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Risiko- und Vorsorgeanalyse

Firma & Privat

Firmenname: ________________________________________________ Innungs-Mitglied

Gesellschaftsform: Einzelunternehmer GmbH GmbH & Co KG KG

________________________________________________________

Ansprechpartner: Name: ____________________________ Inhaber Geschäftsführer

Anschrift: Straße: _____________________________________________________

PLZ / Ort: ___________________________________________________

Telefon / Fax: _____________________ E-Mail: ________________________________

Gründungsjahr: _____________________ Internetadresse: www.____________________

allein tätig: Rürup-Rente Risiko-LV Kapital-LV

Anzahl der Mitarbeiter: _____ Vollzeit _____ Teilzeit _____ 400 EUR-Basis ____ Auszubildende

Anzahl der Mitarbeiter mit betrieblicher Altersvorsorge: _________________________________

Mitarbeitende Familienangehörige: Ja Nein Wer?: _______________________

Name, Geb.-Datum : ____________________________________________________________

Name, Geb.-Datum: ____________________________________________________________

Anzahl Kinder: _______ Name / Alter Kinder: ________________________________________

Name / Alter Kinder: ________________________________

Immobilien

Wohnung / Anzahl ______

Mieter Eigentümer Haus / Anzahl ______

Mieter Eigentümer Geschäfts-Gebäude / Anzahl ____

Mieter Eigentümer

Anschrift wie oben Straße, PLZ / Ort _______________________________________

Wohnfläche selbstgenutzte Wohnung/Haus: ___________ m²

Tragen Sie die Gefahr als Mieter/Pächter von Immobilien? Ja Nein

Anschrift wie oben Straße, PLZ / Ort _______________________________________

Sind Sie Eigentümer von unbebauten Grundstücken bzw. tragen Sie die Gefahr? Ja Nein

Anschrift: _____________________________________________________________________

Betriebsbeschreibung – Art und ausgeübte Tätigkeiten (auch betriebsunüblich, Tätigkeitsbereich nur Deutschland? Weitere rechtlich selbstständige Firmen?) ______________________________________________________________________________

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Datum: _________________

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Betriebs-Haftpflichtversicherung Besteht Vertrag? Ja Nein

Aktueller Versicherer: ___________________________________ Ablaufdatum: _____________

Versicherungssumme(n): ________________________________ Beitrag: _____________ EUR

Schäden in letzten 5 Jahren - Anzahl: _______ Höhe: ________ EUR Reserven: _______ EUR

Brutto Jahres-Lohn- und Gehaltssumme (Ohne Ansatz einer fiktiven Lohnsumme des Betriebsinhabers; Daten aus Meldung an zuständige Berufsgenossenschaft entnehmen)

Gesamt ______________________ EUR

Anzahl Mitarbeiter (siehe auch Seite 1)

________________ Vollzeit _______________ Teilzeit

________________ 400 EUR-Basis _______________ Auszubildende

Selbstbeteiligung gewünscht, um Beitrag zu reduzieren: ____________ EUR

Besteht Vertrag?

Absicherung gewünscht?

Vorschlag gewünscht?

Privat-Haftpflicht für Inhaber / Geschäftsführer Ja Ja Ja

Umwelt-Haftpflicht/Umweltschadenversicherung Ja Ja Ja

Erweiterte Produkt-Haftpflichtversicherung Ja Ja Ja

Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung Ja Ja Ja

Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung Ja Ja Ja

Sonstige: Ja Ja Ja

Notizen (z.B. Ablauf, Vers.Summe, Beitrag):__________________________________________

_____________________________________________________________________________

Geschäftsinhaltsversicherung Besteht Vertrag? Ja Nein

Aktueller Versicherer: _________________________ Ablaufdatum: _________________

Versicherungssumme(n): _________________________ Beitrag: _________________ EUR

Schäden in den letzten 5 Jahren

Anzahl: _______________ Höhe: _____________ EUR Reserven: ________________ EUR

Bauartklasse BAK I BAK II BAK III Umsatzerlöse: ______________________ EUR

Materialaufwand: ____________________ EUR

Risiken:

Feuer: ________________________ EUR Betriebsunterbrechung Ja Nein

ED: ________________________ EUR Betriebsunterbrechung Ja Nein

LW: ________________________ EUR Betriebsunterbrechung Ja Nein

Sturm: ________________________ EUR Betriebsunterbrechung Ja Nein

Elementarschaden Ja Nein Betriebsunterbrechung Ja Nein

Auto-Inhalt: 5.000 EUR 10.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR

Glas pauschal: ___________ m² Nutzfläche der Gewerbeeinheit ohne Keller

Einzelscheiben über 10 m² Fläche: _______________ Länge x ______________Breite

_______________ Länge x ______________Breite

Risiko- und Vorsorgeanalyse Firma & Privat

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Weitere Geschäftsbereiche

Besteht Vertrag?

Absicherung gewünscht?

Vorschlag gewünscht?

Betriebsschließungs-Versicherung (Lebensmittel) Ja Ja Ja

Elektronik/Solar Ja Ja Ja

Geschäftsgebäude-Versicherung Ja Ja Ja

Gruppen-Unfall-Versicherung Ja Ja Ja

Kautions-/Bürgschaftsrisiko Ja Ja Ja

Maschinenversicherung Ja Ja Ja

Transportrisiken Ja Ja Ja

Sonstige: Ja Ja Ja

Notizen (z.B. Ablauf, Vers.Summe, Beitrag):________________________________________

___________________________________________________________________________

Rechtsschutzversicherung Besteht Vertrag? Ja Nein

Aktueller Versicherer: _____________________________ Ablaufdatum: ________________

Versicherungssumme: ____________________________ Beitrag: _______________ EUR

Wie viele Rechtsschutzfälle in den letzten 5 Jahren? ___________

Anzahl der Beschäftigten: __________________, davon Familienangehörige ____________ (siehe auch Seite 1)

Besteht Vertrag?

Absicherung gewünscht?

Vorschlag gewünscht?

Firmenvertrags-Rechtsschutz Ja Ja Ja

Rechtsschutz für Handel, Handwerk und Gewerbe Ja Ja Ja

Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz Ja Ja Ja

Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz Ja Ja Ja

Sonstige: Ja Ja Ja

Notizen (z.B. Ablauf, Vers.Summe, Beitrag):________________________________________

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Betriebliche Altersversorgung

Bieten Sie Ihren Mitarbeitern Wenn ja, auf welchem Durchführungsweg schon eine bAV an?

Ja Nein Direktversicherung

Pensionskasse

Unterstützungskasse

Pensionszusage

Pensionsfonds

Bieten Sie den Mitarbeitern Entgeltumwandlung an? Ja Nein

Anzahl Ihrer Mitarbeiter mit Entgeltumwandlung? _______ Durchdringungsquote: _______%

Notizen (z.B. Ablauf, Vers.Summe, Beitrag):_______________________________________

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Notizen (z.B. Ablauf, Vers.Summe, Beitrag):

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Privatbereich Besteht

Vertrag? Absicherung gewünscht?

Vorschlag gewünscht?

Private Krankenversicherung Ja Ja Ja

Pflege-Zusatzversicherung Ja Ja Ja

Privat-Haftpflicht-Versicherung Ja Ja Ja

Tierhalter-Haftpflicht-Versicherung Hund Pferd Ja Ja Ja

Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht Ja Ja Ja

Hausrat-Versicherung / Elementar Ja Nein Ja Ja Ja

Glasversicherung Ja Ja Ja

Wohngebäude-Vers. / Elementar Ja Nein Ja Ja Ja

Private Unfallversicherung Ja Ja Ja

Berufsunfähigkeit Ja Ja Ja

Risiko-LV Ja Ja Ja

Renten-Versicherung Ja Ja Ja

Sterbegeld Ja Ja Ja

Sonstige: Ja Ja Ja

Ihr persönlicher Ansprechpartner:

Risiko- und Vorsorgeanalyse Firma & Privat

Besprechung folgender Themen wird gewünscht (Betriebshaftpflicht für die Firma, weitere Absicherung

der Firma, Altersvorsorge, betriebliche Altersvorsorge, Krankenabsicherung, Unfallabsicherung, Wohnung/Haus):

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Gibt es Ihnen bekannte Unternehmen, für die unsere Beratung ebenfalls wichtig ist?

Ja Nein

Wenn ja, wer?

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