Start-up-Unternehmen im Raum Hamburg 2018 - pwc.de · Nur wenige Hamburger Start- ups erwägen...

2018

Start-up-Unternehmenim Raum Hamburg

www.pwc.de

Start-up-Unternehmen im Raum Hamburg 2

Start-up-Unternehmen im Raum Hamburg

2018Über die Studie

Ergebnisse

Gründerfreundlichkeit und Standortbetrachtung

Rahmenbedingungen und Herausforderungen

Mitarbeiter

Finanzierung

Kooperationen

Entwicklung


40 %

58 %

2 %–

sehr gut eher gut eher schlecht sehr schlecht

2018

Nahezu alle Start-ups sind mit dem Gründerklima am Standort Hamburg und

Umgebung zufrieden.Gründerfreundlichkeit und Standortbetrachtung

Wie ist das regionale Start-up-Ökosystem?

sehr/eher gut: 98 %

eher/sehr schlecht:

2 %

Ergebnisse

Frage 1: Entscheidend für den Erfolg von Start-ups ist ein gut funktionierendes regionales Gründer-Ökosystem und gründerfreundliches Klima. Wie bewerten Sie ganz allgemein dieses Start-up-Ökosystem an Ihrem Standort? Basis: alle Befragten, N = 62 (Einfachnennung)

3September 2018


Mehr als jedes zweite Start-up bemängelt die teuren Lebenserhaltungs-kosten am Standort Hamburg.

4


Ergebnisse

Wie wird das lokale Start-up-Ökosystem beurteilt?

Frage 2: Und wie bewerten Sie das Start-up-Ökosystem für Ihr Unternehmen an Ihrem Standort im Hinblick auf die folgenden Kriterien? Basis: alle Befragten, N = 62 (skalierte Abfrage, sortiert nach Top2: sehr gut + eher gut)

48 %

56 %

48 %

57 %

50 %

45 %

37 %

39 %

37 %

32 %

31 %

34 %

26 %

8 %

52 %

42 %

50 %

37 %

42 %

47 %

52 %

45 %

47 %

50 %

50 %

42 %

47 %

40 %

2 %

2 %

6 %

8 %

6 %

11 %

14 %

16 %

18 %

19 %

24 %

24 %

36 %

2%

2%

3%

16%

sehr gut eher gut eher schlecht sehr schlecht

allgemeine Gründerszene

Nähe zu Universitäten

logistische Infrastruktur und Anbindung

digitale Infrastruktur (z.B. Breitbandausbau, Highspeed Internet)

Angebote von Messen, Veranstaltungen, Events

Kooperationsmöglichkeiten mit etablierten Unternehmen

Zugang zu Beratern oder Mentoren

Zugang zu finanziellen Mitteln

Angebot qualifizierter Mitarbeiter

Förderangebote

wirtschaftspolitische Initiativen (z.B. Hub-Gründung, öffentliche Wettbewerbe)

attraktive Immobilienlandschaft

bürokratische Hürden, gesetzliche Auflagen

günstige Lebenshaltungskosten

100 %

98 %

98 %

94 %

92 %

92 %

89 %

84 %

84 %

82 %

81 %

76 %

73 %

48 %

Top-2

September 2018


Nur wenige Hamburger Start-ups erwägen einen Standortwechsel.

5


Ergebnisse

Ist ein Standort-wechsel geplant?

6 %

–

2 %

92 %

Wir haben schon einmal den Standort gewechselt.

Wir planen einen Standortwechsel innerhalb der

nächsten 12 Monate.

Wir denken über einen Standort-wechsel nach.

nichts davon

Gründe für Wechselabsicht

Standort-wechsel

Frage 3: Jetzt ein paar Fragen zur Verlegung des Standorts in eine andere Stadt. Welche der folgenden Aussagen treffen auf Sie zu? Basis: alle Befragten, N = 62 (Mehrfachnennung)

September 2018


Personalplanung und -rekrutierung sowie steuerliche Themen und Fördermittel sind die größten Herausforderungen für Start-ups aus dem Raum Hamburg.

6


Ergebnisse

Vor welchen Herausforderungen stehen Start-ups?

