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© 2020 Software AG. Alle Rechte vorbehalten. Hauptversammlung 2020 Sanjay Brahmawar Vorsitzender des Vorstands

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© 2020 Software AG. Alle Rechte vorbehalten.

Hauptversammlung 2020Sanjay Brahmawar

Vorsitzender des Vorstands

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Die Präsentationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen des Vorstands der Software AG beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen geben eine zum Zeitpunkt der Aussage aktuell bestehende Einschätzung der Software AG bezüglich zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse wieder, welche naturgemäß Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den hier projizierten Zahlen deutlich abweichen, da sie von einer Vielzahl von veränderlichen Faktoren abhängen, wie z.B. die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung oder Branchenentwicklung, Wechselkursschwankungen, die Einführung von konkurrierenden Produkten/Angeboten, fehlende Marktakzeptanz neuer Produkte, Dienstleistungen und Technologien oder Veränderungen der Unternehmensstrategie. Die Software AG beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und übernimmt auch keine Verpflichtung dies zu tun.

Die Präsentationen stellen weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren der Software AG oder eines der Unternehmen dar, die derzeit oder in Zukunft Mitglied des Konzerns sind, noch ist diese Präsentation Bestandteil eines solchen Angebots und sollte auch nicht als ein solches verstanden werden. Die Präsentationen stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung oder Ausnahme von der Registrierung in Übereinstimmung mit der aktuell gültigen Fassung des U.S. Securities‘ Act von 1933 weder angeboten noch verkauft werden.

FORMALRECHTLICHE HINWEISE ZU DEN PRÄSENTATIONEN

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CORONA-VIRUS

Ein globales Team in Bestform

Sichere Plattform für Mitarbeiterinnen &

Mitarbeiter

Unterstützung unserer Kunden

Flexibel, engagiert, kollaborativ

Gegenseitige Unterstützung, Unterstützung unserer Mitbürger

Unternehmen wird stärker, wider-standsfähiger und agiler aus der Krise hervorgehen

Priorität 1: Sicherheit derMitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Umstellung auf Homeoffice funktioniert nahezu reibungslos

Keine nennenswerten Gesundheits-probleme innerhalb der Belegschaft, Servicebereitschaft nicht beeinträchtigt

Wir haben unseren Kunden zugehört

Produktzugang über Initiative „Business as Unusual”

Wird von unseren Kunden sehr gut auf- und angenommen

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UNTERSTÜTZUNG VON MITARBEITERN UND KUNDEN

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FINANZIELLE WIDERSTANDSKRAFT

ROBUSTE FINANZLAGE

STARKESBETRIEBS-

MODELL

Diversifizierte Kundenbasis

Geringes Engagement in

stark betroffenen Branchen

Höhere Produkt- und

Marktrelevanz

510 Mio. € Bankgut-haben, 186 Mio. € verfügbare Kreditlinien

Ca. 500 Mio. € Annual Recurring Revenue

Priorität auf wirkungsvolle Investitionen; Maßnahmen zur Kostenkontrolle getroffen

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AUF SICHERER BASIS: FINANZIELL UND OPERATIONAL

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MÄRKTE ARBEITEN FÜR UNSZIELMÄRKTE ZIEHEN AN

Digitale Transformation

18 Mrd. $

12 Mrd. $

Markt für Integrations-plattformen*

2017

2022

25,6 Mrd. $

9,5 Mrd. $

Markt für IoT-Plattformen**

2017

2023

+ 50 % + 18 % CAGR

*Gartner Inc. ** McKinsey

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Vernetztes Kunden-erlebnis

Hybrid & Multi Cloud

Operational Excellence „Bis 2022 werden pro

Tag 12 Millionen neue IoT-Geräte angeschafft.“*

„2022: 65 % der globalen Organisationen haben eine hybride Integrations-plattform eingeführt.“**

„Bis 2020 wird Integration 60 % des Aufwands für den Aufbau einer digitalen Plattform ausmachen.“***

MÖGLICHKEIT, IN NEUE FELDER VORZUDRINGENDREI WICHTIGE MARKTCHANCEN

* Gartner Inc. ‘IoT Forecast Statistics’ 2019 ** Gartner Inc. ‘Innovation Insight for Hybrid Integration Platforms’ 2019*** Gartner Inc. ‘Application Strategies and Solutions Summit’ 2019.

