SMT HV-Präsentation 2018 20180522-Final-D-Notiz · Mai 2018 | 3 Hans Joachim Theiß (CEO) •...

Mai 2018 | 1

SMT Scharf AG

Ordentliche Hauptversammlung

Hamm, 23.05.2018

Präsentation des Vorstands

Hans Joachim TheißWolfgang Embert

Dieselgetriebene Lok

Batteriegetriebene Lok

Drill and Bolt

Load, Haul & Dump

Mai 2018 | 2

SMT Scharf AG im Überblick

Marktübersicht

Position und Strategie

Finanzkennzahlen 2017

Ausblick

Tagesordnung

Inhalt

Mai 2018 | 3

Hans Joachim Theiß (CEO)

• Verantwortlich für Finanzen, Controlling, strategischeUnternehmensentwicklung, M&A, Investor Relations

• >10 Jahre GF bzw. Vorstand bei vergleichbaren Mittelständlern und >10 JahreBeratungserfahrung

• Zuvor stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der SMT Scharf AG

Wolfgang Embert (COO)

• Verantwortlich für Produktentwicklung und Konstruktion, Produktion; Einkauf, QS, Personal, Vertrieb ( Auftragsabwicklung, Service, After Sales)

• Produktentwicklung geprägt von 7 Jahren als technischer Direktor bei SMT Scharf

• Umfangreiches Produkt-, Fertigungs-, Branchen- und Marktwissen durch >20 Jahre in der Branche

• Mehrjägrige Erfahrung als GF

Mitglieder des Vorstands

Langjährige Branchenerfahrung vereint mit Beratungsexpertise

Mai 2018 | 4

• Globaler Markt- und Technologieführer bei Bahnsystemen und Sesselliften für untertägigen Bergbau

• Potenzial, in der Zukunft weitere Transportmöglichkeiten und Märkte zu erschließen

• Mit Innovationen erfolgreich in neue Geschäftsfelder eindringen (Hard Rock, Tunnel)

• Spezialisiertes Maschinenbauunternehmen mit >50 Jahren Erfahrung

• Hoher Marktanteil in allen Zielmärkten

• Stark aufgestellt in großen Bergbaunationen

• Stabiles Geschäft in zyklischem Marktumfeld

• Nachhaltige Finanzierungsstruktur

• Robustes mittelfristiges Wachstumspotenzial

• Mit RDH in neue Technologie- und Marktfelder eindringen

SMT Scharf auf einen Blick

Mai 2018 | 5

Umsatzerlöse Betriebsleistung EBIT Konzernjahresergebnis2016 42565 42241 2473 18732017 52131 53114 4554 3982

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

TEUR

Auf Wachstumskurs: Erwartungen in 2017 übertroffen

SMT Scharf AG KPI's

Steigerungen KPI gegenüber Vorjahr

22% 26%

84% 113%

Mai 2018 | 6


Marktübersicht



Ausblick

Tagesordnung

Inhalt

Mai 2018 | 7

SMT Scharf subsidiaries Joint venturesSMT Scharf HQ Active sales territories

Weltweiter Vertrieb in 2017 in allen relevanten Bergbaumärkten

Mai 2018 | 8

Standort: Deutschland

• Weiterer geplanter Rückgang im Deutschen Steinkohlebergbau schlägt sich erwartungsgemäß auf den Ersatzteil- und Reparaturumsatz nieder (letzte Förderschicht in 12/2018)

• Überprüfung neuer Opportunitäten in Deutschland durch das hinzugewonnene Produktprogramm von RDH

• In diesem Zusammenhang Ausbau der Geschäftsaktivitäten im Hartgesteinsbergbau, Salz- und Tunnelbau denkbar

