UniCRM Online Hilfe V2.6.9

UniCRM

Vorsprung durch Kundennähe

Stand: 18.07.2013 zur

Version 2.6.9

Autor: Oliver Blaskowitz

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Handbuch

»Dokumentation 'UniCRM'« 2

UniCRM - Vorsprung durch Kundennähe

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

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Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen .................................................................................................................. 19 Einführung ................................................................................................................................................................... 19 Erste Nutzung von UniCRM ........................................................................................................................................ 20

Datenbankverbindung .............................................................................................................................................. 20 Einstellungen in Unitrade ........................................................................................................................................ 21 Konfiguration ........................................................................................................................................................... 21

Erstanmeldung in UniCRM ......................................................................................................................................... 24

Hauptmenü .......................................................................................................................................... 25 Menüleiste ................................................................................................................................................................... 25

Daten ........................................................................................................................................................................ 25 Ansicht ..................................................................................................................................................................... 25 Wechseln zu ............................................................................................................................................................. 25 Extras ....................................................................................................................................................................... 25

Menü ‚Import – UniTrade Kontakte' ................................................................................................................... 25 Menü 'Import – vCard (VCF)' .............................................................................................................................. 26 Menü 'Import – CSV-Datei' ................................................................................................................................. 27 Menü 'Export - MS Excel' .................................................................................................................................... 30

'Alle Spalten…' ................................................................................................................................................ 30 'Sichtbare Spalten…' ........................................................................................................................................ 30

Menü 'Export - CSV' ............................................................................................................................................ 30 'Alle Spalten…' ................................................................................................................................................ 30 'Sichtbare Spalten…' ........................................................................................................................................ 30

Menü 'Synchronisation' ........................................................................................................................................ 30 'Kontaktadressen…' ......................................................................................................................................... 31 'Kontakte… (aus KU)' (ab V2.6.4.1) ............................................................................................................... 31

Funktion 'PDF…' ................................................................................................................................................. 31 Fenster ..................................................................................................................................................................... 31 Hilfe ......................................................................................................................................................................... 32

Navigationsbereich ...................................................................................................................................................... 33 Hauptmodule............................................................................................................................................................ 33

Favoriten .............................................................................................................................................................. 33 CRM .................................................................................................................................................................... 34 Stammdaten ......................................................................................................................................................... 35 Bewegungsdaten .................................................................................................................................................. 36 Vorbesetzungen ................................................................................................................................................... 37 Einstellungen ....................................................................................................................................................... 38 Tastenbelegung .................................................................................................................................................... 39

Eingabefeld .............................................................................................................................................................. 40 Hauptfenster (allgemein) ............................................................................................................................................. 42

Bereich ‚Befehlsleiste’ ............................................................................................................................................. 42 Funktion ‘Suchen’................................................................................................................................................ 42

'Neue Suche…' ................................................................................................................................................. 42 'Suchen…' ........................................................................................................................................................ 42

Funktion ‚Suche abbrechen’ ......................................................................................................................... 42 Funktion ‚Drucken’ .............................................................................................................................................. 42 Funktion ‚Speichern’ ........................................................................................................................................... 43 Funktion ‚Hinzufügen’ ........................................................................................................................................ 43 Funktion ‚Bearbeiten’ .......................................................................................................................................... 43 Funktion ‚Löschen’ .............................................................................................................................................. 43 Funktion ‚Zuweisen’ ............................................................................................................................................ 43

‚zu Kampagne.Verteiler…' .............................................................................................................................. 43 ‚zu Objekt.Adressen…' .................................................................................................................................... 43 ‚zu Gewerk.Adressen…' .................................................................................................................................. 44 ‚zu Kontakt.Adressen…' .................................................................................................................................. 44



Funktion ‚Karte’ .................................................................................................................................................. 45 Funktion ‚Details’ .......................................................................................................................................... 45

Funktion ‚Ansichten’ ............................................................................................................................................... 46 'Ansicht speichern…' ....................................................................................................................................... 46 'Ansichten bearbeiten…' .................................................................................................................................. 48 'Als Standard definieren' .................................................................................................................................. 48 'Alles ausklappen' / 'Alles einklappen' ............................................................................................................. 48 'Liste der gespeicherten Ansichten' .................................................................................................................. 48

Bereich ‚Sucheinschränkung’ .................................................................................................................................. 49 Bereich ‚Suchergebnis/Suchergebnis’ ..................................................................................................................... 49 Bereich ‚Fußzeile’.................................................................................................................................................... 52 Bereich ‚Detailansicht’ ............................................................................................................................................ 53 Bereich ‚Statusleiste’ ............................................................................................................................................... 53 Bereich ‚Register’ .................................................................................................................................................... 53 Bereich ‚Suchfelder’ ................................................................................................................................................ 54

Druckvorschau ............................................................................................................................................................. 58 Bereich ‚Menüleiste’................................................................................................................................................ 59

Datei ..................................................................................................................................................................... 59

Menü ‚Seiteneinstellungen…' ................................................................................................................ 59

Menü ‚Drucken' / ........................................................................................................................... 59

Menü ‚Dokument exportieren…' ........................................................................................................ 59

‚Sende E-Mail…' ................................................................................................................................ 59

‚Beenden' ................................................................................................................................................ 59 Ansicht ................................................................................................................................................................. 59

Menü ‚Seiten Layout' ....................................................................................................................................... 60 Menü ‚Symbolleiste' ........................................................................................................................................ 60 Menü ‚Statusleiste' ........................................................................................................................................... 60 Menü ‚Anpassen …'......................................................................................................................................... 60

Hintergrund .......................................................................................................................................................... 60 Bereich ‚Symbolleiste’ ............................................................................................................................................ 61 Bereich ‚Vorschaufenster’ ....................................................................................................................................... 62 Bereich ‚Statusleiste’ ............................................................................................................................................... 63

Detailformular (allgemein) .......................................................................................................................................... 64 Bereich ‚Menü- und Befehlsleiste’ .......................................................................................................................... 64

Funktion ‚Speichern und schliessen’ ................................................................................................................... 64 Funktion ‚Speichern’ ........................................................................................................................................... 64 Funktion ‚Hinzufügen’ ........................................................................................................................................ 64 Funktion ‚Abrufbeleg’ ......................................................................................................................................... 65

'Generieren…' (Strg+F2) ................................................................................................................................. 65 ’Zuweisen…' (Strg+F7) ................................................................................................................................... 65

Funktion ‘Adressen’ ............................................................................................................................................ 65 ‚Kontakt…' ...................................................................................................................................................... 65 ‚Kunde…' ......................................................................................................................................................... 65 ‚Interessent/Baustelle…' .................................................................................................................................. 65 ‚Lieferant…' ..................................................................................................................................................... 65 ‚Mitarbeiter…' ................................................................................................................................................. 65

Funktion ‘Anlagen’ .............................................................................................................................................. 65 ‚Dokument…' .................................................................................................................................................. 65 ‚Notiz…' .......................................................................................................................................................... 66 ‚Wiedervorlage…' ............................................................................................................................................ 66

Funktion ‘Schliessen’ .......................................................................................................................................... 66 Funktion Datensatznavigator ............................................................................................................................... 66

Detailformular Übersicht Adressen ............................................................................................................................. 68 Sucheinschränkungen .............................................................................................................................................. 68

Registerkarte ‘1 - Suche und Übersicht’ .............................................................................................................. 68



Spalten ..................................................................................................................................................................... 68 Besonderheiten ........................................................................................................................................................ 70

Befehlsleiste.Hinzufügen ..................................................................................................................................... 70 ‚Kontakt…' ...................................................................................................................................................... 70 ‚’Kunde…' ....................................................................................................................................................... 70 ‚Interessent/Baustelle…' .................................................................................................................................. 70 ‚Lieferant…' ..................................................................................................................................................... 70 ‚Mitarbeiter…' ................................................................................................................................................. 70

Befehlsleiste.Bearbeiten....................................................................................................................................... 70 ‚Adresse öffnen…' ........................................................................................................................................... 70 ‚Funktion hinzufügen/ändern…' ...................................................................................................................... 70

Zuordnung Rechteverwaltung .................................................................................................................................. 71 Zoomformular (allgemein) .......................................................................................................................................... 72

Bereich ‘Menü- und Befehlsleiste’ .......................................................................................................................... 72 Bereich ‘Navigationsbereich’ .................................................................................................................................. 73

Rubrik ‘Inhalt’ ..................................................................................................................................................... 73 Rubrik ‘Details’ ................................................................................................................................................... 73

Bereich ‘Datenbereich’ ............................................................................................................................................ 74 Bereich ‘Statusleiste’ ............................................................................................................................................... 78 Sonderfunktionen ..................................................................................................................................................... 79 Textbausteine ........................................................................................................................................................... 79 Adress - Schnellsuche .............................................................................................................................................. 79

Rubrik 'Kontakt' ................................................................................................................................................... 79 Rubrik 'Kunde/Interessent/Lieferant/Baustelle' ................................................................................................... 79 Rubrik 'Kontakt oder Kunde/Interessent/Lieferant/Baustelle'.............................................................................. 79

CSV – Export ........................................................................................................................................................... 81 MapPoint ................................................................................................................................................................. 83

Karte .................................................................................................................................................................... 83 'MapPoint' ........................................................................................................................................................ 83 'MapPoint Route' .............................................................................................................................................. 83

Eingabe – Rückgängig/Wiederherstellen ................................................................................................................. 84 Wiederherstellen .................................................................................................................................................. 84 Rückgängig .......................................................................................................................................................... 84 Kopieren .............................................................................................................................................................. 84 Ausschneiden ....................................................................................................................................................... 84 Einfügen ............................................................................................................................................................... 84 Löschen ................................................................................................................................................................ 84 Alles Markieren ................................................................................................................................................... 84

Feld-Info .................................................................................................................................................................. 84 Zoomformular Kunden- / Adressgruppen .................................................................................................................... 85

Sucheinschränkungen .............................................................................................................................................. 85 Registerkarte ‘1 - Suche und Übersicht’ .............................................................................................................. 85

Spalten ..................................................................................................................................................................... 85 Zuordnung Rechteverwaltung .................................................................................................................................. 85

Zoomformular Häuser/Filialen .................................................................................................................................... 86 Sucheinschränkungen .............................................................................................................................................. 86

Registerkarte ‘1 - Suche und Übersicht’ .............................................................................................................. 86 Spalten ..................................................................................................................................................................... 86 Zuordnung Rechteverwaltung .................................................................................................................................. 86

Zoomformular Lieferzonen .......................................................................................................................................... 88 Sucheinschränkungen .............................................................................................................................................. 88


Zoomformular Banken ................................................................................................................................................. 90 Sucheinschränkungen .............................................................................................................................................. 90




Zoomformular Zahlungsbedingungen ......................................................................................................................... 91 Sucheinschränkungen .............................................................................................................................................. 91


Zoomformular Lieferbedingungen............................................................................................................................... 92 Sucheinschränkungen .............................................................................................................................................. 92


Zoomformular Strukturtypen ....................................................................................................................................... 94 Sucheinschränkungen .............................................................................................................................................. 94


Zoomformular Kundenstatistikgruppen ....................................................................................................................... 95 Sucheinschränkungen .............................................................................................................................................. 95


Zoomformular Währungen .......................................................................................................................................... 96 Sucheinschränkungen .............................................................................................................................................. 96


Übersicht Anlagen ....................................................................................................................................................... 97 Sucheinschränkungen .............................................................................................................................................. 97

Registerkarte ‘1 - Suche und Übersicht’ .............................................................................................................. 97 Spalten ..................................................................................................................................................................... 98 Besonderheiten ........................................................................................................................................................ 99

Befehlsleiste.Hinzufügen ..................................................................................................................................... 99 ‚Dokument…' .................................................................................................................................................. 99 ‚Notiz…' .......................................................................................................................................................... 99 ‚Wiedervorlage…' ............................................................................................................................................ 99 ‚Besuchsbericht' ............................................................................................................................................... 99

Befehlsleiste.Bearbeiten....................................................................................................................................... 99 Befehlsleiste.Löschen .......................................................................................................................................... 99

Zuordnung Rechteverwaltung .................................................................................................................................. 99 Übersicht Referenzen ................................................................................................................................................. 100

Sucheinschränkungen ............................................................................................................................................ 100 Registerkarte ‘1 - Suche und Übersicht’ ............................................................................................................ 100

Spalten ................................................................................................................................................................... 100 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 102

Befehlsleiste.Hinzufügen ................................................................................................................................... 102 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 102

Dokument - Anlage .................................................................................................................................................... 103 Felder ..................................................................................................................................................................... 103 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 104 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 104

Hauptmodul CRM ............................................................................................................................. 105

Modul Objekte ............................................................................................................................................ 105 Übersicht Objekte ...................................................................................................................................................... 105

Sucheinschränkungen ............................................................................................................................................ 105 Registerkarte ‘1 - Suche und Übersicht’ ............................................................................................................ 105 Registerkarte ‘2 - Erweiterte Suchkriterien’ ...................................................................................................... 106




Befehlsleiste.Bearbeiten..................................................................................................................................... 110 ‚Öffnen…' ...................................................................................................................................................... 110 ‚Aktivieren…'/‚Deaktivieren…' ..................................................................................................................... 110

Befehlsleiste.Löschen ........................................................................................................................................ 110 Befehlsleiste.Karte ............................................................................................................................................. 110

Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 110 Objekt - Anlage.......................................................................................................................................................... 111

Navigation.............................................................................................................................................................. 111 Felder ..................................................................................................................................................................... 112 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 117

Befehlsleiste.Anlagen ........................................................................................................................................ 117 Befehlsleiste.Adressen ....................................................................................................................................... 117 Befehlsleiste.Abrufbeleg .................................................................................................................................... 117 Befehlsleiste.Karte ............................................................................................................................................. 117

Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 118 Übersicht Objekt/Gewerke ........................................................................................................................................ 119

Sucheinschränkungen ............................................................................................................................................ 119 Spalten ................................................................................................................................................................... 119 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 121


Objekt-Gewerk - Anlage ............................................................................................................................................ 122 Navigation.............................................................................................................................................................. 122 Felder ..................................................................................................................................................................... 122 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 125

Befehlsleiste.Anlagen ........................................................................................................................................ 125 Befehlsleiste.Adressen ....................................................................................................................................... 125 Befehlsleiste.Hinzufügen ................................................................................................................................... 125

Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 125 Übersicht Objekt/Belege ............................................................................................................................................ 126


Besonderheiten ‘Suche Objekt/Belege’ ......................................................................................................... 126 Spalten ................................................................................................................................................................... 128 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 130

Befehlsleiste.UniDMS ....................................................................................................................................... 130 Befehlsleiste.Bearbeiten..................................................................................................................................... 130

‚Gewerkzuordnung…' .................................................................................................................................... 130 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 131

Übersicht Gewerke .................................................................................................................................................... 132 Sucheinschränkungen ............................................................................................................................................ 132

Registerkarte ‘1 - Suche und Übersicht’ ............................................................................................................ 132 Spalten ................................................................................................................................................................... 132 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 133

Modul Kontakte .......................................................................................................................................... 135 Übersicht Kontakte .................................................................................................................................................... 135


Rubrik Geschäftlich ....................................................................................................................................... 135 Rubrik Privat .................................................................................................................................................. 137 Rubrik Allgemein .......................................................................................................................................... 139

Spalten ................................................................................................................................................................... 140 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 142

Kontakt - Anlage........................................................................................................................................................ 143 Navigation.............................................................................................................................................................. 143 Felder ..................................................................................................................................................................... 143 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 149



Befehlsleiste.Anlagen ........................................................................................................................................ 149 Befehlsleiste.Adressen ....................................................................................................................................... 150 Befehlsleiste.Bearbeiten..................................................................................................................................... 150

Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 150

Modul Kampagnen ..................................................................................................................................... 151 Übersicht Kampagnen................................................................................................................................................ 151



Kampagne - Anlage ................................................................................................................................................... 154 Navigation.............................................................................................................................................................. 154 Felder ..................................................................................................................................................................... 154 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 156

Befehlsleiste.Anlagen ........................................................................................................................................ 156 Befehlsleiste.Aktionen ....................................................................................................................................... 156

Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 156 Übersicht Kampagne/Auswahl .................................................................................................................................. 157


Befehlsleiste.Ansichten ...................................................................................................................................... 157 Befehlsleiste.Speichern ...................................................................................................................................... 157 Befehlsleiste.Hinzufügen ................................................................................................................................... 157 Befehlsleiste.Löschen ........................................................................................................................................ 157 Befehlsleiste.Filter ............................................................................................................................................. 158

Schaltfläche.Filter entfernen ...................................................................................................................... 158 Befehlsleiste.Verteiler ........................................................................................................................................ 159

Übersicht Kampagne/Verteiler .................................................................................................................................. 160 Sucheinschränkungen ............................................................................................................................................ 160

Registerkarte ‘1 - Suche und Übersicht’ ............................................................................................................ 160 Spalten ................................................................................................................................................................... 160 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 163

Befehlsleiste.Speichern ...................................................................................................................................... 163 Befehlsleiste.Hinzufügen ................................................................................................................................... 163 Befehlsleiste.Status ............................................................................................................................................ 163

‚Status entfernen' ........................................................................................................................................... 163 ‚Folgeeintrag' ................................................................................................................................................ 163

Befehlsleiste.Aktionen ....................................................................................................................................... 163 Befehlsleiste.Löschen ........................................................................................................................................ 163

Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 164 Übersicht Kampagne/Aktionen .................................................................................................................................. 165


Befehlsleiste.Speichern ...................................................................................................................................... 166 Befehlsleiste.Hinzufügen ................................................................................................................................... 166 Befehlsleiste.Löschen ........................................................................................................................................ 166

Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 166 Aktion - Anlage ......................................................................................................................................................... 167


Befehlsleiste.Hinzufügen ................................................................................................................................... 169 Befehlsleiste.Anlagen ........................................................................................................................................ 169




Übersicht Aktion/Inhalt ............................................................................................................................................. 170 Sucheinschränkungen ............................................................................................................................................ 170 Spalten ................................................................................................................................................................... 170 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 173

Befehlsleiste.Speichern ...................................................................................................................................... 173 Befehlsleiste.Hinzufügen ................................................................................................................................... 173 Befehlsleiste.Löschen ........................................................................................................................................ 173

Modul Wiedervorlage ................................................................................................................................. 174 Übersicht Wiedervorlagen ......................................................................................................................................... 174



Befehlsleiste.Hinzufügen ................................................................................................................................... 177 Befehlsleiste.Bearbeiten..................................................................................................................................... 177

‚Öffnen…' ...................................................................................................................................................... 177 ‚’Xxx’ öffnen…' ............................................................................................................................................ 177 ‚Erledigen…' .................................................................................................................................................. 177 ‚Weiterleiten…' .............................................................................................................................................. 177

Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 177 Wiedervorlage - Anlage ............................................................................................................................................. 178

Felder ..................................................................................................................................................................... 178 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 183

Voraussetzung autom. E-Mailversand ............................................................................................................... 183 Automatischer E-Mailversand (Erstellung/Erinnerung/Überschreitung/Weiterleitung) .................................... 183 Befehlsleiste.Kopieren ....................................................................................................................................... 184 Befehlsleiste.Eigene Wiedervorlage .................................................................................................................. 184 Befehlsleiste.Weiterleiten/Umdatieren .............................................................................................................. 185 Erinnerungsfenster ............................................................................................................................................. 185

Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 185 Übersicht Erinnerungen ............................................................................................................................................. 186





Modul Notizen ............................................................................................................................................. 188 Übersicht Notizen ...................................................................................................................................................... 188




Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 190 Notiz - Anlage............................................................................................................................................................ 191

Felder ..................................................................................................................................................................... 191 Registerkarte ‘1 - Eigenschaften’ ....................................................................................................................... 191

Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 192 Befehlsleiste.Hinzufügen ................................................................................................................................... 192 Befehlsleiste.Deaktivieren ................................................................................................................................. 192


Modul Besuchsberichte .............................................................................................................................. 194 Übersicht Besuchsberichte ......................................................................................................................................... 194





Befehlsleiste.Bearbeiten..................................................................................................................................... 198 ‚’Kunde’ öffnen' ............................................................................................................................................. 198

Befehlsleiste.Löschen(ab V2.6.8) ...................................................................................................................... 198 Befehlsleiste.Hinzufügen ................................................................................................................................... 199

Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 199 Besuchsbericht - Anlage ............................................................................................................................................ 200

Navigation.............................................................................................................................................................. 200 Felder ..................................................................................................................................................................... 201

Registerkarte ‘1 - Eigenschaften’ ....................................................................................................................... 201 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 204

Befehlsleiste.Hinzufügen ................................................................................................................................... 204 Funktion ‚Besuchsbericht…' .......................................................................................................................... 204 Funktion ‚Folgebericht' .................................................................................................................................. 204 Funktion ‚Teilnehmer'.................................................................................................................................... 204 Funktion ‚Objekte…' ..................................................................................................................................... 205 Funktion ‚Gewerke…'.................................................................................................................................... 205 Funktion ‚Angebote…' .................................................................................................................................. 205 Funktion ‚Aufträge…' .................................................................................................................................... 205 Funktion ‚Sonstige Belege…' ........................................................................................................................ 205 Funktion ‚Einzelne Zuordnung…' ................................................................................................................. 205

Befehlsleiste.Anlagen ........................................................................................................................................ 205 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 205

Übersicht Besuchsbericht/Teilnehmer ....................................................................................................................... 206 Sucheinschränkungen ............................................................................................................................................ 206 Spalten ................................................................................................................................................................... 206 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 207

Befehlsleiste.Bearbeiten..................................................................................................................................... 207 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 207

Übersicht Besuchsbericht/Objekte/Gewerke ............................................................................................................. 208 Sucheinschränkungen ............................................................................................................................................ 208 Spalten ................................................................................................................................................................... 208 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 209


Übersicht Besuchsbericht/Angebote .......................................................................................................................... 210 Sucheinschränkungen ............................................................................................................................................ 210



Unterunktion ‚Öffnen…' ................................................................................................................................ 210 ‚’Beleg’ öffnen…' .......................................................................................................................................... 210

Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 211 Übersicht Besuchsbericht/Aufträge ........................................................................................................................... 212



(Ab V2.6.9) ................................................................................................................................................................ 214 Übersicht Besuchsbericht/Sonstige Belege ................................................................................................................ 214





Übersicht Besuchsbericht/Folgeberichte.................................................................................................................... 216 Sucheinschränkungen ............................................................................................................................................ 216 Spalten ................................................................................................................................................................... 218 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 219

Befehlsleiste.Bearbeiten..................................................................................................................................... 219 Befehlsleiste.Löschen ........................................................................................................................................ 219 Befehlsleiste.Hinzufügen ................................................................................................................................... 219 Befehlsleiste.Folgebericht .................................................................................................................................. 219

Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 220 Besuchsbericht-Zuordnung ........................................................................................................................................ 221


Befehlsleiste.Suchen .......................................................................................................................................... 222 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 222

Hauptmodul Stammdaten ................................................................................................................. 224

Modul Kunden ............................................................................................................................................ 224 Übersicht Kunden ...................................................................................................................................................... 224

Sucheinschränkungen ............................................................................................................................................ 224 Registerkarte ‘1 - Suche und Übersicht’ ............................................................................................................ 224 Registerkarte ‘2 – Erweiterte Suchkriterien’...................................................................................................... 224


Befehlsleiste.Löschen ........................................................................................................................................ 229 Befehlsleiste.Aktivieren/Deaktivieren ............................................................................................................... 229 Befehlsleiste.Hinzufügen ................................................................................................................................... 229

‚Neuer Kunde…' ............................................................................................................................................ 229 ‚Neuer Folgekunde…' .................................................................................................................................... 230 ‚Kunde kopieren…' ........................................................................................................................................ 230

Befehlsleiste.Zuweisen ...................................................................................................................................... 230 ‚zu Objekt.Adressen…' .................................................................................................................................. 230 ‚zu Gewerk.Adressen…' ................................................................................................................................ 230 ‚zu Kontakt.Adressen…' ................................................................................................................................ 230

Befehlsleiste.Karte ............................................................................................................................................. 230 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 231

Kunde - Anlage .......................................................................................................................................................... 232 Navigation.............................................................................................................................................................. 233 Felder ..................................................................................................................................................................... 234


Befehlsleiste.Aktivieren/Deaktivieren ............................................................................................................... 239 Befehlsleiste.Hinzufügen ................................................................................................................................... 239 Befehlsleiste.Anlagen ........................................................................................................................................ 239

Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 239 Übersicht Kunde/Kontakte ........................................................................................................................................ 240


Befehlsleiste.Hinzufügen ................................................................................................................................... 241 Klassifizierung ................................................................................................................................................... 241 Befehlsleiste.Löschen ........................................................................................................................................ 241

Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 241 Übersicht Kunde/Belege ............................................................................................................................................ 242




Befehlsleiste.UniDMS ....................................................................................................................................... 244 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 244

Übersicht Kunde/Objekte .......................................................................................................................................... 245 Sucheinschränkungen ............................................................................................................................................ 245 Spalten ................................................................................................................................................................... 246 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 248

Befehlsleiste.Speichern ...................................................................................................................................... 248 Befehlsleiste.Hinzufügen ................................................................................................................................... 248 Befehlsleiste.Löschen ........................................................................................................................................ 248 Befehlsleiste.Karte ............................................................................................................................................. 248

Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 248 Kunde/Adresskonto ................................................................................................................................................... 249

Felder ..................................................................................................................................................................... 249 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 260 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 260

Kunde/Kundenfinanzauskunft ................................................................................................................................... 261 Felder ..................................................................................................................................................................... 261 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 267

Befehlsleiste.Drucken ........................................................................................................................................ 267 Befehlsleiste.Erweiterte Kundenauskunft… (ab v2.6.8) .................................................................................... 267


Modul Lieferanten ...................................................................................................................................... 270 Übersicht Lieferanten ................................................................................................................................................ 270



Befehlsleiste.Löschen ........................................................................................................................................ 271 Befehlsleiste.Hinzufügen ................................................................................................................................... 271 Befehlsleiste.Adresse(n) übernehmen ................................................................................................................ 271 Befehlsleiste.Zuweisen ...................................................................................................................................... 271 Befehlsleiste.Karte ............................................................................................................................................. 271

Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 271 Lieferant - Anlage ...................................................................................................................................................... 272

Navigation.............................................................................................................................................................. 272 Felder ..................................................................................................................................................................... 273 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 274 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 275

Übersicht Lieferant/Kontakte .................................................................................................................................... 276 Sucheinschränkungen ............................................................................................................................................ 276 Spalten ................................................................................................................................................................... 276 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 277

Befehlsleiste.Hinzufügen ................................................................................................................................... 277 Befehlsleiste.Löschen ........................................................................................................................................ 277 Befehlsleiste.Karte ............................................................................................................................................. 277

Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 277 Übersicht Lieferant/Belege ........................................................................................................................................ 278



Modul Adressgruppen ................................................................................................................................ 282 Übersicht Adressgruppen ........................................................................................................................................... 282




Registerkarte ‘2 – Erweiterte Suchkriterien’...................................................................................................... 282 Spalten ................................................................................................................................................................... 282 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 284

Befehlsleiste.Löschen ........................................................................................................................................ 284 Befehlsleiste.Hinzufügen ................................................................................................................................... 284

‚Neue/r Baustelle/Interessent…' .................................................................................................................... 284 ‚’Neue Folgeadresse…' .................................................................................................................................. 284 ‚Interessent/Baustelle kopieren…' ................................................................................................................. 284

Befehlsleiste.Adresse(n) übernehmen ................................................................................................................ 284 Befehlsleiste.Zuweisen ...................................................................................................................................... 284 Befehlsleiste.Karte ............................................................................................................................................. 284

Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 284 Adresse (Interessent/Baustelle) - Anlage ................................................................................................................... 285


Befehlsleiste.Aktivieren/Deaktivieren ............................................................................................................... 291 Befehlsleiste.Hinzufügen ................................................................................................................................... 291 Befehlsleiste.Anlagen ........................................................................................................................................ 292 Befehlsleiste.Wandeln ....................................................................................................................................... 292 Befehlsleiste.Karte ............................................................................................................................................. 294

Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 294 Übersicht Adresse/Kontakte ...................................................................................................................................... 295



Befehlsleiste.Hinzufügen ................................................................................................................................... 295 Klassifizierung ................................................................................................................................................... 296 Befehlsleiste.Löschen ........................................................................................................................................ 296 Befehlsleiste.Karte ............................................................................................................................................. 296

Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 296 Übersicht Adresse/Belege .......................................................................................................................................... 297



Summierung in Fußzeilen .............................................................................................................................. 298 Befehlsleiste.UniDMS ....................................................................................................................................... 298

Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 298 Übersicht Adresse/Objekte ........................................................................................................................................ 300


Befehlsleiste.Speichern ...................................................................................................................................... 303 Befehlsleiste.Hinzufügen ................................................................................................................................... 303 Befehlsleiste.Löschen ........................................................................................................................................ 303 Befehlsleiste.Karte ............................................................................................................................................. 303


Modul Mitarbeiter ...................................................................................................................................... 304 Übersicht Mitarbeiter ................................................................................................................................................. 304



Befehlsleiste.Löschen ........................................................................................................................................ 305 Befehlsleiste.Adresse(n) übernehmen ................................................................................................................ 305 Befehlsleiste.Zuweisen ...................................................................................................................................... 305



Befehlsleiste.Übernehmen ................................................................................................................................. 305 Befehlsleiste.Karte ............................................................................................................................................. 305

Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 305 Mitarbeiter - Anlage .................................................................................................................................................. 307

Navigation.............................................................................................................................................................. 307 Felder ..................................................................................................................................................................... 307


Befehlsleiste.Anlagen (ab V2.6.4) ..................................................................................................................... 309 Befehlsleiste.Karte ............................................................................................................................................. 309


Hauptmodul Bewegungsdaten .......................................................................................................... 310

Modul Belege ............................................................................................................................................... 310 Übersicht Belege ........................................................................................................................................................ 310



Befehlsleiste.UniDMS ....................................................................................................................................... 318 Befehlsleiste.Übernehmen ................................................................................................................................. 318

Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 318 Beleg - Ansicht .......................................................................................................................................................... 319



Übersicht Beleg/Positionen ........................................................................................................................................ 325 Sucheinschränkungen ............................................................................................................................................ 325 Spalten ................................................................................................................................................................... 325 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 330

Beleg-Position............................................................................................................................................................ 331 Felder ..................................................................................................................................................................... 331 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 333 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 333

Hauptmodul Vorbesetzungen ........................................................................................................... 334

Modul Ansichten ......................................................................................................................................... 334 Übersicht Ansichten ................................................................................................................................................... 334



Ansicht - Anlage ........................................................................................................................................................ 336 Felder ..................................................................................................................................................................... 336



Modul Textbausteine .................................................................................................................................. 339 Übersicht Textbausteine ............................................................................................................................................ 339





Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 341 Textbaustein - Anlage ................................................................................................................................................ 342

Felder ..................................................................................................................................................................... 342 Registerkarte ‘1 - Eigenschaften’ ....................................................................................................................... 342

Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 344 Befehlsleiste.Textbaustein kopieren .................................................................................................................. 344


Hauptmodul Einstellungen ............................................................................................................... 345

Modul Picklisten ......................................................................................................................................... 345 Übersicht Picklisten ................................................................................................................................................... 345



Befehlsleiste.Bearbeiten..................................................................................................................................... 347 ‚Öffnen…' ...................................................................................................................................................... 347 ‚Liste Einträge…' ........................................................................................................................................... 347

Befehlsleiste.Löschen ........................................................................................................................................ 347 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 347

Übersicht Picklist-Einträge ........................................................................................................................................ 348 Sucheinschränkungen ............................................................................................................................................ 348



Picklist-Eintrag .......................................................................................................................................................... 350 Felder ..................................................................................................................................................................... 350 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 350


Pickliste - Anlage ....................................................................................................................................................... 352 Felder ..................................................................................................................................................................... 352 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 353 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 353

vorhandene Picklisten ................................................................................................................................................ 354 PL_CRM_BAUPHASE ......................................................................................................................................... 354 PL_CRM_BB_MODE ........................................................................................................................................... 354 PL_CRM_GEWERK ............................................................................................................................................. 354 PL_CRM_HIERARCHIE ...................................................................................................................................... 354 PL_CRM_KAMP_AKTION ................................................................................................................................. 354 PL_CRM_KAMP_EREIGNIS .............................................................................................................................. 354 PL_CRM_LEADHERKUNFT .............................................................................................................................. 354 PL_CRM_NOTICE_TYPE ................................................................................................................................... 354 PL_CRM_OBJEKTART ....................................................................................................................................... 354 PL_CRM_VERTEILERSTATUS ......................................................................................................................... 354 PL_CRM_WVACTIVITY .................................................................................................................................... 354 PL_LEAD_VETRIEBSPHASE ............................................................................................................................ 354

Modul Klassifizierungen ............................................................................................................................ 355 Übersicht Klassifizierungen ....................................................................................................................................... 355




‚Öffnen…' ...................................................................................................................................................... 356



‚Liste Controls…' ........................................................................................................................................... 356 ‚Synchronisieren…' ....................................................................................................................................... 356


Übersicht Klassifizierung Controls für ‘Klassifizierung’ .......................................................................................... 359 Registerkarte ‘1 - Suche und Übersicht’ ............................................................................................................ 360 Registerkarte ‘2 - Vorschau’ .............................................................................................................................. 360


Befehlsleiste.Überschrift .................................................................................................................................... 362 ‚Hinzufügen…' .............................................................................................................................................. 362 ‚Löschen…' .................................................................................................................................................... 362

Befehlsleiste.Control entfernen .......................................................................................................................... 362 Befehlsleiste.Löschen ........................................................................................................................................ 362

Befehlsleiste.Hinzufügen ....................................................................................................................................... 362 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 363

Klassifizierung - Anlage ............................................................................................................................................ 363 Felder ..................................................................................................................................................................... 363 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 364

Befehlsleiste.Hinzufügen ............................................................................................................................... 364 Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 365

Klassifizierung Control - Anlage ............................................................................................................................... 366 Felder ..................................................................................................................................................................... 366 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 369

Befehlsleiste.Überschrift hinzufügen ................................................................................................................. 369 Befehlsleiste.Control entfernen .......................................................................................................................... 369

Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 369 Suche Klassifizierung ................................................................................................................................................ 370 Massenklassifizierung ................................................................................................................................................ 371

Modul Konfiguration .................................................................................................................................. 373 Übersicht Konfig-Einträge ......................................................................................................................................... 373



Infofeld .............................................................................................................................................................. 375 Befehlsleiste.Hinzufügen ................................................................................................................................... 375

Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 375 Konfig - Eintrag ......................................................................................................................................................... 376


Befehlsleiste.Eintrag kopieren ....................................................................................................................... 378 Benutzergenaue Konfiguration ...................................................................................................................... 378

Zuordnung Rechteverwaltung ................................................................................................................................ 379 vorhandene Konfig-Einträge ...................................................................................................................................... 380

BB_ALLOW_READ_ALL ................................................................................................................................... 380 BB_ASK_FOR_FOLLOW_VISIT_REPORT ...................................................................................................... 380 BB_WV_FOR_VISIT_REPORT .......................................................................................................................... 380 CONTACT_ADRESS_SYNC ............................................................................................................................... 380 CONTACT_COPY_FIELDS ................................................................................................................................ 381 CONTACT_COPY_WITH_KLASSI .................................................................................................................... 381 CONTACT_DOUBLETTEN_SCORE ................................................................................................................. 381 CRM_DOC_PATH ................................................................................................................................................ 382 CRM_SAVE_SCREENSHOTS ............................................................................................................................ 382 DOC_SEARCH_INITIAL_DIRECTORY ............................................................................................................ 382 EDIT_MODULE_ENTER_ACTION ................................................................................................................... 382 KLASSIPOS_ENTRIES_FOR_KLASSIFIZIERUNG ......................................................................................... 383



KONFIG_PWD ..................................................................................................................................................... 383 LEAD_DOUBLETTEN_SCORE .......................................................................................................................... 383 LEAD_ID_FAKT_FIELD ..................................................................................................................................... 383 LEAD_ORT_FAKT_FIELD ................................................................................................................................. 384 LEAD_TEXT_FAKT_FIELD ............................................................................................................................... 384 LEIT_AUFT_DEFAULT_BELEGARTEN (ab V2.6.4) ....................................................................................... 385 LEIT_AUFT_DEFAULT_LFBDART (ab V2.6.4) ............................................................................................... 385 LEIT_AUFT_ONLY_INVENTORY (ab V2.6.4) ................................................................................................. 385 LEIT_KOMM_ACTUALIZE_RHYTHM (ab V2.6.4) ......................................................................................... 385 LIST_MODULE_ENTER_ACTION .................................................................................................................... 385 MAX_DOC_SIZE ................................................................................................................................................. 385 NOTICE_ALLOW_EDIT_PUBLIC ..................................................................................................................... 385 NOTICE_DEFAULT_KZ ..................................................................................................................................... 385 OBJEKT_ANGEBOTE ......................................................................................................................................... 386 OBJEKT_AUFTRAEGE ....................................................................................................................................... 386 OBJEKT_ERFOLG ............................................................................................................................................... 386 OBJEKT_KUNDE ................................................................................................................................................ 386 OBJEKT_SONSTIGE ........................................................................................................................................... 387 SHOW_ERROR_LIST .......................................................................................................................................... 387 SHOW_NAVI_FAVOURITES ............................................................................................................................. 387 SHOW_NAVI_MENUCODES ............................................................................................................................. 387 SMTP_SERVER .................................................................................................................................................... 388 USE_FULLTEXT_WILDCARDS ........................................................................................................................ 388 WV_ADD_AFTER_LEAD_ADD ........................................................................................................................ 388 WV_ADD_AFTER_LEADG_ADD ..................................................................................................................... 388 WV_DEFAULT_REMEMBER ............................................................................................................................ 388 WV_DELETABLE_BY_RESPONSIBLE ............................................................................................................ 389 WV_MAILING ..................................................................................................................................................... 389 WV_NEW_MAIL_ACTION ................................................................................................................................ 389 WV_REMEMBER_JOB_TIME ............................................................................................................................ 389 USE_MV_KUNDENUMSATZ ............................................................................................................................ 389 WV_DEFAULT_RESPONIBLE .......................................................................................................................... 390 KU_ACCOUNT_MANAGER_LABEL ............................................................................................................... 390 DMS_AVAILABLE .............................................................................................................................................. 391 DMS_CLIENT ...................................................................................................................................................... 391 DMS_INDEX ........................................................................................................................................................ 391 DMS_PASSWORD ............................................................................................................................................... 391 DMS_RESULT_PAGE ......................................................................................................................................... 391 DMS_SERVER ..................................................................................................................................................... 391 DMS_USER .......................................................................................................................................................... 391 VCP_ACTIVE ....................................................................................................................................................... 391 VCP_CHANNELNAME ....................................................................................................................................... 392 TAPI_ENABLED .................................................................................................................................................. 392 TAPI_AMTSVORWAHL ..................................................................................................................................... 392 TAPI_HAUPTRUFNUMMER.............................................................................................................................. 392 TAPI_INTERNAL_LENGTH ............................................................................................................................... 392 TAPI_LANDESVORWAHL ................................................................................................................................ 393 TAPI_LEITUNGSNAME ..................................................................................................................................... 393 TAPI_ORTSVORWAHL ...................................................................................................................................... 393 PHONECALL_TRIGGER .................................................................................................................................... 393 WV_REMEMBER_DATE_OFFSET ................................................................................................................... 394 CRM_KU_INFO_FIELDS .................................................................................................................................... 394 BLGK_BELEGE_PRPR_DEFAULT (ab V2.6.8) ................................................................................................ 394 BLGK_BELEGE_MGPR_DEFAULT (ab V2.6.8) ............................................................................................... 394 BLGK_BELEGE_ZUGRP_FREIGABE (ab V2.6.8) ............................................................................................ 395 CRM_DOUBLETTEN_CHECK_TYPE (ab V2.6.4) ............................................................................................ 395 KUFI_PJ_HINT (ab V2.6.4).................................................................................................................................. 395 WV_MAILING (ab V2.6.4) .................................................................................................................................. 395 BLGK_EDIT_POSITION_ONLY_WITH_POK_BERECHTIGUNG (ab V2.6.8) .............................................. 395



ALLOW_CALCULATED_COLUMNS(ab V2.6.8) ............................................................................................. 395 ALLOW_CONDITIONAL_FORMATTING(ab V2.6.8) ..................................................................................... 396 BB_AUTO_FINISH(ab V2.6.8) ............................................................................................................................ 396 BB_DESCRIPTION_LENGTH(ab V2.6.8) .......................................................................................................... 396 CRM_EXTENDED_KUFI_ENABLED(ab V2.6.8) ............................................................................................. 396 ALLOW_EMPTY_GRID_COLUMNS(ab V2.6.8) .............................................................................................. 396 USE_MV_KUNDENUMSATZ(ab V2.6.8) .......................................................................................................... 396 EXTENDED_KUFI_PERIODS(ab V2.6.8) .......................................................................................................... 396 KU_ACCOUNT_MANAGER_LABEL(ab V2.6.8) ............................................................................................. 397 WV_DEFAULT_RESPONSIBLE(ab V2.6.8) ...................................................................................................... 397 ALLOW_SAVE_KLASSI_WITHOUT_BASE_WRITE_RIGHTS(ab V2.6.9) ................................................... 397 ENV.670 [CRM_OBJ_BELEG] ............................................................................................................................ 398 ENV.671 [CRM_OBJ_ARTIKEL] ........................................................................................................................ 398 ENV.691 [CRM_WANDLUNG] .......................................................................................................................... 399 ENV.790 [AUTO_KU_CONT_ANLAGE] (ab V2.6.4.1) .................................................................................... 399 Massenklassifizierung ............................................................................................................................................ 399 Wiedervorlage Super-User..................................................................................................................................... 399 Referenzen bereinigen ........................................................................................................................................... 400

Modul Länder ............................................................................................................................................. 401 Übersicht Länder ....................................................................................................................................................... 401




Land - Anlage ............................................................................................................................................................ 404 Felder ..................................................................................................................................................................... 404 Besonderheiten ...................................................................................................................................................... 405


Modul Objektarten/Gewerke ..................................................................................................................... 406 Übersicht Objektart / Gewerke Konfiguration ........................................................................................................... 406



Allgemeine Informationen Einführung

Customer Relationship Management, kurz CRM oder Kundenpflege bezeichnet die konsequente Ausrichtung einer Unternehmung auf seine Kunden und die systematische Gestaltung der Kundenbeziehungs-Prozesse.

Dieses Produkt soll bei der Ausschöpfung von Auftragspotentialen unterstützend helfen, indem ein entsprechendes Objekt analysiert und damit einer strukturierten Betrachtung unterworfen werden kann. Gleichzeitig stellt es eine Sammlung von Informationen zu einem Objekt dar, die es den zuständigen Mitarbeitern erleichtert, die Phasen eines Objektes zu überwachen und mit den jeweiligen Geschäftspartnern in Kontakt zu bleiben.

Die Ziele von UniCRM sind z. B.:

- Die Analyse des Kaufverhaltens und dadurch die Kauffrequenz zu steigern

- Bindung der Bestandskunden mit maßgeschneiderten Aktionen zu erhalten und aus Interessenten dann Kunden zu machen

- Kundenorientierung zu verbessern, also seine Bedürfnisse entsprechend der Leistungen anbieten zu können.

Der Nutzen von UniCRM ist:

- Hohe Transparenz der Kundendaten für alle Mitarbeiter

- Mögliche Analysen

- Wie ist das Kaufverhalten, Zahlungsverhalten usw. des Kunden



Erste Nutzung von UniCRM

Bei der ersten Nutzung von UniCRM müssen einige Voraussetzungen für den problemlosen Betrieb geschaffen werden.

Datenbankverbindung

Allgemeines

Beim ersten Start von UniCRM erscheint vor der Anmeldung der Dialog zur Angabe der Datenbankverbindung.

Datenbank

Eingabe der UniTrade-Datenbank mit den Zugangsdaten

Hinweis

Bei der Nutzung eines ORACLE® 11g – ODAC.Instant-Client muss die Angabe in der Form ‘<Hostname>:<Portnummer>/<SID>‘ gemacht werden.

Benutzername

Es wird der Name des UniCRM-Schema angegeben.

Kennwort

Eingabe des Anmeldekennworts für die Datenbank.

Schaltfläche ‚Testen'

Nach Betätigen wird versucht eine Datenbankverbindung mit den angegebenen Werten aufzubauen.

Gelingt die Datenbankverbindung nicht, so erscheint ‘Datenbankverbindung fehlerhaft’ als Hinweismeldung.

In der Hinweismeldung wird auch ein Hinweis auf den Fehler angegeben, der die Datenbankverbindung verhindert hat.

Gelingt die Datenbankverbindung, erscheint die Hinweismeldung ‘Datenbankverbindung erfolgreich’.

Schaltfläche ‚OK'

Die Verbindungsdaten werden in einer Datei gespeichert und die Anmeldung in UniCRM erscheint.

Schaltfläche ‚Abbrechen'

Hiermit wird die Anwendung beendet.



Einstellungen in Unitrade

Für die Einstellung von UniCRM gibt es folgende Env. in UniTrade, welche zwingend eingetragen sein müssen:

- Env.-var. 670 [CRM_OBJ_BELEG]

In dieser Env.-var. muss eine Belegart für die Objektverwaltung eingetragen sein. Denn bei der Anlage eines Objektes wird ein Abrufbeleg generiert aus dem alle Angebots-, Auftrags- und Erfolgsbelege abgerufen werden. Nur so kann die Zuordnung zum Objekt dargestellt werden.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt

‘ENV.670 [CRM_OBJ_BELEG]’.

- Env.-var. 671 [CRM_OBJ_ARTIKEL]

In dieser Env.-var. muss ein Artikel für die Objektverwaltung eingetragen sein. Denn bei der Anlage eines Objektes wird ein Abrufbeleg generiert, wofür der Artikel notwendig ist. Ist kein Artikel vorhanden, kann keine automatische Beleganlage erfolgen.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘ENV.671 [CRM_OBJ_ARTIKEL]’.

Konfiguration

Allgemeines

Durchführung der Konfiguration des UniCRM – Moduls:

a) Für die Verwaltung von Objekten ist es nötig, dass folgende UniTrade und UniCRM Variablen gesetzt sind:

• UniTrade:

o CRM_OBJ_BELEG (Belegart für den Objekt.Abrufbeleg)

o CRM_OBJ_ARTIKEL (Textartikel für den Objekt.Abrufbeleg)

Hinweis

Die Variablen CRM_OBJ_ANGEBOT / CRM_OBJ_AUFTRAG / CRM_OBJ_ERFOLG und CRM_DOC_PATH müssen in UniTrade nicht konfiguriert werden. Das muss in UniCRM geschehen!

• UniCRM:

o OBJEKT_ANGEBOTE (Belegarten für Objekt.Angebote)

o OBJEKT_AUFTRAEGE (Belegarten für Objekt.Aufträge)

o OBJEKT_ERFOLG (Belegarten für den Objekt.Vertriebserfolg)

b) Für die zentrale Speicherung von Dokumenten muss folgende UniCRM Variable gesetzt werden:



• CRM_DOC_PATH (zentraler Speicherort für Dokumente)

Für den automatisierten E-Mailversand bei Wiedervorlagen kann folgende UniCRM Variable gesetzt werden:

• SMTP_SERVER (Angabe des E-Mailservers)

Diese Angabe ist nicht zwingend nötig, denn der Server kann auch an jedem Mitarbeiter einzeln gepflegt werden.



c) Wenn Sie eine UniDMS-Dokumentenverwaltung verwenden, können Sie dies auch aus UniCRM heraus nutzen. Dafür müssen dann die folgenden UniCRM Variablen gesetzt werden:

• DMS_AVAILABLE (Angabe ob UniDMS genutzt wird)

• DMS_CLIENT (Angabe des Webclient)

• DMS_INDEX (Angabe der Suchindizes)

• DMS_PASSWORD (Angabe des Anmeldepassworts)

• DMS_RESULT_PAGE (Angabe des Anzeigeverhaltens von UniDMS)

• DMS_SERVER (Angabe des UniDMS-Verwaltungsservers)

• DMS_USER (Angabe des Dokumenten-Users)



Erstanmeldung in UniCRM

(Form: FormLogin)

Allgemeines

Bevor UniCRM gestartet wird, muss sich der Benutzer im Dialog ‘Anmeldung’ anmelden.

Eingabe der Logindaten, damit auf bestehende Daten in Unitrade geprüft werden kann.

Benutzer

Das Benutzerkürzel des Anwenders.

Firma

Eingabe der Haus-/Filialnummer. Das Feld wird standardmäßig mit der kleinsten für den Benutzer angegebenen Firma vorbesetzt.

Kennwort

Kennwort des angegebenen Benutzers.

Verbindung

Eingabe einer gültigen Verbindung. Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn es mehr als eine Verbindung zu einer UniCRM -Datenbank gibt. Hier besteht die Möglichkeit mit einer Anwendung z.B. auf der Test- und Echt-Datenbank zu arbeiten. Die Datei für die Verbindungen für UniCRM liegt unter: …\UniCRM\connection.xml.

Schaltfläche ‚Neu’

Alle Werte aus den Feldern ‘Benutzer’, ‘Firma’ und ‘Kennwort’ werden entfernt.

Schaltfläche ‚Abbrechen’

Der Anmeldevorgang wird abgebrochen und die Anwendung beendet.

Schaltfläche ‚Anmelden’

Der Anmeldevorgang wird angestoßen und die eingegebenen Werte geprüft. Kann eine Anmeldung nicht erfolgen wird die Hinweismeldung ‘Ihre Anmeldedaten sind fehlerhaft’ angezeigt. Nach dem Bestätigen der Meldung, bleibt der Anwender mit den zuvor eingegebenen Daten im Dialog ‘Anmeldung’ stehen.

(ab V2.6.8)

Anpassung der Verarbeitung beim Einloggen in UniCRM in Abhängigkeit von der Einstellung in UniTrade in Konf.pkt. 4, Checkbox 'UniCRM' in der Zeile 'Anmeldung':

Ist die Checkbox 'UniCRM' nicht aktiviert und loggt sich dieser Mitarbeiter in UniCRM ein, so erscheint nun die Hinweismeldung 'Die Anmeldung in diesem Produkt ist nicht erlaubt!' (vorher: Logindaten sind falsch).

Ist der Anmeldevorgang erfolgreich, so verzweigt die Anwendung in das Hauptmenü von UniCRM.



Hauptmenü (Form: FormMain)

Allgemeines

Nach der Anmeldung in UniCRM öffnet sich immer das Hauptmenü. Das Hauptmenü ist in die Bereiche Menüleiste, Navigationsbereich(linkes Navigationsfenster) und Formularfenster(Hauptfenster) unterteilt.

Die Berechtigungssteuerung (Lese- und Schreibrechte) der einzelnen Dialoge in UniCRM wird über den Konfigurationspunkt KON 5 ‘Programm-Zugriffsschutz’ in UniTrade gesteuert.

Menüleiste

Allgemeines

Die Menüleiste befindet sich horizontal im oberen Bildschirmbereich. Bei der Auswahl einiger Menüeinträge erscheint eine Liste mit weiteren Optionen. Die folgenden Menüpunkte befinden sich standardmäßig auf dem Hauptmenü:

Daten

Enthält die Funktionen, die das im Formularbereich angezeigte Formular betreffen. z.B.: Hinzufügen, Bearbeiten, Suchen und Schliessen. Besonders zu erwähnen ist noch der Menüpunkt Zuletzt geöffnete Daten. Dieser Punkt listet alle während einer Session geöffneten Detailformulare auf und öffnet diese bei Klick.

Ansicht

Enthält die Funktionen, welche die Darstellung der Anwendung betreffen (z.B.: Navigationsbereich, Erinnerungsfenster, Stile und Schriftgröße).

Wechseln zu

Dieser Menüpunkt bildet die Struktur des Navigationsbereichs ab und ermöglicht den Aufruf der jeweiligen Menüpunkte.

Extras

Wird ein Suchergebnis im Hauptfenster des Hauptmenüs angezeigt, wird in der Menüleiste ein Menü ‘Extras’ angezeigt.

Es können ein oder mehrere markierte Suchergebniseinträge über die Funktionen des Menüs den Adressen vorhandener Objekte/Gewerke/Kontakte zugewiesen werden.

(ab V2.6.4.1)

Die folgenden beschriebenen Import-Verarbeitungsmöglichkeiten könnennur im Hauptmodul ‘CRM’, Einzelmodul ‘Kontakte’ aufgerufen werden.

Menü ‚Import – UniTrade Kontakte'

(ab V2.6.8)

Der Import von Unitrade-Kontakten nach UniCRM ist aufgrund der gleichen Datenbasis zur Unitrade-Version nicht mehr gegeben.



(einschl. bis V2.6.7)

Die Funktion steht nur zur Verfügung wenn der aktuelle Benutzer ausreichende Schreibrechte auf ‘Referenzen bereinigen‘ besitzt.

Info zu UniTrade Kontakte:

Bei den UniTrade Kontakten handelt es sich um die Ansprechpartner, die bei den Kunden-Adressen über die Schaltfläche hinter dem Feld ‘Kontakt’ erreichbar und pflegbar sind.

Die Daten werden folgendermaßen importiert:

Feldname in UniTrade �� Feldname in UniCRM

Ansprechpartner Name

Telefon 1 Telefon

Telefon 2 Mobil

Telefax Fax

Abteilung Abteilung

Email Email

Anmerkung Anmerkungen

Kundendaten der Zuordnung:

Kunden-Nr. / Lfd.Nr. Firma

Name Firmenname

Straße Strasse

Land Land

Postleitzahl Postleitzahl

Ort Ort

Ortsteil Ortsteil

Internet Internet

Schaltfläche ‚Nein'

Beim Betätigen des Buttons ‘Nein’ wird kein Importprozess angestoßen.

Schaltfläche ‚Ja'

Beim Betätigen des Buttons ‘Ja’ wird der Importprozess angestoßen und es erscheint eine Infomeldung über die Anzahl der importierten UniTrade Kontakte.

Hinweis

Ein UniTrade-Kontakt kann nur 1x importiert werden. Jeder aus UniTrade importierter Kontakt wird mit ‘aus UniTrade’ markiert und wird bei einem nochmaligen Aufruf dieser Funktion ignoriert.

Menü 'Import – vCard (VCF)'

Bei den ‘vCards’ handelt es sich um ‘elektronische Visitenkarten’ aus dem Adressbuch von Email-Programmen. Die ‘vCards’ können aus dem Email-Programm exportiert oder als Dateianhang einer Mail empfangen werden.



Beim Betätigen von ‘vCard (VCF)’ öffnet sich der Dialog zum Öffnen von vCard-Dateien (vcf-Files).

Hier können 1 – n .vcf-Dateien markiert und mit ‘Öffnen’ ins UniCRM-System importiert werden. Es öffnet sich dann das Verarbeitungsprotokoll.

Hier bekommen Sie eine Übersicht der importierten oder fehlerhaft und dadurch nicht importierten vCards angezeigt.

Schaltfläche ‚Speichern'

Beim Betätigen des Buttons ‘Speichern’ wird ein Speicherprozess des Importprotokolls als ‘.log’-Datei angestoßen.

Schaltfläche ‚Schließen'

Beim Betätigen des Buttons ‘Schließen’ wird das Importprotokoll geschlossen.

Hinweis

Der Inhalt und Aufbau von vCards sind vom Internet Mail Consortium (IMC) standardisiert, und viele E-Mail-Programme können vCards lesen und exportieren. Jedoch ist die Unterstützung oft unzuverlässig; eine vCard, die mit einem bestimmten Programm erstellt wurde, kann für ein anderes Programm unlesbar sein, Umlaute können verloren gehen, etc. Derzeit bietet das IMC keinen offiziellen Test, mit dem die Qualität einer vCard geprüft werden kann, oder eine Liste der Produkte, die vCards (zuverlässig) unterstützen.

Menü 'Import – CSV-Datei'

Damit in UniCRM auch Kontakt-Daten aus anderen Programmen genutzt werden können gibt es hier die Möglichkeit einen Kontaktimport aus einer CSV-Datei (Comma-Separated Variables File) zu verwirklichen.

Beim Betätigen von ‘CSV-Datei’ öffnet sich der Dialog ‘Datenimport aus CSV-Datei’.

Dateiname

In diesem Feld wird der Speicherort und Dateiname der zu importierenden Datei eingegeben oder mit Hilfe des ‘Öffnen’ Dialog eingefügt.

(ab V2.6.4)

Beim Betätigen des Ordner-Symbols hinter dem Feld ‘Dateiname’, öffnet sich der Windows-Explorer, welches nun den hinterlegten Pfad aus der UniCRM-Environment ‘DOC_SEARCH_INITIAL_DIRECTORY’ vorbesetzt hat.

Feldtrenner

Hier kann das Spaltentrennzeichen festgelegt werden. Wählt man hier ‘Sonstiges’, aktiviert sich das Feld hinter der Auswahlbox und man kann ein x-beliebiges Trennzeichen angeben.

Dezimaltrenner

Hier wird der Dezimaltrenner für zu importierende Zahlenwerte festgelegt. Wählt man hier ‘Automatisch’, wird der eingestellte Wert aus der Systemsteuerung übernommen.

Datumsformat

Hier wird das Format für zu importierende Datum - Daten festgelegt. Es kann zwischen verschiedenen unterschiedlichen Formaten für



Datumswerte gewählt werden. Bei einigen Formaten ist es möglich eine vorhandene Uhrzeit zu berücksichtigen. Auf jeden Fall bekommt man eine Vorschau des gewählten Formats angezeigt. Standardwert ist ‘Benutzerdefiniert’ und in der Formatzeile ist ein ‘s’ eingegeben.

Zeilenumbruch

Hier wird das Zeilenumbruchsformat für die zu importierende Datei festgelegt. Wählt man hier ‘Automatisch’, wird der eingestellte Wert aus der Systemsteuerung übernommen.

Kodierung

Hier wird die Kodierung der zu importierenden Daten festgelegt. Wählt man hier ‘Automatisch’, wird der eingestellte Wert aus der Systemsteuerung übernommen.

Überschriften

Hier wird festgelegt ob vorhandene Spaltenüberschriften mitimportiert werden sollen.

Hinweis

Dies ist für Zuordnung der Datei-Spalten zu den Kontakt-Spalten wichtig. Liegen Überschriften vor wird versucht eine Zuordnung zu den Kontakt-Spalten zu finden, ansonsten bekommt jede vorhandene Spalte eine fortlaufende Nummer (Field01 – FieldXx).


Nach Anklicken des Buttons ‘Abbrechen’ wird der Importvorgang abgebrochen.

Schaltfläche ‚Ok’

Nach Anklicken des Buttons ‘Ok’ öffnet sich der Dialog Feldzuordnung.

Hier können den Kontakt-Spalten die vorhandenen Spalten in der CSV-Datei zugeordnet werden.

Hinweis

Die ‘blau’ eingefärbten Zielfelder sind Pflichtfelder! Die ‘rot’ eingefärbten Zielfelder sind Felder ohne eine bisherige Zuordnung!

Auswahlbox 'Zuordnungen’

Hier können gespeicherte Zuordnungen geladen werden.

Schaltfläche 'Leeren’

Beim Betätigen von ‘Leeren’ werden alle vorhandenen Feldzuordnungen entfernt.

Schaltfläche 'Speichern’

Beim Betätigen von ‘Speichern’ kann die aktuelle Zuordnung gespeichert werden.

Es öffnet sich der Dialog ‘Zuordnung speichern’ mit dem Feldtext ‘Bitte wählen Sie eine Zuordnung oder geben Sie einen neuen Namen ein.’ in dem ein Name, der in der Auswahlbox ‘Zuordnungen’ erscheint, angegeben werden muss.

Schaltfläche 'Abbrechen’



Beim Betätigen von ‘Abbrechen’ wird der Speicherprozess für die Zuordnung abgebrochen.

Schaltfläche 'Ok’

Beim Betätigen von ‘Ok’ wird die Zuordnung unter dem angegebenen Name gespeichert und erscheint in dem Feld ‘Zuordnungen’ im Dialog ‘Feldzuordnung’.

Schaltfläche 'Abbrechen’

Beim Betätigen von ‘Abbrechen’ wird der Importprozess abgebrochen.

Schaltfläche 'Ok’

Beim Betätigen von ‘Ok’ werden die gemachten Feldzuordnungen übernommen und der Importprozess angestoßen. Fehlen Pflichfeldzuordnungen erscheint folgende Meldung: Wurden nicht allen Zielfeldern ein Quellfeld zugeordnet erscheint eine Abfragemeldung ob fortgefahren werden soll, ‘Es wurde nicht alle Felder zugeordnet. Möchten Sie trotzdem fortfahren?’

Schaltfläche 'Nein’

Beim Betätigen von ‘Nein’ wird der Importprozess im Modus Feldzuordnung abgebrochen.

Schaltfläche 'Ja’

Beim Betätigen von ‘Ja’ wird der Importprozess mit den gemachten Feldzuordnungen fortgesetzt.

Wird beim Import festgestellt, dass mindestens 1 Dublette für einen Dateieintrag vorliegt, wird abgefragt, ob der Eintrag trotzdem hinzugefügt werden soll. Es öffnet sich der Dialog ‘Achtung es gibt Dubletten!’. Hier ist es möglich, durch Markieren der Checkbox eines oder mehrerer Einträge, die Daten zu importieren.

Schaltfläche 'Nein’

Beim Betätigen von ‘Nein’ wird der Eintrag übersprungen.

Schaltfläche 'Ja’

Beim Betätigen von ‘Ja’ wird der Eintrag übernommen und das Verarbeitungsprotokoll wird angezeigt mit dem Status der Verarbeitungen.



Menü 'Export - MS Excel'

'Alle Spalten…'

Nach Anklicken von ‘Alle Spalten…’ wird der Export aller vorhandener Daten in eine Microsoft Excel Datei angestoßen.

'Sichtbare Spalten…'

Nach Anklicken von ‘Sichtbare Spalten…’ wird der Export aller sichtbaren Spalten in eine Microsoft Excel Datei angestoßen.

Beim Betätigen einer dieser Funktionen öffnet sich der Betriebssystem - Dialog ‘Speichern unter’.

Dateiname

Hier muss ein Dateiname für die zu exportierenden Daten angegeben werden.

Dateityp

Hier kann ein Dateityp (Excel / Excel 2007) für die zu exportierenden Daten ausgewählt werden.

Schaltfläche 'Abbrechen'

Der Exportprozess wird abgebrochen.

Schaltfläche 'Speichern'

Der Exportprozess wird angestossen. Es erscheint eine Info ‘Bitte Warten…’.

Nach dem Export kommt die Abfragemeldung, ob die Datei geöffnet werden soll.

Funktion 'Nein'

Die gerade erstellte Datei wird nicht geöffnet.

Funktion 'Ja'

Die gerade erstellte Datei wird von dem vom Betriebssystem vorgesehenen Programm (hier: Microsoft Excel) geöffnet.

Menü 'Export - CSV'

Das Menü ‘CSV’ hat folgende Einträge

'Alle Spalten…'

Nach Anklicken von ‘Alle Spalten…’ wird der Export aller vorhandener Daten in eine CSV Datei (Comma-Separated Variables) angestoßen.

'Sichtbare Spalten…'

Nach Anklicken von ‘Sichtbare Spalten…’ wird der Export aller sichtbaren Spalten in eine CSV Datei (Comma-Separated Variables) angestoßen.

Der Ablauf des CSV-Exports wird unter Sonderfunktionen.CSV-Export beschrieben.

Zur weiteren Speicherungslogik, siehe hierzu die entsprechende Beschreibung zur Speicherung unter dem Punkt ‘Menü – MS Excel’.

Menü 'Synchronisation'

Dieser Menüpunkt ist nur im Einzelmodul ‘Konfiguration’ aktiviert und auswählbar.



Liegen für dien aktuellen Benutzer ausreichende Schreibrechte auf Referenzen bereinigen vor, wird ein zusätzlicher Menüeintrag ‘Synchronisation’ in der ‘Menüleiste.Extras’ im Einzelmodul ‘Konfiguration’ angezeigt.

Das Menü hat folgende Einträge bzw. Funktionen.

'Kontaktadressen…'

Beim Betätigen von ‘Kontaktadressen…’ muss zunächst eine Abfrage beantwortet werden.

‘Soll bei allen Kontakten, die einer Firma zugehören, die Adressdaten (Straße, PLZ, Ort, Ortsteil) mit der zugehörigen Firmenadresse synchronisiert werden?’


Beim Betätigen des Buttons ‘Nein’ wird keine Synchronisation der Adressdaten firmenzugeordneter Kontakte angestoßen.


Beim Betätigen des Buttons ‘Ja’ wird der Synchronisationsprozess angestoßen und danach wird eine Meldung über die Anzahl der synchronisierten Kontakte angezeigt.

Hinweis

Hier wird nicht die Konfiguration von CONTACT_ADRESS_SYNC beachtet bzw. wird der Status ‘Always’ angenommen. D.h., dass bei allen firmenzugehörigen Kontakten die Adressdaten der Firma eingetragen wird.

'Kontakte… (aus KU)' (ab V2.6.4.1)

Ist die UniTrade.ENV 790 = ‘J’, so wird in UniCRM unter ‘Einstellungen/Konfiguration’ nach Anwahl von ‘Extras -> Synchronisierung’ der neue Auswahlpunkt 'Kontakte... (aus KU)' angezeigt.

Wird dieser ausgewählt, so wird zunächst das Menü 'Auswahl' angezeigt. Darin kann die gewünschte Adressart (= Kunde, Lieferant, Alle, ...) ausgewählt werden. Nach Start der Verarbeitung werden für die Adressen der ausgewählten Adressart UniCRM-Kontakte angelegt. Dieses gilt aber nur für die Adressen, bei denen noch kein Kontakt hinterlegt war.

