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PRIVATKUNDENBANK

Weiterbildungsangebote rund um das Privatkundengeschäft, inklusive Sachkundeanforde-rungen, die Vermögensberatung, das Generationenmanagement und die Vermögensvorsorge sowie die Immobilienfinanzierung, -vermittlung und -vermarktung

In Kooperation mit

Seite 2

Privatkundenbank 2019

Ihre fachlichen Ansprechpartner Ihre organisatorischen Ansprechpartner

Die Angebote der ADG zur Privatkundenbank fnden Sie am Ende der Broschüre

Sebastian ReindlProduktmanager ABGT 08461 . [email protected]

Elke KerschenlohrAssistentin ABGT 08461 . [email protected]

Anja LengAssistentin ABGT 08461 . [email protected]

Privatkundenbank

Seite 3

PrivatkundenbankKarrierewegeDie jeweiligen GenoPE- und ADG-Management- und Qualifizierungsprogramme finden Sie in der Broschüre „Durchgängige Qualifizierungswege 2019“ auf den angegebenen Seiten.

Gen

oPE

Spez

ialis

iere

n un

d Fü

hren

Immobilienfinanzierung und Immobilienvermarktung

Anlageberatung und Vermögensbetreuung

Generationenmanagement undVermögensvorsorge

Zertifizierter Leiter Vertriebsbank ADG

S. 95

Vertriebskompetenz für Vorstände und Führungskräfte

S. 93

Zertifizierter ImmobilienBerater

S. 90

Zertifizierter Vorsorgespezialist

Zertifizierter Wertpapierspezialist

Zertifizierter LeiterImmobilienvermittlung und

-vermarktung ADG

S. 91

Zertifizierter Leiter KSC ADG

S. 151

Spezialberater Nachlassabwicklung ADG

S. 80

Zertifizierter Stiftungsberater ADG

S. 81

Spezialberater Stiftungsmanagement ADG

S. 82

Zertifizierter Filial- / Regionalleiter ADG

S. 94

Selektionsverfahren zur Strukturierung vonWertpapierportfolios im Private Banking

S. 76

VIP – Vermögens-management für

individuelle Privatkunden

S. 74

Zertifizierter PrivatBanking Berater ADG

Zertifizierter Leiter Vermögenskundenbetreuung ADG

S. 73

Zertifizierter VR-WohnbaufinanzierungsBerater

S. 86

Zertifizierter VR-Omnikanal ServiceBerater

Zertifizierter VR-VermögensPlaner

S. 66

S. 56

S. 69

Zertifizierter Senior Estate Planner ADG

S. 83

S. 85

Zertifizierter VR-FinanzPlaner

Zertifizierter Estate Planner ADG

S. 79

S. 78

S. 75

Privatkundenbank (Weiterbildung)

Seite 4

Inhaltsverzeichnis

Immobilienfinanzierung, Immobilienvermittlung und -vermarktung

Qualität in der Baufinanzierung bringt Kundenbindung, Empfehlung und Erfolg...............................................................................................................8

Immobilienfachtagung 2019 .................................................................................................................................................................................................................................8

VR-FinanzierungsPass I - Rechtliche Grundlagen zu den Immobiliar-Verbraucherdarlehen.......................................................................................9

VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Markt für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen inkl. agree21.......................................9

VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Marktfolge für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen ......................................................10

VR-FinanzierungsPass II - Fachwissen Immobiliar-Verbraucherdarlehen für private Finanzierungen von Gewerbe- und Firmenkunden.............................................................................................................................................................................................................................................................10

Fitnesstraining genossenschaftliche Beratung Immobilie ................................................................................................................................................................11

Maklerrecht in der Praxis - I ................................................................................................................................................................................................................................11

Steuerliche und weitergehende rechtliche Aspekte im Maklergeschäft.................................................................................................................................12

Öffentliche Mittel in der Baufinanzierung..................................................................................................................................................................................................12

Praxisworkshop für Wohnbaufinanzierungsberater ............................................................................................................................................................................13

Webinar: VR-FinanzierungsPass I - Rechtliche Grundlagen zu den Immobiliar-Verbraucherdarlehen................................................................13

Webinar: VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Markt für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen.............................................14

Webinar: VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Marktfolge für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen..................................14

Variabel finanzieren mit LuxCredit - die flexible Lösung für Unternehmens- und Privatfinanzierungen...........................................................15

Webinar – Update zum Sicherheitenrecht - Aktuelles zur Grundschuld ................................................................................................................................15

Privatkundengeschäft

Erfolgreich beraten mit Agree21 "Beratung und Verkauf"................................................................................................................................................................17

Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Vorsorge & Absicherung“ .........................................................................................................................17

Aktuelle Steuerthemen zum Jahresende...................................................................................................................................................................................................18

After-Sales: Mit dem Abschluss fängt die Kundenbetreuung erst an ......................................................................................................................................18

Kontoführung bei Verhinderung des Kunden (Vollmacht, Betreuung, Erbrecht in der Bankpraxis) .....................................................................19

Abgeltungsteuer im Wertpapiergeschäft kompakt – Grundlage und Funktionsweise ..................................................................................................19

Rechtssicherer Umgang mit Vollmachten in der Bankpraxis........................................................................................................................................................20

Betreuung, Vollmacht und Nachfolgeplanung - Kommunikation im Kundengespräch.................................................................................................20

Dokumentationspflicht im Wertpapiergeschäft gemäß WpHG inkl. Erfahrungen aus der Prüfung 2019 WpHG/Depot............................21

Die professionelle Fondsberatung 2019......................................................................................................................................................................................................21

Vertriebstraining im Rahmen des MiFID II ex-post-Kostenausweis ..........................................................................................................................................22

Erben, Vererben und Schenken.......................................................................................................................................................................................................................22

Aktuelle Rechts- und Steuerfragen in der Anlageberatung zur Sicherstellung der Sachkunde..............................................................................23

Erfa-Kreis Führungskompetenz für Leiter Versicherungsdienst ................................................................................................................................................23

Fitnesstraining genossenschaftliche Beratung Immobilie ..............................................................................................................................................................24

Vertriebliche Erfolge steigern durch verständliche Visualisierung im Kundengespräch.............................................................................................24

Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „KBM und Liquidität“ ....................................................................................................................................25

Psychologie kompakt für Kundenberater..................................................................................................................................................................................................25

Steuertraining 2019 - Die Anwendung von Fachwissen vertriebsorientiert trainieren..................................................................................................26

Tagung für Geschäftsstellenleiter - Recht und Steuern ..................................................................................................................................................................26

Tagung für Geschäftsstellenleiter - Vertrieb ..........................................................................................................................................................................................27


Seite 5

Verkaufstraining für erfahrene Privatkundenberater - Teil 1 ........................................................................................................................................................27

Verkaufstraining für erfahrene Privatkundenberater - Teil 2 .......................................................................................................................................................28

Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Vermögen“ ........................................................................................................................................................28

Verbraucherkreditrecht – Grundlagen und rechtliche Aspekte zur Sicherstellung der Sachkunde.....................................................................29

Vertriebserfolge steigern mit der Zielgruppe 50 Plus.......................................................................................................................................................................29

Vertriebsorientierte Umsetzung der rechtlichen Anforderungen im Wertpapierberatungsprozess....................................................................30

Webinar: Zwangsvollstreckung und Nachlass........................................................................................................................................................................................30

Vermögensberatung

Von der Depotbesprechung zum Abschluss ...........................................................................................................................................................................................32

Im Verkaufsgespräch punkten mit Persönlichkeit ...............................................................................................................................................................................32

Optionen, Optionsscheine und Zertifikate erfolgreich einsetzen ...............................................................................................................................................33

Private Banking & Vermögensmanagement für Unternehmerfamilien ...................................................................................................................................33

Vertriebschancen und notwendige Veränderungen im Private Banking...............................................................................................................................34

Themenübergreifende Angebote

Erfolgreich arbeiten als Agent im KDC.......................................................................................................................................................................................................36

Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Vorsorge & Absicherung“ ........................................................................................................................36

Basiswissen des Bankgeschäfts......................................................................................................................................................................................................................37

Digitalisierung im Vertrieb..................................................................................................................................................................................................................................37

Erfahrungsaustausch KSC / KDC...................................................................................................................................................................................................................38

Netzwerk Beratungsassistent "Immobilie" für Wohnbaufinanzierungsberater und EDV-Administratoren.......................................................38

Erfahrungsaustausch "Verbraucherkreditrecht" - Markt.................................................................................................................................................................39

Erfahrungsaustauschkreis WpHG / MiFID II ............................................................................................................................................................................................39

Rechtssichere und kundenorientierte Umsetzung des Hausmeinungskonzeptes..........................................................................................................40

Fitnesstraining genossenschaftliche Beratung Immobilie..............................................................................................................................................................40

Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „KBM und Liquidität“.....................................................................................................................................41

Multiplikatorentraining zum "Online-Banking-Führerschein" ........................................................................................................................................................41

Online-Banking-Führerschein: Online-Phase und Umsetzungstraining .................................................................................................................................42

Preisgestaltung und Preisangabe – rechtliche Grundlagen, Spezialfälle und Verhalten bei Abmahnungen...................................................42

Webinarpaket: "Vollmachten, erbrechtliche Legitimation & Betreuungsrecht"..................................................................................................................43

Workshop: „Rechtssichere Gestaltung von Kontoführungs- und Zahlungsdiensteentgelten“.................................................................................43

Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Vermögen“........................................................................................................................................................44

Webinar: "Betreuung - Bankgeschäfte des Betreuers"......................................................................................................................................................................44

Webinar: "Erbrechtliche Legitimation - auch in Fällen mit Auslandsbezug" ........................................................................................................................45

Webinar: "Abmahnungen von Entgelten im PLV/Preisaushang - Ablauf, Umgang, Hintergründe und Strategien" ....................................45

Webinar „Telefonische Orderentgegennahme / Aufzeichnungspflicht MiFID II“..............................................................................................................46

Webinar: "Vollmachten - rechtssicherer Umgang"...............................................................................................................................................................................46

Sachkunde

VR-BeraterPass "ServiceBeratung" - Update 1 Tag ............................................................................................................................................................................48

VR-BeraterPass "FinanzPlanung" - Update 1 Tag ................................................................................................................................................................................48

VR-BeraterPass "VermögensPlanung" - Update 1 Tag .....................................................................................................................................................................49

VR-BeraterPass "Financial Consulting" - Update 1 Tag....................................................................................................................................................................49

VR-BeraterPass "ServiceBeratung"...............................................................................................................................................................................................................50

VR-BeraterPass "FinanzPlanung"...................................................................................................................................................................................................................50


Seite 6

VR-BeraterPass „VermögensPlanung“ ........................................................................................................................................................................................................51

VR-BeraterPass „Financial Consulting“.......................................................................................................................................................................................................51

VR-FinanzierungsPass I - Rechtliche Grundlagen zu den Immobiliar-Verbraucherdarlehen ....................................................................................52

VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Markt für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen inkl. agree21 ....................................52

VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Marktfolge für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen......................................................53

VR-FinanzierungsPass II - Fachwissen Immobiliar-Verbraucherdarlehen für private Finanzierungen von Gewerbe- und Firmenkunden ............................................................................................................................................................................................................................................................53

Webinar: VR-FinanzierungsPass I - Rechtliche Grundlagen zu den Immobiliar-Verbraucherdarlehen...............................................................54

Webinar: VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Markt für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen ............................................54

Webinar: VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Marktfolge für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen.................................55

Erlangung der Beraterkompetenz nach dem WpHG im Bereich "risikoscheue Anlageformen" ...............................................................................55

Erlangung der Beraterkompetenz nach dem WpHG im Bereich "risikobehaftete Anlageformen" .........................................................................56

Erlangung der Beraterkompetenz nach dem WpHG im Bereich "spekulative" Anlageformen..................................................................................56

Infowebinar „Qualifizierungsangebote WpHG“ ......................................................................................................................................................................................57


Seite 7


Immobilienfinanzierung, Immobilienvermittlung und -vermarktung


Seite 8

Qualität in der Baufinanzierung bringt Kundenbindung, Empfehlung und Erfolg

Zielgruppe Wohnbaufinanzierungsberater

Ihr Nutzen Interessenten schon beim Ersttermin als Kunden gewinnen

Wohnbaufinanzierungen werden mit agree21 "Beratung und Verkauf" erfolgreich durchgeführt

In diesem Seminar werden die Maßgaben aus der Richtlinie "WIKR" gelebt und weitere gesetzliche Vorgaben gelebt und erfolgreich umgesetzt, die Regeln sollen zum Verkaufserfolg werden

Inhaltsschwerpunkte Qualifizierte Baufinanzierung im Profil erlebbar machen und Gewinnen von Neukunden

Von Konditionsanfragen zu Lösungskonzepten

Vorbereitungen für eine effektiv und vollständige Analyse

Die wirkungsvolle Präsentation mit agree21

Einbinden der Beratungsthemen „Absicherung“ und „Vorsorge“ als selbstverständliches Cross-Selling

Hinweis Am zweiten Seminartag findet ein intensives agree21-Training statt.

Das Seminar stellt die ideale Vertiefung für den VR-FinanzierungsPass dar.