• Optimierung der Fertigungsprozesse

• Steigerung der Produktionsstunden von 20.000h in 2016 auf 33000h in 2017

• Personalaufbau von 71MA auf 90MA in 2017

• Erfolgreiche Einführung des „Scharf InventoryOptimization Programm“ � SIOP

• Erfolgreicher Abschluss der Entwicklung der DZK1100 und DZK2500 sowie Unterstützung bei der polnischen Entwicklung von DZ66 MarkII

strategisch operativ

Mai 2018 | 9

Standort: China

• Anstieg der Kohlepreise durch weitere Reduzierung von nicht technisierten Produktionskapazitäten

• Gründung des Joint Venture An'de Auxiliary Transportation Co., Ltd. mit einem wichtigen Kunden

• Erfolgreiche Entwicklung des JV XinSha

• Ausbau des Ersatzteilgeschäfts mit weiteren Handelsvertretern

• Zulassung für lokal entwickelte Dieselkatze Dragon erhalten

• Weitere Erholung des Marktes, jedoch unter starkem Preisdruck, erwartet

• Erfolgreiche Einführung des „Scharf InventoryOptimization Programm“ � SIOP

• Für 2018 ist die Erweiterung des Standortes geplant

• Im Rahmen unserer Lokalisierungsstrategie in 2018 Ausbau der Fertigungskompetenz(DZK 2200)


Mai 2018 | 10

Standort: Russland

• „Outsourcing“-Modell weiter ausgebaut

• Langfristige Verträge bei Großkunden als gesunde Basis

• Erweiterung des Standortes in 2018 geplant

• Planmäßiger Start in 2018: weitere Intensivierung der Kundenbeziehungen und Festigung der Marktposition geplant

• In 2018 planmäßig weniger Umsatz als 2017

• Einführung des RDH-Programms geplant

• Positive Geschäftsentwicklung in 2017

• Großer Neukunde aus dem Kohlebereich hat in 2017 Umsatz getrieben

• Einführung des „Scharf Inventory OptimizationProgramm“ (SIOP) nahezu abgeschlossen

• Standort & Prozessoptimierung: im Rahmen unserer Lokalisierungsbemühungen erste Fertigung von pneum. Rangierkatzen und Stone Duster


Mai 2018 | 11

Standort: Polen

• Nach wie vor wichtiger Absatzmarkt

• Herausfordernde Marktbedingungen durch Wettbewerbssituation

• Neues Produkt (DZ66) verspricht Erschließung eines weiteren Marktsegmentes

• Verzögerungen bei der Entwicklung der DZK66 MKII bedingt durch schleppendes Zulassungsverfahren

• Standort & Prozessoptimierung im Rahmen unserer Lokalisierungsbemühungen in 2018 geplant


Mai 2018 | 12

Standort: Südafrika

• Starke Marktführerschaft bei Sesselliften

• Namhaften neuen Kunden hinzugewonnen

• Kooperationsvertrag mit Distributor in Sambia im März 2018 abgeschlossen

• Geschäftsausweitung Ghana und Nachbarländer noch in 2018 geplant

• Fertigung von RDH-Fahrzeugen geplant

• Erfreuliche Entwicklung und Umsatzsteigerung

• Wie für 2017 angekündigt Umsätze im Bahngeschäft erzielt

• Roadshow mit dem Besuch von 7 Bergwerks-gesellschaften in Sambia und im Kongo wurde im April 2018 in Zusammenarbeit mit unserem Distributor erfolgreich durchgeführt

• Marktanteil im Sesselliftgeschäft mit über 150 Installationen in RSA bei über 85%


Mai 2018 | 13

Standort: Chile

• Gründung der neuen Tochtergesellschaft SMT Scharf Sudamerica Spa in 2017 erfolgreich abgeschlossen

• Verkauf der ersten RDH-Fahrzeuge Ende 2018 angestrebt

• Weiterentwicklung und Aufbau der vorhandenen Vertriebs- und Servicestruktur mit lokalen Partnern

• Aktuell gutes Geschäftsklima aufgrund steigender Kupferpreise und wirtschaftsfreundlicher Politik