Funktion 'PDF…'

Allgemeines

Nach Anklicken von ‘PDF…’ werden alle sichtbaren Daten in eine PDF-Datei exportiert. Zunächst öffnet sich der Betriebssystem - Dialog ‘Speichern unter’

Zur weiteren Speicherungslogik, siehe hierzu die entsprechende Beschreibung zur Speicherung unter dem Punkt ‘Menü – MS Excel’.

Fenster

Dieser Menüpunkt enthält eine Auflistung aller im Formularfenster geöffneten Formulare.

Der Menüpunkt enthält die Funktionen ‘Alle Tabs schliessen’ / ‘Andere Tabs schliessen’ / ‘Tab schliessen’ zum Schließen geöffneter Formularfenster.



Hilfe

Dieser Menüpunkt enthält einen Link zum Internetauftritt von SEPADERSOFT.com, die Funktion ‘SQL-Statements prüfen’ und die Informationen zum laufenden System (Unitrade Versionsnummer mit Freigabedatum sowie UniCRM Versionsnummer mit Freigabedatum).



Navigationsbereich

Allgemeines

Der Navigationsbereich befindet sich an der linken Seite des Hauptmenüs. Er ist in Hauptmodule unterteilt. Der Navigationsbereich lässt sich über das Menüleiste ‘Ansicht’ � ‘Navigationsbereich’ oder der Tastenkombination [Shift + F7] ein- und ausblenden.

Hauptmodule

Die Hauptmodule in UniCRM sind zusammengefasste Moduleinheiten. Die Anzahl von Hauptmodulen und den dazugehörigen Einzelmoduleinträgen innerhalb des Navigationsbereichs kann variieren und hängt von den jeweiligen Rechten des Benutzers ab. Diese Benutzerrechte können in UniTrade im Konfigurationsbereich Punkt 5 ‘Programm-Zugriffsschutz’ konfiguriert werden. Klickt man auf einen Einzelmoduleintrag, so öffnet sich im Formularfenster das zugehörige Formular.

Die folgenden Einzelmodule werden bei vollen Leserechten angezeigt: Favoriten, CRM, Stammdaten, Bewegungsdaten, Vorbesetzungen, Einstellungen.

Favoriten

Allgemeines

Das Einzelmodul ist nur sichtbar, wenn die Konfiguration.SHOW_NAVI_FAVOURITES entsprechend konfiguriert ist.

Hier hat jeder Benutzer die Möglichkeit, seine häufig benötigten Übersichten zu sammeln.

a) Eintrag in Einzelmodul ‘Favoriten’ hinzufügen

Es gibt 2 Möglichkeiten einen Eintrag in das Einzelmodul ‘Favoriten’ hinzuzufügen.

1.) Per Drag & Drop auf die Gruppe Favoriten.

2.) Per Kontextmenü ‘Zu Favoriten hinzufügen’ auf einem Eintrag.

b) Eintrag aus Einzelmodul ‘Favoriten’ entfernen

Mit einem Rechtsklick auf einen Eintrag und der Auswahl ‘Aus Favoriten entfernen’ im Kontextmenü kann der angeklickte Eintrag aus den Favoriten entfernt werden. Der Menüeintrag steht innerhalb des Einzelmoduls ‘Favoriten’ und auf dem Favoriteneintrag innerhalb des normalen Einzelmoduls zur Verfügung.

c) Standard

Es ist möglich einen Favoriteneintrag zum ‘Standard’ zu erklären. D. h. das dieser Eintrag beim Starten von UniCRM ausgeführt/geöffnet wird.

d) Favoriteneinträge platzieren

Es gibt 2 Möglichkeiten Favoriteneinträge innerhalb des Einzelmoduls ‘Favoriten’ zu platzieren.

1.) Per Drag & Drop verschieben, oder

2.) Per Kontextmenü ‘Eintrag hochschieben’ / ‘Eintrag runterschieben’ auf einem Eintrag.



CRM

Das Hauptmodul ‘CRM’ beinhaltet die Einzelmodule Objekte, Kontakte, Kampagnen, Wiedervorlagen, Notizen, Besuchsberichte

Objekte

Nach Anklicken von ‘Objekte’ oder der Eingabe von ‘OBJ’ im Hauptmenü.Eingabefeld öffnet sich das Hauptfenster Übersicht Objekte.

Kontakte

Nach Anklicken von ‘Kontakte’ oder der Eingabe von ‘KONT’ im Hauptmenü.Eingabefeld öffnet sich das Hauptfenster Übersicht Kontakte.

Kampagnen

Nach Anklicken von ‘Kampagnen’ oder der Eingabe von ‘KAM’ im Hauptmenü.Eingabefeld öffnet sich das Hauptfenster Übersicht Kampagnen.

Wiedervorlagen

Nach Anklicken von ‘Wiedervorlagen’ oder der Eingabe von ‘WV’ im Hauptmenü.Eingabefeld öffnet sich das Hauptfenster Übersicht Wiedervorlagen.

Notizen

Nach Anklicken von ‘Notizen’ oder der Eingabe von ‘NOT’ im Hauptmenü.Eingabefeld öffnet sich das Hauptfenster Übersicht Notizen.

Besuchsberichte

Nach Anklicken von ‘Besuchsberichte’ oder der Eingabe von ‘BB’ im Hauptmenü.Eingabefeld öffnet sich das Hauptfenster Übersicht Besuchsberichte.



Stammdaten

Das Hauptmodul Stammdaten beinhaltet die Einzelmodule Kunden, Lieferanten, Adressgruppen und Mitarbeiter.

Kunden

Nach Anklicken von ‘Kunden’ oder der Eingabe von ‘KUN’ im Hauptmenü.Eingabefeld öffnet sich das Hauptfenster Übersicht Kunden.

Lieferanten

Nach Anklicken von ‘Lieferanten’ oder der Eingabe von ‘LIE’ im Hauptmenü.Eingabefeld öffnet sich das Hauptfenster Übersicht Lieferanten.

Adressgruppen

Nach Anklicken von ‘Adressgruppen’ oder der Eingabe von ‘INT’ im Eingabefeld öffnet sich das Hauptfenster Übersicht Adressgruppen.

Mitarbeiter

Nach Anklicken von ‘Mitarbeiter’ oder der Eingabe von ‘MIT’ im Hauptmenü.Eingabefeld öffnet sich das Hauptfenster Übersicht Mitarbeiter.



Bewegungsdaten

Das Hauptmodul ‘Bewegungsdaten’ beinhaltet das Einzelmodul ‘Belege’

Belege

Nach Anklicken von ‘Belege’ oder der Eingabe von ‘BLG’ im Hauptmenü.Eingabefeld öffnet sich das Hauptfenster Übersicht Belege.



Vorbesetzungen

Das Hauptmodul ‘Vorbesetzungen’ beinhaltet die Einzelmodule Ansichten und Textbausteine.

Ansichten

Nach Anklicken von ‘Ansichten’ oder der Eingabe von ‘ANS’ im Hauptmenü.Eingabefeld öffnet sich das Hauptfenster Übersicht Ansichten.

Textbausteine

Nach Anklicken von ‘Textbausteine’ oder der Eingabe von ‘TXT’ im Hauptmenü.Eingabefeld öffnet sich das Hauptfenster Übersicht Textbausteine.



Einstellungen

Allgemeines

Das Hauptmodul ‘Einstellungen’ beinhaltet die Einzelmodule Picklisten, Klassifizierungen, Konfiguration, Länder und Objektarten/Gewerke und kann nur nach Eingabe eines Passworts weiter aufgerufen werden. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniTrade-Online-Hilfe zum Menüpunkt Konf.pkt. 4.

Picklisten

Nach Anklicken von ‘Picklisten’ oder der Eingabe von ‘PICK’ im Hauptmenü.Eingabefeld öffnet sich das Hauptfenster Übersicht Picklisten.

Über diesen Punkt erreicht man auch die Bearbeitung der zugehörigen Picklisteinträge über Übersicht Picklist-Einträge.

Klassifizierungen

Nach Anklicken von ‘Klassifizierungen’ oder der Eingabe von ‘KLAS’ im Hauptmenü.Eingabefeld öffnet sich das Hauptfenster Übersicht Klassifizierungen.

Über diesen Punkt erreicht man auch die Bearbeitung der zugehörigen Klassifizierung-Controls über Übersicht Klassifizierung-Controls.

Konfiguration

Nach Anklicken von ‘Konfiguration’ oder der Eingabe von ‘KON’ im Hauptmenü.Eingabefeld öffnet sich das Hauptfenster Übersicht Konfig-Einträge.

Länder

Nach Anklicken von ‘Länder’ oder der Eingabe von ‘LAND’ im Hauptmenü.Eingabefeld öffnet sich das Hauptfenster Übersicht Länder.

Objektarten/Gewerke (ab V2.6.5)

Nach Anklicken von ‘Objektarten/Gewerke’ oder der Eingabe von ‘OG’ im Hauptmenü.Eingabefeld öffnet sich das Hauptfenster Übersicht Objektart/Gewerke konfigurieren.

Hinweis

Diese Einzelmodule sind wie der Konfigurationsbereich in UniTrade® passwortgeschützt.



Tastenbelegung

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Tasten zur Cursorsteuerung und Navigation unter UniCRM.

Tastenkombinationen sind in dieser Auflistung in der Form [Taste1]-[Taste2] dargestellt. Zur Betätigung einer solchen Tastenkombination ist die erste Taste zu drücken und gedrückt zu halten, während die zweite Taste gedrückt wird.

Taste(n)

Beschreibung

[Shift]-[Tab] Feld zurück [Tab] Feld vor



Eingabefeld

Allgemeines

Das Eingabefeld unterhalb der Hauptmodule im Navigationsbereichs ermöglicht es dem Benutzer durch Nutzen von Kürzeln gewünschte Aufrufe direkt auszuführen.

Es stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Öffnen von Navigationseinträgen / Anlage eines neuen Datensatzes / Öffnen eines Datensatzes / Telefonnummernsuche / Navigationsgruppen und –einträge öffnen

Befindet sich der Fokus innerhalb dieses Feldes ist der Hintergrund gelblich hinterlegt. Ist der Fokus außerhalb des Feldes steht der Text ‘AUFRUFKÜRZEL’ innerhalb des Feldes. Den Fokus legt man über das Tastenkürzel [STRG + F1] oder durch Klicken in das Feld.

Die vorhandenen Kürzel aller Einzelmodule, entnehmen Sie bitte der Beschreibung zum Punkt ‘Hauptmodule‘, Bereich ‘CRM’.

a) Anlage eines neuen Datensatzes

Wird ein oben angegebenes Kürzel am Ende mit einem + ergänzt, so öffnet sich der Detailformular des Kürzels im Modus ‘Hinzufügen’.

Eingabebeispiel:

Eingabe ‘KONT+’ öffnet das Kontaktformular im Modus ‘Hinzufügen’.

b) Öffnen eines Datensatzes

Wird ein oben angegebenes Kürzel mit den Schlüsselwerten des Datensatzes ergänzt, so öffnet sich das dem Kürzel zugehörige Detailformular mit den Daten im Modus ‘Bearbeiten’.

Eingabebeispiel:

‘KUN 123456 1’ öffnet den Kunden 123456/1.

c) Telefonnummernsuche

Wird als erstes Zeichen eine Raute [#] eingegeben, so werden die nachfolgenden Zeichen als Telefonnummer interpretiert und eine Suche auf Kontakte, Kunden, Interessenten, Baustellen und Lieferanten nach der angegebenen Rufnummer angestoßen.

Eingabebeispiel:

Eingabe ‘#235689’ stößt die Suche für die Rufnummer 235689 an.

Wird genau ein Suchtreffer mit der angegebenen Rufnummer ermittelt, so wird dieser direkt geöffnet.

Werden mehrere Suchtreffer ermittelt, so werden diese in einer Liste aufgeblendet.



Werden keine Daten mit der angegebenen Rufnummer gefunden, so erscheint die Hinweismeldung ‘Es wurde keine Adresse mit der Telefonnummer ‘xxx’ gefunden!’.

d) Haupt- und –Einzelmodule öffnen

Durch die Eingabe G<Gruppennummer> kann ein Hauptmodul geöffnet werden. ***

Eingabebeispiel: Eingabe ‘G3’ öffnet das Hauptmodul ‘Stammdaten‘.

Wird nur eine Zahl eingegeben, so wird innerhalb des geöffneten Hauptmoduls der angesprochene Einzelmoduleintrag ausgeführt.

Eingabebeispiel: Ist das Hauptmodul ‘Stammdaten‘ geöffnet und es wird eine 2 eingegeben, so öffnet sich das Hauptfenster ‘Übersicht Lieferanten’ ***

Hinweis zu ***

Die aufzurufende Nummer ermittelt sich aus der Zahl der sichtbaren Hauptmodul- bzw. Einzelmoduleinträge von oben abgezählt. D. h. die hier beschriebenen Beispiele sind abhängig von den individuellen Leserechten des aktuell angemeldeten Benutzers und können abweichen.



Hauptfenster (allgemein)

Allgemeines:

Das Hauptfenster füllt den Rest des Hauptmenüs aus und ist in die Bereiche Befehlsleiste, Sucheinschränkung, Suchergebnis, Statusleiste und Registerbereich unterteilt. Die Größe der Hauptfenster lassen sich durch das Minimieren oder Ausblenden des Navigationsbereichs beeinflussen.

Im unteren Rand des Hauptfensters sind alle geöffneten Formulare als Registerkarten aufgeführt und anwählbar.

In UniCRM gibt es prinzipiell zwei verschiedenen Formulararten. Hier wird der allgemeine Funktionsumfang des Hauptfensters am Beispiel Kampagnen aufgezeigt.

Bereich ‚Befehlsleiste’

Die Befehlsleiste befindet sich horizontal im oberen Bereich des Hauptfensters. Die dort aufgeführten Funktionen beziehen sich immer auf die Suche von Ergebnissen und das Verwalten eines angewählten Listeneintrags.

Folgende Funktionen befinden sich standardmäßig in der Befehlsleiste:

Funktion ‘Suchen’

Es wird eine Funktion ‘Suchen’ in der Befehlsleiste angezeigt.

'Neue Suche…'

Nach Anklicken von ‘Neue Suche…’ oder betätigen der Funktionstaste [F4] werden alle bisher eingegebenen Sucheinschränkungen entfernt und das Suchergebnis geleert.

'Suchen…'

Nach Anklicken von ‘Suchen’ oder betätigen der Funktionstaste [F11] werden alle eingegebenen Sucheinschränkungen ausgewertet und gegen die Datenbank abgefragt. Während des Suchens erscheint ‘Suche läuft …’ in der Statusleiste (s. a. Hauptfenster.Statusleiste).

Werden keine Daten gefunden erscheint ‘Keine Daten gefunden’ im Suchergebnis.

Gefundene Daten werden als Listeneinträge angezeigt.

Funktion ‚Suche abbrechen’

Nach Anklicken der Schaltfläche ‘Suche abbrechen’ oder betätigen der Funktionstaste [ESC] wird ein angestoßener Suchprozess abgebrochen. Die Daten die bis zum Abbruch gefunden wurden, werden im Suchergebnis angezeigt.

Funktion ‚Drucken’

Die Funktion ‘Drucken’ ist nur aktiv, wenn sich Daten im Suchergebnis befinden. Beim Betätigen von ‘Drucken’ öffnet sich eine Druckvorschau die viele Druck-, Sende- und Exportmöglichkeiten besitzt (s. a. Druckvorschau).



Die folgenden Funktionen beziehen sich auf einen markierten Suchergebniseintrag

Funktion ‚Speichern’

Nach Anklicken von ‘Speichern’ oder betätigen der Funktionstaste [F6] wird der markierte Sucheintrag gespeichert.

Funktion ‚Hinzufügen’

Nach Anklicken von ‘Hinzufügen’ oder betätigen der Tastenkombination [STRG + +] wird das leere oder vorbesetzte Detailformular zum Hinzufügen eines Datensatzes geöffnet. Dort können dann die Felder gefüllt und gespeichert werden.

Funktion ‚Bearbeiten’

Nach Anklicken von ‘Bearbeiten -> Öffnen…’ oder betätigen der Funktionstaste [F3] wird das Detailformular des markierten Suchergebniseintrags geöffnet.

Auf den meisten Übersichten kann das Detailformular durch [Doppelklick] / [ENTER] auf einen Suchergebniseintrag geöffnet werden.

Ob dort die Details angesehen oder verändert werden können hängt von den jeweiligen Benutzerrechten ab.

Bestehen nur Leserechte werden alle Felder auf dem Detailformular im Lesemodus dargestellt. Bestehen keine Leserechte wird das Öffnen des Detailformulars durch die folgende Meldung abgebrochen.

Funktion ‚Löschen’

Nach Anklicken von ‘Löschen’ oder betätigen der Funktionstaste [F9] erscheint die Abfragemeldung ‘Datensatz löschen ?’


Bei dem zuvor markierten Eintrag wird der Löschprozess angestoßen.


Es wird kein Löschprozess angestoßen und der Dialog mit der Abfragemeldung wird geschlossen.

Funktion ‚Zuweisen’

Es wird eine Funktion ‘Zuweisen’ in der Befehlsleiste angezeigt. Es können ein oder mehrere markierte Listeneinträge über die Funktionen des Menüs den Adressen vorhandener Objekte/Gewerke/Kontakte zugewiesen sowie Einträge in den Verteiler einer Kampagne hinzugefügt werden.

‚zu Kampagne.Verteiler…'

Beim Betätigen von ‘zu Kampagne.Verteiler…’ wird das Hauptfenster ‘Übersicht Kampagnen‘ geöffnet.

Nach dem Zuweisen zu einem Kampagnen-Verteiler erscheint folgende Hinweismeldung:

Beispielmeldung:

‚ Zu der Kampagne ‘Name der Kampagne’ wurden x Kontakt(e) hinzugefügt. ’

‚zu Objekt.Adressen…'

Beim Betätigen von ‘zu Objekt.Adressen…’ wird das Hauptfenster ‘Übersicht Objekte‘ geöffnet.



‚zu Gewerk.Adressen…'

Beim Betätigen von ‘zu Objekt.Adressen…’ wird das Hauptfenster ‘Übersicht Gewerke‘ geöffnet.

‚zu Kontakt.Adressen…'

Beim Betätigen von ‘zu Kontakt.Adressen…’ wird das Hauptfenster ‘Übersicht Kontakte‘ geöffnet.

Auf den geöffneten Hauptfensteren kann dann der gewünschte Eintrag gesucht und per [Doppelklick] / [ENTER] oder über den Button ‘Adresse(n) übernehmen…’ ausgewählt werden. Diesem Eintrag werden dann die markierten Listeneinträge in die Adress- oder Verteilerliste eingetragen. Bei der Zuweisung zu Adressen kann optional den Einträgen noch eine Funktion zugewiesen werden.



Funktion ‚Karte’

Falls das Programm Microsoft MapPoint installiert ist, wird die Funktion ‘Karte’ angezeigt. Die Möglichkeiten werden unter Sonderfunktionen.MapPoint beschrieben.

Funktion ‚Details’

Nach Anklicken von ‘Detailanzeige’ oder betätigen der Funktionstaste [F12] öffnet sich am rechten Listenrand des Suchergebnis die Detailansicht. (s. a. Bereich ‘Detailansicht’)



Funktion ‚Ansichten’

Nach Anklicken von ‘Ansichten’ wird das Untermenü zur Verwaltung der vom Benutzer definierbaren und definierten modulgenauen Ansichten geöffnet.

Hinweis

Um eigene Ansichten zu definieren eignen sich unter anderem besonders die in den folgenden Punkten Bereich ‘Suchergebnis/Suchergebnis‘ und Bereich ‘Fußzeilen-Funktionen‘ beschriebenen Möglichkeiten.

Beispiel für eine Umstellung der Ansicht:

In dem Übersichtsfenster muss der Anwender oben auf die Überschriftenzeilen mit der rechten Maustaste klicken. Durch Auswahl des Punktes ‘Spaltenauswahl’ werden alle möglichen Spalten angezeigt.

So können die gewünschten Felder mit der Maus in die Leiste gezogen werden oder nicht gewünschte Felder aus der Leiste mit der Maus entfernt werden. Diese erstellte Ansicht kann über den Button ‘Anischten’ gespeichert werden. Dadurch hat der Anwender jedesmal die Möglichkeit sich die Einstellung der Ansicht wieder her zu holen. Nachdem eine Ansicht gespeichert wurde, kann diese auch als Standard definiert werden. Dann wird diese Übersichtsfenster immer mit dieser Anzeige wieder geöffnet. Über die Auswahl ‘Vorgabe’ kann der Ursprung wiederhergestellt werden.

'Ansicht speichern…'

Nach Anklicken von ‘Ansicht speichern…’ oder betätigen der Tastenkombination [STRG +ALT + S] erscheint der Dialog ‘Ansicht speichern’ mit dem Beschreibungstext ‘Bitte wählen Sie eine Ansicht oder geben Sie einen neuen Namen ein.’.

Bezeichnung speichern

Hier ist ein frei vergebbarer Name für die Ansicht in das Eingabefeld möglich. Nach erfoglreichem Speichern wird dann dieser Ansichtsname in der Funktion ‘Ansichten’, als letzte Zeile angezeigt.

(ab V2.6.8)

Als Default-Bezeichnung wird hinter dem vorgeschlagenen Namen automatisch das Tagesdatum hinzugefügt.

(„Neue Ansicht – [Modul] – [Tagesdatum]“)

Beispiel:

Speichern der Ansicht in dem Modul „Übersicht Belege“. Dabei wird der Default-Text „Neue Ansicht – Belege – 15.02.2013“ vorbesetzt.

Suchkriterien speichern

Wird ‘Suchkriterien speichern’ angehakt, werden alle zuvor eingegebenen Sucheinschränkungen für diese Ansicht mitgespeichert.

(ab V2.6.7) Wird in einer Suchmaske, aus einem fokusierten Feld heraus, die Ansicht gespeichert, so wird das fokusierte Feld mit in das Suchkriterium aufgenommen.



Im Punkt ‘Liste der gespeicherten Ansichten‘ erhält der Ansichtsname dann noch ein * am Ende, damit in der Liste erkennbar ist, dass hier Suchkriterien mitgespeichert wurden.

(ab V2.6.8)

Hinweis Diese Checkbox ist nur sichtbar, wenn der Aufruf des Dialogs „Ansicht speichern“ nicht aus dem Dialog ‘Übersicht Picklist-Einträge’ kommt.



Schaltfläche ‚Ok'

Die Ansicht des Listenmoduls wird benutzergenau mit dem angegebenen Namen gespeichert.


Der Dialog wrid geschlossen ohne eine Ansicht zu speichern.

'Ansichten bearbeiten…'

Nach Anklicken von ‘Ansichten bearbeiten…’ oder betätigen der Tastenkombination [STRG +ALT + F3] erscheint das Hauptfenster ‘Übersicht Ansichten‘ auf dem die persönlichen Ansichten gruppiert nach Modulen aufgelistet werden und auch im Detailformular ‘Ansicht‘ editierbar sind.

'Als Standard definieren'

Hier besteht die Möglichkeit sich eine selbsterstellte Ansicht als Standard-Ansicht zu definieren. Das Modul zeigt beim zukünftigen Öffnen diese Ansicht, benutzer- und hausgenau an.

'Alles ausklappen' / 'Alles einklappen'

Nach Anklicken von ‘Alles ausklappen’ / ‘Alles einklappen’ oder betätigen der Tastenkombinationen [STRG + SHIFT + A] / [STRG + SHIFT + E] öffnen/schließen sich bei durchgeführten Gruppierungen des Suchergebnisses.

Hinweis

Die Punkte ‘Alles ausklappen’ und ‘Alles einklappen’ sind nur bei durchgeführten Gruppierungen aktiv.

'Liste der gespeicherten Ansichten'

Hier erscheint die Ansicht ‘Vorgabe’ plus die vom Benutzer gespeicherten Ansichten für das aktuelle Einzelmodul.



Bereich ‚Sucheinschränkung’

Der Bereich Sucheinschränkung befindet sich direkt oberhalb des Suchergebnisses und besteht aus Eingabefeldern, deren Eingabewerte das Suchergebnis eingrenzen. Diese Eingabefelder können sich auch auf dem Register ‘Erweiterte Suchkriterien’ oder ‘Suche Klassifizierung‘ befinden, falls vorhanden.

Zu den verschiedenen Arten von Suchfeldern siehe ‘Bereich Suchfelder‘.

Bereich ‚Suchergebnis/Suchergebnis’

Dieser Bereich besteht aus einer Kopfzeile in der sich die Spaltenüberschriften befinden und den Zeilen das Suchergebnis darstellen.

Das Kontext-Menü auf irgendeiner Spalte der Kopfzeile liefert folgendes Bild und die Funktionen:

Aufsteigend und Absteigend sortieren // Sortierung entfernen // Nach dieser Spalte gruppieren // Gruppierungsfeld anzeigen // Spalte entfernen // Spaltenauswahl // Optimale Spaltenbreite // Optimale Breite (alle Spalten) // Filter bearbeiten // Filter entfernen // Suche einblenden // Fußzeilen anzeigen

'Aufsteigend / Absteigend sortieren'

Nach Anklicken von einem dieser Punkte wird das gesamte Suchergebnis nach der auslösenden Spalte, aufsteigend (A nach Z) d. h. die Werte werden größer oder absteigend (Z nach A) d. h. die Werte werden kleiner, sortiert.

Dies kann man auch erreichen, indem auf die Spaltenüberschrift geklickt wird. Dabei wird der Wechsel auf- oder absteigend durchgeführt.

Hinweise

a) Ist eine Zeile markiert, so bleibt diese markierte Zeile beim Sortieren im Suchergebnis sichtbar und die Bildlaufleiste an der rechten Seite des Suchergebnis ‘springt’ an die dann erreichte Position.

b) Um nach mehreren Spalten zu sortieren muss man bei Anklicken der nächsten Sortierspalte die Taste [SHIFT] gedrückt halten. So kann man eine mehrstufige Sortierung umsetzen.

'Sortierung entfernen'

Besteht auf der Spalte eine Sortierung, so kann diese durch das Anklicken von diesem Punkt entfernt werden.

'Nach dieser Spalte gruppieren'

Das Suchergebnis wird nach der auslösenden Spalte gruppiert und die Gruppen im zugeklappten Zustand angezeigt. Es können noch weitere Spalten über diesen Punkt hinzugruppiert werden.

'Gruppierungsfeld anzeigen'

Nach Anklicken von ‘Gruppierfeld’ erscheint oberhalb der Kopfzeile ein leerer Bereich mit der Beschriftung ‘Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich um nach dieser zu gruppieren’. Hier ist es nun möglich



einfach per Drag & Drop eine Spaltenüberschrift in den Bereich zu ziehen und im Suchergebnis geschieht das gleiche wie unter Punkt ‘Nach dieser Spalte gruppieren‘. Eine Möglichkeit mehrere Spalten in diesen Bereich zu ziehen ist gegeben. Die Gruppierungsreihenfolge richtet sich dann nach der Reihenfolge des Hineinziehens.

'Spalte entfernen'

Die Spalte wird aus der Übersicht in die Spaltenauswahl verschoben.

'Spaltenauswahl'

Es erscheint eine Listenbox, welche die Spaltenauswahlbox darstellt. Zusammen mit den schon im Suchergebnis sichtbaren Spalten sind das alle verfügbaren Daten einer jeden Zeile. Es ist möglich alle darin befindlichen Spalten auf das Suchergebnis auf eine beliebige Position zu ziehen. Ebenfalls ist es genauso umgekehrt möglich alle Spalten aus dem Suchergebnis in diese Spaltenbox zu ziehen und sie so aus der Ansicht zu entfernen.

'Optimale Spaltenbreite'

Hier wird die auslösende Spalte auf die nach den Ergebnissen dieser Spalte mindestens nötige Breite eingestellt.

'Optimale Breite (alle Spalten)'

Hier werden alle Spalten auf die mindestens nötige Breite der eigenen Spalteninhalte eingestellt.

'Filter bearbeiten/entfernen'

Nach Anklicken von ‘Filter bearbeiten’ hat man im Folgedialog die Möglichkeit das Suchergebnis sichtbar mehr einzuschränken. Der Dialog beginnt mit der Einschränkung auf der auslösenden Spalte.

Beispiel: Wird die Einschränkung, dass der Name mit ‘M’ beginnen soll mit ‘OK’ übernommen, so werden nur noch die Daten in der Suchergebnis angezeigt, die dieser Einschränkung entsprechen. Außerdem erscheint am unteren Rand des Suchergebnisses eine zusätzliche Zeile in der dieser Filter liegt. Er kann auf der linken Seite des Suchergebnis über � deaktiviert oder auch wieder aktiviert werden und über ⌧ entfernt werden.

Das Entfernen funktioniert auch über das Anklicken von ‘Filter entfernen’ auf der zuvor auslösenden Spalte. Auf der rechten Seite des Suchergebnisses ist es über ‘Filter bearbeiten’ möglich den Dialog wieder zu öffnen und den Filter ggf. zu modifizieren.

Hinweis

Dies ist ein Werkzeug, mit dem man nicht die Suche beschleunigt, denn im Suchergebnis sind alle durch die Sucheinschränkung reduzierten Daten vorhanden. Es wird lediglich die Ansicht der Daten durch die Filter differenziert.

'Suche einblenden' (ab V2.6.4)

Beim Betätigen der Tastenkombination „STRG+F“ oder bei der Auswahl „Suche einblenden" wird ein sogenanntes Findpanel (Suchzeile) unterhalb der jeweiligen Suchparameter eingeblendet. Hierbüber kann das Suchergebnis identisch zur Filterzeile eingeschränkt werden. Die Einschränkung des Inhalts bezieht sich auf ALLE gefundenen Spalteninhalte.



Schaltfläche ‚Finden'

Betätigen des Buttons ‘Finden’ und die Eingrenzung wird ausgeführt.

Schaltfläche ‚Löschen'

Betätigen des Buttons ‘Löschen’ und der Inhalt des Suchfeldes wird geleert.

(ab V2.6.8)

Wird nun eine Ansicht mit eben diesen genannten Filtereingaben gespeichert, so wird beim späteren Öffnen der Ansicht das Findpanel geleert angezeigt und der Findpanel-Zustand der Ergebnisliste gespeichert.

Hinweis: Notwendig für diese Programmierung ist mind. die UniTrade-Version 6.7_0100 vom 08.02.2012.

'Zeige Auto Filterzeile' (ab V2.6.6)

Erläuterungen folgen

'Fußzeilen anzeigen'

Es erscheint am unteren Rand des Suchergebnisses eine Zeile. Auf dieser Zeile kann wiederum ein Kontext-Menü aufgerufen werden. Die Funktionen dieses Menüs werden unter Bereich ‘Fußzeilen Funktionen’ beschrieben (s. a. Bereich ‘Fußzeile‘).

Inkrementelle Suche

Im Gegensatz zur klassischen Suche, bei der man den kompletten Suchbegriff eingibt und dann suchen lässt, kann man innerhalb des Suchergebnisses, innerhalb einer Spalte mit der inkrementellen Suche nach einem gewünschten Begriff suchen.

Durch das An- oder Hineinklicken in eine Spalte legt man die Suchspalte fest in der gesucht werden soll. Danach kann man einen Suchbegriff (1 – n Buchstaben) eingeben und das Suchergebnis springt an die erste Stelle wo dieser Begriff gefunden wird.

Mit Hilfe der Tastenkombination [STRG + �] / [STRG + �] kann man die möglichen Ergebnisse des Suchbegriffs durchlaufen.



Bereich ‚Fußzeile’

Dieser Bereich befindet sich, wenn im Suchergebnis-Kontextmenü ‘Fußzeilen anzeigen‘ angehakt ist, unter dem Suchergebnis. Er kann aber auch, wenn im Fußzeilen-Kontextmenü ‘Gruppen-Fußzeilen anzeigen’ angehakt ist, unter jeder Gruppe erscheinen.

Hier ist es möglich mathematische Berechnungen des darüberstehenden Suchergebnisses einer Spalte auszuführen.

Das Kontext-Menü auf diesem Bereich liefert folgendes Bild und die Funktionen:

Gruppen-Fußzeilen anzeigen / Summe / Minimum / Maximum / Anzahl / Durchschnitt / Keine

'Gruppen-Fußzeilen anzeigen'

Nach Anhaken dieses Punkts werden Fußzeilen unterhalb jeder Gruppe angezeigt. Mathematische Funktionen ziehen sich durch alle Gruppen hindurch. Wenn die Gruppen-Fußzeilen nicht gewünscht sind oder als störend empfunden werden, kann durch Abhaken dieses Punktes die Anzeige abgeschaltet werden.

'Summe'

Summierung aller überstehenden Werte dieser Spalte.

'Minimum'

Anzeige des kleinsten Wertes aus der darüberstehenden Spalte.

'Maximum'

Anzeige des größten Wertes aus der darüberstehenden Spalte.

'Anzahl'

Summierte Anzahl der überstehenden Listeneinträg dieser Spalte.

'Durchschnitt'

Durchschnittswert aus den überstehenden Werten (Summe / Anzahl) dieser Spalte wird ermittelt.

'Keine'

Es wird keine mathematische Funktion mehr für die darüberliegende Spalte durchgeführt. Die Fußzeile ist unterhalb dieser Spalte dann leer.



Bereich ‚Detailansicht’

Nach Anklicken von ‘Detailanzeige’ oder betätigen der Funktionstaste [F12] öffnet sich am rechten Listenrand des Suchergebnisses der Detailbereich.

Es handelt sich um die Anzeige der Details eines oder die übereinstimmenden Details von mehreren markierten Listeneinträgen. Die Daten können für die Basisdaten nur im Lesemodus/-zugriff dargestellt werden. Liegt für die gewählte Übersicht eine Klassifizierung vor, so kann über diesen Weg eine Massenklassifizierung durchgeführt werden.

Bereich ‚Statusleiste’

Die Statusleiste befindet sich unterhalb des Suchergebnisses. Hier werden Informationen angezeigt, die zu der zuletzt angestoßenen Aktion gehören.

Die Statusleiste kann in 3 Bereiche unterteilt werden:

a) Infobereich:

Hier werden Informationen zu der zuletzt angestoßenen Aktion angezeigt.

b) Zeilenpostitionsbereich

Hier findet man die Information der Anzahl der Listeneinträge und welcher Eintrag im Moment markiert ist (z. B. ‘Satz 4 von 89).

c) Prozessbereich

Hier findet man die Information wie lange der zuletzt angestoßene Prozess andauert bzw. gedauert hat.

Bereich ‚Register’

Dieser Bereich befindet sich unterhalb der Statusleiste und beinhaltet für jedes geöffnete Formular aus dem Navigationsbereich eine Registerkarte. Jede Registerkarte ist anwählbar. Die angezeigten Registerkarten entsprechen der Auflistung im Hauptmenü.Fenster.

Hier können über das Kontextmenü ebenfalls die Funktionen

Alle Tabs schliessen / Andere Tabs schliessen / Tab schliessen

zum Schließen geöffneter Formularfenster genutzt werden.



Bereich ‚Suchfelder’

Die Einschränkung einer Suche wird über unterschiedliche Feldtypen realisiert.

Zahlenfeld

Dieses Feld dient der Eingabe von Zahlenwerten. Egal ob Währungs-, Prozent-, Ganzzahl- oder Gleitkommawerten.

Zahlenfelder werden häufig zur Angabe der ‘VON – BIS’ Bereiche angeboten. Dabei ist zu beachten, wenn in beiden Feldern ein Wert angegeben wird, dass die Sucheinschränkung größer-gleich Feld1 UND kleiner-gleich Feld2 realisiert wurde. Wird nur in ein Feld ein Wert eingegeben so wird die Sucheinschränkung gleich dem anderen Feld realisiert.

Alpha-Numerisches Feld

Dieses Feld dient der Eingabe von Buchstaben- und Zahlenwerten.

Alpha-Numerische-Felder werden häufig zur Einschränkung von Namen- und Beschreibungswerten angeboten.

Der Suchoperator kann neben ‘gleich’ auch ‘beginnt-mit’ sein. Ist dies der Fall, so kann mit dem Wildcardzeichen ‘%’ (Platzhalter für 0-n Zeichen) auch nach Worten/Buchstaben in der Mitte eines erwarteten Feldwertes gesucht werden.

Datumsfeld

Dieses Feld dient der Eingabe von Datumswerten. Beim Betätigen des Symbols am Ende des Feldes oder der Tastenkombination [ALT + �] öffnet sich ein zu dem Feld gehörender Dialog in dem ein Datum durch Anklicken ausgewählt werden kann. Außerdem besteht dort über ‘Löschen’ die Möglichkeit den Feldinhalt zu leeren.

In einem Datumsfeld kann aber auch einfach über 2stellige Eingabe von TTMMJJ (TagTagMonatMonatJahrJahr) ein Datum eingegeben werden.

Datumsfelder werden häufig zur Angabe der ‘VON – BIS’ Bereiche angeboten.

Dabei ist zu beachten, wenn in beiden Feldern ein Wert angegeben wird, dass die Sucheinschränkung ‘größer-gleich’ Feld1 UND ‘kleiner-gleich’ Feld2 realisiert. Wird nur in ein Feld ein Wert eingegeben, so wird die Sucheinschränkung des eingetragenen Feldes realisiert.

(ab V2.6.7)

Die Anzeige der Schaltflächen „Monate“ und „Jahre“ wird nun auch unter „Windows 7“ und „Windows Vista“ unterstützt.

Zeitfeld

Dieses Feld dient der Eingabe von Zeitwerten.

Über die Symbole am Feldende kann im Stunden- oder Minutenbereich der Wert verändert werden. Es ist aber auch eine freie Eingabe einer Uhrzeit möglich.

Auswahllisten (DropDown / Pickliste / Codeliste)

Dieses Feld dient dazu einen Wert aus einer Auswahlliste zu treffen. Nach Anklicken des Symbols am Feldende oder der Tastenkombination [ALT + �] öffnet sich eine Liste mit den möglichen Werten.



Multi-Auswahlbox (Multipicklist)

Dieses Feld dient dazu einen oder mehrere Werte einer möglichen Auswahl zu treffen. Nach Anklicken des Symbols am Feldende oder der Tastenkombination [ALT + �] öffnet sich ein Doppelbereich wobei im linken Bereich die verfügbaren Werte und im rechten Bereich die gewählten Werte angezeigt werden.

Über die grünen Schaltflächen oder durch Doppelklick auf die Einträge lassen sich diese auswählen oder aus der Auswahl entfernen.

Dabei ist zu beachten, dass die ausgewählten Suchwerte damit eine ‘ODER’-Verknüpfung untereinander erhalten.

Über die Schaltfläche lassen sich die gewählten Einträge in das unterliegende Feld übernehmen.

Über die Schaltfläche lässt sich der Zustand der beim Öffnen des Feldes vorlag wieder herstellen. D. h. alle gemachten Änderungen werden zurückgesetzt.

(ab V2.6.4) Die Einträge aus einer Pickliste, welche in einer Multipickliste angezeigt werden, werden in der identischen Sortierreihenfolge angezeigt in welcher sie in der Pickliste erstellt wurden.

Zoom-Felder

Beim Betätigen des Symbols am Feldende oder betätigen der Funktionstaste [F5] öffnet sich ein dem Feld zugeordnetes Hauptfenster in der nach einem möglichen Wert gesucht werden kann. Nach erfolgreichem Suchen auf dem Listenform wird der gewählte Wert durch ein [Doppelklick] oder [ENTER] auf dem markierten Listeneintrag in das Feld übernommen.

Oft befinden sich noch deaktivierte Felder hinter einem Zoomfeld die wenn darin ein gültiger Eintrag vorhanden ist noch mit ergänzenden / beschreibenden Daten gefüllt werden.

Volltextfeld

Allgemeines

Die Volltextsuche stellt eine einfache und sehr komfortable Suchmöglichkeit dar, bietet jedoch weniger Genauigkeit als die Detailsuche.

Da eine Volltextsuche keinen gezielten Zugriff auf ein bestimmtes Strukturelement (z. B. Name, Vorname, Strasse, Ort etc.) einer Tabelle erlaubt, ergibt sich unter Umständen eine größere Treffermenge, als vielleicht erwartet.

Bei den Volltextsuchfeldern besteht die Möglichkeit die Suche noch komfortabler zu gestalten. Es wurden 2 Buttons an Volltextsuchfeldern eingefügt, die es erlauben die Volltextsuche auf den gegenwärtigen Zustand anzupassen.

Schaltfläche ‘Wildcards/Platzhalter’

Es ist möglich am Ende des Feldes das Symbol ‘Wildcards’

anzuklicken . Es wandelt sich dann in und die Nutzung von Platzhaltern/Wildcards wird aktiviert. Ist dies aktiv, so werden die eingegebenen Begriffe in der Abfrage auf die Datenbank auch als Teilbegriff akzeptiert.



Eingabebeispiel:

Bei Eingabe von ‘dach’ wird auch ‘Dachdecker’ und ‘Bedachungen’ gefunden. Andernfalls wird genau nach dem eingegebenen Begriffen gesucht.

Über die Konfiguration.USE_FULLTEXT_WILDCARDS kann sich jeder Benutzer den Standardwert für Volltextsuchfelder konfigurieren.

Schaltfläche ‘and / or / ---’

Es ist möglich noch die Verknüpfung von mehreren eingegebenen Suchbegriffen zu wählen.

and �� Es wird eine ‘UND’ -Verknüpfung der eingegebenen Suchbegriffe umgesetzt.

Eingabebeispiel:

Eingabe von ‘Müller Paderborn’ werden nur Ergebnisse gefunden, in denen der Begriff ‘Müller’ ‘und’ der Begriff ‘Paderborn’ vorkommt.

or �� Es wird eine ‘ODER’ -Verknüpfung der eingegebenen Suchbegriffe umgesetzt.

Eingabebeispiel:

Eingabe von ‘Müller Paderborn’ werden Ergebnisse gefunden, in denen der Begriff ‘Müller’ ‘oder’ der Begriff ‘Paderborn’ vorkommt.

--- �� Es wird ‘keine’ Verknüpfung der eingegebenen Suchbegriffe umgesetzt.

Eingabebeispiel:

Eingabe von ‘Müller Paderborn’ werden nur Ergebnisse gefunden, in denen der gesamte Begriff ‘Müller Paderborn’ vorkommt. Dieser Modus ist vorgesehen für Benutzer, die sich mit der Volltextsuche und den speziellen Operatoren auskennen.

Volltextoperatoren

Die wichtigsten Operatoren sind das logische »OR« (|), »AND« (&), »NOT« mit dem Symbol »~«, »!« für die Suche nach ähnlichen klingenden Wörtern (Soundex) und »?« für die Suche nach ähnlichen geschriebenen Wörtern (Fuzzy).

Operator Beschreibung Beispiel

AND

oder &

die Begriffe müssen alle in dem gewünschten Ergebnis enthalten sein. (UND-Verknüpfung)

Klaus AND Paderborn

findet Daten die beide Begriffe enthalten.

z.B. Klaus Meyer Paderborn oder Michael Klaus Paderborn

OR oder |

es muss mindestens ein Begriff in dem gewünschten Ergebnis enthalten sein (ODER-Verknüpfung)

Klaus OR Paderborn

findet Daten in denen ein Begriff enthalten ist.



z.B. Klaus Berger Bergheim

oder Gisela Hof Paderborn

oder Erika Klaus Bochum etc.

NOT

oder ~

schließt den nachfolgenden Begriff aus (NICHT-Verknüpfung)

Klaus NOT Paderborn

findet Daten die den ersten Begriff enthalten und nicht den 2. Begriff

z.B. Klaus Berger Bergheim

oder Klaus Michelbach Hof

fuzzy

oder

?

Führt eine Suche nach ähnlich geschriebenen Wörtern durch

?Meyer

findet Daten in denen ein ähnlich geschriebener Begriff wie ‘Meyer’ vorkommt.

z.B. Meier

oder Meder

soundex

oder

!

Führt eine Suche nach ähnlich klingenden Wörtern durch

!Metzinger

findet Daten in denen ein ähnlich klingender Begriff wie ‘Metzinger’ vorkommt

z.B. Mätzinger

oder Matzinger

oder Metzinger

Negation

Dies ist nur ein Attribut eines jeden möglichen Suchfeldes. Besitzt ein Suchfeld dieses Attribut ist es möglich am Ende des Feldes

folgendes Symbol anzuklicken . Es wandelt sich dann in und der in dem Feld eingegebene Wert wird dann in der Sucheinschränkung ‘ungleich’ Wert realisiert.

k.A ‘Keine Angabe’

In einigen Feldern besteht die Möglichkeit einen Punkt ‘k.A.’ (‘keine Angabe’) zu wählen bzw. anzugeben. In den Feldern wo diese Möglichkeit nicht besteht kann über die Tastenkombination [STRG + ENTF] oder [ENTF] ein Feld in diesen Modus versetzt werden.



Druckvorschau

Beim Betätigen von ‘ Drucken’ öffnet sich das Dialogfenster ‘Spaltenauswahl für Druck’.

In diesem Dialogfenster wird eine Multipickliste mit Auswahlmöglichkeit, der zu druckenden Spalten angezeigt.

Details zu Feld ‘Multipicklist’ entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Bereich ‘Suchfelder’ Feld ‘Multipicklistfeld’.

Nach Auswahl der Spalten und betätigen der ‘OK’-Schaltfläche, wird die Druckvorschau mit den zuvor ausgewählten Spalten, in der dortigen Reihenfolge dargestellt.

(ab V2.6.7)

Wird dir erzeugte Druckvorschau geschlossen und erneut ein Druck ausgelöst, so bleiben die zuvor in dem aufblendenden Dialogfenster ausgewählten Spalten zur Druckvorschau erhalten solange der Anwender in der UniCRM-Anwender das Übersichtsfenster nicht geschlossen hat.

Die Druckvorschau ist in die Bereiche Menüleiste, Symbolleiste, Vorschaufenster und Statusleiste unterteilt.

Hinweis Die aus der o.g. Auswahl generierte Druckvorschau ist kein von SE Padersoft GmbH erstelltes Tool.



Bereich ‚Menüleiste’

Allgemeines

Das Menü befindet sich horizontal im oberen Bereich des Vorschaudialogs. Es beinhaltet die Menüpunkte Datei, Ansicht und Hintergrund.

Datei

Allgemeines

Dieser Menüpunkt enthält Funktionen, die sich auf die angezeigte Datei beziehen. Im Folgenden werden die Menü- und Untermenüpunkte kurz skizziert.

Menü ‚Seiteneinstellungen…'

Nach Auswahl von ‘Seiteneinstellungen…’ oder dem Symbol auf der Symbolleiste öffnet sich ein Dialog in dem Seiten- und Druckeinstellungen vorgenommen werden können.

Bei den Seiteneinstellungen handelt es sich um Seitengröße, -quelle, -randbreiten und –format.

Menü ‚Drucken' /

Nach Auswahl von ‘Drucken’ oder dem Symbol auf der Symbolleiste wird die angezeigte Vorschau auf dem Standarddrucker sofort ausgedruckt. Nach Anklicken von ‘Drucken…’ oder dem Symbol auf der Symbolleiste erscheint zuvor noch die Druckerauswahl in der unter anderem auch noch Druckeinstellungen/Druckerauswahl vorgenommen werden können.

Menü ‚Dokument exportieren…'

Nach Auswahl von ‘Dokument exportieren...’ oder dem Symbol auf der Symbolleiste erscheint ein Untermenü mit einer Auflistung der möglichen Exportformate.

Je nach Wahl öffnet sich ein Zwischendialog in dem für jedes Exportformat spezifische Optionen eingebbar sind.

‚Sende E-Mail…'

Nach Auswahl von ‘Sende E-Mail...’ oder dem Symbol auf der Symbolleiste erscheint ein Untermenü mit einer Auflistung der möglichen Sendeformate.

Je nach Wahl öffnet sich ein Zwischendialog in dem für jedes Sendeformat spezifische Optionen eingebbar sind. Die Datei wird im gewählten Sendeformat zunächst wie in ‘Dokument exportieren…’ lokal gespeichert und dann der Standard E-Maileditor mit dem schon eingefügten Anhang geöffnet.

‚Beenden'

Nach Auswahl von ‘Beenden’ oder dem Symbol auf der Symbolleiste wird die Druckvorschau geschlossen.

Ansicht

Dieser Menüpunkt enthält Funktionen, die sich auf die Anzeige der Seiten im Vorschaufenster sowie die Anzeige der Symbolleisten der Druckvorschau beziehen. Im Folgenden werden die Menü- und Untermenüpunkte kurz skizziert.



Menü ‚Seiten Layout'

Im Untermenü von ‘Seiten Layout’ kann man auswählen, ob die Darstellung im Vorschaufenster ‘Einzeln’ oder ‘Fortlaufend’ gemacht wird.

Menü ‚Symbolleiste'

Hier kann angewählt werden ob die ‘Symbolleiste’ sichtbar oder ausgeblendet ist.

Menü ‚Statusleiste'

Hier kann angewählt werden, ob die ‘Statusleiste’ sichtbar oder ausgeblendet ist.

Menü ‚Anpassen …'

Nach Auswahl von ‘Anpassen...’ erscheint ein Dialog in dem die Ansicht der Symbol- und Statusleiste benutzerdefiniert eingestellt werden kann.

Hintergrund

Dieser Menüpunkt enthält Funktionen, die sich auf den Dateihintergrund oder Wasserzeichen beziehen. Im Folgenden werden die Menü- und Untermenüpunkte kurz skizziert.

‚Farbe…'

Nach Auswahl von ‘Farbe...’ oder dem Symbol auf der Symbolleiste erscheint eine Farbauswahl, deren Wahl die Hintergrund- bzw. Rahmenfarbe der im Vorschaufenster angezeigten Datei betrifft.

‚Wasserzeichen…'

Nach Auswahl von ‘Wasserzeichen...’ oder dem Symbol auf der Symbolleiste öffnet sich ein Dialog in dem in vielfältiger Weise ein Wasserzeichen für die im Vorschaufenster angezeigte Datei erstellt werden kann. Diese Einstellung bleibt auch für das wiederholte Anzeigen einer Druckvorschau erhalten.



Bereich ‚Symbolleiste’

Allgemeines

Auf der Symbolleiste befinden sich Funktionen dir nur über das Anklicken des jeweiligen Symbols auslösbar sind.

Es werden hier nur noch die Funktionen kurz beschrieben, die noch nicht im ‘Druckvorschau - Bereich Menüleiste’ mit ‘… oder dem Symbol XXX auf der Symbolleiste …’ erwähnt sind.

‚Suchen'

Auswahl dieses Symbols öffnet ein Suchdialog der es ermöglicht in den Seiten im Vorschaufenster nach Begriffen zu suchen.

‚Dokument öffnen'

Nach Anklicken dieses Symbols kann eine gespeicherte Druckvorschau [Dokumentendateien (*.prnx)] geöffnet werden.

‚Dokument speichern'

Nach Auswahl dieses Symbols kann die angezeigte Druckvorschau im vorgegebenen Dateiformat gespeichert werden.

‚Skalierung

Nach Auswahl von ‘Maßeinheit’ öffnet sich ein Dialog in dem die Größendarstellung der eingelesenen Daten auf der Seite beeinflusst werden können.

‚Hand (Werkzeug)'

Mit Hilfe des ‘Händchen’ kann man sich durch die Seiten navigieren.

‚Lupe'

Nach Auswahl von ‘Lupe’ kann über einen Mausklick, ein Schritt (25%) direkt hinein-/ oder herausgezoomt werden.

‚Anzeigegröße'

Mit Hilfe dieser Leiste kann man schrittweise die Größendarstellung der Seite/n im Vorschaufenster über die + und – Tasten beeinflussen oder per Eingabe eines Prozentwertes in einem Schritt.

‚Navigation'

Mit Hilfe dieser Navigationsleiste kann man durch mehrere Seiten springen.

‚Mehrere Seiten'

Nach Anklicken von diesem Symbol erscheint eine Auswahl in der die Seitenanzahl im Vorschaufenster von 1 Seite bis 4 x 8 Seiten gewählt werden kann.

‚Kopf- und Fußzeile'

Nach Anklicken dieses Symbols erscheint ein Dialog in die Kopf- und Fußzeile der Seiten editierbar sind. Hier ist eine freie Eingabe von Text möglich. Es können aber auch Systemfunktionen zum Einbringen von Informationen genutzt werden.



Bereich ‚Vorschaufenster’

Hier werden die Seiten aus den eingelesenen Suchergebnissen dargestellt.



Bereich ‚Statusleiste’

Die Statusleiste befindet sich unterhalb des Vorschaufensters. Hier werden Informationen über die Seiten angezeigt.

Details zu diesem Bereich entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Hauptfenster (allgemein)’ unter ‚Bereich ‘Statusleiste’’.



Detailformular (allgemein)

Allgemeines

In UniCRM gibt es prinzipiell zwei verschiedene Formulararten. Hier wird der allgemeine Funktionsumfang des Detailformulars am Beispiel Objekte beschrieben.

Das Detailformular ist in die Bereiche Menü- und Befehlsleiste, Navigationsbereich, Datenbereich und Statusleiste unterteilt.

(ab V2.6.8) Falls nur das Leserecht und kein Schreibrecht für das jeweilige Detail-Formular im Unitrade Bild KON5 vorliegt und das Form im Anlage-Modus geöffnet wird, kommt eine Hinweismeldung „Keine Schreibberechtigung“ und die Maske öffnet sich nicht.

Wenn sowohl Lese- / als auch Schreibrechte für das Detailformular nicht gegeben sind, so wird die entsprechende Funktionsschaltfläche nicht angezeigt.

Beispiel:

Untermodul „Adressen“ besitzt KEIN Leserecht. Die Funktionsschaltfläche „Adressen“ wird in der Menüleiste nicht angezeigt.

Bereich ‚Menü- und Befehlsleiste’

Allgemeines

Die Menüleiste befindet sich horizontal im oberen Bereich des Detailformulars und die Befehlsleiste direkt darunter. Der Eintrag ‘Daten’ in der Menüleiste listet die Funktionen der Befehlsleiste auf. Deshalb werden sie hier auch in einem Punkt aufgeführt. Die Schaltflächen der Befehlsleiste können sich über die ganze Breite des Detailformulars erstrecken.

Die aufgeführten Funktionalitäten beziehen sich immer auf die Verwaltungsmöglichkeiten des angezeigten Datensatzes. Die folgenden Funktionen befinden sich standardmäßig im Menü ‘Daten’ sowie in der Befehlsleiste:

Hinzufügen // Speichern und schliessen // Speichern // Schliessen // Abrufbeleg

Funktion ‚Speichern und schliessen’

Betätigen von ‘Speichern und schliessen’ oder der Tastenkombination [Strg + F6] wird der Speicherprozess angestoßen. Kommt es zu keinen Fehlern während der Validierung, wird der Datensatz gespeichert und das Detailformular geschlossen.

Funktion ‚Speichern’

Betätigen von ‘Speichern’ oder der Funktionstaste [F6] wird der Speicherprozess angestoßen. Kommt es zu keinen Fehlern während der Validierung, wird der Datensatz gespeichert. Das Detailformular bleibt nach dieser Funktion geöffnet.

Funktion ‚Hinzufügen’



Betätigen von ‘Hinzufügen’ oder der Tastenkombination [Strg + +] wird das Detailformular geleert und mit den definierten Default-Werten besetzt. Dann können die Datenfelder gefüllt und gespeichert werden.

Funktion ‚Abrufbeleg’

'Generieren…' (Strg+F2)

Nach Anklicken von ‘Generieren…’ wird dem Objekt ein Startbeleg für die Objektverfolgung angelegt.

Diese Schaltfläche ist nur aktivierbar, wenn in der Tabelle ‘CRM_LEAD’ zum geöffneten Objekt, kein Eintrag in den Spalten ‘LEAD_OBJ_BELART’ oder ‘LEAD_OBJ_BELNR’ gesetzt ist.

’Zuweisen…' (Strg+F7)

Nach Anklicken von ‘Zuweisen…’ wird in die ‘Übersicht Belege’ verzweigt.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Übersicht Belege’.

Funktion ‘Adressen’

‚Kontakt…'

Nach Anklicken von ‘Kontakt…’ wird in die ‘Übersicht Kontakte’ verzweigt.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Übersicht Kontakte’.

‚Kunde…'

Nach Anklicken von ‘Kunde…’ wird in die ‘Übersicht Kunden’ verzweigt.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Übersicht Kunden’.

‚Interessent/Baustelle…'

Nach Anklicken von ‘Interessent/Baustelle…’ wird in die ‘Übersicht Adressgruppen’ verzweigt.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Übersicht Adressgruppen’.

‚Lieferant…'

Nach Anklicken von ‘Lieferant…’ wird in die ‘Übersicht Lieferanten’ verzweigt.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Übersicht Lieferanten’.

‚Mitarbeiter…'

Nach Anklicken von ‘Mitarbeiter…’ wird in die ‘Übersicht Mitarbeiter’ verzweigt.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Übersicht Mitarbeiter’.

Funktion ‘Anlagen’

‚Dokument…'

Beim Betätigen von ‘Dokument…’ wird Detailformular eines Dokuments geöffnet.



Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Dokument - Anlage’.

‚Notiz…'

Beim Betätigen von ‘Notiz…’ wird das Detailformular einer Notiz geöffnet.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Notiz - Anlage’.

‚Wiedervorlage…'

Beim Betätigen von ‘Wiedervorlage…’ wird das Detailformular einer Wiedervorlage geöffnet.

Nach dem Hinzufügen von Anlagen wird auf der Anlagenliste eine erneute Suche angestoßen, um alle hinzugefügten Anlagen in der Liste anzuzeigen.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Wiedervorlage - Anlage’.

Funktion ‘Schliessen’

Betätigen von ‘Schliessen’, des Symbols oder der Funktionstaste [F10] wird das geöffnete Detailformular geschlossen.

Liegen veränderte Daten vor, kommt es noch zu der Abfragemeldung mit dem Text ‘Die Änderungen wurden noch nicht gespeichert. Sollen die Daten jetzt gespeichert werden?’.


Betätigen des Buttons ‘Ja’ wird ‘Speichern und schliessen’ ausgeführt.


Betätigen des Buttons ‘Nein’ werden die Änderungen verworfen und das Detailformular geschlossen.


Betätigen des Buttons ‘Abbrechen’ bleiben die Änderungen bestehen und das Detailformular wird nicht geschlossen.

Funktion Datensatznavigator

Befinden sich in der aufrufenden Liste des Detailforms nur Einträge gleicher Art, so ist am rechten Rand der Menüleiste ein Datensatznavigator eingeblendet.

Dieser Datensatznavigator ermöglicht es Ihnen durch alle oder aller markierten Einträge in der aufrufenden Liste zu navigieren.

Ist der Datensatznavigator eingeblendet, so können die einzelnen Schaltflächen angeklickt oder aus UniTrade bekannten Tastenkürzel genutzt werden.

Folgende Möglichkeiten bestehen:

Schaltfläche ‚Erster Eintrag

Betätigen der Schaltfläche ‘Erster Eintrag’ oder der Funktionstaste [SHIFT + F4] werden im Detailformular die Daten des ersten Eintrages aus der aufrufenden Liste geladen und angezeigt.

Schaltfläche ‚Vorheriger Eintrag



Betätigen der Schaltfläche ‘Vorheriger Eintrag’ oder der Funktionstaste [F7] werden im Detailformular die Daten des vorherigen Eintrages aus der aufrufenden Liste geladen und angezeigt.

Schaltfläche ‚Nächster Eintrag

Betätigen der Schaltfläche ‘Nächster Eintrag’ oder der Funktionstaste [F8] werden im Detailformular die Daten des nächsten Eintrags aus der aufrufenden Liste geladen und angezeigt.

Schaltfläche ‚Letzter Eintrag

Betätigen der Schaltfläche ‘Letzter Eintrag’ oder der Funktionstaste [SHIFT + F5] werden im Detailformular die Daten des letzten Eintrags aus der aufrufenden Liste geladen und angezeigt.



Detailformular Übersicht Adressen

Hauptfenster für zugeordnete Adressen.

Um einem Kontakt, Objekt oder Gewerk mehrere Adressen (Kontakte, Kunden, Interessenten/Baustellen, Lieferanten, Mitarbeitern) zuzuordnen ist es in UniCRM möglich auf den oben genannten Detailformularen oder den Hauptfenstern der Adressenzuordnungen zu machen.

Auf den oben genannten Detailformularen ist dann eine Verknüpfung ‘Adressen’ vorhanden die zum Modul ‘Übersicht Adressen’ führt auf der die zugeordneten Adressen mit ihren, dem Detail zugewiesenen Funktionen aufgelistet werden.

Sucheinschränkungen

Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Übersicht Objekte’ Feld ‘Sucheinschränkungen’.

Registerkarte ‘1 - Suche und Übersicht’

Name

Dieses Feld bezieht sich auf die Namen der Adressen. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Aktiv

Dieses Feld beschreibt ob die Adresse aktiv ist.

Dieses Feld ist eine Ja/Nein – Auswahlbox (s. a. Editfelder.JaNein).

Art

Dieses Feld bezieht sich auf die Adressart. Dieses Feld besitzt eine Vorgabe ‘k.A.’ (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A. und besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Spalten

Folgende Spalten können in der Übersicht angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis).

Anrede

Anrede der Adresse.

Art

Art (Kontakt, Kunde, Mitarbeiter, Lieferant, Interessent, Baustelle) der Adresse.

E-Mail

E-Mailadresse der Adresse.

Fax

Faxnummer der Adresse.

Firma

Firma/Firmenzuordnung der Adresse.

Funktion

Funktion(en) der Adresse.



ID

ID der Adressenzuordnung.

Internet

Internetadresse der Adresse.

Land

Land der Adresse.

Mobil

Mobil-/Handynummer der Adresse.

Nachname

Nachname der Adresse.

Ort

Ort der Adresse.

PLZ

Postleitzahl der Adresse.

Strasse

Strasse der Adresse.

Telefon

Telefonnummer der Adresse.

Vorname

Vorname der Adresse.



Besonderheiten

Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen.

Befehlsleiste.Hinzufügen

Die Funktion ‘Hinzufügen’ (s. a. Hauptfenster.Hinzufügen) ist hier nicht nur als einzelne Funktion sondern als Funktion mit mehreren en vorhanden.

‚Kontakt…'

Beim Betätigen von ‘Kontakt…’ wird das Hauptfenster ‘Übersicht Kontakte‘ geöffnet.

‚’Kunde…'

Beim Betätigen von ‘Kunde…’ wird das Hauptfenster ‘Übersicht Kunden‘ geöffnet.

‚Interessent/Baustelle…'

Beim Betätigen von ‘Interessent/Baustelle…’ wird das Hauptfenster ‘Übersicht Adressgruppen‘ geöffnet.

‚Lieferant…'

Beim Betätigen von ‘Lieferant…’ wird das Hauptfenster ‘Übersicht Lieferanten‘ geöffnet.

‚Mitarbeiter…'

Beim Betätigen von ‘Mitarbeiter…’ wird das Hauptfenster ‘Übersicht Mitarbeiter‘ geöffnet.

Auf den geöffneten Hauptfenstern können dann gewünschte Einträge gesucht und per Markierung und [Doppelklick], [ENTER] oder über den Button ‘Adresse(n) übernehmen’ zugeordnet werden. Optional kann den Einträgen noch eine Funktion zugewiesen werden.

Befehlsleiste.Bearbeiten

Es wird eine Funktion ‘Bearbeiten’ in der Befehlsleiste angezeigt.

Diese Schaltfläche ist deaktiviert, wenn keine Adressen vorhanden sind.


‚Adresse öffnen…'

Beim Betätigen von ‘Öffnen…’ oder der Funktionstaste [F3] wird das Detailformular des markierten Listeneintrags geöffnet.

‚Funktion hinzufügen/ändern…'

Beim Betätigen von ‘Funktion hinzufügen/ändern…’ oder der Tastenkombination [Strg + F2] öffnet sich der Dialog ‘Adressenverwaltung’, in dem die Funktion des Listeneintrags neu vergeben werden kann.

Funktion / Rolle

In dieser MultiAuswahlbox (s. a. Editfelder.Multiauswahlbox) können 1 – n Werte ausgewählt werden. Beim Betätigen des Buttons ‘OK’ werden dem Listeneintrag die ausgewählte(n) Funktion(en) zugeordnet.

Hinweis Es müssen immer ‘alle’ Funktionen ausgewählt werden, die einer Adresse zugeordnet sein sollen. Schon vorhandene werden mit der Auswahl überschrieben.



Potentieller Kunde

In dieser Ja/Nein – Auswahlbox (s. a. Editfelder.Auswahlbox) können 1 – n Werte ausgewählt werden. Beim Betätigen des Buttons ‘OK’ werden dem Listeneintrag die ausgewählte(n) Funktion(en) zugeordnet.

Hinweis Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn es sich bei dem Eintrag um einen Kunden oder Interessenten handelt und die Konfiguration.OBJEKT_KUNDE auf ‘AdressRef’ oder ‘All’ steht. Die Auswertung des Wertes wird über Konfigeintrag.OBJEKT_KUNDE gesteuert.

Schaltfläche ‚OK':

Beim Betätigen des Buttons ‘OK’ werden dem Listeneintrag die ausgewählte(n) Funktion(en) zugeordnet.

Schaltfläche ‚Keine Rolle':

Beim Betätigen des Buttons ‘Keine Rolle’ werden dem Listeneintrag alle vorhandenen Funktionseinträge gelöscht.

Schaltfläche ‚Abbrechen':

Beim Betätigen des Buttons ‘Abbrechen’ bleiben die Funktion(en) des Listeneintrags bestehen.

Zuordnung Rechteverwaltung

Die Rechteverwaltung wird über UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz realisiert.

Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmListAdressen

Programmbezeichnung: Übersicht Adressen



Zoomformular (allgemein)

Allgemeines

Diese Übersicht besteht zurzeit nur zur Suche aus einem Zoomfeld heraus, zur Suche eines einzutragenden Schlüsselwertes. Deshalb ist es auch nicht möglich einen Eintrag im Detailformular zu bearbeiten, einen neuen Eintrag hinzuzufügen oder einen Eintrag zu löschen.

Bereich ‘Menü- und Befehlsleiste’

Allgemeines

Die Menüleiste befindet sich horizontal im oberen Bereich des Detailformulars und die Befehlsleiste direkt darunter. Der Eintrag ‘Daten’ in der Menüleiste listet die Funktionen der Befehlsleiste auf. Deshalb werden sie hier auch in einem Punkt aufgeführt. Die Schaltflächen der Befehlsleiste können sich über die ganze Breite des Detailformulars erstrecken.

Die aufgeführten Funktionalitäten beziehen sich immer auf die Verwaltungsmöglichkeiten des angezeigten Datensatzes. Die folgenden Funktionen befinden sich standardmäßig im Menü ‘Daten’ sowie in der Befehlsleiste:

Suchen // Suche abbrechen // Drucken // Detailanzeige // Ansichten //Schliessen

Weiter Details zu den oben genannten Funktionen entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, unter ‘Hauptmenü’, Punkt ‘Hauptfenster (allgemein)’ Bereich ‘Menü- und Befehlsleiste’.



Bereich ‘Navigationsbereich’

Der Navigationsbereich befindet sich an der linken Seite des Detailformulars. Er beinhaltet unter anderem Menüpunkten die zu Einzelmodulen (Übersichten und Details) führen die sich dem Hauptmodul zuordnen lassen. Der Navigationsbereich ist in 2 Rubriken unterteilt. Die Abschnitte lassen sich im Abschnitt an folgenden Symbolen

zu- bzw. aufklappen.

Rubrik ‘Inhalt’

Hier befinden sich die Menüpunkte, die zu den Einzelmodulen des Hauptmoduls führen. Das Hauptmodul, die oberste Verknüpfung, wird beim Öffnen eines Detailformulars immer aufgeblendet. Die darunter angezeigten Menüpunkte sind dem zuvor geöffneten Modul zuordenbar. Die Anzeige der Menüpunkte hängt von den Benutzerrechten ab. So erscheint ein Menüpunkt nicht, wenn nicht mindestens das Leserecht des dahinterliegenden Moduls vorliegt.

Wurden die Daten auf einem Modul geändert, so wird an dem Menüpunkt ein * sichtbar. Außerdem erscheint in der Statusleiste (siehe Statusleiste)die Info ‘geändert’.

Hinter den Menüpunkten für Adressen / Referenzen / Anlagen und einigen anderen Menüpunkten steht die Anzahl der vorhandenen Einträge die in der anzuzeigenden Liste vorhanden sind.

Eingabebeispiel:

Bei den Menüpunkten Adressen, Referenzen und Anlagen können auch deaktivierte/erledigte Einträge vorhanden sein, die bei der voreingestellten Standardsuche nicht direkt angezeigt werden. Daher findet man dort, im Beispiel, den Eintrag ‘5/6’ der bedeutet Aktiv / Gesamt.

Rubrik ‘Details’

Hier befinden sich Information zum aktuellen Detailsatz sowie dem Hauptmodul, damit auch auf einem Untermodul nie der Zusammenhang zu dem im Hauptmodul angewählten Daten verloren geht.

• Informationen zum ausgewählten Menüpunkt

• Anlagedatum

• Änderungsdatum (‘Stand’)

Hinweis

Wurden zu einem Hauptmodul noch keine Untermodule definiert, so ist der Navigationsbereich ausgeblendet.



Bereich ‘Datenbereich’

Der Datenbereich befindet sich unterhalb der Befehlsleiste und, wenn vorhanden, rechts neben dem Navigationsbereich und füllt das restliche Formular aus. Der Datenbereich beinhaltet die Datenbankfelder eines Datensatzes. Er kann in eine oder mehrere Registerkarten unterteilt sein. Liegt für die angezeigten Daten eine Klassifizierung vor so beinhaltet die letzte Registerkarte die Klassifizierungsfelder. Hier können die Klassifizierungsdaten verwaltet werden.

Die auf den Detailformularen vorhandenen Datenfelder sind den in der Datenbank befindlichen Datentypen angepasst.

Das aktuell fokussierte Feld, hat einen gelblichen Hintergrund.

Folgende Feldtypen werden verwendet:

Zahlenfeld

Details zu diesem Feld entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Bereich ‘Suchfelder’ Feld ‘Zahlenfeld’.

Alpha-Numerisches Feld

Details zu diesem Feld entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Bereich ‘Suchfelder’ Feld ‘Alpha-Numerisches Feld’.

Memofeld

Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld und dient der Eingabe größerer Textmengen (abhängig von der Datenbankressource).

(ab V2.6.4) Füllung bis max. 4Terrabyte an Daten möglich.

(ab V2.6.7) Nur durch das Betätigen der Tastenkombination „Strg+TAB“ ist das Einfügen eines Tabulators in einem Memofeld gegeben. Durch betätigen der Tabulator-Taste (oder Shift+TAB) wird der Fokus des Memofeldes auf das dahinter- bzw. davorliegende Feld gesetzt.

Datumsfeld

Details zu diesem Feld entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Bereich ‘Suchfelder’ Feld ‘Datumsfeld’.

Zeitfeld

Details zu diesem Feld entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Bereich ‘Suchfelder’ Feld ‘Zeitfeld’.

Auswahllisten (DropDown / Pickliste / Codeliste)

Details zu diesem Feld entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Bereich ‘Suchfelder’ Feld ‘Auswahllisten (DropDown / Pickliste / Codeliste)’.

Verfügt der aktuelle Benutzer über ausreichende Schreibberechtigung für Picklisteinträge (s. a. Picklist-Eintrag.Zuordnung Rechteverwaltung), so erscheint beim fokusieren einer Auswahlliste am Ende der Liste der

Editier-Button ‘Eintrag hinzufügen…’. Darüber ist es möglich der Liste einen Eintrag hinzuzufügen. (s. a. Listeneintrag hinzufügen)



Multi-Auswahlbox (Multipicklist)

Details zu diesem Feld entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Bereich ‘Suchfelder’ Feld ‘Multi-Auswahlbox (Multipicklist)’.

‘Listeneintrag hinzufügen’

Aus Picklisten zugehörigen Feldern ist es im Editiermodus bei ausreichenden Benutzerrechten möglich der Liste einen Eintrag hinzuzufügen. Dafür öffnet sich dann ein Hinzufügen-Dialog mit ‘… hinzufügen’

Schaltfläche ‚Speichern'

Beim Betätigen des Buttons ‘Speichern’ wird der angegebene Wert der Liste hinzugefügt.


Beim Betätigen des Buttons ‘Abbrechen’ wird der Hinzufügen-Dialog geschlossen ohne der Liste einen Wert hinzuzufügen.

Hinweis Alle über diesen Dialog hinzugefügten Listeneinträge werden in den Auswahllisten Alphabetisch sortiert angezeigt. Eine individuelle Anzeigereihenfolge lässt sich auch über Übersicht.Picklisten pflegen.

Zoomfelder

Details zu diesem Feld entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Bereich ‘Suchfelder’ Feld ‘Zoomfelder’.

Pflichtfeld

Dies ist nur ein Attribut eines Feldes. Besitzt ein Feld dieses Attribut ist es nötig in dieses Feld einen Wert anzugeben. Bei nicht gesetztem Wert, können die Verarbeitungen nicht korrekt abgespeichert werden.

Pflichtfelder werden mit einem grünlichen Hintergrund dargestellt.

k.A. ‘Keine Angabe’

Details zu diesem Feld entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Bereich ‘Suchfelder’ Feld ‘k.A. ‘Keine Angabe’ ‘.

Fehlerliste

Werden bei einem Speicherprozess versucht nicht korrekte Daten zu speichern, so erscheinen hinter den Feldern der Fehleranzeiger . Hält man mit dem Mauszeiger auf einen solchen Fehleranzeiger, erscheint ein Text, der den Fehler beschreibt.

Es kann über die Konfiguration.SHOW_ERROR_LIST eingestellt werden ob und wie Fehler auf einem Editform mit Hilfe der Fehlerliste aussagekräftig dargestellt werden.

Sie erhalten hier die Information, welches Feld auf welcher Registerkarte welchen Fehler ausgelöst hat. Per [Doppelklick] auf einen Eintrag in der Fehlerliste bekommt das Feld den Fokus. Dadurch kann der Inhalt sofort korrigiert werden und es wird aus der Fehlerliste entfernt.

Datum-/ Zeitfeld

Dieses Feld dient der Eingabe von Datum- ‘und’ Zeitwerten.



Beim Betätigen des Symbols am Feldende öffnet sich ein zu dem Feld gehörender Dialog in dem ein Datum durch Betätigen ausgewählt werden kann. Den Zeitbereich erreicht man indem man im Feld die Tasten [RECHTS] / [LINKS] benutzt oder mit der Maus in den betreffenden Bereich klickt.

Listenfeld

Dieses Feld dient der Anzeige von ermittelten Listeneinträgen. Wird auf einem angezeigten Listeneintrag ein [Doppelklick] gemacht, so öffnet sich das Detailform des angeklickten Eintrags.

Telefonfeld

Wenn Ihr Telefon über die TAPI-Schnittstelle mit Ihrem lokalen Rechner verbunden ist und die Konfiguration TAPI_ENABLED, TAPI_AMTSVORWAHL, TAPI_HAUPTRUFNUMMER, TAPI_INTERNAL_LENGTH, TAPI_LANDESVORWAHL, TAPI_LEITUNGSNAME, TAPI_ORTSVORWAHL und PHONECALL_TRIGGER für Sie benutzergenau konfiguriert wurden, ist es aus dieser Feldart heraus möglich, einen Anruf an die Nummer im Feld durch das Anklicken

der Schaltfläche auszulösen.

Email-Feld

In dieser Feldart ist es möglich beim Anklicken der Schaltfläche am Ende des Feldes das jeweilige Standard-Emailprogramm (z. B. Outlook) zu öffnen.

Wird in dem Feld eine Email-Adresse eingetragen, die nach der Norm RFC 2822 keine gültige Email-Adresse darstellt, wird noch ein Warnhinweis im Feld eingeblendet.

(ab V2.6.7)

Bei der Eingabe einer nicht korrekten E-Mail-Adresse erscheint der Hinweis 'Bitte geben Sie eine gültige Email Adresse ein.'. Ein Abspeichern eines Kontakts mit ungültiger E-Mail-Adresse ist nicht möglich.

(ab V2.6.8)

In UniCRM können in diesem Feld auch Umlaute vor dem @-Zeichen eingetragen werden.

Lese- und Schreibberechtigung

Beim Öffnen eines jeden Detailformulars werden die in der ‘Zuordnung Rechteverwaltung’ in UniTrade hinterlegten Lese- und Schreibberechtigungsstufen bzw. –gruppen mit den aktuellen Benutzerrechten verglichen/geprüft. Dabei kann es zu 3 verschiedenen Status kommen.

Vollzugriff:



Hierbei sind Lesen und Schreiben erlaubt. Das Formular stellt sich so dar, dass alle editierbaren Felder verändert werden können und die Speicherfunktionen aktiv sind.

Lesezugriff:

Hierbei ist Lesen erlaubt und Schreiben nicht erlaubt. Das Formular stellt sich so dar, dass alle editierbaren Felder im Lesemodus und die Speicherfunktionen inaktiv sind. Außerdem ist im rechten Bereich der Menüleiste der Eintrag ‘N u r L e s e z u g r i f f’ sichtbar.

Dieser Eintrag kann auch beim Vollzugriff erscheinen. Dann ist die in UniTrade vorliegende Speicherlogik in UniCRM noch nicht umgesetzt.

Kein Zugriff:

Hierbei sind Lesen und Schreiben nicht erlaubt. Es erscheint die Meldung ‘Kein Leseberechtigung!’ und das Detailformular wird nicht geöffnet.



Bereich ‘Statusleiste’

Die Statusleiste befindet sich unterhalb des Datenbereichs. Hier werden Informationen angezeigt, die zu der zuletzt angestoßenen Aktion gehören.

Die Statusleiste kann in 2 Bereiche unterteilt werden:

a) Infobereich:

Hier werden Informationen zu der zuletzt angestoßenen Aktion angezeigt.

b) Modifikationsbereich

Hier findet man die Information ob die Daten geändert wurden.



Sonderfunktionen

In UniCRM wurden einige Sonderfunktionen implementiert, die im Folgenden beschrieben werden.

Textbausteine

Befindet sich der Cursor in einem Text- oder Memofeld ist es möglich einen definierten Textbaustein in dem Feld einzugeben oder zu markieren und durch die Tastenkombination [STRG + Leertaste] ersetzen zu lassen.

Wird die oben genannte Tastenkombination in einem leeren Feld oder in einem Feld ausgelöst in dem sich ‘kein’ hinterlegter Textbaustein befindet/markiert ist, so öffnet sich die Übersicht mit den für den aktuellen Benutzer möglichen Textbausteinen.

Hier kann der markierte Eintrag durch Betätigen der Schaltfläche ‘Übernehmen’ oder durch [Doppelklick] / [ENTER] in das auslösende Feld übernommen werden.

Adress - Schnellsuche

Diese Möglichkeit zur Suche einer Adresse steht einem über die Tastenkombination [SHIFT + F12] jederzeit zur Verfügung.

Nach Eingabe der oben genannten Tastenkombination öffnet sich der Dialog ‘Adresssuche’.

Hier kann durch die Auswahl des Eingabefelds festgelegt werden, welche Adressarten [Kontakte, KU-Einträge (Kunden / Interessenten / Lieferanten / Baustellen) oder beide] durchsucht werden.

Wird in ein Feld ein Wert eingegeben, so werden ‘alle’ anderen Eingabefelder inaktiv und die Schaltfläche ‘Ok’ aktiv.

Rubrik 'Kontakt'

Die eingegebenen Werte werden auf vorhandene Kontakte angewendet.

Rubrik 'Kunde/Interessent/Lieferant/Baustelle'

Die eingebenen Werte werden auf vorhandene KU-Einträge angewendet.

Rubrik 'Kontakt oder Kunde/Interessent/Lieferant/Baustelle'

Die eingegebene Telefonnummer wird zuerst auf die Telefonfelder bei Kontakten angewendet, wird dort keiner gefunden, wird die Suche auf alle Telefonfelder von KU-Einträgen angewendet.

Schaltfläche 'Felder leeren'

Beim Betätigen von ‘Felder leeren’ wird eine ggf. vorhandene Eingabe entfernt und alle Felder werden wieder aktiv.


Betätigen von ‘Abbrechen’ wird die Adress-Schnellsuche beendet und der Dialog wird geschlossen.

Schaltfläche 'Ok'

Beim Betätigen von ‘Ok’ wird eine Suche mit den eingegebenen Eingaben angestoßen. Wird genau ein Datensatz ermittelt, so wird dieser sofort geöffnet/angezeigt. Wird ein größeres Suchergebniss ermittelt, so wird eine Übersicht über die gefundenen Daten angezeigt.



Ein über die Schaltfläche ‘Übernehmen’; [Doppelklick] oder [ENTER] ausgewählter Eintrag wird dann im Detailformular angezeigt.



CSV – Export

Allgemeines

Damit UniCRM-Daten auch von anderen Programmen genutzt werden können gibt es an einigen Stellen die Möglichkeit einen Datenexport in eine CSV-Datei (Comma-Separated Variables File) zu verwirklichen.

Nach dem Auslösen der für den CSV-Export möglichen Funktion, öffnet sich der Dialog ‘Datenexport in CSV-Datei’.

Hier kann ein Dateiname, Speicherort und Dateiaufbauoptionen für die Exportdatei angegeben werden.

(ab V2.6.4)

Beim Export von Adressen als .csv-Datei, mit PLZ-Stellen, welche küzer als 5 Stellen enthalten, werden die Postleitzahlen nun mit vorangehenden Nullen aufgefüllt.

Dateiname

In diesem Feld wird der Speicherort und Dateiname der zu exportierenden Datei eingegeben oder mit Hilfe des ‘Datei speichern unter’ Dialog eingefügt.

(ab V2.6.4)

Beim Betätigen des Ordner-Symbols hinter dem Feld ‘Dateiname’, öffnet sich der Windows-Explorer, welches nun den hinterlegten Pfad aus der UniCRM-Environment ‘DOC_SEARCH_INITIAL_DIRECTORY’ vorbesetzt hat.

Feldtrenner

Hier kann das Spaltentrennzeichen festgelegt werden. Wählt man hier ‘Sonstiges’, aktiviert sich das Feld hinter der Auswahlbox und man kann ein x-beliebiges Trennzeichen angeben.

Dezimaltrenner

Hier wird der Dezimaltrenner für zu exportierende Zahlenwerte festgelegt. Wählt man hier ‘Automatisch’, wird der eingestellte Wert aus der Systemsteuerung übernommen.

Datumsformat

Hier wird das Format für zu exportierende Datum - Daten festgelegt. Es kann zwischen verschiedenen unterschiedlichen Formaten für Datumswerte gewählt werden. Bei einigen Formaten ist es möglich eine vorhandene Uhrzeit zu berücksichtigen. Auf jeden Fall bekommt man eine Vorschau des gewählten Formats angezeigt. Standardwert ist ‘Benutzerdefiniert’ und in der Formatzeile ist ein ‘s’ eingegeben.

Zeilenumbruch

Hier wird das Zeilenumbruchsformat für die zu exportierende Datei festgelegt. Wählt man hier ‘Automatisch’, wird der eingestellte Wert aus der Systemsteuerung übernommen.

Kodierung

Hier wird die Kodierung der zu exportierenden Daten festgelegt. Wählt man hier ‘Automatisch’, wird der eingestellte Wert aus der Systemsteuerung übernommen.



Überschriften

Hier wird festgelegt ob vorhandene Spaltenüberschriften mitexportiert werden sollen.

Schaltfläche ‚Ok’

Nach Anklicken des Buttons ‘Ok’ werden die Daten in die angegebene Datei exportiert und es erscheint eine Meldung, dass die Daten erfolgreich exportiert wurden.


Betätigen des Buttons ‘Abbrechen’ wird der Exportvorgang abgebrochen.



MapPoint

Karte

Ist die Software Microsoft MapPoint auf dem Rechner, auf dem UniCRM betrieben wird installiert, so erscheint in den Übersichten, in denen eine Adressangabe im Suchergebnis vorkommt eine Funktion ‘Karte’.

Hinweis

Die Funktionen/Einträge in dem Menü sind aktiv, wenn mindestens die Angaben im Adress-Feld ‘Straße’ ‘und’ im Adress-Feld ‘Ort’ im Listeneintrag vorhanden sind.

'MapPoint'

Nach Anklicken von ‘MapPoint’ werden die Adressdaten der markierten Listeneinträge an die Software MapPoint übergeben und in einem neuen Fenster geöffnet.

'MapPoint Route'

Nach Anklicken von ‘MapPoint Route’ werden die Adressdaten der markierten Listeneinträge sowie einer Startadresse an die Software MapPoint übergeben und die Route zwischen den Listeneinträgen in einem neuen Fenster angezeigt.

Dies ist gut nutzbar als Routenplanung.

Zunächst wird Startadresse ermittelt:

Hinweis

Die Startadresse wird mit den Adressdaten des aktuellen Benutzers vorbesetzt.

Straße

Straße der Startadresse

PLZ / Ort

Postleitzahl und der Ort der Startadresse

Land

Land der Startadresse

Rückfahrt

Hier kann ausgewählt werden, ob die Route wieder zur Startadresse zurückführen soll oder nicht.


Betätigen von ‘Abbrechen’ und die Routenermittlung wird abgebrochen.

Schaltfläche 'Ok'

Betätigen von ‘Ok’ und die Daten werden an die Software MapPoint zur Ermittlung einer Route übergeben.



Eingabe – Rückgängig/Wiederherstellen

Werden in UniCRM Daten verändert, so ist es möglich diese Veränderungen über Tastenkombinationen oder Kontextmenü-Funktionen rückgängig zu machen bzw. wiederherzustellen.

Wiederherstellen

Beim Betätigen von ‘Wiederherstellen’ oder der Tastenkombination [STRG + Y] wird ein vorher gemachtes ‘Rückgängig’ schrittweise wieder verworfen.

Rückgängig

Beim Betätigen von ‘Rückgängig’ oder der Tastenkombination [STRG + Z] wird eine gemachte Änderung schrittweise zurückgesetzt.

Kopieren

Beim Betätigen von ‘Kopieren’ oder der Tastenkombination [STRG + C] wird ein markierter Text in den Zwischenspeicher kopiert.

Ausschneiden

Beim Betätigen von ‘Ausschneiden’ oder der Tastenkombination [STRG + X] wird ein markierter Text aus dem Feld in den Zwischenspeicher ausgeschnitten.

Einfügen

Beim Betätigen von ‘Einfügen’ oder der Tastenkombination [STRG + V] wird ein Text aus dem Zwischenspeicher eingefügt.

Löschen

Beim Betätigen von ‘Löschen’ wird ein markierter Text aus dem Feld entfernt ‘ohne’ diesen in den Zwischenspeicher zu laden.

Hinweis

Durch ein langes gedrückt halten ‘oder’ einem schnellen Doppeldrücken der Funktionstaste [F4] kann immer der gesamte Feldinhalt entfernt werden.

Alles Markieren

Beim Betätigen von ‘Alles Markieren’ oder der Tastenkombination [STRG + A] wird der gesamte Text innerhalb eines Feldes markiert.

Feld-Info

Über die Tastenkombination [ALT + F1] lässt sich die Info über das aktuelle Feld anzeigen.



Zoomformular Kunden- / Adressgruppen

Hauptfenster für die Kunden- / Adressgruppen.

Diese Übersicht wird durch Betätigen der F5-Taste vom Feld ‘Adress-Gruppe’ oder ‘Kunden-Gruppe’ aufgerufen.

Weitere Details zu diesem Formulartyp entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Zoomformular (allgemein)’.




Gruppen Nr

Dieses Feld bezieht sich auf die Gruppennummer der Kundengruppen. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld).

Spalten


Art

Art der Kunden- / Adressgruppe.

Bearbeiter ID

ID des letzten Bearbeiters der Kunden- / Adressgruppe.

Bezeichnung

Bezeichnung der Kunden- / Adressgruppe.

E-Commerce Kz. (ab V2.6.4)

E-Commerce Kz.

Gruppen-Art (ab V2.6.4)

Gruppen-Art

Nr

Nummer der Kunden- / Adressgruppe.

Sammelkondition (ab V2.6.4)

Sammelkondition der Kunden- / Adressgruppe.

Stand

Datum der letzten Bearbeitung.



Zuordnung

Bildbezeichnung: Bild 1.30

Programmbezeichnung: Kundengruppen



Zoomformular Häuser/Filialen

Hauptfenster für die Häuser/Filialen.

Diese Übersicht wird durch Betätigen der F5-Taste vom Feld ‘Haus’ aufgerufen.





Name

Dieses Feld bezieht sich auf den Namen der Häuser/Filialen. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Ort

Dieses Feld bezieht sich auf den Ort der Häuser/Filialen. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Spalten


MA

Anwender-ID des Mitarbeiters der letzten Bearbeitung des Hauses/der Filiale.

Name

Name des Hauses/der Filiale.

Nr

Nummer des Hauses/der Filiale.

Ort

Ortsname des Hauses/der Filiale.

PLZ

Postleitzahl des Hauses/der Filiale.

Stand

Datum der letzten Bearbeitung des Hauses/der Filiale.

Strasse

Strasse des Hauses/der Filiale.



Zuordnung

Bildbezeichnung: Bild 1.14.



Programmbezeichnung: Hausstammdaten



Zoomformular Lieferzonen

Hauptfenster für die Lieferzonen.

Diese Übersicht wird durch Betätigen der F5-Taste vom Feld ‘Lieferzone’ aufgerufen.





Lieferzonen Nr.

Dieses Feld bezieht sich auf die Lieferzonennummer der Lieferzonen. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld).

Spalten


Bearbeiter

ID des letzten Bearbeiters der Lieferzone.

Nr

Nummer der Lieferzone.

Stand

Datum der letzten Bearbeitung der Lieferzone.

Text

Bezeichnung der Lieferzone.





Zuordnung


Programmbezeichnung: Lieferzonen



Zoomformular Banken

Hauptfenster für die Bankverbindungen.

Diese Übersicht wird durch Betätigen der F5-Taste vom Feld ‘Bankleitzahl’ aufgerufen.





Bankleitzahl

Dieses Feld bezieht sich auf die Bankleitzahl der Banken. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld).

Bankname

Dieses Feld bezieht sich auf den Namen der Banken. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Spalten


BANKV_NR (ab V2.6.4)

Bankleitzahl der Bank ohne Leerstellen.

Bearbeiter

ID des letzten Bearbeiters der Bank.

BIC

Internationale Bankleitzahl (Bank Identifier Code) der Bank.

BLZ

Bankleitzahl der Bank.

Name

Name der Bank.

Stand

Datum der letzten Bearbeitung der Bank.



Zuordnung


Programmbezeichnung: Bankverbindungen



Zoomformular Zahlungsbedingungen

Hauptfenster für die Zahlungsbedingungen.

Diese Übersicht wird durch Betätigen der F5-Taste vom Feld ‘Zahlungsbedingung’ aufgerufen.





Bezeichnung

Dieses Feld bezieht sich auf die Bezeichnung der Zahlungsbedingungen. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Spalten


Bearbeiter

Bearbeiter-ID der letzten Bearbeitung der Zahlungsbedingung.

Bezeichnung

Bezeichnung der Zahlungsbedingung.

FIBU Schlüssel

Kürzel/Code der nachgelagerten FIBU-Zahlungsbedingung.

Gültig bis

Gültigkeits- bzw. Ablaufdatum der Zahlungsbedingung.

Kürzel

Kürzel/Code der Zahlungsbedingung.

Skonto

Skonto (in Prozent) der Zahlungsbedingung.

Stand

Datum der letzten Bearbeitung der Zahlungsbedingung.

Zahler-Kz.

Zahler Kennzeichen (N)ormalzahler/(P)eriodenzahler der Zahlungsbedingung.



Zuordnung


Programmbezeichnung: Zahlungsbedingungen



Zoomformular Lieferbedingungen

Hauptfenster für die Lieferbedingungen.

Diese Übersicht wird durch Betätigen der F5-Taste vom Feld ‘Lieferbedingung’ aufgerufen.





Kürzel (ab V2.6.4)

Dieses Feld bezieht sich auf das Kürzel der Lieferbedingungen. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und die Eingabe eines Wertes ist nur in Großschreibung möglich. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Bezeichnung

Dieses Feld bezieht sich auf die Bezeichnung der Lieferbedingungen. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Art (ab V2.6.4)

Dieses Feld bezieht sich auf die Lieferbedingungsart. Die möglichen frei definierbaren Werte für dieses Feld kommen aus dem Eintrag Konfiguration.LEIT_AUFT_DEFAULT_LFBDART. Dieses Feld besitzt eine Vorgabe ‘k.A.’ (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A. und besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Frachtkosten (ab V2.6.4)

Erklärungen folgen.

Spalten


Bearbeiter

Bearbeiter-ID der letzten Bearbeitung der Lieferbedingung.

Bezeichnung 1 / Bezeichnung 2

Bezeichnung der Lieferbedingung.

Kürzel

Kürzel der Lieferbedingung.

Stand

Datum der letzten Bearbeitung der Lieferbedingung.



Zuordnung




Programmbezeichnung: Lieferbedingungen



Zoomformular Strukturtypen

Hauptfenster für die Strukturtypen.

Diese Übersicht wird durch Betätigen der F5-Taste vom Feld ‘Strukturtyp’ aufgerufen.





Bezeichnung

Dieses Feld bezieht sich auf die Bezeichnung der Strukturtypen. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Spalten


Bearbeiter

Bearbeiter-ID der letzten Bearbeitung des Strukturtyps.

Bezeichnung

Bezeichnung des Strukturtyps.

ID

ID des Strukturtyps.

Stand

Datum der letzten Bearbeitung des Strukturtyps.



Zuordnung


Programmbezeichnung: Strukturtyp



Zoomformular Kundenstatistikgruppen

Hauptfenster für die Kundenstatistikgruppen.

Diese Übersicht wird durch Betätigen der F5-Taste auf dem Feld ‘Kundenstatistikgruppe’ aufgerufen.





Bezeichnung

Dieses Feld bezieht sich auf die Bezeichnung der Kundenstatistikgruppen. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Spalten


Bearbeiter

Bearbeiter-ID der letzten Bearbeitung der Kundenstatistikgruppe.

Bezeichnung

Bezeichnung der Kundenstatistikgruppe.

ID

ID der Kundenstatistikgruppe.

Preisbild.Kennz

Preisbildungskennzeichen der Kundenstatistikgruppe.

Stand

Datum der letzten Bearbeitung der Kundenstatistikgruppe.



Zuordnung


Programmbezeichnung: Kundenstatistikgruppen



Zoomformular Währungen

Hauptfenster für die Währungen.

Diese Übersicht wird durch Betätigen der F5-Taste auf dem Feld ‘Währungskennzeichen’ aufgerufen.





Bezeichnung

Dieses Feld bezieht sich auf die Bezeichnung der Währungen. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Spalten


Bearbeiter

Bearbeiter-ID der letzten Bearbeitung der Währung.

Bezeichnung

Bezeichnung der Währung.

Kürzel

Kürzel/Code der Währung.

Stand

Datum der letzten Bearbeitung der Währung.

Zeichen

Zeichen der Währung.



Zuordnung


Programmbezeichnung: Fremdwährungen



Übersicht Anlagen

Hauptfenster für zugeordnete Anlagen (Dokumente/Notizen/Wiedervorlagen).

Um Kontakten, Kunden, Lieferanten, Interessenten, Objekten, Gewerken oder Kampagnen Anlagen zuzuordnen, ist es in UniCRM möglich auf den eben genannten Detailformularen diese Zuordnung zu machen.

Auf den genannten Detailformularen ist dann eine Verknüpfung ‘Anlagen’ vorhanden die zum Modul ‘Übersicht Anlagen’ führt auf der die zugeordneten Anlagen aufgelistet werden.




Bezeichnung/Betreff

Dieses Feld bezieht sich auf die Bezeichnung-/Betreffzeile der Anlagen. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Anlagenart

Dieses Feld bezieht sich auf die Arten der Anlagen. Die möglichen Werte für diese Liste werden aus vorhandenen Einträgen ermittelt. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘k.A.’ (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A..

Typ

Dieses Feld bezieht sich auf den Typ der Anlagen. Die möglichen Werte für diese Liste werden aus vorhandenen Einträgen ermittelt. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘k.A.’ (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A..

Datum

Dieses Feld bezieht sich auf das Datum der Anlagen. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

Bearbeiter

Dieses Feld bezieht sich auf den Verantwortlichen Mitarbeiter der Anlagen. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefüllt.

Aktiv

Dieses Feld bezieht sich auf den Aktiv-Status der Anlagen. Hier ist es möglich die Suche über eine Auswahlliste einzuschränken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die möglichen Werte (Ja / Nein) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.



Spalten


Aktiv

(Aktiv-) Status der Anlage.

Anlagenart

Art der Anlage.

Bearbeiter

Mitarbeiter der Anlage zuletzt bearbeitet hat.

Beschreibung

Beschreibung der Anlage.

Bezeichnung/Betreff

Bezeichnung-/Betreffzeile der Anlage.

Datum

Datum der Anlage.

Status

Status der Anlage (Imagelist).

Typ

Typ der Anlage.



Besonderheiten



Die Funktion ‘Hinzufügen’ (s. a. Hauptfenster.Hinzufügen) ist hier nicht nur als einzelne Funktion sondern mit mehreren en vorhanden.

‚Dokument…'


‚Notiz…'


‚Wiedervorlage…'


Nach dem Hinzufügen von Anlagen wird auf der Anlagenliste eine erneute Suche angestoßen, um alle hinzugefügten Anlagen in der Liste anzuzeigen.

‚Besuchsbericht'

Beim Betätigen von ‘Besuchsbericht…’ wird das Detailformular eines Besuchsbericht geöffnet.



Weitere Details und Funktionen entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Übersicht Objekt’ Rubrik ‘Besonderheiten => Befehlsleiste.Bearbeiten’.

Befehlsleiste.Löschen

Es wird eine Funktion ‘Löschen’ in der Befehlsleiste angezeigt.

Weitere Details und Funktionen entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Übersicht Objekt’ Rubrik ‘Besonderheiten => Befehlsleiste.Löschen’.



Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmListAnlagen

Programmbezeichnung: Übersicht Anlagen



Übersicht Referenzen

Hauptfenster für zugeordnete Referenzen (Adresseinträge bei Kontakten, Kunden, Objekt oder Gewerken) anzuzeigen.




Name

Dieses Feld bezieht sich auf den Namen des Referenzeintrages. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Typ/Art/Name

Dieses Feld bezieht sich auf den ‘Typ/Art/Name’ des Referenzeintrages.

Hinweis Da die Referenzeinträge aus Kontakten (Name), Kunden (Name), Objekt en(Objektart), Gewerken (Beschreibung), Kampagnen (Beschreibung), Besuchsberichten (Art) oder Belegen kommen können wurde hier keine eindeutige Bezeichnung gewählt.

Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Aktiv

Dieses Feld bezieht sich auf den Aktiv-Status des Referenzeintrages. Hier ist es möglich die Suche über eine Auswahlliste einzuschränken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die möglichen Werte (Ja / Nein) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Art

Dieses Feld bezieht sich auf die Art des Referenzeintrags. Die möglichen Werte für dieses Feld kommen aus bestehenden/vorhandenen Einträgen der Referenzen. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘ k.A.’ (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. und das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Spalten


Aktiv

(Aktiv-) Status der Referenz.

Art

Art der Referenz.

Besuch/Start (ab V2.3.0)

Bei Besuchsberichten wird das Besuchsdatum und bei Kampagnen das Start-Datum angezeigt.



Funktion

Funktion innerhalb der Referenz.

ID

ID der Referenz.

Mitarbeiter (ab V2.6.4.1)

Mitarbeiterkürzel der die Referenz angelegt hat.

Name

Name der Referenz.

Typ/Art/Name

Typ/Art/Name der Referenz.



Besonderheiten



Die Funktion ‘Hinzufügen’ (s. a. Hauptfenster.Hinzufügen) ist hier nicht vorhanden.



Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmListReferenzen

Programmbezeichnung: Übersicht Referenzen



Dokument - Anlage

Um ein Dokument an eine Akte/einen Vorgang anzuhängen ist es in UniCRM möglich dies als Anlage zu einer Akte zu hinterlegen.

Zurzeit ist eine Zuordnung zu einem Objekt, Gewerk, Kontakt, Kunden, Lieferanten, Interessenten, Baustelle, Besuchsbericht, Kampagne und einer Kampagne-Aktion möglich.

Zu der Speicherung von Dokumenten in UniCRM siehe auch Besonderheiten.Zentraler Speicherort.

Felder

Folgende Felder können zur Eingabe von Werten auf dem Detailformular genutzt werden.

Folgende Felder sind auf der Registerkarte ‘1 - Eigenschaften’ vorhanden:

ID

Dieses Feld ist eine automatisch generierte eindeutige Nummer des Dokuments. Das Feld ist nicht editierbar.

Bezeichnung (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss eine kurze Bezeichnung für das Dokument angegeben werden.

Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

Beschreibung

In diesem Feld kann eine Beschreibung des Dokuments oder für die Nutzung dessen angegeben werden.

Dieses Feld ist ein Memo-Feld (s. a. Editfelder.Memo) es können bis zu 4000 Zeichen eingegeben werden.

Dateiname (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der absolute Pfad zu dem Dokument angegeben oder über den Dialog ‘Datei Öffnen’ (Anklicken der Schaltfläche ) gesucht werden.


Nach Anklicken der Schaltfläche im Feld ‘Dateiname’ öffnet sich der Dialog.

Hinweis

Zum Öffnen des Dialogs ‘Öffnen’ siehe auch Besonderheiten.Startverzeichnis



Größe

In dieses Feld wird nach dem Speichern automatisch die Dateigröße des Dokuments eingetragen. Dieses Feld ist nicht editierbar.

(s. a. Besonderheiten.Maximale Dateigröße)

Stand / Bearbeiter

In diese Felder werden automatisch mit dem Bearbeitungsdatum und dem Kürzel des bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar.

Besitzer

In diesem Feld wird automatisch das Kürzel des erstellenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar.

Besonderheiten

Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen.

Zentraler Speicherort

Alle Dokumente, die in UniCRM zu einer Akte/einem Vorgang als Anlage angehängt werden, werden auch als Kopie der geöffneten Datei nach einem bestimmten Schema gespeichert. Wichtig für diese Speicherung ist ein zentrales Verzeichnis das in der Konfiguration.CRM_DOC_PATH angegeben werden muss.

Maximal Dateigröße

Über die Konfiguration.MAX_DOC_SIZE kann die Dateigröße begrenzt werden. Wird die dort angegebene Dateigröße überschritten, wird der Speicherprozess mit folgender Meldung abgebrochen.

Startverzeichnis ‘Datei Öffnen’

Über die Konfiguration.DOC_SEARCH_INITIAL_DIRECTORY kann das Startverzeichnis der Dokumentensuche des Dialogs ‘Datei Öffnen’ angegeben werden.



Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmEditDokument

Programmbezeichnung: Details Dokument



Hauptmodul CRM

Modul Objekte

Übersicht Objekte

Hauptfenster für vorhandene Objekte.

Wird ein Objekt ausgewählt, so wird in ‘Objekt - Anlage’ verzweigt.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Objekt - Anlage’.

Beispiel:

Ein Objekt ist z. B. der Bau eines neuen Theaters. Daraufhin wird im UniCRM das Objekt ‘Theaterbau’ angelegt und die entsprechenden Kundenkontakte aufgebaut.


Die sucheinschränkenden Felder sind hier über die Registerkarten ‘1 - Suche und Übersicht’ und ‘2 - Erweiterte Suchkriterien’ verteilt. Wird in einem Feld ein Wert angegeben, so wird damit die Suche eingeschränkt.


Objekt-Nr.

Dieses Feld bezieht sich auf die Objektnummer. Dies ist der Schlüsselwert des Datensatzes. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld).

Beschreibung

Beschreibung der Objekte. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Objektart

Objektart der Objekte. Die möglichen frei definierbaren Werte für dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_OBJEKTART. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘k.A.’ (Leeres Feld) s. a. ‘Suchfelder.k.A.‘ Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

(ab V2.6.7)

Die Gewerke eines Objekts werden durch Kommata voneinander getrennt dargestellt und nach jedem Komma wird zusätzlich ein Leerzeichen ausgewiesen.

Verantwortlich

Verantwortlicher Mitarbeiter der Objekte. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefüllt.

Vertriebsphase

Aktuelle Vertriebsphase der Objekte

(ab V2.6.8)



Die möglichen frei definierbaren Werte für dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_LEAD_VERTRIEBSPHASE. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘k.A.’ (Leeres Feld) s. a. ‘Suchfelder.k.A.‘ Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Status

Status der Objekte. Die möglichen Werte (Aktiv / Inaktiv) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Registerkarte ‘2 - Erweiterte Suchkriterien’

Potential

Das finanzielle Potential der Objekte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld).

Auftragsdatum

Das Auftragsdatum der Objekte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

Chance

Die Chance der Objekte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld).

Ausführung-VON

Dieses Feld bezieht sich beim Ausführungszeitraum der Objekte auf das Feld VON. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

Ausführung-BIS

Dieses Feld bezieht sich beim Ausführungszeitraum der Objekte auf das Feld BIS. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

Datum Submission

Dieses Feld bezieht sich auf das Submissionsdatum der Objekte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

Datum Zuschlag

Das Zuschlagsdatum der Objekte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

Objekt-Belegart (ab V2.6.9)

Dieses Feld bezieht sich auf die Belegart der Belege.

Hier ist die Angabe eines Suchbereichs nicht möglich.



Objekt-Belegnummer (ab V2.6.9)

Dieses Feld bezieht sich auf die Belegnummer der Abrufbelege eines Objekts. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

Kontakt durch

Dieses Feld bezieht sich auf das ‘Kontakt durch’ -Feld der Objekte. Die möglichen frei definierbaren Werte für dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_LEADHERKUNFT. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘k.A.’ (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Projektphase

Die Projektphase der Objekte. Die möglichen frei definierbaren Werte für dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_BAUPHASE. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘k.A.’ (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Gewerk

Die Gewerke der Objekte. Die möglichen frei definierbaren Werte für dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_GEWERK. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘k.A.’ (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Fixtermin

Das ‘Fixtermin’ -Feld der Objekte. Die möglichen Werte (Ja / Nein) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Gewerke aktiv

Das ‘Gewerke aktiv’ -Feld der Objekte. Die möglichen Werte (Ja / Nein) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Kunde

Kunde der Objekte. Dieses Feld ist zusammen mit dem folgenden Lfd.Nr.-Feld ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Kunden gefüllt.

Strasse

Strasse der Objekte. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

PLZ

Die Postleitzahl der Objekte. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Ort

Ort der Objekte. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).



Spalten


Abrufbeleg

Generierter Abrufbeleg des Objekts

Aktiv

Aktiv-Status des Objekts

Anlage

Anlagedatum des Objekts

Anlage


Anlagen

Anzahl der Anlagen des Objekts

Auftragsdatum

Auftragsdatum des Objekts

Ausführung VON

Ausführungsdatum VON des Objekts

Ausführung BIS

Ausführungsdatum BIS des Objekts

Bearbeitung

Letzter Bearbeiter (Mitarbeiter) des Objekts

Beschreibung

Beschreibung des Objekts

Chance

Chance des Objekts

Ersteller

Ersteller (Mitarbeiter) des Objekts

Firma.Name

Firmenname des Objekts

Firma.Nr

Firmennummer des Objekts

Fixtermin

Fixtermin des Objekts

Gewerke

Gewerke des Objekts.

ab (V2.0.3) Anzeige mehrerer Gewerke findet kommasepariert statt.

Gewerke aktiv

‘Gewerke aktiv’ des Objekts



Kontakt durch

Herkunft des Objekts

Notiz Ausschreibung

Ausschreibungsnotiz des Objekts

Objektart

Objektart des Objekts

Objekt-Nr

Objekt-Nummer des Objekts

Ort

Ort des Objekts

PLZ

Postleitzahl des Objekts

Potential

Potential des Objekts

Projektphase

Projektphase des Objekts

Projektphase seit

Datum ‘Seit’ der Projektphase des Objekts

Stand

Letztes Bearbeitungsdatum des Objekts

Strasse

Strasse des Objekts

Submission

Submissionsdatum des Objekts

Submission aktiv

Aktiv-Status der Submission des Objekts

Verantw.

Verantwortlicher Mitarbeiter des Objekts

Vertriebsphase

Vertriebsphase des Objekts

Vertriebsphase seit

Datum ‘Seit’ der Vertriebsphase des Objekts

Zuschlag

Zuschlagsdatum des Objekts



Besonderheiten

Allgemeines



Es wird ein Funktionspunkt ‘Bearbeiten’ in der Befehlsleiste angezeigt.

‚Öffnen…'

Beim Betätigen von ‘Öffnen…’ oder der Funktionstaste [F3] wird das Detailformular Objekt geöffnet.

‚Aktivieren…'/‚Deaktivieren…'

Beim Betätigen von ‘Aktivieren…’/’Deaktivieren…’ oder der Tastenkombination [Strg + F9] wird das Objekt aktiviert oder deaktiviert.


Liegen bei dem aktuellen Benutzer ausreichende Schreibrechte auf ‘Referenzen bereinigen‘ vor, dann enthält die Befehlsleiste die Funktion ‘Löschen’.

Ein Objekt ist nur löschbar, wenn noch keine Belege aus dem Abrufbeleg des Objekts abgerufen wurden.

Beim Betätigen der Funktion ‘Löschen’ oder durch die Funktionstaste [F9] kommt es zur folgenden Abfragemeldung ‘Datensatz löschen?’.

Schaltfläche ‚Ja

Beim Betätigen von ‘Ja’ wird das Objekt gelöscht.


Beim Betätigen von ‘Nein’ bleibt das Objekt erhalten und die Abfragemeldung wird geschlossen.

Befehlsleiste.Karte

Falls das Programm Microsoft MapPoint installiert ist, wird die Funktion ‘Karte’ in der Befehlsleiste angezeigt.

Die Möglichkeiten sind unter Sonderfunktionen.MapPoint beschrieben.



Zuordnung (Lesen)

Bildbezeichnung: CrmListObjekte

Programmbezeichnung: Übersicht Objekte/Leads

Zuordnung (Speichern) [nur Massenklassifzierung!]

Bildbezeichnung: CrmEditObjekt

Programmbezeichnung: Details Lead/Objekt



Objekt - Anlage

Die Neuanlage und Bearbeitung von Objektdaten erfolgt über das Detailformular Objekt.

Navigation

Im Navigationsbereich können sich folgende Menüpunkte zu den dem Objekt zugeordneten Modulen befinden.

Objekt

Hauptmodul.

Gewerke

Hier wird eine Liste mit dem Objekt zugeordneten Gewerken angezeigt. Die einzelnen Gewerke sind aus der Liste heraus bearbeitbar bzw. können hier hinzugefügt werden. (s. a. Übersicht Objekt/Gewerke).

Angebote

Dieser Punkt ist nur sichtbar, wenn im Konfigeintrag.OBJEKT_ANGEBOTE ein Wert hinterlegt ist.

Es wird dann eine Liste mit dem Objekt als Angebot zugeordneten Belegen angezeigt.

Diese Belege müssen aus dem Abrufbeleg, der bei der Objektneuanlage generiert wird, abgerufen sein und einer im Konfigeintrag.OBJEKT_ANGEBOTE angegebenen Belegart entsprechen (s. a. Übersicht Objekt/Belege).

Aufträge

Dieser Punkt ist nur sichtbar, wenn im Konfigeintrag.OBJEKT_AUFTRAEGE ein Wert hinterlegt ist.

Es wird dann eine Liste mit dem Objekt als Auftrag zugeordneten Belegen angezeigt. Diese Belege müssen aus dem Abrufbeleg, der bei der Objektneuanlage generiert wird, abgerufen sein und einer im Konfigeintrag.OBJEKT_AUFTRAEGE angegebenen Belegart entsprechen (s. a. Übersicht Objekt/Belege).

Vertriebserfolg

Dieser Punkt ist nur sichtbar, wenn im Konfigeintrag.OBJEKT_ERFOLG ein Wert hinterlegt ist.

Es wird dann eine Liste mit dem Objekt als Vertriebserfolg zugeordneten Belegen angezeigt. Diese Belege müssen aus dem Abrufbeleg, der bei der Objektneuanlage generiert wird, abgerufen werden und einer im Konfigeintrag.OBJEKT_ERFOLG angegebenen Belegart entsprechen (s. a. Übersicht Objekt/Belege).

Sonstige Belege

Dieser Punkt ist nur sichtbar, wenn im Konfigeintrag.OBJEKT_SONSTIGE ein Wert hinterlegt ist.

Hier wird eine Liste mit dem Objekt als ‘Sonstige Belege’ zugeordneten Belegen angezeigt. Diese Belege müssen aus dem Abrufbeleg, der bei der Objektneuanlage generiert wird, abgerufen sein und einer im Konfigeintrag.OBJEKT_SONSTIGE angegebenen Belegart entsprechen (s. a. Übersicht Objekt/Belege).



Adressen

Hier wird eine Liste mit zugeordneten Adressen mit ihren ggf. zugeordneten Funktionen/Rollen angezeigt. Die einzelnen Adressen (Kontakt/Kunde/Interessent/Baustelle/Lieferant/Mitarbeiter) sind aus der Liste heraus bearbeitbar bzw. können hier hinzugefügt werden (s. a. Übersicht Adressen).

Referenzen

Erläuterungen folgen.

Anlagen

Hier wird eine Liste mit zugeordneten Anlagen angezeigt. Die einzelnen Anlagen (Dokument/Notiz/Wiedervorlage) sind aus der Liste heraus bearbeitbar bzw. können hier hinzugefügt werden (s. a. Übersicht Anlagen).

Felder



ID

Dieses Feld ist eine automatisch generierte eindeutige Nummer des Objekts. Das Feld ist nicht editierbar.

Status (Pflichtfeld)

Dieses Feld beschreibt ob ein Objekt aktiv oder inaktiv ist.

Der Abrufbeleg eines Objekts ist in UniTrade nur abruffähig wenn das Objekt aktiv ist.

Die möglichen Werte (Aktiv / Inaktiv) für dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste).

Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

Beschreibung (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss eine kurze Beschreibung des Objekts angegeben werden.

Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch) Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

Strasse

In diesem Feld kann die Strasse des Objekts angegeben werden.

Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch)

PLZ

In diesem Feld kann die Postleitzahl des Objekts angegeben werden.


Ort

In diesem Feld kann der Ort des Objekts angegeben werden.




Objektart (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss die Art des Objekts angegeben werden.

Weitere Objektarten können über die Auswahl ‘Eintrag hinzufügen’ in der DropDownliste hinzugefügt werden oder über den Punkt ‘Einstellungen/Picklisten/ PL_CRM_OBJEKTART (s. a. Editfelder.Pickliste).


Kontakt durch (Pflichtfeld)

In diesem Feld kann ein frei definierbarer Eintrag zur Art der Kontaktaufnahme des Objekts angegeben werden.

Die möglichen frei definierbaren Werte für dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_LEADHERKUNFT (s. a. Editfelder.Pickliste).

Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘k.A.’ (s. a. Editfelder.k.A.).

Vertriebsphase / seit (Pflichtfelder)

In diesen Feldern muss

a) eine Vertriebsphase

(ab V2.6.8)

Die möglichen frei definierbaren Werte für dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_LEAD_VERTRIEBSPHASE (s. a. Editfelder.Pickliste).

b) ein Datum seit wann diese Vertriebsphase aktiv ist

Dieses Feld ist ein Datums-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

angegeben werden.

Beide Felder haben das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

(ab V2.6.7)

Firma

In diesen Feldern kann ein Kunde oder ein Interessent angegeben werden, der dem Objekt zugeordnet wird.

Dieses Feld ist zusammen mit dem folgenden Lfd.Nr.-Feld ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Kunden/Interessenten gefüllt.

Ist bei der Anlage des Objektes kein Kunde/Interessent erfasst, dann erfolgt bei Anlage des Objektbeleges in UniTrade die Prüfung, welcher Beleg in der Belegkonfiguration hinterlegt ist. Wenn dort keiner hinterlegt ist, dann wird der Kunde aus den Hausstammdaten Bild 1.14 genommen.

Info:

(ab V2.6.7)

Wird ein Interessent direkt mit der Kundennummer erfasst, dann wird bei der Anlage des Objekt-Beleges in UniTrade die Kundennummer nicht aus den Hausstammdaten Bild 1.14 in den Beleg übernommen sondern der Interessent.



Zu den in diesem Feld eingetragenen und ermittelten Werten siehe auch Objekt.Abrufbeleg-generieren und Objekt.Gewerke-Aktiv.

Verantwortlich / Name (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der verantwortliche Mitarbeiter des Objekts eingetragen werden.

Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefüllt.


Anlage / Ersteller

In diese Felder werden automatisch mit dem Anlagedatum und dem Kürzel des erstellenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar.

Stand / Bearbeiter


Abrufbeleg

In diese Felder werden, bei konfigurierten UniTrade.ENV.CRM_OBJ_BELEG und UniTrade.ENV.CRM_OBJ_ARTIKEL, bei der Objektanlage die Belegart und Belegnummer des generierten Objekt-Abrufbelegs eingetragen

(s. a. Objekt.Besonderheiten.Abrufbeleg generieren).

Die Felder sind nicht editierbar.

Mögl. Auftragwert (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss ein möglicher Auftragwert des Objekts angegeben werden. Zu den in diesem Feld eingetragenen und ermittelten Werten siehe auch Objekt.Gewerke-Aktiv.

Dieses Feld ist ein Währungsfeld (s. a. Editfelder.Zahlenfeld)


Mögl. Auftragdatum (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss ein mögliches Auftragdatum des Objekts angegeben werden. Zu den in diesem Feld eingetragenen und ermittelten Werten siehe auch Objekt.Gewerke-Aktiv.

Dieses Feld ist ein Datums-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeld)


Mögl. Auftragchance (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss eine mögliche Auftragchance des Objekts angegeben werden. Zu den in diesem Feld eingetragenen und ermittelten Werten siehe auch Objekt.Gewerke-Aktiv.

Dieses Feld ist ein Prozentfeld (s. a. Editfelder.Zahlenfeld)




Folgende Felder sind auf der Registerkarte ‘erw. Eigenschaften’ vorhanden:

Gewerke aktiv (Pflichtfeld)

Dieses Feld beschreibt ob die Betrachtung eines Objekts über die Gewerke geschieht oder nicht. Dieses Feld ist nur aktiv, wenn für ein Objekt mindestens ein zugeordnetes Gewerk besteht.



Wird das Feld auf ‘Ja’ gesetzt, werden sofort die Werte in den Feldern Mögl. Auftragwert, Mögl. Auftragdatum, Mögl. Auftragchance und Kunde aus den vorhandenen Gewerken ermittelt.

Feld 'Potential':

Hier wird die Summe aller Potentiale der dem Objekt zugeordneten Gewerke ermittelt und eingetragen. Das Feld ist deaktiv.

Feld 'Auftragdatum':

Hier wird das kleinste Auftragsdatum der dem Objekt zugeordneten Gewerke ermittelt und eingetragen. Das Feld ist deaktiv.

Feld 'Chance':

Hier wird der Quotient der Summe des Produkts aller Potentiale und aller Chancen dividiert durch die Summe aller Potentiale ermittelt und in das Feld eingetragen. Das Feld ist deaktiv.

( ) ( )∑∑ PotentialChancePotential /*

Feld ‚Kunde':

Ist bei allen Gewerken der gleiche Kunde eingetragen, wird dieser bei Kunde eingetragen, ansonsten wird das Feld geleert. Das Feld ist deaktiv.

Hat das Feld den Wert ‘Nein’, sind die oben genannten Felder aktiv und es können Eingaben gemacht werden.

Submission aktiv

Dieses Feld beschreibt ob bei dem Objekt bzw. bei der Ausschreibung ein Submissionsdatum/-termin gilt.


Der Wert der Auswahlbox hat Auswirkung auf die Eingabemöglichkeit und den Aktivitätsstatus der Felder Datum Submission, Datum Zuschlag und Notiz Submission.

Wird das Feld auf ‘Ja’ gesetzt, werden die oben genannten Felder aktiv und es können Eingaben gemacht werden.

Wird das Feld auf ‘Nein’ gesetzt, werden die oben genannten Felder inaktiv und eventuell gemachte oder vorhandene Werte werden gelöscht.

Datum Submission

In diesem Feld kann wenn Feld ‘Submission aktiv‘ auf ‘Ja’ steht ein Submissionsdatum/-termin eingegeben werden.




Datum Zuschlag

In diesem Feld kann wenn Feld ‘Submission aktiv‘ auf ‘Ja’ steht das Datum des Zuschlags eingegeben werden.


Notiz Submission

In diesem Feld kann wenn Feld ‘Submission aktiv‘ auf ‘Ja’ steht eine Notiz zur Submission eingegeben werden.


Projektphase / seit

In diesen Feldern kann

a) eine Projektphase

Die möglichen frei definierbaren Werte für dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_BAUPHASE (s. a. Editfelder.Pickliste).

b) ein Datum seit wann diese Projektphase aktiv ist


angegeben werden.

Fixtermin (Pflichtfeld)

Dieses Feld beschreibt ob bei dem Objekt bzw. bei der Ausführung ein fester Ausführungstermin bzw. –zeitraum vorgegeben ist.



Ausführung von/bis

In diesen Feldern kann ein Ausführungszeitraum angegeben werden.

Beide Felder sind Datums-Felder (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

Folgende Felder sind auf der Registerkarte ‘Anmerkungen’ vorhanden:

Anmerkungen

In diesem Feld kann jegliche Anmerkung zum Objekt eingegeben werden.




Besonderheiten


Befehlsleiste.Anlagen

Es wird eine Funktion ‘Anlagen’ in der Befehlsleiste angezeigt.


Die Funktionalität der Einträge wird unter ‘Übersicht Anlagen’ � Besonderheiten.Hinzufügen beschrieben.

Befehlsleiste.Adressen

Es wird eine Funktion ‘Adressen’ in der Befehlsleiste angezeigt.


Die Funktionalität der Einträge wird unter ‘Übersicht Adressen‘ � Besonderheiten.Hinzufügen beschrieben.

Befehlsleiste.Abrufbeleg

Es wird eine Funktion ‘Abrufbeleg’ in der Befehlsleiste angezeigt.


Funktion ‚generieren…'

Beim Betätigen von ‘generieren…’ wird ein Abrufbeleg für das Objekt generiert.

Hinweis

Diese Funktion ist nur aktiv wenn bei dem Objekt noch kein Abrufbeleg eingetragen ist.

Ist bei dem Objekt ein Kunde (kein Interessent!) eingetragen, so wird dieser in den Abrufbeleg übernommen. Wenn hier kein Kunde eingetragen ist, wird noch bei der Belegart des Abrufbelegs (UniTrade.CRM_OBJ_BELEG) im Feld ‘Druckparameter(3).Kundenadresse’ ein gültiger Eintrag gesucht und dann dieser in den Abrufbeleg übernommen. Liegt dort auch kein gültiger Kunde vor, wird aus den Hausstammdaten die ‘Adressnummer Kunde’ übernommen.

Funktion ‚zuweisen…'

Beim Betätigen von ‘zuweisen…’ kann dem Objekt ein schon bestehender Beleg zugewiesen werden.

Es öffnet sich dann die Übersicht.Belege, die mit der in der UniTrade.CRM_OBJ_BELEG definierten Belegart vorbesetzt ist.

Hinweise

Diese Funktion ist nur aktiv wenn aus bei dem Objekt noch kein Abrufbeleg eingetragen ist oder aus dem eingetragenen Abrufbeleg noch kein weiterer Beleg abgerufen wurde.

Es kann nur ein Abrufbeleg zugeordnet werden, der noch keinem anderen Objekt zugewiesen ist.

Befehlsleiste.Karte

Falls das Programm Microsoft MapPoint installiert ist, wird die Funktion ‘Karte’ angezeigt.



Die Möglichkeiten werden unter Sonderfunktionen.MapPoint beschrieben.



Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmEditObjekt

Programmbezeichnung: Details Lead/Objekt



Übersicht Objekt/Gewerke

Hauptfenster für einem Objekt zugeordnete Gewerke.

Um Objekte differenzierter zu definieren, z. B. um bei einer Ausschreibung mehrere Lose darzustellen zu können, ist es in UniCRM möglich Gewerke anzulegen. Gewisse summierte Werte aus den Gewerken können auch über den Schalter ‘Gewerke aktiv‘ aus den Gewerken in das Objekt zurückgesteuert werden.


Sind auf diesem Listenform nicht vorhanden. Es wird automatisch nach den dem Objekt zugeordneten Gewerken gesucht.

Spalten


Anlage

Anlagedatum des Gewerks.

Anlagen

Anzahl der Anlagen des Gewerks.

Auftragsdatum

Mögliches Auftragsdatum des Gewerks.

Ausführung von/bis

Ausführungszeitraum des Gewerks.

Bearbeiter

Mitarbeiter der die letzte Bearbeitung des Gewerks durchgeführt hat.

Beschreibung

Beschreibung des Gewerks.

Chance

Chance des Gewerks.

Datum Sub.

Datum Submission des Gewerks.

Ersteller

Ersteller des Gewerks.

Fixtermin

Vorgabe Ausführungstermin des Gewerks.

Gewerk

Bezeichnung des Gewerks.

ID

ID des Gewerks.

Kunde / Lfd.Nr / Name (Kunde)

Kundennummer, Lfd.Nr und Name von Kunden des Gewerks.



MA Aussen / Name (MA Aussen)

Kürzel und Name des Außendienstmitarbeiters des Gewerks.

MA Innen / Name (MA Innen)

Kürzel und Name des Innendienstmitarbeiters des Gewerks.

Notiz Sub.

Submissionsnotiz des Gewerks.

Potential

Potential des Gewerks.

Stand

Datum der letzten Bearbeitung des Gewerks.

Vertriebsphase

Grafische Darstellung der Vertriebsphase des Gewerks.

Zuschlagsdatum

Datum Zuschlag des Gewerks.



Besonderheiten



Durch Anklicken von ‘Hinzufügen’ kann ein neues Gewerk für das zugrundeliegende Objekt angelegt werden.

Hierzu wird in das Detailformular ‘Objekt-Gewerk - Anlage’ verzweigt.

(ab V2.6.7)

Bei dem neu angelegten Objekt in UniCRM wird geprüft, ob für dieses Objekt eine Default-Gewerkezuordnung besteht oder ob es eine Gewerkzuordnung gibt, die als Standard definiert ist.

Bei der Objektneuanlage werden diese definierten Gewerke dann direkt angelegt.

Wenn kein Gewerk einer Objektart hinterlegt ist, so werden bei der Objektanlage die Gewerke der Objektart, welches als Default hinterlegt ist, dem neuen Objekt hinzugefügt.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Online-Hilfe für den Punkt ‘Objekt-Gewerk - Anlage’.



Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmListObjektgewerke

Programmbezeichnung: Übersicht Gewerke



Objekt-Gewerk - Anlage

Die Neuanlage und Bearbeitung von einem Objekt zugeordneten Gewerken erfolgt über das Detailformular Objekt-Gewerk.

Navigation

Im Navigationsbereich befinden sich Menüpunkte zu den dem Gewerk zugeordneten Modulen.

Objekt-Gewerk

Hauptmodul.

Adressen


Anlagen


Felder



ID

Dieses Feld ist eine automatisch generierte eindeutige Nummer des Gewerks. Das Feld ist nicht editierbar.

von Objekt / Beschreibung

Diese Felder zeigen die ID und die Beschreibung des zugehörigen Objekts.

Diese Felder sind nicht editierbar.

Gewerk (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss die Art des Gewerks angegeben werden.

Die möglichen frei definierbaren Werte für dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_GEWERK (s. a. Editfelder.Pickliste).


Beschreibung

In diesem Feld kann eine Beschreibung des Gewerks angegeben werden.


Vertriebsphase (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss eine aktuelle Vertriebsphase gepflegt werden.



Die möglichen Werte (Angelegt / Kontakt aufgenommen / Angebot erstellt / Angebotsverhandlung / Auftrag erhalten / Auftrag verloren) für dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste).


MA Aussendienst (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der verantwortliche Außendienstmitarbeiter des Gewerks eingetragen werden.



MA Innendienst (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der verantwortliche Innendienstmitarbeiter des Objekts eingetragen werden.



Kunde / Lfd.Nr. / Name

In diesen Feldern kann ein Kunde angegeben werden, der dem Gewerk zugeordnet wird.

Dieses Feld ist zusammen mit dem folgenden Lfd.Nr.-Feld ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefügte deaktivierte Feld ‘Name’ wird mit dem Namen des Kunden gefüllt.

Hinweis

Zu den in diesen Feldern eingetragenen Werten siehe auch Objekt.Gewerke-Aktiv.

Fixtermin (Pflichtfeld)

Dieses Feld beschreibt ob ein Gewerk bzw. bei der Ausführung ein fester Ausführungstermin bzw. –zeitraum vorgegeben ist.



Ausführung von / bis

In diesen Feldern kann ein Ausführungszeitraum angegeben werden.

Beide Felder sind Datums-Felder (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

Anlage / Ersteller


Stand / Bearbeiter


Potential

In diesem Feld kann das Potential des Gewerks angegeben werden.



Dieses Feld ist ein Währungsfeld (s. a. Editfelder.Zahlenfeld)

Hinweis

Zu dem in diesem Feld eingetragenen Wert siehe auchObjekt.Gewerke-Aktiv.

Auftragsdatum

In diesem Feld kann ein mögliches Auftragdatum des Gewerks angegeben werden.


Hinweis

Zu dem in diesem Feld eingetragenen Wert siehe auch Objekt.Gewerke-Aktiv.

Chance

In diesem Feld kann eine Chance des Objekts angegeben werden.

Dieses Feld ist ein Prozentfeld (s. a. Editfelder.Zahlenfeld)

Hinweis

Zu dem in diesem Feld eingetragenen Wert siehe auch Objekt.Gewerke-Aktiv.

Datum Submission

In diesem Feld kann ein Submissionsdatum/-termin eingegeben werden.


Datum Zuschlag

In diesem Feld kann das Datum des Zuschlags eingegeben werden.


Notiz Submission

In diesem Feld kann eine Notiz zur Submission eingegeben werden.


Folgende Felder sind auf der Registerkarte ‘Anmerkungen’ vorhanden:

Anmerkungen

In diesem Feld kann jegliche Anmerkung zum Gewerk eingegeben werden.




Besonderheiten








Die Funktionalität der Einträge wird unter ‘Übersicht Adressen’ � Besonderheiten.Hinzufügen beschrieben.


Durch das Anklicken von ‘Hinzufügen’ kann ein neues Gewerk für das zugrundeliegende Objekt angelegt werden.



Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmEditObjektgewerk

Programmbezeichnung: Details Gewerk



Übersicht Objekt/Belege

Hauptfenster(e) für die dem Objekt zugeordneten Belege. Es bezieht sich auf Objekt/Angebote, Objekt/Aufträge, Objekt/Vertriebserfolg und Objekt/Sonstige Belege.




Besonderheiten ‘Suche Objekt/Belege’

Bei der Suche der Objekt/Belege sind einige Voraussetzungen zu erfüllen, damit eine Suche überhaupt angestoßen werden kann.