Immobilienfachtagung 2019

Zielgruppe Immobilienmakler, -berater und -vermittler sowie Führungskräfte in diesem Bereich

Ihr Nutzen Überblick über die aktuelle Situation im Immobilienmarkt zur Einschätzung künftiger Tendenzen

Erfahrungsaustausch und Diskussion

Inhaltsschwerpunkte „Steuerliche Brennpunkte bei Immobilien“

„Gutachterausschüsse in Bayern und die Bodenrichtwerte als wesentliche Aufgabe“

„Social Media – nice to have oder unumgänglich?“

„Kaufpreisaufteilungen als Bestandteil notarieller Kaufverträge und als wichtiger Service für Immobilienkäufer“

Strukturierter Immobilieneinkauf im Bankvertrieb

Hinweis Diese Veranstaltung zahlt mit 4 Stunden auf die Fortbildungsverpflichtung für Immobilienmakler gemäß § 34c GewO i. V. m. § 15b Abs. 1 MaBV ein.

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Organisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerAGL

Preis780,00 €

AnsprechpartnerManuela Vogel

Ansprechpartner (organisatorisch)

Anja Leng

Organisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerFIO

Preis350,00 €



Anja Leng


Seite 9

VR-FinanzierungsPass I - Rechtliche Grundlagen zu den Immobiliar-Verbraucherdarlehen

Zielgruppe Wohnbaufinanzierungsberater, Mitarbeiter in der Marktfolge Wohnbaufinanzierung

Ihr Nutzen Aktualisierung der erforderlichen rechtlichen Grundlagen für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen

Kenntnisse zur Prüfung der Kreditwürdigkeit des Verbrauchers nach §§ 505 a-d BGB und §18 Abs. 2 KWG

Inhaltsschwerpunkte Die Kreditwürdigkeitsprüfung nach §§ 505 a-d BGB und § 18 Abs. 2 KWG

Der Begriff „Verbraucher“

Regelungen zu den Immobiliar- und Allgemein-Verbraucherdarlehensverträgen

Die Kreditberatung

Vorvertragliche und vertragliche Informationspflichten

Besonderheiten bei Fremdwährungsdarlehen

Besonderheiten bei Koppelungs- und Bündelungsverträgen

Besondere Vertriebsformen: Fernabsatz, Außengeschäftsraumverträge

Besonderheiten bei Überziehungskrediten

Hinweis Die Teilnehmer erhalten kostenfrei das Lernprogramm " Verbraucherdarlehensverträge incl. der Neuerungen zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie"

VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Markt für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen inkl. agree21

Zielgruppe Wohnbaufinanzierungsberater, Firmen-und Gewerbekundenberater

Ihr Nutzen Aktualisierung der erforderlichen fachlichen Grundlagen für die Vergabe von Immobiliar

Verbraucherdarlehen für Wohnbaufinanzierungsberater privater Kreditengagements

Inhaltsschwerpunkte Einschlägige Kreditprodukte und der üblicherweise mit ihnen angebotenen Nebenleistungen

Darlehensarten und deren Besonderheiten

Erfordernisse einer vollständigen Kundenanalyse

Praxisbeispiele unter Berücksichtigung besonderer Fördermöglichkeiten

Technische Darstellung und verkäuferische Aspekte in agree21 mit Hinweisen zum Kundenprotokoll

Grundwissen für die Organisation und Funktionsweise von Grundbüchern

Grundwissen zur grundpfandrechtlichen Besicherung

Grundzüge der Beleihungswertermittlung

Hinweis Die Teilnehmer erhalten kostenfrei das Lernprogramm "BQ-Immobilie"

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Organisatorisches

Termin30.09.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerFPI1

Preis240,00 €

AnsprechpartnerChristian Mosandl


Elke Kerschenlohr

Organisatorisches

Termin01.10.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerFPI2

Preis240,00 €



Elke Kerschenlohr

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/FPI1-19002/



Seite 10

VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Marktfolge für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen

Zielgruppe Mitarbeiter der Marktfolge Wohnbaufinanzierung

Ihr Nutzen Aktualisierung der erforderlichen fachlichen Grundlagen für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen für Mitarbeiter der Marktfolge Wohnbaufinanzierung privater Kreditengagements

Inhaltsschwerpunkte Verfahren des Immobilienerwerbs• Grundstückskaufvertrag und Erwerb• Vormerkung und Auflassung

Organisation und Funktionsweise von Grundbüchern• Bedeutung des Grundbuchs für die Grundschuld• Grundbuchverfahren• Bestandteile des Grundbuchs• Eintragungen in Abteilung II• Sicherheitenansatz bei Grundschuldsicherheit• Erbbaurecht• WEG - Wohneigentum

Grundpfandrechtliche Besicherung • Gemeinsame Vorschriften für Hypothek und Grundschuld• Sicherungsgrundschuld

Zusätzliche Besicherung und deren Bewertung: Bürgschaft, Abtretung, Verpfändung


Grundlagen zu Kreditprodukte und der üblicherweise mit ihnen angebotenen Nebenleistungen

Hinweis Die Teilnehmer erhalten kostenfrei den Studienbrief "Grundlagen der Beleihungswertermittlung"

VR-FinanzierungsPass II - Fachwissen Immobiliar-Verbraucherdarlehen für private Finanzierungen von Gewerbe- und Firmenkunden

Zielgruppe Firmen- und Gewerbekundenberater, Wohnbaufinanzierungsberater, Mitarbeiter der Marktfolge Wohnbaufinanzierung

Ihr Nutzen Aktualisierung der erforderlichen fachlichen Grundlagen für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen für private Finanzierungen von Gewerbe- und Firmenkunden

Inhaltsschwerpunkte Jahresabschlussanalyse• Aspekte der Jahresabschlussanalyse, Neuerungen in der Rechnungslegung• Besonderheiten einzelner Bilanzpositionen, Wichtige Kennzahlen und Bilanzkritik• Besonderheiten in der Analyse von Kapital- und Personengesellschaften und

Einzelunternehmen• Nachhaltige Kapitaldienstberechnung,

Betriebswirtschaftliche Auswertungen• Datev und Ihre Auswertungen,Bestandteile einer Datev-BWA• Aussagekraft einer BWA

Bonitätsprüfung bei nicht bilanzierenden Gewerbekunden• Wesen und Aufbau der Liquiditätsrechnung, Auswertung der Unterlagen• Besonderheiten der Bonitätsprüfung, Steuerliche Grundlagen

Spezielle Kreditsicherheiten im Gewerbe- und Firmenkundengeschäft• Bürgschaft, Abtretung• Verpfändung, Sicherungsübereignung

Hinweis Die Teilnehmer erhalten kostenfrei den Studienbrief "Spezielle Kreditsicherheiten im Gewerbe- und Firmenkundengeschäft"

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Organisatorisches

Termin01.10.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerFPI3

Preis240,00 €



Elke Kerschenlohr

Organisatorisches

Termin27.11. - 28.11.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerFPII

Preis480,00 €



Elke Kerschenlohr


https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/FPII-19002/


Seite 11

Fitnesstraining genossenschaftliche Beratung Immobilie

Zielgruppe Service- und Privatkundenberater, erfahrene Mitarbeiter mit neuen Aufgaben, Wiedereinsteiger, neue Mitarbeiter, die das System der Genossenschaftlichen Beratung kennenlernen möchten

Ihr Nutzen Kompakter Überblick zum Vorgang Genossenschaftliche Beratung und Tipps zum Einsatz im Kundengespräch

Technische sowie vor allem methodische Hilfestellungen und Praxistipps zum Einsatz der Assistenten „Immobilie“.

Sie können die Mehrwehrte der einzelnen Bausteine der genossenschaftlichen Beratung erkennen und setzen diese nachhaltig und erfolgreich in der Kundenberatung ein.

Inhaltsschwerpunkte Fachliche Grundlagen zu dem Bereich Baufinanzierung

Nutzung der einzelnen Bausteine der Assistenten „Immobilie“ sowie Einsatz im Kundengespräch

Umgang mit Widerständen bei der Beratung

E-Learning-Paket „Immobilie“ als Nachschlagewerk

Optionales Videocoaching im Nachgang

Maklerrecht in der Praxis - I

Zielgruppe Mitarbeiter und Spezialisten in der Immobilienvermittlung

Ihr Nutzen Optimierung der Kenntnisse im Maklerrecht

Umsetzung des Know-hows in der Praxis

Argumentationshilfen im Kundengespräch

Inhaltsschwerpunkte Rechtliche Grundlagen (Bürgerliches Gesetzbuch, Allgemeines Vertragsrecht, Maklervertragsrecht)

Informationspflichten des Maklers

Energieeinsparverordnung

Verbraucherschutz


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Organisatorisches

Termin18.11. - 19.11.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerIGF

Preis630,00 €



Elke Kerschenlohr

Organisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerMRP

Preis390,00 €



Anja Leng

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/IGF-19001/


Seite 12

Steuerliche und weitergehende rechtliche Aspekte im Maklergeschäft

Zielgruppe Mitarbeiter und Spezialisten in der Immobilienvermittlung

Ihr Nutzen Erfüllung der Fortbildungsverpflichtung gemäß Makler- und Bauträgerverordnung

Optimierung der Kenntnisse im Maklerrecht

Optimierung der steuerlichen Kenntnisse im Maklergeschäft

Umsetzung des Know-hows in der Praxis

Inhaltsschwerpunkte Dienstleistungs-Informationspflichtenverordnung

Telemediengesetz

Preisangabenverordnung

Wettbewerbsrecht (Allgemeine Wettbewerbsgrundsätze, Unzulässige Werbung)

Steuerliche Grundlagen und aktuelle steuerliche Entwicklungen im Maklergeschäft


Öffentliche Mittel in der Baufinanzierung


Ihr Nutzen Optimaler Einsatz der aktuellen Förderprogramme in der Wohnbaufinan-zierungsberatung

Inhaltsschwerpunkte Aktuelle Förderprogramme• Fördermittel des Landes Bayern• KfW-Mittel

Beschaffung aktueller Informationen zur Gesprächsvorbereitung

Einsatz notwendiger Formulare und Unterlagen für die Antragstellung

Ansprechpartner im Verbund

Fallbeispiele und Übungen

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Organisatorisches

Termin21.11.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerMRP2

Preis390,00 €



Anja Leng

Organisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerOEMB

Preis310,00 €



Anja Leng

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/MRP2-19001/


Seite 13

Praxisworkshop für Wohnbaufinanzierungsberater


Ihr Nutzen Erfahrungsaustausch und Best Practice

Inhaltsschwerpunkte Entwicklung von Vertriebsansätzen & Strategien im aktuellen Wettbewerbsumfeld

Betrachtung der unterschiedlichen Distributionswege (persönlich, digital-persönlich, Plattformen und Leads)

Umgang mit Preiswettbewerb/ Differenzierungsmöglichkeiten

sowie die eingereichten Themen und Fragestellungen

Hinweis Der Workshop wird durch Herrn Thomas Hügler, Direktor Privatkunden, Wohnungswirtschaft, Verbund der Münchener Hypothekenbank eG, geleitet - wodurch fachlicher Input garantiert ist.

Webinar: VR-FinanzierungsPass I - Rechtliche Grundlagen zu den Immobiliar-Verbraucherdarlehen







Die Kreditberatung






Hinweis Der VR-FinanzierunsPass - Modul 1 besteht aus zwei Webinarterminen

Die Teilnehmer erhalten ca. 2 Wochen vorher kostenfrei das Lernprogramm "Verbraucherdarlehensverträge incl. der Neuerungen zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie"

Voraussetzung: Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/Bankkauffrau

Empfehlung: 3 jährige Berufserfahrung zum Thema Verbraucherimmobiliardarlehen

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Organisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerTFW

Preis350,00 €



Anja Leng

Organisatorisches

Termin17.10.2019

OrtWebinar

Anmelde-NummerWFPI1

Preis298,00 €



Elke Kerschenlohr

weitere Termine auf www.abg-bayern.de

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/WFPI1-1902/

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Suche/?offsetO=0&konzeptNr=WFPI1



Seite 14

Webinar: VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Markt für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen












Hinweis Die Teilnehmer erhalten ca. 2 Wochen vorher kostenfrei das Lernprogramm "BQ-Immobilie"



Webinar: VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Marktfolge für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen









Hinweis Die Teilnehmer erhalten ca. 2 Wochen vorher kostenfrei den Studienbrief "Grundlagen der Beleihungswertermittlung"



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Organisatorisches

Termin10.07.2019

OrtWebinar

Anmelde-NummerWFPI2

Preis149,00 €



Elke Kerschenlohr


Organisatorisches

Termin24.07.2019

OrtWebinar

Anmelde-NummerWFPI3

Preis149,00 €



Elke Kerschenlohr









Seite 15

Variabel finanzieren mit LuxCredit - die flexible Lösung für Unternehmens- und Privatfinanzierungen

Zielgruppe Wohnbaufinanzierungberater

Ihr Nutzen Einblick in die Möglichkeiten der LuxCredit- Finanzierung

Erstellung individueller Finanzierungskonzepte für Firmen- und Privatkunden mittels LuxCredit

Professionelle LuxCredit-Beratung in agree21

Inhaltsschwerpunkte Variable Euro- und Währungslösungen mit Annuität und Zinsobergrenze

Analyse der wichtigsten Währungen in Bezug auf Zins- und Kursentwicklung

Rechtssicherheit durch ordnungsgemäße Beratung und Dokumentation nach der aktuellen Verbraucherkreditrichtlinie

Webinar – Update zum Sicherheitenrecht - Aktuelles zur Grundschuld

Zielgruppe Kundenbetreuer/-innen, Mitarbeiter/-innen aus dem Bereich Marktfolge

Ihr Nutzen Sie erhalten wichtige Tipps und Hinweise zu aktuellen Bearbeitungsproblemen aus der Praxis.