• Integration der Vertriebsaktivitäten von RDH und SMT Scharf

• Besuch von Kunden in Zusammenarbeit mit RDH

• Intensivierung der Kundenbeziehung zum größten Kupferproduzenten der Welt

• Teilnahme an Messe Antofagasta im Mai 2017

• Expansion in weitere südamerikanische Märkte geplant


Mai 2018 | 14

Standort: RoW (Blitzlichter)

• 40% Marktanteil in untertägigen Kohlebergwerken

• Auf allen Kohlebergwerken sind Maschinen von SMT Scharf im Einsatz

• Neues Potential bei Erzminen (Gold, Kupfer) durch RDH Fahrzeuge / erste Kundenbesuche fanden bereits statt mit positiver Resonanz

• Gründung eines Vertriebsbüros in 2018 zur Stärkung der Vertriebsaktivitäten in Zentralasien und der MENA-Region

• Weltweit einer der größten Märkte für Radfahrzeuge für Bergwerke und Tunnel

• Road Show mit RDH bei den größten Erzminendes Landes in 2018

• Inbetriebnahme des ersten SMT Scharf EHB-Systems in 2017

• Folgeaufträge für Transportanlagen in 2018 erwartet

Türkei Indien

Vietnam

Mai 2018 | 15

Standort: Kanada

• Stärkung Marktposition als integrierter Systemanbieter

• RDH besitzt ausgezeichnete Produkt- und Elektrokompetenz

• Vertriebsorganisation von RDH in Kanada und USA ermöglicht besseren Marktzugang für SMT Scharf Produkte, insbes. für elektrische Einschienenhängebahnenin dortigen Erzbergbaumärkten

• Märkte in USA und Kanada zeigen verstärkte Nachfrage nach Maschinen und Ersatzteilen

• Global zeichnet sich ebenfalls eine verstärkte Nachfrage nach RDH-Batteriefahrzeugen ab

• Kauf des Unternehmens RDH in 02/2018

• RDH ist seit über 30 Jahren auf hochwertige Geräte für den Berg- und Tunnelbau spezialisiert

• Vorstellung der Produktpalette von RDH in Südafrika in 02/2018

• RDH besitzt neben der herkömmlichen Antriebstechnik eine ausgeprägte Batterie-und Elektrokompetenz

• 55 FTE

• Bislang ca. 50% des Umsatzes mit dem Nordamerikanischen Markt. (Kunden in Kanada, USA, Mexiko, Russland, Honduras, Ecuador, China, Brasilien Chile, Peru, Frankreich, Sambia, Deutschland, etc.)


Mai 2018 | 16

PDAC 2018 International Convention04.03.2018 -07.03.2018

Kanada

Expomin 201823.04.2018 -27.04.2018

Chile

CIM 2018 Convention06.05.2018 -09.05.2018

Kanada

UGOL ROSSII & MINING05.06.2018 -08.06.2018

Russland

The Big Event, Canadian Mining

Expo 201806.06.2018 -08.06.2018

Kanada

Electra Mining 201810.09.2018 -14.09.2018

Afrika

Mining Turkey Istanbul 201813.12.2018 -16.12.2018

Türkei

Messen 2018

Mai 2018 | 17


Marktübersicht



Ausblick

Tagesordnung

Inhalt

Mai 2018 | 18

Auf vielen Märkten zuhause

Verlässliche Transportsysteme für …

TunnelNicht-Kohle-Bergbau Kohle Bergbau

Mai 2018 | 19

Einschienenhängebahn (Monorail)

