Research - Microsoft...Ost Sachsenhausen / Süd West Westend Westhafen Gesamt total Umsatz Take Up...
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Research 2012 Bi-Annual Review frankfurt office highlights Im ersten Halbjahr 2012 zeigt der Frankfurter Büromarkt mit einem Flächenumsatz von 217.500 m 2 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Umsatzrückgang von ca. 9,5 %. Das zweite Quartal weist mit ca. 80.000 m 2 einen wesentlich geringeren Umsatzanteil vor als das erste Quartal. Hierzu hat maßgeblich das geringe Transaktionsvolumen im groß- flächigen Bereich beigetragen. Im kleinflächigen Segment unter 1.000 m 2 ist das Transaktionsvolumen mit knapp über 50.000 m 2 vergleichsweise stabil geblieben. In der Betrachtung der Büroflächenumsätze nach Branchen dominiert wei- terhin die Gruppe der unternehmensbezogenen und sonstigen Dienstleistern. Beispielsweise konnte die im vergangenen Jahr zurückgefallene Finanzdienstleistungsbranche einen Zuwachs von ca. 5% im Vergleich zum Vorjahr erzielen. Hierzu haben maßgeblich die Großvermietungen an die SEB (ca. 13.600 m 2 ), die KFW (ca. 13.100 m 2 ) und die Union Investment (ca. 12.700 m 2 ) beigetragen. Mit der Vermietung an die KFW konnte Knight Frank die zweitgrößte Einzeltransaktion im ersten Halbjahr 2012 erzielen. Für das Gesamtjahresergebnis prognostiziert Knight Frank trotz mäßigem Halbjahresergeb- nis einen Büroflächenumsatz von ca. 450.000 m 2 . highlights In the first half of 2012, the Frankfurt office leasing market recorded take-up of 217,500 sq m, reflecting a reduction of 9.5% compared with the same period of the previous year. The second quarter total of around 80,000 sq m was signi- ficantly lower than take-up in the first quarter. This was mainly a result of a low volume of large-scale transactions. In the category of smaller space of less than 1,000 sq m, the transaction volume remained relatively stable at just over 50,000 sq m. In terms of office take-up by sector, corporate and other service providers have continued to dominate. For example, in contrast to the reduction registered in the previous year, the financial services sector showed an increase of around 5% year-on-year. This was mainly due to the large-scale lettings to SEB (approx. 13,600 sq m), KFW (approx. 13,100 sq m) and Union Investment (approx. 12,700 sq m). The letting to KFW means that Knight Frank achieved the second largest transaction in the first half of 2012. Despite a modest first half year result, Knight Frank forecasts a total office take-up of around 450,000 sq m for the year as a whole.
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Research
2012 Bi-Annual
Review
2012 Bi-Annual
frankfurt offi ce
highlights ImerstenHalbjahr2012zeigtderFrankfurterBüromarktmiteinemFlächenumsatzvon217.500m2imVergleichzumVorjahreszeitraumeinenUmsatzrückgangvonca.9,5%.DaszweiteQuartalweistmitca.80.000m2einenwesentlichgeringerenUmsatzanteilvoralsdasersteQuartal.HierzuhatmaßgeblichdasgeringeTransaktionsvolumenimgroß-flächigenBereichbeigetragen.ImkleinflächigenSegmentunter1.000m2istdasTransaktionsvolumenmitknappüber50.000m2vergleichsweisestabilgeblieben.InderBetrachtungderBüroflächenumsätzenachBranchendominiertwei-terhindieGruppederunternehmensbezogenenundsonstigenDienstleistern.BeispielsweisekonntedieimvergangenenJahrzurückgefalleneFinanzdienstleistungsbrancheeinenZuwachsvonca.5%imVergleichzumVorjahrerzielen.HierzuhabenmaßgeblichdieGroßvermietungenandieSEB(ca.13.600m2),dieKFW(ca.13.100m2)unddieUnionInvestment(ca.12.700m2)beigetragen.MitderVermietungandieKFWkonnteKnightFrankdiezweitgrößteEinzeltransaktionimerstenHalbjahr2012erzielen.FürdasGesamtjahresergebnisprognostiziertKnightFranktrotzmäßigemHalbjahresergeb-niseinenBüroflächenumsatzvonca.450.000m2.
