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Monitor semanal del COVID-19 Parte 2

Con cifras al 27 de mayo, en México se han registrado 78,023 casos por COVID-19

Con esta cifra, tras 90 días desde el primer caso registrado en México, nuestro país ocupa el décimo séptimo lugar a nivel global (vs. lugar número 15 la semana anterior)

No obstante, en número de decesos, ocupamos el 8º lugar a nivel global con 8,597 (vs. el lugar 10 la semana anterior)

A nivel regional, el mayor número de casos confirmados se observa en la Región Metropolitana (45,906), mientras que el menor se presenta en la Región Occidente (3,572), de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud

Por estados, la Ciudad de México sigue liderando el país con 21,826 casos. En contraste, Colima registra el menor con solamente 128

Con cifras al 27 de mayo, en México se han registrado 78,023 casos confirmados de COVID-19. En el mundo, después de 192 días desde el primer caso documentado en Wuhan, China, hasta el 27 de mayo poco más de 5.7 millones de casos y un total de 357.4 mil decesos de acuerdo con datos de Worldometer. Estados Unidos encabeza la lista con 1,745.8 casos, seguido de Brasil (414.7 mil), Rusia (370.7 mil), España (283.4 mil) y China (83 mil), entre los más destacados. México ocupa el lugar 17 a nivel global con una tasa promedio de crecimiento de 29.5% en la semana del 20 al 27 de mayo vs. 12.2% en Estados Unidos y 58.1% en Brasil, como se observa en el gráfico a un lado. En términos de decesos, Estados Unidos presenta el mayor número de casos mientras que México pasó del lugar 10 al 8 esta semana con 8,597 decesos.

Casos confirmados por COVID-19 en México Número de casos acumulado

Casos nuevos por COVID-19 en México Número de casos diarios

Decesos por COVID-9 en México Número de defunciones acumulada

Fuente: Banorte con cifras de la Secretaría de Salud al 27 de mayo 2020

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10,000

20,000

30,000

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06-ene 10-feb 16-mar 20-abr 25-may

3,329

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8,597

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9,000

10,000


28 de mayo 2020 www.banorte.com @analisis_fundam Gabriel Casillas Director General Adjunto Análisis Económico y Relación con Inversionistas [email protected] Delia Paredes Director Ejecutivo de Estudios Económicos [email protected] Miguel Calvo Subdirector de Estudios Económicos [email protected]

Países con mayor número de casos por COVID-19 miles

Fuente: Banorte con cifras de Worldometer al 27 de mayo 2020

Documento destinado al público en general

78.083.087.5135.9141.6158.1159.8181.9182.9231.1267.2283.8370.7414.7

1,745.8

0 1,000 2,000

MéxicoChina

CanadáPerúIrán

IndiaTurquía

AlemaniaFrancia

ItaliaReino Unido

EspañaRusiaBrasil

Estados Unidos

Estudios Económicos Regional México

Total: 5,788.8

2

Mapa de casos confirmados por estado Mapa de casos confirmados por estado)

Fuente: Banorte; Secretaría de Salud al 27 de mayo 2020 Fuente: Banorte; Secretaría de Salud al 20 de mayo 2020

Con cifras al 27 de mayo, la tendencia diaria de casos oscila en un promedio de 546 contagios. Sin embargo, como podemos observar en las gráficas inferiores que tanto la curva epidémica de casos diarios, como la de fallecimientos parece que se están estabilizando. Cabe señalar que del 1 al 27 de mayo el número de casos confirmados por COVID-19 se ubicó en 49,950 y un total de 5,503 decesos, lo que implica que 64% del total de infectados por este virus se presentó en mayo.

Número de casos por coronavirus en México, Estados Unidos e Italia acumulado

Número de decesos por coronavirus en México. Estados Unidos e Italia acumulado

Fuente: Banorte con información de la Secretaría de Salud y Worldometer al 27 de mayo 2020 Fuente: Banorte con información de la Secretaría de Salud y Worldometer al 27 de mayo 2020

De las 6 regiones en que Banorte divide la República Mexicana, la Metropolitana muestra el mayor número de casos y la Occidente, el menor. En el primer caso hay 45,906 casos confirmados. Esto podría explicarse, entre otros, por el número de estados que conforman la región (8), concentrando el 41.3% de la población total. En este mismo sentido, esta región también registra el mayor número de defunciones en el país. Cabe señalar que el número de casos por COVID-19 en la Región Metropolitana exhibió un crecimiento de 39.5% respecto a la cifra registrada el miércoles 20 de mayo.

Mientras tanto, la Región Occidente (4 estados, 12% de la población total), registra el menor número de casos. No obstante, el menor número de defunciones, lo registra la Región Centro. Como se puede apreciar en las siguientes gráficas, la Región Metropolitana presenta el mayor número de defunciones del país (4,921), un descenso de 12.9% relativo al mismo día de la semana previa. Por su parte, la Región Occidente exhibe el menor número de casos (3,572), mientras que la Región Centro el menor número de fallecimientos (287).

0

400,000

800,000

1,200,000

1,600,000

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20,000

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15-feb 03-mar 20-mar 06-abr 23-abr 10-may 27-may

México EE.UU. (eje der.)

Italia (eje der.)

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15-feb 03-mar 20-mar 06-abr 23-abr 10-may 27-may

México EE.UU. (eje der.)

Italia (eje der.)

3

Sin embargo, al igual que en la Región Metropolitana, el número de contagios por coronavirus en la Región Occidente avanzó respecto al mismo día de la semana previa (33.2%).

Casos confirmados por COVID-19 en las regiones del país Número de casos

Fallecimientos por COVID-19 en las regiones del país Número de fallecimientos

Fuente: Banorte con cifras de la Secretaría de Salud al 27 de mayo 2020 Fuente: Banorte con cifras de la Secretaría de Salud al 27 de mayo 2020

Ajustando por número de habitantes la Región Metropolitana registra la mayor tasa de contagio. Haciendo un comparativo de las regiones utilizando el número de casos por cada 100,000 habitantes, observamos que la Región Metropolitana registra una tasa de 89.5 casos por c/100 mil habitantes, la mayor entre las 6 regiones. Por su parte, bajo este comparativo, la Región Occidente muestra la tasa más baja.