Rangierkatze RKD

Schienenflurbahn

Schwerlastgehänge SLG 8.5

Spezialist für unter Tage:Kohle-Bergbau

ATEX-Certified Monorails

Mai 2018 | 20

SLG 4.x

SLG 8.x

LHB.x

GHB.x

SLG 16.x

Lastaufnahmemittel

• Flexibler und durchgängiger Transport von Material und Personen

• Hohe Transportkapazitäten mit Steigungen bis 30°

• Einfache Bedienung und hohe Verfügbarkeit

• Sichere Bedienung, Lastaufnahme auch in Neigungsstrecken

• Bis zu 48to Zuladung

Mai 2018 | 21

DZ 2500: Leistungserhöhung auf 150KW; stärkste Maschine im Markt

Oktober2017

Dragon: China; unterer Leistungs-bereich, niedriger Einstiegspreis

DZK 1100: Rangierkatze im oberen Leistungsbereich mit Erweiterungsmöglichkeit

Juli 2017

August 2017

DZ60 : Polen; mittlerer Leistungs-bereich, leicht, kompakt, niedriger Einstiegspreis

September 2017

abgeschlossen 2017

abgeschlossen 2017

abgeschlossen 2017

Verkaufsstart Q4 /2018

Kohle-Bergbau:Innovationen

Mai 2018 | 22

Sessellifte

Spezialist für unter Tage:Nicht-Kohle-Bergbau

Mai 2018 | 23

EMTS - Electrical Monorail Transport System

• Bis 48to Zuladung

• Fail-safe Bremssystem

• Entgleisungssicher

• Bis zu 30° Neigung

Mai 2018 | 24

Nicht-Kohle-Bergbau:

Fresh Air Monorail SANDVIK

Mai 2018 | 25

Nicht-Kohle-Bergbau:

Bandrollenkran

Ultrakurzaufhängung

Lüftertragrahmen

SANDVIK

Mai 2018 | 26

Tunnel

RKE 3/0,55/L/IPE180/87 Tunnel Schweiz

RKE 6/4V/140E/25 15 Stück TBM-Nachläufer

Mai 2018 | 27

• RDH MINING EQUIPMENT ist ein etabliertes Unternehmen mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Bergbauindustrie

• Auf qualitativ hochwertige Untertagegeräte für den Berg- und Tunnelbau spezialisiert

• Vielfältige Produktpalette umfasst unter anderem: Jumbo-Bohrgeräte, Fahrlader bzw. sogenannte Load-Haul-Dumps (LHDs), Scherenarbeitsbühnen, Tieflader, Untertage-LKWs sowie Gebrauchtmaschinen, Ersatzteile, kundenspezifisches Equipment sowie Ausrüstung für den Schmalgang

Gummibereifte Fahrzeuge und Equipment für den Untertagebergbau

Tunnel / Bergbau

Mai 2018 | 28

CATEGORY FUEL OVER 60 TYPES OF VEHICLES BATTERY 8 TYPES OF VEHICLES

Drill & Bolt 13 Types Drillmaster Series 100 to 300

6 Types Boltmaster Series 100 to 200

3 Types Drillmaster Blockhole 17D, 25D, 40D

4 Types Drillmaster Longhole Series 100 to 150

LHD / Muck 7 Types Muckmaster Series 200D to 800D

(in 200D, „2“ means yd3 loading volume capacity)

4 Types Muckmaster Series 150EB to 600EB

1 Type Muckmaster 3TEB

Truck / Haul 12 Types Haulmaster Series 600-4 to 800-45

(in 600-4, „4“ means metric tons loading capacity)

1 Type Haulmaster 800-20EB

Utility Over 20 Types of vehicles for

- Service

- Personnel transport

- Installation / Maintenance

- Concrete

- Lifting etc.