Sie vertiefen und frischen den eigenen Kenntnisstand hinsichtlich der Grundschuld auf.

Inhaltsschwerpunkte Bestellung der Grundschuld (z.B. Valutierung vor Eintragung/Erwerb der Grundschuld)

Sicherungsvertrag (insbesondere Problematik Sicherheiten von Verbrauchern für Dritte)

Abtretung Rückgewähranspruch zur Verstärkung der Sicherheiten

Abtretung Grundschulden (Problem der Abtretung von Nichtbanken an das Kreditinstitut)

Kündigungsvoraussetzungen (Beachtung der 6-monatigen Kündigungsfrist)

Titel / Klausel / Zustellung als Vollstreckungsvoraussetzungen

Bewertungsfragen (insbesondere Rückauflassungsvormerkung, Baulasten, Altlasten)

Hinweis Thomas Wuschek, Rechtsanwalt, MBA SanExpert-Rechtsanwalt

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Organisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerWPB

Preis310,00 €



Anja Leng

Organisatorisches

Termin26.09.2019

OrtWebinar

Anmelde-NummerWUGR

Preis140,00 €



Elke Kerschenlohr

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/WUGR-19001/


Seite 16


Privatkundengeschäft


Seite 17

Erfolgreich beraten mit Agree21 "Beratung und Verkauf"

Zielgruppe Wieder- und Quereinsteiger sowie Privatkunden- und Vermögensberater, die den Assistenteneinsatz festigen möchten.

Ihr Nutzen Sie erkennen die Vorteile der Assistenten und lernen die Technik gekonnt und zielorientiert im Verkaufsgespräch einzusetzen.

Inhaltsschwerpunkte Überblick über die Funktionen von agree21 "Beratung und Verkauf"

Praxisfälle für folgende Bedarfsfelder• Vermögen• Vorsorge• Absicherung• Liquidität (ohne Immobilie)

Entwicklung von Modellrechnungen und Lösungsansätzen

Hinweis Das Seminar ist auch als Inhouseveranstaltung geeignet und kann auf Wunsch auch an unseren Standorten in Beilngries und Grainau durchgeführt werden.

Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Vorsorge & Absicherung“

Zielgruppe Service- und Privatkundenberater, Versicherungsreferenten, erfahrene Mitarbeiter mit neuen Aufgaben, Wiedereinsteiger, neue Mitarbeiter, die das System der Genossenschaftlichen Beratung kennenlernen möchten.

Ihr Nutzen Sie erhalten einen kompakten Überblick zum Vorgang „Genossenschaftliche Beratung“ und Tipps zum Einsatz im Kundengespräch.

Sie erhalten technische sowie vor allem methodische Hilfestellungen und Praxistipps zum Einsatz der Assistenten „Vorsorge und Absicherung“ in der Kundenberatung.


Inhaltsschwerpunkte Fachliche Grundlagen zu den Bereichen Vorsorge & Absicherung

Nutzung der einzelnen Bausteine des Assistenten „Vorsorge und Absicherung“ und Einsatz im Kundengespräch


E-Learning-Paket als Nachschlagewerk


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Organisatorisches

Termin20.11. - 21.11.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerABP

Preis630,00 €



Anja Leng

Organisatorisches

Termin14.10. - 15.10.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerAGF

Preis630,00 €



Elke Kerschenlohr

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/ABP-19001/

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/AGF-19001/


Seite 18

Aktuelle Steuerthemen zum Jahresende

Zielgruppe Erfahrene Privatkunden-, Vermögens- und Firmenkundenberater, Geschäftsstellenleiter und Führungskräfte.

Ihr Nutzen Informationen und Diskussion zu aktuellen Steuerfragen

Die Mitarbeiter erhalten in den jeweiligen Themen einen Überblick über die neuesten Entwicklung in der Rechtsprechung, Verwaltungsmeinung und Gesetzesänderungen.

Inhaltsschwerpunkte Aktuelle Steuerthemen zum Jahresende

Hinweis: Dieses Seminar war bisher in der Seminarreihe "Mittwochsmeeting" verortet. Inhalte, Ablauf und Zielsetzung der Veranstaltung bleiben unverändert.

Hinweis Dozentin: Karin Stiefken (Bereich Steuerberatung, GVB)

After-Sales: Mit dem Abschluss fängt die Kundenbetreuung erst an

Zielgruppe Privatkunden- und Vermögensberater

Ihr Nutzen Wie Sie langfristig das Vertrauen Ihrer Kunden gewinnen

Wie Sie sich nachhaltig positiv von der Konkurrenz unterscheiden

Inhaltsschwerpunkte Warum sind manche Kundenberater erfolgreicher als andere?

Online-Banking versus persönliche Betreuung

Was erwarten Kunden von einer profitablen Kunde-Bank-Beziehung?

After-Sales-Betreuung steigert die Kundenzufriedenheit und die Abschlussquote

Die Vergissmeinnicht-Strategie – beim Kunden positiv in Erinnerung bleiben

Kreative und originelle Ideen zur Kundenpflege und Betreuung

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Organisatorisches

Termin04.12.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerASJ

Preis330,00 €

AnsprechpartnerBernd Orthmann


Elke Kerschenlohr

Organisatorisches

Termin18.10.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerASM

Preis310,00 €



Anja Leng

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/ASJ-19001/

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/ASM-19001/


Seite 19

Kontoführung bei Verhinderung des Kunden (Vollmacht, Betreuung, Erbrecht in der Bankpraxis)

Zielgruppe Privatkunden- und Vermögensberater, Mitarbeiter der Marktunterstützung Passiv

Ihr Nutzen Sicherer Umgang mit Bevollmächtigten, Betreuern und Erben in Fragen des Bankrechts

Inhaltsschwerpunkte Rechtliche Aspekte zum Thema "Betreuung"

Rechtliche Aspekte zum Thema "Vollmacht und Altersvorsorgevollmacht"

Erbrechtliche Kontoführung

Umgang mit dem Betreuungs- und Nachlassgerichten

Berücksichtigung der Fälle mit Auslandsbezug

Rechtsprechung

Abgeltungsteuer im Wertpapiergeschäft kompakt – Grundlage und Funktionsweise

Zielgruppe Privatkunden- und Vermögensberater, Mitarbeiter der Marktunterstützung Passiv

Ihr Nutzen Auffrischung und Präzisierung des vorhandenen Grundwissens

Kennenlernen der gesetzlichen Veränderung seit Einführung der Abgeltungsteuer

Inhaltsschwerpunkte Verlustverrechnung/Verrechnungstöpfe

Freistellungsauftrag und NV-Bescheinigung

Steuerveranlagung/Steuerbescheinigung

Steuer- und Verlustbescheinigung

Behandlung von Altverlusten

Entgeltliche und unentgeltliche Depotüberträge

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Organisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerAUB

Preis310,00 €



Anja Leng

Organisatorisches

Termin10.10. - 11.10.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerAWG

Preis530,00 €



Anja Leng

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/AWG-19001/


Seite 20

Rechtssicherer Umgang mit Vollmachten in der Bankpraxis

Zielgruppe Mitarbeiter der Revision, Markt und Marktfolge

Ihr Nutzen Sicherer Umgang mit Betreuern mit Vollmachten in der Praxis

Mindestanforderungen an die Form der Vollmacht aus Bankensicht

Richtiger Umgang bei widersprüchlichen Weisungen von Erben/Bevollmächtigte, Betreuer/Bevollmächtigte

Inhaltsschwerpunkte Arten von Bankvollmachten

Vorsorgevollmacht

Patientenverfügung

Betreuungsvollmacht

Mindestanforderungen an die Form der Vollmacht

Verhältnis zwischen Erben und Bevollmächtigtem

Zweifelhafte Geschäftsfähigkeit bei Erteilung einer Vollmacht

Rechtliche Aspekte der Generalvollmacht

Betreuung, Vollmacht und Nachfolgeplanung - Kommunikation im Kundengespräch


Ihr Nutzen Sicherer Umgang mit Kunden und Themen des demografischen Wandels

Kundengespräche sensibel und sicher führen

Kundenbindung dauerhaft sichern

Inhaltsschwerpunkte Beratungsgespräche führen zu den Themen• Betreuung• Vollmachten• Unterhaltsrecht• Elternunterhalt

Grundzüge der Nachfolgeplanung• Zielgruppen• Planungsprozesse• Kundennutzen• Nutzen für die Bank

Training anhand konkreter Fallbeispiele

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Organisatorisches

Termin09.10.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerBUA

Preis310,00 €



Anja Leng

Organisatorisches

Termin10.10.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerBVK

Preis310,00 €



Anja Leng

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/BUA-19001/

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/BVK-19001/


Seite 21

Dokumentationspflicht im Wertpapiergeschäft gemäß WpHG inkl. Erfahrungen aus der Prüfung 2019 WpHG/Depot

Zielgruppe Privatkunden- und Vermögensberater, Qualitätsbeauftragte der Bank

Ihr Nutzen Rechtssicherheit im Einsatz des Beratungsprotokolls

Hinweise zu aktuellen Erkenntnissen der Prüfung WpHG/Depot

Vermeidung von Haftungsrisiken

Inhaltsschwerpunkte Überblick über die neuesten gesetzlichen Bestimmungen wie z.B. MiFID II

Darstellung der aufsichtsrechtlich bedeutsamen Fehler

Besprechung praxisrelevanter Einzelfälle

Austausch über Erfahrungen und Erkenntnissen aus der Umsetzung

Klärung offener Fragen der Teilnehmer

Maßnahmen für die Umsetzung notwendiger Prozessanpassungen in der Bank

Hinweis Die Teilnehmer können Praxisfälle zum Seminar mitbringen und Fragen bis 2 Wochen vor Seminarbeginn einreichen

Es wird empfohlen, dass jeweils ein Mitarbeiter aus dem Bereich Markt und ein Mitarbeiter aus dem Bereich Marktfolge an diesem Seminar teilnimmt.

Die professionelle Fondsberatung 2019

Zielgruppe Erfahrene AnlageberaterInnen, die ihre Absatzzahlen im Investmentfondsbereich weiter steigern wollen

Ihr Nutzen Hohe Überzeugungskraft in Ihren Kundengesprächen

Hohe Fachkompetenz in Ihren Depotbesprechungen

Hohe Abschlussmotivation bei Ihren Kunden

Inhaltsschwerpunkte Aktuelle Gesetzesänderungen mit Auswirkungen auf Ihre Fondsberatungen

Depotaufbau und Depotoptimierung mit Investmentfonds

Die Mitbewerber im Blick – Fremdfonds und ETF`s

Komplexe Fondskonstruktionen einfach und fachlich korrekt beraten

Verkaufstechniken und Vorgehensweisen zur Steigerung des Fondsabsatzes

Trainingsmöglichkeiten und Erfahrungsaustausch

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Organisatorisches

Termin23.09.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerDIW

Preis310,00 €



Anja Leng


Organisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerDPF

Preis630,00 €



Anja Leng

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/DIW-19001/

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Suche/?offsetO=0&konzeptNr=DIW

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Suche/?offsetO=0&konzeptNr=DIW


Seite 22

Vertriebstraining im Rahmen des MiFID II ex-post-Kostenausweis

Zielgruppe Anlageberater, Wertpapierspezialisten und Vertriebsbeauftragte

Ihr Nutzen Vorbereitung auf die zusätzliche Vorgabe der MiFID II-Richtlinie: Die ex-post Kostentransparenz. Die erstmalige Offenlegung der Jahresgesamtkosten wird bei den Kunden zu einem erhöhten Gesprächsbedarf führen.

Inhaltsschwerpunkte 1. Kommunikation• Nachkommen der Offenlegungspflicht• Erweiterte MiFID II-Anforderungen ab 2019• Grundlagen der Kommunikationspsychologie• Strukturierte Vorbereitung auf das Kundengespräch bezüglich der ex-post-

Kostentransparenz• Dienstleistungs- und Produktkosten mit professioneller Preis- und

Kostenkommunikation transparent machen• Gesprächsführung: Erarbeitung eines Kommunikationsplans zur

Kostenargumentation• Kostentransparenz als Qualitätsmerkmal verstehen• Sichere Argumentation und überzeugendes Auftreten• Wie geht der Wettbewerb mit dieser Thematik um

2. Durchführung von (schwierigen) Kundengesprächen • Der zeitliche Schwerpunkt des Workshops liegt in der Durchführung von

(schwierigen) Kundengesprächen und üben der Argumentation• Umsetzung der in Teil 1 erworbenen Kenntnisse in Kundengesprächen

Erben, Vererben und Schenken

Zielgruppe Privatkundenberater, Vermögensberater

Ihr Nutzen Festigung der Grundzüge des Erbrechts

Souveräner Umgang im Kundengespräch

Inhaltsschwerpunkte Erbrechtliche Aspekte

Erbrecht, Schenkungen zu Lebzeiten und Verträge zugunsten Dritter, bankmäßige Abwicklung

Erbschaft- und Schenkungsteuer

Steuerklassen und Sätze, Freibeträge, Bewertungsfragen: bei Kundeneinlagen, bei Wertpapieren, bei Immobilien, bei Beteiligungen, bei Lebensversicherungen

Gestaltungsmöglichkeiten

Grundzüge der Testamentsvollstreckung

Vertriebsansätze

Hinweis Mitzubringen: BGB, Steuergesetze, problematische Erbrechtsfälle aus der Praxis

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Organisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerEPK

Preis590,00 €



Anja Leng

Organisatorisches

Termin07.10. - 08.10.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerEVS

Preis630,00 €



Anja Leng

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/EVS-19001/


Seite 23

Aktuelle Rechts- und Steuerfragen in der Anlageberatung zur Sicherstellung der Sachkunde


Ihr Nutzen Sicherheit und Kompetenz im Beratungsgespräch

Informationen über aktuellen Rechts- und Steuerfragen in der Anlageberatung

Sicherung der Sachkunde

Inhaltsschwerpunkte Die Inhalte zur aktuellen Rechtsprechung und der aktuellen Steuergesetzgebung in der Anlageberatung werden kurzfristig festgelegt.