Casos confirmados por COVID-19 en las regiones del país Tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes

Fuente: Banorte

Por estados, la Ciudad de México registra el mayor número de casos confirmados del país al 27 de mayo (21,826). Esta cifra implicó un crecimiento de 37.8% respecto al dato reportado el miércoles 20 de mayo. Es necesario tomar en consideración que esta entidad cuenta con el mayor número de habitantes del país. Entre las 5 entidades con mayor número de contagios en el país se encuentra el Estado de México, reportando un total de 13,140 casos confirmados, cifra que implicó un avance de 40.6% relativo al mismo día de la semana previa. Le sigue Baja California, Tabasco y Veracruz con crecimientos de 27.4%, 28.3% y 47.5% respectivamente.

3,572

3,787

3,892

9,847

11,019

45,906

2,493

2,659

3,031

7,231

8,274

32,906

0 20,000 40,000 60,000

Occidente

Centro

Norte

Peninsular

Noroeste

Metropolitana

Semana anterior

Semana actual

287

268

327

1,178

1,616

4,921

210

209

239

899

1,217

5,649

0 2,000 4,000 6,000

Centro

Norte

Occidente

Peninsular

Noroeste

Metropolitana

Semana anterior

Semana actual

89.575.7

57.8

27.8 27.2 23.7

0

20

40

60

80

100

Metropolitana Noroeste Peninsular Norte Centro Occidente

4

En cuanto al número de fallecimientos, por esta enfermedad, la Ciudad de México reporta la mayor cantidad (1,945), cifra que se expandió 20.2% respecto al mismo día de la semana anterior, le sigue el Estado de México (1,393), con un incremento de 147.4%; Baja California (771), avanzando 17.9%; Veracruz (444), con una caída de 83% y Tabasco con 438 defunciones y un crecimiento de 26.6%, entre las más significativas.

Casos por COVID-19 por entidad federativa en México Número de casos confirmados

Fallecimientos por COVID-19 por entidad federativa en México Número de defunciones confirmadas

Fuente: Banorte con datos de la Secretaría de Salud al 27 de mayo 2020 Fuente: Banorte con datos de la Secretaría de Salud al 27 de mayo 2020

Haciendo un comparativo a nivel estatal utilizando el número de casos por cada 100,000 habitantes, observamos que la Ciudad de México registra la mayor tasa de contagios confirmados (242 por c/100 mil habitantes), mientras que Durango, la menor (14.9), como se puede apreciar en la siguiente gráfica.

Casos confirmados por COVID-19 en los estados del país Tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes

Fuente: Banorte con cifras al 27 de mayo 2020

21,82

613

,140

4,590

3,484

3,374

2,903

2,458

1,729

1,613

1,613

1,602

1,479

1,421

1,402

1,360

1,356

1,355

1,288

1,264

1,238

1,144

965

944

786

786

716

557

486

476

279

261

128

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5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

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1,945

1,393

771

444

438

427

323

307

285

251

234

217

138

130

130

126

122

106

101

100

87 80 77 72 59 46 44 33 32 31 29 19

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242

135

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100

92 75 71 69 68 62 53 50 49 48 40 39 37 37 37 36 35 33 30 28 27 25 23 20 16 16 16 15

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León

Guan

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lima

Jalis

coZa

cate

cas

Dura

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Nacional: 62

Total: 78,023 Total: 8,597

Mapas de casos confirmados por COVID-19 en las regiones del país

Región Noroeste Baja California y Baja California Sur Chihuahua Sinaloa Sonora

Región Norte Coahuila Durango Nuevo León Tamaulipas

Región Occidente Colima Jalisco Michoacán Nayarit

Región Centro Aguascalientes y Zacatecas Guanajuato Querétaro San Luis Potosí

Región Metropolitana Ciudad de México y Estado de México Guerrero y Morelos Tlaxcala e Hidalgo Veracruz y Puebla

Fuente: Banorte con cifras de la Secretaría de Salud al 27 de mayo 2020

Número de casos 3,247 13 - 3,246 4 - 12 2 - 3 1 0

Estrategia de reapertura del gobierno federal. La próxima etapa inicia el 1º de junio con la apertura selectiva de municipios de acuerdo con un sistema de semáforo por regiones en los que cada color del semáforo determinará el protocolo de cuidado. Dicho semáforo determinará el momento en el que los estados puedan ir tomando la nueva normalidad tras la pandemia del coronavirus. Las cifras serán actualizadas semanalmente los miércoles a los gobernadores y un día después, serán presentadas en la conferencia vespertina de la Secretaría de Salud. Los parámetros del semáforo COVID-19 serán:

(1) Ocupación hospitalaria de red IRAG: Ocupación de todas las camas que existan en el estado para atender enfermedades respiratorias, incluida covid-19;

(2) Tendencia de ocupación hospitalaria: Ingresos de cada entidad a estas áreas de atención de enfermedades respiratorias;

(3) Tasa de reproducción del coronavirus: La velocidad con la que se propaga el virus. Se explicó que lo ideal es de 1%, lo que quiere decir que cada paciente COVID-19 contagia a una sola persona; y

(4) Porcentaje de positividad: Cuántos resultados positivos se tienen del total de pruebas realizadas

Etapas en la estrategia de reapertura Semáforo por regiones a aplicarse a partir del 1º de junio

Fuente: Gobierno de México Fuente: Gobierno de México

7

Noticias relevantes a nivel nacional:

Además del reporte diario del gobierno que da seguimiento a la enfermedad, durante la semana, la Secretaría de Economía informó que 317,425 personas se han beneficiado con préstamos de hasta 25,000 pesos otorgados por el gobierno federal. Cabe destacar que el programa contempla hasta 3 millones de créditos.

Por su parte, Fonacot se sumó al apoyo a los trabajadores formales afectados por el coronavirus entregando 300,000 créditos que se pagarán a 33 mensualidades con una tasa del 10.1%.

Mientras tanto, la pandemia está afectando el movimiento de carga a través del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), debido a que en abril se registró una cifra de 22,650 toneladas, lo que implicó un descenso de 50%, en comparación al mismo periodo del año pasado.

Tras dos meses de suspensión de operaciones, Nissan Mexicana anunció que se prepara para reanudar gradualmente sus operaciones bajo estrictas medidas de seguridad para proteger la salud y el bienestar de los colaboradores

Es probable que el presidente Andrés Manuel López Obrador retome sus giras por el país

El presidente de la Fundación Mexicana de la Salud (Funsalud), Héctor Valle, informó que se extenderá a un mes más el convenio “Juntos por la Salud”, que busca apoyar con recursos económicos, equipo de seguridad, hospedaje y transporte al personal médico que combate la emergencia sanitaria por coronavirus en México. Explicó que este hasta el momento se han recaudado más de 1,350 millones de pesos; 550 empresas y 24,000 personas han participado.