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WEITERENTWICKLUNG UNSERES HELIX-PROGRAMMSVON INNEN UND AUSSEN ERNEUERTES UNTERNEHMEN

2019 2020 2021 – 23

Grundlagenschaffen

Dynamik aufbauen

Tempo steigern in Richtung 1 Mrd. €

Leader-Position in Produktquadranten

Neukunden

DBP*-Umsatz Subskriptionen/SaaS

Anstieg der jährlich wiederkehrenden

Umsätze

Auftragseingang Subskriptionen/SaaS

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Produkt-NPS (Kundenempfehlungen)

auf Rekordniveau

+40+10%

51,5%21%

300+10

* Digital Business Platform Inkl. Cloud & IoT

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FOKUS: FÜHRUNGSPOSITION BEI PRODUKTEN

API Management Hybrid Integration Industry IoT

STARKE FORTSCHRITTE DER SOFTWARE AG IN 2019

2018 2019

2018

2019

2018

2019

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9 |

AUFTRAGSEINGANG WÄCHST 2019 KONTINUIERLICH

0

20

40

60

80

100

120

140

Q1 Q2 Q3 Q4

DBP ex Cloud & IoT

ANSTIEG PRO QUARTAL

In Mio. €

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WIEDERKEHRENDER PRODUKTUMSATZ STEIGT KONTINUIERLICH

ENTWICKLUNG ZU BESSER PLANBAREN ERLÖSEN

Produktgeschäft

Anteil wiederkehrender Umsätze

2014 2018 2019

58% 69% 76%

85%

/

90%

2023

85% - 90%

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VERTRIEBSERFOLG UND PARTNERSCHAFTEN MIT HYPERSCALERS

KUNDEN- UND PARTNER-GEWINNUNG 2019

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MITARBEITER & KULTURELLE TRANSFORMATIONDEUTLICHE FORTSCHRITTE SEIT 2019

Kultur

Innovations-kultur

Führung

Einstellungen &Management

Talente

Entwicklung & Schulung

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John SchweitzerCRO

Dr. Stefan SiggCPO

Sanjay BrahmawarCEO

Dr. Elke FrankCHRO

Dr. Matthias Heiden*CFO

* Tritt das Amt des Finanzvorstands am 1. Juli 2020 an

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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITYWIR WERDEN UNSEREM UNTERNEHMENSZWECK GERECHT

„We Connect Technology and People for a Smarter Tomorrow“

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GESCHÄFTSERGEBNIS 2019SOLIDE LEISTUNG

Free Cashflow 2019

146 Mio. €

Jährlich wieder-kehrender DBP-Umsatz* (ARR)

+ 10 %

Konzernumsatz890,6 Mio. €

+ 1 %

Wiederkehrender Anteil des Produkt-umsatzes

76 %

A&N-Umsatz+ 3 %

SaaS/Sub-skriptionen in %

des DBP*-Auftragseingang

51,5 %

EBITA (Non-IFRS)260,3 Mio. €

DBP-Auftrags-eingang*307 Mio. €

Zukunfts-weisende Kennzahlen

Ergebniszahlen

* Digital Business Platform Inkl. Cloud & IoT

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15 |

474,5228,9

187,2 Digital Business Platform*

Adabas & Natural*

Professional Services*

UMSATZ UND ERGEBNIS 2019

0

200

400

600

2017 2018 20190

200

400

600

2017 2018 2019

0

200

400

600

2017 2018 2019

Digital Business Platform (DBP)*Adabas & Natural (A&N)*

Professional Services*

Wartung** Lizenzen Segmentergebnis

ANTEILE DER GESCHÄFTSBEREICHE

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Umsatz Segmentergebnis

* In Mio. € **Wartung plus sonst. wiederkehrender Umsatz

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2019

Aktiva Passiva

KONZERNBILANZ

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(in Mio. €)

2018 2019 2018

Bilanzsumme

462

374

1.172

Liquide Mittel(+ 52 Mio.)

