Schnelleinstieg Schnelleinstieg für bereits geschulte User zur Schulung OMDS-Einspielung in...
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Schnelleinstieg für bereits geschulte User
zur Schulung
OMDS-Einspielung inFinanzProfiT
Bitte auf gewünschte Variante klicken oder weiterblättern….
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Wählen Sie ganz oben im Pulldown-Menu „OMDS“; dann klicken Sie im darunterliegenden Pulldown-Menu („Kundenverw.“) auf „FP-Export“
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Als Nächstes wählen Sie die zu exportierende Anstalt aus….
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… sowie die gewünschten Bereiche; im Regelfall „alle Sparten“
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Zuletzt wählen Sie das zu exportierende Datum aus. Im Regelfall wird dies dasletzte, aktuellste Datum sein.
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Klicken Sie nun auf den Button „exportieren“,…..
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…. und der Export startet.
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Erst wenn die Meldung „Upload beendet“ kommt, ist der Export fertig. Klicken Sienun auf den Link „Verträge als Textdatei“……
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…. und es öffnet sich in einem neuen Fenster eine Textdatei.
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Speichern Sie diese Datei bitte irgendwo auf der lokalen Festplatte bzw. am ServerIn Ihrem Netzwerk ab.
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Wechseln Sie nun zurück in das Programm „FinanzProfiT“, und klicken auf denButton „Verträge“.
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Dort klicken Sie links oben auf „Datei“, dann „Import“, dann „Import von chegg.net“.Sollte dieser Button nicht da sein, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
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Im Regelfall erscheint dieses Fenster. Bestätigen Sie mit „OK“.
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Nun sollen Sie dem Importprogramm mitteilen, welche Datei importiert werden soll;diejenige, welche Sie zuvor abgespeichert haben. Datei markieren, dann auf „Öffnen“
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In einem neuen Fenster sind nun die zu importierenden Adressen in einer Vorschauersichtlich. Bitte auf „Alles auswählen“ klicken ….
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…. und die Adressen werden blau hinterlegt.
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Dann bitte im Regelfall die Agentur 888888 auswählen. (Sollte diese Agentur nicht
Da sein, bitte anlegen bzw. mit uns Kontakt aufnehmen.) Zuletzt bitte auf „Produktmapping“ klicken.
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Variante A: Nach wenigen Sekunden oder Minuten (abhängig von der Dateigröße) erscheintim Optimalfall dieses Fenster mit 2 grünen Haken. Dann einfach „Schließen“.
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Dies bedeutet, dass alle notwendigen Produktinformationen vorliegen. Der Import kann beginnen durch Klicken auf „Importieren“.
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Der Import läuft….
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…. bis diese Meldung erscheint. Weiter mit „Schließen“ …
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Nun folgt die Nachbearbeitung, bitte dazu auf „Weiter“ klicken …
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Die Nachbearbeitung der Verträge läuft ….
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…. bis diese Meldung kommt. Bitte mit „OK“ bestätigen.
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Die eingespielten bzw. bearbeiteten Verträge werden gefiltert und sind nun ersichtlich.
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Variante B: Nach wenigen Sekunden oder Minuten (abhängig von der Dateigröße) erscheint dieses Fenster mit 2 roten Haken. FinanzProfiT fehlen somit Produktinformationen.
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Das „unbekannte“ Produkt wird im oberen Feld angezeigt. In diesem Beispiel dasProdukt mit dem OMDS-Schlüssel „WA471 KFZHA“.
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Die in FinanzProfiT vorhandenen Produkte sind im unteren Fenster ersichtlich.Klicken Sie auf den Spaltenkopf „Ext.ProdKey“, damit die Produkte sortiert werden
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Falls notwendig, verbreitern Sie die Spalte durch Ziehen des Spaltenrandes mit der Maus….
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Und wählen dann ein passendes Produkt aus. Im Regelfall passt das Produkt, wenn
die Ersten Zeichen zB. WA471KFZ ident sind. Ausnahmen 473 für Kasko, sowie 499 und 599. Dann …
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Bitte auf „Zuordnen“ klicken.
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Die Zuordnung mit „Ja“ herstellen …
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… und endgültig mit „OK“ bestätigen.
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Nun sind wieder die 2 grünen Haken ersichtlich, somit kann durch „schließen“der Import gestartet werden (siehe oben).
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Variante C: Nach wenigen Sekunden oder Minuten (abhängig von der Dateigröße) erscheint Wieder dieses Fenster mit 2 roten Haken oder auch 1 grüner und 1 roter Haken.
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Variante C: Nach wenigen Sekunden oder Minuten (abhängig von der Dateigröße) erscheint wieder dieses Fenster mit 2 roten Haken oder auch 1 grüner und 1 roter Haken.
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Der Unterschied zum Bisherigen besteht darin, dass im mittleren Fenster vorhandene Verträge angezeigt werden. Bedeutet, ein Vertrag mit identer Pol.Nr. ist in FinanzProfit bereits vorhanden.
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Klicken Sie nun auf den passenden, zugehörigen Vertrag, und anschließend bitte auf „Zuordnen“ klicken.
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Die Zuordnung mit „Ja“ herstellen …
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… und endgültig mit „OK“ bestätigen.
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Variante D: Nach wenigen Sekunden oder Minuten (abhängig von der Dateigröße) erscheint wieder dieses Fenster mit 1 grüner und 1 roter Haken.
![Page 43: Schnelleinstieg Schnelleinstieg für bereits geschulte User zur Schulung OMDS-Einspielung in FinanzProfiT Bitte auf gewünschte Variante klicken oder weiterblättern….](https://reader036.fdokument.com/reader036/viewer/2022062623/55204d7e49795902118cf1a0/html5/thumbnails/43.jpg)
Wieder werden im mittleren Fenster vorhandene Verträge angezeigt. Jedoch ist derneue, oben angezeigte Vertrag, noch NICHT in FinanzProfit enthalten.
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In diesem Fall darf KEINESFALLS ein Vertrag im mittlerene Fenster ausgewählt undzugeordnet werden! Bitte klicken Sie auf „Ignorieren“.
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Dann bitte mit „Ja“ bestätigen. Dadurch wird kein bestehender Vertrag aktualisiert, sondern ein neuer Vertrag angelegt.
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Nun sind wieder die 2 grünen Haken ersichtlich, somit kann durch „schließen“der Import gestartet werden (siehe oben).
![Page 47: Schnelleinstieg Schnelleinstieg für bereits geschulte User zur Schulung OMDS-Einspielung in FinanzProfiT Bitte auf gewünschte Variante klicken oder weiterblättern….](https://reader036.fdokument.com/reader036/viewer/2022062623/55204d7e49795902118cf1a0/html5/thumbnails/47.jpg)
Variante A2 grüne Haken
Variante B2 rote Haken
Variante C2 rote Haken oder 1 grüner, 1 roter Haken; Vertrag zuordnen
Variante D2 rote Haken oder 1 grüner, 1 roter Haken; Vertrag ignorieren
Bitte auf gewünschte Variante klicken….