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo informó que hasta ahora han entregado el seguro de desempleo a 48,801 personas en la Ciudad de México, que consiste en un apoyo de 2,641 pesos mensuales.

Noticias a nivel estatal:

En Querétaro 50% de empleados del poder ejecutivo se adicionarán a los 100,000 de los sectores esenciales que reanudarán labores el 1º de junio;

En Morelia, los restauranteros reiniciaron actividades pese a que la pandemia continúa activa, aunque se estableció que se debe de dar prioridad a la venta de alimentos para llevar;

En Oaxaca, el presidente municipal clausuró el funcionamiento de establecimientos no esenciales hasta el 1º de junio con el fin de evitar mayor movilidad en la capital del estado;

En Puebla, pese a que el gobierno federal ya presentó el semáforo de medición del avance y riesgo por COVID-19 el gobernador anunció que crearán uno propio;

En Jalisco, se hizo entrega de los distintivos que acreditan y certifican a comercios y empresas registradas en la Fase Cero como aptos para su reapertura el próximo 1º de junio. Para acreditarse y obtener el distintivo hay dos modelos, uno es el registro a través de la página de internet y otro es con visitas a las empresas; hasta ayer, se contabilizaban 35,000 registros en la plataforma y 20,000 entrevistas, se espera terminar esta semana con 100,000.

8

En la Ciudad de México, se anunció una reducción del gasto corriente de la administración en 50%. El gobierno de la capital aclaró que no afectará a los servicios públicos, tampoco habrá despidos en las dependencias del gobierno, ni afectaciones al salario de los trabajadores de base; y

En Tabasco, el gobernador, Adán Augusto López Hernández, informó que en la entidad se dará hospedaje en algunos hoteles del estado a aquellas personas que sean detectadas con coronavirus y deban aislarse, además de que se decidió volver a cerrar los establecimientos mercantiles a partir del viernes

Seguimiento de datos de actividad económica. Banxico publicó el día de ayer su Informe Trimestral en el que destacamos la modificación que hizo a los estimados de crecimiento. Por primera vez, no dio un rango esperado de crecimiento para los próximos dos años, sino que describió tres posibles escenarios (para detalles ver nota: Informe Trimestral Banxico – Cerca de finalizar el ciclo de baja de tasas). En este contexto, el primer escenario es de una recuperación en forma de ‘V’, en la que los efectos negativos de la pandemia se concentran entre marzo y mayo, con una normalización relativamente rápida a comienzos de junio. El segundo escenario -en forma de ‘V’ profunda-, el mayor impacto se siente en abril y mayo y se extiende al tercer trimestre, aunque con menor intensidad en este período. La reactivación de la economía ocurriría a finales del año y se extendería hacia 2021. Finalmente, prevé una recuperación en forma de ‘U’ profunda, en la que hay una mayor persistencia de la desaceleración comparado con lo planteado en el escenario 2 (ver gráfico abajo a la izquierda). En cualquiera de los tres casos, la brecha del producto -es decir, la diferencia entre el crecimiento de la economía y el crecimiento potencial-, se mantendría en terreno negativo en el horizonte de estimación (hasta diciembre de 2021). Pronósticos del PIB Índice base 100 = 4T19

Brecha del producto Puntos porcentuales sobre el PIB potencial

Fuente: Banco de México, Informe Trimestral 1T20 Fuente: Banco de México, Informe Trimestral 1T20

A continuación, destacamos aspectos relevantes de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en las regiones del país, así como también, destacamos las entidades de cada región con mayor y menor propagación de esta enfermedad. No obstante, mostraremos los efectos de esta enfermedad en la creación de empleos formales (indicador con la fecha de actualización más reciente), la tasa de desempleo, las ventas minoristas, la ocupación hotelera y la incidencia delictiva.

https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/analisisyestrategia/analisiseconomico/mexico/20200527_Trimestral_Banxico_1T20.pdf

https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/analisisyestrategia/analisiseconomico/mexico/20200527_Trimestral_Banxico_1T20.pdf

9

Región Centro

Con cifras al 27 de mayo, la Región Centro suma un total de 3,787 casos por COVID-19. A su interior, Guanajuato registró el mayor número de casos. En este contexto, el municipio de León ocupó la primera posición (518), seguido de Celaya (116); Irapuato (85); Salamanca (78) y Santa Cruz de Juventino Rosas (44), entre los más significativos. Por su parte, Zacatecas exhibió el menor número de casos -referirse a la tabla inferior izquierda-, donde el municipio de Zacatecas registró el mayor número de casos (52), seguido de Guadalupe (46); Fresnillo (35); Jerez (31); Río Grande (11); Loreto y Morelos (10 respectivamente), entre los más relevantes.

Mapa por municipio en Guanajuato Número de casos

Mapa por municipio en Zacatecas Número de casos

Fuente: Banorte; Secretaría de Salud Fuente: Banorte; Secretaría de Salud

Sin embargo, haciendo el comparativo por cada 100,000 habitantes, el estado de Aguascalientes continuó mostrando la mayor tasa de incidencia y Zacatecas la menor, como podemos apreciar en la taba inferior derecha.

Actividad del COVID-19 en la Región Centro Número de casos; número de fallecimientos; % de crecimiento

Actividad del COVID-19 en la Región Centro Tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes y número de fallecimientos

Casos % Fallecimientos % crec. Centro 3,787 42.4 211 36.7 Aguascalientes 716 28.3 20 47.6 Guanajuato 1,238 50.8 83 26.3 Querétaro 786 44.5 55 37.9 San Luis Potosí 786 50.0 26 91.7 Zacatecas 261 23.1 27 7.4

Tasa de incidencia Tasa fallecimientos Centro 27.2 2.1 Aguascalientes 49.9 2.2 Guanajuato 19.9 1.6 Querétaro 34.5 3.5 San Luis Potosí 27.4 1.6 Zacatecas 15.7 1.7


En Aguascalientes, se perdieron 7,802 empleos en abril respecto a marzo. Con ello, los empleos de tipo formal en la entidad suman dos meses consecutivos en caída. Con respecto al desempleo, este se ubicó en su nivel más bajo de los últimos 3 meses, por lo que los efectos ocasionados por la pandemia no se han hecho presentes en este indicador. Sin embargo, las ventas en los comercios minoristas continuaron con tasas negativas sumando 4 meses consecutivos en caída. Por su parte, la ocupación hotelera en la región y el estado registró su punto más bajo en los últimos 5 años para un mes de marzo. Asimismo, la delincuencia en el estado tocó su nivel más bajo en los últimos 4 meses.

