Projektteam UnternehmerPerspektiven ‌‌‌ 6. Oktober 2011

11. Studie der UnternehmerPerspektiven

Rohstoffe und Energie:

Risiken umkämpfter Ressourcen

- Pressekonferenz -

1

4.000 telefonische Interviews mit Führungskräften der ersten Ebene

Verfahren

telefonische Interviews (CATI)

Dauer 20 Minuten

Stichprobe

4.000 Unternehmen (Geschäftsführer / Inhaber)

Größenverteilung nach Umsatzsteuerstatistik

– Kleiner Mittelstand (2,5 bis 12,5 Mio €) 2.720 Unternehmen

– Gehobener Mittelstand (12,5 bis 100 Mio €) 1.120 Unternehmen

– Großer Mittelstand (über 100 Mio €) 160 Unternehmen

Regionale Segmentierung

auf Ebene der Bundesländer auswertbar (mindestens 80 Fälle)

aggregiert werden Niedersachsen und Bremen sowie Rheinland-Pfalz und Saarland

Basis aller Ergebnisdarstellungen ist, soweit nicht anders angegeben, die Gesamtstichprobe (n = 4.000). Ergebniswerte zu Items, die nur für Teilgruppen relevant sind und daher nur Teilgruppen vorgelegt wurden, wurden auf die Gesamtstichprobe umgerechnet, um Vergleichbarkeit zu gewährleisten.

2

Agenda

1. Gesamtwahrnehmung der Rohstoffrisiken

2. Aktuelle Betroffenheit der Unternehmen

3. Maßnahmen und Handlungsoptionen

3

Knapp die Hälfte der Unternehmen befürchtet Abstriche in der

wirtschaftlichen Gesamtleistung Deutschlands

4

Angaben in Prozent

Fast jeder zweite Mittelständler betrachtet Rohstoffrisiken des

Standorts Deutschland mit Sorge

Wird Deutschland als rohstoffarmes Land die Herausforderung knapper Ressourcen und weltweit steigender Nachfrage meistern?

7

52

40

Deutschland wird die

Herausforderung gut bewältigen

Deutschland wird mit Abstrichen in der

wirtschaftlichen Gesamtleistung rechnen müssen

Deutschland wird in

ausgesprochene Schwierigkeiten kommen

An Hundert Fehlende: keine Angabe / weiß nicht

5

Unzureichende Alternativen zu den fossilen Brennstoffen

Angaben in Prozent

Hohes Problembewusstsein im Mittelstand: In puncto Ressourcenversorgung

werden vor allem globale Entwicklungen für kritisch gehalten

Welche globalen Entwicklungen finden Sie in Hinblick auf die Rohstoff- und Energieversorgung Deutschlands besorgniserregend?

Soziale Unruhen in Ursprungsländern für Rohstoffe

Bildung von Anbieter-Monopolen

Finanzspekulation an den Rohstoffmärkten

Steigende Nachfrage und globales Wachstum

Protektionismus im Welthandel

Währungskrisen

Knappheit seltener Schlüssel-Rohstoffe

Knappheit fossiler Brennstoffe

Kurzfristige Veränderungen der Energiepolitik

Unkalkulierbare Risiken der Atomenergie

89

84

81

80

80

73

73

68

65

64

61

Wirtschaftliche und

politische Ursachen

Begrenzte

natürliche

Ressourcen

6

Technische Innovationen können helfen, die Rohstoff- und Energieprobleme

hierzulande zu lösen – sie müssen politisch gefördert werden

7

Angaben in Prozent

Die Unternehmen erwarten gravierende wirtschaftliche Probleme,

sehen aber auch die Chance für einen Innovationssprung

Welche Auswirkungen werden die Entwicklungen auf den Energie- und Rohstoffmärkten in Ihrer Branche haben?

Es entstehen neue Märkte und Absatzmöglichkeiten

Die Ressourcenknappheit zwingt uns, innovativ zu sein

Die Profitabilität wird dauerhaft belastet

Internationale Wettbewerber profitieren von einem besseren Zugang zu Rohstoffen

Es kommt zu Versorgungsengpässen

Der technologische Fortschritt wird aufgrund knapper Ressourcen gebremst

Unternehmen werden sich an Rohstoffzulieferern beteiligen

52

51

50

45

45

44

36

35

27

18

Die Geschäfte werden unsicherer und schwerer kalkulierbar

Zulieferer gewinnen an Bedeutung und Marktmacht

Unternehmen werden verstärkt eigene Energie erzeugen

8

Agenda

1. Gesamtwahrnehmung der Rohstoffrisiken

2. Aktuelle Betroffenheit der Unternehmen

3. Maßnahmen und Handlungsoptionen

9

Die mittelständische Wirtschaft ist in hohem Maße auf Rohstoffe

angewiesen – nicht nur im verarbeitenden Gewerbe

10

Angaben in Prozent

78 Prozent aller mittelständischen Unternehmen beziehen Rohstoffe

oder rohstoffintensive Vorprodukte

Welche Rohstoffe oder rohstoffintensiven Vorprodukte beziehen die Unternehmen?

