PropTech

Monitoring Insights 2019

Petra Rösner

Deloitte 2019 2

Mehr ist mehr ist mehr

PropTechs im globalen Fokus

• Weltweit wurden 2018 15 Mrd. US-Dollar in PropTechs investiert

• Asiatische Investoren sind bei PropTech Deals immer stärker präsent (40% bei den Top 10 Deals 2018)

• Dominierend ist nach wie vor der US-Markt mit 6 Mrd. USD, China folgt mit 3.3 Mrd. USD, an dritter Stelle UK mit 0.5 Mrd. USD und deutschsprachiger Raum mit 0.2 Mrd. USD

• Ursächlich für den Abstand sind Transaktionsintensität und Ticketgrößen

• Begehrt bei Investoren waren Construction PropTech (Top Deal 0.865 Mrd. USD in USA) und Plattformlösung für Verkauf und Kauf von Einfamilienhäusern (0.4 Mrd. USD ebenfalls USA)

• Größte Transaktion im deutschsprachigen Raum i.H.v. 43 Mio. EUR für ein IoT Unternehmen (Heizungssteuerung) in München

• Bei PropTech-Gründungen verzeichnen insbesondere Westeuropa und Asien (China und Indien) Wachstum

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Branchenfokus

PropTechs im globalen Fokus

Aktuell liegt der Fokus globaler Investoren auf Startups in der Baubranche. Innovative Technologien sind hier maßgebend für die größten Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen in der Immobilienwirtschaft. Innovationstreiber: Smart Building Technologien, Vorfertigung und BIM (Building Information Modeling)

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Smart building technologies

Pre-fabrication

Building information modeling (BIM)

Construction site robotics

Intelligent building design

Drones

Process automation

Connected job sites

Augmented/virtual reality

3D printing

Will create major disruptive changes in development industry

Potential for significant impact on efficiencies and how development is conducted

Quelle: Altus Group; IDC; ID 970794

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Analytischer Blick auf die Immobilienstartups der DACH Region

Deloitte PropTech Monitoring

• Nach drei Jahren starken Wachstums ist die Anzahl der PropTechs in Summe nahezu identisch zum Vorjahr

• Ein genauer Blick offenbar die hohe Volatilität innerhalb der PropTech-Landschaft

• Ca. 70 neue PropTechs

• Ca. 50 Unternehmen entweder aufgekauft oder vom Markt ausgeschieden

• Aktuell 300 PropTechs in der DACH Region

• Dynamischer Zuwachs zeigt sich bei Startups mit Fokus auf die Baubranche (+50% YoY)

• Rückgang bei PropTechs im Cluster Vermietung & Verkauf sowie 3D/Virtual/Augmented Reality

• Insgesamt ist die Entwicklung vergleichbar zum globalen Trend

Quelle: Deloitte 2019

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DACH Spot 2019: PropTechs für Wohnungsunternehmen

Deloitte PropTech Monitoring

Jedes PropTech wird nach Produktperspektive (Produkt USP, Reifegrad, Sicherheit) und Unternehmensperspektive (Geschäftsmodell, Finanzierung, Pilotprojekte, Partnerschaften) betrachtet.

Sonderwunsch Meister gegr. 2016, DACH

Produkt: SaaS-Lösung in der Schnittstelle zw.

Projektentwickler u. Käufer bei Vermarktung,

Sonderwunsch, Bemusterung, Mängelm.

USP: effizientere Kommunikation u. Orga.

Referenzkunden: BPD, Corpus Sireo

Sonstiges: Testversion, Business Angels

Parquery gegr. 2014, weltweit

Produkt: Parkhaus-Management-System

USP: Parkplatzvorhersage, Unterscheidung

Fahrzeugtyp, API Schnittstellen

Referenzkunde: City of Vevey

Sonstiges: „Spin off“ ETH Zürich, Winner Prio

JumpStart, Elisa Innovation Challenge 2017

Finalist, Partner Prio Energias, Inv. Kickstart

Spaceflow gegr. 2016, Europa, US in Planung

Produkt: Community-Plattform und lokales

Community-Management

USP: Intelligentes Tenant Management

Referenzkunde: AMRO Vantage, CA Immo,

Generali, CTP, Mint Investments

Sonstiges: Produktdemo, Best PropTech

StartUp CESAwards 2018Quelle: Deloitte 2019

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PropTech-Analyse Wohnungswirtschaft

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PropTechPetra RösnerDeloitte Real Estate ConsultingBerlin | Deutschland

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Analytischer Blick auf die Immobilienstartups der DACH Region

Deloitte PropTech Monitoring

• Nach drei Jahren starken Wachstums ist die Anzahl der PropTechs in Summe nahezu identisch zum Vorjahr

• Ein genauer Blick offenbar die hohe Volatilität innerhalb der PropTech-Landschaft

• Ca. 70 neue PropTechs

• Ca. 50 Unternehmen entweder aufgekauft oder vom Markt ausgeschieden

• Aktuell 300 PropTechs in der DACH Region

• Dynamischer Zuwachs zeigt sich bei Startups mit Fokus auf die Baubranche (+50% YoY)

• Rückgang bei PropTechs im Cluster Vermietung & Verkauf sowie 3D/Virtual/Augmented Reality

• Insgesamt ist die Entwicklung vergleichbar zum globalen Trend

Quelle: Deloitte 2019