En Zacatecas, los efectos por el coronavirus presentan mayor impacto en el sector laboral. Al mes de abril, se perdieron 3,919 empleos en el estado, la peor cifra en la historia de la entidad. La tasa de desempleo fue la mayor desde junio 2019. No obstante, las ventas minoristas se desplomaron fuertemente en marzo luego de dos meses consecutivos con tasas positivas.

10

La ocupación hotelera en la entidad mostró su punto más bajo en los últimos 5 años para un mes de marzo. Asimismo, la delincuencia registró su nivel más bajo en los últimos 4 meses.

Creación de empleos en Aguascalientes y Zacatecas Cifras expresadas en miles; número de empleos vs. mes anterior

Tasa de desempleo en Aguascalientes y Zacatecas %

Fuente: Banorte con cifras de la STPS Fuente: Banorte con cifras de la STPS

Ventas al menudeo en Aguascalientes y Zacatecas Cifras ajustadas por estacionalidad

Ocupación hotelera en la Región Centro, Aguascalientes y Zacatecas % de ocupación en marzo de cada año

Fuente: Banorte con cifras del INEGI Fuente: Banorte con cifras de DATATUR

Incidencia delictiva en Aguascalientes y Zacatecas % anual

Banorte con cifras del SESNSP

-7.8

-3.9

-15

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-5

0

5

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abr-18 ago-18 dic-18 abr-19 ago-19 dic-19 abr-20

Aguascalientes Zacatecas

3.53.2

2

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2016 2017 2018 2019 2020

Centro Aguascalientes Zacatecas

-39.1

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-40

-20

0

20

40

ene-19 feb-19 mar-19 abr-19


11

Región Metropolitana

En la Región Metropolitana se registró un total de 45,906 casos de COVID-19 y 4,921 fallecimientos al 27 de mayo (la región con más casos del país). A su interior, la Ciudad de México continuó reportando tanto el mayor número de contagios, como de defunciones del país en el periodo. La alcaldía con mayor número de contagios fue Iztapalapa (4,274), seguido de Gustavo A. Madero (2,701); Tlalpan (1,581); Álvaro Obregón (1,390) y Coyoacán (1,352), entre las más destacadas. Por su parte, Tlaxcala mostró el menor número tanto de contagios, como de defunciones en la región, como se observa en el cuadro inferior izquierdo. El municipio de Tlaxcala registró el mayor número de contagios (147), seguido de Apizaco (85); Chiautempan (57); Zacatelco (50); San Pablo del Monte y Huamantla (45), entre los más significativos.

Mapa por municipio en la Ciudad de México Número de casos

Mapa por municipio en Tlaxcala Número de casos


En cuanto al número de casos por cada 100,000 habitantes, la región exhibió la mayor del país. A su interior, la Ciudad de México mostró la mayor tasa, mientras que Puebla la menor -referirse a la tabla inferior derecha-.

Actividad del COVID-19 en la Región Metropolitana Número de casos; número de fallecimientos; % de crecimiento

Actividad del COVID-19 en la Región Metropolitana Tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes y número de fallecimientos

Casos % Fallecimientos % Metropolitana 45,906 39.5 4,921 -12.9 Ciudad de México 21,826 37.8 1945 20.2 Estado de México 13,140 40.6 1393 147.4 Guerrero 1,421 53.3 217 59.6 Hidalgo 1,479 43.0 234 30.0 Morelos 1,264 13.4 251 22.4 Puebla 2,458 44.4 307 32.9 Tlaxcala 944 45.2 130 19.3 Veracruz 3,374 47.5 444 -83.0

Tasa de incidencia Tasa fallecimientos Metropolitana 89.5 9.6 Ciudad de México 242.0 21.6 Estado de México 75.4 8.0 Guerrero 38.9 5.9 Hidalgo 47.9 7.6 Morelos 61.8 12.3 Puebla 37.2 4.7 Tlaxcala 68.4 9.4 Veracruz 39.5 5.2


En la Ciudad de México, se perdieron 105,804 en abril, su peor nivel en la historia sumando dos meses consecutivos con pérdidas laborales. Sin embargo, la tasa de desempleo en marzo registró su nivel más bajo desde mayo 2019. En el caso de las ventas en los comercios minoristas, la entidad registró su nivel más bajo en la historia. Por su parte, la ocupación hotelera también mostró su nivel más bajo en los últimos 5 años para un mes de marzo. Asimismo, la inseguridad en el estado registró su mayor caída en los últimos 4 meses, como podemos observar en las siguientes gráficas.

12

En Puebla, la pérdida de plazas laborales también fue la mayor en su historia durante abril (-18,537 empleos). Por su parte, la tasa de desempleo se incrementó ligeramente en marzo registrando su mayor nivel en los últimos 4 meses. Por su parte, las ventas minoristas mostraron señales de recuperación en marzo; sin embargo, continúan en terreno negativo. No obstante, la ocupación hotelera en Puebla también mostró su nivel más bajo para un mes de marzo en los últimos 5 años. Asimismo, la inseguridad en el estado cayó fuertemente al registrar su punto más bajo en los últimos 4 meses, como se observa en las siguientes gráficas.

Creación de empleos en la Ciudad de México y Puebla Cifras expresadas en miles; número de empleos vs. mes anterior

Tasa de desempleo en la Ciudad de México y Puebla %


Ventas al menudeo en Ciudad de México y Puebla Cifras ajustadas por estacionalidad

Ocupación hotelera en la Región Metropolitana, Ciudad de México y Puebla % de ocupación en marzo de cada año


Incidencia delictiva en Ciudad de México y Puebla % anual


-105.8

-18.5

-120-100

-80-60-40-20

0204060


Ciudad de México Puebla

4.8

2.8

2

3

4

5

6



-7.8

-0.1

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6



7355 59 58

37

7058

66 67

40

7265

62 62

36

01020304050607080

2016 2017 2018 2019 2020

Metropolitana Ciudad de México Puebla

-41.3

-38.1

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20



13

Región Noroeste

La Región Noroeste alcanzó un total de 11,019 personas infectadas por coronavirus y 1,616 decesos en los distintos estados que la componen. En este sentido, Baja California registró el mayor número de infectados (4,590) y 771 defunciones en el periodo. Entre los municipios con mayores casos destacan, Mexicali (2,132), seguido de Tijuana (1,982); Ensenada (257); Tecate (160) y Playas de Rosarito (55). Por su parte, Baja California Sur reportó tanto el menor número de contagios, como el menor número de fallecimientos en la región. A su interior, Los Cabos registró el mayor número de casos (254), le sigue La Paz (217); Mulegé (49) y Comondú con 36.