highlights Inthefirsthalfof2012,theFrankfurtofficeleasingmarketrecordedtake-upof217,500sqm,reflectingareductionof9.5%comparedwiththesameperiodofthepreviousyear.Thesecondquartertotalofaround80,000sqmwassigni-ficantlylowerthantake-upinthefirstquarter.Thiswasmainlyaresultofalowvolumeoflarge-scaletransactions.Inthecategoryofsmallerspaceoflessthan1,000sqm,thetransactionvolumeremainedrelativelystableatjustover50,000sqm.Intermsofofficetake-upbysector,corporateandotherserviceprovidershavecontinuedtodominate.Forexample,incontrasttothereductionregisteredinthepreviousyear,thefinancialservicessectorshowedanincreaseofaround5%year-on-year.Thiswasmainlyduetothelarge-scalelettingstoSEB(approx.13,600sqm),KFW(approx.13,100sqm)andUnionInvestment(approx.12,700sqm).ThelettingtoKFWmeansthatKnightFrankachievedthesecondlargesttransactioninthefirsthalfof2012.Despiteamodestfirsthalfyearresult,KnightFrankforecastsatotalofficetake-upofaround450,000sqmfortheyearasawhole.
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2012 Bi-Annualfrankfurt officeReview
Zusammenfassung• DieAngebotsreservegegenüberdemerstenHalbjahr2011hatsicherneutreduziertundliegt
jetztbeica.1,61Millionenm2.SomitergibtsicheineLeerstandsquotevonaktuell13,3%.
• Die Spitzenmiete liegt derzeit weiterhin bei EUR 36,00 jem2. Im zweiten Halbjahr werdeneinige Vertragsabschlüsse mit hochpreisigen Mieten für projektierte Gebäude im CBDerwartet,aufgrunddessensiehtKnightFrankinderzweitenJahreshälftedieSpitzenmieteaufgleichbleibendemNiveau.
• Das geringe Fertigstellungsvolumen wird, wie in den beiden Vorjahren, weiterhin bestehenbleiben. Im laufenden Jahr 2012 ist derzeit lediglich ein Fertigstellungsvolumen von rund80.000 m2 abzusehen. Für 2013 werden dem Markt aus heutiger Sicht ca. 140.000 m2zugeführt.EinbedeutenderAnteilderFertigstellungenin2012/2013istmitca.40%aufdie
SanierungvonBestandsgebäudenzurückzuführen.
Executive Summary• Thesupplyofavailablespacehascontinuedtofallcomparedtothefirsthalfof2011andnow
standsatapprox.1.61millionsqm,whichequatestoavacancyrateof13.3%.
• TheprimerentremainsstableatEUR36.00persqmpermonth.Anumberoflettingswithhighrentsareexpectedfornew-buildprojectsintheCBDinthesecondhalfoftheyearandthereforeKnightFrankexpectsthattheprimerentwillremainatthesameleveluntiltheendoftheyear.
• Asinthelasttwoyears,therewillcontinuetobealowlevelofnewcompletions.Inthecurrentyear,completionsofonlyaround80,000sqmareexpected.In2013,however,itisanticipatedthataround140,000sqmwillcomeontothemarket.Ataround40%,alargepercentageofthecompletionsexpectedin2012/2013areduetotherefurbishmentofexistingbuildings.