Hinweis Fragen der Teilnehmer können vorab eingereicht werden unter: [email protected].

Erfa-Kreis Führungskompetenz für Leiter Versicherungsdienst

Zielgruppe Leiter des Versicherungsdienstes in Genossenschaftsbanken, Vertriebsleiter

Ihr Nutzen Erfahrungsaustausch unter Kollegen

Pflege des Netzwerkgedankens

Gemeinsames Erarbeiten von Handlungsmaßnahmen für die praktische Umsetzung

Inhaltsschwerpunkte Moderierter Informationsaustausch zu aktuellen und relevanten Neuerungen für Leiter Versicherungsdienst in den Bereichen • Führung• Organisation• Vertrieb

Erfahrungsberichte der Teilnehmer

Perspektiven für Leiter im Versicherungsdienst

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Organisatorisches

Termin15.10.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerFAS

Preis310,00 €



Anja Leng

Organisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerGBEK

Preis270,00 €

AnsprechpartnerSebastian Reindl


Anke Gabler

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/FAS-19002/


Seite 24











Vertriebliche Erfolge steigern durch verständliche Visualisierung im Kundengespräch

Zielgruppe Privatkunden- und Vermögensberater der Bank

Ihr Nutzen Mit gezielten Ansprache-Techniken und Visualisierungen schneller zum Abschluss kommen

Erleben Sie den Unterschied zwischen Zahlen, Daten, Fakten und Bilderwelten in der Wahrnehmung des Kunden

Komplexe Sachverhalte im Kundengespräch anschaulich visualisieren können

Inhaltsschwerpunkte Die Wahrnehmung des Kunden

Visualisierungstechniken für den ganzheitlichen Beratungsansatz

Ideen für die visualisierte Darstellung von Bankdienstleistungen im Privatkunden- und Vermögensberatungsgeschäft

Erstellen von Verkaufshilfen von ausgewählten Produkten

Den Einsatz von Techniken mit bildhaften Verkaufsargumenten und Verkaufshilfen trainieren

Hinweis Referent: Hr. Armin Westermeier

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Organisatorisches

Termin18.11. - 19.11.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerIGF

Preis630,00 €



Elke Kerschenlohr

Organisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerKVV

Preis630,00 €



Anja Leng



Seite 25

Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „KBM und Liquidität“

Zielgruppe Service- und Privatkundenberater, erfahrene Mitarbeiter mit neuen Aufgaben, Wiedereinsteiger, neue Mitarbeiter die das System der Genossenschaftlichen Beratung kennenlernen möchten.

Ihr Nutzen Sie erhalten einen kompakten Überblick zum Vorgang Genossenschaftliche Beratung und Tipps zum Einsatz im Kundengespräch.

Sie erhalten detaillierte Informationen und Praxistipps zum Kundenbeziehungsmanagement im Rahmen der Genossenschaftlichen Beratung.

Sie erhalten technische sowie vor allem methodische Hilfestellungen und Praxistipps zum Einsatz des Assistenten „Liquidität“.


Inhaltsschwerpunkte Grundlagenwebinar vor dem Seminar

Fachliche Grundlagen zu den Bereichen Konto und Karten, private Finanzierungen, Steuerliche Förderungen

Nutzung des Vorgangs „Genossenschaftliche Beratung“ im Rahmen des Kundenbeziehungsmanagements

Nutzung der einzelnen Bausteine des Assistenten „Liquidität“ und Einsatz im Kundengespräch


E-Learning-Paket „KBM + Liquidität“ als Nachschlagewerk

Psychologie kompakt für Kundenberater

Zielgruppe Verkäufer der Bank

Ihr Nutzen Intensive Vermittlung von Wissen über psychologische Vorgänge im betrieblichen Alltag

Kennenlernen und Verstehen der Transaktionsanalyse zur Erklärung menschlichen Verhaltens

Inhaltsschwerpunkte Das Modell der Transaktionsanalyse – Geschichte und Hintergrund

Ich-Zustände und Rollen – Selbstbild/Fremdbild

Transaktionen – offene und verdeckte Kommunikation

Beziehungsanalyse – was bindet, was trennt?

Verhalten und „Spiele“

Transaktionsanalyse – Praxis im Beratungsalltag

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Organisatorisches

Termin15.07. - 16.07.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerLGF

Preis630,00 €



Elke Kerschenlohr

Organisatorisches

Termin11.11. - 12.11.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerPOK

Preis630,00 €



Anja Leng

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/LGF-19001/

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/POK-19001/


Seite 26

Steuertraining 2019 - Die Anwendung von Fachwissen vertriebsorientiert trainieren


Ihr Nutzen Aktuelles Wissen über die Besteuerung privater Geldanlagen

Neue Ideen und Vorgehensweisen für den erfolgreichen Abschluss von Anlageberatungen

Hoher Praxisbezug und intensiver Erfahrungsaustausch

Inhaltsschwerpunkte Relevante Besteuerungsmerkmale von Wertpapieren, Derivaten, Versicherungslösungen und sonstigen Vermögensgegenständen für die Beratung von Privatkunden

Die Bedeutung des Investmentsteuerreformgesetzes in der Beratung von Investmentfonds

Die verschiedenen Möglichkeiten der Verlustverrechnung

Einkommensteuer und Steuergestaltung

Erbschaft- und Schenkungssteuer als Beratungsansatz im Privatkundensegment

Anlageberatung statt Steuerberatung

Praxistraining

Tagung für Geschäftsstellenleiter - Recht und Steuern

Zielgruppe Geschäftsstellenleiter


Information und Diskussion zu aktuellen steuerlichen und rechtlichen Themen

Inhaltsschwerpunkte Besprechung aktueller und relevanter Neuerungen für Geschäftsstellenleiter im Bereich• Steuerfragen• Rechtsfragen

Umsetzungsempfehlungen und Handlungsanleitungen für die Praxis

Hinweis Dieses Seminar bietet sich an in Kombination mit "Tagung für Geschäftsstellenleiter - Vertrieb (TGL2)".

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Organisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerSTR

Preis630,00 €



Anja Leng

Organisatorisches

Termin16.10.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerTGL1

Preis310,00 €



Anja Leng

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/TGL1-19002/


Seite 27

Tagung für Geschäftsstellenleiter - Vertrieb

Zielgruppe Geschäftsstellenleiter


Moderierter Informationsaustausch und Diskussion aktueller Vertriebsthemen

Inhaltsschwerpunkte Potenziale aktueller Vertriebsthemen erkennen und aufgreifen

Erfolgreiche Umsetzung dieser Vertriebschancen im Geschäftsgebiet

Motivation und Steuerung der zugeordneten Mitarbeiter

Behandlung spezieller Führungs- und Vertriebsthemen für Geschäftsstellenleiter

Hinweis Dieses Seminar bietet sich an in Kombination mit "Tagung für Geschäftsstellenleiter - Recht und Steuern (TGL1)".

Das Seminar endet am 2. Tag um 13.00 Uhr.

Verkaufstraining für erfahrene Privatkundenberater - Teil 1

Zielgruppe Privatkundenberater mit langjähriger Vertriebserfahrung

Ihr Nutzen Sensibilisierung für den eigenen Verkaufsstil

Abschlussorientierte Nutzung der individuellen Wünsche des Kunden

Abschlusssignale der Kunden besser erkennen

Inhaltsschwerpunkte Die Nutzung der unterschiedlichen Kommunikationsebenen

Abschlussorientierung von Beginn an

"Falltüren" erkennen und umgehen

Die Kraft der Sprache

Informationen kundengerecht vermitteln

Transparenz und Offenheit im Verkaufs-Gespräch

Umgang mit Annahmen und Vermutungen

Sensibel für Abschlusssignale

Hinweis Bitte bringen Sie zu diesem Training Ihre in Beratungsgesprächen eingesetzten Verkaufshilfen/Beraterordner mit!

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Organisatorisches

Termin11.07. - 12.07.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerTGL2

Preis630,00 €



Anja Leng


Organisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerVAH1

Preis630,00 €



Anja Leng

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/TGL2-19002/

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Suche/?offsetO=0&konzeptNr=TGL2

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Suche/?offsetO=0&konzeptNr=TGL2


Seite 28

Verkaufstraining für erfahrene Privatkundenberater - Teil 2

Zielgruppe Privatkundenberater mit langjähriger Vertriebserfahrung

Ihr Nutzen Effektive Nutzung der Sinnes- und Wahrnehmungskanäle für den Verkauf

Erschließung von neuen Wegen, um mehr über die Wünsche und Ziele des Kunden zu erfahren

Training zum Einsatz von agree21 "Beratung und Verkauf" im Kundengespräch

Inhaltsschwerpunkte Auswirkung von Verstehen und (Be-)greifen auf die Kaufentscheidung des Kunden

Sinnes- und Wahrnehmungskanäle des Menschen für den Verkauf effektiv nutzen

Kunden- und verkaufsorientiertes Vorgehen im Beratungsgespräch mit kundenverständlicher Sprache

Visualisierung und Verkaufshilfen zum (Be-)greifen

Intensives agree21-Training am dritten Seminartag

Hinweis Bitte bringen Sie zu diesem Training Ihre in Beratungsgesprächen eingesetzten Verkaufshilfen/Beraterordner mit!

Am dritten Seminartag findet ein intensives agree21-Training statt.

Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Vermögen“

Zielgruppe Service- und Privatkundenberater, erfahrene Mitarbeiter mit neuen Aufgaben, Wiedereinsteiger, neue Mitarbeiter, die das System der Genossenschaftlichen Beratung kennenlernen möchten.

Ihr Nutzen Sie erhalten einen kompakten Überblick zum Vorgang „Genossenschaftliche Beratung“ und Tipps zum Einsatz im Kundengespräch

Sie erhalten technische sowie vor allem methodische Hilfestellungen und Praxistipps zum Einsatz des Assistenten „Vermögen“ in der Kundenberatung

Sie können die Mehrwehrte der einzelnen Bausteine der genossenschaftlichen Beratung erkennen und setzen diese nachhaltig und erfolgreich in der Kundenberatung ein


Fachliche Grundlagen zu den Bereichen Vermögensanlage und -optimierung

Nutzung der einzelnen Bausteine des Assistenten „Vermögen“ und Einsatz im Kundengespräch


E-Learning-Paket „Vermögen“ als Nachschlagewerk

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Organisatorisches

Termin11.11. - 13.11.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerVAH2

Preis790,00 €



Anja Leng

Organisatorisches

Termin16.09. - 17.09.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerVGF

Preis630,00 €



Elke Kerschenlohr

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/VAH2-19001/

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/VGF-19001/


Seite 29

Verbraucherkreditrecht – Grundlagen und rechtliche Aspekte zur Sicherstellung der Sachkunde

Zielgruppe Mitarbeiter der Kreditberatung und der Kreditmarktfolge

Ihr Nutzen Auswirkungen der Verbraucherkreditrichtlinie in der Praxis

Gewinnen Sie Sicherheit in der täglichen Umsetzung

Inhaltsschwerpunkte Rechtliche Fallstricke des Verbraucherkreditrechts

Vorvertragliche Informationen

Bestimmungen zum Vertragsinhalt und zum Effektivzins

Besonderheiten von Rückführungs-vereinbarungen

Wohnimmobilienkreditrichtlinie (WIKR)

Vertriebserfolge steigern mit der Zielgruppe 50 Plus

Zielgruppe Privatkunden- und Vermögensberater, die die Kundengruppe 50 Plus betreuen

Ihr Nutzen Bewusstwerden der Bedeutung dieser Kundengruppe

Verstehen und Umsetzen erfolgreicher Beratungsansätze

Nutzen der Möglichkeiten des agree21

Inhaltsschwerpunkte Praxis- und kundenorientierte Ansprachekonzepte

Prüfung der Geldanlage

Optimierung der Altersvorsorge

Verlässliches Zusatzeinkommen für den Ruhestand

Versicherungspolicen auf dem Prüfstand

Immobilien gezielt entschulden

Ganzheitliche Beratung und Betreuung mit dem VR-Finanzplan Premium

Die Bedarfsfelder der VR-Premium-Kunden

Passende Lösungen für die individuellen Bedürfnisse der 50-Plus-Generation

Verkaufshilfen/Produktpalette nach Bedarfsfeldern

Altersspezifische Kommunikationsverhalten

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Organisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerVKL

Preis310,00 €



Elke Kerschenlohr

Organisatorisches

Termin24.06. - 25.06.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerVSZ

Preis630,00 €



Anja Leng

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/VSZ-19001/


Seite 30

Vertriebsorientierte Umsetzung der rechtlichen Anforderungen im Wertpapierberatungsprozess


Ihr Nutzen Sicherheit bei der rechtlichen Protokollierung gemäß WpHG (Geeignetheitsprüfung)

Nutzen der gesetzlichen Anforderungen zur Intensivierung der Kundenbeziehung

Erhöhung der Cross-Selling-Leistung

Abbau von Hemmschwellen durch praktische Übungen

Inhaltsschwerpunkte Rechtliches Hintergrundwissen

Aktuelle Entwicklungen Angemessenheitsprüfung / Geeignetheitserklärung etc.