Konfiguration (

OBJEKT_ANGEBOTE / OBJEKT_AUFTRAEGE / OBJEKT_ERFOLG / OBJEKT_SONSTIGE ):

In diesen Konfigurationsvariablen müssen UniTrade.Belegarten eingetragen sein, die den verschiedenen Stufen entsprechen.

Sind dort keine Werte eingetragen wird der zugehörige Link für den Modulaufruf nicht in der Navigation des Detailformulars angezeigt.

‚Abrufbeleg':

In den Suchfeldern ‘Abrufbeleg’ müssen Einträge vorhanden sein, d.h. es muss ein dem Objekt zugeordneter UniTrade.Beleg generiert sein. Dies geschieht automatisch bei der Anlage eines Objekts oder kann nachträglich über die Funktion ‘Abrufbeleg generieren‘ geschehen.



Kunde

Dieses Feld bezieht sich auf den Kunden der Belege und ist zusammen mit dem folgenden Lfd.Nr.-Feld ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder). Das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Kunden/Lieferanten gefüllt.

Belegart(en)

Dieses Feld bezieht sich auf die Belegart der Belege. Hier ist es möglich eine kommaseparierte Liste von Belegarten anzugeben um die Suche einzuschränken. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Enthält’ und die Eingabe der Belegarten nur in Großschreibung möglich. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Modul ‚Objekt/Angebote':

Hier können ‘nur’ die in der Konfigeintrag.OBJEKT_ANGEBOTE angegebenen Belegarten eingeschränkt werden.

Modul ‚Objekt/Aufträge':

Hier können ‘nur’ die in der Konfigeintrag.OBJEKT_AUFTRAEGE angegebenen Belegarten eingeschränkt werden.

Modul ‚Objekt/Vertriebserfolg':

Hier können ‘nur’ die in der Konfigeintrag.OBJEKT_ERFOLG angegebenen Belegarten eingeschränkt werden.

Modul ‚Objekt/Sonstige Belege':

Hier können ‘nur’ die in der Konfigeintrag.OBJEKT_SONSTIGE angegebenen Belegarten eingeschränkt werden.

Abrufbeleg

Diese Felder beziehen sich auf den Vorbeleg der Belege.

Datum

Dieses Feld bezieht sich auf das Belegdatum der Objekt/Belege. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).



Spalten


Art

Belegart des Belegs.

Beleg.Nr

Belegnummer des Belegs.

Belegstatus

Belegstatus des Belegs.

Datum

Belegdatum des Belegs.

DB

Deckungsbeitrag des Belegs (wird Positionsgenau ermittelt).

Hinweis Auf dem Modul Objekt/Vertriebserfolg wird der Deckungsbeitrag über die Restmengen der Positionen ermittelt.

Druckstatus

Druckstatus des Belegs.

EK

Einkaufbetrag des Belegs (wird Positionsgenau ermittelt).

Hinweis Auf dem Modul Objekt/Vertriebserfolg wird der EK über die Restmengen der Positionen ermittelt.

Kommission

Kommission des Belegs.

Kunde/Lief. || Lfd.Nr (Kunde) || Name (Kunde)

Nummer, Laufende Nummer und Name des Kunden des Belegs.

Liefer-Adr. || Lfd.Nr (LA) || Name (LA)

Nummer, Laufende Nummer und Name der Lieferadresse des Belegs.

Lieferdatum

Lieferdatum des Belegs.

MA

Mitarbeiter des Belegs.

Netto

Nettobetrags des Belegs (wird Positionsgenau ermittelt).

Hinweis Auf dem Modul Objekt/Vertriebserfolg wird der Nettobetrag über die Restmengen der Positionen ermittelt.

Referenz

Referenz des Belegs.



Spanne

Spanne des Belegs (wird Positionsgenau ermittelt).

Hinweis Auf dem Modul Objekt/Vertriebserfolg wird die Spanne über die Restmengen der Positionen ermittelt.

Status

Auflistung von Beleg-, Druckstatus, Bezahl- und Archivkennzeichen des Belegs.

Stufe

Belegstufe des Belegs.



Besonderheiten


Gruppierung

Die Standardansicht dieses Moduls ist nach Belegkunde gruppiert. Es besteht für jede Gruppe ein Gruppenfuß.

Summierung in Fußzeilen

In der Standardansicht sind folgende Fußzeilenfunktionen in den Gruppen- und in der Fußzeile des Suchergebnisses vorhanden:

Anzahl ‚Art':

Hier werden die Anzahl der Listeneinträge angezeigt.

Summe ‚Netto':

Hier wird die Summe der Netto-Beträge angezeigt.

Summe ‚EK':

Hier wird die Summe der EK-Beträge angezeigt.

Summe ‚DB':

Hier wird die Summe der Deckungsbeiträge angezeigt.

Summe ‚Spanne':

Hier wird die Summe der Spanne angezeigt.

Befehlsleiste.UniDMS

Nutzen Sie die Archiv-Software UniDMS und haben die Konfiguration für UniDMS ( DMS_AVAILABLE / DMS_CLIENT / DMS_INDEX / DMS_PASSWORT / DMS_RESULT_PAGE / DMS_SERVER und DMS_USER) konfiguriert, ist dieser Button in der Befehlsleiste sichtbar. Mit den Daten eines markierten Belegs kann dann auf das Archiv zugegriffen werden.

(ab V2.6.7)

Die UniDMS – Informationen werden nun im Standard hinterlegten Webbrowser und nicht in einem UniCRM – Fenster geöffnet.



Weitere Details und Funktionen entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Übersicht Wiedervorlage’ Rubrik ‘Besonderheiten => Befehlsleiste.Bearbeiten’.

‚Gewerkzuordnung…'

Damit auch am Gewerk nachvollziehbar ist, welche Belege für das Gewerk angelegt wurden, ist es hier möglich einen oder mehrere markierte Belege einem Gewerk zuzuordnen.

Beim Betätigen von ‘Gewerkzuordnung…’ öffnet sich das Hauptfenster ‘Übersicht Gewerke‘ mit den Gewerken dieses Objekts. Hier kann dann



das Gewerk markiert und per [Doppelklick] oder [ENTER] ausgewählt werden, welchem die markierten Belege zugeordnet werden.

Optional kann noch eine Rolle für den Beleg gewählt werden.

Auf dem Gewerk sind die Einträge unter Referenzen eingetragen.



Zuordnung

Bildbezeichnung: Bild 6.1.aw

Programmbezeichnung: Suche nach Belegen



Übersicht Gewerke

Hauptfenster der Objekt-Gewerke.




ID

Dieses Feld bezieht sich auf die ID der Gewerke. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld).

von Objekt (ID)

Dieses Feld bezieht sich auf das Objekt, zu dem die Gewerke gehören. und ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder). Das angefügte deaktivierte Feld wird mit den Objektdaten des Objekts gefüllt.

Gewerk

Dieses Feld bezieht sich auf die Art Gewerke. Die möglichen frei definierbaren Werte für dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_GEWERK. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘k.A.’ (Leeres Feld) s. a. ‘Suchfelder.k.A.‘ und besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Vertriebsphase

Dieses Feld bezieht sich auf die aktuelle Vertriebsphase der Gewerke. Die möglichen Werte (

k.A. / Angelegt / Kontakt aufgenommen / Angebot erstellt / Angebotsverhandlung / Auftrag erhalten / Auftrag verloren) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Spalten


Anlage

Anlagedatum des Gewerks.

Anlagen (ab V2.6.4)

Anzahl der Anlagen des Gewerks.

Auftragsdatum

Auftragsdatum des Gewerks.

Ausführung von

Datum ‘Ausführung von’ des Gewerks.

Ausführung bis

Datum ‘Ausführung bis’ des Gewerks.



Bearbeiter (ab V2.6.4)

Letzter Bearbeiter des Gewerks.

Beschreibung

Beschreibung des Gewerks.

Chance

Chance des Gewerks.

Datum Submission

Submissionsdatum des Gewerks.

Datum Zuschlag

Zuschlagsdatum des Gewerks.

Ersteller

Ersteller des Gewerks.

Firma.Nr / Lfd / Name (ab V2.6.4)

Firmennummer, Lfd.Nr des Gewerk-Kunden.

Fixtermin

Fixtermin-Kennzeichen des Gewerks.

Gewerk

Art des Gewerks.

ID

ID des Gewerks.

MA Aussen / Name

Außendienstmitarbeiter des Gewerks.

MA Innen / Name

Innendienstmitarbeiter des Gewerks.

Kunde.Nr / Lfd / Name

Kundennummer, Lfd.Nr und Name des Gewerk-Kunden.

Notiz Submission

Submissionsnotiz des Gewerks.

Von Objekt / Objekt

Daten des Basis-Objekts des Gewerks.

Potential

Potential des Gewerks.

Vertriebsphase

Vertriebsphase (ImageList) des Gewerks.

Stand

Bearbeitungsdatum des Gewerks.





Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmListObjektgewerke

Programmbezeichnung: Übersicht Gewerke



Modul Kontakte

Übersicht Kontakte

Hauptfenster für die Kontakte.

Über diesen Punkt ist es möglich in UniCRM Kontakte zu suchen und Kontakte anzulegen. Die Kontakte die hier angelegt werden sind nur in UniCRM bekannt und nicht in UniTrade.

Wird eine Kontakt ausgewählt, so wird in ‘Kontakt - Anlage’ verzweigt.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Kontakt - Anlage’.




Volltextsuche

Dieses Feld bezieht sich auf viele Felder (Name, Vorname, geschäftliche und private Adress- und Verbindungsfelder (Tel, Email, etc)) der Kontakte (s. a. Suchfelder.Volltext). Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

ID

ID der Kontakte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld).


Rubrik Geschäftlich

Anrede

Anrede der Kontakte. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Titel

Titel der Kontakte. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Vorname

Vorname der Kontakte. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Name

Namen der Kontakte. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).



Strasse

Die geschäftlichen Straßen der Kontakte. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

PLZ

Die geschäftlichen Postleitzahlen der Kontakte. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Ort

Die geschäftlichen Orte der Kontakte. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Ortsteil

Dieses Feld bezieht sich auf den geschäftlichen Ortsteil der Kontakte. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Land

Die geschäftlichen Länder der Kontakte. Die möglichen Werte für diese Liste werden aus vorhandenen Werten der Tabelle Länderkennzeichen ermittelt. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘k.A.’ (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A..

Telefon

Dieses Feld bezieht sich auf die geschäftlichen Telefonnummern der Kontakte. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Mobil / Handy

Dieses Feld bezieht sich auf die geschäftlichen Mobilnummern der Kontakte. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

E-Mail

Dieses Feld bezieht sich auf die geschäftlichen E-Mailadressen der Kontakte. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Fax

Dieses Feld bezieht sich auf die geschäftlichen Faxnummern der Kontakte. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Internet

Dieses Feld bezieht sich auf die geschäftlichen Internetadressen der Kontakte. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).



Hinweis Bei der Zuordnung des Kontakts zu einer in UniTrade vorhandenen Firma wird dieses Feld aus der Firma übernommen und ist nicht editierbar.

Kontaktart (ab V2.6.4)

Dieses Feld bezieht sich auf die Kontaktart der Kontakte. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘k.A.’ (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Funktion

Dieses Feld bezieht sich auf die Funktion der Kontakte. Die möglichen frei definierbaren Werte für dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_HIERARCHIE. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘k.A.’ (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Betreuer

Dieses Feld bezieht sich auf die Betreuer der Kontakte. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des/der Betreuer/in gefüllt.

Assistent/in

Dieses Feld bezieht sich auf die Assistenten/innen der Kontakte. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen der/des Assistenten/in gefüllt.

Vorgesetzte/r

Dieses Feld bezieht sich auf die Vorgesetzten der Kontakte. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen der/des Vorgesetzten gefüllt.

Firma

Dieses Feld bezieht sich auf den Kontakten zugeordneten Firmen. Dieses Feld ist zusammen mit dem folgenden Lfd.Nr.-Feld ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen der Firma gefüllt.

Firmenname

Dieses Feld bezieht sich auf die Firmennamen der Kontakte. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

(ab V2.6.8)

Adressart (Firma)

Dieses Feld bezieht sich auf die Adressart der Kontakte. Die möglichen Werte (‚Kunde‘/ ‚Lieferant‘/ ‘Baustelle’/‘Interessent’/‘Service‘) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Rubrik Privat



Anschrift

Dieses Feld bezieht sich auf die privaten Anschriften der Kontakte. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Strasse

Dieses Feld bezieht sich auf die privaten Straßen der Kontakte. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

PLZ

Dieses Feld bezieht sich auf die privaten Postleitzahlen der Kontakte. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Ort

Dieses Feld bezieht sich auf die privaten Orte der Kontakte. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Ortsteil

Dieses Feld bezieht sich auf den privaten Ortsteil der Kontakte. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Land

Dieses Feld bezieht sich auf die privaten Länder der Kontakte. Die möglichen Werte für diese Liste werden aus vorhandenen Werten der Tabelle Länderkennzeichen ermittelt. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘k.A.’ (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A..

Telefon

Dieses Feld bezieht sich auf die privaten Telefonnummern der Kontakte. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Mobil / Handy

Dieses Feld bezieht sich auf die privaten Mobilnummern der Kontakte. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

E-Mail

Dieses Feld bezieht sich auf die privaten E-Mailadressen der Kontakte. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Fax

Dieses Feld bezieht sich auf die privaten Faxnummern der Kontakte. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Internet

Dieses Feld bezieht sich auf die privaten Internetadressen der Kontakte. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).



Geburtstag

Dieses Feld bezieht sich auf die Geburtstage der Kontakte. Hier ist die Angabe eines Wertes möglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld) und die Suche wird als ‘gleich’ umgesetzt.

Geburtstag (TAG)

Dieses Feld bezieht sich auf die Tage des Geburtstags der Kontakte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld).

Hinweis Durch dieses Feld ist es möglich alle Kontakte zu finden, die an einem bestimmten Tag Geburtstag haben.

Geburtstag (MONAT)

Dieses Feld bezieht sich auf die Monate des Geburtstags der Kontakte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld).

Hinweis Durch dieses Feld ist es möglich alle Kontakte zu finden, die in einem bestimmten Monat Geburtstag haben.

Geburtstag (JAHR)

Dieses Feld bezieht sich auf die Jahre des Geburtstags der Kontakte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld).

Hinweis Durch dieses Feld ist es möglich alle Kontakte zu finden, die in einem bestimmen Jahr Geburtstag haben.

Rubrik Allgemein

Datum Anlage

Dieses Feld bezieht sich auf das Anlagedatum der Kontakte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

Ersteller

Dieses Feld bezieht sich auf die Ersteller der Kontakte. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Erstellers gefüllt.

Datum Stand

Dieses Feld bezieht sich auf das Bearbeitungsdatum der Kontakte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

Bearbeiter

Dieses Feld bezieht sich auf die Bearbeiter der Kontakte. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Bearbeiters gefüllt.

Status

Dieses Feld bezieht sich auf das (Aktiv-) Status der Objekte. Die möglichen Werte (‘Aktiv’ / ‘Inaktiv’) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.



Spalten


Abteilung

Abteilung (geschäftl.) des Kontaktes.

Aktiv

(Aktiv-) Status des Kontaktes.

Anlage

Anlage-/Erstellungsdatum des Kontaktes.

Anlagen

Anzahl der Anlagen des Kontaktes.

Anmerkungen

Anmerkungen (priv.) des Kontaktes.

Anrede

Anrede des Kontaktes.

Anschrift (priv.)

Anschrift (priv.) des Kontaktes.

Anzahl Mitarbeiter (ab V2.6.4)

Anzahl der Mitarbeiter des Kontaktes.

Assistent/in

Assistent/in (geschäftl.) des Kontaktes.

Bearbeiter

Mitarbeiter der den Kontakt zuletzt bearbeitet hat.

Betreuer (ab V2.6.7)

Betreuerkürzel des Betreuers vom Kontakt.

Betr. Name (ab V2.6.7)

Betreuername des Betreuers vom Kontakt.

E-Mail

E-Mailadresse (geschäftl.) des Kontaktes.

E-Mail (priv.)

E-Mailadresse (priv.) des Kontaktes.

Ersteller

Mitarbeiter der den Kontakt erstellt hat.

Fax

Faxnummer (geschäftl.) des Kontaktes.

Fax (priv.)

Faxnummer (priv.) des Kontaktes.

Firmen Nr.

Nummer der dem Kontakt zugeordneten Firma.



Firmenname

Firmenname von der dem Kontakt zugeordneten Firma.

Funktion

Funktion

Geburtstag

Geburtstag des Kontaktes.

ID

ID des Kontaktes.

Internet

Internetadresse (geschäftl.) des Kontaktes.

Internet (priv.)

Internetadresse (priv.) des Kontaktes.

Kontaktart

Kontaktart des Kontaktes

Land

Land (geschäftl.) des Kontaktes.

Land (priv.)

Land (priv.) des Kontaktes.

Lfd

Lfd.Nr. der Firmen Nr.

Mobil

Mobil-/Handynummer (geschäftl.) des Kontaktes.

Mobil (priv.)

Mobil-/Handynummer (priv.) des Kontaktes.

Name

Name des Kontaktes.

Ort

Ort (geschäftl.) des Kontaktes.

Ort (priv.)

Ort (priv.) des Kontaktes.

Ortsteil

Ortsteil (geschäftl.) des Kontaktes.

Ortsteil (priv.)

Ortsteil (priv.) des Kontaktes.

PLZ

Postleitzahl (geschäftl.) des Kontaktes.

PLZ (priv.)

Postleitzahl (priv.) des Kontaktes.



Sonstiges

Sonstiges (geschäftl.) des Kontaktes.

Stand

Letztes Bearbeitungsdatum des Kontaktes.

Strasse

Strasse (geschäftl.) des Kontaktes.

Strasse (priv.)

Strasse (priv.) des Kontaktes.

Telefon

Telefonnummer (geschäftl.) des Kontaktes.

Telefon (priv.)

Telefonnummer (priv.) des Kontaktes.

Titel

Titel des Kontaktes.

Vorgesetzte/r

Vorgesetzte/r des Kontaktes

Vorname

Vorname des Kontaktes.

Hierarchie(ab V2.6.4) nicht mehr enthalten

Hierarchie des Kontaktes.



Zuordnung (Lesen)

Bildbezeichnung: CrmListKontakte

Programmbezeichnung: Übersicht Kontakte


Bildbezeichnung: CrmEditKontakt

Programmbezeichnung: Details Kontakt



Kontakt - Anlage

Die Neuanlage und Bearbeitung von Kontaktdaten erfolgt über das Detailformular Kontakt.

Navigation

Im Navigationsbereich befinden sich Menüpunkte zu den dem Kontakt zugeordneten Modulen.

Kontakt

Hauptmodul.

Adressen


Bei Kunden wird bei der Suche auf die Daten in UniTrade zurückgegriffen. Dabei ist es möglich diesen Kunden in UniCRM abzuändern, aber nicht einen komplett neuen Kunden anzulegen.

Bei Lieferanten und Mitarbeitern wird bei der Suche auf die Daten in UniTrade zurückgegriffen, aber es ist nicht möglich diese Daten zu ändern, da der Anwender hier nur Lesezugriffe hat.

Referenzen

Hier wird eine Liste mit Referenzen (Kunden/Kontakte/Objekte/Gewerke) aufgelistet, in denen der Kontakt als Adresse eingetragen ist. Die einzelnen Referenzeinträge sind aus der Liste heraus bearbeitbar (s. a. Übersicht Referenzen).

Anlagen


Diese Anlagen werden in dem Verzeichnis abgelegt, welches in den Einstellungen in der Konfiguration in der Einstellungsvariable CRM_DOC_PATH hinterlegt ist.

Felder


Folgende Felder sind auf der Registerkarte ‘1 - Eigenschaften - Geschäftlich’ vorhanden:

ID

Dieses Feld ist eine automatisch generierte eindeutige Nummer des Kontakts. Das Feld ist nicht editierbar.


Dieses Feld beschreibt ob ein Kontakt aktiv oder inaktiv ist.

Die möglichen Werte (Aktiv / Inaktiv) für dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste).




Anrede

In diesem Feld kann die Anrede des Kontakts angegeben werden.

Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch).

Titel

In diesem Feld kann der Titel des Kontakts angegeben werden.


Vorname

In diesem Feld kann der Vornamen des Kontakts angegeben werden.

Diese Felder sind Alpha-Numerisches Felder (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch).

Name (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Name des Kontakts angegeben werden.


Firma / Lfd.Nr./ Name

In diesen Feldern kann eine Firma angegeben werden, dem der Kontakt zugeordnet ist. Zuordnung eines Kontakts zu Kunden, Interessenten, Baustellen und Lieferanten ist möglich.

Dieses Feld ist zusammen mit dem folgenden Lfd.Nr.-Feld ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld).

Hinweis

Wird eine Firma angegeben, so wird das Feld ‘Firmenname’ und ‘Internet‘ deaktiv und mit dem Namen sowie dem Internet der Firma gefüllt.

Wird keine Firma angegeben (Firma und Lfd.Nr sind leer oder mit 0 gefüllt) so ist das Feld ‘Firmenname’, ‘Internet‘ und ‘Betreuer‘ aktiv und es kann der Name der Firma, des Internet-Auftritt sowie der Betreuer eingetragen werden.

(ab V2.6.4)

Ist der Konfig-Eintrag ‘CRM_KU_INFO_FIELDS’ gesetzt, so wird beim Erfassen mit den Werten aus den Tabellenspalten, welche in CRM_KU_INFO_FIELDS gespeichert sind, vorbesetzt.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-ENV ‘CRM_KU_INFO_FIELDS’.

Bei Auswahl der in dem Feld ‘Firma’ verzweigt der Anwender in die Suchmaske nach Kunden. Das heißt hier wird dann auf die Kundenstammdaten in Bild 2.08 in UniTrade zugegriffen. Diese Kundendaten können dann für den Kontakt übernommen werden und gegebenenfalls die Angaben zu Straße, Postleitzahl oder Ort individuell abgeändert werden.

Abteilung

In diesem Feld kann die Abteilung zu der der Kontakt gehört angegeben werden.




Strasse (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss die Straße des Kontakts angegeben werden.


PLZ (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss die Postleitzahl des Kontakts angegeben werden.


Ort (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Ort des Kontakts angegeben werden.


Ortsteil

In diesem Feld kann der Ortteil des Kontakts angegeben werden.


Land (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss das Land des Kontakts angegeben werden.

Die möglichen Werte für diese Liste werden aus vorhandenen Werten der Tabelle Länderkennzeichen ermittelt.


Anlage / Ersteller


Stand / Bearbeiter


Telefon

In diesem Feld kann die Telefonnummer des Kontakts angegeben werden.


Dieses Feld ist ein Telefonfeld (s. a. Editfelder.Telefonfeld).



Mobil

In diesem Feld kann die Mobilfunknummer des Kontakts angegeben werden.



Internet

In diesem Feld kann der Internet-Auftritt des Kontakts angegeben werden.


Hinweis

Wird in den Feldern ‘Firma‘ ein Kunde angegeben, so wird das Feld deaktiv und mit dem Internet des Kunden gefüllt.

Email

In diesem Feld kann die Email-Adresse des Kontakts angegeben werden.


Dieses Feld ist ein Email-Feld (s. a. Editfelder.Emailfeld).

Fax

In diesem Feld kann die Faxnummer des Kontakts angegeben werden.


Funktion

In diesem Feld kann die Funktion des Kontakts angegeben werden.

Bei der Auslieferung von UniCRM werden standardmäßig einige Hierarchieebenen ausgeliefert z.B. Angestellter oder Abteilungsleiter.

Weitere Objektarten können über die Auswahl ‘Eintrag hinzufügen’ in der DropDownliste hinzugefügt werden oder über den Punkt ‘Einstellungen/Picklisten/ PL_CRM_HIERARCHIE (s. a. Editfelder.Pickliste).

Betreuer / Name

In diesem Feld kann der Betreuer des Kontakts eingetragen werden.


Hinweis

Wird in den Feldern ‘Firma‘ eine Firma angegeben, so wird das Feld deaktiv und mit dem Hauptbetreuer der Firma gefüllt.

Ist bei dem Kontakt, vor der Firmenzuordnung ein Betreuer gepflegt wird dieser durch den Firmen-Hauptbetreuer überschrieben. Ist bei der Firma aber kein Hauptbetreuer gepflegt, so bleibt der vorherige Eintrag bestehen.

(ab V2.6.8)



Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe zum Konfigurationseintrag ‘KU_ACCOUNT_MANAGER_LABEL’.

Vorgesetzter

In diesem Feld kann die ID des Vorgesetzten des Kontakts eingetragen werden.

Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Vorgesetzten gefüllt.

(ab V2.6.7)

Wird die ID des aufgerufenen Kontakts hier eingetragen, so erscheint nach Betätigen der Enter-Taste oder [F6]-Taste die Abfragemeldung „Die Zuordnung des Vorgesetzten entspricht dem aktuellen Kontakt. Wollen Sie trotzdem fortfahren? (j/n)“.

• Auswahl „Nein“

o Der Eintrag wird nicht gespeichert.

• Auswahl „Ja“

o Der Eintrag wird gespeichert.

Assistent

In diesem Feld kann die ID des Assistenten des Kontakts eingetragen werden.

Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Assistent gefüllt.

(ab V2.6.7)

Wird die ID des aufgerufenen Kontakts hier eingetragen, so erscheint nach Betätigen der Enter-Taste oder [F6]-Taste die Abfragemeldung „Die Zuordnung des Assistenten entspricht dem aktuellen Kontakt. Wollen Sie trotzdem fortfahren? (j/n)“.

• Auswahl „Nein“

o Der Eintrag wird nicht gespeichert.

• Auswahl „Ja“

o Der Eintrag wird gespeichert.

Hinweis:

Werden die Felder „Vorgesetzter“ und „Assistent“ mit der zuvor geöffneten Kontakt-ID besetzt, so erscheint nach Betätigen der Enter-Taste oder [F6]-Taste die Abfragemeldung „Die Zuordnung des Vorgesetzten und des Assistenten entsprechen dem aktuellen Kontakt. Wollen Sie trotzdem fortfahren? (j/n)“.

Kontaktart

In diesem Feld kann eine Kontaktart des Kontakts eingegeben werden.

Die möglichen Werte (A / B / C) für dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste).

Sonstiges

In diesem Feld kann noch Sonstiges vom Kontakt angegeben werden.




Folgende Felder sind auf der Registerkarte ‘2 - Eigenschaften – Privat/Sonstiges’ vorhanden:

ID

Dieses Feld ist eine automatisch generierte eindeutige Nummer des Kontakts. Das Feld ist nicht editierbar.

Anschrift

In diesem Feld kann die Anrede des Kontakts angegeben werden.


Strasse

In diesem Feld kann der Titel des Kontakts angegeben werden.


PLZ

In diesem Feld kann die Postleitzahl des Kontakts angegeben werden.


Ort

In diesem Feld kann der Ort des Kontakts angegeben werden.


Ortsteil

In diesem Feld kann der Ortteil des Kontakts angegeben werden.


Land

In diesem Feld kann das Land des Kontakts angegeben werden.



Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘k.A.’ (s. a. Editfelder.k.A.).

Anmerkungen

In diesem Feld kann eine Anmerkung zum Kontakt eingegeben werden.


Anlage / Ersteller




Stand / Bearbeiter


Telefon

In diesem Feld kann die private Telefonnummer des Kontakts angegeben werden.



Mobil

In diesem Feld kann die private Mobilfunknummer des Kontakts angegeben werden.



Email

In diesem Feld kann die private Email-Adresse des Kontakts angegeben werden.



Fax

In diesem Feld kann die private Faxnummer des Kontakts angegeben werden.


Internet

In diesem Feld kann die private Internetadresse des Kontakts angegeben werden.


Geburtstag

In diesem Feld kann der Geburtstag des Kontakts eingegeben werden.


Besonderheiten







Funktion ‚Dokument hinzufügen…'


Funktion ‚Notiz hinzufügen…'


Funktion ‚Wiedervorlage hinzufügen…'


Funktion ‚Besuchsbericht hinzufügen…'

Beim Betätigen von ‘Besuchsbericht…’ wird das Detailformular eines Besuchsberichts geöffnet.

Nach dem Hinzufügen von Anlagen wird auf der Anlagenliste eine erneute Suche angestoßen, um alle hinzugefügten Anlage in der Liste anzuzeigen.




Die Funktionalität der Einträge wird unter ‘Übersicht Adressen’ � Besonderheiten.Hinzufügen beschrieben.




Funktion ‚Kontakt kopieren…'

Beim Betätigen von ‘Kontakt kopieren…’ oder der Tastenkombination [Strg + F7] kann der aktuelle Kontakt kopiert werden.

Es werden dabei werden die Konfigurationsvariablen CONTACT_COPY_FIELDS und CONTACT_COPY_WITH_KLASSI ausgewertet. Diese bestimmen die vorbesetzten und editierbaren Daten im neuen Kontakt.

Funktion ‚Interessent erzeugen…'

Beim Betätigen von ‘Interessent erzeugen…’ oder der Tastenkombination [Strg + F2] wird das Detailformular eines Interessenten vorbesetzt mit den aktuellen Kontaktdaten geöffnet. Die Daten können noch angepasst und gespeichert werden. Der Kontakt ist nach dem Erzeugen eines Interessenten noch vorhanden.



Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmEditKontakt

Programmbezeichnung: Details Kontakt



Modul Kampagnen

Übersicht Kampagnen

Hauptfenster für die Kampagnen.

Über diesen Punkt ist es möglich in UniCRM Kampagnen zu suchen und anzulegen.

Wird eine Kampagne ausgewählt, so wird in ‘Kampagne - Anlage’ verzweigt.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Kampagne - Anlage’.




ID

Dieses Feld bezieht sich auf die ID der Kampagnen. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld).

Typ

Dieses Feld bezieht sich auf die Kampagnentypen der Kampagnen. Die möglichen frei definierbaren Werte für dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_KAMP_EREIGNIS. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘ k.A.’ (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Bezeichnung

Dieses Feld bezieht sich auf die Bezeichnung der Kampagnen. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Kennzeichen

Dieses Feld bezieht sich auf den Kennzeichen der Kampagnen. Die möglichen Werte (‘Öffentliche’ / ‘Privat’) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Handelt es sich um eine öffentliche Kampagne, dann ist diese für alle Benutzer von UniCRM sichtbar.

Aktiv

Dieses Feld bezieht sich auf den Aktiv-Status der Kampagnen. In diesem Feld wird 'Ja' als Standardwert angezeigt.

Hinweis

Aktiv-Status wird über das Enddatum einer Kampagne definiert. Liegt das Enddatum in der Zukunft ist die Kampagne aktiv.




Start

Dieses Feld bezieht sich auf das Startdatum der Kampagnen. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

Ende

Dieses Feld bezieht sich auf das Enddatum der Kampagnen. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

Ersteller

Dieses Feld bezieht sich auf die Ersteller der Kampagnen und ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder). Das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen von dem/der Ersteller/in gefüllt.

Bearbeiter

Dieses Feld bezieht sich auf die Bearbeiter der Kampagnen und ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder). Das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des/der Bearbeiter/in gefüllt.

Spalten


Anlagen

Anzahl der Anlagen einer Kampagne.

Bearbeiter

Bearbeiter der Kampagne.

Beschreibung

Beschreibung der Kampagne.

Bezeichnung

Bezeichnung der Kampagne.

Ende

Enddatum der Kampagne.

Ersteller

Ersteller der Kampagne.

ID

Kampagnen-ID der Kampagne.

Kennzeichen

Kennzeichen (öffentlich/privat) der Kampagne.

Start

Startdatum der Kampagne.

Typ

Kampagnentyp der Kampagne.





Zuordnung (Lesen)

Bildbezeichnung: CrmListKampagnen

Programmbezeichnung: Übersicht Kampagnen


Bildbezeichnung: CrmEditKampagne

Programmbezeichnung: Details Kampagne



Kampagne - Anlage

Die Neuanlage und Bearbeitung von Kampagnendaten erfolgt über das Detailformular Kampagne.

Navigation

Im Navigationsbereich befinden sich Menüpunkte zu den der Kampagne zugeordneten Modulen.

Kampagne

Hauptmodul.

Auswahl

Hier wird ein spezielles Such- Hauptfenster angezeigt, in dem man den Verteiler (Kontakt- /Ansprechpartnersammlung) über einen iterativen Prozess füllen kann (s. a. Übersicht Kampagne/Auswahl).

Verteiler

Hier wird eine Liste mit ausgewählten Kontakt-/Ansprechpartnern angezeigt.

Den Listeneinträgen kann hier noch ein freidefinierbares Attribut zur besseren Übersicht und Selektion vergeben werden. (s. a. Übersicht Kampagne/Verteiler).

Aktionen

Hier wird eine Liste mit den Aktionen einer Kampagne angezeigt.

(s. a. Übersicht Kampagne/Aktionen).

Anlagen


Felder



ID

Dieses Feld ist eine automatisch generierte eindeutige Nummer der Kampagne. Das Feld ist nicht editierbar.


In diesem Feld muss die Bezeichnung der Kampagne angegeben werden.


Typ (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Typ der Kampagne angegeben werden.

Die möglichen frei definierbaren Werte für dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_KAMP_EREIGNIS (s. a. Editfelder.Pickliste).




Kennzeichen (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss ein Privat/Öffentlich-Kennzeichen der Kampagne eingegeben werden.

Die möglichen Werte (Privat / Öffentlich) für dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste).


Start (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Start-Termin der Kampagne eingegeben werden.



Ende (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der End-Termin der Kampagne eingegeben werden.



Beschreibung

In diesem Feld kann eine Beschreibung der Kampagne eingegeben werden.


Anlage / Ersteller


Stand / Bearbeiter




Besonderheiten




Die Funktionalität der Einträge wird unter

‘Übersicht Anlagen’ � Besonderheiten.Hinzufügen beschrieben.

Befehlsleiste.Aktionen

Es wird eine Funktion ‘Aktionen’ in der Befehlsleiste angezeigt.

Funktion ‚Export �� Text'

Beim Betätigen von ‘Text’ öffnet sich das Detailformular Aktion.

Hier können/müssen Angaben zum Export gemacht werden.

Hinweise

a) Bei dem hier angebotenen Export werden alle Verteilereinträge der Kampagne in eine CSV-Datei (Comma Separated Variables) exportiert.

Werden die Daten erfolgreich exportiert, so wird diese Datei sofort als Anlage an die gespeicherte Aktion angehängt.



Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmEditKampagne

Programmbezeichnung: Details Kampagne



Übersicht Kampagne/Auswahl

Spezielles Suchformular für den Verteiler einer Kampagne. Das Ergebnis der Suche liefert Kontakteinträge, die dann in den Verteiler übernommen werden können.


Die Sucheinschränkungen sind auf diesem Listenform besonders, da sie logisch verknüpft werden können. Die Funktion der Suchfilter wird in Besonderheiten.Filter beschrieben. Die Suche kann als ein iterativer Prozess gestaltet werden. Die Sucheinschränkungen werden beim Übernehmen von mind. einem Listeneintrag in den Verteiler gespeichert. Sie können dann auf der Registerkarte ‘Bisherige Kriterien‘ angesehen werden.

Spalten

Die Spalten die in der Übersicht angezeigt werden richten sich ganz nach der Definition der Kontakt-Klassifizierung. Standardspalten zum Zeitpunkt der UniCRM-Installation sind:

ID

ID des Kontakts.

Anrede

Anrede des Kontakts.

Vorname

Vorname(n) des Kontakts.

Name

Name des Kontakts.

Firma

Firmenname des Kontakts.

Strasse

Strasse (geschäftl.) des Kontakts.

Ort

Ort (geschäftl.) des Kontakts.

Besonderheiten


Befehlsleiste.Ansichten

Die Funktionen ‘Ansichten’ (siehe Hauptfenster.Ansichten) fehlen in der Befehlsleiste.

Befehlsleiste.Speichern

Die Funktion ‘Speichern’ (siehe Hauptfenster.Speichern) fehlt in der Befehlsleiste.


Die Funktion ‘Hinzufügen’ (siehe Hauptfenster.Hinzufügen) fehlt in der Befehlsleiste.




Die Funktion ‘Löschen’ (siehe Hauptfenster.Löschen) fehlt in der Befehlsleiste.

Befehlsleiste.Filter

Es wird eine Funktion ‘Filter’ in der Befehlsleiste angezeigt.

(ab V2.6.7)

In der ersten Filterzeile im 1. Feld wird automatisch der Eintrag 'Aktiv' vorbesetzt. Der Cursor wird automatisch in der zweiten Filterzeile in dem 1. Feld positioniert.

Beim Betätigen der 'Enter'-Taste oder [F11] startet die Suche sofort.

Beim darauffolgenden Betätigen der [F4]-Taste werden die Suchkriterien vollständig geleert. Nur die erste Filterzeile wird weiterhin angezeigt. Das 1. Feld in dieser ersten Filterzeile wird dann wieder mit 'Aktiv' vorbesetzt.

Funktion ‚Hinzufügen'

Beim Betätigen von ‘Hinzufügen’ wird eine weitere Filterzeile unterhalb der vorhandenen Filter hinzugefügt.

Funktion ‚Entfernen'

Beim Betätigen von ‘Entfernen’ wird die letzte Filterzeile entfernt.

Funktion ‚Alle entfernen'

Beim Betätigen von ‘Alle entfernen’ werden alle vorhandenen Filterzeilen entfernt und die Suchergebnis wird geleert.

Funktion ‚Eingaben löschen'

Beim Betätigen von ‘Eingaben löschen’ werden die Filterwerte des letzten Filters gelöscht.

Schaltfläche.Filter entfernen

Hinter jeder Filterzeile ist die Schaltfläche’Filter entfernen’. Durch das Anklicken der Schaltfläche entfernt man diese Filterzeile aus den vorhandenen Filterzeilen.

(ab V2.6.7)

In der Filterzeile kann nun als Filterkriterium auch nach den zugehörigen Firmendaten selektiert und zur Suche zur Verfügung gestellt werden.



Register.Bisherige Kriterien

Auf der Registerkarte ‘Bisherige Kriterien’ werden alle Abfragen von denen mind. ein Listeneintrag in den Verteiler der Kampagne übernommen wurde in der hier gezeigten Form dargestellt.

Im hier gezeigten Beispiel wurden 3 Abfragen gemacht. Bei den ersten beiden wurde jeweils nur ein Filter genutzt und bei der 3. Abfrage mehrere Filter.

Die Abfragen unter sich sind ODER- verknüpft. Die einzelnen Filter innerhalb einer Abfrage sind UND- verknüpft.

Hinweise

a) Werden Kontakte aus der Übersicht Kontakte zu einem Kampagne-Verteiler hinzugefügt werden für jeden hinzugefügten Kontakt ein Eintrag in die ‘Bisherigen Kriterien’ generiert.

b)

Es werden maximal 50 vorhandene ‘Bisherige Kriterien’ angezeigt.

Befehlsleiste.Verteiler

Es wird eine Funktion ‘Verteiler’ in der Befehlsleiste angezeigt.

Funktion ‚Alle hinzufügen'

Beim Betätigen von ‘Alle hinzufügen’ werden alle gefundenen Listeneinträge in den Verteiler der aktuellen Kampagne hinzugefügt.

Funktion ‚Auswahl hinzufügen'

Beim Betätigen von ‘Auswahl hinzufügen’ werden alle markierten Listeneinträge in den Verteiler der aktuellen Kampagne hinzugefügt.

War ein hinzugefügter Eintrag schon vorher in dem Verteiler vorhanden, so wird er nicht noch einmal hinzugefügt. In der Statusleiste findet sich die Erfolgsmeldung über das hinzufügen von Einträgen in den Verteiler.



Übersicht Kampagne/Verteiler

Hauptfenster für Auswahl-Einträge im Kampagnenverteiler.




Status

Dieses Feld bezieht sich auf den Status des Verteilereintrags. Die möglichen frei definierbaren Werte für dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_VERTEILERSTATUS.

(ab V2.0.3) Dieses Feld besitzt eine Vorgabe ‘k.A.’ (Leeres Feld) siehe auch ‘Suchfelder.k.A.‘

Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (siehe Suchfelder.Negation).

Spalten


Abteilung

Abteilung des Kontakts.

Aktiv

Aktivkennzeichen des Kontakts.

Anlage

Anlagedatum des Kontakts.

Anmerkungen

Anmerkungen (priv.) des Kontakts.

Anrede


Anschrift (priv)

Anschrift (priv.) des Kontakts.

Anzahl Mitarbeiter (ab V2.6.4)

Anzahl der Mitarbeiter des Kontakts.

Bearbeiter

Bearbeiter des Kontakts.

Betreuer / Name

Kürzel und Name des Betreuers von dem Kontakt.

Branchen (ab V2.6.4)

Branchen des Kontakts.

E-Mail

E-Mailadresse des Kontakts.

E-Mail (priv.)

Private E-Mailadresse des Kontakts.



Ersteller

Ersteller des Kontakts.

Fax

Faxnummer des Kontakts.

Fax (priv.)

Private Faxnummer des Kontakts.

Firmen Nr. (ab V2.6.4)

Firmennummer des Kontakts.

Firmenname (ab V2.6.4)


Funktion

Funktion des Kontakts.

Geburtstag

Geburtstag des Kontakts.

ID

ID des Kontakts.

Internet

Internet des Kontakts.

Internet (priv.)

Internet (priv.) des Kontakts.

Kontaktart

Kontaktart des Kontakts.

Land

Land des Kontakts.

Land (priv.)

Land (priv.) des Kontakts.

Lfd (ab V2.6.4)

Lfd des Kontakts.

Mobil

Mobil des Kontakts.

Mobil (priv.)

Mobil (priv.) des Kontakts.

Ort (ab V2.6.4)

Ort (priv.) des Kontakts.

Ort (priv.)


Ortsteil

Ortsteil des Kontakts.



Ortsteil (priv.)

Ortsteil (priv.) des Kontakts.

PLZ

Postleitzahl des Kontakts.

PLZ (priv.)

Postleitzahl (priv.) des Kontakts.

Sonstiges

Sonstiges des Kontakts.

Stand

Bearbeitungsdatum des Kontakts.

Status

(Aktiv-) Status des Kontakts.

Strasse

Strasse des Kontakts.

Strasse (priv.)

Strasse (priv.) des Kontakts.

Telefon

Telefon des Kontakts.

Telefon (priv.)

Telefon (priv.) des Kontakts.

Titel

Titel des Kontakts.

Vorgesetzte/r

Vorgesetzte/r des Kontakts.

Vorname




Besonderheiten






Befehlsleiste.Status

Es wird eine Funktion ‘Status’ in der Befehlsleiste angezeigt.

Bei dem Verteiler der Kampagne ist es möglich jedem Kunden einen Status zu geben, welcher dieser bereits in der Kampagne hat.

‚Status entfernen'

Beim Betätigen von ‘Status entfernen’ wird allen markierten Listeneinträgen der Wert im Feld ‘Status’ entfernt.

‚Folgeeintrag'

Beim Betätigen eines Folgeeintrags wird an den markierten Listeneinträgen der gewählte Wert gespeichert.

Die möglichen frei definierbaren Werte für diese Funktionsliste kommen aus der Pickliste PL_CRM_ VERTEILERSTATUS.

Befehlsleiste.Aktionen

Es wird eine Funktion ‘Aktionen’ in der Befehlsleiste angezeigt.

Die Funktionen von diesem Menü sind im Punkt Kampagne.Aktionen beschrieben.

Der Unterschied zu der Verarbeitung auf dem Hauptmodul liegt darin, dass die zu exportierende Datenmenge die angezeigten Listeneinträge sind.

Wird der Wert in der Sucheinschränkung ‘Status’ oder die Negierung verändert, so wird eine neue Suche angestoßen, damit dieser Zustand konstant bleibt.

Die zu exportierenden Daten können hier dann über den Status gesteuert werden. z.B. kann innerhalb einer Kampagnenaktion nochmal bei den Einträgen nachgefasst werden, die einen bestimmten Status noch nicht erreicht haben.

(ab V2.6.9)



Funktion ‚Löschen…'

Beim Betätigen von ‘Löschen…’ oder der Funktionstaste [F9] wird nach Bestätigen einer Abfragemeldung („Eintrag aus dem Verteiler entfernen?“) der Löschprozess des Listeneintrags angestoßen.





Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmListKampagneVerteiler

Programmbezeichnung: Übersicht Kampagne Verteiler



Übersicht Kampagne/Aktionen

Hauptfenster für Aktionen einer Kampagne.

Aktionen sind zurzeit der angestoßene Export von Verteilereinträgen (Kontakt-Daten), denn dahinter steht ein Mailing, eine Telefonaktion o.ä.


Sind auf diesem Listenform nicht vorhanden. Es wird automatisch nach den Historieneinträgen der Kampagne gesucht.

Spalten


Datum

Datum der Aktion.

Betreff

Betreff/Grund der Aktion.

Typ

Typ der Aktion.

Kategorie

Kategorie der Aktion.

Mitarbeiter

Mitarbeiter der Aktion.

lfd.Nr.

Laufende Nummer der Aktion.



Besonderheiten






Aktionen können nur über Kampagne.Aktionen oder Verteiler.Aktionen hinzugefügt werden.





Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmListKampagne-Aktionen

Programmbezeichnung: Übersicht Kampagne Aktionen



Aktion - Anlage

Die Bearbeitung von Aktionen erfolgt über das Detailformular Aktion.

Eine Aktion gehört in UniCRM immer zu einer Kampagne und spiegelt z.Zt. einen Export von Daten in eine CSV-Datei wider. Was mit diesen exportierten Daten dann angefangen wird kann hier in der Aktion dokumentiert werden. Zur Vervollständigung einer Aktion, kann z.B. ein Dokument, welches an die exportierten Einträge versandt wurde als Anlage an eine Aktion hinzugefügt werden. Dadurch ist auch später noch leicht ein komplettes Bild einer Kampagne mit Ihren Aktionen nachzuvollziehen.

Die exportierten Daten werden nach dem Speichern einer Aktion automatisch als Anlage an diese Aktion angefügt.

Navigation

Im Navigationsbereich befinden sich Menüpunkte zu den zugeordneten Modulen der Kampagne.

Aktion

Hauptmodul.

Inhalt

Hier wird eine Liste mit den für eine Aktion exportierten Kontakteinträgen angezeigt. (s. a. Übersicht Aktion/Inhalt).

Anlagen


Felder



ID

Dieses Feld ist eine automatisch generierte eindeutige Nummer der Aktion. Das Feld ist nicht editierbar.

Lfd.Nr.

Dieses Feld ist eine automatisch ermittelte Laufende Aktionsnummer einer Kampagne.

Das Feld ist nicht editierbar.

Aktionsdatum (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss das Datum der Aktion eingegeben werden.



Typ (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Typ der Aktion eingegeben werden.



Die möglichen Werte für dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste).


Hinweis

Dieses Feld ist nicht editierbar.

Kategorie (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Typ der Aktion angegeben werden.

Die möglichen frei definierbaren Werte für dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_KAMP_AKTION.


In diesem Feld muss ein Betreff der Aktion angegeben werden.


Beschreibung

In diesem Feld kann eine ausführliche Beschreibung der Aktion angegeben werden.


Anlage / Bearbeiter

In diese Felder werden automatisch mit dem Erstellungsdatum und dem Kürzel des erstellenden Mitarbeiters eingetragen. Diese Felder sind nicht editierbar.

Stand / Bearbeiter

In diese Felder werden automatisch mit dem Bearbeitungsdatum und dem Kürzel des bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen. Diese Felder sind nicht editierbar.



Besonderheiten



Die Funktion ‘Hinzufügen’ (s. a. Detailformular.Hinzufügen) fehlt in der Befehlsleiste.

Anlagen haben einen Bezug auf den Verteiler einer Kampagne und können nur aus einer Kampagne.Aktionen oder Verteiler.Aktionen heraus erstellt werden.






Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmEditKampagneAktion

Programmbezeichnung: Detail Kampagne-Aktion



Übersicht Aktion/Inhalt

Hauptfenster für den Inhalt einer Kampagnen-Aktion.

Es werden hier die Kontaktdaten aufgelistet, die in der zugrundeliegenden Aktion exportiert wurden.


Sind auf diesem Listenform nicht vorhanden. Es wird automatisch nach den Kontakten einer Kampagnen-Aktion gesucht.

Spalten


Name

Datum des Kontakts.

Vorname


Ort

Ort des Kontakts.

Firma.Nr / Firma.Lfd / Firma.Name

Nummer, Lfd.Nr und Name der Firma von dem Kontakt.

Abteilung


Aktiv

Aktivkennzeichen des Kontakts.

Anlage

Anlagedatum des Kontakts.

Anmerkungen

Anmerkungen (priv.) des Kontakts.

Anrede


Anschrift (priv)

Anschrift (priv.) des Kontakts.

Assistent/in

Assistent/in des Kontakts.

Bearbeiter

Bearbeiter des Kontakts.

Betreuer / Name

Kürzel und Name des Betreuers von dem Kontakt.

E-Mail

E-Mailadresse des Kontakts.



E-Mail (priv.)

Private E-Mailadresse des Kontakts.

Ersteller

Ersteller des Kontakts.

Fax

Faxnummer des Kontakts.

Fax (priv.)

Private Faxnummer des Kontakts.

Funktion

Funktion des Kontakts.

Geburtstag

Geburtstag des Kontakts.

ID

ID des Kontakts.

Internet

Internet des Kontakts.

Internet (priv.)

Internet (priv.) des Kontakts.

Kontaktart

Kontaktart des Kontakts.

Land

Land des Kontakts.

Land (priv.)

Land (priv.) des Kontakts.

Mobil

Mobil des Kontakts.

Mobil (priv.)

Mobil (priv.) des Kontakts.

Ort (priv.)


Ortsteil

Ortsteil des Kontakts.

Ortsteil (priv.)

Ortsteil (priv.) des Kontakts.

PLZ

Postleitzahl des Kontakts.

PLZ (priv.)

Postleitzahl (priv.) des Kontakts.



Sonstiges

Sonstiges des Kontakts.

Stand

Bearbeitungsdatum des Kontakts.

Status

(Aktiv-) Status des Kontakts.

Strasse

Strasse des Kontakts.

Strasse (priv.)

Strasse (priv.) des Kontakts.

Telefon

Telefon des Kontakts.

Telefon (priv.)

Telefon (priv.) des Kontakts.

Titel

Titel des Kontakts.

Vorgesetzte/r

Vorgesetzte/r des Kontakts.



Besonderheiten










Modul Wiedervorlage

Übersicht Wiedervorlagen

Hauptfenster für die Wiedervorlagen.

Hier können keine neuen Wiedervorlagen direkt angelegt werden.

Wird eine Wiedervorlage ausgewählt (Doppelklick auf dieser oder betätigen der Taste F3), so wird in ‘Wiedervorlage - Anlage’ verzweigt.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Wiedervorlage - Anlage’.




Zuständig

Den ‘Zuständigen’ der Wiedervorlagen. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen der/des Zuständigen gefüllt.

Verantwortlich

Den ‘Verantwortlichen’ der Wiedervorlagen. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen der/des Zuständigen gefüllt.

Zuordnung

Die ermittelte Zuordnung der Wiedervorlagen. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Betreff

Dieses Feld bezieht sich auf den Betreff der Wiedervorlagen.


Vorlagedatum

Das Vorlagedatum der Wiedervorlagen. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

Erinnerungsdatum

Das Erinnerungsdatum der Wiedervorlagen. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

Zeit

Dieses Feld bezieht sich auf die (Bearbeitungs-) Zeiten der Wiedervorlagen.

Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Zeit). Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘k.A.’ (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A..



Beschreibung

Die Beschreibung der Wiedervorlagen. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).


Status

Der Status der Wiedervorlagen. Die möglichen Werte (‘Offen’ / ‘Erledigt’) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Art

Die Arten der Zuordnungsakten von Wiedervorlagen. Die möglichen Werte für diese Liste werden aus vorhandenen Einträgen ermittelt. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘k.A.’ (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A..

Tätigkeit

Die Tätigkeiten der Wiedervorlagen. Die möglichen frei definierbaren Werte für dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_WVACTIVITY. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘ k.A.’ (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Erinnerung

Der Wert der Erinnerung von den Wiedervorlagen. Die möglichen Werte (‘Ja’ / ‘Nein’ / ‘Rhythmus’) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Rhythmus

Der Erinnerungsrhythmus der Wiedervorlagen. Die möglichen Werte (‘Täglich’ / ‘Wöchentlich’ / ‘Monatlich’ / ‘Vierteljährlich’ / ‘Halbjährlich’ / ‘Jährlich’) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Spalten


Art

Art der Zuordnungsakte der Wiedervorlage.

Bearbeitet

letzter Bearbeiter der Wiedervorlage.

Beschreibung

Beschreibung der Wiedervorlage.

Betreff

Betreff der Wiedervorlage.

Erstellt

Ersteller der Wiedervorlage.



Haus

Haus/Filiale der Wiedervorlage.

ID

ID der Wiedervorlage.

Stadium

Stadium der Wiedervorlage (Imagelist).

Stand

Bearbeitungsdatum der Wiedervorlage.

Status

Status der Wiedervorlage.

Tätigkeit

Tätigkeit der Wiedervorlage.

Verantwortlich

Verantwortlicher der Wiedervorlage.

Vorlagedatum

Vorlagedatum der Wiedervorlage.

Zeit

(Bearbeitungs-) Zeit der Wiedervorlage.

Zuordnung

Informationen (ermittelt aus den Daten, zu denen die Wiedervorlage als Anlage hinterlegt wurde) aus der Zuordnung der Wiedervorlage.

Zuständig

Mitarbeiter der zuständig ist für die Wiedervorlage

(ab V2.6.9)

Rhythmus

Der Erinnerungsrhythmus der Wiedervorlage.

(ab V2.6.9)

Anlage

Das Anlagedatum der Wiedervorlage.

(ab V2.6.9)

Mail.Erstellung

Der Erstellungstyp des Mailings der Wiedervorlage.

(ab V2.6.9)

Mail.Bearbeitung

Der Status des Erstellungstyps des Mailings der Wiedervorlage.

(ab V2.6.9)

Zust.Name

Der Name des Zuständigen der Wiedervorlage.



(ab V2.6.9)

Zuordnung

Der Name des Lieferanten/Kunden/Baustelle/Interessenten dem der Zust.Name zugeordnet ist.

Besonderheiten



Die Funktion ‘Hinzufügen’ (s. a. Hauptfenster.Hinzufügen) fehlt in der Befehlsleiste.

Da Wiedervorlage eine Zuordnung zu einer Akte benötigen können Wiedervorlagen nur aus Kunden, Interessenten, Lieferanten, Kontakten, Objekten, Gewerken, Mitarbeiter, Kampagnen, Besuchsberichten erstellt werden.




‚Öffnen…'

Beim Betätigen von ‘Öffnen…’ oder der Funktionstaste [F3] wird die Wiedervorlage geöffnet.

‚’Xxx’ öffnen…'

Beim Betätigen von ‘Xxx’ öffnen…’ oder der Tastenkombination [Strg + F3] wird das Detailformular der Zuordnungsakte geöffnet.

Hinweis

Dies ist hier auch die Standardaktion bei [Doppelklick] und [ENTER]:

‚Erledigen…'

Beim Betätigen von ‘Erledigen…’ oder der Tastenkombination [Strg + F9] wird die markierte Wiedervorlage als ‘erledigt’ gespeichert.

‚Weiterleiten…'

Beim Betätigen von ‘Weiterleiten…’ werden die markierten Wiedervorlagen als ‘erledigt’ gespeichert.

Hinweis

Die Funktion ‘Weiterleiten…’ ist nur vorhanden, wenn der Benutzer die Schreibrechte des Wiedervorlagen Super-User besitzt.



Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmListWiedervorlagen

Programmbezeichnung: Übersicht Wiedervorlagen



Wiedervorlage - Anlage

Die Neuanlage und Bearbeitung von Wiedervorlagen erfolgt über das Detailformular Wiedervorlage.

Eine Wiedervorlage ist in UniCRM eine Aktenbezogene Aufgabe. Diese Aktenzuordnung ist in UniCRM zurzeit am Objekt, Gewerk, Kontakt, Kunde, Lieferant, Interessent und Kampagne möglich.

Felder



ID

Dieses Feld ist eine automatisch generierte eindeutige Nummer der Wiedervorlage. Das Feld ist nicht editierbar.


In diesem Feld muss der Bearbeitungsstatus der Wiedervorlage eingegeben werden.

Die möglichen Werte (Offen / Erledigt) für dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste).


Hinweis

Während der Erstellung (Neuanlage) einer Wiedervorlage ist in dem Feld der Wert ‘Offen’ eingetragen und das Feld ist nicht editierbar.

Verantwortlich / Name

Diese Felder beziehen sich auf den verantwortlichen Mitarbeiter der Wiedervorlage.


Hinweis

Für den automatisierten Emailversand ist es nötig, dass an dem zuständigen Mitarbeiter die Email-Adresse gepflegt sein muss.

(s. a. Besonderheiten.Voraussetzung autom. E-Mailversand)

(ab V2.6.8)

Dieses Feld kann mit dem Eintrag aus dem Konfig-Eintrag „WV_DEFAULT_RESPONIBLE“ vorbesetzt werden.

Zuständig / Name (Pflichtfeld)

Dieses Feld bezieht sich auf den zuständigen Mitarbeiter der Wiedervorlage.


Hinweis



Für den automatisierten Emailversand ist es nötig, dass an dem zuständigen Mitarbeiter die Email-Adresse gepflegt sein muss. (s. a. Besonderheiten.Voraussetzung autom. E-Mailversand)

Vorlagedatum (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss das (Wieder-) Vorlagedatum eingegeben werden.



Zeit

In diesem Feld kann die Bearbeitungszeit der Wiedervorlage eingegeben werden.

Dieses Feld ist ein Zeit-Feld (s. a. Editfelder.Zeitfeld).

Hinweis

Die Zeitangaben wirken nicht auf die Erinnerungen für Wiedervorlagen (WVs) aus. Es ist nur möglich sich selbst eine Abfolge der zu bearbeitenden WVs zu erstellen, z.B. für eine interne Organisation der Wiedervorlagen.

Tätigkeit

In diesem Feld kann eine Tätigkeit für die Wiedervorlage angegeben werden.

Die möglichen frei definierbaren Werte für dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_WVACTIVITY.

Erstellung (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss ein Wert für die Erstellung einer Erstellungs-Email angegeben werden. Mit dieser Erstellungs-Email wird der zuständige Mitarbeiter darüber informiert, dass eine Wiedervorlage in seiner Zuständigkeit liegt.

Die möglichen Werte

(Nein / - Keine Email Vorschau / - beim Speichern der Wiedervorlage öffnet sich

ein Emailprogramm (entsprechendes Email Programm was auf dem Rechner installiert ist, wo UniCRM liegt), so dass an diese Email noch Anhänge angehangen werden können.

Auto - Email über UniCRM automatisch versendet (siehe hierzu auch die UniCRM-Online-Hilfe zum Punkt ‘Automatischer E-Mailversand (Erstellung/Erinnerung/Überschreitung/Weiterleitung)’)

) für dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste).


Hinweise

Der Standardwert des Feldes bei der Neuanlage einer Wiedervorlage kann über Konfiguration.WV_NEW_MAIL_ACTION bestimmt werden.

Wird in das Feld der Wert ‘Nein’ eingetragen, so wird das folgende Feld ‘zusätzliche Email an’ geleert und deaktiviert.



Bearbeitung (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss vom Ersteller/Verantwortlichen der Wiedervorlage angegeben werden, ob der Mitarbeiter im Feld ‘Verantwortlich‘ nach der Bearbeitung (Status = ‘Erledigt’) benachrichtigt werden will/soll.



Hinweis

Dieses Feld ist nur vom Ersteller/Verantwortlichen editierbar.

zusätzliche Email an

In dieses Feld können noch weitere Email-Adressen angegeben werden an die eine Email gesandt werden soll.

Es besteht die Möglichkeit hier auch Email-Gruppen zu erfassen.


Hinweise

a)

Wird hier ein Mitarbeiterkürzel eingegeben, so wird dieser Wert durch die am Mitarbeiter hinterlegte Emailadresse ersetzt. Unbekannte Kürzel bleiben wie eingesetzt bestehen.

b) Der Wert in diesem Feld wird nur beim Sender der Erstellungs-Mail berücksichtigt.

Betreff (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss ein Betreff/Grund für die Wiedervorlage angegeben werden.



In diesem Feld muss eine Beschreibung der Wiedervorlage angegeben werden.



Anlage / Ersteller


Stand / Bearbeiter




Erinnerung (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss ein Wert für die Erinnerung einer Wiedervorlage angegeben werden.

Mit dieser Erstellungs-Email wird der zuständige Mitarbeiter darüber informiert, dass eine Wiedervorlage in seiner Zuständigkeit liegt.

Die möglichen Werte (Ja/Nein/Rhythmus) kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste).


Hinweis

Der Standardwert des Feldes bei der Neuanlage einer Wiedervorlage kann über Konfiguration WV_DEFAULT_REMEMBER bestimmt werden.

Wird in das Feld der Wert ‘Nein’ eingetragen, so werden die folgenden Felder ‘Rhythmus’ / ‘Erinnerung ab’ / ‘Nächste Erinnerung’ aktiv/deaktiv bzw. berechnet/geleert.

Rhythmus (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss ein Wert für den Erinnerungsrhythmus einer Wiedervorlage angegeben werden.

Mit dieser Erstellungs-Email wird der zuständige Mitarbeiter darüber informiert, dass eine Wiedervorlage in seiner Zuständigkeit liegt.

Die möglichen Werte (Täglich / Wöchentlich / Monatlich / Viertel- / Halbjährlich / Jährlich) kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste).


Hinweis

Das Feld kann nur editiert werden, wenn im Feld ‘Erinnerung’ der Wert ‘Rhythmus’ ausgewählt wurde.

Erinnerung ab (Pflichtfeld) (ab V2.6.4)

In diesem Feld muss das Datum angegeben werden, an welchem Tag eine autom. Erinnerung per Mail oder beim Starten des Systems im Erinnerungsfenster erfolgen soll.

Ist hier 0 eingestellt, dann erfolgt keine Erinnerung.

Ist der Konfig-Eintrag ‘WV_REMEMBER_DATE_OFFSET’ > 0 gesetzt, so wird beim Erfassen nach Eingabe eines Wiedervorlagedatums und das darauffolgende Speichern, das Feld ‘Erinnerung ab’ mit dem Datum ‘Vorlagedatum ./. Anzahl Tage aus der ENV ‚WV_REMEMBER_DATE_OFFSET’ ‘ vorbesetzt. Weiterhin ist das Feld ‘Erinnerung ab’ editierbar.

Dieses Feld ist ein Datums-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeld und hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

Nächste Erinnerung (Infofeld)

In diesem Feld wird angezeigt, wann die nächste Erinnerung erfolgt. Es muss das (Wieder-) Vorlagedatum eingegeben werden.

(ab V2.6.4)



Ist der Konfig-Eintrag ‘WV_REMEMBER_DATE_OFFSET’ > 0 gesetzt, so wird beim Erfassen nach Eingabe eines Wiedervorlagedatums und das darauffolgende Speichern, das Feld ‘Nächste Erinnerung’ mit dem Datum ‘Vorlagedatum ./. Anzahl Tage aus der ENV ‚WV_REMEMBER_DATE_OFFSET’ ‘ vorbesetzt.

Dieses Feld ist ein Datums-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeldund hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).



Besonderheiten


Voraussetzung autom. E-Mailversand

Für den automatisierten E-Mailversand sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen.

Werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist es trotzdem möglich die Wiedervorlagen zu speichern und zu nutzen. Lediglich der automatisierte E-Mailversand ist nicht möglich und es werden Meldungen in die Tabelle DBLOG dokumentiert.

1. Email-Server muss bekannt sein:

In UniCRM gibt es zwei Möglichkeiten diesen Email-Server bekannt zu machen.

a) Konfiguration.SMTP_SERVER. Hier wird dann hausgenau der Email-Server eingetragen.

b) Pflege des Email-Servers bei allen Mitarbeitern die in Wiedervorlagen als Veratwortlicher eingetragen werden in UniTrade Bild 1.09 im Feld ‘Mail-Server’.

Hinweis Der am Mitarbeiter gepflegte Wert überwiegt den Wert in der Konfiguration.SMTP_SERVER.

2. Absende- und Empfänger-Adresse müssen bekannt sein.

Hierzu müssen an den Mitarbeitern die in den Wiedervorlagen als ‘Verantwortlich’ und/oder ‘Zuständig’ eingetragen werden die Email-Adresse in UniTrade Bild 1.09 im Feld ‘E-Mail’ gepflegt sein.

Prüfungen:

Beim Eingeben von ‘Verantwortlich’ wird geprüft, ob der Email-Server und die Email-Adresse des Absenders bekannt ist.

Beim Eingeben von ‘Zuständig’ wird ebenfalls geprüft ob die E-Mailadresse des Empfängers bekannt ist.

Liegen dort keine ausreichenden Werte vor, werden hinter die fehlerhaften Felder und auf den Reiter Fehler-Icons angezeigt die als Tooltip eine entsprechende Meldung anzeigen. Außerdem werden die Felder ‘Email Erstellung’, ‘Email Bearbeitung’ und ‘zusätzliche Email an’ manipuliert.

Automatischer E-Mailversand (Erstellung/Erinnerung/Überschreitung/Weiterleitung)

a) Erstellung Es bekommt der zuständige Mitarbeiter und die in ‘zusätzliche Email an’ eingetragenen E-Mailadressen eine Info-Email.