Mapa por municipio en Baja California Número de casos

Mapa por municipio en Baja California Sur Número de casos


En términos de personas contagiadas por cada 100,000 habitantes, la región exhibió una tasa de 75.7. En este sentido, Sinaloa lideró la región, mientras que Baja California Sur mostró la menor tasa.

Actividad del COVID-19 en la Región Noroeste Número de casos; número de fallecimientos; % de crecimiento

Actividad del COVID-19 en la Región Noroeste Tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes y número de fallecimientos

Casos % Fallecimientos % Noroeste 11,019 33.2 1,616 32.8 Baja California 4,590 27.4 771 27.2 Baja California Sur 557 17.0 33 17.9 Chihuahua 1,356 33.7 285 37.0 Sinaloa 2,903 34.3 427 31.0 Sonora 1,613 58.1 100 104.1

Tasa de incidencia Tasa fallecimientos Noroeste 75.7 11.1 Baja California 126.3 21.2 Baja California Sur 33.0 4.1 Chihuahua 285.0 7.5 Sinaloa 427.0 13.5 Sonora 100.0 3.3


En Sinaloa la pérdida de plazas laborales en abril se ubicó en 21,900, la cifra más baja desde mayo 2017. Por su parte, la tasa de desempleo en marzo continúa su tendencia a la baja. En el caso de las ventas en los comercios minoristas, estas sumaron 4 meses consecutivos en terreno negativo. La ocupación hotelera en la entidad registró su punto más bajo en los últimos 5 años para un mes de marzo. Asimismo, la delincuencia en la entidad cayó significativamente en los últimos 4 meses, como se puede apreciar en las siguientes gráficas.

Por su parte, los despidos en Baja California Sur sumaron registraron su mayor cifra en la historia de la entidad durante abril. En este sentido, la tasa de desempleo a marzo se incremento ligeramente registrando si nivel más alto en los últimos 3 meses. No obstante, las ventas al menudeo en la entidad mostraron su peor caída desde diciembre 2018. Por su parte, la ocupación hotelera en el estado exhibió su punto más bajo en 5 años para un mes de marzo. No obstante, las incidencias por delitos se redujeron significativamente en la entidad al mostrar su nivel más bajo en 4 meses, como se observa en las siguientes gráficas.

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Creación de empleos en Sinaloa y Baja California Sur Cifras expresadas en miles; número de empleos vs. mes anterior

Tasa de desempleo en Sinaloa y Baja California Sur %


Ventas al menudeo en Sinaloa y Baja California Sur Cifras ajustadas por estacionalidad

Ocupación hotelera en la Región Noroeste, Sinaloa y Baja California Sur % de ocupación en marzo de cada año


Incidencia delictiva en Sinaloa y Baja California Sur % anual


-21.9

-12.0

-30

-20

-10

0

10

20


Sinaloa Baja California Sur

2.8

3.7

2

3

3

4

4

5

5



-1.4-2.8

-6

-4

-2

0

2

4

6



67 63 64 6744

6053

60 59

43

91 8975 78

51

0102030405060708090

100

2016 2017 2018 2019 2020

Noroeste Sinaloa Baja California Sur

-37.3-45.2

-60

-40

-20

0

20



15

Región Norte

El número de personas infectadas por coronavirus (COVID-19) en las entidades de la Región Norte sumaron un total de 3,892 y 268 fallecimientos al 27 de mayo. A su interior, Tamaulipas mostró el mayor número de casos con 87 decesos. Dentro de este, el municipio de Matamoros (281) registró el mayor número de casos, seguido de Tampico (237); Ciudad Madero (204); Victoria (185); Nuevo Laredo (148) y Reynosa (132), entre los más relevantes. Por su parte, Durango mostró el menor número de contagios en el periodo sumando sólo 32 decesos. A su interior, el municipio de Gómez Palacio registró la mayor cantidad de infectados (101), seguido de Durango (94); Guadalupe Victoria (20) y Lerdo con 12, entre los más destacados, como se observa en el cuadro inferior izquierdo.

Mapa por municipio en Tamaulipas Número de casos

Mapa por municipio en Durango Número de casos


Por cada 100,000 habitantes, la región exhibió una tasa de incidencia de 27.8. A su interior, Tamaulipas mostró la mayor tasa, mientras que Durango la menor tasa de incidencia, como se puede apreciar en la tabla inferior derecha.

Actividad del COVID-19 en la Región Norte Número de casos; número de fallecimientos; % de crecimiento

Actividad del COVID-19 en la Región Norte Tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes y número de fallecimientos

Casos % Fallecimientos % Norte 3,892 28.4 268 28.2 Coahuila 965 28.8 72 28.8 Durango 279 47.6 32 47.6 Nuevo León 1,288 26.8 77 26.8 Tamaulipas 1,360 26.3 87 26.3

Tasa de incidencia Tasa fallecimientos Norte 27.8 1.9 Coahuila 30.0 2.2 Durango 14.9 1.7 Nuevo León 23-0 1.4 Tamaulipas 37.3 2.4


La pérdida de empleos en Tamaulipas durante abril alcanzó los 13,039, cifra no vista desde diciembre 2008. Por su parte, la tasa de desempleo se redujo ligeramente en marzo. En el caso de las ventas minoristas, estas sumaron en marzo su cuarto mes consecutivo con tasas negativas. Cabe señalar que no existe información sobre la ocupación hotelera en esta entidad por lo que sus cifras no están incluidas en el presente análisis. No obstante, la delincuencia en el estado registró su nivel más bajo en los últimos 4 meses, como se puede apreciar en las siguientes gráficas.

En abril, se perdieron 4,205 empleos en Durango, su mayor cifra diciembre 2005. Por su parte, la tasa de desempleo en marzo registró su mayor nivel desde julio 2019. En cuanto a las ventas al menudeo, estas sumaron 3 meses consecutivos con tasas positivas, mientras que la ocupación hotelera en el estado exhibió su menor nivel en los últimos 5 años para un mes de marzo. No obstante, la delincuencia en el estado cayó significativamente exhibiendo su punto más bajo en 4 meses, como se observa en las siguientes gráficas.

