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Baumeister & Partner – Content für die IT-Branche

Strukturdaten für ITK-Anbieter

ITK-MARKTMONITOR als Instrument für Wettbewerbs-Monitoring

und Strategie-Entwicklung

1

Baumeister & Partner – Content für die IT-Branche 2

Einordnung des Themas

Business Intelligence

Marktanalyse

Kundenbefragung

Marktstudie

MarkterhebungAnwender- Befragung

Wettbewerbs-Beobachtung Marktanalyse


Produktentwicklung

Marktbearbeitungs-Strategien

Marketing-/Vertriebs-

Kampagnen

Vertriebsaktionen

Verkaufsunterstützung

Vertriebspartner-Management

…

… ein breites Spektrum an Aufgabenstellungen:

Das Tagesgeschäft in Marketing und Vertrieb


… und eine Fülle zentraler Fragen, etwa:wie ist unsere aktuelle Marktpräsenz/wie die bisherige Entwicklung? • im Gesamtmarkt • in einzelnen Branchen • in den einzelnen Regionen • im Mittelstand und bei Großunternehmen

wie präsent sind die wichtigsten Mitbewerber?

• im Gesamtmarkt • in einzelnen Branchen • in einzelnen Regionen • in bestimmten Betriebsgrößen

• …


…Wo liegt der Fokus unserer wichtigsten Wettbewerber?

• Werden einzelne Branchen besonders intensiv bearbeitet • oder einzelne Regionen • oder liegt der Fokus eher bei Großunternehmen

welche Mitbewerber zeigen eine auffallende Dynamik?

• welche gewannen in welchem Umfang Kunden hinzu • welche verloren in welchem Umfang Kunden

…


…

Wie gut kennen wir die Branchen-Anforderungen?

etwa, welche Kriterien werden im Kontext eines

Anbieterwechsels besonders häufig genannt?

• Funktionalität

• Preis-/Leistung

• Service-Qualität

…


Das Problem

es fehlt eine Gesamtsicht auf das Marktgeschehen

geringe Transparenz in Teilmärkten(Branchen, Größenklassen, Regionen)

Entscheidungsvorlagen in Marketing und Vertrieb beruhen in der Regel auf Annahmen/Schätzungen

… Informationen zur Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen liegen oft nicht vor …


Grundproblem der Marktforschung

Wirklichkeit

Fakten & Strukturen?

Datenerhebung noch bezahlbar

aufgrund des begrenzten Erhebungsumfangs Rückgriff auf Hochrechnungen, Schätzungen, Annahmen, …

Möglichst realistische Einschätzung des gesamten aktuellen Zielmarktes u. seiner Entwicklung (Potenziale / Wettbewerb)

Wunsch

umfassende Datenerhebung

zu teuer!

Fakten & Strukturen

Branchen

Größe

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RegionenGrö

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Branchen

Regionen


Helikopterblick

Erforderlich ist ein umfassender Einblick in die Strukturen der ITK-Anwenderlandschaft


Einen prüfenswerten Lösungsansatz

verfolgt Informationsdienstleister ama – seit rund drei Jahrzehnten:

spezialisiert auf die ITK-Branche

systematische Erhebung der ITK-Infrastruktur

Aufbau und Pflege einer flexibel auswertbaren Database


ca. 41.000 Unternehmensstandorte (Deutschland) • Konzern-Zentralen und zugehörige Niederlassungen > 50 AP • Hauptsitze (KMU) und Niederlassungen > 50 AP

ca. 1,1 Mio. auswertbare Items / 250 ITK-Selektionskriterien • Standorte (z. B.: Art, Anzahl Arbeitsplätze, Branche, Region, …) • ITK-Infrastruktur (Art und Anzahl Systeme/Lösungen) • ITK-Hersteller (Firma, Installations-/Ablöse-Zeitpunkt, …) • Wechselgründe (Abfrage erfolgt im Kontext eines Herstellerwechsels)

Fakten zur ama-Database


drei Jahrzehnte Fokus auf die „ITK-Branche“ rund 40 Mitarbeiter • 30 im ResearchTeam (Dialogcenter) • 10 in Vertrieb und Administration rund 28.000 Interviews/Jahr Mitglied im DDV seit 1995 Mitglied der EMIG (European Market Intelligence Group)