(ab V2.6.4)

Weicht der Eintrag im Feld ‘Verantwortlich’ vom angemeldeten User ab und ist das Feld ‘Erstellung’=‘Auto’ gesetzt, so wird beim Speichern eine Info-Email an den User aus Feld ‘Verantwortlich’ sowie an den User aus dem Feld ‘Zuständig’ versendet.



b) Erinnerung Es bekommt der Zuständige Mitarbeiter ab Tag ‘x’ der Erinnerung täglich eine Info-Mail.

c) Bearbeitung Es bekommt der Verantwortliche Mitarbeiter eine Info-Email wenn die Wiedervorlage als ‘Erledigt’ gespeichert wird.

d) Überschreitung Wird das Vorlagedatum überschritten, bekommt der Verantwortliche Mitarbeiter der Wiedervorlage täglich eine Info-Mail.

e) Weiterleitung Es bekommt der neu Zuständige und der Verantwortliche Mitarbeiter eine Info-Mail.

f) Umdatieren Vorlagedatum geändert durch

i. Verantwortlich: ‘Zuständig’ bekommt eine Info-Mail.

ii. Zuständig: ‘Verantwortlich’ bekommt eine Info-Mail.

Diese Mails werden nur für Wiedervorlagen verschickt, die den Status ‘Offen’ haben.

Ob diese Mails verschickt werden kann über Konfiguration.WV_MAILING für jede oben angegebene Sendeform einzeln bestimmt werden.

Die in WV_MAILING angebenen Konfiguration ist Grundvoraussetzung für einen auf der Wiedervorlage gemachten Sende- oder Erinnerungswunsch.

Befehlsleiste.Kopieren

Beim Betätigen von ‘Kopieren’ oder der Tastenkombination [STRG + F7] wird die aktuelle Wiedervorlage als Schablone für die Neuanlage einer Wiedervorlage mit gleicher Zuordnungsakte genommen.

Befehlsleiste.Eigene Wiedervorlage

Um sich selbst schnell eine Aufgabe zuzuweisen kann über die Funktion ‘Eigene Wiedervorlage’ oder der Tastenkombination [Strg + F2] die Vorbesetzung von einigen Feldern initiiert werden.

Folgenden Felder mit Werten gesetzt:

1. Verantwortlich � aktueller Benutzer

2. Zuständig � aktueller Benutzer

3. Erstellung � ‘Nein’

4. Bearbeitung � ‘Nein’

Eine Erfassung von zusätzlichen Emailadressen ist nicht möglich.

Es muss dann nur noch der Betreff und die Beschreibung angegeben werden.

Hinweis

Diese Funktion ist nur während der Erstellung (Neuanlage) einer Wiedervorlage möglich.



Befehlsleiste.Weiterleiten/Umdatieren

Beim Betätigen von ‘Weiterleiten/Umdatieren’ oder der Tastenkombination [Strg + F7] öffnet sich der Dialog Weiterleiten/Umdatieren.

Feld ‚Zuständig'

Zur Weiterleitung der Wiedervorlage kann hier das Kürzel des neu zuständigen Mitarbeiters angegeben werden.

(ab V2.6.9) Die Erinnerungsfelder können nun auch vom Zuständigen editiert werden.


Feld ‚Vorlagedatum'

Zur Umdatierung einer Wiedervorlage kann hier das neue Vorlagedatum der angegeben werden.

Hinweis

Die hier angegebenen Werte werden zunächst nur in der aufrufenden Wiedervorlage vorgeblendet. Erst durch das Speichern dieser Wiedervorlage werden die Werte entgültig übernommen.

Schaltfläche ‚OK'

Beim Betätigen der Schaltfläche ‘OK’ werden die angegebenen Werte geprüft. Wird dabei ein Fehler festgestellt, wird eine Meldung aufgeblendet.

Der Dialog ‘Weiterleiten/Umdatieren’ bleibt nach dem Bestätigen der Meldung zur Korrektur offen.


Beim Betätigen der Schaltfläche ‘Abbrechen’ wird der Dialog ‘Weiterleiten/Umdatieren’ geschlossen ohne das sich die Daten in der aufrufenden Wiedervorlage ändern.

Erinnerungsfenster

Nach dem Einloggen in UniCRM wird geprüft, ob es für den aktuellen Benutzer Erinnerungen für Wiedervorlagen gibt. Liegen solche Erinnerungen vor öffnet sich das Erinnerungsfenster ‘Übersicht Erinnerungen‘.

Das Erinnerungsfenster ist auch über Menü �� Ansicht �� Erinnerungsfenster im Hauptmenü aufrufbar.



Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmEditWiedervorlage

Programmbezeichnung: Details Wiedervorlage



Übersicht Erinnerungen

Hauptfenster für die Erinnerungen an Wiedervorlagen des angemeldeten Mitarbeiters. Dieses Hauptfenster erscheint bei Programmstart oder über Menü Ansicht �� Erinnerungsfenster und liefert alle offenen Wiedervorlagen, für die eine Erinnerung definiert wurde und die in den Erinnerungszeitraum fallen oder schon darüber hinaus liegen.

Die Suchergebnis ist hier standardmäßig nach Haus und Zuordnungstyp gruppiert und nur die Einzelmodul des aktuellen Hauses sind erweitert.




Haus

Dieses Feld bezieht sich auf das/die Haus/Filiale der Wiedervorlagen. Hier ist es möglich die Suche mit der Haus-/Filialnummer einzuschränken.

Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Hauses/der Filiale gefüllt.

Spalten


Aktiv

Ja/Nein Spalte ob die Wiedervorlage noch offen oder erledigt ist.

Art

Art der Zuordnungsakte der Wiedervorlage.

Bearbeiter

Bearbeiter der Wiedervorlage.

Beschreibung

Beschreibung der Wiedervorlage.

Betreff

Betreff der Wiedervorlage.

Erstellt

Ersteller der Wiedervorlage.

Haus

Haus/Filiale der Wiedervorlage.

ID

ID der Wiedervorlage.

Stadium

Stadium der Wiedervorlage (Imagelist).

Stand

Bearbeitungsdatum der Wiedervorlage.



Status

Status der Wiedervorlage

Tätigkeit

Tätigkeit der Wiedervorlage

Verantwortlich

Verantwortlicher der Wiedervorlage

Vorlagedatum

Vorlagedatum der Wiedervorlage.

Zeit

(Bearbeitungs-) Zeit der Wiedervorlage

Zuordnung

Information aus der Zuordnung der Wiedervorlage.

Zuständig

Mitarbeiter der zuständig ist für die Wiedervorlage

Besonderheiten




Da Wiedervorlage eine Zuordnung zu einer Akte benötigen können Wiedervorlagen nur aus Kunden, Kontakten, Objekten, Gewerken, Kampagnen erstellt werden.



Weitere Details und Funktionen entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Übersicht Wiedervorlage’ Rubrik ‘Besonderheiten => Befehlsleiste.Bearbeiten’.



Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmListWiedervorlagen

Programmbezeichnung: Übersicht Wiedervorlagen



Modul Notizen

Übersicht Notizen

Hauptfenster für alle aktiven Notizen. Notizen mit dem Status = Deaktiv erscheinen nicht bei der Selektion in der Übersicht.

Hinweis:

Hier können keine neuen Notizen hinzugefügt werden




Bearbeiter

Dieses Feld bezieht sich auf den Bearbeiter der Notizen. Es ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefüllt.

Zuordnung

Dieses Feld bezieht sich auf die ermittelte Zuordnungsakte der Notiz. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Beschreibung

Dieses Feld bezieht sich auf die Beschreibung der Notizen.

Datum

Dieses Feld bezieht sich auf das Datum der Notizen. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

Art

Dieses Feld bezieht sich auf die Arten der Zuordnungsakten von Wiedervorlagen. Die möglichen Werte für diese Liste werden aus vorhandenen Einträgen ermittelt. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘k.A.’ (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A..

Typ

Dieses Feld bezieht sich auf den Typ der Notiz. Die möglichen frei definierbaren Werte für dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_NOTICE_TYPE. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘ k.A.’ (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. und hat das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Aktiv

Dieses Feld bezieht sich auf den Aktiv-Status der Notizen.

Kennzeichen

Dieses Feld bezieht sich auf das Öffentlich-/Privatkennzeichen der Notizen. Hier ist es möglich die Suche über eine Auswahlliste einzuschränken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten).



Die möglichen Werte (Öffentlich / Privat) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Spalten


Aktiv

Aktiv-Status der Notiz.

Art

Zuordnungsart der Notiz.

Bearbeiter

Mitarbeiter der letzten Bearbeitung der Notiz.

Beschreibung

Beschreibung der Notiz.

Datum

Datum der Notiz.

Haus/Filiale

Haus/Filiale der Notiz.

ID

ID der Notiz.

Kennzeichen

Öffentlich-/Privatkennzeichen der Notiz.

Stand

Bearbeitungsdatum der Notiz.

Typ

Typ der Notiz.

Zuordnung

Information aus der Zuordnung der Notiz



Besonderheiten




Da Notizen eine Zuordnung zu einem Eintrag in einer beliebigen Tabelle benötigen können Notizen nur aus den jeweiligen Detailformularen der Dateneinträge erstellt werden.

Zurzeit ist das aus ‘Objekte, Gewerken, Kontakten, Kunden, Lieferanten, Interessenten, Baustellen, Kampagnen und Besuchsberichten’ heraus möglich.



Weitere Details und Funktionen entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Notiz - Anlage’.



Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmListNotizen

Programmbezeichnung: Übersicht Notizen



Notiz - Anlage

Um sich eine Notiz zu einer Akte/einem Vorgang niederzuschreiben ist es in UniCRM möglich dies als Anlage zu einer Akte zu hinterlegen.

Zurzeit ist eine Zuordnung zu einem

Objekt, Gewerk, Kontakt, Kunden, Lieferanten, Interessenten, Baustelle, Besuchsbericht, Kampagne und einer Kampagne-Aktion möglich.

Hinweis:

Über die Konfiguration.NOTICE_ALLOW_EDIT_PUBLIC kann gesteuert werden, ob öffentliche Notizen im Einzelmodul 'Notiz' geändert werden dürfen oder nicht. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Punkt ‘Konfiguration.NOTICE_ALLOW_EDIT_PUBLIC’.

Felder


Sie sind hier über die Registerkarte ‘1 - Eigenschaften’ verteilt und können zur Eingabe von Werten auf dem entsprechenden Detailformular genutzt werden.

Registerkarte ‘1 - Eigenschaften’

ID

Dieses Feld ist eine generierte eindeutige Nummer der Notiz. Das Feld ist nicht editierbar.

Datum (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss das Datum der Notiz eingegeben werden. Dieses Feld ist ein Datums-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeld) und besitzt das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

Typ (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Typ der Notiz eingegeben werden.

Die möglichen frei definierbaren Werte für dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_NOTICE_TYPE.


In diesem Feld muss ein kurze Beschreibung/Betreff der Notiz angegeben werden.

Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch) und besitzt das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).



Notiz

In diesem Feld kann die eigentliche Notiz angegeben werden.

Dieses Feld ist ein Memo-Feld (s. a. Editfelder.Memo).

Stand / Bearbeiter


Aktiv (Pflichtfeld)

Dieses Feld beschreibt ob eine Notiz Aktiv oder Deaktiv ist. Dieses Feld ist nur bei einer privaten aktiven Notiz editierbar (s. a. Feld.Kennzeichen).

Kennzeichen (Pflichtfeld)

Dieses Feld beschreibt ob eine Notiz Öffentlich oder Privat ist.

Die möglichen Werte (Öffentlich / Privat) für dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste).


Der Wert dieses Feldes bestimmt hauptsächlich ob eine aktive Notiz noch änderbar ist oder nicht.

Hinweise

a) Der Standardwert des Feldes bei einer NEU-Anlage einer Notiz ist über die Konfiguration.NOTICE_DEFAULT_KZ einstellbar. (ab V2.6.4) Über die Konfiguration.NOTICE_ALLOW_EDIT_PUBLIC kann gesteuert werden, ob öffentliche Notizen im Einzelmodul 'Notiz' geändert werden dürfen oder nicht. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Punkt ‘Konfiguration.NOTICE_ALLOW_EDIT_PUBLIC’.

b) Eine Private aktive Notiz ist vom Ersteller der Notiz ‘immer’ änderbar. Eine Öffentliche aktive Notiz jedoch nur noch über die Funktion Befehlsleiste.Deaktivieren deaktivierbar.

Besonderheiten


Eine Notiz ist, nachdem sie gespeichert wurde, nicht mehr änderbar. Die einzig mögliche Änderung ist das Deaktivieren der Notiz über die Funktion Befehlsleiste.Deaktivieren.


Durch das Anklicken von ‘Hinzufügen’ oder der Tastenkombination [STRG + +] kann eine neue Notiz hinzugefügt werden.

Hinweis

Die hinzugefügte Notiz besitzt ‘die gleiche Zuordnungsakte’ wie die Notiz auf der das ‘Hinzufügen’ angeklickt/angestoßen wurde.

Befehlsleiste.Deaktivieren

Beim Betätigen von ‘Deaktivieren’ oder der Tastenkombination [Strg + F9] wird die Notiz auf Aktiv = ‘Nein’ gesetzt.



Ein Umsetzen der Notiz auf Aktiv = ‘Ja’ ist nachträglich nicht mehr möglich ausser von dem, der diese Notiz angelegt hat.



Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmEditNotiz

Programmbezeichnung: Details Notiz



Modul Besuchsberichte

Übersicht Besuchsberichte

Hauptfenster für die Besuchsberichte.

Hier können Sie eine informationsreiche Übersicht über die dokumentierten Besuche und deren geschäftliche Auswirkung auf Ihr Unternehmen bekommen.

Durch geschickte Einschränkungen können Mitarbeiter- / Firmen- / Kontakt- oder Artgenaue Übersichten über die Besuchstätigkeiten der Mitarbeiter erhalten werden.




Mitarbeiter

Dieses Feld bezieht sich auf die Mitarbeiter der Besuchsberichte. Es ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder).

(ab V2.6.8) Wenn der in UniCRM angemeldete Anwender Lese- und Schreibberechtigung unterhalb der Eintragung in Unitrade Konf.pkt. 5 (Programmzugriffsrecht 'CrmReferenzenBereinigen') enthält, so wird über die UniCRM-Konfiguration „BB_ALLOW_READ_ALL“ die Editierbarkeit des Feldes „Mitarbeiter“ gesteuert werden.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Online-Hilfe zum Menüpunkt ‘vorhandene Konfig-Einträge’ zur ENV „BB_ALLOW_READ_ALL“.

Firma

Dieses Feld bezieht sich auf die den Besuchsberichten zugeordneten Firmen. Dieses Feld ist zusammen mit dem folgenden Lfd.Nr.-Feld ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen der Firma gefüllt.

Kontakt

Dieses Feld bezieht sich auf die besuchten Kontakte der Besuchsberichte. Es ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Kontakts gefüllt.

am/von (Datum)

Dieses Feld bezieht sich auf das Datum im Feld ‘am/vom’ der Besuchsberichte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

bis (Datum)

Dieses Feld bezieht sich auf das Datum im Feld ‘bis’ der Besuchsberichte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).



Grund/Betreff

Dieses Feld bezieht sich auf den Grund/Betreff der Besuchsberichte. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Art

Dieses Feld bezieht sich auf die Art der Besuchsbericht. Die möglichen frei definierbaren Werte für dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_BB_MODE. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘ k.A.’ (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.. , ausserdem das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Status

Dieses Feld bezieht sich auf die Status der Besuchsberichte. Die möglichen Werte (‘Offen’ / ‘Erledigt’) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

am/vom (Zeit)

Dieses Feld bezieht sich auf die Zeit im Feld ‘am/vom’ der Besuchsberichte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Zeit). Es besitzt keine Vorgabe ‘k.A.’ (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A..

bis (Zeit)

Dieses Feld bezieht sich auf die Zeit im Feld ‘bis’ der Besuchsberichte. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Zeit). Es besitzt keine Vorgabe ‘k.A.’ (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A..

Teilnehmer (ab V2.6.8)

Dieses Feld bezieht sich auf die Teilnehmer eines Besuchsberichts. Es kann auch nach mehreren Teilnehmern gesucht werden (Trennzeichen = Komma). Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Am Ende der Eingabezeile sind 2 Schaltflächen enthalten:

1. „Kontakte hinzufügen“ Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Online-Hilfe zum Menüpunkt ‘Kontakt - Anlage“.

2. „Mitarbeiter hinzufügen“ Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Online-Hilfe zum Menüpunkt ‘Mitarbeiter - Anlage“.

Wichtig:

Notwendig für diese Verarbeitung ist mind. die UniTrade-Version 6.7_0400 vom 06.11.2012.



Spalten


am/vom

‘am/vom’ (Datum/Zeit) des Besuchsberichts

Angebote

Summe der Beleg, die dem Besuchsbericht als Angebot zugeordnet wurden.

Anlage

Anlagedatum des Besuchsberichts

Anlagen (ab V2.6.4)

Anzahl der Anlagen eines Besuchsberichts

Art

Art des Besuchsberichts

Aufträge

Summe der Beleg, die dem Besuchsbericht als Aufträge zugeordnet wurden.

Bearbeiter

Mitarbeiterkürzel vom letzten Bearbeiter des Besuchsberichts

Beschreibung

Beschreibung des Besuchsberichts

bis

‘bis’ (Datum/Zeit) des Besuchsberichts

Ersteller

Mitarbeiterkürzel vom Ersteller des Besuchsberichts

Grund/Betreff

Grund/Betreff des Besuchsberichts

ID

ID (eindeutige Nummer) des Besuchsberichts

Kontakt

besuchter Kontakt (Name Vorname) des Besuchsberichts

Kosten

Kosten des Besuchsberichts

Kunde

Kunde (Name Vorname) des Besuchsberichts

Mitarbeiter / MA - Name (ab V2.6.4.1)

Kürzel / Name des besuchenden Mitarbeiters von dem Besuchsberichts

Stand

Datum der letzten Bearbeitung des Besuchsberichts



Status

Status (Offen/Erledigt) des Besuchsberichts

Wiedervorlage

Wiedervorlage - Datum des Besuchsberichts

(ab V2.6.9)

Sonst. Belege

Summe der Belege, die dem Besuchsbericht als Sonstige Belege zugeordnet wurden.



Besonderheiten



Es wird ein Funktion ‘Bearbeiten’ in der Befehlsleiste angezeigt.

‚’Kunde’ öffnen'

Beim Betätigen von ‘Kunde’ öffnen’ oder der Tastenkombination [STRG + F7] wird das Detailformular der besuchten Firma geöffnet.

Befehlsleiste.Löschen(ab V2.6.8)

Es wird für nachfolgende Programmstellen auf die Berechtigung lt. UniTrade-Konf.pkt. 5, Programmbezeichnung 'Referenzen bereinigen' geprüft:

• Im Menü 'Übersicht Besuchsberichte‘ ist die Schaltfläche 'Löschen' aktiv. Nach Anwahl der Schaltfläche 'Löschen' erscheint die Sicherheitsabfrage 'Datensatz löschen?' Nach Beantwortung mit 'Ja' wird der Löschvorgang gestartet. Anschl. wird, sofern Einträge in Referenztabellen vorhanden sind, die Hinweismeldung 'Datensatz nicht löschbar. Einträge in Referenztabellen vorhanden.' angezeigt.

• Nach Bestätigung dieser Meldung mit 'Enter' wird

o Var. 1) bei den Mitarbeitern, die keine Berechtigung in der o. g. Zeile mit der Programmbezeichnung 'Referenzen bereinigen' hinterlegt haben, wird der Besuchsbericht nicht gelöscht.

o Var. 2) bei den Mitarbeitern, die eine Berechtigung in der o. g. Zeile mit der Programmbezeichnung 'Referenzen bereinigen' hinterlegt haben, die Folgeabfrage Möchten Sie die Referenzeinträge unwiderruflich bereinigen/löschen?' angezeigt.

� Nach Beantwortung mit 'Nein' gelangt man zurück in die Besuchsberichtansicht.

Sind am Besuchsbericht manuell oder automatisch zusätzliche Teilnehmer hinzugefügt wurden so greift folgende Verarbeitung:

� Nach Beantwortung mit 'Ja' wird der Löschvorgang gestartet. Zum Abschluß der Prozedur wird die Hinweismeldung 'Die Referenzeinträge wurden erfolgreich bereinigt/gelöscht! Sie können den Listeneintrag jetzt löschen! Sie können den Listeintrag jetzt löschen!' angezeigt. Wird diese Meldung mit 'OK' bestätigt, kann anschl. der gewünschte Besuchsbericht angesteuert und über die Schaltfläche 'Löschen' gelöscht werden.

Sind am Besuchsbericht keine zusätzlichen Teilnehmer hinzugefügt wurden so greift folgende Verarbeitung:

� Nach Beantwortung mit 'Ja' wird der Besuchsbericht direkt gelöscht





Da Besuchsberichte eine Zuordnung zu einem Eintrag in der Kontakt-Tabelle benötigen können sie nur aus dem Detailformular ‘Kontakt‘ erstellt werden.



Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmListBesuchsbericht

Programmbezeichnung: Übersicht Besuchsberichte



Besuchsbericht - Anlage

Zur Dokumentation und Nachbearbeitung von Besuchen besteht in UniCRM die Möglichkeit diese im Detailformular Besuchsbericht zu verwalten.

Der Besuchsbericht spiegelt die Daten (Datum/Uhrzeit, Art und Grund), Bezüge (Firma, Objekte/Gewerke) sowie den Erfolg (Angebote/Aufträge) des Besuchs auf einem Blick wider und gibt dadurch Entscheidungshilfen für aktuelle und zukünftige Aktivitäten die diesen Kontakt bzw. diese Firma betreffen.

(ab V2.6.7) Wenn der in UniCRM angemeldete Anwender Lese- und Schreibberechtigung unterhalb der Eintragung in Unitrade Konf.pkt. 5 (Programmzugriffsrecht 'CrmReferenzenBereinigen') enthält, so wird über diese neue UniCRM-Konfiguration die Lesbarkeit von Fremd-Besuchsberichten gesteuert.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Online-Hilfe zum Menüpunkt ‘vorhandene Konfig-Einträge’ zur ENV „BB_ALLOW_READ_ALL“.

Navigation

Im linken Navigationsbereich befinden sich folgende Menüpunkte:

Bericht

Hauptmodul.

Teilnehmer

Hier wird eine Liste mit den Teilnehmern des Besuchs angezeigt. (s. a. Übersicht Besuchsbericht/Teilnehmer).

Objekte/Gewerke

Hier wird eine Liste mit zugeordneten Objekten/Gewerken angezeigt, die diesem Besuchsbericht zugeordet sind (s. a. Übersicht Besuchsbericht/Objekte/Gewerke).

Angebote

Hier wird eine Liste mit den Angeboten, die sich aus dem Besuch ergeben haben angezeigt. (s. a. Übersicht Besuchsbericht/Angebote).

Aufträge

Hier wird eine Liste mit den Aufträgen, die sich aus dem Besuch ergeben haben angezeigt (s. a. Übersicht Besuchsbericht/Aufträge).

Folgeberichte

Hier wird eine Liste mit den (Folge-) Besuchsberichten angezeigt, die sich aus diesem Besuch ergeben haben (s. a. Übersicht Besuchsbericht/Folgeberichte).



Anlagen


Felder




Rubrik ‚Besuch’

ID

Dieses Feld ist eine autom. generierte eindeutige Nummer des Besuchsberichts. Das Feld ist nicht editierbar.

Info

In diesem Bereich werden Informationen des besuchten Kontakts und der dem Besuch zugeordneten Firma angezeigt. Ist dem Besuch keine Firma zugeordnet, so werden diese Informationen aus der ggf. Kontakt.Firma angezeigt.

Ist bei der Firma ein Hauptbetreuer gepflegt, so wird dieser ebenfalls angezeigt.

am/von (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss das Datum und die Uhrzeit des Besuchsbeginns eingegeben werden. Dieses Feld ist ein Datum/Zeit-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeld/Zeit) und besitzt das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

bis

In diesem Feld kann das Datum und die Uhrzeit des Besuchsendes eingegeben werden. Dieses Feld ist ein Datum/Zeit-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeld/Zeit).

Firma / Lfd.Nr./ Name

In diesen Feldern kann eine Firma angegeben werden, dem der Besuch zugeordnet ist. Zuordnung eines Besuchs ist zu ‘Kunden’, ‘Interessenten’, ‘Baustellen’ und ‘Lieferanten’ möglich.

Dieses Feld ist zusammen mit dem dahinter folgenden Lfd.Nr.-Feld ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld).

Hinweis Die zugeordnete Firma wirkt sich auf die Daten im Feld ‘Info‘ aus.

(ab V2.6.8)

Bei Neuanlage eines Besuchsbericht kann das Feld „Firma“ editiert werden solange kein Eintrag vorhanden ist. Nach Speicherung ist eine nachträgliche Änderung nicht möglich.



Mitarbeiter / Name (Pflichtfeld)

(ab V2.6.4) Liegen bei dem aktuellen Benutzer ausreichende Schreibrechte auf ‘Referenzen bereinigen‘ vor, so muss diesen Feldern der Mitarbeiter angegeben werden, der den Besuch macht. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefüllt. Ebenso besitzt es das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

Andernfalls ist das Feld nicht editierbar.

Hinweis Nach der NEU-Anlage eines Besuchsberichts wird dieser Mitarbeiter automatisch bei den Teilnehmern eingetragen.

Art (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss die Art des Besuchs angegeben werden. Die möglichen frei definierbaren Werte für dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_BB_MODE.


In diesem Feld muss der Status des Besuchsberichts angegeben werden. Die möglichen Werte (‘Offen’ / ‘Erledigt’) für dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste). Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

Hinweis

Dieses Feld ist bei der NEU-Anlage mit ‘Offen’ vorbesetzt und nicht editierbar.

Grund/Betreff (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss ein Grund/Betreff des Besuchs angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch). und das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

Beschreibung

In diesem Feld kann eine ausführliche Beschreibung der Aktion des Besuchsbericht angegeben werden. Dieses Feld ist ein Memo-Feld (s. a. Editfelder.Memo)

(ab V2.6.8)

Hier wird auf den Eintrag der ENV ‘BB_DESCRIPTION_LENGTH‘ geprüft. Ist der eingegebene String nicht innerhalb der ENV-Einstellung enthalten so erscheint folgende Hinweismeldung „Das Feld „Beschreibung“ darf nur x bis y Zeichen beinhalten!“.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Online-Hilfe zur ENV ‘BB_DESCRIPTION_LENGTH‘.

Anlage / Bearbeiter

In diese Felder werden automatisch mit dem Erstellungsdatum und dem Kürzel des erstellenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar.



Stand / Bearbeiter


Teilnehmer

In diesem Feld werden die Teilnehmer des Besuchs in einer Liste dargestellt. Dieses Feld ist ein Listenfeld (s. a. Editfelder.Listenfeld). Durch Doppelklick eines Eintrags in diesem Feld, wird in die Maske ‘Mitarbeiter’ verzweigt.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Online-Hilfe zum Menüpunkt ‘Mitarbeiter’.

Wiedervorlage

In diesem Feld kann ein Wiedervorlagedatum für den Besuchsbericht angegegeben werden. Dieses Feld ist ein Datums-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

Hinweis

Über die Konfiguration.BB_WV_FOR_VISIT_REPORT lässt sich konfigurieren, ob bei Eintrag/Änderung automatisch eine neue Wiedervorlage für den Besuchsbericht geöffnet werden soll.

Kosten

In diesem Feld können die ermittelten Kosten eines Besuchs eingetragen werden. Dieses Feld ist ein Zahleneld (s. a. Editfelder.Zahlenfeld).

Anfahrt

In diesem Feld kann die Anfahrtsstrecke eines Besuchs eingetragen werden. Dieses Feld ist ein Zahleneld (s. a. Editfelder.Zahlenfeld).

Rubrik ‚Realisierung’

Angebote

In diesem Feld wird die ermittelte Angebotssumme dieses Besuchsberichts angezeigt. Das Feld ist nicht editierbar.

Aufträge

In diesem Feld wird die ermittelte Auftragssumme dieses Besuchsberichts angezeigt. Das Feld ist nicht editierbar.



Besonderheiten



Es wird eine Funktion ‘Hinzufügen’ in der Befehlsleiste angezeigt.

Funktion ‚Besuchsbericht…'

Beim Betätigen von ‘Besuchsbericht…’ oder der Tastenkombination [STRG + +] wird ein neuer Besuchsbericht der den gleichen Kontakt besucht, d.h. die gleiche Zuordnung besitzt, geöffnet.

Funktion ‚Folgebericht'

Die Funktion Folgebericht hat folgende Einträge bzw. Funktionen.

‚Suchen…'

Beim Betätigen von ‘Suchen…’ oder der Funktionstaste [F11] wird die Übersicht Besuchsberichte geöffnet in der Suchparameter vorbesetzt sind, die zu gültigen Folgebesuchsberichten führen.

Hinweise

a) Ein gültiger Folgebericht muss zeitlich nach dem aktuellen Besuchsbericht liegen.

b) Wird ein gültiger Listeneintrag aus der Übersicht per [Doppelklick] oder [ENTER] gewählt, so werden, falls es der erste Folgebericht für diesen Besuch war, die Felder ‘am/von’ und ‘bis’ auf Inaktiv gesetzt.

Funktion ‚Teilnehmer'

Die Funktion Teilnehmer hat folgende Einträge bzw. Funktionen.

‚Kontakte…'

Beim Betätigen von ‘Kontakte…’ wird die ‘Übersicht Kontakte‘ geöffnet, wo mehrere Kontakte markiert und per Schaltfläche ‘Übernehmen…’ oder [ENTER] ausgewählt werden können.

Die ausgewählten Einträge werden direkt in dem Listenfeld Teilnehmer angezeigt.



‚Mitarbeiter…'

Beim Betätigen von ‘Mitarbeiter…’ wird die Übersicht Mitarbeiter geöffnet, wo mehrere Mitarbeiter markiert und per Schaltfläche ‘Übernehmen…’ oder [ENTER] ausgewählt werden können.

Die ausgewählten Einträge werden direkt in dem Listenfeld Teilnehmer angezeigt.

Funktion ‚Objekte…'

Beim Betätigen von ‘Objekte…’ wird die ‘Übersicht Objekte‘ geöffnet, wo mehrere Objekte markiert und per Schaltfläche ‘Übernehmen…’ oder [ENTER] ausgewählt werden können.

Funktion ‚Gewerke…'

Beim Betätigen von ‘Gewerke…’ wird die Übersicht Gewerke geöffnet, wo mehrere Gewerke markiert und per Schaltfläche ‘Übernehmen…’ oder [ENTER] ausgewählt werden können.

Funktion ‚Angebote…'

Beim Betätigen von ‘Angebote…’ wird die ‘Übersicht Belege‘ geöffnet, wo mehrere Belege markiert und per Schaltfläche ‘Übernehmen…’ oder [ENTER] ausgewählt werden können.

Funktion ‚Aufträge…'

Beim Betätigen von ‘Aufträge…’ wird die ‘Übersicht Belege‘ geöffnet, wo mehrere Belege markiert und per Schaltfläche ‘Übernehmen…’ oder [ENTER] ausgewählt werden können.

(ab V2.6.9)

Funktion ‚Sonstige Belege…'

Beim Betätigen von ‘Sonstige Belege…’ wird die ‘Übersicht Belege‘ geöffnet, wo mehrere Belege markiert und per Schaltfläche ‘Übernehmen…’ oder [ENTER] ausgewählt werden können.

Funktion ‚Einzelne Zuordnung…'

Beim Betätigen von ‘Einzelne Zuordnung…’ wird das Detailform Besuchsbericht-Zuordnung geöffnet. Hier kann die einzelne Zuordnung für diesen Besuchsbericht angelegt werden.



Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Online-Hilfe unter ‘Übersicht Anlagen’ � Besonderheiten.Hinzufügen.



Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmEditBesuchsbericht

Programmbezeichnung: Detail Besuchsbericht



Übersicht Besuchsbericht/Teilnehmer

Hauptfenster für die Teilnehmer eines Besuchs.


Sind auf diesem Listenform nicht vorhanden. Es wird automatisch nach den Teilnehmern eines Besuchs gesucht.

Spalten


Typ

Typ der Zuordnung (Kontakt/Mitarbeiter).

Beschreibung

Beschreibung der Zuordnung.

Kommentar

Kommentar zu der Zuordnung.

Stand

Bearbeitung der Zuordnung.

Bearbeiter

Mitarbeiterkürzel der letzten Bearbeitung.

Art

Art der Zuordnung.

Reihenfolge

Reihenfolge der Zuordnung.



Besonderheiten




Funktion ‚Öffnen…'

Beim Betätigen von ‘Öffnen…’ oder der Funktionstaste [F3] wird die Besuchsbericht-Zuordnung geöffnet.

Funktion ‚’Xxx’ öffnen…'

Beim Betätigen von ‘Xxx’ öffnen…’ oder der Tastenkombination [STRG + F3] wird das Detailformular des Teilnehmers (Kontakt/Mitarbeiter) geöffnet.

Hinweis




Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmListBesuchsberichtReferenz

Programmbezeichnung: Besuchsbericht-Zuordnungen



Übersicht Besuchsbericht/Objekte/Gewerke

Hauptfenster für den Bezug zu Objekten oder Gewerken eines Besuchs.


Sind auf diesem Listenform nicht vorhanden. Es wird automatisch nach den zugeordneten Objekten/Gewerken eines Besuchs gesucht.

Spalten


Typ

Typ der Zuordnung (Objekt/Gewerk).

Beschreibung


Kommentar


Stand


Bearbeiter


Art

Art der Zuordnung.

Reihenfolge




Besonderheiten






Funktion ‚’Xxx’ öffnen…'

Beim Betätigen von ‘Xxx’ öffnen…’ oder der Tastenkombination [Strg + F3] wird das Detailformular des Objekts oder des Gewerks geöffnet.

Hinweis




Zuordnung





Übersicht Besuchsbericht/Angebote

Hauptfenster für die Angebote eines Besuchs.


Sind auf diesem Listenform nicht vorhanden. Es wird automatisch nach den Angeboten eines Besuchs gesucht.


Spalten


Art

Art der Zuordnung.

Bearbeiter


Beschreibung


Betrag (Netto)

Nettobetrag der Zuordnung / des Belegs.

Kommentar


Reihenfolge


Stand


Typ


Besonderheiten



Durch das Anklicken von ‘Hinzufügen’ öffnet sich die Maske ‘Besuchsbericht-Zuordnung‘ worüber eine neue Zuordnung erstellt werden kann.



Unterunktion ‚Öffnen…'


‚’Beleg’ öffnen…'

Beim Betätigen von ‘Beleg’ öffnen…’ oder der Tastenkombination [Strg + F3] wird das Detailformular des zugeordneten Belegs geöffnet.



Hinweis Dies ist hier auch die Standardaktion bei [Doppelklick] und [ENTER]:

(ab V2.6.4.1)

Die Belegart sowie die Belegnr, werden beim Öffnen der Besuchsbericht-Zuordnung aus dem Einzelmodul ‘Angebote’ in das Feld ‘Beschreibung’ mit übergeben.



Zuordnung





Übersicht Besuchsbericht/Aufträge

Hauptfenster für die Aufträge eines Besuchs.


Sind auf diesem Listenform nicht vorhanden. Es wird automatisch nach den Aufträgen eines Besuchs gesucht.

Spalten


Typ


Beschreibung


Kommentar


Betrag (Netto)


Stand


Bearbeiter


Art

Art der Zuordnung.

Reihenfolge




Besonderheiten







Funktion ‚’Beleg’ öffnen…'


Hinweis




Zuordnung





(Ab V2.6.9)

Übersicht Besuchsbericht/Sonstige Belege

Hauptfenster für die sonstigen Belege eines Besuchsberichts.


Sind auf diesem Listenform nicht vorhanden. Es wird automatisch nach den Aufträgen eines Besuchs gesucht.

Spalten


Typ


Beschreibung


Kommentar


Betrag (Netto)


Stand


Bearbeiter


Art

Art der Zuordnung.

Reihenfolge




Besonderheiten







Funktion ‚’Beleg’ öffnen…'


Hinweis




Zuordnung





Übersicht Besuchsbericht/Folgeberichte

Hauptfenster für die Folgeberichte eines Besuchs.


Die sucheinschränkenden Felder befindet sind auf der Registerkarte ‘Suche und Übersicht’ Wird ein Wert angegeben, so wird damit die Suche eingeschränkt.

Mitarbeiter

Dieses Feld bezieht sich auf die Mitarbeiter der Besuchsberichte.

Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder). und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefüllt.

Firma

Dieses Feld bezieht sich auf die den Besuchsberichten zugeordneten Firmen.

Dieses Feld ist zusammen mit dem folgenden Lfd.Nr.-Feld ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen der Firma gefüllt.

Kontakt

Dieses Feld bezieht sich auf die besuchten Kontakte der Besuchsberichte.

Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder). und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Kontakts gefüllt.

am/von (Datum)

Dieses Feld bezieht sich auf das Datum im Feld ‘am/vom’ der Besuchsberichte.

Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

bis (Datum)

Dieses Feld bezieht sich auf das Datum im Feld ‘bis’ der Besuchsberichte.


Grund/Betreff

Dieses Feld bezieht sich auf den Grund/Betreff der Besuchsberichte.


Art

Dieses Feld bezieht sich auf die Art der Besuchsbericht.

Die möglichen frei definierbaren Werte für dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_BB_MODE. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘ k.A.’ (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A..

Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Status

Dieses Feld bezieht sich auf die Status der Besuchsberichte.



Die möglichen Werte (Offen / Erledigt) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

am/vom (Zeit)

Dieses Feld bezieht sich auf die Zeit im Feld ‘am/vom’ der Besuchsberichte.

Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Zeit).

Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘k.A.’ (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A..

bis (Zeit)

Dieses Feld bezieht sich auf die Zeit im Feld ‘bis’ der Besuchsberichte.

Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Zeit).

Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘k.A.’ (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A..



Spalten


Art

Art des Besuchsberichts

Grund/Betreff

Grund/Betreff des Besuchsberichts

am/vom

‘am/vom’ (Datum/Zeit) des Besuchsberichts

Angebote

Summe der Beleg, die dem Besuchsbericht als Angebot zugeordnet wurden.

Aufträge

Summe der Beleg, die dem Besuchsbericht als Aufträge zugeordnet wurden.

Bearbeiter

Mitarbeiterkürzel vom letzten Bearbeiter des Besuchsberichts

Stand

Datum der letzten Bearbeitung des Besuchsberichts

Anlage

Anlagedatum des Besuchsberichts

Beschreibung

Beschreibung des Besuchsberichts

bis

‘bis’ (Datum/Zeit) des Besuchsberichts

Ersteller

Mitarbeiterkürzel vom Ersteller des Besuchsberichts

ID

ID (eindeutige Nummer) des Besuchsberichts

Kontakt

besuchter Kontakt (Name Vorname) des Besuchsberichts

Kosten

Kosten des Besuchsberichts

Kunde

Kunde (Name Vorname) des Besuchsberichts

Mitarbeiter / MA - Name

Kürzel / Name des besuchenden Mitarbeiters von dem Besuchsberichts

Status

Status (Offen/Erledigt) des Besuchsberichts

Wiedervorlage

Wiedervorlage - Datum des Besuchsberichts



Besonderheiten





Beim Betätigen von ‘Besuchsbericht…’ oder der Funktionstaste [F3] wird der Besuchsbericht geöffnet.

Hinweis


Funktion ‚’Kunde’ öffnen'

Beim Betätigen von ‘Kunde’ öffnen’ oder der Tastenkombination [STRG + F7] wird das Detailformular der besuchten Firma geöffnet.

Funktion ‚’Kontakt’ öffnen'

Beim Betätigen von ‘Kontakt’ öffnen…’ oder der Tastenkombination [STRG + F3] wird das Detailformular des besuchten Kontakts geöffnet.




Beim Betätigen von ‘Besuchsbericht…’ oder der Funktionstaste [F9] wird der Besuchsbericht gelöscht.

Funktion 'Referenz Folgebericht…'

Beim Betätigen von ‘Referenz Folgebericht’ oder der Tastenkombination [Strg + F9] wird an dem markierten Besuchsbericht die Zuordnung zum Basis-Besuchsbericht entfernt. Der Besuchsbericht bleibt im System erhalten.



Befehlsleiste.Folgebericht


Funktion ‚Hinzufügen…'

Beim Betätigen von ‘Besuchsbericht…’ oder der Funktionstaste [STRG + +] wird ein neuer Besuchsbericht geöffnet, der dem aktuellen Besuchsbericht als Folgebericht zugeordnet ist.

Funktion 'Suchen…'

Beim Betätigen von ‘Suchen…’ wird die Übersicht Besuchsberichte geöffnet in der Suchparameter aus dem aktuellen Besuchsbericht vorbesetzt sind, die nur zu gültigen Folgebesuchsberichten führen.

Ein gültiger Folgebericht muss zeitlich nach dem aktuellen Besuchsbericht liegen.

Wird ein ungültiger Folgebericht ausgewählt, so erscheint bei der Übernahme des Listeneintrags folgende Hinweismeldung.





Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmListBesuchsbericht

Programmbezeichnung: Übersicht Besuchsberichte



Besuchsbericht-Zuordnung

Damit die Aussagekraft eines Besuchsbericht steigt, sollten Belege (Aufträge/Angebote), Gesprächsteilnehmer (Kontakte/Mitarbeiter) sowie Bezüge (Objekte/Gewerke) zugeordnet werden.

Diese Zuordnungen können in UniCRM über das Detailformular Besuchsbericht-Zuordnung zu verwaltet werden.

Felder



ID

Dieses Feld ist eine automatisch generierte eindeutige Nummer der Zuordnung. Das Feld ist nicht editierbar.

Beschreibung

In diesem Bereich wird Information der Zuordnung angezeigt. Diese Felder werden nach erfolgreicher Suche mit den Daten der Zuordnung gefüllt.

Diese Felder sind nicht editierbar.

Art (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss die Art der Zuordnung angegeben werden.

Die möglichen Werte (Teilnehmer / Objekt / Gewerk / Angebot / Auftrag) für dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste).


Hinweis

Wird hier der Wert geändert, wird eine ggf. schon vorhandene Beschreibung entfernt.

Reihenfolge

In diesem Feld kann die Reihenfolge in der jeweiligen Übersicht angegeben werden.

Dieses Feld ist ein Zahleneld (s. a. Editfelder.Zahlenfeld).

Hinweis

Wird hier kein Wert eingetragen, wird vom System der Wert 999 eingesetzt.

Kommentar

In diesem Feld kann ein Kommentar zu dieser Zuordnung angegeben werden.




Anlage / Bearbeiter

In diese Felder werden automatisch mit dem Erstellungsdatum und dem Kürzel des erstellenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar.

Stand / Bearbeiter


Besonderheiten


Befehlsleiste.Suchen

Es wird eine Funktion ‘Suchen’ in der Befehlsleiste angezeigt.

'Teilnehmer'

Funktion ‚Kontakt…'

Beim Betätigen von ‘Kontakt…’ wird die ‘Übersicht Kontakte‘ geöffnet, wo ein Kontakt gesucht und per [Doppelklick] oder [ENTER] ausgewählt werden kann.

Funktion ‚Mitarbeiter…'

Beim Betätigen von ‘Mitarbeiter…’ wird die Übersicht Mitarbeiter geöffnet, wo ein Mitarbeiter gesucht und per [Doppelklick] oder [ENTER] ausgewählt werden kann.

Funktion ‚Objekt…'

Beim Betätigen von ‘Objekt…’ wird die ‘Übersicht Objekte‘ geöffnet, wo ein Objekt gesucht und per [Doppelklick] oder [ENTER] ausgewählt werden kann.

Funktion ‚Gewerk…'

Beim Betätigen von ‘Gewerk…’ wird die Übersicht Gewerke geöffnet, wo ein Gewerk gesucht und per [Doppelklick] oder [ENTER] ausgewählt werden kann.

Funktion ‚Angebot…'

Beim Betätigen von ‘Angebot…’ wird die ‘Übersicht Belege‘ geöffnet, wo ein Beleg gesucht und per [Doppelklick] oder [ENTER] ausgewählt werden kann.

Funktion ‚Auftrag…'

Beim Betätigen von ‘Auftrag…’ wird die ‘Übersicht Belege‘ geöffnet, wo ein Beleg gesucht und per [Doppelklick] oder [ENTER] ausgewählt werden kann.

Hinweis

Der Aktivstatus der Einträge hängt von dem Wert im Feld ‘Art‘ ab.





Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmEditBesuchsberichtReferenz

Programmbezeichnung: Detail BesuchsberichtZuordnung



Hauptmodul Stammdaten

Modul Kunden

Übersicht Kunden

Hauptfenster für die Kunden.

In diesem Bild wird auf die Stammdaten in UniTrade aus Bild 2.08 zugegriffen.

(ab V2.6.4)

Bei der Selektion der Kunden wird auf die Unitrade-ENV 7, Kz1 geprüft. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Unitrade-Online-Hilfe zur ENV 7, Kz1.

Wird eine Kunde ausgewählt, so wird in ‘Kunde - Anlage’ verzweigt.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Kunde - Anlage’.




Volltextsuche

Dieses Feld bezieht sich auf viele Felder (Name, Vorname, Firma, Kurzname, Adress- und Verbindungsfelder (Tel, Email, etc)) (s. a. Suchfelder.Volltext), ausserdem besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Nr.

Dieses Feld bezieht sich auf die Kunden-Nr. der Kunden. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld).

Registerkarte ‘2 – Erweiterte Suchkriterien’

Kurzname

Dieses Feld bezieht sich auf den Kurzname der Kunden. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und die Eingabe eines Wertes ist nur in Großschreibung möglich. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Nr

Dieses Feld bezieht sich auf die Kunden-Nr. der Kunden. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld).

Lfd. Nr

Dieses Feld bezieht sich auf die Laufende Nummer der Kunden. Hier ist es möglich die Suche mit der laufenden Nummer von Kunden einzuschränken (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld).



Name

Dieses Feld bezieht sich auf den Name der Kunden. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Vorname

Dieses Feld bezieht sich auf den Vornamen der Kunden. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Hauptbetreuer

Dieses Feld bezieht sich auf den Hauptbetreuer der Kunden. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Hauptbetreuers gefüllt.

(ab V2.6.8)


Firma

Dieses Feld bezieht sich auf den Firmennamen der Kunden. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Ansprechpartner

Dieses Feld bezieht sich auf den Ansprechpartner der Kunden. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Strasse

Dieses Feld bezieht sich auf den Straßennamen der Kunden. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

PLZ

Dieses Feld bezieht sich auf die Postleitzahl der Kunden. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Ort

Dieses Feld bezieht sich auf den Ort der Kunden. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Ortsteil

Dieses Feld bezieht sich auf den Ortsteil der Kunden. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Land

Dieses Feld bezieht sich auf das Land der Kunden. Die möglichen Werte für diese Liste werden aus vorhandenen Werten der Tabelle ‘Länderkennzeichen’ ermittelt. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘k.A.’ (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A..



Telefon-1

Dieses Feld bezieht sich auf die erste Telefonnummer der Kunden. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Telefon-2

Dieses Feld bezieht sich auf die zweite Telefonnummer der Kunden. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

E-Mail

Dieses Feld bezieht sich auf die E-Mailadresse der Kunden. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Gruppe

Dieses Feld bezieht sich auf die Adressgruppe der Kunden. Hier ist es möglich die Suche mit der Adressgruppe von Kunden einzuschränken (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld).

Verbandsnummer

Dieses Feld bezieht sich auf die Verbandsnummer der Kunden. Hier ist es möglich die Suche mit der Verbandsnummer von Kunden einzuschränken (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld).

eig. Lieferantennummer

Dieses Feld bezieht sich auf die eigene Lieferantennummer der Kunden. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Adressart

Dieses Feld bezieht sich auf die Adressart der Kunden. Die möglichen Werte für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Status

Dieses Feld bezieht sich auf das Löschkennzeichen der Kunden. Hier ist es möglich die Suche über eine Auswahlliste einzuschränken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die möglichen Werte (‘Aktiv’ / ‘Deaktiv’) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Gültig

Dieses Feld bezieht sich auf das ‘Gültig bis’ -Datum der Kunden. Hier ist es möglich die Suche über eine Auswahlliste einzuschränken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die möglichen Werte (‘Ja’ / ‘Nein’) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Rating

Dieses Feld bezieht sich auf das im Adresskonto hinterlegte Rating-Kennzeichen der Kunden. Die möglichen Werte für diese Liste werden aus vorhandenen Werten ermittelt. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘k.A.’ (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A.



Datum Anlage (ab V2.6.8)

Dieses Feld bezieht sich auf das Kunden - Anlagedatum. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

Datum Stand (ab V2.6.8)

Dieses Feld bezieht sich auf das Kunden - Änderungsdatum. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

Spalten


Adress-Gruppe

Adressgruppe des Kunden.

Aktiv-Status

Aktiv-Status des Kunden.

Anlagen

Anzahl der Anlagen des Kunden

Anmerkung

Anmerkungen zum Kunden.

Anrede

Anrede des Kunden.

Ansprechpartner

Ansprechpartner des Kunden.

eig. Lieferantennummer

eigene Lieferantennummer des Kunden.

E-Mail

E-Mailadresse des Kunden.

Erster Kontakt

Datum des ersten Kontakts zum Kunden.

Firma

Firma des Kunden.

Hauptbetreuer

Hauptbetreuer des Kunden.

Kunden-Nr

Kundennummer des Kunden.

Kurzname

Kurzname des Kunden.

Land

Land des Kunden.



Lfd. Nr

Laufende Nummer der Kundennummer des Kunden.

Name

Name des Kunden.

Ort

Ort des Kunden.

Ortsteil

Ortsteil des Kunden.

PLZ

Postleitzahl des Kunden.

Rating

Rating-Kennzeichen des Kunden.

(ab V2.6.8) Sperrvermerk

Den Sperrvermerk des Kunden.

Strasse

Strasse des Kunden.

Telefon-1

Telefon 1 des Kunden.

Telefon-2

Telefon 2 des Kunden.

Verbandsnummer

Verbandsnummer des Kunden.

Vorname

Vorname des Kunden.



Besonderheiten



Die Funktion ‘Löschen’ (s. a. Hauptfenster.Löschen) fehlt in der Befehlsleiste.

Befehlsleiste.Aktivieren/Deaktivieren

Die Funktion ‘Löschen’ (s. a. Hauptfenster.Löschen) wird durch die Funktion Aktivieren/Deaktivieren ersetzt.

Eine löschfähige Adresse wird zunächst nicht physikalisch gelöscht, sondern nur mit einem Löschmerkmal versehen. Die endgültige Löschung erfolgt über die UniTrade.Datenbereinigung (Feld 'Adressen entspr. dem Löschkennzeichen‘).

Bei einer mit Löschmerkmal versehenen Adresse ist die Beschriftung der Funktion ‘Aktivieren’, ansonsten ‘Deaktivieren’.

Die Löschfähigkeit einer Adresse wird über die möglichen Verbindungen der Adresse zu den Tabellen: fa, ku, kuk, liad, art, zen, kas, beky, buch, stp1, stp2 ermittelt.

Im Einzelnen werden vor dem Löschvorgang folgende Felder überprüft:

- Adressfelder im Belegkopf.

- Lieferadresse einer anderen Adresse.

- Alternativadresse einer anderen Adresse.

- Adressnummer Handel in den Standort-Stammdaten.

- Adresse als A-Lieferant im Artikelstamm.

- Buchungsschlüssel, Buchungen oder Buchungsstapel bei eingeschalteter UniTrade-Fibu.

- Sofern Folgeadressen vorhanden sind (Adress-Folgenummer > 1) kann eine Löschung des Hauptkunden nur erfolgen, wenn alle Folgeadressen selbst zur Löschung markiert sind.

- Einzelne Folgeadressen können zur Löschung markiert werden. Die anderen Folgeadressen oder die Hauptadresse werden davon nicht berührt und bleiben aktiviert.

Das Setzen des Löschmerkmals kann nicht erfolgen, wenn die Löschfähigkeit ermittelt wurde.

Das Zurücksetzen des Löschmerkmals erfolgt über die mit ‘Aktivieren’ beschriftete Funktion.

Eine mit Löschmerkmal versehene Adresse kann dann nicht mehr in Belegen eingetragen werden. Es erfolgt die Meldung 'Diese Adresse ist über Kennzeichen gelöscht!'.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der Unitrade-Online Hilfe zu Bild ‘9.17’.


‚Neuer Kunde…'

Beim Betätigen von ‘Neuer Kunde…’ oder den Funktionstasten [Strg + +] wird das Detailformular Kunde zum Anlegen eines neuen Kunden ggf. mit Vorbesetzung aus dem Pseudokunden (siehe UniTrade ENV.100) geöffnet.



Weitere Details entnehmen Sie bitte der Unitrade-Online Hilfe zum Bild ‘2.08’.

(ab V2.6.4.1) Ist die UniTrade.ENV 790 = ‘J’, so wird bei Neuanlage eines Kunden über UniCRM, ein dem entsprechender ‘Kontakt’ automatisch mit generiert.

‚Neuer Folgekunde…'

Beim Betätigen von ‘Neuer Folgekunde…’ oder der Tastenkombination [Strg + F2] wird das Detailformular Kunde zum Anlegen einer neuen Kundenfolgenummer geöffnet. Über die Folgenummer können für einen Kunden bis zu 99 Folgeadressen bestehen. Dies dient etwa dazu, Ansprechpartner oder Abteilungen eines Kunden zu erfassen.

Im Detailformular werden die Daten mit dem markierten Kundeneintrag vorbesetzt. Diese Daten können dann entsprechend angepasst und gespeichert werden. Das Feld mit der laufenden Nummer ist leer und der Wert wird während des Speicherprozesses ermittelt und eingetragen.

‚Kunde kopieren…'

Beim Betätigen von ‘Kunde kopieren…’ oder der Tastenkombination [Strg + F7] werden Daten des markierten Kunden für einen neu anzulegenden Kunden vorbesetzt bzw. kopiert.

Befehlsleiste.Zuweisen

Es wird eine Funktion ‘Zuweisen’ in der Befehlsleiste angezeigt.

Es können ein oder mehrere markierte Listeneinträge über die Funktionen des Menüs den Adressen vorhandener Objekte/Gewerke/Kontakte zugewiesen werden.

‚zu Objekt.Adressen…'

Beim Betätigen von ‘zu Objekt.Adressen…’ wird das Hauptfenster ‘Übersicht Objekte‘ geöffnet.

‚zu Gewerk.Adressen…'

Beim Betätigen von ‘zu Objekt.Adressen…’ wird das Hauptfenster ‘Übersicht Gewerke‘ geöffnet.

‚zu Kontakt.Adressen…'

Beim Betätigen von ‘zu Kontakt.Adressen…’ wird das Hauptfenster ‘Übersicht Kontakte‘ geöffnet.

Auf den geöffneten Hauptfensteren kann dann der gewünschte Eintrag gesucht und per [Doppelklick] / [ENTER] oder über den Button ‘Adresse(n) übernehmen…’ ausgewählt werden. Diesem Eintrag werden dann die markierten Listeneinträge in die Adressliste eingetragen. Optional kann den Einträgen noch eine Funktion zugewiesen werden.

Werden Listeneinträge zu Objekt.Adressen oder Gewerk.Adressen zugewiesen, ist es auf dem Dialog.Adressverwaltung möglich das Kennzeichen ‘potentieller Kunde’ zu pflegen (s. a. Konfiguration.OBJEKT_KUNDE).

Befehlsleiste.Karte







Zuordnung


Programmbezeichnung: Adressenpflege



Kunde - Anlage

Die Neuanlage und Bearbeitung von Kundendaten erfolgt über das Detailformular Kunde.

Hinweis:

Nach Änderung und Speicherung in diesem Detailformular, werden die Daten auch in Unitrade automatisch geändert, da hierbei auf die gleiche Datenbanktabelle zugegriffen wird.

(ab V2.6.7)

Ist in UniTrade-KON 5: Bild 2.8 Kunden- Adressen => die Schreiberechtigung für Zugriffsgruppe 200 und Leseberechtigung z.B. mit Stufe 9 hinterlegt

und

Ist in der UniTrade-ENV 830 (SCHREIB_KU_KOMMUNIK) der Feldinhalt kleiner als die Leseberechtigung des angemeldeten Anwenders

z.B. 'Inhalt' = 5

dann kann mit Hilfe dieser ENV 830 (SCHREIB_KU_KOMMUNIK) konfiguriert werden, dass ein Mitarbeiter, der normalerweise keine Schreibberechtigung (sondern nur eine Leseberechtigung) für die Kundenstammdaten besitzt, die Möglichkeit bekommt die sog.Kommunikationsfelder (d.h. die Felder Telefon 1, Telefon 2, Internet, Telefax, Modem und E-Mail im Menü Kunde-Anlage) zu pflegen.

Beispiel für Var. a)

- Mitarbeiter BLA ist in Haus 5 nicht in der Zugriffsgruppe 200 und hat

die Schreibberechtigung 5

- Anmeldung UniCRM, User=BLA, Haus=5

- Unter „Stammdaten“, „Kunden“ auswählen

- Öffnen eines beliebigen Kunden (hier: 6633235)

=> es erscheint die neue Hinweismeldung 'Achtung aufgrund Ihrer

Schreibberechtigung können nur die Kommunikationsfelder

geändert/gespeichert werden!'

- Meldung bestätigt mit OK

=> danach werden die Kundendaten wieder im Ursprungszustand

angezeigt

- Änderung der Felder Telefon 1 und 2, Internet, Telefax, Modem und

eMail (das Editieren anderer Felder ist hier nicht möglich)

- Speichern mit F6

=> es erscheint die o. a. Hinweismeldung

- Meldung bestätigt mit OK

=> die Kommunikationsfelder Felder Telefon 1, Telefon 2, Internet,

Telefax, Modem und eMail wurden gespeichert = OK



Beispiel für Var. b)

- Mitarbeiter BLA ist in Haus 5 nicht in der Zugriffsgruppe 200 und hat

nun die Schreibberechtigung 6 (vorher: 5)

- Anmeldung UniCRM, User=BLA, Haus=5

- Unter „Stammdaten“, „Kunden“ auswählen

- Öffnen des o. a. Kunden (hier: 6633235)

=> nun ist kein Feld mehr editierbar = OK

Navigation

Im linken Navigationsbereich befinden sich Menüpunkte zu den dem Kunden zugeordneten Modulen.

Kunde

Hauptmodul.

Kontakte

Hier wird eine Liste mit Kontakten angezeigt, die dem Kunden über das Feld Kontakt.Firma zugeordnet sind (s. a. Übersicht Kunde/Kontakte).

Belege

Hier wird eine Liste mit Belegen die den Kunden beinhalten angezeigt (s. a. Übersicht Kunde/Belege).

Adresskonto

Hier wird das Kunden-Folgebild (1) und Kunden-Folgebild (2) angezeigt (s. a. Kunde/Adresskonto).

Finanzauskunft

Hier wird die Kundenfinanzauskunft des Kunden angezeigt (s. a. Kunde/Kundenfinanzauskunft).

Objekte

Hier wird eine Liste mit den Objekten bzw. Objekt/Gewerken die den Kunden beinhalten angezeigt (s. a. Übersicht Kunde/Objekte).

Adressen


Referenzen

Hier wird eine Liste mit Referenzen (Kunden/Kontakte/Objekte/Gewerke/Besuchsberichte/Kampagnen) aufgelistet, in denen der Kunde als Adresse eingetragen ist. Die einzelnen Referenzeinträge sind aus der Liste heraus bearbeitbar (s. a. Übersicht Referenzen).

Anlagen




Felder




Nr

Diese Felder beinhalten die Nummer und die laufende Nummer des Kunden. Die Werte werden während des Speicherprozesses generiert und sind nicht editierbar.

Adressart

In diesem Feld steht die Art des Eintrags (‘Kunde’). Das Feld ist hier fest vorbesetzt und nicht editierbar.

Kurzname

In diesem Feld kann der Kurzname des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch).

Hinweis Wird bei der Neuanlage kein Wert eingegeben, so wird ein Wert nach den Vorgaben aus ‘UniTrade.Konfiguration.Matchcodeaufbau’ generiert.

Rating

In diesem Feld wird die im Adresskonto eingetragene Rating-Stufe des Kunden angezeigt. Die Felder sind nicht editierbar.

Anrede

In diesem Feld kann die Anrede des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch).

Vorname

In diesem Feld kann der Vorname des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch).

Name (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Name des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch) und besitzt das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

Firma

In diesem Feld kann die Firma des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch).

Ansprechpartner

In diesem Feld kann der Ansprechpartner des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch).




In diesem Feld muss die Strasse des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch) und besitzt das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

PLZ / Ort (Pflichtfeld)


a) eine Postleitzahl und

b) ein Ort

des Kunden angegeben werden.

Beide Felder sind Alpha-Numerische Felder (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch) und besitzen das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

Ortsteil

In diesem Feld kann ein Ortsteil des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch).

Land

In diesem Feld kann das Land des Kunden angegeben werden. Die möglichen Werte für diese Liste werden aus vorhandenen Werten der Tabelle Länderkennzeichen ermittelt.

Adress-Gruppe

In diesem Feld kann der Standardwert der Adress-/Kundengruppe des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung der Adress-Gruppe gefüllt.

Lieferzone

In diesem Feld kann der Standardwert der Lieferzone des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung der Lieferzone gefüllt.

Anmerkung 1

In diesem Feld kann die ‘Anmerkung 1’ zum Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Memo-Feld (s. a. Editfelder.Memo).

Anlage

In diesem Feld wird automatisch das Anlagedatum eingetragen. Das Feld ist nicht editierbar.

Stand / Bearbeiter-ID

In diese Felder werden automatisch das Bearbeitungsdatum und die ID des bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar.

Status

Dieses Feld beschreibt den Aktiv-Status (Löschkennzeichen) des Kunden.



Dieses Feld ist nicht editierbar. Ein Kunde ist nur über die Funktion Befehlsleiste.Aktivieren/Deaktivieren aktivier-/deaktivierbar.

Gültig bis (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss das ‘Gültig bis’ -Datum bzw. das Ablaufdatum des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Datums-Feld (s. a. Suchfelder.Datumsfeld) und besitzt das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

Telefon-1

In diesem Feld kann eine Telefonnummer des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch).


Telefon-2

In diesem Feld kann eine weitere Telefonnummer des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch).


Telefax

In diesem Feld kann eine Fax-Nummer des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch).

Modem

In diesem Feld kann eine Modemnummer des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch).

Internet

In diesem Feld kann ein Internet-Auftritt/Homepage des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch).

E-Mail

In diesem Feld können eine oder mehrere durch Semikolon getrennte E-Mailadressen angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch).


Hauptbetreuer / Name

In diesem Feld wird der im Adresskonto eingetragene Hauptbetreuer des Kunden angezeigt. Die Felder sind nicht editierbar.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe zum Modul „Kunde/Adresskonto“, Feld „Hauptbetreuer / Name“.



Hauptbetreuer 2 (ab V2.6.8)

In diesem Feld wird der im Adresskonto eingetragene Hauptbetreuer 2 des Kunden angezeigt. Die Felder sind nicht editierbar.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe zum Modul „Kunde/Adresskonto“, Feld „Hauptbetreuer 2“.

Sperrvermerk

In diesem Feld wird der Sperrvermerk des Kunden aus ‘UniTrade.Kunde.F11.Freigabe Belege’ angezeigt. Das Feld ist nicht editierbar.

Verbandsnummer

In diesem Feld kann eine Verbandsnummer des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.Zahlen ).

Hinweis Die Verbandsnummer wird z.B. in der erzeugten Datei für die i&m-Zentralregulierung ausgewiesen.

eig. Lieferanten Nr.

In diesem Feld kann die eigene Lieferantennummer beim Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch).

ILN

In diesem Feld kann die ILN-Nummer (International Location Number) des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch).

Artikel-Referenzart (ab V2.6.8)

In diesem Feld kann die Artikel-Referenzart des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch) (Länge 4 Zeichen).

zu Haus (ab V2.6.8)

In diesem Feld kann die Hausnummer des Kunden angegeben werden.

Es wird auf die Unitrade-ENV 854 geprüft. Diese wird mit einer Zugriffsberechtigungsgruppe (Unitrade - Kon12) gefüllt.

Ist der angemeldete UniCRM-User nicht in der Zugriffsberechtigungsgruppe aus der Unitrade-Env 854 enthalten, so wird dieses Feld demaskiert mit dem angemeldeten Haus angezeigt und ist nicht editierbar.

Bei vorhandenem Eintrag in der Zugriffberechtigungsgruppe ist das Feld editierbar. Bei Eingabe einer „0“ verändert sich die Bezeichnung auf „Alle Häuser“. Bei vorhandenen Häusern welche eingegeben werden, wird die Bezeichnung aus dem Unitrade Bild 1.14 für das angemeldete Haus gefüllt.

Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung des Hauses gefüllt.



USt.-Ident-Nr. (ab V2.6.8)

In diesem Feld kann die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch) (Länge 20 Zeichen).

Anmerkung 2

In diesem Feld kann die ‘Anmerkung 2’ zum Kunden angegeben werden. Dieses Feld ist ein Memo-Feld (s. a. Editfelder.Memo).



Besonderheiten



Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Online-Hilfe, Menüpunkt ‘Übersicht Kunden’, ‘Befehlsleiste.Aktivieren/Deaktivieren’.


Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Online-Hilfe, Menüpunkt ‘Übersicht Kunden’, ‘Befehlsleiste.Hinzufügen’.


Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Online-Hilfe, Menüpunkt ‘Übersicht Anlagen’ � Besonderheiten.Hinzufügen.



Zuordnung


Programmbezeichnung: Kunden-Adressen



Übersicht Kunde/Kontakte

Hauptfenster für Kontakte die dem Kunden zugeordnet sind.


Die sucheinschränkenden Felder sind hier auf der Registerkarte ‘Suche und Übersicht’ vorhanden. Wird in einem Feld ein Wert angegeben, so wird damit die Suche eingeschränkt.