Sonstige

Anlagevermögen

514

401

1.201

2.116

313

456

1.239

Finanz-Verbindlichkeiten

Sonstige

Eigenkapital(Quote 64,2% / 61,7 %)

297

462

1.358

2.008Bilanzsumme2.1162.008

SOLIDE GRUNDLAGE

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2017 2018 2019

Gewinn*

2,17

2,49

1,97

2017 2018 2019

Freier Cashflow*

BASIS FÜR EINE ERHÖHTE DIVIDENDE

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2,23 2,091,88

€ € €

CASHFLOW- UND ERGEBNIS-STÄRKE

* Pro Aktie .

0.650.71

0.76

2017 2018 2019

Dividende*

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18 |

0,38*0,43* 0,46 0,46 0,46

0,500,55

0,600,65

0,710,76**

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DIVIDENDEN-POLITIK

Dividende je Geschäftsjahr(in € je Aktie)

* Angepasst an 1:3-Aktiensplit, gerundet ** Dividendenvorschlag auf der Hauptversammlung 2020

FOKUS AUF KONTINUITÄT

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HIGHLIGHTS ERSTES QUARTAL 2020HELIX ZEIGT POSITIVE WIRKUNG

DBP-Auftrags-eingang

+ 1%

Konzern-Auftrags-eingang+ 28 %

A&N-Auftrags-eingang+ 47 %

IoT-Auftrags-eingang+ 65 %

Zukunfts-weisende Kennzahlen

Netto-Liquidität+ 46%

Jährlich wiederkehrender

Umsatz DBP*+ 11%

SaaS & Subskriptionen DBP* Auftrags-

eingang+ 55%

Produktumsatz+ 4%

Umsatz und Liquidität

* Digital Business Platfom Inkl.Cloud & IoT

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AUSBLICK FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

unverändert

unverändert

Ausblick GJ 2020

(zum 28. Januar)

im vgl. zu Vorjahr

Ausblick GJ 2020

(angepasst am 23. April)

im vgl. zu Vorjahr

+0 % bis+10 %*

+20 % bis +40 %*

+10 % bis +15 %*

+40 % bis +60 %*

-3 % bis +3 %*

20 % bis 22 %Operative Marge (EBITA, Non-IFRS)**

Auftragseingang A&N

Auftragseingang DBP Cloud & IoT

Auftragseingang DBP exkl. Cloud & IoT

* Währungsbereinigt **Vor Berücksichtigung nichtoperativer Einflussfaktoren (vgl. Non-IFRS-Ergebnisdefinition im Geschäftsbericht 2019 auf S. 50f)

Ambitionierte mittelfristige Ziele

unverändert

1 Mrd. € Umsatz

25 – 30 % operative

Marge

Produkt-umsatz

85 - 90% wieder-kehrend

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ENTWICKLUNG AKTIENKURS LETZTE 12 MONATESTRATEGISCHE LOGIK UND FINANZIELLE RESILIENZ

40%

60%

80%

100%

120%

140%

PTC Oracle IBM Software AG

05 / 19 06 / 19 07 / 19 08 / 19 09 / 19 10 / 19 11 / 19 12 / 19 01 / 20 02 / 20 03 / 20 04 / 20 05 / 20 06 / 20

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50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

2020-06-232020-06-092020-05-252020-05-112020-04-242020-04-082020-03-252020-03-112020-02-262020-02-12