1 Type Liftmaster 600EB

1 Type Telemaster 800EB

Tunnel / Bergbau

Gummibereifte Fahrzeuge und Equipment für den Untertagebergbau

Mai 2018 | 29

Tunnel / Bergbau

Equipment - Rubber-tire vehicles

Drill & Bolt – DRILLMASTER

Drill & Bolt – BOLTMASTER

Mai 2018 | 30

Tunnel / Bergbau

Equipment - Rubber-tire vehicles

Battery Machines – Custom

and repower Capability

UTILITY 600 Series Machines

Mai 2018 | 31

SMT Scharf tritt auf Kundenwunsch auch als Dienstleister für Infrastruktur auf

Hohe Bedeutung des Ersatzteil-, Service- und Reparaturgeschäfts mit durchschnittlich rund 50 % vom Umsatz

Dienstleistungen & After sales

Mai 2018 | 32

Above ground

Underground

Special machineconstruction

Bunker Conveyor belt

Explosives

Mining:Cutting drum,

Plough, Continuous

MinerHand tools

Bunker Conveyor belt

Monorail

Rubber tyrevehicles

Shaft hoisting system

Anchor Anchor

Energy

Electricity

Compressed air

Hydraulics

Automation / Networking

Expansion technology

Anchor

Rubber tyrevehicles

Wo man uns findet und was wir tun

Mai 2018 | 33

Externes Wachstum Organisches Wachstum Operative Exzellenz

Kernkompetenzen

Vision: Erweiterte Angebotspalette im Bereich Untertagelogistik

• “Buy & build” in der Nische

• Kernpositionierung erweitern

• Neues Potential durch RDH

• Stabiles Kerngeschäft mit solider Marge und Wachstumschancen

• Gewachsene Maschinenbaukompetenz

• Management-Expertise in Bergbau-Branchen

• “kontrollierte Offensive”

• neue Regionen

• Hard-Rock-Geschäft

• Ausbau der Produktpalette


• Lokalisierung weitgehend abgeschlossen

• Organisatorische und betriebliche Effizienzverbesserungen


Weiterentwicklung des Geschäftsmodells

Mai 2018 | 34

Strategische Maßnahmen und Ziele

Internationale Präsenzvergrößern

Ausweitung des Produktsortiments

Standardisierung

Akquisitionen

• Ausbau von lokalen Vertriebs- und Servicebüros• Neue geographische Märkte erschließen

• Verbesserung von Antriebstechnologie, Steuerungen und Diagnosewerkzeugen• Bestehende Designs weiterentwickeln• Neue leistungsfähige oder kostengünstige Applikationen entwickeln

• Kürzere Durchlaufzeiten realisieren• Lokale Produktion nutzen

• Erweiterung Produkt- und Technologiepalette• Internationale Ausrichtung von SMT Scharf fördern• Marktdurchdringung erhöhen

StrategischePartnerschaften

• Produktsortiment ausweiten• Neue Märkte erschließen

Kontinuierlich strategische Chancen nutzen

Mai 2018 | 35

25.08.2016Kauf von Nowilan –Experte fürAntriebstechnik

Erweiterung der Produkt- und Technologiepalettedurch Nowilan, das kundenspezifischeLösungen auf Projektbasis entwickelt

Quelle: www.nowilan.deQuelle: www.khmtunnel.com

20.09.2016Strategische

Partnerschaft mitMühlhäuser

Exklusiver Vertrieb der gemeinsam

entwickelten neuen Logistiklösung für den Tunnel durch

Mühlhäuser

27.02.2017GründungVertriebsnieder-lassung Chile

Mit eigenem Vertriebshub werden Potenziale im südamerikanischen Hartgesteinsbergbau noch besser gehoben

16.11.2017Kooperation mitBreuer-Motoren

SMT Scharf übernimmt exklusiv den Vertrieb und das After-Sales-Geschäft für Breuer-

Motoren im Kernmarkt Russland

31.01.2018Start des Joint Venture An'de Auxiliary Transportation Co., Ltd. in China

WeiteresvertriebsorientiertesJoint Venture zur besserenErschließung der führenden chinesischenBergwerksgruppe Lu’an

