Kanton St.GallenBerufs- und Weiterbildungszentrum Buchs

Versicherungsvermittler/-in VBV

Kundinnen und Kunden können nicht mehr einfach mit dem Angebot eines beliebigen Versicherungsprodukts zufrieden gestellt werden. Sie verlangen eine umfassende Beratung und ein Deckungskonzept, in wel-ches die Produkte sinnvoll eingebettet sind.

Versicherungsberater/-innen sind dann nachhaltig erfolgreich, wenn sie die langfristigen Versicherungs- und Vorsorgebedürfnisse der Menschen abdecken, dies auf Grundlage eines soliden Wissens über Versicherungen und die damit verbundenen Themen.

Die Ausbildung und Zertifizierung zum/zur Versicherungsvermittler/-in VBV stellt die Versicherungsberatung für Privatpersonen und Gewerbe ins Zentrum. Der Abschluss ist von der Finanzmarktaufsicht (Finma) anerkannt für die Registrie-rung als Versicherungsvermittler/-in. Er bietet Anschlussmöglichkeiten zur Spezialisierung als dipl. Finanzberater/-in IAF, Finanzplaner/-in mit eidg. Fach-ausweis oder Versicherungsfachmann/-frau mit eidg. Fachausweis.

Die Lehrgänge des IfFP bereiten auf die Prüfungen zum/zur Versicherungsver-mittler/-in VBV vor. Sie stehen – unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Versicherungs- oder Vermittlungsgesellschaft – allen interessierten Versicherungsberatern/-innen offen.

Berufsbild/Einsatzgebiet

ZielDie vielen Veränderungen in der Versicherungswirtschaft und die vielfältigeren Bedürfnisse der Kunden lassen die Anforderungen an Versicherungsvermitt-ler/-innen steigen. Der schweizerische Gesetzgeber hat daher 2006 die Versi-cherungsvermittlung geregelt: Wer sich als Versicherungsvermittler/-in in das öffentliche Register der Finma (Finanzmarktaufsicht) eintragen lassen will, muss definierte Kriterien erfüllen: ein tadelloser Leumund, eine Haftpflichtversicherung und vor allem gute Kenntnisse in allen Versicherungsbelangen, die mit einem anerkannten Bildungsabschluss nachgewiesen werden müssen. Die Ausbildung und Prüfung zum/zur Versicherungsvermittler/-in VBV deckt diese Bildungsan-forderungen ab.

Der/die Versicherungsvermittler/-in VBV kann private Haushalte, Selbständiger-werbende und kleine Unternehmungen kompetent und umfassend beraten und betreuen. Die Ausbildung vermittelt das dafür notwendige Wissen und Können in der Planung, der Beratung, der Umsetzung und im Verkauf. Die Teilnehmen-den werden damit zu besseren Beratungen und erfolgreichen Verkaufsabschlüs-sen befähigt – eine Win-win-Situation für Kunden und Vermittler!

ZielgruppeDie Ausbildung und Zertifizierung richtet sich an Mitarbeitende von Ver- sicherungen und anderen Finanzdienstleistungsunternehmungen, welche im Bereich der Versicherungsberatung und dem Verkauf von Versicherungs- und Vorsorgeprodukten tätig sind.

Versicherungsvermittler/-innen VBV finden ihr Betätigungsfeld• als Berater/-innen und Verkäufer/-innen bei unabhängigen Finanzinstituten

(Maklern, Treuhändern usw.),• im Aussendienst von Versicherungen.

Berufsbild/Einsatzgebiet

Positionierung im Bildungssystem

Versicherungs-vermittler/-in VBV

Dipl Finanzberater/-in IAF

Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis

Versicherungsfach-mann/-frau

mit eidg. Fachausweis

Erlass Module Vorsorge und Versicherung

Positionierung im Bildungssystem

Der/die Versicherungsvermittler/-in VBV ist ein in sich geschlossener, anerkann-ter Bildungsabschluss, mit welchem Sie sich als kompetenter Berater in allen Versicherungs- und Vorsorgefragen für Privatpersonen und kleine Unterneh-mungen ausweisen. Es ist aber auch Ihr Einstieg zu noch mehr Beratungskom-petenz im Finanz- und Versicherungsbereich.

