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0UNEX © 2017- Confidential -

September 2017

Trends in der deutschen Bierindustrie

Wege zu höherem Profit

1UNEX © 2017

Agenda

Management Summary

Trends und Entwicklungen in der Bierbranche

Pain Points für deutsche Brauereien


UNEX als Partner

2UNEX © 2017

Biermarkt im Abwärtstrend: Weniger Konsum, neuer Wettbewerb, höhere Kosten und

untreue Kunden – so kann es nicht weitergehen

Key Challenges der Bierindustrie

Management Summary

01

02

04

03

Key Challenges

der Bierindustrie

Sinkender BierabsatzSeit den 90er Jahren hat sich der Absatz und der Pro-Kopf-Verbrauch

von Bier in Deutschland um fast 1/3 reduziert – ein weiterer Rückgang

von 1,5% p.a. wird allein durch den demographischen Wandel erwartet!

01

Abnehmender Preis pro LiterTrotz steigender Rohstoffkosten und Inflation hat sich der Bierpreis in

Deutschland wegen des Verdrängungswettbewerbs seit 2003 nicht

nach oben angepasst – Kisten für unter 10 EUR verbrennen Geld!

02

Konstant hohe WerbeausgabenTrotz gleichbleibender Werbeausgaben und steigender WKZ kam es

in Deutschland zum Rückgang der Baseline Sales – zur Sicherung der

langfristigen Profitabilität ist ein strategisches Umdenken erforderlich!

04

Verwässerung der Markentreue Früher war die Wahl des Bieres ein Statement des Kunden. Heute hat

der Handel den Verbraucher zum Schnäppchenjäger erzogen, der nur

noch auf Sonderangebote wartet – obwohl er bereit wäre mehr zu zahlen!

03

€

3UNEX © 2017

Neuausrichtung von Preisen, Promotion und Trade Terms ermöglicht deutschen Brauern

die Rückkehr zu früherer Profitabilität

4 Schritte zur Ergebnisverbesserung

Management Summary

1

2

3

4

Promotion-MixErtragsorientierter Einsatz

von Aktionen mit

optimalem Promotion-Mix

Trade TermsStrategiekonforme

Leistungen des

Handels als Basis der

Trade Vereinbarung

KonsumentenpreiseHöhere Marktpreisdurchsetzung

durch starke und individuelle

Markenkerne

PreiselastizitätenVerständnis der Preis-

Absatz Wirkungen auf

Artikelbasis je

Vertriebsgebiet und Kanal

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Agenda

Management Summary




UNEX als Partner

5UNEX © 2017

Der Bierabsatz ist im Vergleich zu den 90er Jahren um fast 1/3 zurückgegangen –

in Teilen wird der Volumenverlust durch Exporte abgefangen, aber zu welchem Preis?

Key Facts Produktion und Verbrauch


Bierabsatz in Deutschland

in 1.000 hl

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2017, Destatis - Finanzen und Steuern - Absatz von Bier 2016

0

50.000

100.000

150.000

20122006

-28.345

2010 201620001994 20142008

Im Vergleich zu 1994 (107. Mio. hl) hat sich

der Bierabsatz in Deutschland bis zum Jahr 2016

(79. Mio. hl) um fast 30. Mio. hl reduziert (-26%)

Allein durch den demographischen Wandel

ist der Bierabsatz in Deutschland jedes Jahr

um 1% - 1,5% rückgängig

Wegen steigender Exporte (insb. nach China) zeigen sich

deutsche Brauereien relativ stabil – vom Export jedoch

wird meist nur preiswertes Bier nachgefragt

Exportmenge von Bier aus Deutschland

in 1.000 hl

Bie

rexp

ort

1.0

00

hl

Ab

sa

tz in

1.0

00

hl

0

5.000

10.000

15.000

20.000 +10.130

1993 2016201020052000

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Was ist los mit der heutigen Generation? Sie konsumiert pro Kopf fast 40 Liter weniger als

ihre Vorgänger – bei nahezu konstanten Werbeausgaben der Brauindustrie



Seit 1990 (143 L) hat sich der Pro-Kopf-Verbrauch von

Bier in Deutschland bis zum Jahr 2016 (104 l) um fast

40 l reduziert (-30%)

Trotz konstant hoher Werbeausgaben seit 2000 i.H.v. Ø 373 Mio. EUR p.a. konnte dem stark rückläufigen

Konsum nicht entgegen gewirkt werden

Einbahnstraße?! Einen möglichen Ausweg des negativ

Trends sehen Experten in dem Ausbau von kalorien-

armen, alkoholfreien Bieren als Alternative zu

Softdrinks. Aber dort sind die Margen noch schmaler

Pro-Kopf-Verbrauch von Bier

in Deutschland in Litern

20

40

60

80

100

120

140

160

2014201020082006

-39 Liter

2000 201620121990

Pro

-Kopf-

Verb

rau

ch

in l

Quelle: Nielsen, 2017, Nielsen; TradeDimensions

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Auf den sinkenden Verbrauch reagieren Handel und Hersteller mit Dumpingpreise von

unter 10EUR/Kiste – Das kann kaum die richtige Strategie sein



Umsatz der deutschen Brauindustrie

im In- und Ausland in Mio. EUR

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2017, Destatis - Finanzen und Steuern - Absatz von Bier 2016

Um

sa

tz in

Mio

. E

UR

der Kastenverkäufe von den zehn bekanntesten

Spitzenbieren werden über Sonderaktionen in

den Markt gedrückt

Der rückläufige Bierabsatz in Deutschland konnte

nicht durch Preiserhöhungen kompensiert werden

– Kampfpreise unter 10 EUR/Kiste „verbrennen Geld“

Rohstoffpreise, insbesondere für Hopfen, steigen weiter

und erhöhen dadurch zusätzlich den Kostendruck für

kleine und große Brauereien

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000-14%

201220022000 20162010 2014200820062004

70%

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Top 10 der Unternehmen mit der höchsten Bierproduktion in Deutschland

Dabei leisten die größten Bierproduzenten Deutschlands weiterhin einen wichtigen

Beitrag für die Volkswirtschaft, aber wie lange werden sie noch überleben?