Sonderfälle

Positive Formulierung der rechtlichen Abfrage und der erfolgreiche Umgang mit Kundeneinwänden

Einsatz der Protokollierung:• Im praxisorientierten Verkaufsgespräch• In der strukturierten Vermögensanalyse• Im mobilen Vertrieb• In der telefonischen Beratung

Webinar: Zwangsvollstreckung und Nachlass

Zielgruppe Mitarbeiter und Führungskräfte aus den Bereichen Marktfolge, Abwicklung und Sanierung sowie Innenrevision

Ihr Nutzen Praxisorientiertes Wissen, um beim Tod eines Schuldners die Zwangsvollstreckung einzuleiten oder ein bereits begonnenes Vollstreckungsverfahren fortzusetzen.

Inhaltsschwerpunkte Grundbegriffe und Grundprinzipien des Erbrechts

gewillkürte und gesetzliche Erbfolge

Haftung für Nachlassverbindlichkeiten und Möglichkeiten der Beschränkung

Zwangsvollstreckung vor Erbschaftsannahme

Bestellung eines Nachlasspflegers als gesetzlicher Vertreter des/der unbekannten Erben

Erteilung eines Erbscheins auf Gläubigerantrag

Fortsetzung der Zwangsvollstreckung nach dem Tod des Schuldners

etc.

Hinweis Dozent: Matthias Kilian (Abteilung Bankrecht, Bereich Rechtsberatung, GVB)

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Organisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerWRB

Preis310,00 €



Anja Leng

Organisatorisches

Termin26.06.2019

OrtWebinar

Anmelde-NummerWVNE

Preis140,00 €

AnsprechpartnerBernd Orthmann


Elke Kerschenlohr

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/WVNE-19001/


Seite 31


Vermögensberatung


Seite 32

Von der Depotbesprechung zum Abschluss

Zielgruppe Vermögenskundenbetreuer, erfahrene Anlageberater/-innen, die die Qualität ihrer Depotbesprechungen verbessern wollen

Ihr Nutzen Depotbesprechungen mit einer hohen Veränderungsbereitschaft auf Kundenseite

Höhere Erträge auf Grund von überzeugenden Depotbesprechungen

Eine hohe Weiterempfehlungsquote

Inhaltsschwerpunkte Die Veränderungsbereitschaft der Kunden steigern

Analyse und die Optimierung von Kundendepots unter den Gesichtspunkten Verfügbarkeit, Ertragsoptimierung, Risikokontrolle, Steueroptimierung und Nachhaltigkeit

Finanzinstrumente als Vermögensbausteine

Die Ausarbeitung von Kundenansprachen und Anlagestrategien auf der Grundlage von ausgewerteten Kunden- und Vermögensdaten (agree21)

Erfahrungsaustausch

Im Verkaufsgespräch punkten mit Persönlichkeit

Zielgruppe Privat- und Vermögenskundenberater

Ihr Nutzen Entwicklung eines individuellen klar formulierten Profils als unverwechselbares „Nutzenargument“

Stärkung von Selbstbewusstsein durch Erkennen und Formulieren der eigenen Beratungsstärken und deren aktives Einbringen in das Kundengespräch

Mut zum konsequenten Empfehlungsmarketing

Inhaltsschwerpunkte Von Erfolgserlebnissen zum individuellen Stärken- und Erfolgsprofil

Die innere Einstellung – sich stark denken: Als kompetenter und souveräner Berater auftreten, der etwas zu bieten hat

Beim Kunden ankommen: Kommunikation und Kundenbeziehung verstehen und entwickeln mit der Psychologie der Transaktionsanalyse

Kritische Situationen selbstbewusst meistern

Cleveres Beziehungsmarketing – wie bekomme ich Empfehlungen?

Lösungen für Praxisfälle der Teilnehmer

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Organisatorisches

Termin07.11. - 08.11.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerDPS

Preis630,00 €



Anja Leng

Organisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerEPU

Preis630,00 €



Anja Leng

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/DPS-19001/


Seite 33

Optionen, Optionsscheine und Zertifikate erfolgreich einsetzen

Zielgruppe Anlageberater/-innen, die in einer Erweiterung ihres Fachwissens eine zusätzliche Möglichkeit sehen, ihre vermögenden Privatkunden von ihren Anlageempfehlungen zu überzeugen.

Ihr Nutzen Die Teilnehmer/-innen können ihre Verkaufserfolge weiter steigern, indem sie ihren Kunden den individuellen Nutzen von Produktempfehlungen mit Optionskomponenten besser aufzeigen können.

Inhaltsschwerpunkte Basiswissen Optionen und Optionsscheine

Die Optionskomponenten von Aktienanleihen, Discountzertifikaten, Bonuszertifikaten und Reverszertifikaten

Strategien für steigende, seitwärtstendierende und fallende Märkte

Die Besteuerungsmerkmale von Optionen, Optionsscheinen und Zertifikaten

Praxistraining und Erfahrungsaustausch

Private Banking & Vermögensmanagement für Unternehmerfamilien

Zielgruppe Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen: Private Banking, Vermögensberatung, Vermögensmanager Firmenkunden, Generationenmanagement sowie deren Führungskräfte

Ihr Nutzen Erwartungen von Unternehmern an Ihr Institut kennenlernen.

Abgrenzungsmöglickeiten vom Wettbewerb

Themen Digitalisierung, Technologisierung, Disruption:• Wie verändert sich die Welt auf der Unternehmer-/Firmenseite? • Was bedeutet das für Ihr Team und wie geht man im Vermögensmanagement

damit um?

Systematische und strukturierte Erschließung der privaten Seite der Unternehmerfamilie

Erhöhung der Provisionserträge in der ganzheitlichen Beratung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien.

Inhaltsschwerpunkte Die TeilnehmerInnen werden mit den Grundsätzen & Besonderheiten des erfolgreichen Vermögensmanagements für mittelständische Unternehmerfamilien vertraut gemacht: • Warum trennen Unternehmer ihre privaten und geschäftlichen Bankbeziehungen?• Wie geht man als Berater/-in damit um, wenn das eigene Institut auf der

Firmenseite ins Risiko gehen soll, während die Wettbewerber das risikolose Provisionsgeschäft auf der Vermögensseite abgreifen?

• Wie überzeuge ich den Firmenkundenberater, dass er/sie mich mit zum Kunden nimmt?

• Wie bereite ich mich als VermögensmanagerIn optimal auf ein Erstgespräch beim Unternehmerkunden vor?

• Welche Ansprachemöglichkeiten und Cross-Selling-Ansätze gibt es? • „Überleitung bzw. Erstgespräch sind erfolgt. Und dann?“ Was tun und was lassen,

um beim Kunden im Gespräch zu bleiben?

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Organisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerOOZ

Preis630,00 €



Anja Leng

Organisatorisches

Termin17.10. - 18.10.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerPBUN

Preis810,00 €



Anja Leng

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/PBUN-19001/


Seite 34

Vertriebschancen und notwendige Veränderungen im Private Banking

Zielgruppe Vorstände, Leiter Private Banking und Vermögensverwaltung, Leiter Privatkundenbank, Vertriebsleiter

Ihr Nutzen den Wandel vom Anlagespezialisten / Produktverkäufer zum Dienstleister vorbereiten, um bisherige Erträge abzusichern und alternative Ertragsquellen zu generieren

Erkennen von Vertriebschancen aus möglichen Dienstleistungsangeboten (Family Office)

Diskussion und Praxiserfahrungsaustausch

Inhaltsschwerpunkte Private Banking - eine Branche verändert sich

Standortbestimmung der bisherigen Aktivitäten im Vergleich

Dienstleistungsalternativen für ihre PB- Privatkunden mit Fokus auf die „künftige“ Zielgruppe der Unternehmer

Praxiserprobte Umsetzungshilfen

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Organisatorisches

Termin30.09.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerPBVV

Preis410,00 €



Anja Leng

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/PBVV-19001/


Seite 35


Themenübergreifende Angebote


Seite 36

Erfolgreich arbeiten als Agent im KDC

Zielgruppe Bankmitarbeiter im telefonischen Kundenkontakt

Serviceberater

Mitarbeiter im KDC

Ihr Nutzen Sie erweitern Ihre Kompetenzen für eine gelungene kunden- und serviceorientierte Kommunikation am Telefon

Sie nutzen den Vertriebsweg Telefon sowohl zur aktiven Terminvereinbarung als auch zum Abschluss von Serviceleistungen

Ihnen fällt es leicht, in Konfliktgesprächen souverän mit anspruchsvollen Kunden umzugehen

Sie steigern Ihren Vertriebserfolg und erreichen einen höheren Zufriedenheitsgrad bei Ihren Kunden

Inhaltsschwerpunkte Wirkfaktoren am Telefon

Grundlagen der Kommunikation

Fragetechniken

Verschiedene Kundentypen

Kundenorientiert beraten im Inbound• Signalerkennung und aktive Ansprache• Verhalten bei konkreten Kundenwünschen

Reklamationen und herausfordernde Kunden

Einwandbehandlung anhand von Praxisbeispielen

Kundenorientiert telefonieren im Outbound• Überzeugende Argumentation• Signalerkennung und aktive Ansprache• Verhalten bei konkreten Kundenwünschen

Hinweis Dieses Seminar können Sie auch als Vor-Ort-Maßnahme in Ihrer Bank durchführen.

Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Vorsorge & Absicherung“

Zielgruppe Service- und Privatkundenberater, Versicherungsreferenten, erfahrene Mitarbeiter mit neuen Aufgaben, Wiedereinsteiger, neue Mitarbeiter, die das System der Genossenschaftlichen Beratung kennenlernen möchten.

Ihr Nutzen Sie erhalten einen kompakten Überblick zum Vorgang „Genossenschaftliche Beratung“ und Tipps zum Einsatz im Kundengespräch.

Sie erhalten technische sowie vor allem methodische Hilfestellungen und Praxistipps zum Einsatz der Assistenten „Vorsorge und Absicherung“ in der Kundenberatung.


Inhaltsschwerpunkte Fachliche Grundlagen zu den Bereichen Vorsorge & Absicherung

Nutzung der einzelnen Bausteine des Assistenten „Vorsorge und Absicherung“ und Einsatz im Kundengespräch


E-Learning-Paket als Nachschlagewerk


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Organisatorisches

Termin09.10. - 11.10.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerADC

Preis730,00 €

AnsprechpartnerIrina Weber


Christina Sedlmeir

Organisatorisches

Termin14.10. - 15.10.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerAGF

Preis630,00 €



Elke Kerschenlohr

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/ADC-19003/

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/AGF-19001/


Seite 37

Basiswissen des Bankgeschäfts

Zielgruppe Angestellte ohne Bankausbildung, Wiedereinsteiger, weitere Ausbildungsberufe (Nicht-Bankkaufleute)

Ihr Nutzen Das Seminar ist genau auf die Anforderungen an diese Mitarbeitergruppe ausgerichtet. Praxisorientiert und kompakt vermittelt es fachliche und methodische Grundkenntnisse in den Kernthemen einer Universalbank. Darüber hinaus werden auch rechtliche und betriebswirtschaftliche Basics des Bankgeschäfts thematisiert.

Teilnehmende erhalten einen fundierten Überblick der westlichen Geschäftsfelder einer Genossenschaftsbank und ein Gespür für deren aktuelles Marktumfeld. Informationen zu rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen ergänzen die aufgebauten Basiskenntnisse ideal.

Inhaltsschwerpunkte Teil 1:• Genossenschaftswesen und Bankwesen in Deutschland und die Angebotspalette

der Volksbanken Raiffeisenbanken• Kontoführung und Kontoeröffnung• Zahlungsverkehr und elektronische Bankendienstleistungen• Vermögenswirksame Leistungen und das "Drei-Schichten-Modell" der

Altersvorsorge

Teil 2:• Rechtsgrundlagen des Bankgeschäfts• Wirtschaftliche Grundlagen des Bankgeschäfts• Grundlagen des Wertpapiergeschäfts• Grundlagen des Privatkreditgeschäfts

Hinweis Findet im Jahr 2019 in Zusammenarbeit mit dem BWGV in Stuttgart statt.

Digitalisierung im Vertrieb

Zielgruppe Digitalisierungs-Verantwortliche, Führungskräfte im Vertrieb, Verantwortliche die Handlungsfelder der Digitalisierung im Vertrieb erkennen möchten

Ihr Nutzen Praxisbeispiele und Erfahrungsaustausch zu gängigen Herausforderungen (z. B. Videolegitimation).