Gesellschaftsform GmbH Geschäftsführer Axel Hegel

Kurzprofil ama


kontinuierliche Datenpflege* DatabaseMarketing

LeadGenerierung

PartnerMarketing

Geschäftsbereiche

ama-Leistungsspektrum

MarktAnalysen

Datenquelle

Unternehmen* (ab 50 Beschäftigte)

und Behördenmit Standort

Deutschland

ama-Database

*28.000 Interviews/Jahr (Research-Team mit ITK-Background) Interviewpartner = IT-Entscheider


kontinuierliche Datenerhebung ca. 28.000 Interviews/Jahr

Fakten & Strukturen

Branchen

Größe

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Regionen

amaDatabase

Auszugsweise Veröffentlichungen in:

it-strukturen.de Newsletter Whitepaper

seit 2010 …

Themenbezogene Strukturanalysen

ama-Geschäftsbereich MarktAnalysen

Content für eigene Publikationen


Regelmäßige auszugsweise

Veröffentlichung – seit 2011

Marktanteile

Wanderungsanalysen

Ergebnisse von Trendumfragen

…

ama-Whitepaper & Newsletter


Regelmäßige Veröffentlichung seit 2011(in Auszügen)

• Marktanteile

• Wanderungsanalysen

• Ergebnisse von Trendumfragen

…

Publikation in den Medien


Studien zu ITK-Markt-Themen

ama-Geschäftsbereich MarktAnalysen

kontinuierliche Datenerhebung ca. 28.000 Interviews/Jahr

Fakten & Strukturen

Branchen

Größe

nklas

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- Anz

ahl A

rbeit

splät

ze

Regionen

amaDatabase

seit 11/2015

Eigenständiges Leistungspaket

Anwenderbefragung zu ITK-Markt-

Themen

ITK-MARKTMONITOR


ITK-MARKTMONITORUmfassende Strukturdaten und Faktenzu den wichtigsten Themen der ITK-Branche

Security/AntivirusBusiness-LösungenDrucker/MFPECMIT-PlattformenSpeicher-/Netzwerk- u. TelefonieIT-Toolsu.a.


ITK-MARKTMONITOR Standard• Neutrale Marktstudie zu Themenschwerpunkten • Redaktionell aufbereitet • Grafiken/Tabellen – 60 bis 80 Seiten Dokumentation

ITK-MARKTMONITOR Custom• Marktstudie im Kundenauftrag • Individuelle Analyse & Dokumentation

ITK-MARKTMONITOR Survey*• Markt-/Anwenderbefragung im Kundenauftrag • Individuell abgestimmte Fragebogen • Telefonische Interviews (ama-Research-Team) • Ergebnis-Interpretation/Analyse u. Dokumentation

Leistungsbausteine

* ergänzend zur Custom-Version oder als eigenständige Umfrage


Themen/ITK-Anbieter

„Herstellungsprozess“

Standard

externe Markt-Fakten

Dokumentation

ITK-MARKTMONITOR

Kooperation mit Medienpartnern


Themen/ITK-Anbieter


Custom

Anforderungen Auftraggeber

Dokumentation

ITK-MARKTMONITOR

Interaktion mit Auftraggeber


Themen/ITK-Anbieter


Survey

Dokumentation

ITK-MARKTMONITOR


Rahmenvorgaben Auftraggeber

Briefing


Start: Juli 2015

Survey

DokumentationGrafik/Text

ITK-MARKTMONITOR


Rahmenvorgaben Auftraggeber(TK-Anbieter)

Ein Praxisbeispiel

Erstellen Fragebogen(26 Fragen)

Testumfrage/ Fragen optimieren

Telefonische Interviews - statistische

Aufbereitung

Analyse & Interpretation

Produktpräferenzen (themenbezogene Erhebung)

ama-Geschäftsbereich Marktanalysen 2017 25

LeistungsbausteineStandard Custom Survey

Merkmal ama-Marktstudie unabhängig/neutral

ama-Marktstudie im Kundenauftrag

Markt- / Anwender-Befragung (IT-Leiter) im Kundenauftrag

Themen Antivirus, Business-Lösungen, Drucker, ECM, Endgeräte, IT-Plattformen, Security-, Speicher-, Telefonie- u. Netzwerk-Lösungen, IT-Tools

Entsprechend dem Produktportfolio des Anbieters

Individuell auf den Info-bedarf eines Anbietersabgestimmte

Umfang 40 bis 60 Seiten 40 bis 60 Seiten - je nach Bedarf

5 bis 10 Fragen mit je 1 bis 5 Antwortoptionen

Anwendungo Wettbewerbs-Monitoring o SWOT-Analysen (Marktsicht) o Marktpotenzial-Analysen o Marktsegmentierung o Marktbearbeitungsstrategien

o Analog Standard-Versiono Analysen sind abgestimmt auf individuelle Kundenanforderungen o Content kann für PR und firmen- eigene Publikationen verwendet werden (Quellennachweis zwingend)

o Produktentwicklung o Vertriebsunterstützung o Vertriebsstrategie-Entwicklung o Content für PR und firmen- eigene Publikationen

