Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr 2011 Telefonkonferenz Presse Bilfinger Berger SE, Mannheim | 13. Februar 2012 Roland Koch, Vorstandsvorsitzender

Geschäftsjahr 2011

Leistung und Ergebnis übertreffen Prognose

Dividende: Deutlich höhere Ausschüttung

Stabile Nachfrage

Eintritt in attraktiven indischen Markt durch Akquisition im Segment Industrial Services

Infrastrukturfonds erfolgreich platziert

Februar 2012: Beteiligung an Julius Berger Nigeria um 10 Prozentpunkte reduziert

Positiver Ausblick für Geschäftsjahr 2012

13. Februar 2012 Bilfinger Berger SE, Vorläufiger Bericht 2011 Seite 1

7.954 7.776

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Jan-Dez 2010 Jan-Dez 2011

8.497 7.833

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Dez 2010 Dez 2011

8.059 8.476

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Jan-Dez 2010 Jan-Dez 2011

Leistung Auftragseingang Auftragsbestand

Leistung gewachsen, Nachfrage stabil Auftragsbestand im Segment Construction wie geplant reduziert

in Mio. € fortzuführende Aktivitäten

+5% -2% -8%

13. Februar 2012 Bilfinger Berger SE, Vorläufiger Bericht 2011 Seite 2

244 281

0

100

200

300

400

Jan-Dez 2010 Jan-Dez 2011

206 220

78

174

0

100

200

300

400

Jan-Dez 2010 Jan-Dez 2011

341 361

0

100

200

300

400

Jan-Dez 2010 Jan-Dez 2011

Continuing Operations

Discontinued Operations

Ergebnis weiter gesteigert

EBIT Konzernergebnis

Operativer Cashflow +6% +39% +15%

in Mio. € EBIT und operativer Cashflow fortzuführende Aktivitäten

284

394

13. Februar 2012 Bilfinger Berger SE, Vorläufiger Bericht 2011 Seite 3

in Mio. € 2010 2011 Verän- derung

Leistung 2.932 3.294 12%

Auftragseingang 3.253 3.224 -1%

Auftragsbestand 2.601 2.476 -5%

Investitionen in Sachanlagen 73 69 -5%

EBIT 134 150 12%

Vor allem das Instandhaltungsgeschäft hat sich erfreulich entwickelt

Auftragseingang auf Höhe der Leistung

Organisches Wachstum Leistung und EBIT: +14 Prozent

EBIT-Marge: 4,6 Prozent, wie im Vorjahr

Erwerb von Neo Structo, Sprungbrett für weitere Expansion in Indien

Industrial Services: Anstieg der Leistung übertrifft Erwartungen

Leistung nach Regionen

Ausblick 2012

Leichte Zunahme der Leistung

Steigerung der EBITA-Marge

2011: 3,3 Mrd. €

Deutschland 24%

Übriges Europa

63%

Amerika 13%

13. Februar 2012 Bilfinger Berger SE, Vorläufiger Bericht 2011 Seite 4

in Mio. € 2010 2011 Verän- derung

Leistung 1.106 1.157 5%

Auftragseingang 1.281 1.221 -5%

Auftragsbestand 1.371 1.437 5%

Investitionen in Sachanlagen 33 14 -58%

EBIT 83 92 11%

Leistung nach Regionen

Zunahme von Leistung und Auftragsbestand

Leichter Rückgang des Auftragseingangs nach Großauftrag Belchatow im Vorjahr

Organisches Wachstum Leistung: +3 Prozent EBIT: +7 Prozent

EBIT-Marge weiter auf 8,0 (Vorjahr: 7,5) Prozent gestiegen

Erneut margenstärkstes Segment

Januar 2012: Modernisierungsauftrag für Kraftwerk in Mazedonien

Power Services: Wachstum auf internationalen Märkten

Ausblick 2012

Leistung wächst stärker als 2011

Weiterer Anstieg der EBITA-Marge

2011: 1,16 Mrd. €

Deutschland 43%

Übriges Europa

28%

Afrika 18%

Asien 10%

Sonstige Regionen

1%

13. Februar 2012 Bilfinger Berger SE, Vorläufiger Bericht 2011 Seite 5

in Mio. € 2010 2011 Verän- derung

Leistung 2.333 2.256 -3%

Auftragseingang 2.379 2.363 -1%

Auftragsbestand 2.217 2.369 7%

Investitionen in Sachanlagen 13 16 23%

EBIT 80 83 4%

Leistung nach Regionen

Leistung durch Abschwächung des Nigeriageschäfts wie erwartet leicht rückläufig

Auftragseingang übertrifft Leistung; insgesamt stabil, trotz geringerer Nachfrage in Nigeria