Priorisierte Handlungsfelder, die Sie bspw. in eigene Vorstandsvorlagen übersetzen können.

Konkrete Beispiele zur inhaltlichen Umsetzung bzw. ausdrücklichen Nachahmung.

Eine zweite Meinung zu Ihren bestehenden Maßnahmen, die wir in diesem Rahmen prüfen und optimieren können.

Inhaltsschwerpunkte 1: Strategie & Innovation

2: Vertrieb & Marketing

3: Personal & Kultur

4: Wissen & Kommunikation

Agendabausteine sind u.a. Standardisierung im Vertrieb, KSC der Zukunft, Online-Fitness, Einheitliches Bild nach außen, Im Internet gefunden werden, Beraterleitfaden digitale Kundenkommunikation, Weboptimierung, etc. Der Fokus liegt dabei auf aktueller Best-Practice im Online-Vertrieb und dem meistern des Kulturwandels hin zum Omni-Kanal-Vertrieb.

Hinweis Das Seminar besteht aus zwei Teilen:• DIV 19101 20.05.-21.05.2019• DIV 19201 08.07.-09.07.2019

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Organisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerBBG

Preis1.510,00 €

AnsprechpartnerMaximilian Höfler

Ansprechpartner (organisatorisch)Lisa Osterrieder

Organisatorisches

Termin08.07. - 09.07.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerDIV

Preis1.180,00 €



Anja Leng

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/DIV-1901/


Seite 38

Erfahrungsaustausch KSC / KDC

Zielgruppe KSC-Leiter/KDC-Leiter

KSC/KDC-Mitarbeiter mit leitender Funktion

Mitarbeiter mit Erfahrung im KSC/KDC

Ihr Nutzen Diskussion aktueller, praktischer Fragen des KSC/KDC

Erfahrungsaustausch zum Thema Digitalisierung (KSC/KDC)

Gemeinsame Lösungsentwicklung

Gewinnung von neuen Ideen

Inhaltsschwerpunkte Aktuelle Fragestellungen

Praxisfälle der Teilnehmer


Präsentation von Erfahrungen durch die Teilnehmer

Netzwerk Beratungsassistent "Immobilie" für Wohnbaufinanzierungsberater und EDV-Administratoren

Zielgruppe EDV-Administratoren und Wohnbaufinanzierungsberater

Ihr Nutzen Sie diskutieren aktuelle, praktische Fragen rund um den Beratungsassistenten „Immobilie“ und erarbeiten gemeinsam verschiedene Problemstellungen. Ziel ist der Austausch und die Erarbeitung von Lösungsansätzen im Team. Dadurch gewinnen die Teilnehmer neue Einsichten und nehmen sowohl andere Ideen als auch konkrete Handlungsanleitungen mit in ihren Arbeitsbereich.

Sie erhalten praktische Ansätze und Empfehlungen zur Administration der BQ-Assistenten Immobilie aus EDV- und Marktbetrachtung

Sie erhalten Anregungen zur Administration Ihrer Vorgänge unter Einbezug der Anforderungen aus der Wohnimmobilienkreditrichtlinie.

Plattform für Fragen, Austausch und Netzwerk, was für die Entwicklung der Vorgänge produktiv genutzt wird.

Inhaltsschwerpunkte Optimierungsmöglichkeiten des Beratungsprozesses

Einbindung Kreditantragsassistent, Einbindung Sicherheitenassistent

Praxisfälle der Teilnehmer

Präsentation von Erfahrungen durch die Teilnehmer sowie Best Practice Austausch

Hinweis Wir empfehlen zwei Teilnehmer je Bank um die Zusammenhänge aus Markt- sowie aus Administratorensicht nachvollziehen zu können.• Je ein Marktmitarbeiter und • ein EDV-Administrator bzw. ein Mitarbeiter Abteilung Organisation

Preis: 310,00 EUR• für 2. Teilnehmer Ihrer Bank 190,00 EUR

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Organisatorisches

Termin30.09.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerEAKSC

Preis400,00 €

AnsprechpartnerIrina Weber


Christina Sedlmeir


Organisatorisches

Termin22.07.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerEBI

Preis310,00 €



Anja Leng

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/EAKSC-1901/

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/EBI-19001/

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Suche/?offsetO=0&konzeptNr=EAKSC

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Suche/?offsetO=0&konzeptNr=EAKSC


Seite 39

Erfahrungsaustausch "Verbraucherkreditrecht" - Markt

Zielgruppe Umsetzungsverantwortliche der Wohnimmobilienkreditrichtlinie, sowie Mitarbeiter bzw. Bereichsleiter aus der Abteilung Wohnbaufinanzierung

Ihr Nutzen Die Teilnehmer diskutieren aktuelle praktische Fragen zur Wohnimmobilienkreditrichtline und deren Umsetzung

Ziel ist die Erarbeitung von Lösungsansätzen im Team. Dadurch erhalten die Teilnehmer neue Anregungen und konkrete Handlungsanleitungen für Ihren Arbeitsbereich.

Sie profitieren von einem Netzwerk unter Experten

Inhaltsschwerpunkte Praxisfälle der Teilnehmer (vorab einzureichen)

Hinweis Referenten:• Dr. Oliver Schießer, Bereich Rechtsberatung, GVB• Herbert Eder, Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG

Erfahrungsaustauschkreis WpHG / MiFID II

Zielgruppe Umsetzungsverantwortliche MiFID II, Bereichsleiter Vertrieb, Bereichsleiter Geschäftsfeld Wertpapiere, Bereichsleiter Marktfolge Passiv und weitere Themenverantwortliche WpHG / MiFID II

Ihr Nutzen Aktuelle Entwicklungen zum WpHG

Intensiver Erfahrungsaustausch

Inhaltsschwerpunkte Diskussion aktueller, fachlicher, rechtlicher sowie vertrieblicher Themen zum Bereich WpHG

Erfahrungsaustausch zur Umsetzung MiFID II

Themenvorschläge und Interessen, welche die Teilnehmer eingereicht haben


Gewinnung von neuen Ideen und Umsetzungsvorschlägen

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Organisatorisches

Termin23.07.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerEVKM

Preis390,00 €



Anja Leng

Organisatorisches

Termin26.07.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerEWM

Preis390,00 €



Anja Leng


https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/EVKM-19001/

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/EWM-19003/

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Suche/?offsetO=0&konzeptNr=EWM

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Suche/?offsetO=0&konzeptNr=EWM


Seite 40

Rechtssichere und kundenorientierte Umsetzung des Hausmeinungskonzeptes

Zielgruppe Umsetzungsverantwortliche zur Erstellung der Hausmeinung

Ihr Nutzen Sicherheit für die Erstellung und den Einsatz der Hausmeinung im Beratungsprozess

Produktauswahl und Umsetzungshilfen aus der Praxis

Inhaltsschwerpunkte Rechtliche Aspekte zur Hausmeinung

Organisatorische Voraussetzungen für die Vertriebssteuerung

Bankaufsichtsrechtliche Aspekte zur Hausmeinung

Optimale Zusammenstellung der Hausmeinung unter konjunkturellen, sowie markt- und volkswirtschaftlichen Zusammenhängen

Umsetzungshilfen in agree21 für die Praxis











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Organisatorisches

Termin05.12. - 06.12.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerHMK

Preis630,00 €



Anja Leng

Organisatorisches

Termin18.11. - 19.11.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerIGF

Preis630,00 €



Elke Kerschenlohr

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/HMK-19001/



Seite 41

Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „KBM und Liquidität“

Zielgruppe Service- und Privatkundenberater, erfahrene Mitarbeiter mit neuen Aufgaben, Wiedereinsteiger, neue Mitarbeiter die das System der Genossenschaftlichen Beratung kennenlernen möchten.

Ihr Nutzen Sie erhalten einen kompakten Überblick zum Vorgang Genossenschaftliche Beratung und Tipps zum Einsatz im Kundengespräch.

Sie erhalten detaillierte Informationen und Praxistipps zum Kundenbeziehungsmanagement im Rahmen der Genossenschaftlichen Beratung.

Sie erhalten technische sowie vor allem methodische Hilfestellungen und Praxistipps zum Einsatz des Assistenten „Liquidität“.



Fachliche Grundlagen zu den Bereichen Konto und Karten, private Finanzierungen, Steuerliche Förderungen

Nutzung des Vorgangs „Genossenschaftliche Beratung“ im Rahmen des Kundenbeziehungsmanagements

Nutzung der einzelnen Bausteine des Assistenten „Liquidität“ und Einsatz im Kundengespräch


E-Learning-Paket „KBM + Liquidität“ als Nachschlagewerk

Multiplikatorentraining zum "Online-Banking-Führerschein"

Zielgruppe Mitarbeiter aus EBL, KSC-Leiter, Zahlungsver-kehrsexperten, Projektleiter bzw. Mitarbeiter im Bereich Digitalisierung

Ihr Nutzen Erster Ansprechpartner zur Unterstützung während der „Online-Vorbereitungsphase“

Kenntnisse zur Durchführung von begleitenden ToJ- und Transfermaßnahmen

Erzielung von Nachhaltigkeit in der Umsetzung für die Bank

Kommunikator zwischen Beratermannschaft und Vertriebssteuerung

Inhaltsschwerpunkte Techniken und Formate zur Vermittlung und Vertiefung der Inhalte an die Marktmitarbeiter

Prozessoptimierungsmöglichkeiten im Electronic Banking – Schaffung einer gemeinsamen Basis für alle Mitarbeiter

Einsatzmöglichkeiten und Entwicklung von Beratungshilfen zur innovativen ZV-Beratung und für den First-Level-Support in „Online-Fragen“ der Kunden

Umgang mit Widerständen

Hinweise zur Kommunikation in der Bank („internes Marketing“)

Hinweis Als Teilnahmevoraussetzung gilt der erfolgreiche Abschluss des Wissenstests im Rahmen der Online-Phase des "Online-Banking-Führerscheins".

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Organisatorisches

Termin15.07. - 16.07.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerLGF

Preis630,00 €



Elke Kerschenlohr

Organisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerOBFM

Preis630,00 €



Ute Beck

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/LGF-19001/


Seite 42

Online-Banking-Führerschein: Online-Phase und Umsetzungstraining

Zielgruppe Service- und Privatkundenberater, KSC-Mitarbeiter

Ihr Nutzen Motivation für das digitale Zeitalter in der Bank

Gesprächsfähiger Ansprechpartner für den Kunden in Fragen des Online- und Mobile-Bankings

Erhöhung der Kompetenzeinschätzung beim Kunden

Inhaltsschwerpunkte Die Bankwebseite und das eBanking

Online-Shopping und Bezahlverfahren im Internet

Mobilebanking und Apps

Autorisierung und TAN-Verfahren

Sicherheit im Online- und Mobilebanking

Neuerungen aus der digitalen Welt

Regelmäßige Blogartikel mit aktuellen Informationen

Inhalte des Umsetzungstrainings:• Ansprache und Grundlagen im Bereich Online-Banking• Kundenbedarfserkennung und konkrete Empfehlungen

Hinweis Die Lernzeit der Online-Phase beträgt ca. 4,5 Std. und sollte ca. 6 Wochen vor dem Umsetzungstraining begonnen werden.

Preisgestaltung und Preisangabe – rechtliche Grundlagen, Spezialfälle und Verhalten bei Abmahnungen

Zielgruppe Verantwortliche der Bank für die Preisgestaltung und den Preisaushang aus den Bereichen Markt, Marketing, Organisation und Innenrevision

Ihr Nutzen Rechtssichere Ausgestaltung der Bankentgelte über den Preisaushang und das Preis- und Leistungsverzeichnis

Rechtssichere Vorgehensweise bei Entgeltänderungen

Korrektes Verhalten bei Abmahnungen

Inhaltsschwerpunkte Rechtliche Grundlagen• Die Preisangabenverordnung• Allgemeine Geschäftsbedingungen• Preisaushang, Preis- und Leistungsverzeichnis

Ausgestaltung der Bankentgelte• Gesetzliche Grundlagen• BGH-Rechtsprechung zu Entgelten, insbesondere Kreditrecht und

Zahlungsverkehr• Grenzen für Preisklauseln• Zulässige und unzulässige Entgelte• Bedingungen der Entgeltänderung• Wertstellung

Praktische Hinweise zum Umgang mit Abmahnungen

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Organisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerOBFU

Preis630,00 €



Ute Beck

Organisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerPGP

Preis630,00 €



Anja Leng


Seite 43

Webinarpaket: "Vollmachten, erbrechtliche Legitimation & Betreuungsrecht"

Zielgruppe

Hinweis Webinar: "Vollmachten - rechtssicherer Umgang" (WVOL)

Webinar: "Erbrechtliche Legitimation - auch in Fällen mit Auslandsbezug" (WLEG)

Webinar: "Betreuung - Bankgeschäfte des Betreuers" (WBGL)

Workshop: „Rechtssichere Gestaltung von Kontoführungs- und Zahlungsdiensteentgelten“

Zielgruppe Umsetzungsverantwortliche der Bank für Gestaltung der Kontomodelle

Ihr Nutzen Zivilrechtliche Sicherheit bei der Ausgestaltung von Kontomodellen und Zahlungsverkehrsentgelten unter Berücksichtigung ABG-rechtlicher Vorgaben

Darstellung in Preis- und Leistungsverzeichnis, Preisaushang, Werbung und Entgeltinformation gemäß §§ 5 bis 9, 14 Abs. 1 Nr. 1 ZKG

Vermeidung von Abmahnfallen

Rechtssichere Änderung bestehender Kontoverträge

Inhaltsschwerpunkte Zivilrechtliche Spielräume bei der Gestaltung der Entgelte für die Kontoführung, Kartennutzung, Zahlungsverkehr und Nebenleistungen

Aktuelle Rechtssprechung zur Zulässigkeit einzelner Preispositionen im Bereich Kontoführung und Zahlungsverkehr

Modelle zur Bepreisung von Buchungsposten

Bepreisbarkeit von Kontoauszügen

Unterschiede in den Kontomodellen für Privatkunden und Geschäftskunden

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Organisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerPWVL

Preis420,00 €



Anja Leng

Organisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerRFP

Preis390,00 €



Anja Leng


Seite 44

Fitnesstraining Genossenschaftliche Beratung „Vermögen“

Zielgruppe Service- und Privatkundenberater, erfahrene Mitarbeiter mit neuen Aufgaben, Wiedereinsteiger, neue Mitarbeiter, die das System der Genossenschaftlichen Beratung kennenlernen möchten.