16

Creación de empleos en Tamaulipas y Durango Cifras expresadas en miles; número de empleos vs. mes anterior

Tasa de desempleo en Tamaulipas y Durango %


Ventas al menudeo en Tamaulipas y Durango Cifras ajustadas por estacionalidad

Ocupación hotelera en la Región Norte y Durango % de ocupación en marzo de cada año


Incidencia delictiva en Tamaulipas y Durango % anual


-13.0

-4.2

-20

-15

-10

-5

0

5

10


Tamaulipas Durango

3.2

4.0

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5


Tamaulipas Durango

-0.12.6

-20

-10

0

10

20

30


Tamaulipas Durango

6456

70 71

43

65

4753 50

36

01020304050607080

2016 2017 2018 2019 2020

Norte Durango

-48.5

-36.4

-60

-40

-20

0

20


Tamaulipas Durango

17

Región Occidente

Hasta el 27 de mayo del presente año, el número de personas infectadas por COVID-19 en la Región Occidente sumó 3,572, el menor de las regiones del país. Adicionalmente registró un total de 327 defunciones. A su interior, Michoacán se ubicó como la entidad de la región con mayor número de casos en el periodo con 138 decesos. Los 5 municipios del estado con mayor afectación son Lázaro Cárdenas (861), seguido Morelia (167); Apatzingán (97); Uruapan (70); Zitácuaro (40) y La Piedad con 22, entre los más destacados. Por su parte, Colima registró el menor número de contagios en la región y en el país durante el periodo y sólo 19 fallecimientos, como se puede apreciar en la tabla inferior izquierda. A su interior, destaca el municipio de Manzanillo (83), seguido de Tecomán y Villa de Álvarez (10 respectivamente); Colima (9) y Cuauhtémoc con 7, entre los más representativos.

Mapa por municipio en Michoacán Número de casos

Mapa por municipio en Colima Número de casos


Por cada 100,000 habitantes, la región exhibió una tasa de 23.7 -la menor de las regiones del país-. En este sentido, Nayarit registró la mayor tasa, mientras que Jalisco exhibió la menor, como se observa en el cuadro inferior derecho.

Actividad del COVID-19 en la Región Occidente Número de casos; número de fallecimientos; % de crecimiento

Actividad del COVID-19 en la Región Occidente Tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes y número de fallecimientos

Casos % Fallecimientos % Occidente 3,572 43.3 327 36.8 Colima 128 54.2 19 54.2 Jalisco 1,355 40.1 126 40.1 Michoacán 1,613 47.4 138 47.4 Nayarit 476 36.4 44 36.4

Tasa de incidencia Tasa fallecimientos Occidente 23.7 2.2 Colima 16.3 2.4 Jalisco 16.1 1.5 Michoacán 33.4 2.9 Nayarit 36.9 3.4


Los empleos en Nayarit se redujeron en 9,157 en abril, la mayor pérdida de empleos en la historia de la entidad. Por su parte, la tasa de desempleo en marzo registró un ligero descenso; asimismo, las ventas en los comercios minoristas mostraron su peor caída desde febrero 2019. En cuanto a la ocupación hotelera, esta registró su nivel más bajo en los últimos 5 años para un mes de marzo. No obstante, la delincuencia en el estado cayó fuertemente en marzo, como se observa en las siguientes gráficas.

En Jalisco, la pérdida de empleos en abril se ubicó en 38,145, la mayor pérdida en la historia de la entidad. Por su parte, la tasa de desempleo en marzo se ubicó como la más baja en los últimos 7 meses. No obstante, las ventas al menudeo sumaron 5 meses consecutivos en contracción. En cuanto a la ocupación hotelera, esta registró su punto más bajo en los últimos 5 años para un mes de marzo; así mismo, la delincuencia en el estado disminuyó considerablemente en marzo, como se puede apreciar en las siguientes gráficas.

18

Creación de empleos en Nayarit y Jalisco Cifras expresadas en miles; número de empleos vs. mes anterior

Tasa de desempleo en Nayarit y Jalisco %


Ventas al menudeo en Nayarit y Jalisco Cifras ajustadas por estacionalidad

Ocupación hotelera en la Región Occidente, Nayarit y Jalisco % de ocupación en marzo de cada año


Incidencia delictiva en Nayarit y Jalisco % anual


-9.2

-38.1-60

-40

-20

0

20

40


Nayarit Jalisco

3.8

3.0

2

3

4

5

6


Nayarit Jalisco

-2.8-2.8

-10

-5

0

5

10


Nayarit Jalisco

64 66 68 6541

8693 85 88

5263 60

66

62

40

0102030405060708090

100

2016 2017 2018 2019 2020

Occidente Nayarit Jalisco

-30.1

-37.6-40

-30

-20

-10

0

10


Nayarit Jalisco

19

Región Peninsular

En los estados de la Región Peninsular, los casos de contagio por COVID-19 alcanzaron los 9,847 con 1,178 fallecimientos al 27 de mayo. El estado con mayor número de casos dentro de la región fue Tabasco con 438 decesos. A su interior, el municipio de Centro registró el mayor número de contagios (1,948), seguido de Nacajuca (256); Cárdenas (186); Macuspana (154) y Comalcalco con 152, entre los más relevantes. Por su parte, Campeche exhibió el menor número de casos por coronavirus en la región, con 59 decesos -referirse al cuadro inferior izquierdo-. A su interior, el municipio de Carmen registró el mayor número (265), seguido de Campeche (131); Candelaria (26); Champotón (18) y Calkiní con 15, entre los más representativos.

Mapa por municipio en Tabasco Número de casos

Mapa por municipio en Campeche Número de casos


No obstante, por cada 100,000 habitantes la Región Peninsular mostró una tasa de incidencia de 57.8. A su interior, Tabasco registró la mayor de la región, mientras que Yucatán la menor, como se observa en la tabla inferior derecha.