Mit dem Vermittler/-in-Zertifikat können Sie in die Qualifikation zum/zur dipl. Finanzberater/-in IAF einsteigen. Diese Qualifikation deckt die zentralen Bera-tungsthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilienfinanzierung ab. Als Versicherungsvermittler/-in VBV werden Ihnen die beiden Module Vorsorge und Versicherung erlassen. Mit dem/der dipl. Finanzberater/-in IAF besitzen Sie das Wissen und Können zur Rundum-Beratung von Privatpersonen in den wichtigsten Finanzfragen und weisen sich darüber mit dem Diplom aus. Die Qualifikation ist von der Finanzmarktaufsicht (Finma) auch als Bildungsabschluss für die Fondsvertriebsbewilligung anerkannt.

In einem weiteren Schritt können Sie sich den eidgenössischen Fachausweis Finanzplaner/-in erwerben. Als Finanzplaner/-in beraten und betreuen Sie die privaten Haushalte mit unselbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionsphase im Rahmen einer privaten Finanzplanung. Ein Kernthema ist dabei die Pensionsplanung.

Vergleichbare Passarellen bestehen auch zum eidgenössischen Fachausweis Versicherung.

Ausbildungsvorbereitung/VorbereitungslektüreDie Studierenden erhalten zu jedem Modul Vorbereitungs- und Leseaufträge. Dadurch wird der Präsenzunterricht von der reinen Wissensvermittlung entlastet.Grundlage ist das vierbändige Lehrmittel «intermediary@insurance» des VBV.

Inhalt/Fächer

PräsenzstudiumDie Kurse werden berufsbegleitend im Tagesunterricht durchgeführt.

StandortbestimmungenFür jedes Modul stehen Online-Modulabschlusstests zur Verfügung. Sie geben ein Feedback über den persönlichen Wissensstand. Damit können allenfalls noch bestehende Lücken frühzeitig erkannt werden.

Elektronisches Lernprogramm (WBT)Die Kursteilnehmer erhalten ihren persönlichen Zugang zum Web-based Training (WBT) des VBV. Diese Trainings sind als Unterrichtsbegleitung konzipiert und erhöhen die Lerneffizienz und den Lernerfolg wesentlich.

PrüfungsvorbereitungDie letzten 4 Kurstage dienen der Wiederholung des Stoffes und dem Training für die schriftliche und mündliche Prüfung.

Lektionentafel

Modul Tage Lektionen

Versicherungswirtschaft

Versicherungswirtschaft 1 8

Personen- und Sozialversicherungen

Sozialversicherung 2 16

Personenversicherungen 4 32

Sach- und Vermögensversicherung

Vermögensversicherung 2 16

Sachversicherung 2 16

Rechtskenntnisse

Versicherungsrecht (VAG, WG) / Obligationenrecht (OR) 1 8

Vermittlerrecht (VAG), weitere Rechtsnormen 1 8

Interne Zwischenprüfung

Prüfungsvorbereitung

Schriftliche Prüfung 2.5 20

Mündliche Prüfung 1.5 12

Total 17 136

ZwischenprüfungVor der abschliessenden Prüfungsvorbereitung legen Sie die Online-Zwischen-prüfung ab: je 1 Probeprüfung zu 30 Minuten in jedem der vier Fachmodule. Die Zwischenprüfung ist während 4 Tagen freigeschaltet; Sie haben pro Prüfung 1 Versuch. Sie erhalten damit ein Feedback über Ihren persönlichen Wissensstand und erkennen rechtzeitig allenfalls noch bestehende Lücken. Diese IfFP-interne Zwischenprüfung dient Ihrer persönlichen Standortbestimmung und ist nicht Teil der offiziellen VBV-Prüfung.

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen (elektronischen) und einem mündlichen, berufspraktischen Teil.

Die schriftliche Prüfung dauert 120 Minuten. Geprüft werden die Lerninhalte der vier Bereiche Versicherungswirtschaft, Personen- und Sozialversicherungen, Sach- und Vermögensversicherungen sowie Rechtskenntnisse.

Die mündliche Prüfung findet innert Monatsfrist nach der schriftlichen statt und dauert 60 Minuten (wovon 30 Minuten zur Vorbereitung). Die Kandidaten werden in Verkaufs- und Beratungssituationen geprüft. Sie stellen im Kundengespräch ihre Kommunikations-, Fach- und Beratungskompetenz unter Beweis. Grund-lage bildet eine Fallbeschreibung aus dem Bereich «Privater Haushalt» oder «Kleine Unternehmung» (nach Wahl des Kandidaten).