Lieferform PDF, Digital-Offset-DruckPowerpoint-Folien

PDF, Digital-Offset-DruckPowerpoint-Folien

PDF-Dokument, Digital-Offset-Druck (bei Bedarf ) Powerpoint-Folien

Kosten

Basis ama Database, themenbezogene Trendumfragen (ama Research-Team)

ama Database, Ergebnisse der individuellen Anwenderbefragung

ama Database, themenbezogene Trendumfragen (ama Research-Team)

auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage


Beispiel-Auswertungen


Beispiel TK-Geschäftskundenmarkt Marktanteils-Entwicklung (Auswertung für VATM-Workshop Jan 2016)

27

2015

2015: n = 2.503 (Standorte); 2014: n = 1.568 (Standorte); 2012: n = 5.008 (Anschlüsse)

20142012

Festnetz


Beispiel: Marktanteilsanalyse - nach Betriebsgrößen

Wettbewerber

das eigene Unternehmen

Herstellersicht: „Interne Schwerpunkte“


Beispiel: Marktanteilsanalyse - nach BranchenMarktsicht: „Branchen-Präsenz einzelner Hersteller“


Beispiel: Wanderungsanalyseaus Sicht eines Herstellers:

„Zugewinne/Verluste“

Anzahl Interviews/befragte Standorte: 6.146

n = 362

direkter Vergleich der Hersteller: „Zugewinne/Verluste“


Beispiel: Analyse Wechselgründe

Branchen-und Betriebsgrößen-übergreifend

Branchenauswertung „Industrie“

Häufigkeit der Nennungen „trifft voll bzw. weitgehend zu“


ITK-Marktmonitor

eine Dienstleistung des ama-Geschäftsbereichs Marktanalysen

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ama Adress- und Zeitschriftenverlag GmbH Sperberstr. 4 68753 Waghäusel

Telefon: +49 7254 9596-0 Telefax: +49 7254 9596-300

E-Mail: [email protected]

Vertreten durch den Geschäftsführer: Axel Hegel

Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten und Ihrem Terminwunsch für einen Rückruf.

Ihre Ansprechpartner für Fragen rund um den ITK-Marktmonitor sind:

Gerhard Baumeister Telefon: +49 (0) 2206 852840

Axel Hegel Telefon: +49 (0) 7254 9596-112


Ansprechpartner Herausgeber

Der ITK-Marktmonitor passt sich Ihrem Informationsbedarf an. Und steht in verschiedenen Versionen zur Verfügung. Wir beraten Sie gern.

Mehr erfahren Sie auf unserer Websitewww.itk-marktmonitor.de

Fordern Sie ein kostenloses Muster an. Oder lassen Sie sich probeweise konkrete Fakten zusammenstellen: Der ITK-Marktmonitor Preview liefert Ihnen diese einmalig zu Sonderkonditionen.

Lernen Sie den ITK-Marktmonitor kennen


kontinuierliche Datenpflege* DatabaseMarketing

LeadGenerierung

PartnerMarketing

Geschäftsbereiche

ama-Leistungsspektrum

MarktAnalysen

Datenquelle

Unternehmen* (ab 50 Beschäftigte)

und Behördenmit Standort

Deutschland

ama-Database

*28.000 Interviews/Jahr (Research-Team mit ITK-Background) Interviewpartner = IT-Entscheider


… aus Ihrer Zielgruppe!

Stellen Sie sich vor … Sie hätten Einblick in die ITK-Infrastruktur eines bestimmten Unternehmens oder einer Behörde …

Röntgenblick


… und könnten auf Anhieb diese zentralen Fragen beantworten:

Speichersysteme (SAN, NAS)

Netzwerk-Komponenten (Switches/Router)

Betriebssysteme

Endgeräte (DesktopPCs,mobile PCs, Tablets, Smartphones)

Telefonie-Lösung/PBX-Anlagen

Security-Lösungen

Business-Lösungen (Office, ERP, HR - oder CRM) sowie ECM (DMS/CMS) Drucker (Einfach/MFP) …

Art, Anzahl und Hersteller/Provider der am Standort eingesetzten:

Name u. Funktion ITK-Entscheider, Konzern-Zugehörigkeit, u.a. Merkmale


Beispiel-Selektion: PBX

ama-Geschäftsbereich Marktanalysen 2017

ama-DatabaseMarketing

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ama Adress- und Zeitschriftenverlag GmbH Sperberstr. 4 68753 Waghäusel

Telefon: +49 7254 9596-0 Telefax: +49 7254 9596-300


Vertreten durch den Geschäftsführer: Axel Hegel

Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten und Ihrem Terminwunsch für einen Rückruf.

Ihre Ansprechpartner für Fragen rund um den ITK-Marktmonitor sind:

Frank HinterholzerAccount Manager Telefon: +49 (0) 7254 9596-135 E-Mail: [email protected]

Ansprechpartner Herausgeber


Vielen Dank!

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