Actividad del COVID-19 en la Región Peninsular Número de casos; número de fallecimientos; % de crecimiento

Actividad del COVID-19 en la Región Peninsular Tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes y número de fallecimientos

Casos % Fallecimientos % Peninsular 7,654 36.2 1,178 31.0 Campeche 354 48.2 59 22.9 Chiapas 895 73.5 106 100.0 Oaxaca 808 54.0 122 45.2 Quintana Roo 1,450 24.2 323 19.2 Tabasco 2,824 28.3 438 26.6 Yucatán 1,323 28.8 130 34.0

Tasa de incidencia Tasa fallecimientos Peninsular 57.8 6.9 Campeche 48.6 5.9 Chiapas 24.5 1.9 Oaxaca 23.0 2.9 Quintana Roo 100.3 18.7 Tabasco 135.4 17.0 Yucatán 2.9 5.8


En Tabasco la creación de empleos registró una pérdida de 2,308 en abril, su punto más bajo desde diciembre 2015. En este sentido, la tasa de desempleo en marzo se ubicó en 5.1, su menor nivel desde abril 2009. Por su parte, las ventas de los comercios minoristas en el estado registraron cayeron en marzo, luego del avance observado en febrero. No obstante, la ocupación hotelera también registró su peor caída en los últimos 5 años para un mes de marzo. Asimismo, la delincuencia en el estado registró su más bajo nivel en los últimos 4 meses.

Por su parte, los empleos en Yucatán cayeron en 13,069 en abril, su peor caída en la historia. Por su parte, la tasa de desempleo en el estado registró su nivel más alto en 5 meses en marzo. No obstante, las ventas al menudeo avanzaron, luego del descenso en febrero. En cuanto a la ocupación hotelera, el estado registró su nivel más bajo en 5 años para un mes de marzo. Sin embargo, aunque todavía en terreno negativo, la delincuencia en el estado se incrementó en marzo, como se observa en las siguientes gráficas.

20

Creación de empleos en Tabasco y Yucatán Cifras expresadas en miles; número de empleos vs. mes anterior

Tasa de desempleo en Tabasco y Yucatán %


Ventas al menudeo en Tabasco y Yucatán Cifras ajustadas por estacionalidad

Ocupación hotelera en la Región Peninsular, Tabasco y Yucatán % de ocupación en marzo de cada año


Incidencia delictiva en Tabasco y Yucatán % anual


-2.3

-13.1-20

-10

0

10


Tabasco Yucatán

5.1

2.00

2

4

6

8

10


Tabasco Yucatán

-0.5

1.3

-4

-2

0

2

4

6


Tabasco Yucatán

80 75 73 72 47

44

46

4049

36

69

5666 65

36

0102030405060708090

2016 2017 2018 2019 2020

Peninsular Tabasco Yucatán

-59.2

-79.2-100

-80

-60

-40

-20

0

20


Tabasco Yucatán

Certificación de los Analistas. Nosotros, Gabriel Casillas Olvera, Alejandro Padilla Santana, Delia María Paredes Mier, Juan Carlos Alderete Macal, Manuel Jiménez Zaldívar, Marissa Garza Ostos, Tania Abdul Massih Jacobo, Francisco José Flores Serrano, Katia Celina Goya Ostos, Santiago Leal Singer, José Itzamna Espitia Hernández, Valentín III Mendoza Balderas, Víctor Hugo Cortes Castro, Hugo Armando Gómez Solís, Miguel Alejandro Calvo Domínguez, Luis Leopoldo López Salinas, Leslie Thalía Orozco Vélez, Gerardo Daniel Valle Trujillo y Eridani Ruibal Ortega, certificamos que los puntos de vista que se expresan en este documento son reflejo fiel de nuestra opinión personal sobre la(s) compañía(s) o empresa(s) objeto de este reporte, de sus afiliadas y/o de los valores que ha emitido. Asimismo, declaramos que no hemos recibido, no recibimos, ni recibiremos compensación distinta a la de Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. por la prestación de nuestros servicios. Declaraciones relevantes. Conforme a las leyes vigentes y los manuales internos de procedimientos, los Analistas tienen permitido mantener posiciones largas o cortas en acciones o valores emitidos por empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y que pueden ser el objeto del presente reporte, sin embargo, los Analistas Bursátiles tienen que observar ciertas reglas que regulan su participación en el mercado con el fin de prevenir, entre otras cosas, la utilización de información privada en su beneficio y evitar conflictos de interés. Los Analistas se abstendrán de invertir y de celebrar operaciones con valores o instrumentos derivados directa o a través de interpósita persona, con Valores objeto del Reporte de análisis, desde 30 días naturales anteriores a la fecha de emisión del Reporte de que se trate, y hasta 10 días naturales posteriores a su fecha de distribución.

Remuneración de los Analistas.

La remuneración de los Analistas se basa en actividades y servicios que van dirigidos a beneficiar a los clientes inversionistas de Casa de Bolsa Banorte y de sus filiales. Dicha remuneración se determina con base en la rentabilidad general de la Casa de Bolsa y del Grupo Financiero y en el desempeño individual de los Analistas. Sin embargo, los inversionistas deberán advertir que los Analistas no reciben pago directo o compensación por transacción específica alguna en banca de inversión o en las demás áreas de negocio. Actividades de las áreas de negocio durante los últimos doce meses.

Actividades de las áreas de negocio durante los últimos doce meses. Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V., a través de sus áreas de negocio, brindan servicios que incluyen, entre otros, los correspondientes a banca de inversión y banca corporativa, a un gran número empresas en México y en el extranjero. Es posible que hayan prestado, estén prestando o en el futuro brinden algún servicio como los mencionados a las compañías o empresas objeto de este reporte. Casa de Bolsa Banorte o sus filiales reciben una remuneración por parte de dichas corporaciones en contraprestación de los servicios antes mencionados.

En el transcurso de los últimos doce meses, Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V., no ha obtenido compensaciones por los servicios prestados por parte de la banca de inversión o por alguna de sus otras áreas de negocio de las siguientes empresas o sus filiales, alguna de las cuales podría ser objeto de análisis en el presente reporte.

Actividades de las áreas de negocio durante los próximos tres meses.

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Tenencia de valores y otras revelaciones.

Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. no mantiene inversiones, al cierre del último trimestre, directa o indirectamente, en valores o instrumentos financieros derivados, cuyo subyacente sean valores, objeto de recomendaciones, que representen el 1% o más de su cartera de inversión de los valores en circulación o el 1% de la emisión o subyacente de los valores emitidos.

Ninguno de los miembros del Consejo, directores generales y directivos del nivel inmediato inferior a éste de Casa de Bolsa Banorte, Grupo Financiero Banorte, funge con algún cargo en las emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente documento.