Volltext

Dieses Feld bezieht sich auf viele Felder (Name, Vorname, geschäftl. und private Adress- und Verbindungsfelder (Tel, Email, etc)) der Kontakte sowie auf die Klassifzierung ‘Kontakte’. D.h. dass dieses Feld neben einer Basistabelle auch eine Klassifzierung durchsucht (s. a. Suchfelder.Volltext)

Status

Dieses Feld bezieht sich auf den (Aktiv-) Status der Kontakte.

Hier ist es möglich die Suche über eine Auswahlliste einzuschränken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten).

Die möglichen Werte (Aktiv / Inaktiv) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Spalten


Anrede


Vorname


Nachname

Nachname des Kontakts.

Abteilung


Telefon

Telefon (geschäftlich) des Kontakts.

Mobil

Mobil (geschäftlich) des Kontakts.

E-Mailadresse

E-Mailadresse (geschäftlich) des Kontakts.

Firma / Lfd.Nr

Nummer und laufende Nummer der Kontakt.Firma.

Firmenname




Besonderheiten



Beim ‘Hinzufügen’ eines Kontakts aus dieser Übersicht wird die Konfiguration.CONTACT_COPY_FIELDS ausgewertet. Diese Konfiguration bestimmt welche Daten aus dem Hauptmodul in dem neuen Kontakt vorgeblendet werden.

Klassifizierung

Liegt, wie hier im Beispiel, für die anzuzeigenden Daten eine Klassifizierung vor, so gibt es in den Sucheinschränkungen auch den Reiter ‘Suche Klassifizierung‘. und in der Suchergebnis können die Klassifizierungsdaten über die Spaltenauswahl angezeigt werden.




Beim Betätigen von ‘Löschen…’ oder der Funktionstaste [F9] wird nach Bestätigen einer Abfrage der Löschprozess des Listeneintrags angestoßen.

Funktion ‚Firmenzuordnung löschen…'

Beim Betätigen von ‘Firmenzuordnung löschen…’ oder der Tastenkombination [STRG + F9] wird nach Bestätigung einer Abfrage die Firmenzuordnung (Firma.Nr / Firma.Lfd / Firmenname / Internet und Betreuer) des Kontakts entfernt. Der Kontakt bleibt im System erhalten.



Zuordnung





Übersicht Kunde/Belege

Hauptfenster für die dem Kunden zugeordneten Belege.



Belegart(en)


Hier ist es möglich eine kommaseparierte Liste von Belegarten anzugeben um die Suche einzuschränken.

In demaskierter Schriftfarbe wird die Textbezeichnung „ , = TRENNER“ angezeigt.

Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Enthält’ und die Eingabe der Belegarten nur in Großschreibung möglich. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).


Kunde in

Dieses Feld bezieht sich darauf in welcher Adresse der Belege der Kunde eingetragen ist. Hier ist es möglich die Suche über eine Auswahlliste einzuschränken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten).

Die möglichen Werte (Kunden- / Liefer- / Rechnungsadresse) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Datum

Dieses Feld bezieht sich auf das Belegdatum der Kunden/Belege.


Belegstatus

Dieses Feld bezieht sich auf den Belegstatus der Belege. Hier ist es möglich die Suche über eine Auswahlliste einzuschränken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten).

Die möglichen Werte (Angelegt / Bearbeitet / Fertig / Kontrolle / Geprüft / Teilabruf / Abgeschlossen) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.


Spalten


Art


Beleg.Nr


Datum






Referenz


Netto


Status


Belegstatus


Druckstatus


Kommission


Kunde || Lfd.Nr (KA) || Name (KA)

Nummer, Laufende Nummer und Name der Kundenadresse des Belegs.

Lieferdatum


MA


Stufe


Zahl-Adr. || Lfd.Nr (ZA) || Name (ZA)

Nummer, Laufende Nummer und Name der Rechnungsadresse des Belegs.



Besonderheiten



In der Standardansicht sind folgende Fußzeilenfunktionen in den Gruppen- und in der Fußzeile des Suchergebnis vorhanden:

Summe ‚Netto':



Nutzen Sie die Archiv-Software UniDMS und haben die Konfiguration für UniDMS (DMS_AVAILABLE / DMS_CLIENT / DMS_INDEX / DMS_PASSWORT / DMS_RESULT_PAGE / DMS_SERVER und DMS_USER) konfiguriert, ist dieser Button in der Befehlsleiste sichtbar. Mit den Daten eines markierten Belegs kann dann auf das Archiv zugegriffen werden.



Zuordnung





Übersicht Kunde/Objekte

Hauptfenster für Objekte in denen der Kunde im Objekt selbst oder in einem Gewerk eine Zuordnung als Kunde eingetragen hat.



Folgende Felder sind auf der Registerkarte ‘Suche und Übersicht’ vorhanden:

ID

Dieses Feld bezieht sich auf die Objektnummer. Dies ist der Schlüsselwert des Datensatzes.

Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld).

Objektart

Dieses Feld bezieht sich auf die Objektart der Objekte.

Die möglichen frei definierbaren Werte für dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_OBJEKTART. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘ k.A.’ (Leeres Feld) siehe auch ‘Suchfelder.k.A.‘


Status

Dieses Feld bezieht sich auf den Status der Objekte.




Spalten


Beschreibung

Beschreibung des Objekts.

Hinweis In der Beschreibung erhält man hier auch schon einen direkten Hinweis ob es sich bei dem Objekt um ein ganzes Objekt oder ein Gewerk eines Objekts oder je nach Konfiguration.OBJEKT_KUNDE um einen Objekt/Gewerk Adresseintrag als ‘potentieller Kunde’ handelt.

Objektart

Objektart des Objekts.

Auftragsdatum

Mögliches Auftragsdatum des Objekts

Status

Status des Objekts

Anlage


Ausführung VON

Ausführungsdatum VON des Objekts.

Ausführung BIS

Ausführungsdatum BIS des Objekts.

Bearbeitet

Letzter Bearbeiter (Mitarbeiter) des Objekts.

Chance

Chance des Objekts

Datum Submission


Datum Zuschlag


Ersteller

Ersteller (Mitarbeiter) des Objekts.

Fixtermin

Status ‘Fixtermin’ des Objekts.

Gewerke aktiv

Status ‘Gewerke aktiv’ des Objekts

ID

ID (Objekt-Nr.) des Objekts.

Kontakt durch




MA

Verantwortlicher Mitarbeiter des Objekts.

Notiz Submission

Submissionsnotiz des Objekts

Potential

Potential des Objekts.

Projektphase


Projektphase SEIT


Stand


Submission aktiv


Vertriebsphase

Vertriebsphase des Objekts.

Vertriebsphase SEIT




Besonderheiten








Befehlsleiste.Karte





Zuordnung





Kunde/Adresskonto

Die Neuanlage und Bearbeitung der erweiterten Kundendaten (UniTrade.Kunde.Folgebild 1 + 2) erfolgt über das Detailformular Kunde/Adresskonto.

(ab V2.6.4)

Da die KUK-Daten auch zeitgleich in Unitrade über Bild 2.08.01 verändert werden können, wird vor Speicherung der neuen KUK-Daten geprüft ob in der Zwischenzeit genau der aus UniCRM aufgerufene KUK-Datensatz verändert wurde. Bei erfolgreicher Prüfung erscheint die neue Hinweismeldung:

‘Speicherung aus folgenden Gründen nicht möglich:

ORA-20444: [-1] Datensatz wurde inzwischen geändert!

Die Daten werden neu eingelesen.’

Beim Betätigen des OK-Buttons wird der zuvor aufgerufene KUK-Datensatz neu eingelesen.

Felder



Kunde / Name

Diese Felder beinhalten die Nummer und den Namen des Kunden.


Hinweis:

Das nachfolgende Feld ‘Name’ werden von diesem Kunden mit der Lfd.Nr. 1 ausgelesen. Es kann deshalb bei der Anzeige zu Differenzen zum Kunden des Hauptmoduls kommen, wenn dort ein Kunde > Lfd.Nr 1 angezeigt wird.


In diese Felder werden automatisch das Bearbeitungsdatum und die ID des bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen.


Bereich ‘Belegdaten’:

Lieferadresse / Lfd.Nr. / Name

In diesen Feldern kann eine Lieferadresse angegeben werden, welche als Standardwert in Belegen genutzt wird.

Dieses Feld ist zusammen mit dem folgenden Lfd.Nr.-Feld ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefügte deaktivierte Feld ‘Name’ wird mit dem Namen der Lieferadresse gefüllt.

Rechnung an / Lfd.Nr. / Name

In diesen Feldern kann eine Rechnungsadresse angegeben werden, welche als Standardwert in Belegen genutzt wird.



Dieses Feld ist zusammen mit dem folgenden Lfd.Nr.-Feld ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefügte deaktivierte Feld ‘Name’ wird mit dem Namen der Rechnungsadresse gefüllt.


In diesem Feld kann der Hauptbetreuer des Kunden eingetragen werden.


Über die UniTrade.ENV(195) [BETREUER_ZWANG] kann dieses Feld zu einem Pflichtfeld werden. Dann hat dieses Feld das Attribut Pflichtfeld

(s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

(ab V2.6.8)


Hauptbetreuer 2 (ab V2.6.8)

In diesem Feld kann der Hauptbetreuer 2 des Kunden eingetragen werden.


Über die UniTrade.ENV(195) [BETREUER_ZWANG] kann dieses Feld zu einem Pflichtfeld werden. Dann hat dieses Feld das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

Über die UniTrade.ENV(930) [KUNDE_HPTBETREUER_2] kann dieses Feld eingeblendet/ausgeblendet werden.

Zahlungsbedingung / Bezeichnung

In diesem Feld kann die Standard Zahlungsbedingung für die Belegverarbeitung des Kunden eingetragen werden.

Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung der Zahlungsbedingung gefüllt.

Hinweise

1. Ist an der Belegart bereits eine Zahlungsbedingung hinterlegt, so wird die hier eingegebene Zahlungsbedingung übersteuert.

2. Bei eingeschalteter UniTrade-FIBU ist das Feld deaktiviert und die Zahlungsbedingung kann nur über den Bildschirm Kunde.F11.Kundenkonten bearbeitet werden.

Lieferbedingung / Bezeichnung

In diesem Feld kann die Standard Lieferbedingung für die Belegverarbeitung des Kunden eingetragen werden.

Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung der Zahlungsbedingung gefüllt.

Preisliste

In diesem Feld kann die Standard Preisliste für die Belegverarbeitung des Kunden ausgewählt werden.

Die möglichen Werte für diese Liste werden aus vorhandenen Einträgen ermittelt.



Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘k.A.’ (Leeres Feld) siehe auch Suchfelder.k.A..

Hinweis

Wird hier eine Preisliste gewählt, die als ‘Festpreisliste’ definiert ist, so wird das folgende Feld ‘Nur Festpreisartikel’ aktiviert.

Nur Festpreisartikel

Ist dieses Feld aktiv, kann hier bestimmt werden, ob der Kunde nur Artikel mit hinterlegter Festpreisliste bekommen darf (Auswahl ‘Ja’).


Sonderpreise

In diesem Feld kann bestimmt werden, ob für den Kunden ‘Kundensonderpreise’ aktiviert werden.


Beleganzahl (Druck)

In diesem Feld kann die Anzahl von zu druckenden Belegen des Kunden angegeben werden.

Dieses Feld ist ein Zahlen Feld (s. a. Editfelder.Zahlen ).

Hinweis

Die Eingabe wirkt sich nur auf EK- oder VK-Belege der Stufe 4 aus in der der Kunde in der Rechnungsadresse steht, ansonsten wird der Wert ‘Druckanzahl’ aus der Belegdefinition genutzt.

Rabattsatz

In diesem Feld kann ein Rabattsatz für den Kunden angegeben werden.


Hinweis

Die Eingabe ungleich ‘0,00 %’ wirkt als Schalter für die Textausgabe ‘Sonderpreis’ im VK-Belegdruck.



Bereich ‘Sammelrechnungsdaten’:

Erstellungsrhythmus

In diesem Feld kann die gewünschte Sammelrechnungsverarbeitung für den Kunden ausgewählt werden.

Die möglichen Werte (täglich / wöchentlich /Dekade / 14 – tägig / monatlich / vierteljährlich / halbjährlich / jährlich / auf Anforderung / keine Verarbeitung) für dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste).

Hinweis

Die Auswahl wirkt sich auf den Aktiv-Status der nachfolgenden Felder aus.

Es bleiben nur die Felder aktiv, die für lt. Erstellungsrhythmus Werte genutzt werden.

Periodentag

In diesem Feld können die Tage bis zum Rechnungsdruck ausgehend von dem gewählten Erstellungsrhythmus angegeben werden.


Hinweis

Das Feld ist nur bei einem Erstellungsrhythmus (mögl. Werte) ‘wöchentlich’ (1 – 7), ‘monatlich’ (1 – 31), ‘vierteljährlich’ (1 – 92), ‘halbjährlich’ (1 – 183) oder ‘jährlich’ (1 – 365) aktiv.

s. a. UniTrade-Online-Hilfe zum Menüpunkt 2.8.1.)

Pro Lieferadresse

In diesem Feld kann bestimmt werden, ob pro Lieferadresse/-schein eine eigene Sammelrechnung erzeugt werden soll.

Die möglichen Werte (Ja / Nein / pro Lieferschein) für dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste).

Hinweis

Die Auswahl wirkt sich auf den Aktiv-Status der Folgefelder ‘Pro Zahlungsbed.’ und ‘Sortierung’ aus. Wird der Wert ‘pro Lieferschein’ gewählt sind diese Folgefelder deaktiv.

Pro Zahlungsbed.

Ist dieses Feld aktiv, so kann in diesem Feld bestimmt werden, ob pro Zahlungsbedingung eine eigene Sammelrechnung erzeugt werden soll.

Die möglichen Werte (Ja / Nein) für dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste).

Hinweis

Ist die ENV.657 [KOPF_ZVB] auf ‘N’ oder ‘A’ gesetzt, besteht hier die Möglichkeit ‘pro Position’ auszuwählen. Wird dieser Punkt ausgewählt, so wird eine Sammelrechnung pro Position erzeugt.

Sortierung

Ist dieses Feld aktiv, so kann in diesem Feld die Sortierung der Sammelrechnungen angegeben werden.



Die möglichen Werte (nach Datum / nach Belegnummer) für dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste).

Nach Kommission

In diesem Feld kann bestimmt werden, ob die Sammelrechnungserstellung nach Kommissionen getrennt ablaufen soll.


Mindestbetrag

In diesem Feld kann ein Betrag angegeben werden, bei dessen Überschreitung unabhängig vom ‘Erstellungsrhythmus’ eine Sammelrechnung für den Kunden erstellt wird.


Bereich ‘Bankdaten’:

Bankleitzahl / Bankbezeichnung / BIC

In diesem Feld kann der Standardwert der Lieferzone des Kunden angegeben werden.

Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und die folgenden Felder ‘Bankbezeichnung’ und ‘BIC’ werden mit den entsprechenden Werten aus der Tabelle Bank gefüllt.

Konto

In diesem Feld kann die Kontonummer des Kunden angegeben werden.


IBAN

In diesem Feld wird, wenn gültige Bankwerte angegeben sind, mit der vom System generierten IBAN (International Bank Account Number) gefüllt.


Kontoinhaber

In diesem Feld kann ein ggf. vom Kunden abweichender Kontoinhaber angegeben werden.


Kontoinformation

In diesem Feld können weitere Bank- und Kontoinformationen angegeben werden.


Bereich ‘Kredit- u. Versicherungsdaten’:

Kreditlimit

In diesem Feld kann ein Kreditlimit für den Kunden angegeben werden.


Hinweis



Beachten Sie auch die Prüfung des Kreditlimits über die

ENV.101 [KREDITLIMITPRUEFUNG]

Kredit-Versicherung

Falls eine Kreditversicherung für den Kunden besteht, kann in diesem Feld der Versicherungsbetrag angegeben werden.


Hinweis

Beachten Sie auch die Prüfung der Kredit-Versicherung über das Kennzeichen 1 der ENV.101 [KREDITLIMITPRUEFUNG]

Vers.-Beginn

In diesem Feld kann das Datum des Versicherungsbeginns angegeben werden.


Kredit Kennzeichen

In diesem Feld kann ein Kennzeichen der Kreditversicherung ausgewählt werden.

Die möglichen Werte (ohne Versicherung / pauschale Versicherung / benannte Versicherung) für dieses Feld kommen aus einer Codeliste

(s. a. Editfelder.Codeliste).

Hinweis

Das ausgewählte Kennzeichen wirkt sich auf die Warenkreditversicherungsliste und auf die Offenen-Posten-Liste aus.

Kreditziel Monate

In diesem Feld kann das äußerste Kreditziel in Monaten angegeben werden.


Vers.-Ende

In diesem Feld kann das Datum des Versicherungsendes angegeben werden.


Selbstbehalt

In diesem Feld kann ein Prozentsatz als Selbstbehalt angegeben werden.


Risikonummer

In diesem Feld kann die Risikonummer der Kreditversicherung angegeben werden.


Rating / Beispiel

In diesem Feld kann dem Kunden zur Klassifizierung eine Rating-Einstufung zugewiesen werden.



Die möglichen Werte für diese Liste werden aus vorhandenen Einträgen ermittelt.

Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘k.A.’ (Leeres Feld) siehe auch Suchfelder.k.A..

Hinweis

In dem Feld ‘Beispiel’ wird die gewählte Rating-Einstufung dargestellt.

Bereich ‘Sonstiges’:

Spez. Schreibberechtigung

In diesem Feld kann die Schreibberechtigungsstufe ausgewählt werden, über die ein Mitarbeiter mindestens verfügen muss, um das Adresskonto eines Kunden zu bearbeiten.

Die möglichen Werte (Inaktiv / Stufe 9 – Stufe 1) für dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste).

Kundenpriorität

In diesem Feld kann die Prioritätsstufe zugeordnet werden.

Die möglichen Werte (Stufe 0 – Stufe 9) für dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste).

Hinweis

Kunden mit höherer Priorität werden in der Kommissionierung bevorzugt behandelt.

Folgende Felder sind auf der Registerkarte ‘2 - Erweiterte Eigenschaften’ vorhanden:

Kunde / Name

Diese Felder beinhalten die Nummer und den Namen des Kunden.


Hinweis:

Das nachfolgende Feld ‘Name’ werden von diesem Kunden mit der Lfd.Nr. 1 ausgelesen. Es kann deshalb bei der Anzeige zu Differenzen zum Kunden des Hauptmoduls kommen, wenn dort ein Kunde > Lfd.Nr 1 angezeigt wird.




Bereich ‘weitere Belegdaten’:

Währungskennzeichen / Bezeichnung

In diesem Feld kann das Währungskennzeichen des Kunden angegeben werden.

Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung der Währung gefüllt.



Verkauf

In diesem Feld kann bestimmt werden, ob der Kunde als Brutto- oder Netto-Verkaufskunde behandelt wird.

Die möglichen Werte (Brutto / Netto) für dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste).

Hinweis

Wird in dem Feld nichts ausgewählt, bestimmt die Belegkonfiguration wie die Kunden behandelt werden.

Steuerpflicht

In diesem Feld kann bestimmt werden, ob der Kunde umsatzsteuerpflichtig ist (z.B. Auslandskunde).


Hinweis

Wird in dem Feld ‘Ja’ ausgewählt, bestimmt der Artikel den Umsatzsteuersatz.

Artikelstatistik

In diesem Feld kann bestimmt werden, ob bei dem Kunden eine Auswertungsmöglichkeit ‘Adress-Artikel-Statistik’ ermöglicht werden soll.


EG - Mitglied

In diesem Feld kann angegeben werden, ob der Kunde ein EG-Mitglied ist oder nicht.


Hinweis

Wird in dem Feld ‘Steuerpflicht’ ein ‘Nein’ und der Kunde als ein EG-Mitglied definiert, so ist das Feld ‘UsSt.-Ident-Nr.’ ein Pflichtfeld.

Sperre Kasse

In diesem Feld kann bestimmt werden, ob der Kunde Barverkäufe an der Kasse tätigen kann.


Hinweis

Wird in der Kunde für Barverkäufe gesperrt, kann er trotzdem OPs und Belege der Belegstufe 4 an der Kasse zahlen.

Kundenfinanzauskunft

In diesem Feld kann bestimmt werden, ob bei dem Kunden täglich (Tagesabschluss) ein Bonitätsindex ermittelt werden soll.


EDI - Partner

In diesem Feld kann bestimmt werden, ob und welcher EDI – Partner der Kunde ist.

Die möglichen Werte (kein EDI-Partner / EDI-Partner /

EDI-Partner, Daten in Tab. speichern / EDI-Partner, mit Preisen /



Heinze-Partner / Nexmart-Partner / Zentrallager-Lieferant / Freier-Partner X / Freier-Partner Y / Freier-Partner Z) für dieses Feld kommen aus einer Codeliste

(s. a. Editfelder.Codeliste).

Hinweis


Strukturtyp / Bezeichnung

In diesem Feld kann dem Kunden ein Strukturtyp zugeordnet werden.

Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das folgende deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung gefüllt.

Die Eingabe ‘0’ ordnet dem Kunden alle Strukturtypen zu.

Hinweis

Strukturtypen dienen der Schaffung einer von der Sortimentsstruktur unabhängigen Verbindung zwischen Artikeln und Kunden. Daneben ist es möglich, in Auswertungen über den Strukturtyp zu selektieren.

Kundenstatistikgruppe / Bezeichnung

In diesem Feld kann dem Kunden einer Kundenstatistikgruppe zugeordnet werden.

Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das folgende deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung gefüllt.

Fracht - ID

In diesem Feld kann eine Frachtkosten-ID angegeben werden.

Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld).

Die Eingabe ‘0’ ist Standard (=> keine Frachtkostenzuordnung).

Hinweis

Die Frachtkosten-ID bestimmt ob für diesen Kunden pro Zustellung/Tag bei bestimmten Belegarten (ENV.KOSTENSCHEMA_BELEG [448]) und Lieferbedingungen ein Frachtkostenbetrag hinzugefügt wird.

Bereich ‘Fracht u. Verpackung’:

Frachtkosten

In diesem Feld kann bestimmt werden, ob bei dem Kunden Frachtkosten auf die Preise aufgeschlagen werden.


Hinweis

Wird in dem Feld ‘Ja’ ausgewählt, bestimmt der Artikel den Umsatzsteuersatz.

Verpackung

In diesem Feld kann bestimmt werden, ob bei dem Kunden Verpackungskosten berechnet werden sollen.




Rücknahmeanteil

In diesem Feld kann bestimmt werden, ob bei dem Kunden Artikel-Rücknahmeanteile berücksichtigt werden sollen.

(ab V2.6.8)

Die möglichen Werte ( Ja, immer / Ja, nur bei (A)rtikel u. (D)iversartikel / Ja, nur bei (V)erpackung / Nein) für dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste).

Hinweis

Eine Änderung des Rücknahmeanteils unter UniCRM wird automatisch in UniTrade an den Kunden übergeben (Menü 2.8.1, Feld 'Rücknahmeant. berücks.'). Desweiteren wird in dem Menü 2.8.1 das Stand-Datum aktualisiert.

Gleiches gilt für die Änderung des Rücknahmeanteils unter UniTrade.

Palletenkonto

In diesem Feld kann bestimmt werden, ob bei dem Kunden die Palettenkontoführung aktiviert sein soll.

Die möglichen Werte (Ja / Nein / Baustelle) für dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste).

Hinweis

Das Feld ist nur aktiv, wenn die Palettenkontoverwaltung über die ENV.PALETTEN_KONTO (437) aktiviert ist.

Bereich ‘Rückstandsverwaltung’:

Rückstandsverwaltung

In diesem Feld kann bestimmt werden, ob bei dem Kunden die Verwaltung von Lieferrückständen aktiviert sein soll.


Einstellung

In diesem Feld kann ausgewählt werden, inwieweit in der Beleg- und Positionsverarbeitung das Feld Rückstandsverwaltung ‘RsVw’ editierbar ist.

Die möglichen Werte (immer erlaubt / nur in erw. Positionsdaten / nur bei Teilabruf / nicht erlaubt) für dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste).

Hinweis


Bereich ‘Belegeinträge’:

Lieferhinweis 1

In diesem Feld kann ein Lieferhinweis eingegeben werden, der im Belegkopf im Feld ‘Lieferhinweis 1’ übernommen wird.




Lieferhinweis 2

In diesem Feld kann ein Lieferhinweis eingegeben werden, der im Belegkopf im Feld ‘Lieferhinweis 1’ übernommen wird.


UsSt.-Ident-Nr.

In diesem Feld kann die Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer des Kunden angegeben werden.


Hinweis

Wird in dem Feld ‘Steuerpflicht’ ein ‘Nein’ und der Kunde als ein EG-Mitglied definiert, so ist das Feld ‘UsSt.-Ident-Nr.’ ein Pflichtfeld.



Besonderheiten


Zugehörigkeit des Adresskontos

Das Adresskonto ist immer für alle laufenden Nummern eines Kunden gültig. Der Kundenname wird immer aus dem Kunden mit der Lfd.Nr. 1 ausgelesen. Deshalb kann es bei der Anzeige zu Differenzen kommen, wenn ein Kunde > Lfd.Nr 1 einen anderen Namen hat.

Schreibrecht alle Felder

Das Schreibrecht des Adresskontos wird über den Wert in dem Feld

‘spez. Schreibberechtigung’ bestimmt. Dieser Wert übersteuert das Schreibrecht auf ‘Kunden/Lieferanten-Folgebild’ des UniTrade.Programm-Zugriffsschutz.

Falls die ENV.649 [ADRESS_FOLGEBILD1] mit einem Wert größer 0 (Inaktiv) definiert wurde wirkt sich diese UniTrade-Konfigurariton ebenfalls auf das Schreibrecht aller Felder aus.

Schreibrecht Kreditfelder

Das Schreibrecht der Kreditfelder (Kreditlimit / Kredit-Versicherung / Vers.-Beginn / Kredit Kennzeichen / Kreditziel (Monate) / Vers.-Ende / Selbstbehalt / Risikonummer / Rating) werden über die ENV.649 [ADRESS_FOLGEBILD1] und [ADRESS_FOLGEBILD_KZ1] gesteuert.



Zuordnung

Bildbezeichnung: Bild 2.08.F, 2.09.F

Programmbezeichnung: Kunden/Lieferanten-Folgebild



Kunde/Kundenfinanzauskunft

Die Ansicht der Kundenfinanzauskunft erfolgt über das Detailformular Kunde/ Kundenfinanzauskunft.

Felder



Stand

Dieses Feld zeigt das Bearbeitungsdatum des Adresskontos, denn die Finanzauskunft ist in der Anzeige mit dem Adresskonto des Kunden verbunden.


Bereich ‘Kunde’:

Nr

In diesem Feld wird die Kunden-Nr. des Hauptmodul.Kunde angezeigt.

Hinweis:

Die nachfolgenden Felder ‘Name’, ‘Strasse’, ‘PLZ / Ort’, ‘Telefon-1’ und ‘E-Mail’ werden von diesem Kunden mit der Lfd.Nr. 1 ausgelesen. Es kann deshalb bei der Anzeige zu Differenzen zum Kunden des Hauptmoduls kommen, wenn dort ein Kunde > Lfd.Nr 1 angezeigt wird.

Name

In diesem Feld wird der Name des Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt.

Strasse

In diesem Feld wird die Strasse des Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt.

PLZ / Ort

In diesen Feldern werden die Postleitzahl und der Ort des Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt.

Telefon-1

In diesem Feld wird die Telefonnummer 1 des Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt.


E-Mail

In diesem Feld wird die E-Mailadresse des Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt.


Kontakt

In diesem Feld wird der Kontakt des Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt.




In diesen Feldern wird das Kürzel und der Name des Hauptbetreuers vom Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt.

(ab V2.6.8)



In diesen Feldern wird das Kürzel und die Bezeichnung der Zahlungsbedingung vom Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt.

Bereich ‘Finanzauskunft’:

In diesem Bereich ist es möglich bis zu 9 Finanzauskunftsstufen anzuzeigen.

Hinweis:

Jede Finanzauskunftsstufe lässt sich im Filialstamm (UniTrade.Menü 1.14.F11.4 mit Bezeichnungen und Index-Faktoren definieren.

Der jeweils ausgewiesene Betrag ermittelt sich aus der Addition der Kundenbelege aller Häuser, die sich in der gleichen Stufe befinden. Die in dieser Rubrik ausgewiesenen Die angezeigten Beträge sind Brutto-Beträge.

Bereich ‘Statistik’:

In diesem Bereich liegen immer 3 Felder für jeden Eintrag vor.

a) Netto Umsatz

b) Deckungsbeitrag (DB)

c) Spanne

Die Daten werden alle für die geforderten Perioden aus der Tabelle ‘PJ’ ermittelt.

Laufender Monat

Feld ‘Netto Umsatz’

In diesem Feld wird der IST-Umsatz der laufenden FIBU-Periode aller Häuser (Beleg- und Kassendaten) des Kunden ermittelt.

Feld ‘DB’

In diesem Feld wird der IST-Deckungsbeitrag der laufenden FIBU-Periode aller Häuser (Beleg- und Kassendaten) des Kunden ermittelt.

Feld ‘Spanne’

In diesem Feld wird die Spanne (%) der laufenden FIBU-Periode aller Häuser (Beleg- und Kassendaten) des Kunden ermittelt.

(ab V2.6.8)

Es wird auf die Unitrade-ENV 993, Kz1 geprüft.

Bei Kz1 = „G“ (Standard) werden die Statistikwerte des Geschäftsjahres angezeigt und die Feldbezeichung lautet „Laufender Monat“.

Bei Kz1 = „K“ werden die Statistikwerte des Kalenderjahres angezeigt und die Feldbezeichung lautet „Laufender Monat“.



Weitere Details entnehmen Sie bitte der Unitrade-Online-Hilfe zur ENV 993, Kz1.

Laufendes Jahr (GJ)


In diesem Feld wird der IST-Umsatz des laufenden FIBU-Jahres aller Häuser (Beleg- und Kassendaten) des Kunden ermittelt.

Feld ‘DB’

In diesem Feld wird der IST-Deckungsbeitrag des laufenden FIBU-Jahres aller Häuser (Beleg- und Kassendaten) des Kunden ermittelt.

Feld ‘Spanne’

In diesem Feld wird die Spanne (%) des laufenden FIBU-Jahres aller Häuser (Beleg- und Kassendaten) des Kunden ermittelt.

(ab V2.6.8)


Bei Kz1 = „G“ (Standard) werden die Statistikwerte des Geschäftsjahres angezeigt und die Feldbezeichung lautet „Laufender Jahr(GJ)“.

Bei Kz1 = „K“ werden die Statistikwerte des Kalenderjahres angezeigt und die Feldbezeichung lautet „Laufendes Jahr“.


Vorjahr (GJ)


In diesem Feld wird der IST-Umsatz der abgeschlossenen Vorjahres-FIBU-Periode aller Häuser (Beleg- und Kassendaten) des Kunden ermittelt.

Feld ‘DB’

In diesem Feld wird der IST-Deckungsbeitrag der abgeschlossenen Vorjahres-FIBU-Periode aller Häuser (Beleg- und Kassendaten) des Kunden ermittelt.

Feld ‘Spanne’

In diesem Feld wird die Spanne (%) der abgeschlossenen Vorjahres-FIBU-Periode aller Häuser (Beleg- und Kassendaten) des Kunden ermittelt.

(ab V2.6.8)


Bei Kz1 = „G“ (Standard) werden die Statistikwerte des Geschäftsjahres angezeigt und die Feldbezeichung lautet „Vorjahr (GJ)“.

Bei Kz1 = „K“ werden die Statistikwerte des Kalenderjahres angezeigt und die Feldbezeichung lautet „Vorjahr“.


letzte 12 abg. Monate


In diesem Feld wird der IST-Umsatz der letzten abgeschlossenen 12 Monate-FIBU-Periode aller Häuser (Beleg- und Kassendaten) des Kunden ermittelt.



Feld ‘DB’

In diesem Feld wird der IST-Deckungsbeitrag der letzten abgeschlossenen 12 Monate-FIBU-Periode aller Häuser (Beleg- und Kassendaten) des Kunden ermittelt.

Feld ‘Spanne’

In diesem Feld wird die Spanne (%) der letzten abgeschlossenen 12 Monate FIBU-Periode aller Häuser (Beleg- und Kassendaten) des Kunden ermittelt.

(ab V2.6.8)


Bei Kz1 = „G“ (Standard) werden die Statistikwerte des Geschäftsjahres angezeigt und die Feldbezeichung lautet „letzte 12 abg. Monate“.

Bei Kz1 = „K“ werden die Statistikwerte des Kalenderjahres angezeigt und die Feldbezeichung lautet „Vorvorjahr“.


Bereich ‘Limit’:

Kreditlimit

In diesem Feld wird der Betrag ‘Kreditlimit’ des Adresskontos vom Hauptmodul.Kunde angezeigt.

Kredit-Versicherung

In diesem Feld wird der Betrag ‘Kredit-Versicherung’ des Adresskontos vom Hauptmodul.Kunde angezeigt.

Finanzauskunft Gesamt

In diesem Feld wird die Gesamtsumme angezeigt, die sich aus den einzelnen Werten des Bereichs ‘Finanzauskunft’ ermittelt.

Freies Limit / Bonitätsindex

In diesem Feld wird entweder das restliche Freie Limit oder der Bonitätsindex angezeigt.

Hinweise

a) Ob hier das Freie Limit (Kreditlimit – Finanzauskunft Gesamt) oder der Bonitätsindex (Kreditlimit / Finanzauskunft Gesamt) angezeigt wird bestimmt das Kennzeichen 1 der ENV.385 [KREDITLIMIT_ANZEIGE].

b) Wenn das Freie Limit angezeigt wird, ist dahinter ein Feld sichtbar, welches die prozentuale Ausnutzung des Kreditlimits anzeigt.

Bereich ‘Offene Posten’:

Die Werte in den Feldern dieses Bereichs werden immer nur während des Tagesabschlusses aktualisiert.



Rechnungen/OPs <= 30



Rechnungen/OPs > 90

In diesen Feldern wird jeweils der Betrag der offenen Rechungen und OPs der angegebenen Tage angezeigt.

OPs Gesamt

In diesem Feld wird die Summe der ‘Rechnungen/OPs’ – Felder angezeigt.

Folgende Felder sind auf der Registerkarte ‘2 - Erweiterte Daten’ vorhanden:

Bereich ‘Kunde’:

Nr

In diesem Feld wird die Kunden-Nr. des Hauptmodul.Kunde angezeigt.

Hinweis:

Die nachfolgenden Felder ‘Name’, ‘Strasse’, ‘PLZ / Ort’, ‘Telefon-1’ und ‘E-Mail’ werden von diesem Kunden mit der Lfd.Nr. 1 ausgelesen. Es kann deshalb bei der Anzeige zu Differenzen zum Kunden des Hauptmoduls kommen, wenn dort ein Kunde > Lfd.Nr 1 angezeigt wird.

Name

In diesem Feld wird der Name des Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt.

Strasse

In diesem Feld wird die Strasse des Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt.

PLZ / Ort

In diesen Feldern werden die Postleitzahl und der Ort des Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt.



E-Mail

In diesem Feld wird die E-Mailadresse des Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt.

Kontakt

In diesem Feld wird der Kontakt des Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt.






In diesen Feldern wird das Kürzel und die Bezeichnung der Zahlungsbedingung vom Hauptmodul.Kunde mit der Lfd.Nr 1 angezeigt.

Bereich ‘Statistik’:

Darstellung identisch zum Bereich ‘Statistik‘ auf der Registerkarte ‘1 – Eigenschaften‘.

Laufender Monat

Darstellung identisch zum Feld „Laufender Monat“ auf der Registerkarte ‘1 – Eigenschaften‘.

Laufendes Jahr (GJ)

Darstellung identisch zum Feld „Laufendes Jahr(GJ)“ auf der Registerkarte ‘1 – Eigenschaften‘.

Vorjahr (GJ)

Darstellung identisch zum Feld „Vorjahr (GJ)“ auf der Registerkarte ‘1 – Eigenschaften‘.

letzte 12 abg. Monate

Darstellung identisch zum Feld „letzte 12 abg. Monate“ auf der Registerkarte ‘1 – Eigenschaften‘.

Umsätze letzte 12 Monate

Hier ist eine monatsgenaue Übersicht der letzten 12 Monate über Umsatz / DB / Spanne / Besuche / Belege / Ø-Betrag angezeigt.

Zeile ‘Umsatz’

Hier wird der Umsatz der Geschäftsvorfälle des Kunden innerhalb des oben angegebenen Monats ermittelt.

Zeile ‘DB’

Hier wird der Deckungsbeitrag der Geschäftsvorfälle des Kunden innerhalb des oben angegebenen Monats ermittelt.

Zeile ‘Spanne’

Hier wird die Spanne aus den Geschäftsvorfällen des Kunden innerhalb des oben angegebenen Monats ermittelt.

Zeile ‘Besuche’

Hier wird die Anzahl der Besuche bei dem Kunden innerhalb des oben angegebenen Monats ermittelt.

Zeile ‘Belege’

Hier wird die Anzahl der Belege des Kundens innerhalb des oben angegebenen Monats ermittelt.

Zeile ‘Ø-Betrag ‘

Hier wird der durchschnittliche Belegbetrag aus dem Umsatz/Belege des Kundens innerhalb des oben angegebenen Monats ermittelt.

Warengruppen-Ranking (letzte 12 Monate)

Hier werden die Warengruppen-Umsätze in Umsatz / Anteil der letzten 12 Monate angezeigt.



Keine Umsätze seit (6 – 12 Monate)

Hier werden die Warengruppen angezeigt, die in den letzten 12 Monaten Umsätze erzielt haben, jedoch innerhalb des letzten halben Jahres keine Umsätze generiert haben. Es wird das Datum des letzten Umsatzes angezeigt.

Besonderheiten


Ansicht der Kundenfinanzauskunft

Durch die tägliche Neuberechnung der Kundenfinanzauskunft während des Tagesabschlusses können hier keine Daten verändert werden. Deshalb sind alle Felder deaktiviert.

Zugehörigkeit zum Adresskonto

Durch die Verbindung zum Adresskonto werden immer die Kundendaten des Kunden mit der laufenden Nummer 1 ausgelesen. Es kann deshalb bei der Anzeige zu Differenzen zum Kunden des Hauptmoduls kommen, wenn ein Kunde > Lfd.Nr 1 einen anderen Namen hat.

Befehlsleiste.Drucken

Durch das Anklicken von ‘Drucken’ oder der Tastenkombination [SHIFT + F9] öffnet sich der System.Drucken – Dialog.

Hier wird dann vom Benutzer der passende Drucker ausgewählt und mit ‘Drucken’ bestätigt.

Bereich ‘Kunde’

Beinhaltet Information zum Kunden, Hauptbetreuers des Kunden und zum Druck dieses Dokuments.

Bereich ‘Ansprechpartner’

Beinhaltet bis zu 10 Kontakten des Kunden, die Kontakte, die eine Funktion beihalten werden bevorzugt eingetragen.

Bereich ‘Finanzauskunft – Info’

Beinhaltet Kreditlimit-, detailierte Umsatz- und Besuchsdaten der letzten 3 Besuche beim/vom Kunden. Ebenfalls werden die Top 10 des Warengruppen-Rankings sowie die 10 ältesten Warengruppen angezeigt, die in den letzten 12 Monaten Umsätze erzielt haben, jedoch innerhalb des letzten halben Jahres keine Umsätze generiert haben

Bereich ‘Bemerkungen’

Hier wurde Platz gelassen um freie Bemerkungen einzutragen.

Befehlsleiste.Erweiterte Kundenauskunft… (ab v2.6.8)

Durch das Anklicken von ‘Erweiterte Kundenauskunft…‘ oder der Tastenkombination [SHIFT + E] öffnet sich die Druckvorschau des Reports „UmsatzLetzteJahre“.

Allgemein: In allen auswählbaren Druckvorschautabreitern werden folgende Kopfdaten angezeigt • 1. Zeile:

Überschrift „Umsatzzahlen“ Bezeichnung „Kunden-Nr.“ samt folgender Kundennummer Bezeichnung „Hauptbetreuer“ samt folgendem Hauptbetreuerkürzel

(falls hinterlegt)



• 2. Zeile: Bezeichnung „Zeitraum x bis y“ [Vorname Nachname] ohne Feldbezeichnungen

• 3. Zeile: [Strasse] ohne Feldbezeichnungen

• 4. Zeile: [PLZ Ort] ohne Feldbezeichnungen

In allen auswählbaren Druckvorschautabreitern werden folgende Fusszeilen angezeigt

Bezeichnung „Erweiterte Kundenauskunft“ „[Tagesdatum(dd.mm.yyyy)], [Uhrzeit(hh24:mm)] Uhr“ „Seite x von y“

Hier werden folgende Druckvorschaublätter angezeigt:

• Umsatzzahlen o Umsatzzahlen je Monat/Jahr des Kunden

o Die addierten Gesamtumsatzzahlen eines Jahres des Kunden

o Die addierten Gesamtumsatzzahlen eines Monats der letzten 3 Jahre des Kunden

o Legende sowie grafische Darstellung mit einem Säulendiagramm der o. g. Tabelleninformationen

• Besuche

o Anzahl der Besuchsberichte je Monat/Jahr die für diesen Kunden erstellt wurden

o Die addierten Besuchsberichte eines Jahres des Kunden

o Die addierten Besuchsberichte eines Monats der letzten 3 Jahre des Kunden


• Deckungsbeitrag o Deckungsbeiträge in EUR je Monat/Jahr des Kunden

o Die addierten Deckungsbeiträge in EUR eines Jahres des Kunden

o Die addierten Deckungsbeiträge in EUR eines Monats der letzten 3 Jahre des Kunden


• Spanne o Deckungsbeiträge in % je Monat/Jahr des Kunden

o Die addierten Deckungsbeiträge in % eines Jahres des Kunden

o Die addierten Deckungsbeiträge in % eines Monats der letzten 3 Jahre des Kunden






Zuordnung

Bildbezeichnung: Bild 8.14. Ü

Programmbezeichnung: Kundenauskunft



Modul Lieferanten

Übersicht Lieferanten

Hauptfenster für Lieferantenstammdaten.


(ab V2.6.4)


Wird Lieferant ausgewählt, so wird in ‘Lieferant - Anlage’ verzweigt.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Lieferant - Anlage’.




Details zu diesem Bereich entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Übersicht Kunden’, Rubrik ‚Registerkarte ‘1 – Suche und Übersicht’ ’.


Details zu diesem Bereich entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Übersicht Kunden’, Rubrik ‚Registerkarte ‘2 – Erweiterte Suchkriterien’ ’.

Hinweis

Das Feld ‘Rating’ wird im Lieferantenmodul nicht angezeigt.

Spalten



Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung der Rubrik ‘Übersicht Kunden, Rubrik ‚Spalten’ ‘abweichen.

Adressart

Adressart des Lieferanten

Erster Kontakt

Diese Spalte ist im Lieferantenmodul ‘nicht’ enthalten.

Hauptbetreuer


Rating




Besonderheiten






Befehlsleiste.Adresse(n) übernehmen

Wird dieses Hauptfenster über die Funktion ‘Adressen.Hinzufügen‘ geöffnet können markierte Listeneinträge dem aufrufenden Hauptmodul.Adressen zugeordnet werden.


Details zu diesem Bereich entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Übersicht Kunden’, Rubrik ‚Besonderheiten’.

Befehlsleiste.Karte




Zuordnung





Lieferant - Anlage

Die Ansicht von Lieferantendaten erfolgt über das Detailformular Lieferant.

Zurzeit ist es nur möglich die Lieferantendaten im Lesezugriff anzusehen.

Navigation

Im Navigationsbereich befinden sich Menüpunkte zu den dem Lieferant zugeordneten Modulen.

Lieferant

Hauptmodul.

Kontakte

Hier wird eine Liste mit Kontakten angezeigt, die dem Lieferant über das Feld Kontakt.Firma zugeordnet sind (s. a. Übersicht Lieferant/Kontakte).

Belege

Hier wird eine Liste mit Belegen die den Lieferanten beinhalten angezeigt (s. a. Übersicht Lieferant/Belege).

Referenzen

Hier wird eine Liste mit Referenzen (Kunden/Kontakte/Objekte/Gewerke) aufgelistet, in denen der Lieferant als Adresse eingetragen ist. Die einzelnen Referenzeinträge sind aus der Liste heraus bearbeitbar (s. a. Übersicht Referenzen).

Anlagen




Felder

Folgende Felder können zur Ansicht von Werten auf dem Detailformular genutzt werden.


Nr

Diese Felder zeigen die Nummer und die laufende Nummer des Lieferanten an.

Adressart

Dieses Feld zeigt die Adressart (Lieferant) des Eintrags.

Kurzname

Dieses Feld zeigt den Kurzname des Lieferanten an.

Anrede

Dieses Feld zeigt die Anrede des Lieferanten an.

Vorname

Dieses Feld zeigt der Vorname des Lieferanten an.

Name

Dieses Feld zeigt den Namen des Lieferanten an.

Firma

Dieses Feld zeigt den Firmennamen des Lieferanten an.

Ansprechpartner

Dieses Feld zeigt den Ansprechpartner des Lieferanten an.

Strasse

Dieses Feld zeigt den Straßennamen des Lieferanten an.

PLZ / Ort

Diese Felder zeigen die Postleitzahl und den Ortsnamen des Lieferanten an.

Ortsteil

Dieses Feld zeigt den Ortsteil des Lieferanten an.

Land

Dieses Feld zeigt das Land des Lieferanten an.

Anmerkung 1

Dieses Feld zeigt die Anmerkung 1 des Lieferanten an.

Anlage

Dieses Feld zeigt das Anlagedatum des Lieferanten an.

Stand / Bearbeiter

Diese Felder zeigen das letzte Bearbeitungsdatum und die Bearbeiter-ID des Lieferanten an.

Status

Dieses Feld zeigt den Aktiv-Status (Löschkennzeichen) des Lieferanten an.



Adressgruppe / Bezeichnung

Diese Felder zeigen die Adressgruppe und die –bezeichnung des Lieferanten an.

Lieferzone

Diese Felder zeigen die Lieferzone und die –bezeichnung des Lieferanten an.

Telefon 1

Dieses Feld zeigt die 1. Telefonnummer des Lieferanten an.


Telefon 2

Dieses Feld zeigt die 2. Telefonnummer des Lieferanten an.


Telefax

Dieses Feld zeigt die Fax-Nummer des Lieferanten an.

Modem

Dieses Feld zeigt den Modemnamen des Lieferanten an.

E-Mail

Dieses Feld zeigt die E-Mailadresse(n) des Lieferanten an.


Verbandsnummer

Dieses Feld zeigt die Verbandsnummer des Lieferanten an.

eig. Kundennummer

Dieses Feld zeigt die Kundennummer von Ihnen beim Lieferanten an.

BBS-Nummer

Dieses Feld zeigt die Bundeseinheitliche Betriebsstättennummer des Lieferanten an.

Sperrvermerk

Dieses Feld zeigt den Sperrvermerk des Lieferanten an.

Besonderheiten


N u r L e s e z u g r i f f

Das Detailformular ‘Lieferant’ steht nur im Lesezugriff zur Verfügung.

Dadurch ist keine Verwaltung der Lieferantendaten möglich.

Klassifizierung ‘Lieferant’

Sollten Sie Lieferanten klassifizieren wollen ist die Datenpflege der Klassifizierung nur über die Massenklassifizierung auf der Übersicht Lieferanten möglich.



Dies wird in einer Folgeversion behoben werden, wenn die Speicherung eines Lieferanten auch über UniCRM möglich ist.



Zuordnung

Bildbezeichnung: Bild 2.09..

Programmbezeichnung: Lieferanten-Adressen



Übersicht Lieferant/Kontakte

Hauptfenster für Kontakte die dem Lieferant zugeordnet sind.



Volltext


Status




Spalten


Anrede


Vorname


Nachname


Abteilung


Telefon


Mobil


E-Mailadresse


Firma / Lfd.Nr


Firmenname




Besonderheiten









Beim Betätigen von ‘Firmenzuordnung löschen…’ oder der Tastenkombination [STRG + F9] wird nach Bestätigung einer Abfrage die Firmenzuordnung (Firma.Nr / Firma.Lfd / Firmenname / Internet und Betreuer) des Kontakts entfernt. Der Kontakt bleibt aber vorhanden.

Befehlsleiste.Karte




Zuordnung





Übersicht Lieferant/Belege

Hauptfenster für die dem Lieferant zugeordneten Belege.



Belegart(en)





Kunde in

Dieses Feld bezieht sich darauf in welcher Adresse der Belege der Kunde eingetragen ist. Hier ist es möglich die Suche über eine Auswahlliste einzuschränken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten).


Datum

Dieses Feld bezieht sich auf das Belegdatum der Kunden/Belege.




Belegstatus




Spalten


Art


Beleg.Nr


Datum




Referenz


Netto


Status


Belegstatus


Druckstatus


Kommission




Lieferdatum


MA


Stufe




Besonderheiten




Summe ‚Netto':






Zuordnung





Modul Adressgruppen

Übersicht Adressgruppen

Hauptfenster für die Interessenten/Baustellen.


(ab V2.6.4)


Wird ein Interessent/Baustelle ausgewählt, so wird in ‘Adresse (Interessent/Baustelle) - Anlage’ verzweigt.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Adresse (Interessent/Baustelle) - Anlage’.




Volltextsuche

Dieses Feld bezieht sich auf viele Felder (Name, Vorname, Firma, Kurzname, Adress- und Verbindungsfelder (Tel, Email, etc)) (s. a. Suchfelder.Volltext) der Adressgruppeneinträge. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Nr

Dieses Feld bezieht sich auf die Kunden-Nr. der Adressgruppeneinträge. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld).

Adressart (Pflichtfeld)

Dieses Feld bezieht sich auf die Adressart der Adressgruppeneinträge. Die möglichen Werte ( ‘Interessent’ / ‘Baustelle’) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.



Hinweis

Die Felder ‘Adressart’ sowie ‘Rating’ werden im Adressgruppenmodul nicht angezeigt.

Spalten





Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung der Rubrik ‘Übersicht Kunden, Rubrik ‚Spalten’ ‘abweichen.

Adressart

Adressart des Lieferanten

Erster Kontakt

Diese Spalte ist im Adressgruppenmodul ‘nicht’ enthalten.

Hauptbetreuer


Rating




Besonderheiten





‚Neue/r Baustelle/Interessent…'

Beim Betätigen von ‘Neue/r Baustelle/Interessent…’ oder den Funktionstasten [Strg + +] wird das Detailformular Adresse zum Anlegen einer neuen Adresse geöffnet.

‚’Neue Folgeadresse…'

Beim Betätigen von ‘Neuer Folgeadresse…’ oder der Tastenkombination [Strg + F2] wird das Detailformular Adresse zum Anlegen einer neuen Folgeadresse des markierten Eintrags geöffnet. Über die Folgeadresse können für einen bis zu 99 Folgenummern bestehen. Dies dient etwa dazu, Ansprechpartner oder Abteilungen einer Adresse zu erfassen.

Im Detailformular werden die Daten mit dem markierten Kundeneintrag vorbesetzt. Diese Daten können dann entsprechend angepasst und gespeichert werden. Das Feld mit der laufenden Nummer ist leer und der Wert wird während des Speicherprozesses ermittelt und eingetragen.

‚Interessent/Baustelle kopieren…'

Beim Betätigen von ‘Interessent/Baustelle kopieren…’ oder der Tastenkombination [Strg + F7] werden Daten des markierten Eintrags für einen neu anzulegende(n) Baustelle/Interessent vorbesetzt bzw. kopiert.





Befehlsleiste.Karte




Zuordnung





Adresse (Interessent/Baustelle) - Anlage

Die Neuanlage und Bearbeitung von Interessenten- oder Baustellendaten erfolgt über das Detailformular Adresse.

(ab V2.6.8)

Bei der UniCRM-Verarbeitung von 'Objekten' können Baustellenadressen die Kommissioniernummer zugewiesen werden. Um eine Zuordnung zur Erfolgsermittlung von Baustellenadressen zu erreichen wurde in der Datenbanktabelle 'KU' eine neue Spalte 'KUND_OBJ_BELEG' hinzugefügt. In dieser Spalte wird an der jeweiligen Baustellenadresse ein Referenzeintrag vom Beleg gesetzt (genauer gesagt aus UniCRM-Objekt Detailformular, Feld 'Abrufbeleg' ). Wird erneut ein neues Objekt angelegt und die identische Baustellenadresse übernommen, so bleibt im Feld 'KUND_OBJ_BELEG' der Abrufbeleg des ersten Objektes stehen. Hinweis:

Wird einem inaktiven Objekt eine Baustellenadresse hinzugefügt, so wird kein Eintrag an der Baustellenadresse in der Tabelle 'KU', Spalte 'KUND_OBJ_BELEG' gespeichert. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Unitrade-Online-Hilfe Bereich "Belegverarbeitung/Erweiterte Belegkopfdaten" zum Feld "Kommissioniernummer".

Navigation

Im Navigationsbereich befinden sich Menüpunkte zu den der Adresse zugeordneten Modulen.

Interessent/Baustelle

Hauptmodul.

Kontakte

Hier wird eine Liste mit Kontakten angezeigt, die der Adresse über das Feld Kontakt.Firma zugeordnet sind (s. a. Übersicht Adresse/Kontakte).

Belege

Hier wird eine Liste mit Belegen die die Adresse beinhalten angezeigt (s. a. Übersicht Adresse/Belege).

Objekte

Hier wird eine Liste mit den Objekten bzw. Objekt/Gewerken die die Adresse beinhalten angezeigt (s. a. Übersicht Adresse/Objekte).

Referenzen

Hier wird eine Liste mit Referenzen (Kunden/Kontakte/Objekte/Gewerke) aufgelistet, in denen der Kunde als Adresse eingetragen ist. Die einzelnen Referenzeinträge sind aus der Liste heraus bearbeitbar (s. a. Übersicht Referenzen).



Anlagen




Felder



Nr

Diese Felder beinhalten die Nummer und die laufende Nummer der Adresse. Die Werte werden während des Speicherprozesses generiert und sind nicht editierbar.

Adressart

In diesem Feld steht die Art des Eintrags (Interessen/Baustelle).

Das Feld ist hier fest vorbesetzt und nicht editierbar.

Kurzname

In diesem Feld kann der Kurzname der Adresse angegeben werden.


Hinweis

Wird bei der Neuanlage kein Wert eingegeben, so wird ein Wert nach den Vorgaben aus UniTrade.Konfiguration.Matchcodeaufbau generiert.

Anrede

In diesem Feld kann die Anrede der Adresse angegeben werden.


Vorname

In diesem Feld kann der Vorname der Adresse angegeben werden.


Name (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Name der Adresse angegeben werden.


Firma

In diesem Feld kann der Firmenname der Adresse angegeben werden.


Ansprechpartner

In diesem Feld kann der Ansprechpartner der Adresse angegeben werden.





In diesem Feld muss die Strasse der Adresse angegeben werden.


PLZ / Ort (Pflichtfeld)


a) eine Postleitzahl und

b) ein Ort

der Adresse angegeben werden.

Beide Felder sind Alpha-Numerische Felder (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch).

Beide Felder haben das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

Ortsteil

In diesem Feld kann ein Ortsteil der Adresse angegeben werden.


Land

In diesem Feld kann das Land der Adresse angegeben werden.


Anmerkung

In diesem Feld kann eine Anmerkung zur Adresse angegeben werden.


Anlage

In diesem Feld wird automatisch das Anlagedatum eingetragen.





Status

Dieses Feld zeigt den Aktiv-Status (Löschkennzeichen) der Adresse an.


Eine Adresse ist nur über die Funktion Befehlsleiste.Aktivieren/Deaktivieren aktivier-/deaktivierbar.

Adress-Gruppe

In diesem Feld kann der Standardwert der Adress-/Kundengruppe der Adresse angegeben werden.



Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung der Adress-Gruppe gefüllt.

Lieferzone

In diesem Feld kann der Standardwert der Lieferzone der Adresse angegeben werden.

Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung der Lieferzone gefüllt.

Sperrvermerk

In diesem Feld wird der Sperrvermerk der Adresse aus UniTrade.Kunde.F11.Freigabe Belege angezeigt.


Telefon-1

In diesem Feld kann eine Telefonnummer der Adresse angegeben werden.



Telefon-2

In diesem Feld kann eine weitere Telefonnummer der Adresse angegeben werden.



Internet

In diesem Feld kann eine Homepage der Adresse angegeben werden.


Telefax

In diesem Feld kann eine Fax-Nummer der Adresse angegeben werden.


Modem

In diesem Feld kann eine Modemnummer der Adresse angegeben werden.


E-Mail

In diesem Feld können eine oder mehrere durch Semikolon getrennte E-Mailadressen angegeben werden.




Besonderheiten



Durch das Anklicken von ‘Aktivieren/Deaktivieren’ oder der Tastenkombination [Strg + F9] wird nach einer Prüfung das Löschkennzeichen der Adresse gesetzt.

Eine löschfähige Adresse wird zunächst nicht physikalisch gelöscht, sondern nur mit einem Löschmerkmal versehen. Die endgültige Löschung erfolgt über die UniTrade.Datenbereinigung (Feld, 'Adressen entspr. dem Löschkennzeichen‘).

Bei einer mit Löschmerkmal versehenen Adresse ist die Beschriftung der Funktion ‘Aktivieren’, ansonsten ‘Deaktivieren’.

Die Löschfähigkeit einer Adresse wird über die möglichen Verbindungen der Adresse zu den Tabellen: fa, ku, kuk, liad, art, zen, kas, beky, buch, stp1, stp2 ermittelt.

Im Einzelnen werden vor dem Löschvorgang folgende Felder überprüft:

- Adressfelder im Belegkopf.

- Lieferadresse einer anderen Adresse.

- Alternativadresse einer anderen Adresse.

- Adressnummer Handel in den Standort-Stammdaten.

- Adresse als A-Lieferant im Artikelstamm.

- Buchungsschlüssel, Buchungen oder Buchungsstapel bei eingeschalteter UniTrade-Fibu.

- Sofern Folgeadressen vorhanden sind (Adress-Folgenummer > 1) kann eine Löschung des Hauptkunden nur erfolgen, wenn alle Folgeadressen selbst zur Löschung markiert sind.

- Einzelne Folgeadressen können zur Löschung markiert werden. Die anderen Folgeadressen oder die Hauptadresse werden davon nicht berührt und bleiben aktiviert.

Das Setzen des Löschmerkmals kann nicht erfolgen, wenn die Löschfähigkeit ermittelt wurde.

Das Zurücksetzen des Löschmerkmals erfolgt über die mit ‘Aktivieren’ beschriftete Funktion.

Eine mit Löschmerkmal versehene Adresse kann dann nicht mehr in Belegen eingetragen werden. Es erfolgt die Meldung 'Diese Adresse ist über Kennzeichen gelöscht!'.


Die Funktion ‘Hinzufügen’ ist hier nicht nur als einzelne Funktion sondern als mit mehreren Funktionen vorhanden.

Die Beschreibung wird beispielsweise am Interessent gemacht. Die Bezeichnungen von den Funktionen passen sich bei einer Baustelle an.

‚Neuer Interessent…'

Beim Betätigen von ‘Neuer Interessent…’ oder den Funktionstasten [Strg + +] wird das Formular in den Modus ‘Neuanlage’ gebracht.

‚’Neue Folgeadresse…'



Beim Betätigen von ‘Neue Folgeadresse…’ oder der Tastenkombination [Strg + F2] wird das Formular in den Modus ‘Folgeadresse’ gebracht.

Über die Folgenummer können für einen Interessent/ eine Baustelle bis zu 99 Folgeadressen bestehen. Dies dient etwa dazu, Ansprechpartner oder Abteilungen eines Interessenten/ einer Baustelle zu erfassen.

Die mit den vorher angezeigten Daten vorbesetzten Felder können dann entsprechend angepasst und gespeichert werden. Das Feld mit der laufenden Nummer ist leer und der Wert wird während des Speicherprozesses ermittelt und eingetragen.

‚Interessent kopieren…'

Beim Betätigen von ‘Interessent kopieren…’ oder der Tastenkombination [Strg + F7] wird das Formular in den Modus ‘Kopie’ gebracht.

Die Felder sind mit den Daten des Interessenten/ der Baustelle vorbesetzt und können entsprechend angepasst und gespeichert werden.




Die Funktionalität der Einträge wird unter

‘Übersicht Anlagen’ � Besonderheiten.Hinzufügen beschrieben.

Befehlsleiste.Wandeln

Es wird eine Funktion ‘Wandeln’ in der Befehlsleiste angezeigt, über den der Anwender den Interessenten/Baustelle oder einen Kunden umwandeln kann.

Funktion ‚zum Kunden…'

Beim Betätigen von ‘zum Kunden…’ oder der Tastenkombination [Strg + Shift + K] wird die Adresse zum Kunden gewandelt.

Funktion ‚’zur Baustelle …'

Beim Betätigen von ‘zur Baustelle…’ oder der Tastenkombination [Strg + Shift + B] wird die Adresse zur Baustelle gewandelt.

Funktion ‚zum Interessent…'

Beim Betätigen von ‘zum Interessent…’ oder der Tastenkombination [Strg + Shift + I] wird die Adresse zum Interessent gewandelt.

Funktion ‚zum Lieferant…'

Beim Betätigen von ‘zum Lieferant…’ oder der Tastenkombination [Strg + Shift + L] wird die Adresse zum Lieferant gewandelt.

Wurden die Daten auf dem Formular geändert und noch nicht gespeichert, wird folgende Meldung angezeigt:

Wenn ungeänderte Daten gewandelt werden sollen, wird zuerst folgende Abfrage gemacht:

Schaltfläche 'Nein'

Beim Betätigen von ‘Nein’ wird der Wandlungsprozess abgebrochen.

Schaltfläche 'Ja'

Beim Betätigen von ‘Ja’ wird der Wandlungsprozess angestoßen.



Liegt in UniTrade eine Konfigurartion von ENV.NUR_AUTO_ADRESSNR und dem Kennzeichen 3 von ENV.KUNDEN_VON / LIEFERANTEN_VON / BAUSTELLEN_VON / .INTERESSENTEN_VON vor, sodass eine freie Eingabe einer neuen Nummer möglich ist erscheint folgender Dialog.

Hier kann eine neue Nummer im oben angegebenen Bereich oder 0 eingegeben werden.


Beim Betätigen von ‘Abbrechen’ wird der Wandlungsprozess abgebrochen.

Schaltfläche 'Ok'

Beim Betätigen von ‘Ok’ wird die Eingabe überprüft.

Ist der eingegebene Wert außerhalb des oben angegebenen Bereichs wird folgende Hinweismeldung angezeigt.

Ist der eingegebene Wert schon genutzt, wird folgende Meldung angezeigt.

Wurde eine gültige Nummer eingegeben wird der Wandlungsprozess angestoßen.

Werden die Daten von einem anderen UniTrade-Nutzer gerade bearbeitet, wird folgende Hinweismeldung angezeigt.

Wurde die Wandlung erfolgreich durchgeführt, wird folgende Meldung angezeigt

Nach dem Anklicken der Schaltfläche ‘OK’ wird das entsprechende Detailformular mit der neu vergebenen Adressnummer (lt. ENV.Konfiguration XXX_VON / XXX_BIS) angezeigt.

Es wurden von der Adresse alle Lfd.Nummern gewandelt.

Dabei wurden:

• Alle Belege,

• Positionen,

• Alternativ-Lieferadressen,

• Kundensonderpreise,

• Lieferadressen,

• Preislistenzuordnungen,

• Rabattstaffeln,

• Kundenkonditionen und –positionen,

• Kundentexte und

• Sonderreports

mitgewandelt und bei der Wandlung ‘zum Kunden…’ noch ein FIBU-Konto (bei entspr. ENV.ABGLEICH_KTONAME Konfiguration) angelegt.

In UniCRM werden zusätzlich alle Zuordnungen zu:

• Notizen,

• Wiedervorlagen,



• Dokumenten,

• Kontakten,

• Objekten,

• Gewerken,

• Adressen,

• Besuchsberichte

mitgewandelt (s. a. UniTrade.ENVs.CRM_WANDLUNG)

Zuletzt wurde die vorhandene ‘Alte’ Adresse gelöscht

Befehlsleiste.Karte





Zuordnung


Programmbezeichnung: Adressgruppen



Übersicht Adresse/Kontakte

Hauptfenster für Kontakte die der Adresse zugeordnet sind.




Volltext


Status




Spalten


Anrede


Vorname


Nachname


Abteilung


Telefon


Mobil


E-Mailadresse


Firma / Lfd.Nr


Firmenname


Besonderheiten






Klassifizierung

Liegt, wie hier im Beispiel, für die anzuzeigenden Daten eine Klassifizierung vor, so gibt es in den Sucheinschränkungen auch den Reiter ‘Suche Klassifizierung‘. und in der Suchergebnis können die Klassifizierungsdaten über die Spaltenauswahl angezeigt werden.






Beim Betätigen von ‘Firmenzuordnung löschen…’ oder der Tastenkombination [STRG + F9] wird nach Bestätigung einer Abfrage die Firmenzuordnung (Firma.Nr / Firma.Lfd / Firmenname / Internet und Betreuer) des Kontakts entfernt. Der Kontakt bleibt aber vorhanden.

Befehlsleiste.Karte





Zuordnung





Übersicht Adresse/Belege

Hauptfenster für die einer Adresse zugeordneten Belege.




Belegart(en)





Kunde in

Dieses Feld bezieht sich darauf in welcher Adresse der Belege die Adresse eingetragen ist. Hier ist es möglich die Suche über eine Auswahlliste einzuschränken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten).


Datum

Dieses Feld bezieht sich auf das Belegdatum der Belege.