Ihr Nutzen Sie erhalten einen kompakten Überblick zum Vorgang „Genossenschaftliche Beratung“ und Tipps zum Einsatz im Kundengespräch

Sie erhalten technische sowie vor allem methodische Hilfestellungen und Praxistipps zum Einsatz des Assistenten „Vermögen“ in der Kundenberatung

Sie können die Mehrwehrte der einzelnen Bausteine der genossenschaftlichen Beratung erkennen und setzen diese nachhaltig und erfolgreich in der Kundenberatung ein


Fachliche Grundlagen zu den Bereichen Vermögensanlage und -optimierung

Nutzung der einzelnen Bausteine des Assistenten „Vermögen“ und Einsatz im Kundengespräch


E-Learning-Paket „Vermögen“ als Nachschlagewerk

Webinar: "Betreuung - Bankgeschäfte des Betreuers"

Zielgruppe Privatkunden- und Vermögensberater, sowie Mitarbeiter der Marktunterstützung Passiv

Ihr Nutzen Sicherer Umgang bei Bankgeschäften mit Betreuern

Inhaltsschwerpunkte Rechtliche Grundlagen und Aspekte der Betreuung

Bankgeschäfte des Betreuers

Genehmigungserfordernis bei Verfügungen

Aktuelle Rechtsprechung

Hinweis Bitte beachten Sie: Es handelt sich um ein Grundlagen-Webinar.

Preis: 140,- EUR• ab dem zweiten Teilnehmer liegt der Webinarpreis bei 28,- EUR pro Teilnehmer.

Das Webinar kann auch über die Paketreihe PWVL gebucht werden (Achtung: kein Paketpreis)

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Organisatorisches

Termin16.09. - 17.09.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerVGF

Preis630,00 €



Elke Kerschenlohr

Organisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerWBGL

Preis140,00 €



Anja Leng

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/VGF-19001/


Seite 45

Webinar: "Erbrechtliche Legitimation - auch in Fällen mit Auslandsbezug"

Zielgruppe Mitarbeiter der Marktunterstützung Passiv

Ihr Nutzen Rechtsichere Kontoführung nach dem Tod des Kunden und Umgang mit ausländischen Erbnachweisen

Inhaltsschwerpunkte Rechtliche Grundlagen und Aspekte der Ziffer 5 AGB

Erbrechtliche Legitimation und Rechtsprechung

Umgang mit Nachlassfällen mit Auslandsbezug

Europäische Erbrechtsverordnung und Drittstaaten

Hinweis Preis: 140,- EUR• ab dem zweiten Teilnehmer liegt der Webinarpreis bei 28,- EUR pro Teilnehmer.

Das Webinar bietet sich in Verbindung mit folgenden Webinaren an:• WVOL "Vollmachten - rechtssicherer Umgang"• WBGL "Betreuung - Bankgeschäfte des Betreuers"

Webinar: "Abmahnungen von Entgelten im PLV/Preisaushang - Ablauf, Umgang, Hintergründe und Strategien"

Zielgruppe Umsetzungsverantwortliche der Bank für die Gestaltung der Kontomodelle/ Mitarbeiter der Organisationsabteilung sowie Mitarbeiter der Innenrevision

Ihr Nutzen Rechtliche Grundlagen und Hintergrundinformationen bezüglich der Abmahnung sowie einer Unterlassungserklärung

Verständnis und Umgang mit dem Abmahnverein

Überblick über die aktuelle Rechtslage und Möglichkeiten/ Strategien im Verhältnis zum Abmahnverein

Eigenständige Bearbeitung einer standardisierten Abmahnung

Inhaltsschwerpunkte Rechtliche Grundlagen der Abmahnung

Hintergründe zur einstweiligen Verfügung

Wesen einer Unterlassungserklärung

Konkrete Schilderung des Abmahnvorgangs vom Eintreffen des Abmahnschreibens bis hin zur Abgabe/ Nichtabgabe einer Unterlassungserklärung bis zur Rechnungsstellung des Abmahnvereins

Ablauf/ Überblick, sofern ein Verstoß gegen eine bereits abgegebene Unterlassungserklärung vorliegt

Hinweis Nicht besprochen werden in diesem Webinar konkrete Preispositionen des PLV/ Preisaushang im Hinblick auf deren Wirksamkeit. Hierzu verweisen wir auf das Seminar RFP mit Hr. Dr. Placzek.

Preis: 140,- EUR• ab dem zweiten Teilnehmer liegt der Webinarpreis bei 28,- EUR pro Teilnehmer.

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Organisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerWLEG

Preis140,00 €



Anja Leng

Organisatorisches

Termin27.09.2019

OrtWebinar

Anmelde-NummerWRFP

Preis140,00 €



Anja Leng

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/WRFP-19001/


Seite 46

Webinar „Telefonische Orderentgegennahme / Aufzeichnungspflicht MiFID II“

Zielgruppe Mitarbeiter, die telefonisch Wertpapierorders entgegennehmen (KSC Mitarbeiter, Vertriebsmitarbeiter, Anlageberater)

Ihr Nutzen Sicherheit gegenüber dem Kunden bei der Orderentgegennahme und der Argumentation zur Telefonaufzeichnungspflicht

Sie kennen den Prozess der Ordererfassung in agree21 und die rechtlichen Rahmenbedingungen

Inhaltsschwerpunkte Rechtliche Grundlagen zur Aufzeichnungspflicht aus den Richtlinien MiFID II/MiFIR

Umgang mit der psychologischen Barriere “Aufzeichnung“, Hemmschwellenabbau, Anmoderation ggü. den Kunden

Ordererfassung in agree21 in der Praxis

Rechtliche Rahmenbedingungen bei der Ordererfassung (Kostentransparenz ex an-te,…)


Webinar: "Vollmachten - rechtssicherer Umgang"

Zielgruppe Mitarbeiter der Marktunterstützung Passiv

Ihr Nutzen Sicherer Umgang mit unterschiedlichen Arten von Vollmachten

Inhaltsschwerpunkte Rechtliche Grundlagen und Aspekte der Bevollmächtigung und Rechtsprechung

Umgang mit Kunden, Bevollmächtigten und anderen, die von der Vollmacht betroffenen sind

Vollmacht in der Nachlassbearbeitung

Sonderfälle


Das Webinar bietet sich in Verbindung mit folgenden Webinaren an:• WLEG "Erbrechtliche Legitimation - auch in Fällen mit Auslandsbezug"• WBGL "Betreuung - Bankgeschäfte des Betreuers"

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Organisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerWTOM

Preis140,00 €



Anja Leng

Organisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerWVOL

Preis140,00 €



Anja Leng


Seite 47


Sachkunde


Seite 48

VR-BeraterPass "ServiceBeratung" - Update 1 Tag

Zielgruppe Kundenberater der Risikoklasse "ServiceBeratung"

Ihr Nutzen Aktualisierung der erforderlichen fachlichen und rechtlichen Sachkunde

Praxis- und Vertriebsempfehlungen

Inhaltsschwerpunkte Kundenberatung im Wertpapiergeschäft

Rechtliche Grundlagen der Anlage- und Vermögensberatung

Umsetzung von MiFID II im Beratungsprozess

Volkswirtschaftliche Grundlagen im Überblick

Grundzüge des Portfoliomanagements

Ansatz zur Vermögensstrukturierung

Markteinschätzung mit Hilfe geeigneter Researchmaterialien

Training anhand praxisorientierter Beispiele

Steuerliche Grundlagen

Marktmissbrauch und Geldwäsche

Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente „ServiceBeratung“:• Verzinslichen Wertpapiere (Anleihen)• Bankschuldverschreibungen / Bundeswertpapiere• Zertifikate mit Kapitalschutz / Garantie• Investmentfonds• Investmentfonds allgemein• Offene Immobilienfonds• Grundlagen der Anlage in Aktien

Hinweis Das Seminar ist besonders auch als Inhouseveranstaltung geeignet.

Die Teilnehmer erhalten ein Lernkartenset und einen Wissenscheck "Rechtsgrundlagen in der Anlageberatung kompakt" über VR-Bildung zur Verfügung gestellt.

VR-BeraterPass "FinanzPlanung" - Update 1 Tag

Zielgruppe Kundenberater der Risikoklasse "FinanzPlanung"













Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente „FinanzPlanung“:• Spezielle verzinsliche Anleihen• Aktien • Zertifikate mit Teilabsicherung• Discountzertifikate• Aktienandienungsanleihen• Zertifikate mit variabler Rückzahlung• Investmentfonds - auch in Fremdwährung



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Organisatorisches

Termin04.10.2019

OrtBeilngries

Anmelde-Nummer1BP2

Preis290,00 €



Anja Leng

Organisatorisches

Termin22.07.2019

OrtBeilngries

Anmelde-Nummer1BP3

Preis290,00 €



Anja Leng

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/1BP2-19002/



Seite 49

VR-BeraterPass "VermögensPlanung" - Update 1 Tag

Zielgruppe Kundenberater der Risikoklasse "VermögensPlanung"













Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente „VermögensPlanung“: • Spezielle Anleihen / Fremdwährungsanleihen• Spezielle Aktien (insbesondere marktenge Nebenwerte)• Spezielle Zertifikate mit Teilabsicherung• Discountzertifikate• Aktienandienungsanleihen• Spezielle Investmentfonds mit erhöhter Risiko- / Renditestruktur• Beteiligungen



VR-BeraterPass "Financial Consulting" - Update 1 Tag

Zielgruppe Kundenberater der Risikoklasse "Financial Consulting"













Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente „Financial Consulting“: • Optionen und Futures• Dach – Hedgefonds• Spezielle Zertifikate• Spezielle Aktien• Spezielle Investmentfonds



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Organisatorisches

Termin23.09.2019

OrtBeilngries

Anmelde-Nummer1BP4

Preis290,00 €



Anja Leng

Organisatorisches

Termin17.09.2019

OrtBeilngries

Anmelde-Nummer1BP5

Preis290,00 €



Anja Leng




Seite 50

VR-BeraterPass "ServiceBeratung"

Zielgruppe Kundenberater der Risikoklasse "ServiceBeratung"













Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente „ServiceBeratung“:• Verzinslichen Wertpapiere (Anleihen)• Bankschuldverschreibungen / Bundeswertpapiere• Zertifikate mit Kapitalschutz / Garantie• Investmentfonds• Investmentfonds allgemein• Offene Immobilienfonds• Grundlagen der Anlage in Aktien



VR-BeraterPass "FinanzPlanung"

Zielgruppe Kundenberater der Risikoklasse "FinanzPlanung"













Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente „FinanzPlanung“:• Spezielle verzinsliche Anleihen• Aktien • Zertifikate mit Teilabsicherung• Discountzertifikate• Aktienandienungsanleihen• Zertifikate mit variabler Rückzahlung• Investmentfonds - auch in Fremdwährung

Hinweis Das Seminar ist auch als Inhouseveranstaltung geeignet.


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Organisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerBP2

Preis490,00 €



Anja Leng

Organisatorisches

Termin04.11. - 05.11.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerBP3

Preis490,00 €



Anja Leng

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/BP3-19002/


Seite 51

VR-BeraterPass „VermögensPlanung“

Zielgruppe Kundenberater der Risikoklasse "VermögensPlanung"













Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente „VermögensPlanung“: • Spezielle Anleihen / Fremdwährungsanleihen• Spezielle Aktien (insbesondere marktenge Nebenwerte)• Spezielle Zertifikate mit Teilabsicherung• Discountzertifikate• Aktienandienungsanleihen• Spezielle Investmentfonds mit erhöhter Risiko- / Renditestruktur• Beteiligungen

Hinweis Das Seminar ist auch als Inhouseveranstaltung besonders geeignet.


VR-BeraterPass „Financial Consulting“

Zielgruppe Kundenberater der Risikoklasse "Financial Consulting"













Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente „Financial Consulting“: • Optionen und Futures• Dach – Hedgefonds• Spezielle Zertifikate• Spezielle Aktien• Spezielle Investmentfonds

Hinweis Das Seminar ist auch als Inhouseveranstaltung besonders geeignet.