Erfolgreiche Absolventen/-innen erhalten das Zertifikat «Versicherungsvermittler/-in VBV».

Prüfungsträger ist der VBV (Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft).

Die Prüfung findet getrennt von der Ausbildung statt, in der Regel zweimal jährlich, jeweils März und Oktober. Fallweise kann im Juni eine weitere Session stattfinden, zu der IfFP-Studierende Zugang haben. Beachten Sie die Termine der einzelnen Durchführung.

Die Teilnehmenden müssen sich direkt beim VBV für die Prüfung anmelden. Sie sind auch selber für die Einhaltung der Anmeldefristen und –bedingungen verantwortlich.

Prüfung/Qualifikationsverfahren

Es gibt keine formellen Zulassungsvoraussetzungen für Ausbildung und Prüfung. Ein Grundwissen im Versicherungsbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakten sind jedoch sehr empfohlen und erhöhen den Ausbildungs-nutzen.

Voraussetzungen

Lehrgangsdaten VBV-BU-18-06: 02. Juni - 29. September 2018

Prüfungsdatum IAF Oktober 2018

Dauer 17 Tage

Unterrichtszeiten Mittwoch, 17.45 - 21.00 UhrSamstag, 08.15 - 16.45 Uhr

Dauer/Zeiten

Lehrgangsgebühren

Lehrgang Versicherungsvermittler/-in VBV

Lehrgang (17 Tage) CHF 4’850.00

Einzelmodule: Versicherungswirtschaft CHF 350.00Personen- und Sozialversicherungen CHF 1’920.00Sach- und Vermögensversicherungen CHF 1’280.00Rechtskenntnisse CHF 640.00Prüfungstraining* CHF 1’280.00

Prüfungsgebühren

Schriftliche Prüfung CHF 300.00Mündliche Prüfung CHF 300.00

Die Lehrgangsgebühren verstehen sich inklusive Unterlagen (Skripte) und Zugang zum WBT (Web-based Training). Zusätzliche Kosten von ca. CHF 250.00 entstehen für Standardliteratur sowie Reise, Verpflegung etc.

*Buchbar nur bei Belegung mindestens eines weiteren Moduls.

Hinweis/Spezielles

Unsere Dozentinnen und Dozenten sind ausnahmslos Berufspraktiker/-innen, die über fundierte Fachkenntnisse und methodisch-didaktische Fähigkeiten verfügen. Sie unterrichten anwendungs- und handlungsorientiert.

AnerkennungDer Abschluss ist von der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) aner-kannt für die Registrierung als Versicherungsvermittler/-in. Er bietet gleichzeitig Anschlussmöglichkeiten zur Spezialisierung als dipl. Finanzberater/-in IAF, Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis oder Versicherungsfachmann/-frau mit eidg. Fachausweis. Und zusätzlich ist das Zertifikat auch das Eintrittsticket für Cicero, das Lernattestierungssystem der Schweizer Assekuranz.

An den viermal jährlich stattfindenden Infoveranstaltungen am bzb Buchs kön-nen sich Weiterbildungsinteressierte unverbindlich und kostenlos über das ge-samte Angebot an Lehrgängen und Kursen am bzb informieren. Die Infoabende finden jeweils um 19.00 Uhr im Lichthof des Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs statt. Eine Anmeldung ist dabei nicht notwendig.

Informationsveranstaltung

Die aktuellen Daten finden Sie unter www.bzbuchs.ch

Kontaktiere uns

AdministrationFrau Jacqueline Bigger Sekretariat bzb WeiterbildungTelefon 058 228 22 02jacqueline.bigger@bzbuchs.ch

IfFP Institut für FinanzplanungBernerstrasse Süd 169 8048 ZürichTelefon 058 800 56 00info@iffp.chwww.iffp.ch

Geschäftsstelle VBVLaupenstrasse 10Postfach3001 BernTelefon 031 328 26 26info@vbv-afa.chwww.vbv.ch

Persönliche BeratungGerne stehen wir Ihnen auch für eine individuelle, unverbindliche Beratung zur Verfügung. Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Notizen

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bzb GrundbildungHanflandstrasse 179471 BuchsTelefon 058 228 22 22Telefax 058 228 22 23grundbildung@bzbuchs.ch

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