Rollen und Rechte, Zugriffskonzept in der Userverwaltung im CRM für Homeoffive und Außendienst
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FABIS CRM Administration, Rollen und Rechte
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Anwender im CRM anlegen und Rollen und Rechte vergeben: Das Zugriffskonzept bietet hierarchischen Zugriff: Zugriffsrechte entsprechend der Position im Unternehmen z.B. als Führungskraft. Der Zugriff kann eingeräumt werden auf Kundendaten, Umsatzdaten des Vertriebspartners, Daten des Vertriebspartners und seines Teams, Daten eines oder mehrerer Vertriebskanäle. Fachliche Zugriffsrechte regeln, welche Funktionen der Anwender nutzen darf. Bis auf Dialogebene unterscheiden Sie: anzeigen, anfügen, ändern, löschen, reaktivieren gelöschter Datensätze, Historie, Schwebezustand (4-Augenprinzip), Import/ Export, Ausdruck, Batch. In Korrespondenz, Email-, Dokumentenmanagement und Informationszentrum kann der Anwender zusätzliche Zugriffsrechte vergeben.
Transcript of Rollen und Rechte, Zugriffskonzept in der Userverwaltung im CRM für Homeoffive und Außendienst
FABIS CRMAdministration, Rollen und Rechte
AnwendergruppenRollen definieren und Zugriffsrechte festlegen ….
AnwenderAnwender anlegen, Rollen zuordnen ….
Kurzübersicht der einzelnen Funktionen
Beispiel-Reports Useranträge, Anwenderlisten, ….
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Rollen und Rechtevergabe im Überblick
2. Vergabe der Zugriffsrechte
pro Anwender-gruppe
3. Anlegen der Anwender
1. Definition der Anwender-gruppen
4. Gruppen-zuordnung der Anwender
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Anwendergruppen und Rollen definieren
Konfiguration –
Grundfunktionen (… hierbei handelt es sich um einen Auswahlpunkt im Tree) anklicken
Anwender-gruppe
(… hierbei handelt es sich um einen Auswahlpunkt im Tree) anklicken Sie befinden sich nun in der Übersicht der bereits angelegten
Anwendergruppen. Es stehen Ihnen die Buttons: Ansicht, Neu, Ändern und Löschen zur Verfügung
Anwendergruppe neu anlegen
Klicken Sie auf den Button Neu. Legen Sie nun die neue Anwendergruppe an
speichern Speichern Sie die Eingabe Ihrer Daten Anschließend befinden Sie sich wieder in der Übersicht Der neue Datensatz ist zur Auswahl markiert
Die Anwendergruppen stehen für die verschiedenen Rollen. Beispiele für Anwendergruppen sind: Administrator, Geschäftsführung, verschiedene Abteilungen….. Sie werden wie folgt definiert:
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... Fortsetzung…Vergabe der Zugriffsrechte
Anwendergruppe
Die neu angelegte Anwendergruppe ist noch zur Auswahl markiert Klicken Sie nun im Tree auf den Unterpunkt Zugriffsrechte
Zugriffsrechte
Vergeben Sie jetzt pro Menüpunkt – sprich Dialog – die Zugriffsberechtigung für die zuvor ausgewählte Anwendergruppe
Als Rechte wählen Sie: Lesen, Anfügen, Ändern, Löschen, Reaktivieren, Historie, Report, Export, Import und Schwebe
speichern Speichern Sie die Eingabe Ihrer Daten
(bisherige Wegbeschreibung: Konfiguration-Anwendergruppen-…..)
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Anwender definieren
Konfiguration –
Grundfunktionen (… hierbei handelt es sich um einen Auswahlpunkt im Tree) anklicken
Anwender
(… hierbei handelt es sich um einen Auswahlpunkt im Tree) anklicken Sie befinden sich nun in der Übersicht der bereits angelegten
Anwender. Es stehen Ihnen die Buttons: Ansicht, Neu, Ändern und Löschen zur Verfügung
Anwenderneu anlegen
Klicken Sie auf den Button Neu. Legen Sie nun den neuen Anwender an
speichern Speichern Sie die Eingabe Ihrer Daten Anschließend befinden Sie sich wieder in der Übersicht Der neue Datensatz ist zur Auswahl markiert
Die Anwender werden wie folgt definiert:
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... Fortsetzung…Gruppenzuordnung eines Anwenders
Anwender Der neu angelegte Anwender ist noch zur Auswahl markiert Klicken Sie nun im Tree auf den Unterpunkt Gruppenzuordnung
Gruppen-zuordnung Weisen Sie dem neuen Anwender mindestens eine Gruppe zu
speichern Speichern Sie die Eingabe Ihrer Daten
(bisherige Wegbeschreibung: Konfiguration-Anwender-…..)