EBIT-Marge auf 3,7 (Vorjahr: 3,4) Prozent gestiegen

Februar 2012: Beteiligung an Julius Berger Nigeria von 49,9 Prozent auf 39,9 Prozent reduziert

Building and Facility Services: Erfolgreiches Jahr

Ausblick 2012

Leistungsrückgang durch weitere Reduzierung des Nigeria-Engagements; auf bereinigter Basis leichter Anstieg

Trotz der Veränderung: Steigerung von EBITA und EBITA-Marge

2011: 2,26 Mrd. €

Deutschland 62%

Übriges Europa

14%

Amerika 8%

Afrika 15%

Sonstige ´Regionen

1%

13. Februar 2012 Bilfinger Berger SE, Vorläufiger Bericht 2011 Seite 6

in Mio. € 2010 2011 Verän- derung

Leistung 1.661 1.751 5%

Auftragseingang 961 971 1%

Auftragsbestand 2.235 1.506 -33%

Investitionen in Sachanlagen 20 26 30%

EBIT 29 35 21%

Leistungsanstieg durch Umgliederung einer Stahlbau-Einheit aus dem Geschäftsfeld Industrial Services

Auftragseingang deutlich unter dem Wert der Leistung, hoher Auftragsbestand planmäßig abgebaut

EBIT-Marge auf 2,0 (Vorjahr: 1,7) Prozent gestiegen

Rückgang der Nachfrage durch Sparmaßnahmen der öffentlichen Haushalte

Construction: Ertragskraft weiter verbessert

Ausblick 2012

Leistung wird nach Auslaufen eines Großprojekts zurückgehen und die seit längerem geplante Größenordnung erreichen

Weiterer Anstieg der EBITA-Marge

Leistung nach Regionen

2011: 1,75 Mrd. €

Deutschland 40%

Übriges Europa

47%

Asien 13%

13. Februar 2012 Bilfinger Berger SE, Vorläufiger Bericht 2011 Seite 7

Anzahl / in Mio. € 2010 2011 Verän- derung

Projekte im Portfolio 29 30 3%

davon in Bau 10 8 -20%

Eigenkapitalbindung 358 383 7%

davon eingezahlt 160 225 41%

Net Present Value 268 368 37%

EBIT 40 23 -43%

Ergebnis unter Vorjahreswert, der zusätzlichen Ergebnisbeitrag aus Verkauf von Projekt-anteilen in Höhe von 21 Mio. € enthielt

Barwert des Portfolios auf 368 Mio. € gestiegen

Februar 2012: Bevorzugter Bieter für Polizeistationen in U.K.

Verkauf von 18 PPP-Projekten an Infra-strukturfonds im ersten Quartal 2012 wirksam; gebundenes Eigenkapital sinkt um 143 Mio. €, Nettoverkaufserlös ~240 Mio. €, Buchgewinn ~50 Mio. €

Concessions: Infrastrukturfonds erfolgreich platziert

Eigenkapitalbindung nach Regionen

Ausblick 2012

Verkauf führt zu Buchgewinn von ~50 Mio. €, aber auch zu niedrigerem Ergebnis aus dem Betrieb. EBITA wird sich insgesamt verdoppeln

12/2011: 383 Mio. €

Deutschland 14%

U.K. 21%

Übriges Europa

13%

Kanada 26%

Australien 26%

13. Februar 2012 Bilfinger Berger SE, Vorläufiger Bericht 2011 Seite 8

Ausblick 2012

Die Leistung wird - ohne Berücksichtigung möglicher Akquisitionen - durch die weitere

Fokussierung des Geschäftsfelds Construction und die Entkonsolidierung des

Nigeriageschäfts zurückgehen.

(2011: 8.476 Mio. €)

Steigende Margen und Veräußerungsgewinne aus der Reduzierung des Nigeria-

Engagements werden zu einer deutlichen Erhöhung des EBITA führen.

(2011: 397 Mio. €)

Das Konzernergebnis wird erheblich über dem um nicht fortzuführende Aktivitäten

bereinigten Wert des Geschäftsjahres 2011 liegen.

(2011: 220 Mio. €)

13. Februar 2012 Bilfinger Berger SE, Vorläufiger Bericht 2011 Seite 9

0,51 0,60

0,92 0,92 1,15

1,66 1,85

2,00

2,50

2,50

0,42 0,60

0,90

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

3,40

1,20

0,92

Bonus führt zu Dividendensprung (in €)

2002 – 2008 entsprechend der Kapitalerhöhung angepasst

13. Februar 2012 Bilfinger Berger SE, Vorläufiger Bericht 2011 Seite 10

Vorläufiger Bericht zum Geschäftsjahr 2011