07.02.2018Kauf von RDH

Mining Equipment

Erweiterung der Logistik-kompetenz über schienen-

gebundene Systeme hinaus und Ergänzung

des Portfolios um Fahrzeuge mit Diesel- und Elektroantrieb in diversen

Untertageanwendungen

Erfolgreiche Umsetzung strategischer Maßnahmenin den Jahren 2016, 2017 und 2018

Mai 2018 | 36

SMT Scharf-Töchter Joint VenturesSMT Scharf-Zentrale Aktive Vertriebsregionen

geplante Vertriebsregion

Neue VertriebsregionRDH Scharf CoE Gummibereifte Fahrzeuge

Erweiterung der Produktpalette durch RDH und Erschließung neuer Vertriebsregionen

Mai 2018 | 37


Marktübersicht



Ausblick

Tagesordnung

Inhalt

Mai 2018 | 38

Umsatzanteil nach Regionen

Umsatzanteil nach Segmenten Umsatzanteil nach Art des Geschäfts

Umsatzanteil nach Produkten

Deutliche Umsatzsteigerung in allen Bereichenim Geschäftsjahr 2017

Mai 2018 | 39

Umsatzanstieg in 2017 durch marktexpansive Strategie

Mai 2018 | 40

Rückenwind durch Auftragsbestand

Mai 2018 | 41

EBIT und Betriebsleistung im Vergleich

• EBIT in 2017 um rund84% gesteigert durchSkaleneffekte, Effizienzsteigerung sowiegeringere Rückstellungen

EBIT mit deutlich positiver Entwicklung im Jahr 2017

Mai 2018 | 42

Forderungsmanagement trägt weiter Früchte

Konzern-Bilanz

Aktiva

Mai 2018 | 43

Weiterhin starkes Eigenkapital

Konzern-Bilanz

Passiva

Mai 2018 | 44

Quelle: Börse Frankfurt

Aktienkurs der SMT Scharf AG im Aufwind

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

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SMT Peer Group SDAX

EUR

2017 2018

Mai 2018 | 45


Marktübersicht



Ausblick

Tagesordnung

Inhalt

Mai 2018 | 46

Umsatz- und Ergebnisentwicklung in 2017 über Plan

Steuerungskennzahlen im Soll-Ist-Vergleich

Positive Erwartungen für das Geschäftsjahr 2018

Konzernumsatz EBIT-Marge:

Konzernergebnis

Eigenkapitalquote Personalaufwandsquote

0 60

Ist: 52,1 Mio. EUR Plan: Mind. 44,0 - 48,0 Mio. €

0 20

Ist: 8,6% Plan: Mind. 5,0%

0 10

Ist: 4,0 Mio. EUR

Plan: Steigerung ggü. Vorjahr

0 100

Ist: 67,4% Plan: 66,1%

0 50

Ist: 24,0%Plan: steigend

EBIT

Umsatz

0 100Plan: 58 bis 62 Mio. €

0 10Plan: 4,5 bis 5,5 Mio. €

Prognose 2018

Mai 2018 | 47

Guter Start in das erste Quartal 2018

Mai 2018 | 48

Steuerungskennzahlen

• Konzernumsatz zwischen 58 bis 62 Mio. EUR

• EBIT zwischen 4,5 bis 5,5 Mio. EUR

• Noch keine signifikanten Tunnel-Umsätze

• Höhere Materialaufwandsquote als 2017

• Net Working Capital auf Vorjahresniveau

• Forderungsreichweite leicht höher als mittelfristiger Zielwert von 150 Tagen

2018:

• Konzernumsatz: jährliches Wachstum von >5%

• EBIT-Marge: >10%

• Umsatzanteil Tunnel: > 10%

• Materialaufwandsquote: ~50%

• Net Working Capital: 20 Mio. EUR

• Forderungsreichweite: < 150 Tage

Mittelfristige Zielwerte:

Mai 2018 | 49

RobustesmittelfristigesWachstums-

potenzial

ErfolgreicheUmsetzung

strategischerMaßnahmen

Mit RDH aktiv in neuen

Technologie- und Absatzmärkten

Technologieführermit hohem Marktanteil

Kapitalstärke und profitables

Wachstum

Was uns auszeichnet

Mai 2018 | 50

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Glück Auf

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