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SOFTWARE AG-AKTIENKURSREAKTIONEN DES MARKTES AUF CORONA-KRISE

Software AG DAX

Capital Markets Day der Software AG in London

12. März

WHO erklärt COVID-19 zur Pandemie

7. März

100.000 Infizierteweltweit

9. April

500.000 Infizierte in den USA

14/02/2020 28/02/2020 03/03/2020 27/03/2020 28/04/2020 23/06/2020

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ANTEILSEIGNER

ZEHN GROßE FONDS KAUFTEN SEIT HELIX ZU

59,9%

6,4%

33,7%

Software AG Stiftung

Institutionelle Investoren

Private Investoren

Informationen zur Aktie

Anzahl: 74 Millionen (IPO: 87 Millionen)

Davon frei handelbar: ~ 66 %

Eigene Aktien: 20.111 (nicht dividendenberechtigt)*

Indizes: MDAX, TecDAX, DAX100

Gelistet an der Frankfurter Wertpapierbörse seit April 1999

Namensaktien seit Oktober 2017

Anteilseigner der Software AG Wichtige institutionelle Anleger**

* Entsprechend Artikel 71, Abs. 3 AktG ** Laut öffentlich zugänglichen Mitteilungen, Juni 2020

Investor Aktien Anteil am GKFidelity International Limited - FIL Investments International 3.722.155 5,03%

Schroder Investment Management, LTD 3.630.720 4,91%Allianz Global Investors GmbH 2.206.584 2,98%Norges Bank Investment Management (Norway) 1.713.676 2,32%Janus Henderson Investors (U.K.) 1.610.858 2,18%The Vanguard Group, Inc. 1.495.211 2,02%BlackRock, Inc 1.407.568 1,90%Beutel Goodman & Company, LTD 1.071.464 1,45%Deka Investment GmbH 990.708 1,34%

J.P. Morgan Asset Management (UK), LTD 924.703 1,25%

INVESCO Asset Management, LTD (U.K.) 716.280 0,97%

Evli Fund Management Company, LTD 467.650 0,63%Nordea Investment Management AB (Denmark) 410.049 0,55%Cartesio Inversiones, S.G.I.I.C., S.A. 381.679 0,52%NNIP Advisors B.V. 348,000 0,47%

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19,5%

16,8%

32,2%

29,7%

1,8%

© 2020 Software AG. All rights reserved.

NEUE STRATEGIE IST ATTRAKTIV FÜR WACHSTUMS-INVESTOREN

MEHR INVESTOREN AUS DEN USA UND GROSSBRITANNIEN

*Regionale Verteilung 2018 vs. 2020 *Investitionsformen 2018 vs. 2020

*Nur Institutionelle Anleger, basierend auf SID, März 2020

28,2%

19,2%27,1%

23,8%

1,8%

2018 2020

Deutschland Nordamerika GB & Irland

Rest der WeltKontinental-Europa ohne DE

Wertorientiert Wachstum Hedge

ErtragsorientiertIndex

2018 2020

53,9%

22,7%

11,7%

6,8%4,9% 0,1%

39,0%

14,1%

26,5%

12,3%

7,7%

0,4%

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25 | © 2020 Software AG. All rights reserved.

PRIORITÄTEN 2020KLARER FOKUS AUF WICHTIGE INVESTITIONSFELDER

Vertrieb Marketing Subskriptionen Partnerschaften Unternehmens-kultur

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MARKTCHANCEN UND STRATEGIE UNVERÄNDERT

Klare Marktchancen Hohe Dynamik Robuste Basis

Solide finanzielle Basis

Produkte als geschäftskritisch positioniert

Enge Kundenbeziehungen

Mittelfristige Ziele bis 2023 bleiben unverändert

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MITTELFRISTIGE SICHT

Subskriptionen werden

vorangetrieben

Solide Leistung im 1. Quartal

Erfolge im Wettbewerb

Transformation geht weiter

Markt für Integrations-plattformen

18 Mrd. $bis 2022

Markt für IoT-

Plattformen

25,6 Mrd. $ bis 2023

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