8 %

6 %

1 %

11 %

5 %

5 %

3 %

8 %

8 %

8 %

3 %

10 %

3 %

2 %

42 %

44 %

47 %

34 %

40 %

35 %

31 %

24 %

21 %

21 %

24 %

16 %

23 %

11 %

14 %

19 %

23 %

32 %

24 %

39 %

34 %

45 %

32 %

37 %

48 %

44 %

45 %

37 %

22 %

31 %

31 %

27 %

20 %

31 %

16 %

26 %

21 %

36 %

34 %

23 %

29 %

29 %

37 %

60 %

53 %

sehr groß eher groß eher gering es gibt keine Schwierigkeiten

Personalplanung bzw. -rekrutierung

steuerliche Themen

Fördermittel

rechtliche Themen

Finanzierung

Prüfung

IT-Landschaft

Unternehmensführung

Produktentwicklung

Skalierung des Geschäftsmodells

Marketing

Firmengründung

Vertriebsstrategie

Exit/Verkauf/Börsengang

Gang ins Ausland/ Internationalisierungsbestrebungen

Frage 5: Wie groß sind die Herausforderungen, die Sie in den folgenden Unternehmensbereichen bewältigen müssen? Basis: alle Befragten, N = 62 (skalierte Abfrage); sortiert nach Top2: sehr groß + eher groß)

September 2018

7 %


Beratungsangebote werden primär in den Bereichen Steuerberatung, Recht und Firmengründung in Anspruch genommen.

7


Ergebnisse

Wofür wurde externe Beratung eingeholt?

Frage 6: Wofür haben Sie bzw. die Unternehmensgründer externe Beratung in Anspruch genommen? Für ... Basis: alle Befragten, N = 62 (Mehrfachnennung)

50 %

44 %

39 %

34 %

32 %

16 %

16 %

15 %

13 %

11 %

11 %

6 %

6 %

5 %

8 %

steuerliche Beratung

Firmengründung

Rechtsberatung

Finanzierung

Fördermittel

Marketing

Vertriebsstrategie


Prüfung

Produktentwicklung

IT-Landschaft

Gang ins Ausland/ Internationalisierungsbestrebungen




keine externe Beratung genutzt

–

September 2018


50 %

50 %

48 %

45 %

45 %

40 %

34 %

32 %

29 %

29 %

27 %

26 %

26 %

18 %

16 %

5 %

50 %

32 %

39 %

34 %

13 %

11 %

15 %

11 %

6 %

16 %

44 %

16 %

–

6 %

8 %

Zur Bewältigung der größten Herausforderung Personalplanung und -rekrutierung lässt sich nur jedes zwanzigste Start-up extern beraten.

8


Ergebnisse

Welche Herausforderungen, welche Beratung?

Frage 5: Wie groß sind die Herausforderungen, die Sie in den folgenden Unternehmensbereichen bewältigen müssen? Frage 6: Wofür haben Sie bzw. die Unternehmensgründer externe Beratung in Anspruch genommen? Für ... Basis: alle Befragten, N = 62 (Frage 5: skalierte Abfrage, Darstellung und Sortierung Top2: sehr groß + eher groß, Frage 6: Mehrfachnennung)

Heraus-forderungen

Beratung eingeholt


steuerliche Themen

Fördermittel

rechtliche Themen

Finanzierung

Prüfung

IT-Landschaft


Produktentwicklung


Marketing

Firmengründung

Vertriebsstrategie


Gang ins Ausland/Internationalisierungsbestrebungen

keine externe Beratung genutzt entfällt

−

September 2018


3 %

57 %

30 %

10 %

sehr schwierig eher schwierig eher einfach sehr einfach

2018

Sechs von zehn Start-ups aus Hamburg und Umgebung halten die Mitarbeitersuche für

schwierig.

9

Mitarbeiter

Wie schwierig ist die Mitarbeiter-suche?

einfach: 40 %

schwierig: 60 %

Ergebnisse

Frage 7: Wie schwierig ist es, für Ihr Unternehmen die richtigen Mitarbeiter zu finden? Basis: alle Befragten, N = 62 (Einfachnennung)

September 2018


Hauptproblem bei der Mitarbeitersuche: zu hohe Gehaltsforderungen. Gesucht werden vor allem Vertriebsspezialisten.