Belegstatus




Spalten


Art


Beleg.Nr


Datum






Referenz


Netto


Status


Belegstatus


Druckstatus


Kommission




Lieferdatum


MA


Stufe




Besonderheiten

Es gibt Besonderheiten auf diesem Detailformular, die von der Standardverarbeitung des Hauptfensters (allgemein) abweichen.



Summe ‚Netto':



Nutzen Sie die Archiv-Software UniDMS und haben die Konfiguration für UniDMS (DMS_AVAILABLE / DMS_CLIENT / DMS_INDEX / DMS_PASSWORT / DMS_RESULT_PAGE / DMS_SERVER und DMS_USER) konfiguriert, ist dann dieser Button in der Befehlsleiste sichtbar. Mit den Daten eines markierten Belegs kann somit auf das Archiv zugegriffen werden.





Zuordnung





Übersicht Adresse/Objekte

Hauptfenster für Objekte in denen die Adresse im Objekt selbst oder in einem Gewerk eine Zuordnung als Kunde eingetragen hat.



Folgende Felder sind auf der Registerkarte ‘Suche und Übersicht’ vorhanden:

ID

Dieses Feld bezieht sich auf die Objektnummer. Dies ist der Schlüsselwert des Datensatzes.

Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld).

Objektart

Dieses Feld bezieht sich auf die Objektart der Objekte.

Die möglichen frei definierbaren Werte für dieses Feld kommen aus der Pickliste PL_CRM_OBJEKTART. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘ k.A.’ (Leeres Feld) siehe auch ‘Suchfelder.k.A.‘


Status

Dieses Feld bezieht sich auf den Status der Objekte.




Spalten


Beschreibung

Beschreibung des Objekts.

Hinweis In der Beschreibung erhält man hier auch schon einen direkten Hinweis ob es sich bei dem Objekt um ein ganzes Objekt oder ein Gewerk eines Objekts oder je nach Konfiguration.OBJEKT_KUNDE um einen Objekt/Gewerk Adresseintrag als ‘potentieller Kunde’ handelt.

Objektart

Objektart des Objekts.

Auftragsdatum

Mögliches Auftragsdatum des Objekts

Status

Status des Objekts

Anlage


Ausführung VON

Ausführungsdatum VON des Objekts.

Ausführung BIS

Ausführungsdatum BIS des Objekts.

Bearbeitet

Letzter Bearbeiter (Mitarbeiter) des Objekts.

Chance

Chance des Objekts

Datum Submission


Datum Zuschlag


Ersteller

Ersteller (Mitarbeiter) des Objekts.

Fixtermin

Status ‘Fixtermin’ des Objekts.

Gewerke aktiv

Status ‘Gewerke aktiv’ des Objekts

ID

ID (Objekt-Nr.) des Objekts.

Kontakt durch




MA

Verantwortlicher Mitarbeiter des Objekts.

Notiz Submission

Submissionsnotiz des Objekts

Potential

Potential des Objekts.

Projektphase


Projektphase SEIT


Stand


Submission aktiv


Vertriebsphase

Vertriebsphase des Objekts.

Vertriebsphase SEIT




Besonderheiten








Befehlsleiste.Karte





Zuordnung





Modul Mitarbeiter

Übersicht Mitarbeiter

Hauptfenster für Mitarbeiter.


Wird ein Mitarbeiter ausgewählt, so wird in ‘Mitarbeiter - Anlage’ verzweigt.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Mitarbeiter - Anlage’.




Kürzel

Dieses Feld bezieht sich auf den Kürzel der Mitarbeiter. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und die Eingabe eines Wertes ist nur in Großschreibung möglich. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Vorname

Dieses Feld bezieht sich auf den Vornamen der Mitarbeiter. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Anwender-Id

Dieses Feld bezieht sich auf die Anwender-Id der Mitarbeiter. Hier ist es möglich die Suche mit der Anwender-Id der von Mitarbeiter einzuschränken (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld).

Name

Dieses Feld bezieht sich auf den Namen der Mitarbeiter. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Aktiv (ab V2.6.8)

Dieses Feld bezieht sich auf das Satuskennzeichen der Mitarbeiter aus Unitrade Bild 1.09 . Mitarbeiter mit dem Statuskennzeichen = „A“ in Unitrade Bild 1.09 werden bei der Auswahl „Nein“ mitselektiert. Dieses Feld ist eine Ja/Nein – Auswahlbox (s. a. Editfelder.JaNein).

Ort

Dieses Feld bezieht sich auf den Ort der Mitarbeiter. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Spalten


Anlagen

Anzahl der Anlagen des Mitarbeiters



Eintritt

Eintrittsdatum des Mitarbeiters

ID

Anwender-Id des Mitarbeiters

Kennzeichen

Kennzeichen des Mitarbeiters

Kürzel

Kürzel des Mitarbeiters

Name

Name des Mitarbeiters

Ort

Ort des Mitarbeiters

Strasse

Strasse des Mitarbeiters

Vorname

Vorname des Mitarbeiters

Besonderheiten








Befehlsleiste.Übernehmen

Wird dieses Hauptfenster über eine Funktion geöffnet bei der mehrere markierte Einträge übernommen werden können, ist in der Befehlsleiste der Button ‘Übernehmen…’ sichtbar. Wenn der Button angeklickt wird, werden alle markierten Listeneinträge der aufrufenden Funktion zurückgeliefert.

Befehlsleiste.Karte






Zuordnung


Programmbezeichnung: Mitarbeiter



Mitarbeiter - Anlage

Die Ansicht von Mitarbeiterdaten erfolgt über das Detailformular Mitarbeiter.

Zurzeit ist es nur möglich die Mitarbeiterdaten im Lesezugriff zu öffnen.

Navigation

Im linken Navigationsbereich befinden sich Menüpunkte zu den der Adresse zugeordneten Modulen.

Mitarbeiter

Hauptmodul.

Referenzen

Hier wird eine Liste mit Referenzen (Kunden/Kontakte/Objekte/Gewerke) aufgelistet, in denen der Mitarbeiter als Adresse eingetragen ist. Die einzelnen Referenzeinträge sind aus der Liste heraus bearbeitbar (s. a. Übersicht Referenzen).

Anlagen

Hier wird eine Liste mit Anlagen aufgelistet, die dem Mitarbeiter zugeordnet sind. Die einzelnen Anlagen sind aus der Liste heraus bearbeitbar (s. a. Übersicht Anlagen).

Felder




Kürzel

Dieses Feld zeigt das Kürzel des Mitarbeiters an.

ID

Dieses Feld zeigt die Anwender-ID des Mitarbeiters an.

Typ

Dieses Feld zeigt den Daten-Typ des Mitarbeiters an.

Anrede

Dieses Feld zeigt die Anrede des Mitarbeiters an.

Name

Dieses Feld zeigt den Namen des Mitarbeiters an.

Vorname

Dieses Feld zeigt den Vornamen des Mitarbeiters an.

Strasse

Dieses Feld zeigt den Straßennamen des Mitarbeiters an.

PLZ, Ort

Diese Felder zeigen die Postleitzahl und den Ortsnamen des Mitarbeiters an.



Land

Dieses Feld zeigt das Land des Mitarbeiters an.

Stand

Dieses Feld zeigt das letzte Bearbeitungsdatum des Mitarbeiters an.

Durchwahl

Dieses Feld zeigt die Durchwahl des Mitarbeiters an.


Fax

Dieses Feld zeigt die Fax-Nummer des Mitarbeiters an.

Server

Dieses Feld zeigt den (Mail-) Server des Mitarbeiters an.

Email

Dieses Feld zeigt die E-Mailadresse des Mitarbeiters an.


Telefon

Dieses Feld zeigt die Telefonnummer des Mitarbeiters an.




Besonderheiten



Das Detailformular ‘Mitarbeiter’ steht nur im Lesezugriff zur Verfügung.

Dadurch ist keine Verwaltung der Mitarbeiterdaten möglich.

Befehlsleiste.Anlagen (ab V2.6.4)


Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Online-Hilfe unter ‘Übersicht Anlagen’ � Besonderheiten.Hinzufügen.

Befehlsleiste.Karte

Falls das Programm Microsoft MapPoint installiert ist, wird die Funktion ‘Karte’ in der Befehlsleiste angezeigt.

Die Möglichkeiten sind unter Sonderfunktionen.MapPoint beschrieben.



Zuordnung


Programmbezeichnung: Mitarbeiter



Hauptmodul Bewegungsdaten

Modul Belege

Übersicht Belege

Hauptfenster in welchem die Belege aus Unitrade gesucht werden können. Nach der Selektion können mehrere Belege markiert und mit [ENTER] ausgewählt werden. Diese Belege werden dann im Detailformular ‘Beleg’ zur Verfügung gestellt.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Beleg - Ansicht’.




Belegart(en)

Dieses Feld bezieht sich auf die Belegart der Belege. Hier ist es möglich eine kommaseparierte Liste von Belegarten anzugeben um die Suche einzuschränken. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Enthält’ und die Eingabe der Belegarten nur in Großschreibung möglich. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Beleg-Nr

Dieses Feld bezieht sich auf die Belegnummer der Belege. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld).


Belegart(en)

Dieses Feld bezieht sich auf die Belegart der Belege. Hier ist es möglich eine kommaseparierte Liste von Belegarten anzugeben um die Suche einzuschränken. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Enthält’ und die Eingabe der Belegarten nur in Großschreibung möglich. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Beleg-Nr

Dieses Feld bezieht sich auf die Belegnummer der Belege. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld).

Einkaufsbeleg

Dieses Feld bezieht sich auf das EK/VK-Kennzeichen der Belege. Hier ist es möglich die Suche über eine Auswahlliste einzuschränken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten).

Belegstatus

Dieses Feld bezieht sich auf den Belegstatus der Belege. Die möglichen Werte (Angelegt / Bearbeitet / Fertig / Kontrolle / Geprüft / Teilabruf / Abgeschlossen) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).



Kunde / Lieferant

Dieses Feld bezieht sich auf den Kunden / Lieferanten (je nach EK/VK-Kennz.) der Belege. Dieses Feld ist zusammen mit dem folgenden Lfd.Nr.-Feld ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Kunden/Lieferanten gefüllt.

(ab V2.6.4.1) Wird ein über das Einzelmodul ‘Besuchsberichte’ ein Besuchsbericht geöffnet und dann über den Button ‘Hinzufügen’ ein ‘Angebot’ ausgewählt, so wird das Feld ‘Kunde / Lieferant’ mit dem Wert aus dem Feld ‘Firma’ des geöffneten Besuchsbericht vorbesetzt.

Liefer- / Zahladresse

Dieses Feld bezieht sich auf die Liefer- / Zahladresse (je nach EK/VK-Kennz.) der Belege. Dieses Feld ist zusammen mit dem folgenden Lfd.Nr.-Feld ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Liefer- / Zahladresse gefüllt.

Rechnung - / Lieferung an

Dieses Feld bezieht sich auf den Rechnung - / Lieferung an Adresse (je nach EK/VK-Kennz.) der Belege. Dieses Feld ist zusammen mit dem folgenden Lfd.Nr.-Feld ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Rechnung - / Lieferung an Adresse gefüllt.

Belegdatum

Dieses Feld bezieht sich auf das Belegdatum der Belege. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

Lieferdatum

Dieses Feld bezieht sich auf das Lieferdatum der Belege. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

Skontodatum

Dieses Feld bezieht sich auf das Skontodatum der Belege. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

Nettodatum

Dieses Feld bezieht sich auf das Nettodatum der Belege. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

Änderungsdatum

Dieses Feld bezieht sich auf das Änderungsdatum der Belege. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

Wiedervorlagedatum

Dieses Feld bezieht sich auf das Wiedervorlagedatum der Belege. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).



Steuerdatum

Dieses Feld bezieht sich auf das Steuerdatum der Belege. Hier ist die Angabe eines Suchbereichs möglich (s. a. Suchfelder.Datumsfeld).

Abrufbelegart / Nr

Diese Felder beziehen sich auf den Vorbeleg der Belege.

Das Feld Abrufbelegart bezieht sich auf die Vorbelegart, die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘gleich’ und die Eingabe ist nur in Großschreibung möglich. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Das Feld Abrufbelegnummer bezieht sich auf die Vorbelegnummer der Belege, die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘gleich’ (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld).

Mitarbeiter

Dieses Feld bezieht sich auf den Mitarbeiter der Belege. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefüllt.

Zahlungsbedingung

Dieses Feld bezieht sich auf die Zahlungsbedingung der Belege. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und wird in das angefügte deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung des Eintrags gefüllt. Es besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Lieferbedingung

Dieses Feld bezieht sich auf die Lieferbedingung der Belege. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und in das angefügte deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung des Eintrags gefüllt. Es besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Referenz

Dieses Feld bezieht sich auf die Referenznummer der Belege. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Kommissionier-Nr

Dieses Feld bezieht sich auf die Kommissioniernummer der Belege. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Haus

Dieses Feld bezieht sich auf das/die Haus/Filiale der Belege. Hier ist es möglich die Suche mit der Haus-/Filialnummer einzuschränken (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld). Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und in das angefügte deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung des Eintrags gefüllt.

Währung

Dieses Feld bezieht sich auf das Währungskennzeichen der Belege. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘gleich’ und die Eingabe ist nur in Großschreibung möglich. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld). Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und in das angefügte deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung des Eintrags gefüllt.



Bestandsführungs-Kz.

Dieses Feld bezieht sich auf das Bestandsführungskennzeichen der Belege. Hier ist es möglich die Suche über eine Auswahlliste einzuschränken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten).

Die möglichen Werte (

keine Bestandsführung / Bestellbestand / Zugang Strecke / Mengenbuchung / Wertbuchung / Mengen- u. Wertbuchung / Reservierungsbestand / Reparaturbestand / Leihgerätebestand / Wiederaufarbeitungsbestand / Abgang Strecke / Abfluss ohne Umsatz / Inventurdifferenz / Diebstahl Schwund (O + F) / Inventur)

für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste. Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Brutto-Beleg

Dieses Feld bezieht sich auf den Brutto- / Nettokennzeichen der Belege. Hier ist es möglich die Suche über eine Auswahlliste einzuschränken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die möglichen Werte (Brutto / Netto) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Belegstufe

Dieses Feld bezieht sich auf das Belegstufe der Belege. Hier ist es möglich die Suche mit der Belegstufe einzuschränken (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld). Dieses Feld besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Plus-Beleg

Dieses Feld bezieht sich auf das Plus- / Minuskennzeichen der Belege. Hier ist es möglich die Suche über eine Auswahlliste einzuschränken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die möglichen Werte (Ja / Nein) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Sofort-Übertragung

Dieses Feld bezieht sich auf das Sofortübertragungskennzeichen der Belege. Hier ist es möglich die Suche über eine Auswahlliste einzuschränken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die möglichen Werte (Ja / Nein) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Absatzweg

Dieses Feld bezieht sich auf das Absatzwegkennzeichen der Belege. und besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).



Bezahlt

Dieses Feld bezieht sich auf das Kennzeichen ‘Bezahlt’ der Belege. Hier ist es möglich die Suche über eine Auswahlliste einzuschränken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die möglichen Werte (Ja / Nein) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Restmenge > 0

Dieses Feld bezieht sich auf die Restmengen der Belegpositionen. Hier ist es möglich die Suche über eine Auswahlliste einzuschränken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die möglichen Werte (Ja / Nein) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Archiviert

Dieses Feld bezieht sich auf das Archivkennzeichen der Belege. Hier ist es möglich die Suche über eine Auswahlliste einzuschränken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die möglichen Werte (Ja / Nein) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Kommission

Dieses Feld bezieht sich auf die Einträge im Feld ‘Kommission’ der Belege. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Lieferzone

Dieses Feld bezieht sich auf die Lieferzone der Belege und ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder). Das angefügte deaktivierte Feld wird mit der Bezeichnung der Lieferzone gefüllt.

Status Sammelbestellung

Dieses Feld bezieht sich auf das Sammelbestellungskennzeichen der Belege. Hier ist es möglich die Suche über eine Auswahlliste einzuschränken. (s. a. Suchfelder.Auswahllisten). Die möglichen Werte (Nicht erzeugen / Wartet / Erstellt) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Tour

Dieses Feld bezieht sich auf die Tour der Belege. Hier ist es möglich die Suche mit der Tournummer einzuschränken (s. a. Suchfelder.Zahlenfeld).



Spalten


+/-

Plus-/Minuskennzeichen des Belegs.

AB-Art || AB-Nr.

Abrufbelegart und –nummer des Belegs.

Absatzweg

Absatzwegkennzeichen des Belegs.

Archiviert

Archivkennzeichen des Belegs.

Art


Belegdatum


Beleg-Nr


Belegstatus


Bestandsf.

Bestandsführungskennzeichen des Belegs

Bezahlt

Kennzeichen ‘Bezahlt’ des Belegs.

Brutto/Netto

Brutto-/Nettokennzeichen des Belegs.

Druckstatus


EK-/VK-Beleg

EK-/VK-Kennzeichen des Belegs.

Haus/Filiale || -Name

Nummer und Haus-/Filialname des Belegs.

Kommission


Kommissionier-Nr.

Kommissioniernummer des Belegs.

Kunde/Lief. || Lfd. || Name

Nummer, der Laufenden Nummer und den Namen von Kunden / Lieferanten (je nach EK/VK-Kennz.) des Belegs.

Liefer-/Zahl.Adr.Nr || Lfd. || Name

Nummer, der Laufenden Nummer und den Namen von Liefer-/Zahladresse (je nach EK/VK-Kennz.) des Belegs.



Lieferbed. || Bezeichnung

Lieferbedingung und Bezeichnung des Belegs.

Lieferdatum


Lieferzone || Bezeichnung

Lieferzone und Bezeichnung des Belegs.

MA || Mitarbeiter

Mitarbeiterkürzel und -name des Belegs.

Nettobetrag

Nettobetrag des Belegs.

Nettodatum

Nettodatum des Belegs.

Rechn.-/Lief.Adr.Nr || Lfd. || Name

Nummer, der Laufenden Nummer und den Namen von ‘Rechnung an’ / ‘Lieferung an’ -Adresse (je nach EK/VK-Kennz.) des Belegs.

Referenz


Sammelbest.Kz

Sammelbestellungskennzeichen des Belegs.

Skontobetrag

Skontierfähiger Betrag des Belegs.

Skontodatum

Skontodatum des Belegs.

Sofort-Übertragung

Sofort-Übertragungskennzeichen des Belegs.

Stand

Datum letzte Änderung des Belegs.

Status


Steuerdatum

Steuerdatum des Belegs.

Stufe


Tour

Tour des Belegs.

Währung

Währungskennzeichen des Belegs

Wiedervorlagedatum

Wiedervorlagedatum des Belegs.



Zahlungsbedingung || Bezeichnung

Zahlungsbedingung und Bezeichnung des Belegs.



Besonderheiten



Nutzen Sie die Archiv-Software UniDMS und haben die Konfiguration für UniDMS ( DMS_AVAILABLE / DMS_CLIENT / DMS_INDEX / DMS_PASSWORT / DMS_RESULT_PAGE / DMS_SERVER und DMS_USER) konfiguriert, ist dieser Button in der Befehlsleiste sichtbar. Mit den Daten eines markierten Belegs kann dann auf das Archiv zugegriffen werden.

Befehlsleiste.Übernehmen

Details zu diesem Bereich entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Übersicht Mitarbeiter’, Rubrik ‚Besonderheiten’.



Zuordnung

Bildbezeichnung: Bild 3.04, 6.03

Programmbezeichnung: Info über alle Belege



Beleg - Ansicht

Die Ansicht von Belegdaten erfolgt über das Detailformular Beleg.

In diesem Fenster werden die Informationen des ausgewählten Beleges angezeigt. Über den Reiter ‘1 - Belegkopf’ werden die wesentlichen Belegkopfdaten angezeigt und über den Reiter ‘2 - erweiterter Belegkopf’ werden die erweiterten Belegkopfdaten aus UniTrade angezeigt.

Zurzeit ist es nur möglich sich die Belegdaten anzusehen.

Navigation

Im Navigationsbereich befinden sich folgende Menüpunkte zum zugeordneten Modulen.

Beleg

Hauptmodul.

Positionen

Hier wird eine Liste mit den Positionen des Beleges angezeigt (s. a. Übersicht Beleg/Positionen).

Felder


Folgende Felder sind auf der Registerkarte ‘Belegkopf’ vorhanden:

Haus / Name

Diese Felder zeigen die Haus-/Filialnummer und den Namen des Hauses/der Filiale des Belegs an.

Beleg-Art / Beleg-Nr / Bezeichnung

Diese Felder zeigen die Belegart, Belegnummer und die Belegbezeichnung des Belegs an.

Belegdatum

Dieses Feld zeigt das Belegdatum des Belegs an.

Kunde / Lfd.Nr / Name / Firma / Ansprechpartner / Strasse / PLZ / Ort

Diese Felder zeigen die Kundendaten des Belegs an.

Rating

Falls bei dem Kunden ein Rating-Kennzeichen gepflegt ist, wird es hier angezeigt.

Lieferung an / Lfd.Nr / Name / Strasse / PLZ / Ort

Diese Felder zeigen die Lieferadressdaten des Belegs an.

Lieferbed. / Absatzweg / Bezeichnung

Diese Felder zeigen die Lieferbedingung, das Absatzwegkennz. und die Lieferbedingungsbezeichnung des Belegs an.

Lieferdatum

Dieses Feld zeigt das Lieferdatum des Belegs an.

Lieferzone / Bezeichnung

Diese Felder zeigen die Lieferzone und die Lieferzonenbezeichnung des Belegs an.



Rechnung an / Lfd.Nr / Name / Strasse / PLZ / Ort

Diese Felder zeigen die Rechnungsadressdaten des Belegs an.

Zahlungsbed. / Bezeichnung

Diese Felder zeigen die Zahlungsbedingung und die Zahlungsbedingungsbezeichnung des Belegs an.

Belegstatus

Dieses Feld zeigt den Belegstatus des Belegs an.

Druckstatus

Dieses Feld zeigt den Druckstatus des Belegs an.

Bezahlt

Dieses Feld zeigt den (Be-) Zahlungstatus des Belegs an.

Vorbeleg / Nr

Diese Felder zeigen die Vorbelegart und die Vorbelegnummer des Belegs an.

Anlage / Ersteller

Diese Felder zeigen das Anlagedatum und die ID des Erstellers des Belegs an.

Stand / Bearbeiter

Diese Felder zeigen das letzte Bearbeitungsdatum und die ID des Bearbeiters des Belegs an.

Archiv

Dieses Feld zeigt ob der Beleg archiviert ist an.

Referenz

Dieses Feld zeigt die Referenz des Belegs an.

Kommission

Dieses Feld zeigt die Kommission des Belegs an.

Mitarbeiter / Name

Diese Felder zeigen den Mitarbeiter und dessen Namen des Belegs an.

Lieferhinweis

Diese beiden Felder zeigen den Lieferhinweis des Belegs an.

Beleghinweis

Diese beiden Felder zeigen den Beleghinweis des Belegs an.

Preisliste / Bezeichnung

Diese Felder zeigen die Preisliste und deren Bezeichnung des Belegs an.

Folgende Felder sind auf der Registerkarte ‘erweiterter Belegkopf’ vorhanden:

Währung

Dieses Feld zeigt das Währungskennzeichen des Belegs an.

Kurs

Dieses Feld zeigt den Währungskurs der Währung vom Beleg an.



Fahrzeug / Name

Diese Felder zeigen das Fahrzeug und den Namen des Fahrzeugs des Belegs an.

Tour

Dieses Feld zeigt die Tour-Nummer des Belegs an.

Zielwert (netto)

Dieses Feld zeigt den Nettozielwert des Belegs an.

Zielwert (brutto)

Dieses Feld zeigt den Bruttozielwert des Belegs an.

Brutto-Beleg

Dieses Feld zeigt das Brutto-Netto-Kennzeichen des Belegs an.

Skontofähig

Dieses Feld zeigt den skontofähigen Betrag des Belegs an.

Skonto

Dieses Feld zeigt den Skontobetrag des Belegs an.

Skonto fällig bis

Dieses Feld zeigt das Skonto-Fälligkeitsdatum des Belegs an.

Netto fällig bis

Dieses Feld zeigt Netto-Fälligkeitsdatum des Belegs an.

Wiedervorlagedatum

Dieses Feld zeigt das Wiedervorlagedatum des Belegs an.

Steuerdatum

Dieses Feld zeigt das Steuerdatum des Belegs an.

Belastungsbeleg

Dieses Feld zeigt das Belastungsbeleg-Kennzeichen des Belegs an.

Status Sammelbestellung

Dieses Feld zeigt Sammelbestellung-Kennzeichen des Belegs an.

Frachtkosten

Dieses Feld zeigt die Frachtkosten des Belegs an.

Franko

Dieses Feld zeigt das Franko-Kennzeichen des Belegs an.

Gewicht

Dieses Feld zeigt das (Liefer-) Gewicht der Positionen vom Beleg an.

Volumen

Dieses Feld zeigt das (Liefer-) Volumen der Positionen vom Beleg an.

Soll-Anzahlung

Dieses Feld zeigt den SOLL-Anzahlungsbetrag des Belegs an.

Ist-Anzahlung

Dieses Feld zeigt den IST-Anzahlungsbetrag des Belegs an.



Gedruckt am

Dieses Feld zeigt das Druckdatum des Belegs an.

Kommissionier-Nr.

Dieses Feld zeigt die Kommissioniernummer des Belegs an.

Folgende Felder sind auf der Registerkarte ‘Zusätze’ vorhanden:

Netto-Betrag

Dieses Feld zeigt den Nettobetrag des Belegs an.

UsSt 1 / Steuersatz

Diese Felder zeigen den Betrag des 1. Umsatzsteuersatzes und den Prozentwert des 1. Umsatzsteuersatzes des Belegs an.

UsSt 2 / Steuersatz


UsSt 3 / Steuersatz


Rechnungswert

Dieses Feld zeigt den Rechnungswert des Belegs an.

Bestandsführungs-Kz

Dieses Feld zeigt das Bestandsführungskennzeichen des Belegs an.

Belegstufe

Dieses Feld zeigt die Belegstufe des Belegs an.

Plus-Beleg

Dieses Feld zeigt das PLUS-MINUS-Belegkennzeichen des Belegs an.

Einkaufsbeleg

Dieses Feld zeigt das Einkaufsbelegkennzeichen des Belegs an.

Brutto-Beleg

Dieses Feld zeigt das Brutto-Netto-Kennzeichen des Belegs an.

Druckdatum

Dieses Feld zeigt das Druckdatum des Belegs an.

Bewertungsdatum

Dieses Feld zeigt das Bewertungsdatum des Belegs an.

Sperre durch

Dieses Feld zeigt das Mitarbeiterkürzel der Belegsperre an.

Textbaustein

Dieses Feld zeigt den Textbaustein des Belegs an.

Flag Warengruppenverarb.

Dieses Feld zeigt das Warengruppenverarbeitungskennzeichen des Belegs an.



Flag Steuerverarb.

Dieses Feld zeigt das Steuerverarbeitungskennzeichen des Belegs an.

Flag Reparaturverarb.

Dieses Feld zeigt das Reparaturverarbeitungskennzeichen des Belegs an.



Besonderheiten



Das Detailformular ‘Beleg’ steht nur im Lesezugriff zur Verfügung.

Dadurch ist keine Verwaltung der Belegdaten möglich.





Zuordnung

Bildbezeichnung: Bild 6.1 Filiale

Programmbezeichnung: Belegkopf



Übersicht Beleg/Positionen

Hauptfenster für die einem Beleg zugehörigen Positionen.



Spalten


Position

Positionsnummer der Position.

Menge

Menge der Position.

Bezeichnung 1

1. Bezeichnung der Position.

Bezeichnung 2

2. Bezeichnung der Position.

+/- Kennz.

Plus-Minuskennzeichen der Position.

Abrufmenge

Abrufmenge der Position.

Abteilung

Abteilung des Mitarbeiters der Position.

Aktion

Aktionsnummer der Position.

Anlage

Anlagedatum der Position.

Art.Nr. Lieferant

Artikelnummer des Lieferanten der Position.

Bereich

Bereichsnummer der Position.

Warengruppe

Warengruppe der Position.

Artikelgruppe

Artikelgruppe der Position.

Artikel-Nr.

Artikelnummer der Position.

Bearbeiter

ID des bearbeitenden Mitarbeiters der Position.

Beleg Art

Belegart der Position.



Beleg Nr.

Belegnummer der Position.

Berechnungs Kz.

Berechnungskennzeichen der Position.

Bestand Kz.

Bestandskennzeichen der Position.

Bestand Menge

Bestandsmenge der Position.

Bestell. Kz.

Bestellkennzeichen der Position.

Bestell. Menge

Bestellmenge der Position.

Datum

Positionsdatum der Position.

DB

Deckungsbeitrag der Position.

Druckmenge

Druckmenge der Position.

Druckstatus

Druckstatus der Position.

EAN

EAN-Nummer der Position.

Einzelrechn. Kz.

Einzelrechnungskennzeichen der Position.

Erfolg Kz.

Erfolgskennzeichen der Position.

Folgebeleg Art

Belegart Folgebeleg (Belegverfolgung) der Position.

Folgebeleg Ku.ID / Lfd

Kundenadresse Folgebeleg (Belegverfolgung) der Position.

Folgebeleg Lfbd

Lieferbedingung des Folgebelegs (Belegverfolgung) der Position.

Folgebeleg Ref

Referenz des Folgebelegs (Belegverfolgung) der Position.

Fracht

Frachtkennzeichen der Position.

Frachtkost./PE

Frachtkosten pro Preiseinheit der Position.



Gewicht

Gewicht (Lieferung) der Position.

Haus/Filiale

Hausnummer der Position.

Ist-AW

Ist-Aufwand (Zeit) der Position.

Kommission

Kommissionsnummer der Position.

Kondition

Konditionskennzeichen der Position.

Konditionsschema

Konditionsschema der Position.

Kostenstelle

Kostenstelle der Position.

Kunde

Kundengruppe bzw. Kundennummer der Position.

Kupferzuschl.

Betrag Kupferzuschlag der Position.

Lieferadresse

Lieferadresse der Position.

Lieferant

Lieferant der Position.

Lieferbedingung

Lieferbedingung der Position.

Lieferdatum

Lieferdatum der Position.

Material Basis

Basiswert Material der Position.

MwSt. Satz

MwSt. bzw. Umsatzsteuersatz der Position.

MwSt. incl./excl.

MwSt.-Kennzeichen der Position.

MwSt.-Schlüssel

MwSt.-Kennzeichen der Position.

Netto- od. Gleit-EK

Netto-EK (berechnet) der Position.

Pos.DB (netto)

Deckungsbeitrag aus der Positionseinzelsumme (netto).



Pos.-Kz.

Positionskennzeichen der Position.

Preis

VK der Position.

Preisabweichung

Preisabweichungskennzeichen der Position.

Preiseinheit

Preiseinheit der Position.

Preisfindung

VK aus Preisfindung der Position.

Preisliste

Preisliste der Position.

Prov.: Basis

Provisionsbasis der Position.

Prov.: Mitarbeiter

Provisionsmitarbeiter der Position.

Prov.: Regel

Provisionsregel der Position.

Prov.: Wert

Provisionswert der Position.

Provision

Provision der Position.

Rabatt

Rabatt der Position.

Rabattgruppe

Rabattgruppe der Position.

Rechn.- od. Gleit-EK

EK der Position.

Restmenge

Restmenge (nach Abruf) der Position.

Skonto Betrag

Skontofähiger Betrag der Position.

Skontofähig

Skontofähig-Kennzeichen der Position.

Soll-AW

Soll-Aufwand (Zeit) der Position.

Soll-VK

Soll-VK der Position.



Sonderpreistext

Sonderpreistext der Position.

Spanne

Spanne der Position.

Staffel

Staffelnummer der Position.

Status

Status der Position.

Steuerung

Drucksteuerung (intern) der Position.

Übertragung Kz.

Sofortübertragungskennzeichen der Position.

Verw. Kz.

Verwaltungskennzeichen Charge/Stückbestand der Position.

Verw. Schlüssel

Chargen-/Stückbestandsschlüssel der Position.

Verw. Rückstand

Rückstandsverwaltungskennzeichen der Position.

Volumen

Volumen (Lieferung) der Position.

Vorbeleg Art / Vorbeleg Nr. / Vorbeleg Pos.

Vorbeleg der Position.

Werks-VK

VK-Werksverkauf der Position.

Zahlungsbed.

Zahlungsbedingung der Position.

Zonenzuschlag

Zonenzuschlagsbetrag der Position.





Zuordnung

Bildbezeichnung: Bild 6.1F

Programmbezeichnung: VK-Positionserfassung



Beleg-Position

Die Ansicht von Positionsdaten erfolgt über das Detailformular Position.

Zurzeit ist es nur möglich sich die Positionsdaten anzusehen.

Felder


Folgende Felder sind auf der Registerkarte ‘Details’ vorhanden:

Beleg / Nr.

Diese Felder zeigen die Belegart und –nummer der Position.

Position

Dieses Feld zeigt die Positions-Nummer der Position.

Artikel

Dieses Feld zeigt die Artikelnummer (BER/WGR/AGR/ANR) der Position.

Bezeichnung 1

Dieses Feld zeigt die 1. Bezeichnung der Position.

Bezeichnung 2

Dieses Feld zeigt die 2. Bezeichnung der Position.

Menge

Dieses Feld zeigt die Menge der Position.

Preis

Dieses Feld zeigt den Preis der Position.

Betrag

Dieses Feld zeigt den Betrag der Position.

Stand / Bearbeiter

Diese Felder zeigen das letzte Bearbeitungsdatum und die ID des Bearbeiters der Position an.

EAN

Dieses Feld zeigt die EAN-Nummer der Position.

(ab V2.6.8)

Bei der Emittlung der EAN der Position wird der ATZ - Eintrag der Referenz aus der Unitrade-Environment-Variablen ENV 15 (HAUPTZUGRIFFSART) vorgelagert gezogen wenn diese gefüllt ist. Wird dort KEIN Eintrag gefunden, so wird weiterhin die POS_EAN geliefert.

Artikel-Bezeichnung 1

Dieses Feld zeigt die 1. Artikelbezeichnung der Position.

Artikel Bezeichnung 2

Dieses Feld zeigt die 2. Artikelbezeichnung der Position.

Restmenge

Dieses Feld zeigt die Restmenge der Position.



VK lt. Preisliste

Dieses Feld zeigt den Preislisten VK der Position.

DB

Dieses Feld zeigt den Deckungsbeitrag der Position.

Spanne

Dieses Feld zeigt die Spanne der Position.



Besonderheiten

Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein) abweichen.


Das Detailformular ‘Position’ steht nur im Lesezugriff zur Verfügung.

Dadurch ist keine Verwaltung der Positionsdaten möglich.



Zuordnung

Bildbezeichnung: Bild 6.1F

Programmbezeichnung: VK-Positionserfassung



Hauptmodul Vorbesetzungen

Modul Ansichten

Übersicht Ansichten

Hauptfenster für die persönlichen Ansichten des Benutzers.




Modul (ab V2.6.9)

In diesem Feld kann das CrmModul ausgewählt werden, in welchem die Ansicht erstellt wurde. Dieses Feld ist eine Auswahlbox.

Besitzer

Dieses Feld bezieht sich auf den Mitarbeiter der die Ansicht nutzen will und ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder). Das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefüllt. Hat der angemeldete UniCRM-Anwender Lese- und Schreibberechtigung unterhalb der Eintragung in Unitrade Konf.pkt. 5 (Programmzugriffsrecht 'CrmReferenzenBereinigen') so ist ein Ändern des Feldes möglich.

Hinweis Dieses Feld wird Standardmäßig mit dem aktuellen Benutzer vorbesetzt.

Ansicht

Dieses Feld bezieht sich auf den Namen der Ansichten. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Spalten

Folgende Spalten können in der Übersicht angezeigt werden

(s. a. Suchergebnis/Suchergebnis).

Anlage (ab V2.6.4)

Anzahl der Anlagen der Ansicht.

Ansicht

Name der Ansicht.

Benutzer (ab V2.6.4)

Benutzer der Ansicht.

Besitzer (ab V2.6.4)

Besitzer der Ansicht.

Ersteller (ab V2.6.4)

Ersteller der Ansicht.

Modulbezeichnung (ab V2.6.4)

Modulbezeichnung aus welcher die Ansicht verwendet wird.



Stand

Bearbeitungsdatum der Ansicht.

Standard

Ja/Nein Spalte ob Ansicht als Standardansicht definiert ist.

Suchkriterien

Ja/Nein Spalte ob Ansicht Suchkriterien enthält.



Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmListAnsichten

Programmbezeichnung: Übersicht Ansichten



Ansicht - Anlage

Die Bearbeitung von persönlichen Ansichten erfolgt über das Detailformular Ansicht.

Felder




ID

Dieses Feld ist eine vom System ermittelte Nummer der Ansicht. Das Feld ist nicht editierbar.

Besitzer (ab V2.6.4) (Pflichtfeld)

Dieses Feld bezieht sich auf den Mitarbeiter der die Ansicht nutzen will und ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder). Das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefüllt.

Hinweis Dieses Feld wird Standardmäßig mit dem aktuellen Benutzer vorbesetzt. Das Kürzel ‘-’ bedeutet für ‘Alle Benutzer’.

(ab V2.6.9)

Wird die Ansicht eines Mitarbeiters auf ‚Alle Benutzer‘ verändert so wird nach Anklicken von ‘Speichern’ oder betätigen der Funktionstaste [F6] die Abfragemeldung ‘Die Ansicht „XYZ“ von Mitarbeiter „XXX“ wurde für „YYY“ gespeichert! Soll die Ansicht von Mitarbeiter „XXX“ gelöscht werden, um den doppelten Eintrag (Verwechslung) in seinem Menü.Ansichten zu verhindern?’ angezeigt.


Bei dem zuvor markierten Eintrag wird der Löschprozess angestoßen.


Es wird kein Löschprozess angestoßen.

Name (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Name der Ansicht angegeben werden. Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch) und besitzt das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

Standard-Ansicht (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss angegeben werden, ob diese Ansicht auf dem Modul als Standardansicht definiert sein soll. Dieses Feld ist eine Ja/Nein – Auswahlbox (s. a. Editfelder.JaNein) und besitzt das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).



Suchkriterien (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss angegeben werden, ob für diese Ansicht die Suchkriterien bestehen sollen. Dieses Feld ist eine Ja/Nein – Auswahlbox (s. a. Editfelder.JaNein) und besitzt das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

Hinweis Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Suchkriterien mitgespeichert wurden. Es ist hier eigentlich nur möglich bestehende Suchkriterien zu löschen.

Anlage / Bearbeiter

In diese Felder werden automatisch das Erstellungsdatum und das Kürzel des bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar.

Stand / Bearbeiter

In diese Felder werden automatisch das letzten Bearbeitungsdatum und dasKürzel des bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar.



Besonderheiten



Es ist hier nur möglich bestehende Ansichten zu bearbeiten. NEU-Anlage von Ansichten sind nur über das Menü Listformular.Ansichten möglich.



Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmEditAnsicht

Programmbezeichnung: Detail Ansicht



Modul Textbausteine

Übersicht Textbausteine

Hauptfenster für vorhandene Textbausteine.

Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Textbausteine, die Ihnen Eingaben in Textfeldern erleichtern sollen (s. a. Sonderfunktionen.Textbausteine).



Details zu diesem Bereich entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Übersicht Kunden’, Rubrik ‚Registerkarte ‘1 – Suche und Übersicht’ ’.

Baustein

Dieses Feld bezieht sich auf die Baustein, d.h. den Kurzaufruf der Textbausteine. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und kann nur in Großschreibung gemacht werden. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Text

Dieses Feld bezieht sich auf den Text der Textbausteine. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Besitzer

Dieses Feld bezieht sich auf den Mitarbeiter der den Textbaustein nutzen will und ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder). Das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefüllt.

Hinweis

Dieses Feld wird Standardmäßig mit dem aktuellen Benutzer vorbesetzt. Das Kürzel ‘-’ bedeutet für ‘Alle Benutzer’.



Spalten


Baustein

Baustein (Aufrufkürzel) des Textbausteins.

Bearbeiter

Bearbeiter des Textbausteins

Besitzer

Besitzer/Benutzer des Textbausteins

Besitzer - Name

Name des Besitzers/Benutzers des Textbausteins

ID

ID (eindeutige Nummer) des Textbausteins

Stand

Bearbeitungsdatum des Textbausteins

Text

Text des Textbausteins



Besonderheiten


Feld.Besitzer

Das Feld ist deaktiviert und mit dem Kürzel des aktuellen Benutzers vorbesetzt. Liegen bei dem aktuellen Benutzer ausreichende Schreibrechte auf ‘Referenzen bereinigen‘ vor, dann ist dieses Suchfeld aktiv und für eine Eingabe freigeschaltet. Dieser ist dann sozusagen der Textbaustein-Administrator.

Löschen

Es können nur Textbausteine gelöscht werden, bei denen der aktuelle Benutzer als Besitzer eingetragen ist. Es sei denn, der aktuelle Benutzer verfügt über ausreichende Schreibrechte auf ‘Referenzen bereinigen‘, dann ist es ihm möglich alle Textbausteine zu löschen. Dieser ist dann sozusagen der Textbaustein-Administrator.



Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmListTextbausteine

Programmbezeichnung: Übersicht Textbausteine



Textbaustein - Anlage

Die Neuanlage und die Bearbeitung von Textbausteinen erfolgt über das Detailformular Textbaustein.

Hier ist es möglich allgemein gültige sowie benutzergenaue Textkürzel für häufig genutzte Textdaten zu definieren und zu pflegen. Das Einfügen von Textbausteinen innerhalb eines Textfeldes wird durch die Tastenkombination [STRG + Leertaste] ausgelöst. Dies funktioniert auch, wenn das Kürzel innerhalb eines Textes markiert und dann die o.g. Tastenkombination gedrückt wird.

Felder




ID

Dieses Feld ist eine automatisch generierte eindeutige Nummer des Textbausteins. Das Feld ist nicht editierbar.

Besitzer / Name (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Mitarbeiter eingetragen werden, der den Textbaustein nutzen kann. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefüllt. Dieses Feld hat das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

Hinweis Der Eintrag des Wertes ‘-’ bedeutet, dass ein Kürzel für ‘Alle Benutzer’ vorhanden ist. Ein für alle vorhandener Textbaustein kann durch einen mitarbeitergenauen Eintrag übersteuert werden.

Baustein (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Textbaustein angegeben werden, hinter dem der im Feld ‘Text’ angegebene Text steht. Es kann bis zu 100 Zeichen lang sein.

Dieses Feld ist ein Alpha-Numerisches Feld (s. a. Editfelder.AlphaNumerisch) und besitzt das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

Text (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Text stehen, der durch den Aufruf des Wertes im Feld ‘Baustein’ von dem Benutzer, der im Feld ‘Besitzer’ steht aufgerufen werden kann. . Dieses Feld ist ein Memo-Feld (s. a. Editfelder.Memo) und besitzt das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).



Anlage / Ersteller

Diese Felder zeigen das Anlagedatum und das Kürzel des Erstellers der Pickliste an.

Stand / Bearbeiter

Diese Felder zeigen das letzte Bearbeitungsdatum und das Kürzel des Bearbeiters der Pickliste an.



Besonderheiten


Befehlsleiste.Textbaustein kopieren

Beim Betätigen von ‘Textbaustein kopieren…’ oder der Tastenkombination [Strg + F7] kann der Textbaustein für den aktuellen Benutzer überschrieben werden.

Liegen bei dem aktuellen Benutzer ausreichende Schreibrechte auf ‘Referenzen bereinigen‘ vor, dann kann er auch Textbausteine für andere Benutzer anlegen/überschreiben.

Feld.Besitzer

Das Feld ist nur aktiv und editierbar wenn bei dem aktuellen Benutzer ausreichende Schreibrechte auf ‘Referenzen bereinigen‘ vorliegen. Ansonsten wird das Feld mit dem aktuellen Benutzer vorbesetzt.



Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmEditTextbaustein

Programmbezeichnung: Details Textbaustein



Hauptmodul Einstellungen Allgemeines

Für den Konfigurationsbereich von UniCRM muss der Anwender in der linken Navigationsleiste den Punkt ‘Einstellungen’ auswählen. Danach öffnet sich folgendes das Fenster zur Passwortabfrage (identisch zum Aufruf des Unitrade-Konfigurationsbereichs). Das Konfigurationspasswort ist standardmäßig das Konfigurationspasswort aus UniTrade.

Hinweis:

Das Konfigurationspasswort muss nur einmal erfasst werden, solange die UniCRM Sitzung geöffnet ist.

Modul Picklisten

Übersicht Picklisten

Hauptfenster für vorhandene Picklisten.

Bei Auswahl des Punktes ‘Picklisten’ in der Navigationsleiste gelangt der Anwender in die ‘Übersicht Picklisten’.

Wird eine Pickliste ausgewählt, so wird in ‘Übersicht Picklist-Einträge’ verzweigt.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Übersicht-Picklist-Einträge’.




Schlüsselbezeichnung

Dieses Feld bezieht sich auf die Schlüsselbezeichnung der Picklisten. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und kann nur in Großschreibung gemacht werden. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Bedeutung

Dieses Feld bezieht sich auf die Bedeutung der Picklisten. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Spalten


Anlage

Anlagedatum der Liste

Bearbeiter

Bearbeiterkürzel der Liste

Bedeutung

Bedeutung der Liste

Ersteller

Erstellerkürzel der Liste



Schlüsselbezeichnung

Schlüsselbezeichnung der Liste.

Stand

letztes Bearbeitungsdatum der Liste



Besonderheiten





‚Öffnen…'

Beim Betätigen von ‘Öffnen…’ oder der Funktionstaste [F3] wird das Detailformular Pickliste geöffnet.

‚Liste Einträge…'

Beim Betätigen von ‘Liste Einträge…’ oder der Tastenkombination [Strg + F3] wird das Hauptfenster Übersicht Picklist-Einträge mit den Einträgen der markierten Pickliste geöffnet.

Hinweis Dies ist hier auch die Standardaktion bei [Doppelklick] oder [ENTER].


Beim Versuch einen Picklist-Eintrag zu löschen kann es zu folgender Meldung kommen:

‘Datensatz nicht löschbar. Einträge in Referenztabellen vorhanden!’

Wird diese Meldung mit ‘OK’ bestätigt, erscheint bei ausreichenden Schreibrechten auf ‘Referenzen bereinigen‘ die Abfrage:

‘Möchten Sie alle Referenzeinträge unwiderruflich bereinigen/löschen?’

Schaltfläche ‚Ja

Beim Betätigen von ‘Ja’ werden alle Referenzeinträge gelöscht. Wenn dabei kein unerwarteter Fehler auftritt erscheint dann die folgende Erfolgsmeldung:

‘Die Referenzeinträge wurden erfolgreich bereinigt/gelöscht! Sie können den Listeneintrag jetzt löschen!’

Nach dem Bestätigen der Meldung mit ‘OK’ ist der Picklist-Eintrag löschfähig.


Beim Betätigen von ‘Nein’ wird kein Bereinigungsprozess angestoßen.



Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmListPicklisten

Programmbezeichnung: Übersicht Picklisten



Übersicht Picklist-Einträge

Hauptfenster für Einträge einer Pickliste.

Hier erhalten Sie eine Übersicht, über die zu einer Liste definierten Einträge und können Sie aus dieser Übersicht heraus verwalten, welche dann in dem entsprechenden Fenster in UniCRM als Auswahlmöglichkeit zur Verfügung stehen.




Pickliste

Dieses Feld bezieht sich auf die Picklistenzugehörigkeit der Einträge. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und kann nur in Großschreibung gemacht werden. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Hinweis Dieses Feld ist deaktiviert und vorbesetzt, wenn nur Einträge für eine Pickliste angezeigt werden sollen.

Eintrag

Dieses Feld bezieht sich auf die Einträge der Pickliste. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Spalten


Anlage

Anlagedatum des Listeneintrags.

Bearbeiter

Bearbeiterkürzel des Listeneintrags.

Eintrag

Eintrag der Liste.

Ersteller

Erstellerkürzel des Listeneintrags.

ID

ID des Listeneintrags.

Pickliste

Schlüsselbezeichnung der zugehörigen Pickliste.

Reihenfolge

Darstellungsreihenfolge in der zugehörigen Auswahlbox der Liste.

Stand

letztes Bearbeitungsdatum des Listeneintrags.



Besonderheiten



Details zu diesem Bereich entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Übersicht Picklisten’, Rubrik ‚Besonderheiten’, Feld ‚Befehlsleiste.Löschen’.



Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmListPicklisteintraege

Programmbezeichnung: Übersicht Picklist-Einträge



Picklist-Eintrag

Die Neuanlage und die Bearbeitung von Listeneinträgen von Picklisten erfolgt über das Detailformular Picklist-Eintrag.

Felder



ID

Dieses Feld ist eine automatisch generierte eindeutige Nummer des Picklist-Eintrags. Das Feld ist nicht editierbar.

Anlage / Ersteller

Diese Felder zeigen das Anlagedatum und das Kürzel des Erstellers des Picklist-Eintrags an.

Stand / Bearbeiter

Diese Felder zeigen das letzte Bearbeitungsdatum und das Kürzel des Bearbeiters des Picklist-Eintrags an.

Reihenfolge

In diesem Feld kann ein Wert für die Anzeigereihenfolge eingegeben werden.

Dieses Feld ist ein Datums-Feld (s. a. Editfelder.Zahlen).

Hinweis

Über die Reihenfolge kann die Anzeige in einer Auswahlbox beeinflusst werden.

Die Einträge in eine Auswahlbox kommen zuerst nach der Reihenfolge und dann alphabetisch sortiert.

Eintrag (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Eintrag angegeben werden.


Pickliste

In diesem Feld wird die zugehörige Pickliste angezeigt.


Besonderheiten

Es gibt Besonderheiten auf diesem Hauptfenster, die von der Standardverarbeitung des Detailformulars (allgemein)abweichen.


Eine Neuanlage eines Picklist-Eintrags ist über die Funktion ‘Hinzufügen’ möglich.

Hinweis



Der frei definierbare Eintrag einer Pickliste darf aus Systemgründen nicht dem Eintrag ‘k.A.’ ähnlich sein. Dies wird vor dem Speichern geprüft und verhindert.



Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmEditPicklisteintrag

Programmbezeichnung: Details Picklist-Eintrag



Pickliste - Anlage

Die Neuanlage und die Bearbeitung von Picklisten erfolgt über das Detailformular Pickliste.

Felder



Schlüsselbezeichnung (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss die Schlüsselbezeichnung der Pickliste eingegeben werden.


Bedeutung (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss eine kurze Bedeutung der Pickliste angegeben werden.


Hinweis

Der Eintrag im Feld ‘Bedeutung’ erscheint als Feldbeschriftung bei einer Klassifizierung.

Anlage / Ersteller

Diese Felder zeigen das Anlagedatum und das Kürzel des Erstellers der Pickliste an.

Stand / Bearbeiter

Diese Felder zeigen das letzte Bearbeitungsdatum und das Kürzel des Bearbeiters der Pickliste an.



Besonderheiten


Neuanlage/Bearbeiten

Eine Neuanlage einer Pickliste ist nur für eine Klassifizierung möglich.

Dies geschieht über das Detailformular Klassifizierung-Control.

Hinweise

a) Es sollte darauf geachtet werden, dass bei der NEU-Anlage der frei definierbare Name der Pickliste einen Bezug zur Klassifizierung enthalten sollte. Es könnte ansonsten dazu kommen, dass in der Bearbeitung von Picklisten und Picklisteinträgen es zu Schwierigkeiten kommt, die richtige Pickliste zu identifizieren.

b) Der frei definierbare Name einer Pickliste darf aus Systemgründen nicht mit ‘PL_’ oder ‘PLG_’ beginnen. Dies wird vor dem Speichern geprüft und verhindert.



Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmEditPickliste

Programmbezeichnung: Details Pickliste



vorhandene Picklisten

Folgende Picklisten liegen bei der Installation von UniCRM vor. Die zugehörigen Auswahlboxen liegen auf Such- und Detailformularen (Objekt/Gewerk/Kampagne/etc.) vor. Es wurden bei der Installation für jede Pickliste Beispieleinträge eingefügt, die ohne weiteres genutzt oder auch, so lange sie ungenutzt sind, gelöscht werden können.

PL_CRM_BAUPHASE

Diese Liste wird im Feld Objekt.Projektphase angezeigt.

PL_CRM_BB_MODE

Diese Liste wird im Feld Besuchsbericht.Art angezeigt.

PL_CRM_GEWERK

Diese Liste wird im Feld Objekt-Gewerk.Gewerk angezeigt.

PL_CRM_HIERARCHIE

Diese Liste wird im Feld Kontakt.Hierarchieebene angezeigt.

PL_CRM_KAMP_AKTION

Diese Liste wird im Historienentrag.Kategorie einer Kampagnenaktion angezeigt.

PL_CRM_KAMP_EREIGNIS

Diese Liste wird im Feld Kampagne.Typ angezeigt.

PL_CRM_LEADHERKUNFT

Diese Liste wird im Feld Objekt.Kontakt durch angezeigt.

PL_CRM_NOTICE_TYPE

Diese Liste wird im Feld Notiz.Typ angezeigt.

PL_CRM_OBJEKTART

Diese Liste wird im Feld Objekt.Objektart angezeigt.

PL_CRM_VERTEILERSTATUS

Diese Liste wird im Suchfeld Kampagne.Verteiler.Status angezeigt und ist in der Liste über die Funktion Befehlsleiste.Status bearbeitbar.

PL_CRM_WVACTIVITY

Diese Liste wird im Feld Wiedervorlage.Tätigkeit angezeigt.

(ab V2.6.8)

PL_LEAD_VETRIEBSPHASE

Diese Liste wird im Feld X.Vertriebsphase angezeigt.



Modul Klassifizierungen

Übersicht Klassifizierungen

Hauptfenster für vorhandene Klassifizierungen. Bei der Auslieferung von UniCRM ist die Klassifizierung von der ‘contact‘ Tabelle voreingestellt. In diesem Dialog kann jede Tabelle aus UniTrade oder UniCRM hinzugefügt werden, damit dann die einzelnen Fenster z.B. die Kunden oder Kontakte weiter klassifiziert werden können.

Bei Auswahl des Punktes ‘Klassifizierung’ in der Navigationsleiste gelangt der Anwender in die ‘Übersicht Klassifizierungen’.

Wird eine Klassifizierung ausgewählt, so wird in ‚Übersicht Klassifizierung Controls für ‘Klassifizierung’ ’ verzweigt.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Übersicht Klassifizierung Controls für ‘Klassifizierung’ ‘.




Bezeichnung

Dieses Feld bezieht sich auf die Bezeichnung der Klassifizierungen.


Spalten


Art

Differenzierungswert der verschiedenen Arten von Einträgen einer Tabelle unterscheidet.

Bezeichnung

Bezeichnung der Klassifizierung.

ID

ID der Klassifizierung.

Tabelle

Name der Tabelle der Klassifizierung.



Besonderheiten



Die Neuanlage und die Bearbeitung von Klassifizierungen erfolgt über das Detailformular ‘Klassifizierung’.

Details zu diesem Bereich entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe Punkt ‘Klassifizerung - Anlage’.



‚Öffnen…'

Beim Betätigen von ‘Öffnen…’ oder der Funktionstaste [F3] wird die Klassifizierung geöffnet.

‚Liste Controls…'

Beim Betätigen von ‘Liste Controls…’ oder der Tastenkombination [Strg + F3] wird das Hauptfenster Übersicht Klassifizierung Controls mit den Einträgen der markierten Klassifizierung geöffnet.

Hinweis Dies ist hier auch die Standardaktion bei [Doppelklick] oder [ENTER].

‚Synchronisieren…'

Beim Betätigen von ‘Synchronisieren…’ oder der Tastenkombination [STRG + SHIFT + S] werden für alle zu klassifizierenden Sätze, die noch keine Klassifizierung besitzen (z.B. bei Kontakten aus einem CSV-Import) ein Klassifizierungssatz angelegt.

Dies ermöglicht eine ‘aussagekräftige’ und ‘genaue’ Suche über Klassifizierungsdaten.


(ab V2.6.7)

Es wird für nachfolgende Programmstellen auf die Berechtigung lt. UniTrade-Konf.pkt. 5, Programmbezeichnung 'Referenzen bereinigen' geprüft:

• Im Menü 'Übersicht Klassifizierungen' (Aufruf über Einstellungen / Klassifizierungen, dann Editieren eines Eintrags) ist die Schaltfläche 'Löschen' erst einmal bei allen Mitarbeitern aktiv, unabhängig davon, welche Berechtigung sie in der o. g. Zeile mit der Programmbezeichnung 'Referenzen bereinigen' hinterlegt haben. Nach Anwahl der Schaltfläche 'Löschen' erscheint die Sicherheitsabfrage 'Datensatz löschen?' Nach Beantwortung mit 'Ja' wird der Löschvorgang gestartet. Anschl. wird, sofern Einträge in Referenztabellen vorhanden sind, die Hinweismeldung 'Datensatz nicht löschbar. Einträge in Referenztabellen vorhanden.' angezeigt.

• Nach Bestätigung dieser Meldung mit 'Enter' wird

o Var. 1) bei den Mitarbeitern, die keine Berechtigung in der o. g. Zeile mit der Programmbezeichnung 'Referenzen bereinigen' hinterlegt haben, die Klassifizierung nicht gelöscht.



o Var. 2) bei den Mitarbeitern, die eine Berechtigung in der o. g. Zeile mit der Programmbezeichnung 'Referenzen bereinigen' hinterlegt haben, die Folgeabfrage Möchten Sie die Referenzeinträge unwiderruflich bereinigen/löschen?' angezeigt.

� Nach Beantwortung mit 'Nein' gelangt man zurück in die Klassifzierungsansicht.

� Nach Beantwortung mit 'Ja' wird der Löschvorgang gestartet. Zum Abschluß der Prozedur wird die Hinweismeldung 'Die Referenzeinträge wurden erfolgreich bereinigt/gelöscht! Sie können den Listeneintrag jetzt löschen!' angezeigt. Wird diese Meldung mit 'OK' bestätigt, kann anschl. die gewünschte Klassifizierung angesteuert und über die Schaltfläche 'Löschen' gelöscht werden.

Weitere Details zu diesem Bereich entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Übersicht Picklisten’, Rubrik ‚Besonderheiten’, Feld ‚Befehlsleiste.Löschen’.





Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmListKlassifizierung

Programmbezeichnung: Übersicht Klassifizierungen



Übersicht Klassifizierung Controls für ‘Klassifizierung’

Listen- und Vorschauformular für eine Klassifizierung. Hier wird die Registerkarte ‘Klassifizierung’ auf dem zugehörigen Detailformular einer klassifizierten Tabelle konfiguriert und aufgebaut.

Um einer Klassifizierung und deren Objekte (z.B. Kontakte, Kunden) eigene Wertattribute zuweisen zu können stehen in UniCRM für jede Klassifizierung 100 Felder zur Verfügung. Es können also jedem Klassifizierungsobjekt bis zu 100 Attribute zugewiesen werden, die frei definierbar sind.

Das Formular bzw. die Registerkarte ist über die Zeilen- und Spaltenpositionierung des Controls/der Felder frei konfigurierbar.

Die Felder unterscheiden sich in 5 folgenden Datentypen Datum, Zahlen, AlphaNumerisch, Picklist und Multipicklist von jedem Datentyp stehen 20 Felder zur Verfügung, die eine frei eingebbare Bezeichnung bekommen können und deren Werte über Kampagnen und z.T. Volltextsuche zur Ermittlung von Suchergebnissen genutzt werden können.

Zusätzlich stehen zur Strukturierung des Klassifizierungsformulars noch Blocküberschriften zur Verfügung.

Je nachdem welchen Datentyp man als Attribut für ein Klassifizierungsattribut nutzen möchte makiert man einen Eintrag des Datentyps (Feld 01 – 20) im Suchergebnis und konfiguriert das Feld über das Detailformular Klassifizierung Control indem man in den Bearbeitungsmodus geht (s. a. Hauptfenster.Bearbeiten).

Benutzername

Es wird der Name des UniCRM-Schema angegeben.

Datum

In den Datumsfelder 01 – 20 können Attribute in Form von Daten gemacht werden.

Zahl

In den Zahlenfeldern 01 – 20 können Attribute in Form von Währungs-, Prozent-, Ganz- oder Gleitkommazahlwerten gemacht werden.

Alphanumerisch

In den Alphanumerischen Feldern 01 – 20 können Attribute in Form von Zeichenketten jeglicher Art gemacht werden.

Picklist

In den Picklistfeldern 01 – 20 können Attribute in Form von frei definierbaren Auswahllisten gemacht werden.

Multipicklist

In den Multipicklistfeldern 01 – 20 können Attribute in Form von frei definierbaren Auswahllisten gemacht werden. Hier können mehrere Einträge einer Liste in ein Attributfeld übernommen werden.



Blocküberschrift

Die Blocküberschriftfelder dienen nur dazu die Registerkarte ‘Klassifizierung’ übersichtlich zu gestalten. Es handelt sich um frei definierbare und positionierbare Überschrift.


Auf der Registerkarte ‘1 - Suche und Übersicht’ werden die in der Liste konfigurierten Controls/Felder angezeigt.

Registerkarte ‘2 - Vorschau’

Über die Registerkarte ‘2 - Vorschau’ kann man direkt kontrollieren, wie das Klassifizierungsformular aussieht.


Sind auf diesem Listenform nicht vorhanden. Es wird automatisch nach den der Klassifizierung zugeordneten Controls/Feldern gesucht.



Spalten

Folgende Spalten können in der Registerkarte 1 angezeigt werden (s. a. Suchergebnis/Suchergebnis).

Bearbeitet

Mitarbeiter der die letzte Bearbeitung des Klassifizierung Controls machte.

ID

ID des Klassifizierungs-Controls-Eintrags.

Klassifizierungstyp

Klassifizierungstyp des Feldes.

Label

Label/Bezeichnung des Feldes.

Löschbar

Kennzeichen ob das Klassifizierungsfeld löschbar ist.

Name

Name des Datentyps des Feldes.

Pflichtfeld

Feld Pflichtfeld Ja/Nein.

Spalte

Spaltenposition des Feldes.

Stand


Zeile

Zeilenposition des Feldes.



Besonderheiten


Befehlsleiste.Überschrift

Es wird eine Funktion ‘Überschrift’ in der Befehlsleiste angezeigt.

‚Hinzufügen…'

Beim Betätigen von ‘Hinzufügen…’ oder der Tastenkombination [Strg + +] öffnet sich das Detailformular Klassifizierung Control.

‚Löschen…'

Beim Betätigen von ‘Löschen…’ oder den Funktionstasten [Strg + -] wird die markierte Blocküberschrift gelöscht.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv wenn in der Ergebnisliste/Suchergebnis eine Blocküberschrift markiert ist.

Befehlsleiste.Control entfernen

Beim Betätigen von ‘Control entfernen’ oder der Tastenkombination [Strg + F9] erscheint die Abfrage

‘Sollen die markierten Felder wirklich entfernt werden?’


Beim Betätigen des Buttons ‘Ja’ wird für das markierte Klassifizierung Control die Bezeichnung und Positionierung gelöscht.


Beim Betätigen des Buttons ‘Nein’ wird kein Löschprozess angestoßen.

Hinweis

Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn für dieses Feld noch kein Wert an einem zu klassifizierenden Detailsatz oder per Massenklassifizierung gespeichert wurde.

(ab V2.6.7)

Es wird für nachfolgende Programmstelle auf die Berechtigung lt. UniTrade-Konf.pkt. 5, Programmbezeichnung 'Referenzen bereinigen' geprüft:

Die Schaltfläche 'Control entfernen' ist nur bei den Mitarbeitern aktiv, die eine Berechtigung in der o. g. Zeile mit der Programmbezeichnung 'Referenzen bereinigen' hinterlegt haben.









Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmListKlassifizierungs-Contr.

Programmbezeichnung: Übersicht Klassifzierung Contr

Klassifizierung - Anlage

Die Neuanlage und die Bearbeitung von Klassifizierungen erfolgt über das Detailformular Klassifizierung.

In UniCRM ist es möglich selbstdefinierte Klassifizierungen für (theoretisch) jede Tabelle bzw. für Tabelleneinträge zu machen.

Der Begriff der Klassifizierung oder Abwandlungen davon begegnen und uns sehr häufig. So unterscheidet man Autos z. B. nach Kleinwagen, Mittelklasse und Oberklasse. Im Bereich der Mittelklasse unterteilt man weiter in untere Mittelklasse, Mittelklasse und obere Mittelklasse. Gemeint sind mit diesen Klassen Fahrzeugtypen unterschiedlicher Hersteller, die sich in gewisser Weise vergleichen lassen.

UniCRM ermöglicht die Definition und Pflege selbstdefinierter Vergleichskriterien in verschiedenen Datentypen (Datum/Zahlen/Einfach- und Mehrfachauswahllisten). Diese Vergleichkriterien lassen sich dann über die ‘Klassifizierung Controls‘ realisieren. Die Pflege der Vergleichkriterien wird dann direkt am einzelnen zu klassifizierten Datensatz oder per Massenklassifizierung gemacht.

Felder



ID

Dieses Feld ist eine automatisch generierte eindeutige Nummer der Klassifizierung. Das Feld ist nicht editierbar.


In diesem Feld muss die Bezeichnung der Klassifizierung angegeben werden.


Beschreibung

In diesem Feld kann eine ausführliche Beschreibung der Klassifizierung gemacht werden.


Anlage / Ersteller




Stand / Bearbeiter


Folgende Felder sind auf der Registerkarte ‘Referenzen’ vorhanden:

Tabelle (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss die Tabelle der Klassifizierung ausgewählt werden. Ist die Klassifizierung angelegt, dann kann in dem Übersichtsfenster die Klassifizierung ausgewählt werden.