Chemische Rohstoffe

Fossile Rohstoffe

Industrielle pflanzliche Rohstoffe

Agrarrohstoffe

Industriemetalle

Edelmetalle

Gesteine und Sedimente

Mindestens ein Rohstoff genannt

56

42

19

14

12

9

6

4

78

Seltene Erden

63

61

24

20

9

8

10

7

93

Gesamtwirtschaft Verarbeitendes Gewerbe

11

Steigende Rohstoffpreise wirken sich bei zwei Drittel aller

Unternehmen auf das Geschäft aus

„Steigende‌Rohstoffpreise‌wirken‌sich‌derzeit‌negativ‌auf‌unser‌Geschäft‌aus.“

67

86

85

73

59

45

Baugewerbe

Dienstleistung

Einzelhandel

Großhandel

Verarbeitendes Gewerbe

Gesamtwirtschaft

Angaben in Prozent

12

Steigende Energiepreise belasten die Geschäftsergebnisse bei jedem

dritten mittelständischen Unternehmen

13

49

48

31

28

22

73

Angaben in Prozent

34 Prozent aller Unternehmen spüren steigende Energiepreise im

Geschäftsergebnis

„Steigende‌Energiepreise‌wirken‌sich‌derzeit‌negativ‌auf‌unser‌Geschäft‌aus.“

Metall und Elektro

Nahrungs- und Genussmittel

Maschinenbau

34

34

36

32

34

34

Chemie und Pharma

Weitere Gebrauchsgüter Baugewerbe

Dienstleistung

Einzelhandel

Großhandel

Verarbeitendes Gewerbe

Verkehr und Logistik

…

Gesamtwirtschaft

14

Verteuerung, Preisschwankungen, Lieferunsicherheiten: Probleme bei

der Rohstoffversorgung belasten den Mittelstand stärker als steigende

Energiepreise

15

Agenda

1. Gesamtwahrnehmung der Rohstoffrisiken

2. Aktuelle Betroffenheit der Unternehmen

3. Maßnahmen und Handlungsoptionen

16

Im Mittelstand herrscht weithin Ratlosigkeit – Unternehmen fühlen sich

den globalen Marktentwicklungen ausgeliefert

17

Angaben in Prozent

40 Prozent der Unternehmen können nicht sagen, ob sie in der

Rohstoff- und Energieversorgung gut aufgestellt sind

Wie fühlen Sie sich gerüstet, um Probleme bei der Energie- und Rohstoffversorgung meistern zu können?

2,5 bis 12,5 Mio €

12,5 bis 50 Mio €

50 bis 100 Mio €

über 100 Mio €

44

40

5

„Wir‌sind‌eher‌gut‌gerüstet.“

„Kann‌ich‌noch‌nicht‌beurteilen.“

„Wir‌sind‌eher‌schlecht‌gerüstet.“

41

39

32

27

„Kann‌ich‌noch‌nicht‌beurteilen.“

An Hundert Fehlende: Rohstoff- und Energiepreise wirken sich nicht spürbar auf das Geschäftsergebnis aus

18

Ressourceneffizienz spielt oft eine untergeordnete Rolle:

Trotz des hohen Leidensdrucks bleibt der technologische

Innovationssprung (noch) aus

19

Beschaffungsprozesse im Fokus, weitere Preisüberwälzung wird

erwogen, Ressourceneffizienz seltener auf der Agenda

Optimierung im Beschaffungswesen

Weitergabe von Kosten, sonstige Kostensenkung

Energie- und Rohstoffverbrauch

71

64

60

mindestens‌eine‌der‌vorgeschlagenen‌Maßnahmen…

Mit welchen Maßnahmen reagieren die Unternehmen auf die Entwicklungen an den Rohstoff- und Energiemärkten?

41

49

37

wird durchgeführt wird erwogen

Angaben in Prozent

20

65

65

56

45

53

44

Wer effizient mit Ressourcen wirtschaftet, ist erfolgreicher

Optimierung im

Beschaffungswesen

Weitergabe von Kosten,

sonstige Kostensenkung

Energie- und

Rohstoffverbrauch

74

67

64

35

43

39

überdurchschnittliche

Geschäftslage

unterdurchschnittliche Geschäftslage

mindestens eine der vorgeschlagenen Maßnahmen wird durchgeführt

mindestens eine der vorgeschlagenen Maßnahmen wird geplant

Mit welchen Maßnahmen reagieren die Unternehmen auf die Entwicklungen an den Rohstoff- und Energiemärkten?

Angaben in Prozent

21

Die Absicherung über Finanzinstrumente führt in der Beschaffung von

Rohstoffen und Energie ein Schattendasein

22

16

8

7

14

Angaben in Prozent

Nur wenige Unternehmen ziehen in Betracht, ihre Beschaffungsrisiken

mit Finanzinstrumenten abzusichern

6

4

4

3

Gesamtwirtschaft 50 bis 100 Mio € Umsatz

Welche Beschaffungsrisiken würden Sie durch Finanzinstrumente absichern?

zur Absicherung folgender Risiken in der Beschaffung:

Einsatz von Finanzinstrumenten wird erwogen

Währungsrisiken beim Rohstoffeinkauf

Preisschwankungen von Rohstoffen

Preissteigerungen von Rohstoffen

Absicherung von Rohstoffrisiken 2 4 10

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11. Studie der UnternehmerPerspektiven

Rohstoffe und Energie:

Risiken umkämpfter Ressourcen

- Pressekonferenz -