10

Mitarbeiter

Ergebnisse

Warum ist die Mitarbeitersuche schwierig?

Welche Fähig-keiten werden

gesucht?

Warum ist die Suche schwierig?

Frage 8: Warum gestaltet sich die Suche so schwierig? Frage 9: Welche Spezialisten bzw. Fähigkeiten brauchen Sie in Ihrem Unternehmen besonders? Basis: Befragte mit Schwierigkeiten beim Finden von Mitarbeitern, N = 37 (Mehrfachnennung)

Vertriebsspezialisten

IT-Sicherheitsexperten

Entwickler

Online Marketing Spezialisten

Programmierer

Datenschutzexperten

Spezialisten Business Intelligence

Designer

Datenanalysten

Spezialisten Künstliche Intelligenz

Sonstiges

keine

51 %

38 %

35 %

19 %

16 %

16 %

14 %

zu hohe Gehaltsforderungen der Bewerber

keine Fachkräfte verfügbar

Bewerber entscheiden sich eher für große/bekannte Unternehmen

unattraktive Work-Life-Balance

zu hohe Ansprüche an Sozialleistungen

fehlende soziale Kompetenzen der Bewerber

unattraktiver Standort

38 %

35 %

35 %

24 %

24 %

22 %

14 %

8 %

5 %

8 %

–

–September 2018


Zwei Drittel der Start-ups aus Hamburg und Umgebung planen personelle Aufstockungen, im Durchschnitt um 7 %.

11

Mitarbeiter

Ergebnisse

Wie wird sich die Mitarbeiterzahl entwickeln?

Frage 10: Wird die Anzahl Ihrer Mitarbeiter in den nächsten 12 Monaten ...? Basis: alle Befragten, N = 62 (Einfachnennung und offenes Zahlenfeld)

bis unter 5 Prozent

5 bis unter 10 Prozent



20 Prozent und mehr

66 %

26 %

6 %

... wachsen ... stagnieren ... sinken keine Angabe

Ø7 % erwartetes Wachstum

erwartetes Wachstum

25 %

34 %

29 %

7 %

5 %

September 2018

2%

N = 41


Wenn ein Start-up Venture Capital von Unternehmen erhalten hat, hat dieses zur Hälfte zur Gründungsfinanzierung beigetragen.

12

Finanzierung

Ergebnisse

Wie wurde die Gründung finanziert?

Frage 11: Welche Finanzierungsmöglichkeiten haben Sie für die Gründung des Unternehmens in Anspruch genommen? Bitte geben Sie an, wie hoch der Anteil jeweils ungefähr war. Basis: alle Befragten, N = 62 (skalierte Abfrage), Darstellung: in Anspruch genommen

Ø Anteil an der

Finanzierung

Eigenfinanzierung (z.B. eigene Ersparnisse oder durch Familie/Eltern)

Kreditfinanzierung über eine Bank oder andere Anbieter

öffentliche Fördermittel

Venture Capital von Unternehmen

Business Angels

Crowdfunding/Kreditplattformen

Venture Capital über Private Equity-Firms

74 %

60 %

27 %

21 %

10 %

10 %

2 %

61 %

52 %

30 %

51 %

18 %

22 %

30 %

September 2018


Zwei Drittel der Hamburger Start-ups setzen auf eine Mischfinanzierung.

13

Finanzierung

Ergebnisse

Wie wurde die Gründung finanziert?

Frage 11: Welche Finanzierungsmöglichkeiten haben Sie für die Gründung des Unternehmens in Anspruch genommen? Basis: alle Befragten, N = 62 (eigene Berechnung)

8 %

26 %

66 %

nur Eigenfinanzierung

nur Fremdfinanzierung

Mischfinanzierung

September 2018


7 %

53 %

33 %

7 %

sehr schwierig eher schwierig

eher einfach sehr einfach

∑60 %Vor allem fehlendes Verständnis für die Geschäftsidee und Planungsmängel führten zu Schwierigkeiten bei der Überzeugung von Kapitalgebern.

14

Finanzierung

Ergebnisse

Wie schwierig war die Überzeugung der Kapitalgeber?