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Organisatorisches

Termin24.06. - 25.06.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerBP4

Preis490,00 €



Anja Leng


Organisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerBP5

Preis490,00 €



Anja Leng

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/BP4-19001/

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Suche/?offsetO=0&konzeptNr=BP4

https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Suche/?offsetO=0&konzeptNr=BP4


Seite 52

VR-FinanzierungsPass I - Rechtliche Grundlagen zu den Immobiliar-Verbraucherdarlehen







Die Kreditberatung






Hinweis Die Teilnehmer erhalten kostenfrei das Lernprogramm " Verbraucherdarlehensverträge incl. der Neuerungen zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie"

VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Markt für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen inkl. agree21












Hinweis Die Teilnehmer erhalten kostenfrei das Lernprogramm "BQ-Immobilie"

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Organisatorisches

Termin30.09.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerFPI1

Preis240,00 €



Elke Kerschenlohr

Organisatorisches

Termin01.10.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerFPI2

Preis240,00 €



Elke Kerschenlohr




Seite 53

VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Marktfolge für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen









Hinweis Die Teilnehmer erhalten kostenfrei den Studienbrief "Grundlagen der Beleihungswertermittlung"

VR-FinanzierungsPass II - Fachwissen Immobiliar-Verbraucherdarlehen für private Finanzierungen von Gewerbe- und Firmenkunden

Zielgruppe Firmen- und Gewerbekundenberater, Wohnbaufinanzierungsberater, Mitarbeiter der Marktfolge Wohnbaufinanzierung

Ihr Nutzen Aktualisierung der erforderlichen fachlichen Grundlagen für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen für private Finanzierungen von Gewerbe- und Firmenkunden

Inhaltsschwerpunkte Jahresabschlussanalyse• Aspekte der Jahresabschlussanalyse, Neuerungen in der Rechnungslegung• Besonderheiten einzelner Bilanzpositionen, Wichtige Kennzahlen und Bilanzkritik• Besonderheiten in der Analyse von Kapital- und Personengesellschaften und

Einzelunternehmen• Nachhaltige Kapitaldienstberechnung,

Betriebswirtschaftliche Auswertungen• Datev und Ihre Auswertungen,Bestandteile einer Datev-BWA• Aussagekraft einer BWA

Bonitätsprüfung bei nicht bilanzierenden Gewerbekunden• Wesen und Aufbau der Liquiditätsrechnung, Auswertung der Unterlagen• Besonderheiten der Bonitätsprüfung, Steuerliche Grundlagen

Spezielle Kreditsicherheiten im Gewerbe- und Firmenkundengeschäft• Bürgschaft, Abtretung• Verpfändung, Sicherungsübereignung

Hinweis Die Teilnehmer erhalten kostenfrei den Studienbrief "Spezielle Kreditsicherheiten im Gewerbe- und Firmenkundengeschäft"

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Organisatorisches

Termin01.10.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerFPI3

Preis240,00 €



Elke Kerschenlohr

Organisatorisches

Termin27.11. - 28.11.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerFPII

Preis480,00 €



Elke Kerschenlohr


https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/FPII-19002/


Seite 54

Webinar: VR-FinanzierungsPass I - Rechtliche Grundlagen zu den Immobiliar-Verbraucherdarlehen







Die Kreditberatung






Hinweis Der VR-FinanzierunsPass - Modul 1 besteht aus zwei Webinarterminen

Die Teilnehmer erhalten ca. 2 Wochen vorher kostenfrei das Lernprogramm "Verbraucherdarlehensverträge incl. der Neuerungen zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie"



Webinar: VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Markt für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen












Hinweis Die Teilnehmer erhalten ca. 2 Wochen vorher kostenfrei das Lernprogramm "BQ-Immobilie"



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Organisatorisches

Termin17.10.2019

OrtWebinar

Anmelde-NummerWFPI1

Preis298,00 €



Elke Kerschenlohr


Organisatorisches

Termin10.07.2019

OrtWebinar

Anmelde-NummerWFPI2

Preis149,00 €



Elke Kerschenlohr









Seite 55

Webinar: VR-FinanzierungsPass I - Fachwissen Marktfolge für die Vergabe von Immobiliar-Verbraucherdarlehen









Hinweis Die Teilnehmer erhalten ca. 2 Wochen vorher kostenfrei den Studienbrief "Grundlagen der Beleihungswertermittlung"



Erlangung der Beraterkompetenz nach dem WpHG im Bereich "risikoscheue Anlageformen"

Zielgruppe Im Kundengeschäft tätige Serviceberater mit Vorkenntnissen in der Wertpapierberatung von "risikoscheuen Anlageformen"

Ihr Nutzen Qualifizierung der Mitarbeiter gemäß WpHG im Bereich "risikoscheue Anlageformen"

Vermittlung der erforderlichen fachlichen und rechtlichen Sachkunde

Erarbeitung von Strategien zur Bedarfsermittlung, Produktdarstellung und -information im Beratungsgespräch

Inhaltsschwerpunkte Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente:• Bankschuldverschreibungen• Verzinsliche Wertpapiere• Anleihen mit variablem Zinssatz • Kapitalschutzzertifikate• Investmentfonds• Offene Immobilienfonds

Aktuelle Steuerthematik

Rechtliche Grundlagen in der Anlageberatung


Depotstrukturierung




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Organisatorisches

Termin24.07.2019

OrtWebinar

Anmelde-NummerWFPI3

Preis149,00 €



Elke Kerschenlohr


Organisatorisches

Termin08.07. - 10.07.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerWP2

Preis790,00 €



Anja Leng


https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Seminar/WP2-19001/




Seite 56

Erlangung der Beraterkompetenz nach dem WpHG im Bereich "risikobehaftete Anlageformen"

Zielgruppe In der Anlageberatung tätige Privatkundenberater mit Vorkenntnissen in der Wertpapierberatung von "risikobehafteten Anlageformen"

Ihr Nutzen Qualifizierung gemäß WpHG im Bereich "risikobehaftete Anlageformen"

Vermittlung der erforderlichen fachlichen und rechtlichen Sachkunde

Inhaltsschwerpunkte Aktuelle Steuerthematik



Depotstrukturierung


Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente• Spezielle verzinsliche Wertpapiere• Aktien• Genussscheine und Genussrechte• Zertifikate mit Teilabsicherung• Aktien- und Wandelanleihen• Investmentfonds, auch in Fremdwährung

Hinweis Das Seminar ist auch als Inhouseveranstaltung geeignet.


Erlangung der Beraterkompetenz nach dem WpHG im Bereich "spekulative" Anlageformen

Zielgruppe In der Anlageberatung tätige Vermögensberater und Wertpapierspezialisten mit Vorkenntnissen in der Wertpapierberatung von "spekulativen Anlageformen"

Ihr Nutzen Qualifizierung der Mitarbeiter gemäß WpHG im Bereich "spekulative Anlageformen"


Inhaltsschwerpunkte Funktionsweise und Risiken der Finanzinstrumente• Spezielle Fremdwährungsanleihen• Spezielle Zertifikate• Spezielle Investmentfonds• Beteiligungen

Aktuelle Steuerthematik



Depotstrukturierung




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Organisatorisches

Termin03.07. - 05.07.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerWP3

Preis790,00 €



Anja Leng


Organisatorisches

Termin24.06. - 27.06.2019

OrtBeilngries

Anmelde-NummerWP4

Preis990,00 €



Anja Leng




https://www.abg-bayern.de/abg_bayern/Suche/?offsetO=0&konzeptNr=WP3





Seite 57

Infowebinar „Qualifizierungsangebote WpHG“

Zielgruppe Personaler, Umsetzungsverantwortliche WpHG-Sachkunde

Ihr Nutzen Sie erhalten einen Überblick über die Qualifizierungsangebote der ABG zum Thema WpHG-Sachkunde.

Inhaltsschwerpunkte Neues Konzept VR-BeraterPass Wertpapiere: Erlangung und Update

UpdateDigital Wertpapiere: Informationen und Buchungsmöglichkeit

Empfehlungen zur Umsetzung in Ihrem Haus

BUCHENLINKOrganisatorisches

Termin-

Ort-

Anmelde-NummerWQWP

Preis0,00 €



Anja Leng

Privatkundenbank

Angebote der ADG zur Privatkundenbank

Servicecenter Seminare ADGT 02602 . 14-500F 02602 . [email protected]

Privatkundenbank 2019

Ihr fachlicher Ansprechpartner Ihr organisatorischer AnsprechpartnerAnlageberatung und Vermögensberatung, Generationenma-nagement und Vermögensvorsorge, Immobilienfinanzierung und -vermarktung

Sebastian VogtProduktmanager ADGT 02602 . [email protected]

Privatkundenbank

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Vermögensberatung

Ihr Ansprechpartner: Sebastian Vogt

Ihr Ansprechpartner: Sebastian Vogt

Dozenten

Dozenten

Decker & Popovic Management Consulting

Marcel Kirchhartz | Michael Voss

Organisatorisches

Termin/Anmelde-Nr,12.02. - 13.02.2019

SB119-0115

Preis für Mitglieder*1.050,00 €

Preis1.315,00 €

Organisatorisches

Termin/Anmelde-Nr,23.09. - 24.09.2019

SB119-0114

Preis für Mitglieder*1.050,00 €

Preis1.315,00 €

Behavioral Finance: Mit nicht-rationalen Entscheidungen im Wertpapiergeschäft umgehen

Recht im Private Banking und in der Vermögenskundenbetreuung

Zielgruppe

Zielgruppe

Ihr Nutzen

Ihr Nutzen

Inhalts-schwerpunkte

Inhalts-schwerpunkte

Führungskräfte und Spezialisten

Führungskräfte und Spezialisten

� Sie können die Grundlagen der Behavioral Finance für Ihre Wertpapierempfehlungen einsetzen. � Sie verstehen die subjektive Bewertung und Wahrnehmung von Marktgeschehnissen und können

Entscheidungsprozesse hiervon distanzieren.

� Sie gewinnen einen praxisorientierten Überblick über die bestehende regulatorische Landschaft und die wesentlichen Anforderungen, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit berücksichtigen müssen.

� Sie erhalten wertvolle Tipps, wie Sie auch in schwierigen Kundensituationen stets rechtssicher agieren.

� Grundlagen der Finanzpsychologie � Psychologie der Finanzmärkte

• Systematische Fehler beim Entscheidungsverhalten• Die Funktion der Heuristik an den Finanzmärkten• Verzerrte Informationsverarbeitung der Finanzmärkte

� Entscheidungshilfen zur Wertpapierselektion � Investmentstrategien unter Ausnutzung verzerrter Informationsverarbeitung

� Basics Bank-, Wertpapier- und Marktaufsicht in Europa � Überblick aufsichtsrechtliche Regelungsregimes

• MAD, MAR, 1. FiMaNog• MiFID II, MiFIR, 2. FiMaNog• KWG, WpHG, WpDVerOV, MaComp, KAGB, VermAnlG etc.

� Grundlagen WpHG � Zivilrechtliche Grundlagen: Überblick Haftungsregime und aktuelle Rechtsprechung

Privatkundenbank

VermögensberatungSB119-0101 08.05. - 10.05.2019 VIP Plus 2019 - Das Plus an Wissen SB119-0103 21.02. - 22.02.2019 Der Vorstand in der Kundenakquise - Neue Kunden stilvoll gewinnen SB119-0110 25.06. - 26.06.2019 Sie sich empfehlen! Methodisch kompetent und digital vernetzt Neukunden gewinnen SB119-0112 05.09. - 06.09.2019 In jedem Nein steckt eine Chance - Mehr Abschlüsse bei vermögenden KundenSB119-0104 18.03. - 19.03.2019 Anlagenberatung und Vermögensstrukturierung - aktuelle & zeitlose Beratungsansätze f. die Praxis SB119-0118 22.05. - 24.05.2019 Vertiefung: Selektionsverfahren zur Strukturierung von Wertpapierportfolios im Private BankingSB119-0105 06.05. - 07.05.2019 Privates Risiko- und Pensionsmanagement: Alters- gerechte Vermögensarchitektur für Kunden aufbauenSB119-0109 03.07. - 04.07.2019 Steuern im Private Banking und Individualkundengeschäft SB119-0113 21.03. - 22.03.2019 Neue Besteuerung von Investmentfonds unter Einschluss von Abgeltungssteuerfragen

Generationenmanagement und VermögensvorsorgeSB119-0174 04.07. - 05.07.2019 Finanz- und Nachfolgeplanung: Aktuelle steuer- und zivilrechtliche Aspekte SB119-0164 04.04. - 05.04.2019 Zertifizierter (Senior) Estate Planner ADG Exklusiv SB119-0185 07.10. - 08.10.2019 Zertifizierter Stiftungsberater ADG Exklusiv

ImmobilienSB119-0199 11.09. - 13.09.2019 Erfolgsfaktor Qualität: Neue Strategien für die Immobilienvermittlung SB119-0202 18.11. - 19.11.2019 Perfektes Backoffice in der Immobilienvermittlung

Zusätzliche ADG-Veranstaltungen

ABG GmbHLeising 16, 92339 BeilngriesT 08461 . 650-0, F 08461 . [email protected], www.abg-bayern.de

Akademie Deutscher Genossenschaften e. V.Schloss Montabaur, 56410 MontabaurT 02602 . 14-500, F 02602 . [email protected], www.adgonline.de

In Kooperation mit

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