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Hinweise zur Rollen- und Rechtevergabe
Ein Anwender kann gleichzeitig mehreren Gruppen zugeordnet sein -beispielsweise bei der Überschneidung von Arbeitsbereichen, Urlaubsvertretung…. ect
Bei der Zuordnung von mehreren Gruppen greift immer das ranghöchste bzw. das größere Recht
Beispiel:Tim Mustermann gehört zur Gruppe der Eingabekräfte mit Lese- und Schreibrecht. Gleichzeitig wird er vertretungsweise der Administratorengruppe mit Lösch- und Exportrechten zugeordnet.
Meldet er sich im Vertretungszeitraum im System an, kommen die Rechte der Administratorengruppe zum Tragen
Wird das niedrigste Recht (= Ansicht) auf eine Knotenpunkt im Tree verwehrt, so werden automatisch auch die Unterpunkte für die betreffende Gruppe gesperrt.
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Report erstellen - Anwendergruppen
Konfiguration –
Grundfunktionen (… hierbei handelt es sich um einen Auswahlpunkt im Tree) anklicken
Anwender-gruppe
(… hierbei handelt es sich um einen Auswahlpunkt im Tree) anklicken Sie befinden sich nun in der Übersicht der bereits angelegten
Anwendergruppen. Es stehen Ihnen die Buttons: Ansicht, Neu, Ändern und Löschen zur Verfügung
Menü: Bearbeiten Menü Bearbeiten in der oben angeordneten Menüleiste öffnen
Reports
Menüpunkt Reports anklicken Gewünschten Report auswählen… … und auf den Button Ausführen klicken
(bei den Reports handelt es sich nur um Beispielbeschreibungen, da Sie vom Anwender der Software selbst generiert werden können)
Wegbeschreibung zur Erstellung von Reports:
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Reports
Zugriffsrechte Format:
- DIN A4 Hoch- pro Usergruppe wird eine neue Seite begonnen
Selektion: - von Usergruppe- bis Usergruppe
Sortierung:- alphabetisch nach dem Namen der Usergruppe
Inhalt:- die Zugriffsrechte der zugeordnete Gruppe
Zugriffsrechte - Antrag Format:
- DIN A4 Hoch- pro Usergruppe wird eine neue Seite begonnen
Selektion: - Usergruppe
Sortierung:- alphabetisch nach dem Namen der Usergruppe
Inhalt:- Liste für die Anforderung von Zugriffsrechte für die zugeordnete Gruppe
Ihre Admin-Tätigkeit im Bereich der Anwendergruppen unterstützen folgende Reports:
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Report erstellen – Anwender / Zugriffsrechte
Konfiguration –
Grundfunktionen (… hierbei handelt es sich um einen Auswahlpunkt im Tree) anklicken
Anwender
(… hierbei handelt es sich um einen Auswahlpunkt im Tree) anklicken Sie befinden sich nun in der Übersicht der bereits angelegten
Anwendergruppen. Es stehen Ihnen die Buttons: Ansicht, Neu, Ändern und Löschen zur Verfügung
Menü: Bearbeiten Menü Bearbeiten in der oben angeordneten Menüleiste öffnen
Reports
Menüpunkt Reports anklicken Gewünschten Report auswählen… … und auf den Button Ausführen klicken
(bei den Reports handelt es sich nur um Beispielbeschreibungen, da Sie vom Anwender der Software selbst generiert werden können)
Wegbeschreibung zur Erstellung der Reports:
Seite 12
Reports
Gruppenzuordnung
Format- DIN A4 Hoch- pro User wird eine neue Seite begonnen
Selektion: - von User- bis User
Sortierung- alphabetisch nach dem Namen des Users
Inhalt- die dem User zugeordneten Gruppen- die dem User zugeordneten Rechte
Ihre Admin-Tätigkeit im Bereich der Anwender wird durch folgenden Report unterstützt:
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Haben Sie Fragen?
Wir helfen Ihnen gerne weiter – 0951 / 98046-200
…. für den optimalen Einsatz der Software:
Hilf
e / H
otlin
eH
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uch
Hilfe / Hotline / Handbuch
Hilfe erhalten Sie
durch die F1-Hilfefunktion Roll-Over-Hilfe im Handbuch durch den Software-Support:
0951/98046-200 per email: [email protected]