Frage 12: Wie schwierig war es, Ihre Kapitalgeber von der Geschäftsidee zu überzeugen? Frage 13: Was hat die Schwierigkeiten ausgelöst? Basis Frage 12: Fremdkapitalnutzer, N = 57 (Einfachnennung), Basis Frage 13: Fremdkapitalnutzer mit Schwierigkeiten bei der Überzeugung der Kapitalgeber, N = 34 (Mehrfachnennung)

Fehlendes Verständnis für die Geschäftsidee.

Die Unternehmensplanung war zu kurzfristig.

Entscheidungsprozesse dauerten zu lang.

Die Qualität des Business-Plans war nicht optimal.

Kapitalbedarf konnte nicht genau quantifiziert werden.

Keine klare Vorstellung über die zukünftige Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage.

Fehlende Risikobereitschaft bei potenziellen Kapitalgebern.

Unser Vertriebs- und Marketing-Konzept konnte nicht überzeugen.

Produktentwicklung war noch nicht vollständig ausgereift.

Auslöser

41 %

38 %

35 %

26 %

21 %

18 %

18 %

12 %

12 %

September 2018

N = 34


unter 100.000 €

100.000 bis unter 500.000€

500.000 bis unter 1 Millionen €

1 Millionen bis unter 2 Millionen €

2 Millionen € bis unter 5 Millionen €

5 Millionen € und mehr

keine Angabe

In welcher Höhe?(N = 47)

Drei Viertel der Start-ups haben nach der Gründung weitere Finanzierungsrunden durchlaufen, meist mit Beträgen unter einer halben Millionen Euro.

15

Finanzierung

Ergebnisse

Wie viele Finanzierungsrunden gab es?

Frage 14: Wie viele Finanzierungsrunden hat Ihr Unternehmen nach der Anfangsfinanzierung schon durchlaufen? Frage 15: Würden Sie uns die Größenordnung Ihrer letzten Finanzierungsrunde verraten? Basis Frage 14: alle Befragten, N = 62 (offenes Zahlenfeld), Basis Frage 15: mind. eine Finanzierungsrunde durchlaufen, N = 47 (Einfachnennung)

24 %

50 %

21 %5 %

keine eine zwei drei und mehr

28 %

49 %

13 %

6 %

2 %

─

2 %

Ø 1,1 durchlaufene Finanzierungsrunden

Höhe der letzten Finanzierungsrunde

September 2018


Weniger als jedes zehnte Start-up aus dem Raum Hamburg plant eine Folgefinanzierung.

16

Finanzierung

Ergebnisse

Ist eine Folgefinanzierung geplant?

Frage 16: Planen Sie in den nächsten 12 Monaten eine Folgefinanzierung? Basis: alle Befragten, N = 62 (Einfachnennung)

WelcheFormen?

8 %

92 %

ja nein

September 2018


52 %

16 %

15 %

15 %

13 %

8 %

6 %

5 %

26 %

Start-ups kooperieren vor allem mit etablierten Unternehmen. Etwa ein Viertel verzichtet auf Kooperationspartner.

17

Kooperationen

Ergebnisse

Mit wem arbeiten Start-ups zusammen?

Frage 18: Mit welchen Kooperationspartnern arbeitet Ihr Unternehmen derzeit zusammen? Mit einem oder mehreren ... Basis: alle Befragten, N = 62 (Mehrfachnennung)

etablierte Unternehmen

Start-ups aus dem eigenen Geschäftsbereich

Start-ups aus einem anderen Geschäftsbereich

wissenschaftliche Einrichtungen

Beratungsunternehmen

strategische Investor(en)

Acceleratoren und Inkubatoren

öffentliche Hand

Wir haben derzeit keine Kooperationspartner.

September 2018


Kooperationen dienen insbesondere dazu, fehlendes Know-how zu ergänzen.

18

Kooperationen

Ergebnisse

Warum Kooperationen?