Los Analistas de Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. no mantienen inversiones directas o a través de interpósita persona, en los valores o instrumentos derivados objeto del reporte de análisis.

Guía para las recomendaciones de inversión.

Referencia

COMPRA Cuando el rendimiento esperado de la acción sea mayor al rendimiento estimado del IPC.

MANTENER Cuando el rendimiento esperado de la acción sea similar al rendimiento estimado del IPC. VENTA Cuando el rendimiento esperado de la acción sea menor al rendimiento estimado del IPC.

Aunque este documento ofrece un criterio general de inversión, exhortamos al lector a que busque asesorarse con sus propios Consultores o Asesores Financieros, con el fin de considerar si algún valor de los mencionados en el presente reporte se ajusta a sus metas de inversión, perfil de riesgo y posición financiera.

Determinación de precios objetivo

Para el cálculo de los precios objetivo estimado para los valores, los analistas utilizan una combinación de metodologías generalmente aceptadas entre los analistas financieros, incluyendo de manera enunciativa, más no limitativa, el análisis de múltiplos, flujos descontados, suma de las partes o cualquier otro método que pudiese ser aplicable en cada caso específico conforme a la regulación vigente. No se puede dar garantía alguna de que se vayan a lograr los precios objetivo calculados para los valores por los analistas de Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V, ya que esto depende de una gran cantidad de diversos factores endógenos y exógenos que afectan el desempeño de la empresa emisora, el entorno en el que se desempeña e influyen en las tendencias del mercado de valores en el que cotiza. Es más, el inversionista debe considerar que el precio de los valores o instrumentos puede fluctuar en contra de su interés y ocasionarle la pérdida parcial y hasta total del capital invertido.

La información contenida en el presente reporte ha sido obtenida de fuentes que consideramos como fidedignas, pero no hacemos declaración alguna respecto de su precisión o integridad. La información, estimaciones y recomendaciones que se incluyen en este documento son vigentes a la fecha de su emisión, pero están sujetas a modificaciones y cambios sin previo aviso; Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. no se compromete a comunicar los cambios y tampoco a mantener actualizado el contenido de este documento. Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. no acepta responsabilidad alguna por cualquier pérdida que se derive del uso de este reporte o de su contenido. Este documento no podrá ser fotocopiado, citado, divulgado, utilizado, ni reproducido total o parcialmente sin previa autorización escrita por parte de, Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.

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Financiera de Mercados [email protected] (55) 1103 - 4043

Itzel Martínez Rojas Analista [email protected] (55) 1670 - 2251 Análisis Económico

Juan Carlos Alderete Macal, CFA Director Análisis Económico [email protected] (55) 1103 - 4046 Francisco José Flores Serrano Subdirector Economía Nacional [email protected] (55) 1670 - 2957 Katia Celina Goya Ostos Subdirector Economía Internacional [email protected] (55) 1670 - 1821 Luis Leopoldo López Salinas Analista Economía Internacional [email protected] (55) 1103 - 4000 x 2707 Estrategia de Mercados Manuel Jiménez Zaldívar Director Estrategia de Mercados [email protected] (55) 5268 - 1671 Estrategia de Renta Fija y Tipo de Cambio Santiago Leal Singer Subdirector Estrategia de Renta Fija y Tipo de Cambio [email protected] (55) 1670 - 2144 Leslie Thalía Orozco Vélez Gerente Estrategia de Renta Fija y Tipo de Cambio [email protected] (55) 5268 - 1698 Análisis Bursátil Marissa Garza Ostos Director Análisis Bursátil [email protected] (55) 1670 - 1719 José Itzamna Espitia Hernández Subdirector Análisis Bursátil [email protected] (55) 1670 - 2249 Valentín III Mendoza Balderas Subdirector Análisis Bursátil [email protected] (55) 1670 - 2250 Víctor Hugo Cortes Castro Subdirector Análisis Técnico [email protected] (55) 1670 - 1800 Eridani Ruibal Ortega Analista [email protected] (55) 1103 - 4000 x 2755 Análisis Deuda Corporativa Tania Abdul Massih Jacobo Director Deuda Corporativa [email protected] (55) 5268 - 1672 Hugo Armando Gómez Solís Subdirector Deuda Corporativa [email protected] (55) 1670 - 2247 Gerardo Daniel Valle Trujillo Gerente Deuda Corporativa [email protected] (55) 1670 - 2248 Estudios Económicos Delia María Paredes Mier Director Ejecutivo Estudios Económicos [email protected] (55) 5268 - 1694

Miguel Alejandro Calvo Domínguez Subdirector Estudios Económicos [email protected] (55) 1670 - 2220 Banca Mayorista Armando Rodal Espinosa Director General Banca Mayorista [email protected] (55) 1670 - 1889

Alejandro Aguilar Ceballos Director General Adjunto de Administración de Activos [email protected] (55) 5004 - 1282

Alejandro Eric Faesi Puente Director General Adjunto de Mercados y Ventas Institucionales [email protected] (55) 5268 - 1640

Alejandro Frigolet Vázquez Vela Director General Adjunto Sólida [email protected] (55) 5268 - 1656

Arturo Monroy Ballesteros Director General Adjunto Banca Inversión [email protected] (55) 5004 - 5140

Carlos Alberto Arciniega Navarro Director General Adjunto Tesorería [email protected] (81) 1103 - 4091

Gerardo Zamora Nanez Director General Adjunto Banca Transaccional y Arrendadora y Factor [email protected] (81) 8173 - 9127

Jorge de la Vega Grajales Director General Adjunto Gobierno Federal [email protected] (55) 5004 - 5121

Luis Pietrini Sheridan Director General Adjunto Banca Patrimonial y Privada [email protected] (55) 5249 - 6423 Lizza Velarde Torres Director Ejecutivo Gestión Banca Mayorista [email protected] (55) 4433 - 4676 Osvaldo Brondo Menchaca Director General Adjunto Bancas Especializadas [email protected] (55) 5004 - 1423 Raúl Alejandro Arauzo Romero Director General Adjunto Banca Transaccional [email protected] (55) 5261 - 4910

René Gerardo Pimentel Ibarrola Director General Adjunto Banca Corporativa e Instituciones Financieras [email protected] (55) 5004 - 1051

Ricardo Velázquez Rodríguez Director General Adjunto Banca Internacional [email protected] (55) 5004 - 5279 Víctor Antonio Roldan Ferrer Director General Adjunto Banca Empresarial [email protected] (55) 1670 - 1899

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