Dieses Feld ist eine Auswahlbox. (s. a. Editfelder.Auswahlbox).

Die möglichen Werte kommen aus vorhandenen Daten.


Differenzierungswert

Ist dieses Feld aktiv, so muss hier der Differenzierungeswert der Tabelle (z.B. ‘L’ für Lieferanten in der Tabelle ‘KU’)

Dieses Feld ist eine Auswahlbox. (s. a. Editfelder.Auswahlbox).

Die möglichen Werte kommen aus vorhandenen Daten.


Hinweis

Ist dieses Feld nicht aktiv, so wird hier der Wert ‘-’ eingetragen, denn es liegt für die ausgewählte Tabelle keine zu differenzierenden Einträge vor.

Schlüsselfeld 1 -5 / Bezeichnung

In den ‘Schlüsselfeld’ – Feldern werden die Schlüsselfelder der ausgewählten Tabelle angezeigt.

In den ‘Bezeichnung’ – Feldern kann dann eine Bezeichnung des jeweiligen Schlüsselfeldes eingegeben werden. Diese Bezeichnung wird dann als Spaltenüberschrift sichtbar werden.

Die ‘Bezeichnung’ – Felder haben alle das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

Besonderheiten



Eine Neuanlage einer Klassifizierung sollte von einem Administrator oder einem sehr guten Systemkenner gemacht werden. Deshalb sollte auch die Rechteverwaltung dementsprechend konfiguriert werden.

Wenn die Konfiguration.KLASSIPOS_ENTRIES_FOR_KLASSIFIZIERUNG entsprechend konfiguriert ist, werden nach einer NEU-Anlage einer Klassifizierung für alle zu klassifizierenden Daten ein Klassifizierungssatz erstellt.

Dies lässt sich nachträglich auch noch über die Übersicht-Klassifizierungen



Menü.Bearbeiten.Synchronisieren bewerkstelligen.



Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmEditKlassifizierungs-Contr.

Programmbezeichnung: Details Klassifizierungs-Contr



Klassifizierung Control - Anlage

Die Neuanlage und die Bearbeitung von Klassifizierung-Controls zur Realisierung von Klassifizierungsattributen / Verglechskriterien erfolgt über das Detailformular Klassifizierung Control.

Felder



ID

Dieses Feld ist eine automatisch generierte eindeutige Nummer des Klassifizierung Controls.


Feld

In diesem Feld wird der Feldname/-typ des Klassifizierung Control angezeigt.



In diesem Feld muss die (Feld-) Bezeichnung des Klassifizierung Controls angegeben werden.


Hinweis

Bei einem Picklist- oder Multipicklistfeld wird die Bezeichnung aus der Bedeutung der Pickliste ausgelesen. Das Feld ist in einem solchen Fall deaktiviert.

Spalte / Zeile

In diesen Feldern kann das Klassifizierung Control auf dem Klassifizierungsformular positioniert werden, d. h. wo das Feld angezeigt werden soll.

Diese Felder sind Ganzzahlfelder (s. a. Editfelder.Zahlenfeld)

Diese Felder haben das Attribut Pflichtfeld (s. a. Editfelder.Pflichtfeld).

Hinweis

Wird eine Positionierung vorgenommen, die schon vorhanden ist, wird während des Speicherns folgender Dialog aufgeblendet:


Beim Betätigen der Schaltfläche ‘Ja’ wird der Speicherprozess fortgeführt. Auf dem Klassifizierungsformular liegen jetzt mehrere Klassifizierung Controls auf einer Position nebeneinander.


Beim Betätigen der Schaltfläche ‘Nein’ wird der Speicherprozess nicht angestoßen und es kann eine andere Position angegeben werden.



Pflichtfeld (Pflichtfeld)

In diesem Feld kann das Klassifizierung Control zu einem Pflichtfeld erklärt werden, d.h., dass der einzelne zu klassifizierende Datensatz nicht speicherfähig ist, solange kein gültiger Wert in diesem Feld eingegeben wurde.



Anlage / Ersteller


Stand / Bearbeiter


Format

Dieses Feld ist nur bei Zahlenfeldern aktiv. Hier muss das Format des Klassifizierung Controls Zahlenfeld ausgewählt werden.

Die möglichen Werte (Ganzzahl / 1 Nachkommastelle / 2 Nachkommastellen / Währung / Prozent) für dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste).



Pickliste

Dieses Feld ist nur bei Picklist- oder Multipicklistfeldern aktiv. Hier muss die Zuordnung des Feldes zu einer frei definierbaren Liste geschaffen/angegeben werden.

Die möglichen Werte für diese Liste werden aus vorhandenen Einträgen dieser Klassifizierung ermittelt.

Button 'Eintrag hinzufügen…'

Beim Betätigen der Schaltfläche ‘Eintrag hinzufügen…’ öffnet sich das Detailformular Pickliste um eine neue, dieser Klassifizierung zugehörigen, Pickliste anzulegen.

Hinweis

Die Angabe im Feld ‘Bedeutung’ wird in das deaktivierte Feld ‘Bezeichnung‘ übernommen.



Besonderheiten


Befehlsleiste.Überschrift hinzufügen

Beim Betätigen von ‘Überschrift hinzufügen’ oder den Funktionstasten [STRG + +] kann eine Bezeichnung und die Positionierung der Blocküberschrift vorgenommen und gespeichert werden.

Blocküberschriften eigenen sich gut dafür Übersicht auf dem Formular zu erzeugen.

Befehlsleiste.Control entfernen

Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn für dieses Feld noch kein Wert in der aktuellen Klassifizierung an einem Detailsatz oder per Massenklassifizierung gespeichert wurde.

Beim Betätigen von ‘Control entfernen’ oder der Tastenkombination [STRG + F9] kommt die folgende Abfrage.


Beim Betätigen des Buttons ‘Ja’ wird das angezeigte Klassifzierung Control gelöscht (demarkiert) und das Formular geschlossen.


Beim Betätigen des Buttons ‘Nein’ wird kein Löschprozess angestoßen.



Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmEditKlassifizierungs-Contr.

Programmbezeichnung: Details Klassifizierungs-Contr



Suche Klassifizierung

Allgemeines

Liegt für ein Übersichtsformular eine konfigurierte Klassifizierung vor so erscheint als zusätzliche Suchfeldregisterkarte ‘Suche Klassifizierung’. Diese wird aus den vorhandenen Feldern der Klassifizierung erstellt. Zusätzlich dazu werden noch die Spalten der Übersicht um die Klassifizierungsdaten erweitert. Diese sind zunächst nicht sichtbar, können aber über das Kontextmenü des Suchergebnisses Spaltenauswahl in die Übersicht gebracht werden und unter einer persönlichen Ansicht über Menü Ansichten.Ansicht speichern dauerhaft sichtbar gemacht werden.

Aus den unterschiedlichen Feldtypen einer Klassifizierung entstehen folgende Suchfelder:

Volltextfeld

Details zu diesem Feld entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Bereich ‘Suchfelder’ Feld ‘Volltextfeld’.

Alphanumerisches Feld

Details zu diesem Feld entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Bereich ‘Suchfelder’ Feld ‘Alpha-Numerisches Feld’.

Datumsfeld

Details zu diesem Feld entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Bereich ‘Suchfelder’ Feld ‘Datumsfeld’.

Multipicklistfeld

Details zu diesem Feld entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Bereich ‘Suchfelder’ Feld ‘Multipicklistfeld’.

Picklistfeld

Das Picklistfeld ist für die Übernahme eines Eintrags aus einer selbstdefinierten Liste gedacht. Dieser Feldtyp besitzt keine Vorgabe ‘k.A.’ (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A..

Dieser Feldtyp besitzt das Attribut Negation (s. a. Suchfelder.Negation).

Zahlenfeld

Details zu diesem Feld entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt Bereich ‘Suchfelder’ Feld ‘Zahlenfeld’.



Massenklassifizierung

Die Massenklassifizierung ist immer über das Übersichtsformular einer Klassifizierung möglich (hier Beispiel: ‘Kontakte’). Es handelt sich bei der Massenklassifizierung um eine Speicherung von Klassifzierungsdaten für ‘1 – n’ Listeneinträgen.

Gestartet wird die Massenklassifizierung mit dem Aufruf des Detailbereichs auf dem Übersichtsform (s. a. Listenform.Detailbereich)

über die Schaltfläche oder die Funktionstaste [F12].

Es sind dann die Basis- und Klassifizierungsdaten des/der markierten Listeneinträge sichtbar. Die Basisdaten werden immer nur im Lesezugriff angezeigt. Besteht über die Rechteverwaltung ein Schreibrecht für die Massenklassifizierung sind die Klassifizierungsdaten editierbar.

Die Feldnamen mit einem angehängten * sind Pflichtfelder. Die Pflichtfelder werden bei der Massendatenpflege nicht berücksichtigt.

Wird mehr als 1 Satz markiert, werden nur noch übereinstimmende Werte in den Basis- und Klassifizierungsdaten angezeigt.

Für die Prüfung der Datenübereinstimmung müssen alle Klassifizierungsdaten der markierten Sätze explizit eingelesen werden. Weil das je nach Größe der jeweiligen Klassifizierung zeitaufwendig sein kann, wird wenn mehr als 50 Listeneinträge markiert ein Dialog angezeigt.


Es wird kein Einlesen der Klassifizierungsdaten angestoßen. Die Klassifizierungsfelder im Detailbereich sind dann deaktiv und nicht editierbar.


Es wird das Einlesen der Klassifizierungsdaten von den markierten Listeneinträgen angestoßen.

Es erscheint für die Dauer des Einlesens eine Anzeige mit folgendem Text:

‘Lese Klassifizierungsdaten’

Die Datenanalyse und der -vergleich werden nun vollzogen.

Die Klassifizierungsfelder im Detailbereich zeigen nun Übereinstimmungen an und sind editierbar.

Jetzt können in den Klassifizierungsfeldern Werte für alle markierten Sätze eingegeben und über den Button ‘Speichern’ oder Funktionstaste [F6] (s. a. Listenform.Speichern) gespeichert werden.

Dabei erscheint dann folgende Anzeige:

Anzeige ‘Speichere Klassifizierungsdaten’

Nach dem Speichern wird die Meldung ‘Daten wurden erfolgreich gespeichert’ in der Statusleiste (s. a. Listenform.Statusleiste) angezeigt.

Hinweise

1. Der angezeigte Dialog und die Anzeigen werden nur bei mehr als 50 markierten Listeneinträgen angezeigt. Ansonsten läuft das Lesen, Analysieren und Speichern sofort. Da im Detailbereich nur übereinstimmende Daten angezeigt werden, ist es



bei großen Mengen von Listeneinträgen nicht ersichtlich, welche Daten in den einzelnen Sätzen schon vorliegen. Wird in einem Feld eine Angabe gemacht, wo in den markierten Listeneinträgen schon Klassifizierungen vorliegen, werden vorhandene Werte überschrieben!



Modul Konfiguration

Übersicht Konfig-Einträge

Hauptfenster für die UniCRM-Konfigurationseinträge.

Wird ein Konfig-Eintrag ausgewählt, so wird in ‘Konfig - Eintrag’ verzweigt.

Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt ‘Konfig - Eintrag’.




Name

Dieses Feld bezieht sich auf den Name der Konfig-Einträge. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und kann nur in Großschreibung gemacht werden. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Beschreibung

Dieses Feld bezieht sich auf die Beschreibung der Konfig-Einträge. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Haus

Dieses Feld bezieht sich auf das Haus/die Fililale der Konfig-Einträge. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Hauses/der Filiale gefüllt.

Gruppe

Dieses Feld bezieht sich auf die Gruppe der Konfig-Einträge. Die möglichen Werte für diese Liste werden aus vorhandenen Einträgen ermittelt. Dieses Feld besitzt keine Vorgabe ‘k.A.’ (Leeres Feld) s. a. Suchfelder.k.A..

Benutzer

Dieses Feld bezieht sich auf den Mitarbeiter der als Benutzer in den Konfig-Einträgen eingetragen ist. Dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Suchfelder.Zoomfelder) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Benutzers gefüllt.

Hinweis

Dieses Feld wird Standardmäßig mit dem aktuellen Benutzer besetzt. Das Kürzel ‘-’ bedeutet für ‘Alle Benutzer’.

Spalten


Bearbeitet

Mitarbeiter der die letzte Bearbeitung des Konfig-Eintrags durchgeführt hat.



Benutzer (ab V2.6.4)

Eintrag für welche Benutzer der Konfig-Eintrag verwendet wird.

Beschreibung

Beschreibung des Konfig-Eintrags.

Gruppe

Zuordnungsgruppe des Konfig-Eintrags.

Haus

Haus in dem der Konfig-Eintrag gültig ist.

Name

Name des Konfig-Eintrags.

Stand


Wert

Aktueller Wert des Konfig-Eintrags.

Hinweis

Bei Passwort-Werten wird der Wert nur im Detailformular Konfig-Eintrag sichtbar. In der Übersicht wird der Wert als ***** dargestellt.



Besonderheiten


Infofeld

Diese Übersicht wurde um ein Infofeld unterhalb der Suchergebnissliste erweitert. Es enthält die Beschreibung des jeweils markierten Listeneintrags.



Es ist nur möglich einen Konfig-Eintrag aus dem Detailformular Konfig-Eintrag heraus zu kopieren um in einem Haus die Einstellung der Zentrale zu übersteuern.



Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmListKonfiguration

Programmbezeichnung: Übersicht UniCRM Konfiguration



Konfig - Eintrag

Das Bearbeiten und Kopieren von Konfigeinträgen erfolgt über das Detailformular Konfig-Eintrag.

Felder



Name

In diesem Feld wird der Name des Konfigeintrag angezeigt.


Gruppe

In diesem Feld wird die Gruppe des Konfigeintrag angezeigt.


Haus / Name

In diesem Feld wird die Haus-/Filialnummer des Konfigeintrag angezeigt.

Im angefügten deaktivierten Feld ‘Name’ wird der Haus-/Filialname angezeigt.

Hinweis

Eine Eingabe in dem Feld ‘Haus’ kann gemacht werden, wenn ein Konfigeintrag kopiert wird (s. a. Besonderheiten.Eintrag kopieren).

Dann ist dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Haus-/Filialname gefüllt.

Benutzer / Name

In diesem Feld wird das Kürzel und der Name des Mitarbeiters angezeigt, dem dieser Konfigeintrag zugeordnet ist angezeigt.

Im angefügten deaktivierten Feld ‘Name’ wird der Name des Mitarbeiters angezeigt.

Hinweis

Eine Eingabe in dem Feld ‘Benutzer’ kann nur gemacht werden, wenn ein benutzergenauer Konfigeintrag für einen anderen Mitarbeiter kopiert wird (s. a. Besonderheiten.Eintrag kopieren). Ansonsten enthält das Feld den Wert ‘-’ für ‘Alle Benutzer’.

Dann ist dieses Feld ist ein Zoomfeld (s. a. Editfelder.Zoomfeld) und das angefügte deaktivierte Feld wird mit dem Namen des Mitarbeiters gefüllt.

Wert (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss der Wert des Konfigeintrag angegeben werden.


Letzter Wert

In diesem Feld wird der letzte Wert des Konfigeintrag angezeigt. Das Feld ist nicht editierbar.



Beschreibung

In diesem Feld wird die Beschreibung des Konfigeintrag angezeigt.

Stand

In diesem Feld wird das letzte Bearbeitungsdatum des Konfigeintrag angezeigt. Das Feld ist nicht editierbar.

Bearbeiter / Name

In diesen Feldern werden das Kürzel und der Name des zuletzt bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar.



Besonderheiten


Befehlsleiste.Eintrag kopieren

Beim Betätigen von ‘Eintrag kopieren…’ oder den Funktionstasten [Strg + F7] kann der Konfigeintrag je nach Art des Konfigeintrags einem Haus oder einem Benutzer zugeordnet werden.

Handelt es sich um einen hausgenauen Konfigeintrag wird nur das Feld ‘Haus’ aktiv und es kann eine Haus-/Filialnummer angegeben werden. Im Feld ‘Benutzer’ steht der Wert ‘-’ für ‘Alle Benutzer’.

Handelt es sich um einen benutzergenauen Konfigeintrag werden die Felder ‘Haus’ und ‘Benutzer’ aktiv um hausgenaue Benutzerkonfiguration zu gewährleisten.

Benutzergenaue Konfiguration

Damit Soft- und Hardware Konstellationen die von Benutzer zu Benutzer unterschiedlich ausfallen können berücksichtigt werden, wurden Konfigurationsvariablen in UniCRM eingeführt, die benutzergenau konfiguriert werden können.

Zurzeit stehen folgende benutzergenauen Variablen in UniCRM zur Verfügung:

• SHOW_ERROR_LIST (Hinweisanzeige beim Speichern)

• SHOW_NAVI_FAVOURITES (Anzeige der Navigationsgruppe ‘Favoriten’)

• SHOW_NAVI_MENUCODES (Anzeige der Aufrufkürzel im Navigationsbereich)

• TAPI_ENABLED (Telefonanbindung über die TAPI – Schnittstelle aktiv)

• TAPI_AMTSVORWAHL (Benutzervorwahl für Amtsleitung)

• TAPI_HAUPTRUFNUMMER (Hauptrufnummer eines Benutzers)

• TAPI_INTERNAL_LENGTH (Länge der internen Rufnummern)

• TAPI_LANDESVORWAHL (Landesvorwahlnummer eines Benutzers)

• TAPI_LEITUNGSNAME (Name der zu verwendenden TAPI-Telefonleitung eines Benutzers)

• TAPI_ORTSVORWAHL (Ortsvorwahl eines Benutzers)

• PHONECALL_TRIGGER (Reaktion von UniCRM auf eingehende Anrufe)

• USE_FULLTEXT_WILDCARDS (Standardwert des Wildcards-Buttons [*] bei Volltextsuchfeldern)

• VCP_ACTIVE (UniVCP-Server aktiv)



• VCP_CHANNELNAME (Name des Virtuellen Kanals, der für UniVCP-Server)

Fehlerhafte Konfiguration

Falls es zu einer fehlerhaften Konfiguration kommen sollte wird in UniCRM beim ersten Abruf einer Konfig-Variable eine Hinweismeldung ausgegeben.



Zuordnung

Bildbezeichnung: CrmEditKonfig

Programmbezeichnung: Details UniCRM-Konfiguration



vorhandene Konfig-Einträge

Zur optimalen Anpassung von UniCRM an Ihre Infrastruktur und Vorgehensweise stehen viele haus- und benutzergenaue Konfigeinträge zur Verfügung.

In UniCRM wurden die Konfigeinträge vorab bestimmten Gruppen (CRM [CRM allgemein] / DMS [Dokumenten-Management-System] / SYS [System] und TAPI [Telephony Application Programming Interface ]) zugeordnet.

Die folgenden Konfig-Einträge befinden sich in der Gruppe ‘CRM’

BB_ALLOW_READ_ALL

Steuert die Berechtigung, ob (Fremd-) Besuchsberichte (BBs) d.h. BBs anderer Mitarbeiter als aktueller UniCRM-Benutzer im Lesemodus geöffnet werden können.

Beispiel: Hat der angemeldete UniCRM-Anwender Lese- und Schreibberechtigung unterhalb der Eintragung in Unitrade Konf.pkt. 5 (Programmzugriffsrecht 'CrmReferenzenBereinigen') und ist die ENV „BB_ALLOW_REAL_ALL“=“TRUE“, so ist ein Öffnen eines Fremdbesuchsberichts im Lesemodus möglich. Mögliche Werte: TRUE / FALSE (Standard)

BB_ASK_FOR_FOLLOW_VISIT_REPORT

Steuert bei der Anlage eines Besuchsberichts die Abfrage/Möglichkeit diesen neuen Besuchsbericht direkt zu einem Folgebericht eines anderen Besuchsberichts zu machen.

Mögliche Werte: TRUE / FALSE (Standard)

BB_WV_FOR_VISIT_REPORT

Steuert das Öffnen einer neuen Wiedervorlage nach erstmaliger Eingabe oder Änderung des Wiedervorlagedatums bei einem Besuchsbericht.


Hinweis Ist dieser Eintrag auf ‘TRUE’ konfiguriert, so öffnet sich bei o.g. Voraussetzung nach dem Speichern des Besuchsberichts das Detailform ‘Wiedervorlage‘ mit aus dem Besuchsbericht vorbesetzten Daten.

CONTACT_ADRESS_SYNC

Steuert die Synchronisation der Adressdaten firmenzugehöriger Kontakte bei Änderung der Firmenadresse (Adressdaten: Straße/PLZ/Ort und Ortsteil).

Mögliche Werte: Never (Standard) | Equal | Always

Never:

Die Adressdaten der firmenzugehörigen Kontakte bleiben unverändert.

Equal: :

Die Adressdaten der firmenzugehörigen Kontakte werden synchronisiert, wenn alle Werte der Firmenadresse mit den



Werten der Kontaktadresse genau übereinstimmen.

Always:

Die Adressdaten der firmenzugehörigen Kontakte werden immer mit der neuen Firmenadresse synchronisiert.

Hinweis

Diese Konfiguration ist nur aktiv, wenn eine Firmenadresse aus UniCRM heraus verändert wird. Änderungen der Adressdaten aus UniTrade heraus werden nicht erkannt/berücksichtigt.

CONTACT_COPY_FIELDS

Kommaseparierte Liste von Feldnamen oder Feldnamen – Pärchen (Trenner '='), die bestimmen welche Felder

a) beim Kopieren eines Kontaktes kopiert werden,

b) beim Anlegen (‘Hinzufügen’) eines Kontakts aus einer der Übersichten Kunde/Kontakte, Interessent/Kontakte oder Lieferant/Kontakte aus den Kundendaten in die Kontaktdaten übernommen werden.

Aufbau Feldnamen bzw. die Feldnamen – Pärchen:

CONTACT-Feldname[=KU-Feldname], CONTACT-Feldname[=KU-Feldname], …

Beispiel:

biz_company=kund_name, biz_city, biz_zipcode=kund_plz

bewirkt bei

a) Die Werte in den Feldern ‘biz_company’ (Firmenname), ‘biz_city’ (Ort) und ‘biz_zipcode’ (PLZ) werden in den neuen Kontakt aus der Vorlage übernommen.

b) die Daten aus ‘kund_name’ nach ‘biz_company’ (Firmenname) und aus ‘kund_plz’ nach ‘biz_zipcode’ (PLZ) in den neuen Kontakt übernommen werden. Das Feld ‘biz_city’ (Ort) wird hierbei ignoriert.

Standardwert: leer [keine werden Daten übernommen weder bei a) noch bei b)]

CONTACT_COPY_WITH_KLASSI

Mitkopieren einer Kontakt-Klassifizierung beim Kopieren eines Kontakts?

Mögliche Werte: TRUE (Standard) / FALSE

CONTACT_DOUBLETTEN_SCORE

[ehemals CRM_DOUBLETTEN_SCORE]

Score-Wert für die Dublettenprüfung bei der Neuanlage von Kontakten.

Beschreibt das Maß der Ähnlichkeit zwischen dem hinzuzufügenden Kontakt und den bereits vorhandenen Kontakten und bestimmt so die Treffergenauigkeit beim Auffinden von Dubletten.

Eingebezogene Felder (sortiert nach Wichtigkeit):

Name / Firmenname / Adressfelder [PLZ|Ort|Straße] / Vorname



Je höher der Score angebeben wird, umso ähnlicher müssen sich die Werte in den einbezogenen Feldern sein, damit ein bestehender Kontakt als Dublette erkannt wird.

Mögliche Werte: 0 - 100 (Standard: 75)

CRM_DOC_PATH

Pfad zum Speicher- und Leseverzeichnis für UniCRM-Dokumente.

Dieses Verzeichnis muss eine Lese- und Schreibfreigabe für alle USER und das SYSTEM besitzen. Werden die Dokumente lokal abgelegt, dann sind diese für andere Nutzer unerreichbar.

z.B. auf dem Terminalserver (\\<server_name>\<crm_doc_verzeichnis>) in dem alle für UniCRM gespeicherten Dokumente verwaltet werden.

CRM_SAVE_SCREENSHOTS

Hier kann angegeben werden, ob Screenshots von UniCRM über verschiedene Tastenkombinationen als Bilddatei (PNG) im Pfad CRM_DOC_PATH/PICS/[Benutzerkürzel] gespeichert werden können.


Tastenkombinationen und Wirkung:

[STRG + SHIFT + W] � Das komplette Anwendungsfenster wird abgelegt.

[STRG + SHIFT + F] � Das aktuelle Modul incl. Befehlsleiste wird abgelegt.

[STRG + SHIFT + V] � Die aktuelle Registerkarte wird abgelegt.

Hinweise

a) Vorhandene Dateien werden nicht überschrieben, sondern bekommen eine laufende Nummer im Dateinamen.

b) Ist die Variable mit ‘TRUE’ konfiguriert, werden die Bilddaten beim auslösen einer der o.g. Tastenkombinationen auch in den Zwischenspeicher übernommen um eine direkte Weiterverarbeitung mit Textanwendungen wie Microsoft Word zu ermöglichen.

DOC_SEARCH_INITIAL_DIRECTORY

Start-Verzeichnis für das Hinzufügen von Dokumenten.

D.h. der Dialog ‘Datei suchen’ öffnet sich immer im angegebenen Verzeichnis (z. B. beim Import oder Export einer .csv-Datei).

Mögliche Werte: leer (Standard => Dialog öffnet lt. Betriebssystem)

Pfadangabe (z.B. D:\)

EDIT_MODULE_ENTER_ACTION

Steuert das Verhalten beim Betätigen der ENTER-Taste auf einem Detailformular.

Mögliche Werte: None / Default / NextField (Standard)

None � keine Aktion.

Default � keine Aktion.

NextField � Es wird ins nächste Feld gewechselt (außer bei Memo-Feldern).



KLASSIPOS_ENTRIES_FOR_KLASSIFIZIERUNG

Steuert bei ob bei der NEU-Anlage einer Klassifizierung ALLE Klassifizierungs-Positionen erstellt werden:

Mögliche Werte: TRUE (Standard)/ FALSE

Hinweis

Das Vorliegen von Klassifizierungssätzen ermöglicht erst eine aussagekräftige und genaue Suche über klassifizierte Daten.

KONFIG_PWD

Zugangspasswort zum Konfigurationsbereich in UniCRM.

Dieses Passwort wird abgefragt, wenn der Konfigurationsbereich von UniCRM geöffnet werden soll.

Hinweis

Das Passwort darf maximal 30 Zeichen lang sein

LEAD_DOUBLETTEN_SCORE

Score-Wert für die Dublettenprüfung bei der Neuanlage von Objekten.

Beschreibt das Maß der Ähnlichkeit zwischen dem hinzuzufügenden Objekt und den bereits vorhandenen Objekten und bestimmt so die Treffergenauigkeit beim Auffinden von Dubletten.

Einbezogene Felder (sortiert nach Wichtigkeit):

Objektart / Adressfelder [PLZ|Ort|Straße] / Beschreibung

Je höher der Score angebeben wird, umso ähnlicher müssen sich die Werte in den einbezogenen Feldern sein, damit ein bestehendes Objekt als Dublette erkannt wird.

Mögliche Werte: 0 - 100 (Standard: 70)

LEAD_ID_FAKT_FIELD

In welches Feld des Abrufbelegs soll die ID des Objekts geschrieben werden?

Mögliche Werte: Kommision, Referenznummer, Beleghinweis1,

Beleghinweis2, Lieferhinweis1, Lieferhinweis2,

leer (Standard)

Hinweis:

Bei Änderung der Objektbezeichnung wird nur der Eintrag im

Abrufbeleg aktualisiert.



LEAD_ORT_FAKT_FIELD

In welches Feld des Abrufbelegs soll der Ort des Objekts geschrieben werden?



leer (Standard)

inweise:

Die Feldlängen der möglichen Belegkopffelder entsprechen nicht der

Feldgröße der Objektortes (34 Zeichen).

D.h., bei ‘Kommision’ (FAKT_RES1) und

‘Referenznummer’ (FAKT_REFNR) werden nur 20 Zeichen der

Objektbezeichnung in das entspr. Feld und

bei ‘Beleghinweis1’ (FAKT_WERB1), ‘Beleghinweis2’

(FAKT_WERB2), ‘Lieferhinweis1’ (FAKT_TEXT1) und

‘Lieferhinweis2’ (FAKT_TEXT2) werden nur 30 Zeichen der

Objektbezeichnung in das entsprechende Feld geschrieben.



LEAD_TEXT_FAKT_FIELD

In welches Feld des Abrufbelegs soll die Objektbezeichnung geschrieben werden?



leer (Standard)

Hinweise:

Die Feldlängen der möglichen Belegkopffelder entsprechen nicht der

Feldgröße der Objektbezeichnung (40 Zeichen).

D.h., bei ‘Kommision’ (FAKT_RES1) und

‘Referenznummer’ (FAKT_REFNR) werden nur 20 Zeichen der

Objektbezeichnung in das entspr. Feld und

bei ‘Beleghinweis1’ (FAKT_WERB1), ‘Beleghinweis2’

(FAKT_WERB2), ‘Lieferhinweis1’ (FAKT_TEXT1) und

‘Lieferhinweis2’ (FAKT_TEXT2) werden nur 30 Zeichen der

Objektbezeichnung in das entsprechende Feld geschrieben.





LEIT_AUFT_DEFAULT_BELEGARTEN (ab V2.6.4)

Variable für das kundenspezifische Sondermodul „Leitstand.NET“.

LEIT_AUFT_DEFAULT_LFBDART (ab V2.6.4)


LEIT_AUFT_ONLY_INVENTORY (ab V2.6.4)


LEIT_KOMM_ACTUALIZE_RHYTHM (ab V2.6.4)


LIST_MODULE_ENTER_ACTION

Steuert das Verhalten beim Betätigen der ENTER-Taste auf einem Listen- oder Übersichtsformular.

Mögliche Werte: None / Default (Standard) / NextField

None � keine Aktion.

Suche und Auslösen von Aktionen auf dem markierten Satz

nur über Maus/Kontext/Funktionstasten möglich.

Default � Steht der Cursor in einem Suchfeld wird die Suche

angestoßen und/oder ist der Fokus auf dem Suchergebnis wird die

programmierte Aktion (Detailformular oder zugehörige

Einträge anzeigen) ausgelöst.

NextField � Steht der Cursor in einem Suchfeld wird in das nächste

Suchfeld gewechselt und/oder ist der Fokus auf dem Suchergebnis wird

die programmierte Aktion (Detailformular oder zugehörige

Einträge anzeigen) ausgelöst.

MAX_DOC_SIZE

Maximale Dateigröße in KB (Kilobyte) für das Hinzufügen von Dokumenten zu den Anlagen.

Mögliche Werte: leer oder 0 (Standard: keine Begrenzung)

/ Wert > 0 (Begrenzung)

NOTICE_ALLOW_EDIT_PUBLIC

Hierüber kann gesteuert werden, ob öffentliche Notizen im Einzelmodul 'Notiz' geändert werden dürfen oder nicht:


TRUE: Öffentliche Notizen können vom Ersteller nachträglich editiert werden, wenn die ENV auf 'TRUE' gesetzt ist. Es ist NICHT möglich öffentliche Notizen anderer Benutzer zu editieren.

FALSE: Es dürfen weder Ersteller noch andere Benutzer die öffentliche Notiz ändern.

NOTICE_DEFAULT_KZ

Standardwert im Feld ‘Kennzeichen’ bei der Neuanlage einer Notiz.

Mögliche Werte: P (Standard) / O



P: Das Feld hat bei der Neuanlage einer Notiz den Wert ‘Privat’. O: Das Feld hat bei der Neuanlage einer Notiz den Wert ‘Öffentlich’.

OBJEKT_ANGEBOTE

Belegarten (kommaseparierte Liste), die als ‘Angebote’ den Objekten zugeordnet und angezeigt/ausgewertet werden sollen (s. a. Objekt.Belege).

Hinweis

Der Punkt ‘Objekt/Angebote’ ist nur sichtbar, wenn hier ein Wert eingetragen ist.

OBJEKT_AUFTRAEGE

Belegarten (kommaseparierte Liste), die als ‘Aufträge’ den Objekten zugeordnet und angezeigt/ausgewertet werden sollen (s. a. Objekt.Belege).

Hinweis

Der Punkt ‘Objekt/Aufträge’ ist nur sichtbar, wenn hier ein Wert eingetragen ist.

OBJEKT_ERFOLG

Belegarten (kommaseparierte Liste), die als ‘Vertriebserfolg’ den Objekten zugeordnet und angezeigt/ausgewertet werden sollen (s. a. Objekt.Belege).

Hinweis

Der Punkt ‘Objekt/Vertriebserfolg’ ist nur sichtbar, wenn hier ein Wert eingetragen ist.

OBJEKT_KUNDE

Steuert die Suchergebnis auf den Übersichten Kunde.Objekte und Interessent.Objekte nach den Objekt- und Gewerkzuordnungen eines Kunden/Interessenten.

Mögliche Werte: Kunde (Standard) / AdressRef / All

Kunde:

Es werden in den Übersichten nur Objekte/Gewerke angezeigt, in denen der Kunde/Interessent im Objekt-/Gewerkfeld ‘Kunde’ eingetragen ist.

Das Feld ‘potentieller Kunde’ im Dialog.Adressenverwaltung ist nicht sichtbar.

AdressRef:

Es werden in den Übersichten nur Objekte/Gewerke angezeigt, in denen der Kunde/Interessent in den Objekt-/Gewerk.Adressen zugeordnet ist und bei der Zuordnung im Dialog Adressenverwaltung im Feld ‘potentieller Kunde’ ‘Ja’ gesetzt wurde. Das Feld ‘potentieller Kunde’ im Dialog Adressenverwaltung ist sichtbar.

All:

Es werden in den Übersichten nur Objekte/Gewerke angezeigt, in denen der Kunde/Interessent im Objekt-/Gewerkfeld ‘Kunde’ eingetragen ist UND in denen der Kunde/Interessent in den



Objekt-/Gewerk.Adressen zugeordnet ist und bei der Zuordnung im Dialog Adressenverwaltung im Feld ‘potentieller Kunde’ ‘Ja’ gesetzt wurde.

Das Feld ‘potentieller Kunde’ im Dialog.Adressenverwaltung ist sichtbar.

OBJEKT_SONSTIGE

Belegarten (kommaseparierte Liste), die als ‘Sonstige Belege’ den Objekten zugeordnet angezeigt/ausgewertet werden sollen (s. a. Objekt.Belege).

Hinweis

Der Punkt ‘Objekt/Sonstige Belege’ ist nur sichtbar, wenn hier ein Wert eingetragen ist.

SHOW_ERROR_LIST

Steuert die Anzeige einer Fehlerliste beim Versuch fehlerhafte Daten zu speichern sowie bei der nachfolgenden Bearbeitung/Korrektur der festgestellten Fehler.

Mögliche Werte: Always / OnlyOnFirstError (Standard) / Never

Always:

Fehlerliste öffnet immer sobald ein fehlerbehaftetes Feld fokussiert wird. Der Fehlereintrag ist in der Liste markiert.

OnlyOnFirstError:

Fehlerliste öffnet nur nach dem fehlerhaften Speicherversuch. Alle Fehler sind aufgelistet.

Never:

Die Fehlerliste wird nicht automatisch eingeblendet. Auf der sichtbaren Kopfzeile der Fehlerliste sind entweder die Anzahl der Fehler erkennbar oder der genaue Fehler; wenn man ein fehlerbehaftetes Feld fokussiert.

Hinweise

a) Im Fehlerfall lässt sich die Fehlerliste immer auch manuell öffnen.

b) Es handelt sich um eine benutzergenaue Konfiguration.

SHOW_NAVI_FAVOURITES

Steuert die Anzeige/Nutzung der Favoriten-Einzelmodul in der Navigation von UniCRM.


Hinweis

Es handelt sich um eine benutzergenaue Konfiguration.

SHOW_NAVI_MENUCODES

Steuert die Anzeige der Menü-Kürzel (Aufrufkürzel) neben den Menüpunkten im Navigationsbereich von UniCRM.


Hinweis




SMTP_SERVER

Mailserver über den E-Mails automatisiert verschickt werden.

a) für die Wiedervorlagen (Erstellung/Bearbeitung/Erinnerung/Weiterleitung) Der Versand von Mails bei Wiedervorlagen geht nur von Mitarbeiter zu Mitarbeiter und es gibt zwei Möglichkeiten diesen zu pflegen:

a. In UniTrade in Bild 1.09 muss an jedem Mitarbeiter der Mailserver hinterlegt

Oder

b. In dieser Einstellungsvariable ist der Mailserver hinterlegt.

Hinweis

Der Eintrag in SMTP_SERVER wird von einem Eintrag bei einem Mitarbeiter übersteuert.

USE_FULLTEXT_WILDCARDS

Steuert den Standardwert des Wildcards-Buttons [*] bei Volltextsuchfeldern. Wird die Nutzung von Wildcards über den Button aktiviert, so werden die eingegebenen Begriffe in der Abfrage auf die Datenbank noch mit Platzhaltern für alle möglichen Zeichen, sog. Wildcards, umgeben. So findet man dann bei der Eingabe von ‘dach’ auch ‘Dachdecker’ und ‘Bedachungen’.


Hinweis Es handelt sich um eine benutzergenaue Konfiguration.

WV_ADD_AFTER_LEAD_ADD

Wiedervorlagenerstellung nach Neuanlage eines Objekts?


Hinweis Ist dieser Eintrag auf ‘TRUE’ konfiguriert, so öffnet sich nach dem Hinzufügen eines Objekts das Detailform ‘Wiedervorlage‘ mit aus dem neuen Objekt vorbesetzten Daten.

WV_ADD_AFTER_LEADG_ADD

Wiedervorlagenerstellung nach Neuanlage eines Gewerks?


Hinweis Ist dieser Eintrag auf ‘TRUE’ konfiguriert, so öffnet sich nach dem Hinzufügen eines Gewerks das Detailform ‘Wiedervorlage‘ mit aus dem neuen Gewerk vorbesetzten Daten.

WV_DEFAULT_REMEMBER

Standardwert im Feld ‘Erinnerung’ bei der Neuanlage/Kopieren einer Wiedervorlage.

Mögliche Werte: Ja (Standard) / Rhythmus / Nein

Ja:



Das Feld hat bei der Neuanlage/beim Kopieren einer Wiedervorlage den Wert ‘Ja’.

Rhythmus:

Das Feld hat bei der Neuanlage/beim Kopieren einer Wiedervorlage den Wert ‘Rhythmus’.

Nein:

Das Feld hat bei der Neuanlage/beim Kopieren einer Wiedervorlage den Wert ‘Nein’.

WV_DELETABLE_BY_RESPONSIBLE

Wiedervorlage durch ‘Verantwortlich’ löschbar?


WV_MAILING

Steuerung des Mailversands für Wiedervorlagen.

Mögliche Sendeformen:

Erstellung, Erinnerung, Bearbeitung, Überschreitung, Weiterleitung, Umdatierung

Konfiguration:

Für jede dieser Möglichkeiten ein (J)a oder (N)ein setzen um den Mailversand für die Sendeform zu aktivieren oder zu deaktivieren (Reihenfolge wie oben angegeben).

Standard: JJJJJJ (=> jede Sendeform aktiv)

WV_NEW_MAIL_ACTION

Steuert den Standardwert des Feldes ‘Email Erstellung’ bei der Neuanlage einer Wiedervorlage.

Mögliche Werte: None / Preview / Auto (Standard)

None:

keine Erstellungs-Email (Wert im Feld: ‘Nein’).

Preview:

Erstellungs-Email mit Standard-Emaileditor (Wert im Feld: ‘Vorschau’).

Auto:

Erstellungs-Email über den DB-Server (Wert im Feld: ‘Auto’).

WV_REMEMBER_JOB_TIME

Zeitpunkt, an dem die Erinnerungsmails für Wiedervorlagen aus der Datenbank heraus gesendet werden.

Mögliche Werte: 1 – 24 (Standard: 7)

Es kann nur die volle Stunde angegeben werden (6 bedeutet 6:00 Uhr).

(ab V2.6.8)

USE_MV_KUNDENUMSATZ

Hierüber kann gesteuert werden, ob Umsatzspalten und Umsatzblock in der Filterzeile, in der Kampagne.Auswahl angezeigt werden.




Hinweis:

Für diese Verarbeitung muss der angemeldete User ausreichende Leserechte für das Unitrade-Bild 8.14ü besitzen.

(ab V2.6.8)

WV_DEFAULT_RESPONIBLE

Hier wird ein vorhandenes Mitarbeiterkürzel eingetragen. Bei Anlage einer Wiedervorlage wird dieser Wert im Feld „Verantwortlich“ vorbesetzt.

Mögliche Werte: Mitarbeiterkürzel / blanc (Standard)

(ab V2.6.8)

KU_ACCOUNT_MANAGER_LABEL

Semikolonseparierte Liste für die Feldbezeichnung des Feldes „Hauptbetreuer“. Je nach Konfiguration der Unitrade-ENV930 ist auch für das Feld Hauptbetreuer2 im Kundenstamm, Handelskonto, Kundenfinanzauskunft sowie Kontaktdaten gültig.

Mögliche Werte: Beschreibung für den Hauptbetreuer / “Hauptbetreuer;Hauptbetreuer2“ (Standard)



Die folgenden Konfig-Einträge befinden sich in der Gruppe ‘DMS’

Hier konfiguriert man die Nutzung von UniDMS innerhalb von UniCRM.

DMS_AVAILABLE

Hier muss eingestellt werden, ob UniDMS genutzt wird oder nicht. Wenn ja müssen noch weitere Variablen eingestellt werden.


DMS_CLIENT

UniDMS-Webclient.

DMS_INDEX

Suchindizes (kommaseparierte Liste).

DMS_PASSWORD

UniDMS-User Anmeldepasswort.

DMS_RESULT_PAGE

Steuert die Anzeige der Ergebnissseite nach einer UniDMS-Abfrage.

Mögliche Werte: Auswahl (Standard) / Dokument

Auswahl:

Es wird eine Auswahlseite mit den gefundenen Treffern angezeigt. Der Benutzer kann dann zwischen den verschiedenen Treffern wählen. Die Auswahl wird auch angezeigt, wenn nur ein Treffer vorhanden ist.

Dokument:

Es wird immer das erste gefundene Dokument angezeigt, auch wenn mehrere Treffer vorhanden sind. Mit den entsprechenden Schaltflächen auf der Ergebnissseite kann zwischen den Dokumenten gewechselt werden (falls mehrere Treffer vorhanden sind).

DMS_SERVER

Server, auf dem UniDMS die Dokumente verwaltet.

DMS_USER

UniDMS-User für den Dokumente verwaltet werden.

Die folgenden Konfig-Einträge befinden sich in der Gruppe ‘SYS’

Hier konfiguriert man bei einer UniCRM-Nutzung auf einem Terminalserver (TS) die Kommunikationsmöglichkeit zwischen lokalem Arbeitsplatzrechner und TS.

VCP_ACTIVE

Steuert, ob der auf dem lokalen Arbeitsplatzrechner (LAR) installierte UniVCP-Server gestartet werden soll, wenn UniCRM auf einem Terminalserver (TS) gestartet/betrieben wird. Dadurch ist eine Kommunikation zwischen LAR und TS über einen Virtuellen Kanal möglich.


Hinweise

a) Es handelt sich um eine benutzergenaue Konfiguration.



b) Dies wird benötigt, damit ein auf dem TS betriebenes UniCRM auf Telefonanrufe die am LAR eingehen reagieren kann. So können z.B. Daten des eingehenden Anrufers aufgeblendet oder Anrufe aus angezeigten Daten heraus ausgelöst werden.

VCP_CHANNELNAME

Hier kann der Name des Virtuellen Kanals, der für UniVCP verwendet werden soll angegeben werden.

Mögliche Werte: Name mit max. 7 Buchstaben (Standard: ‘UNIVCP’)

Hinweis


Die folgenden Konfig-Einträge befinden sich in der Gruppe ‘TAPI’

Hier konfiguriert man hauptsächlich benutzergenau die Telefonanbindung über die TAPI-Schnittstelle (Telephony Application Programming Interface) an UniCRM, sowie das Verhalten bei ein- und ausgehenden Anrufen.

TAPI_ENABLED

Hier kann angegeben werden, ob eine Telefonanbindung über die TAPI – Schnittstelle (Telephony Application Programming Interface) verwendet werden soll.


Hinweis


TAPI_AMTSVORWAHL

Hier kann kann die Vorwahl angegeben werden, die ein Benutzer benötigt um eine Amtsleitung zu erhalten.

Mögliche Werte: Vorwahl für Amtsleitung (Standard: 0)

Hinweis


TAPI_HAUPTRUFNUMMER

Hier kann die Hauptrufnummer eines Benutzers angegeben werden.

(z.B. 301 bei UniCRM-Nutzern - SE-Padersoft/Paderborn).

Mögliche Werte: Hauptrufnummer (Standard: LEER)

Hinweis


TAPI_INTERNAL_LENGTH

Hier kann die Länge der internen Rufnummern des Benutzers angegeben werden

(z.B. 4 bei UniCRM-Nutzern - SE-Padersoft/Paderborn).

Mögliche Werte: maximale Länge der internen Rufnummern (Standard: 0)



Hinweise

a) Es handelt sich um eine benutzergenaue Konfiguration.

b) Ist die ermittelte Rufnummernlänge kleiner-gleich der hier angegebenen Länge, wird für ausgehende Anrufe keine Amtsvorwahl genutzt.

TAPI_LANDESVORWAHL

Hier kann die Landesvorwahlnummer eines Benutzers angegeben werden.

Mögliche Werte: Landesvorwahlnummer (Standard: 49)

Hinweis


TAPI_LEITUNGSNAME

Hier kann der Name der zu verwendenden TAPI-Telefonleitung des Benutzers angegeben werden.

Mögliche Werte: Name der TAPI-Telefonleitung (Standard: LEER)

Hinweis


TAPI_ORTSVORWAHL

Hier kann die Ortsvorwahl eines Benutzers angegeben werden.

Mögliche Werte: Vorwahlnummer (Standard: LEER)

Hinweis


PHONECALL_TRIGGER

Hier kann angegeben werden, wie UniCRM auf eingehende Anrufe reagieren soll.

Mögliche Werte: Aus / Manuell (Standard) / Anruf / Annahme

Aus:

UniCRM reagiert nicht auf eingehende Anrufe.

Manuell:

Beim Anruf erscheint in der Befehlsleiste ein Telefonsymbol mit dem Namen des Anrufers. Durch Anklicken des Symbols werden die Daten des Anrufers angezeigt.

Anruf:

UniCRM öffnet die zur Telefonnummer gehörende Adresse sofort, wenn ein Anruf eingeht und die Adresse identifiziert werden konnte.

Annahme:

UniCRM öffnet die zur Telefonnummer gehörende Adresse wenn der Benutzer den eingehenden Anruf annimmt.

Hinweis




WV_REMEMBER_DATE_OFFSET

(ab V2.6.4)

Steuert bei neuen Wiedervorlagen das Datum im Feld ‘Erinnerung ab’.

Ist der Wert größer als 0, dann wird das Feld ‘Erinnerung ab’ mit (Vorlagedatum ./. Eingabe) vorbesetzt.

Ist die Einstellung 0 (Null) oder kleiner wird das Feld ‘Erinnerung ab’ mit dem Wert HEUTE vorbesetzt.

Mögliche Werte: 0 (Standard) bis n-Einträgen

Hinweis


CRM_KU_INFO_FIELDS

(ab V2.6.4)

Feldnamen der Tabelle KU aus denen die Informationen der Firma ermittelt werden soll.

Mögliche Werte: Feldname(n) der Tabelle KU (Standard: ‘KUND_NAME’).

Wird die Formatierung oder Anzeige in dieser ENV verändert, so wird zur Laufzeit auch die Anzeige der Daten in den aurufenden Detailformularen (z. B. Kontakt – Anlage, Feld ‘Firmenname’) korrekt angezeigt.

Hinweis

Da es sich um Namen aus der DB-Tabelle handelt muss die Angabe der Feldnamen muss SQL-tauglich sein.

Die ermittelte Information wird auf 70 zeichen begrenzt.

Es handelt sich um eine hausgenaue Konfiguration.

BLGK_BELEGE_PRPR_DEFAULT (ab V2.6.8)

Standardwert für die Sucheinschränkung „Preisgeprüft“ für das kundenspezifische Sondermodul „Belegkontrolle.NET“.

Mögliche Werte: Ja / Nein (Standard) / Null

Wirkung im Suchfeld:

Nein => Nein

Ja => Ja

Null => k.A.

BLGK_BELEGE_MGPR_DEFAULT (ab V2.6.8)

Standardwert für die Sucheinschränkung „Mengengeprüft“ für das kundenspezifische Sondermodul „Belegkontrolle.NET“.

Mögliche Werte: Ja / Nein (Standard) / Null

Wirkung im Suchfeld:

Nein => Nein

Ja => Ja

Null => k.A.



BLGK_BELEGE_ZUGRP_FREIGABE (ab V2.6.8)

Zugriffsgruppe in der der akt. Benutzer sein muss um die Funktion „Freigabe…“ im kundenspezifischen Sondermodul „Belegkontrolle.NET“ zu nutzen.

Mögliche Werte: Vorhandene Zugriffsgruppe / 0 (=> Jeder kann Funktion nutzen / Standardwert)

CRM_DOUBLETTEN_CHECK_TYPE (ab V2.6.4)

Art der Doubletten-Prüfung bei der Anlage von Kontakten.

Mögliche Werte: Name / Full (Standard)

Wirkung:

Name => Es werden nur die Werte aus Name und Vorname zum

Vergleich herangezogen.

Ja => Es werden neben Name und Vorname die gesamten

Anschriftsdaten sowie der Firmenname zum Vergleich

Herangezogen.

KUFI_PJ_HINT (ab V2.6.4)

Index.Hint auf die Tabelle PJ für die Ermittlung der Kundenfinanzauskunft.

Mögliche Werte: vorhandener INDEX auf PJ [+ INDEX(pj pj_index033)] (=> Standard)

WV_MAILING (ab V2.6.4)

Steuerung des Mailversands für die Wiedervorlagen.

Mögliche Sendeformen:

Erstellung, Erinnerung, Bearbeitung, Überschreitung, Weiterleitung und Umdatierung

Konfiguration:

Für jede dieser Möglichkeiten ein (J)a oder ein (N)ein setzen um den Mailversand für die Sendeform zu aktivieren oder zu deaktivieren (Reihenfolge wie oben angegeben).

Standard: JJJJJJ (=> jede Sendeform aktiv)

BLGK_EDIT_POSITION_ONLY_WITH_POK_BERECHTIGUNG (ab V2.6.8)

Das Editieren einer Position im kundenspezifischen Sondermodul „Belegkontrolle.NET“ ist nur möglich, wenn der aktuelle Benutzer auch das in der Unitrade.ENV „POK_BERECHTIGUNG“ konfigurierte Zugriffsrecht besitzt.

Mögliche Werte: TRUE (=> Standard) / FALSE

ALLOW_CALCULATED_COLUMNS(ab V2.6.8)

Bei aktivierter Einstellung ist es möglich in einer Übersicht, kalkulierte Spalten zu den Spalten der Ergebnissmenge hinzuzufügen.



Mögliche Werte: TRUE / FALSE (=> Standard)

ALLOW_CONDITIONAL_FORMATTING(ab V2.6.8)

Bei aktivierter Einstellung ist es möglich eine bedingte Formatierung im GRID hinzuzufügen.


BB_AUTO_FINISH(ab V2.6.8)

Gibt das Maximalalter von Besuchsberichten in Tagen an bevor sie automatisch auf Status ‚Erledigt‘ gestellt werden.

Dies wird über einen täglich wiederkehrenden Nachtjob in der Datenbank ausgeführt.

Mögliche Werte: x Anzahl Tage / 0 (=> Standard und deaktiviert)

BB_DESCRIPTION_LENGTH(ab V2.6.8)

Hierüber kann eine Mindest- und Maximal-Anzahl an Zeichen bei der Beschreibung eines Besuchsberichtes definiert werden.

Mögliche Werte: n;m / 0 (=> Standard und 0;0 = keine Begrenzung)

Beispiele:

0;50 -> Eingabe optional, aber max. 50 Zeichen

5;40 -> min. 5 Zeichen und max. 40 Zeichen

10;0 -> min. 10 Zeichen bis beliebig

0;0 -> beliebige Zeichenanzahl

CRM_EXTENDED_KUFI_ENABLED(ab V2.6.8)

Bei aktivierter Einstellung wird die erweiterte Kundenfinanzauskunft im Modul „Stammdaten/Kunden“ angezeigt.

Für die erweiterte Kundenfinanzauskunftsanzeige muss auch die ENV ‘USE_MV_KUNDENUMSATZ‘ aktiviert sein.


ALLOW_EMPTY_GRID_COLUMNS(ab V2.6.8)

Bei aktivierter Einstellung ist es möglich in einer Übersicht leere Spalten zu den Spalten der Ergebnissmenge hinzuzufügen.


USE_MV_KUNDENUMSATZ(ab V2.6.8)

Bei aktivierter Einstellung ist die Nutzung der Materialized View MV_KUNDENUMSATZ unabhängig von der Unitrade.ENV „KUNDE_HPTBETREUER_2“ gegeben. D. h. es findet auch täglich eine Aktualisierung der MV nach dem Tagesabschluss statt.


EXTENDED_KUFI_PERIODS(ab V2.6.8)

Anzahl der in der „Erweiterten Kundenfinanzauskunft“ zu betrachtenden Perioden. Es werden nur 12er Schritte (12 => 1Jahr) berücksichtigt!

Mögliche Werte: Min(12) / Max(60) (=> Standard)



KU_ACCOUNT_MANAGER_LABEL(ab V2.6.8)

Semikolonseparierte Liste für die Feldbezeichnung des Feldes „Hauptbetreuer“. Je nach Konfiguration der Unitrade.ENV 930 (KUNDE_HPTBETREUER_2) wird diese Bezeichnung auch für das Feld „Hauptbetreuer 2“ im Kundenstamm, Handeslkonto, Kundenfinanzauskunft und Kontaktdaten verwendet.

Mögliche Werte: Beschreibung für den Hauptbetreuer / Hauptbetreuer;Hauptbetreuer 2 (=> Standard)

WV_DEFAULT_RESPONSIBLE(ab V2.6.8)

Standard – Verantwortliche(r) für Wiedervorlagen. Wird hier ein vorhandenes Mitarbeiterkürzel eingetragen, so wird dieser Wert bei der Anlage einer Wiedervorlage im Feld „Verantwortlich“ vorgeblendet/vorbesetzt.

Mögliche Werte: vorhandenes Mitarbeiterkürzel / blanc (=> Standard)

ALLOW_SAVE_KLASSI_WITHOUT_BASE_WRITE_RIGHTS(ab V2.6.9)

Bei aktivierter Einstellung darf eine Klassifizierung gespeichert werden, wenn für den Basis-Satz KEIN Schreibrecht vorliegt.




UniTrade.ENVs und besondere Zugriffsberechtigungen

In diesem Abschnitt werden die für UniCRM wichtigen UniTrade.Environment-Variablen beschrieben.

ENV.670 [CRM_OBJ_BELEG]

Hier muss die Belegart des Objekt-Abrufbelegs (Belegkette Startbeleg) angegeben werden.

Diese Belegart muss/sollte die folgenden Eigenschaften besitzen:

a) Einkaufsbeleg => Nein (nicht anhaken)

b) Belegstufe => 0

c) Bestandsführungskennz. => N+

d) Kommisionier-Nr. in Zielbeleg übernehmen => Ja (anhaken)

e) Verrechnungssteuerung => kein Eintrag

f) Belegstatus 'S' nach Abruf => nicht setzen

g) Im Feld Druckparameter (3).’Kundenadresse’ kann eine Kundennummer eingegeben werden, die bei der Anlage eines Objekt-Abrufbelegs die Filiale.’Adressnummer Kunde’ übersteuert. (s. a. Objekt.Besonderheiten.Abrufbeleg generieren)

h) Anzahlungsbeleg = N

ENV.671 [CRM_OBJ_ARTIKEL]

Damit der Objekt-Abrufbelegs (Belegkette Startbeleg) automatisch angelegt werden kann benötigt UniTrade eine Position.

Hier muss die 10stellige Artikelnummer für die Position 1 des Abrufbelegs angegeben werden.

Dieser Artikel muss/sollte die folgenden Eigenschaften besitzen:

a) EK- und VK-Preise => 0€

b) MwSt-Schlüssel => keine

c) Bestandsführung => N

d) Artikelverwaltung => N

e) Artikelart/V-typ => T(extartikel)



ENV.691 [CRM_WANDLUNG]

Hier muss die Zugriffsart eingetragen werden, mit der bei einer Wandlung eines Eintrags der Tabelle KU der neue Satz markiert wird. (DEFAULT: CRMW)

Wird eine Adresse (Interessent/Baustelle) gewandelt, so werden in UniTrade bestehende Daten mitgewandelt. Damit bestehende UniCRM.Daten ebenfalls mitgewandelt werden müssen die gewandelten KU-Einträge eine Markierung mit der hier definierten Zugriffsart in der Tabelle KUZ bekommen.

Zuordnung in UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz:

Bildbezeichnung: CrmWiedervorlageSuperUser

Programmbezeichnung: SuperUser Wiedervorlagen

ENV.790 [AUTO_KU_CONT_ANLAGE] (ab V2.6.4.1)

Hierüber wird gesteuert, ob bei der Neuanlage eines Kunden (über UniCRM) direkt ein dem Kunden zugeordneter Kontakt angelegt werden soll. [DEFAULT = ‘N’]

Ausserdem wird in UniCRM unter ‘Einstellungen/Konfiguration’ nach Anwahl von ‘Extras -> Synchronisierung’ der neue Auswahlpunkt 'Kontakte... (aus KU)' angezeigt.

Wird dieser ausgewählt, so wird zunächst das Menü 'Auswahl' angezeigt. Darin kann die gewünschte Adressart (= Kunde, Lieferant, Alle, ...) ausgewählt werden. Nach Start der Verarbeitung werden für die Adressen der ausgewählten Adressart UniCRM-Kontakte angelegt. Dieses gilt aber nur für die Adressen, bei denen noch kein Kontakt hinterlegt war.

Massenklassifizierung

Dieses Zugriffsrecht wurde eingeführt, damit Mitarbeiter die eine Massenklassifzierung ausführen dürfen per Schreibrecht eingeschränkt werden können.

Das Zugriffsrecht für die ‘Massenklassifizierung’ ist über die UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz einstellbar:

Bildbezeichnung: CrmMassenklassifizierung

Programmbezeichnung: Massenklassifizierung

Es wird nur das Schreibrecht dieses Eintrags betrachtet und es wird mit der Schreibrechtstufe 9 ausgeliefert.

Einfluss auf:

Editierbarkeit der Klassifizierungsdaten in dem Detailbereich eines

Listenforms (Übersicht Xxx).

Wiedervorlage Super-User

Dieses Zugriffsrecht wurde eingeführt, damit übergeordnete Mitarbeiter die Organisation der Wiedervorlagen immer beeinflussen können.

Das Zugriffsrecht für den Wiedervorlage Super-User ist über die UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz einstellbar:



Bildbezeichnung: CrmWiedervorlageSuperUser

Programmbezeichnung: SuperUser Wiedervorlagen


Einfluss auf:

Jede Wiedervorlage ist wie als ‘Verantwortlich’ editierbar.

In der ‘Übersicht Wiedervorlage’ ist im Menü ‘Bearbeiten’ die Funktion ‘Weiterleiten…‘ vorhanden.

Referenzen bereinigen

Dieses Zugriffsrecht wurde eingeführt, damit übergeordnete Mitarbeiter die Möglichkeit bekommen bestimmte Funktionen die ein besonderes Benutzerrecht erfordern ausführen zu lassen.

Da die bisherige Verantwortung des Rechtes ein sehr großes Wissen über die vorliegenden UniCRM-Daten beinhaltet, wurde dieses Recht ab der Version UniCRM 2.0 als Administrator-Recht genutzt und umgesetzt.

Es bezieht sich auf folgende Funktionen:

a. Löschen von Klassifizierung, Pickliste, Picklisteintrag, Objekt, Kontakt

b. Löschen eines Dokuments,

(ab V2.6.8)

c. Importieren von UniTrade-Kontakten ist nicht mehr gegeben aufgrund einer gleichen Datenbasis. Weitere Details entnehmen Sie bitte der UniCRM-Hilfe, Punkt „Menü ‚Import – Unitrade Kontakte‘ “.

Beim Löschversuch der unter a) aufgezählten Einträge kann es wegen in der Datenbank vorhandenen Referenzeinträgen nicht möglich sein den gewählten Eintrag direkt zu löschen. Hier wird wenn das Benutzerrecht besteht die Möglichkeit einer Bereinigung der Referenzeinträge angeboten.

Die unter b) aufgeführte Funktion ist nur aktiv/vorhanden, wenn das hier beschrieben Benutzerrecht besteht.

Das Zugriffsrecht für ‘Referenz bereinigen’ ist über die UniTrade.Konfiguration Punkt Programm-Zugriffsschutz einstellbar:

Bildbezeichnung: CrmReferenzenBereinigen

Programmbezeichnung: Referenzen bereinigen




Modul Länder

Übersicht Länder

Hauptfenster für die Länder.




Kürzel

Dieses Feld bezieht sich auf Kürzel der Länder.

Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und kann nur in Großschreibung gemacht werden. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

Bezeichnung

Dieses Feld bezieht sich auf die Bezeichnung der Länder. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und ist Groß-/Kleinschreibung genau. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

ISO-Bezeichnung

Dieses Feld bezieht sich auf die ISO-Bezeichnung der Länder. Die Sucheinschränkung bedeutet hier ‘Beginnend mit’ und kann nur in Großschreibung gemacht werden. (s. a. Suchfelder.Alpha-Numerisches Feld).

PLZ-Stellen

Dieses Feld bezieht sich auf die Gruppe der Konfig-Einträge. Die möglichen Werte (5 stellig [Numerisch] / 1 – 10 stellig [Alpha-Num.]) für dieses Feld kommen aus einer fest vorgegebenen Liste.

Spalten


Bearbeiter

Mitarbeiter der die letzte Bearbeitung des Länder-Eintrags durchgeführt hat.

Bezeichnung

Bezeichnung des Landes.

EU-Zahlkauf (ab V2.6.4)

Kennzeichen für EU-Zahlkauf

IL-Kz. (ab V2.6.4)

Kennzeichen für innergemeinschaftliche Lieferung

ISO

ISO-Bezeichnung des Landes.

Kürzel

Kürzel des Landes.

Nummer (ab V2.6.4)

Numerischer Code eines Landes.



PLZ-Stellen

Anzahl und Art des Postleitzahlaufbaus des Landes

Stand




Besonderheiten



Die Funktion ‘Löschen’ (s. a. Hauptfenster.Löschen) ist deaktiviert. Es ist nur aus UniTrade heraus möglich ein Land zu löschen.



Zuordnung

Bildbezeichnung: Konfiguration

Programmbezeichnung: Länderkennzeichen



Land - Anlage

Die Neuanlage und die Bearbeitung von Ländern erfolgt über das Detailformular Land.

(ab V2.6.4)

Da die Länderdaten auch zeitgleich in Unitrade über Bild Kon21 verändert werden können, wird vor Speicherung der neuen Länderdaten geprüft ob in der Zwischenzeit genau der aus UniCRM aufgerufene Länderdatensatz verändert wurde. Bei erfolgreicher Prüfung erscheint die neue Hinweismeldung

‘Speicherung aus folgenden Gründen nicht möglich:

ORA-20444: [-1] Datensatz wurde inzwischen geändert!

Die Daten werden neu eingelesen.’

Beim Betätigen des OK-Buttons wird der zuvor aufgerufene Länderdatensatz neu eingelesen.

Felder



Nummer

Dieses Feld ist eine vom System ermittelte Nummer des Landes.


Kürzel (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss das Kürzel (z.B. ‘RUS’ für Russland) angegeben werden. .

Die Eingabe von maximal 4 Zeichen ist nur in Großschreibung möglich.




In diesem Feld muss die Bezeichnung des Landes angegeben werden.


Stellen [Art] (Pflichtfeld)

Dieses Feld bezieht sich auf die Länge und Art der Postleitzahl des Landes.

Hier muss die Stellenanzahl und die Art (Numerisch/Alphanumerisch) ausgewählt werden.

Die möglichen Werte (5 stellig [Numerisch] / 1 – 10 stellig [Alpha-Num.]) für dieses Feld kommen aus einer Codeliste (s. a. Editfelder.Codeliste).



ISO-Kennzeichen (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss die lt. ISO Standard 639 definierte Abkürzungen für das Land (z.B. ‘RU’ für Russland) angegeben werden. .

Die Eingabe von maximal 2 Zeichen ist nur in Großschreibung möglich.



Hinweis

Das ISO-Kennzeichen wird u.a. bei dem Export von Adressdaten über die CAM-Schnittstelle und bei der Generierung der Kunde.Handelkonto.IBAN genutzt.

EU – Zahllauf (Pflichtfeld)

In diesem Feld muss angegeben werden, ob für das Land ein EU-Zahllauf aktiviert sein soll (Standard ‘Nein’).




In diese Felder werden automatisch mit dem Bearbeitungsdatum und der Anwender-ID des bearbeitenden Mitarbeiters eingetragen. Die Felder sind nicht editierbar.

Besonderheiten



Beim Betätigen von ‘Hinzufügen’ oder den Funktionstasten [Strg + +] können die Felder für ein neues Land ausgefüllt und gespeichert werden.



Zuordnung

Bildbezeichnung: Konfiguration

Programmbezeichnung: Länderkennzeichen



Modul Objektarten/Gewerke

Übersicht Objektart / Gewerke Konfiguration

Erläuterungen folgen

UniCRM Online Hilfe V2.6.9

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