Frage 19: Aus welchen Gründen sind Sie Kooperationen eingegangen? Basis: Unternehmen mit Kooperationspartnern, N = 46 (Mehrfachnennung)

39 %

35 %

33 %

33 %

26 %

26 %

24 %

22 %

20 %

Ergänzungen von fehlendem Know-how

Erschließung neuer Vertriebskanäle

Zugang zu neuen Kundengruppen

Erschließung neuer Märkte

Nutzung von technischen Infrastrukturen

Zugriff auf bestimmte Funktionen (Personal, Rechnungswesen etc.)

Reputation

Erhöhung der finanziellen Ressourcen

Nutzung neuer Technologien

September 2018


39 %

23 %

21 %

19 %

18 %

13 %

6 %

6 %

32 %

50 %

24 %

26 %

24 %

22 %

17 %

9 %

9 %

24 %

6 %

19 %

6 %

6 %

6 %

56 %

–

–

Mehr als drei Viertel der Start-ups, die bereits Kooperationspartner haben, möchten auch in Zukunft mit anderen zusammenarbeiten.

19

Kooperationen

Ergebnisse

Mit wem wollen Start-ups kooperieren?

Frage 20: Und welche (zusätzlichen) Kooperationspartner wünschen Sie sich für Ihr Unternehmen? Basis: alle Befragten, N = 62 (mit Partner: N = 46, ohne Partner: N = 16) (Mehrfachnennung)

Raum Hamburg Mit Koopera-tionspartner

Ohne Koopera-tionspartner

etablierte Unternehmen

Beratungsunternehmen

strategische Investor(en)

Start-ups aus dem eigenen Geschäftsbereich

Start-ups aus einem anderen Geschäftsbereich

wissenschaftliche Einrichtungen

Acceleratoren und Inkubatoren

öffentliche Hand

keine

-

–

September 2018


52 %

42 %

37 %

35 %

29 %

23 %

21 %

19 %

16 %

8 %

3 %

2 %

Die Mehrheit der Start-ups plant in den nächsten zwölf Monaten Investitionen im Bereich Marketing und Werbung.

20

Entwicklung

Ergebnisse

Welche Investitionen planen Start-ups?

Frage 21: In welchen Bereichen planen Sie, in den nächsten 12 Monaten zu investieren? Basis: alle Befragten, N = 62 (Mehrfachnennung)

Marketing- und Werbemaßnahmen

neue Mitarbeiter

Verbesserung bestehender Produkte/Dienstleistungen

neue Technologien

IT-Sicherheit

Erschließung neuer Märkte

Entwicklung neuer Produkte/Dienstleistungen

Professionalisierung der Geschäftsprozesse

Ausbau der Kooperationen

Kauf von anderen Unternehmen

Gang ins Ausland/Gründung neuer Standorte

Wir planen keine Investitionen.

September 2018


18 %

27 %

13 %

8 %

3 %

28 %

Wachstum: bis unter 5 Prozent

Wachstum: 5 bis unter 10 Prozent



Wachstum: 20 Prozent und mehr

Rückgang

weder noch

Knapp sieben von zehn Start-ups rechnen mit einem Umsatzwachstum für 2018, und zwar im Durchschnitt um 9 %.

21

Entwicklung

Ergebnisse

Welche Umsatzentwicklung erwarten Start-ups?

Frage 22: Jetzt etwas anderes: Erwarten Sie für 2018 eher ein Umsatzwachstum oder einen Umsatzrückgang? Basis: alle Befragten, N = 62 (Mehrfachnennung)

∑69 %Ø9 %

3 %

September 2018


Drei von vier Start-ups im Raum Hamburg haben im letzten Jahr Gewinne erwirtschaftet.

22

Entwicklung

Ergebnisse

Wurden im letzten Jahr Gewinne erwirtschaftet?

Frage 23: Haben Sie im vergangenen Jahr Gewinne erwirtschaftet? Basis: alle Befragten, N = 62 (Einfachnennung)

74 %

19 %

7 %

ja nein keine Angabe

Gewinn erwirtschaftet

September 2018


Hintergrund und Untersuchungsansatz

23

Über diese Studie

• Erhebungsmethode: CATI-Befragung• Zielgruppe: Entscheider der 1.

Führungsebene (Geschäftsführung) aus Start-up-Unternehmen der Branchen digitaltechnologiegetriebene Industrie, ITK, Life-Science, E-Commerce und Financial Services, deren Gründung nicht länger als zehn Jahre zurückliegt.