2009 2010 2011 2012
Umsatz(kumulativ)inm2·Takeup(bi-annual)sqm 232.700 232.500 240.000 217.500
Bestand(kumulativ)inm2·Stock(bi-annual)sqm 11.448.000 11.813.800 11.950.491 12.128.100
Leerstandinm2·Vacancysqm 1.587.000 1.772.700 1.699.591 1.612.200
Leerstandsratein%·Vacancyratein% 13,9 15,0 14,2 13,3
Spitzenmietein€inm2/Monat·Primerentin€/sqm/month 36,00 34,00 36,00 36,00
*beiKnightFrankregistriert·registeredbyKnightFrank.AlleAngabenohneGewähr.StandJuli2012·Allindicationsaresubjecttocorrection.July2012.
Tabelle1·Table1
Büromarktdaten·OfficemarketData
www.knightfrank.de
13,9%
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Alle Angaben ohne Gewähr. StandJuli2012·Allindicationsaresubjecttocorrection.July2012.
Grafik1·Chart1
BüromarktFrankfurt/Main(Halbjahr)·OfficemarketFrankfurt/Main(bi-annual)
Tabelle2·Table2
Teilmarktdaten·DatabyMarketAreabi-annual2012
Bahnhofsviertel
Bankenviertel
City
City-West
Eschborn
Flughafen
Kaiserlei
Mertonviertel
Messe/Europaviertel
Niederrad
Nord
Ost
Sachsenhausen/Süd
West
Westend
Westhafen
Gesamt total
Umsatz Take Up
in m2 / sq m
5.700
21.300
43.300
14.900
7.700
24.800
2.500
1.400
16.600
5.500
900
5.400
6.500
26.400
34.600
0
217.500
Grafik2·Chart2
UmsatznachTeilmärktenHalbjahr2012Takeupbymarketareabi-annual2012
Bahnhofsviertel
Bankenviertel
City
City-West
Eschborn
Flughafen
Kaiserlei
Mertonviertel
Messe/Europaviertel
Niederrad
Nord
Ost
Sachsenhausen/Süd
West
Westend
Westhafen
*beiKnightFrankregistriert·registeredbyKnightFrank.AlleAngabenohneGewähr.StandJuli2012·Allindicationsaresubjecttocorrection.July2012.
in1.000m2·in1,000sqm
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Umsatz · Take Up Leerstandsrate · Vacancy rate Spitzenmiete · Prime rent
m2/Monat·sqm/month
2150
2100
1950
1800
1650
1500
1350
1200
1050
900
750
600
450
300
150
0
50€
45€
40€
35€
30€
25€
20€
15€
€
16,2%
15,7% 14,2%13,3%
15,0%
€
€€
€
€ € €
12,6%
4Bürom
arktbericht/OfficeReport·H
albjahresbericht/bi-annualreport2012KnightFrank
Mietpreisspannein€/qm
Rentpricelevelin€/sqm
Bahnhofsviertel
8,00-17,00
Bankenviertel
15,00-36,00
City12,00-34,00
City-West
8,50-17,50
Eschborn8,00-14,00
Flughafen13,50-27,00
Kaiserlei
7,50-12,00
Mertonviertel
9,50-15,00
Messe/Europaviertel
15,00-32,00
Niederrad
7,50-14,50
Nord
6,50-14,00
Ost
8,00-16,00
Sachsenhausen/Süd9,50-20,50
West
7,00-15,00
Westend
15,00-35,00
Westhafen
16,50-25,00
West
Messe/
Europaviertel
B 44
B 8
West
City
West
Bahnhofs-viertel W
estend
Rödelheim
EschbornN
ord
Ost
Kaiserlei
City
Sachsenhausen / Süd
Niederrad
Banken-viertel
Merton-
viertel
B 44a
B 3
B 8
A 648
Westhafen
+49(0)69556633-0w
ww.knightfrank.de
*beiKnightFrankregistriert·registeredbyK
nightFrank.AlleA
ngabenohneGew
ähr.StandJuli2012·Allindicationsaresubjecttocorrection.July2012.