• Stichprobengröße: N = 62• Erhebungszeitraum: April und Mai 2018• Region: Raum Hamburg• Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen

gerundet.

UntersuchungsansatzHintergrund

Der Berichtsband enthält dieErgebnisse für den Raum

Hamburg und ist eine Auskopplung der Studie

„Start-up-Unternehmen in Deutschland 2018“ für die insgesamt 1.000 Start-ups im

Auftrag der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

befragt wurde.

September 2018


Statistik

24

Über diese Studie

Anzahl Mitarbeiter Total

weniger als 10 Mitarbeiter 23 %

10 bis unter 25 Mitarbeiter 34 %




500 und mehr Mitarbeiter 5 %

Branche Total

digitaltechnologiegetriebene Industrieunternehmen 16 %

Informations-/Kommunikationstechnik (ITK) 52 %

Life-Science 5 %

E-Commerce 24 %

Financial Services/Fintech 3 %

Jahresumsatz Total

unter 50.000 Euro 3 %

50.000 bis unter 150.000 Euro 8 %

150.000 bis unter 250.000 Euro 7 %

250.000 bis unter 500.000 Euro 11 %

500.000 bis unter 1 Millionen Euro 19 %

1 bis unter 5 Millionen Euro 23 %



50 Millionen Euro und mehr 2 %

weiß nicht/keine Angabe 11 %

September 2018

Basis: alle Befragten, N = 62 (Einfachnennung)


Statistik

25

Über diese StudieBranche der Hauptkunden Total

Privatkunden/B2C allgemein 18 %

Industrie/produzierendes Gewerbe/Maschinenbau 13 %

B2B allgemein/Unternehmen 11 %

Handel 8 %

Dienstleistungen 6 %

E-Commerce 6 %

Gesundheit/Pharma/Medizintechnik/Biotechnologie 6 %

IT-/TK-Dienstleistungen 5 %

Energie 5 %

Agrar/Landwirtschaft 3 %

Konsumgüter, öffentlicher Dienst, Immobilien/Wohnungsbau,

Kommunikation/Werbung, Medien, Finanzen/Banken/Versicherungen,

Mode/Textil, Handwerk, Bau

je 2 %

Sonstige 3 %

verschiedene/alle 15 %

Hauptgeschäftsmodell Total

B2B (Business to Business) 73 %

B2C (Business to Consumer) 14 %

B2B2C (Business to Business to Consumer/Business to Everyone) 13 %

C2C (Consumer to Consumer, z.B. als Anbieter von Plattformen -

Basis: alle Befragten, N = 62 (Einfachnennung/Mehrfachnennung)


Statistik

26

Über diese Studie

Standort des Unternehmens Total

in einer deutschen Großstadt 84 %

im Umland bzw. der Metropolregion einer deutschen Großstadt 16 %

in einer mittelgroßen deutschen Stadt −

in einer deutschen Kleinstadt −

in einer ländlichen Gegend in Deutschland/auf dem Land −

Position des Befragten Total

Vorstand/Geschäftsführung 11 %

Inhaber/Gründer 55 %

Geschäftsführender Gesellschafter 34 %

Unternehmensgründung Total

Neugründung 95 %

Umfirmierung 5 %

Gründungsjahr Unter-nehmen

Vorgänger(N=2)

2018 −−

2017 2 %

2016 18 %−

2015 16 %

2014 11 %N = 1

2013 18 %

2012 13 %−

2011 6 %

2010 10 %N = 1

2009 3 %

2008 3 % N = 1

September 2018

Basis: alle Befragten, N = 62 (Einfachnennung)


Ihre Ansprechpartner

27

Über diese Studie

Patrick TorkaPwC Communications

Moskauer Straße 1940227 DüsseldorfTelefon: +49 211-9814313Mobil: +49 170-2790588E-Mail: [email protected]

Corinna FreudigPwC Communications

Moskauer Straße 1940227 DüsseldorfTelefon: +49 211-9811123Mobil: +49 160-90861204E-Mail: [email protected]

© September 2018 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. „PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft.

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