Key Facts Hersteller


Quelle: Inside Getränke Markt-Magazin, 2016; Deutscher Brauer Bund, 2017, Deutsche Brauwirtschaft in Zahlen

Rang Unternehmen Bierausstoß Deutschland 2015 in 1.000 hl

1 Krombacher 5.487

2 Oettinger 5.393

3 Bitburger 3.480

4 Veltins 2.785

5 Becks 2.559

6 Paulaner 2.420

7 Warsteiner 2.342

8 Hasseröder 2.245

9 Radeberger 1.895

10 Erdinger Weißbier 1.901

• Beschäftigte in der deutschen

Brauindustrie 2016 (Betriebe mit mehr

als 20 Beschäftigten): 27.195

• Anzahl der betriebenen Braustätten in

Deutschland 2016: 1.408

• Bierausstoß in Deutschland 2016:

ca. 95.000 hl, davon 17% Exportanteil

• Aktueller Trend in Deutschland:

Zunahme an Craft-Beer-Manufakturen

Biersteuereinnahmen

in Deutschland in Mio. EUR(Bemessungsgrundlage: Jahresausstoß)

0

200

400

600

800-9%

20142010 2012 20162008Ab InBev Brau Holding Intl. (Heineken)Eigenständig

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Agenda

Management Summary




UNEX als Partner

10UNEX © 2017

Die Bedeutung der Marke als Faktor der Kaufentscheidung für Bier hat stetig

abgenommen, bleibt für Verbraucher aber noch immer wichtiger als der Preis

Die Bedeutung von Markenstärke im Biermarkt


Kaufentscheidung beim Bier:

Zählt die Marke oder der Preis?

Quelle: VuMA (Arbeitsgemeinschaft Verbrauchs- und Medienanalyse), 2017

An

teil

de

r B

efr

ag

ten in

%

der Kunden wechseln bei Lebensmitteln häufig ihre

Marke – meistens aufgrund des Preises, wegen

Qualitätsverlusten oder mangelnder Verfügbarkeit

Die Mehrheit der Verbraucher kennt die Preise

von Produkten – nach Preiserhöhungen achten

Sie auf Sonderangebote und reduzierte Produkte

der Deutschen geben an, dass sie beim

Lebensmitteleinkauf nach Angeboten suchen

50% 51% 50% 49% 48% 46%

28% 29% 29% 29% 30% 32%

22% 20% 21% 22% 22% 22%

20%

60%

0%

80%

40%

100%

20122011 201620152013 2014

Kann ich nicht beurteilen MarkePreis

5%

2/3

11UNEX © 2017

Absatzverteilung bei Mehrweg-Bierkästen

(20x0,5 l) in Deutschland 2015

Absatzverteilung bei Mehrweg-Bierkästen

(24x0,33 l) in Deutschland 2015

Biere benötigen eine individuelle Markenpositionierung, ansonsten unterliegen sie dem

Preiswahnsinn – die Marke entscheidet über Erfolg und Misserfolg

Die Bedeutung von Markenstärke im Biermarkt


Quelle: GfK, 2016

Ve

rte

ilun

g in

%V

ert

eilu

ng

in %

Einige der Top 10 Biermarken in Deutschland verkaufen

fast 80% der Kastenware zum Promotionspreis –

die Folge ist Wertvernichtung in der gesamten Kategorie

Nielsen: „Der Verbraucher kann immer eine andere

Premium-Marke als rabattierte Kistenaktion bekommen.

Entsprechend greift er mal da, mal dort zu.“

2017 gab die Brauindustrie so viel Geld für Werbung

wie niemals zuvor aus – trotzdem verliert die am stärksten

beworbene Zwanziger-Kiste (20 x 0,5 Liter) an Menge

13%10%7%7%16%19%28%

0%

50%

100%

>

14,00

bis

13,99

bis

10,99

bis

11,99

bis

9,99

bis

12,99

bis

7,99

17%16%7%8%

27%15%10%

0%

50%

100%

bis

7,99

bis

10,99

bis

12,99

bis

11,99

bis

9,99

>

14,00

bis

13,99

Verkaufspreis in EUR

Verkaufspreis in EUR

12UNEX © 2017

„Spezialitäten Biere“ und „Helles“ verfügen wegen hoher Zahlungsbereitschaft der

Kunden über ein enormes Ertragspotential – ihr Umsatz wächst stärker als ihr Absatz

Craft Beer in Deutschland


Ein Liter von deutschem Craft Bier wird für

bis zu 10 EUR verkauft – Preise für impor-

tierte Craft Biere sind teilweise noch teurer

Nielsen: „Die Deutschen sind hier sehr offen für

Neues und greifen gerne tiefer in die Tasche,

um sich etwas zu gönnen."

Die Trendsegmente der Hell- und Spezialbiere halten die

Gesamtkategorie stabil – das klassische Pils schwächelt,

bleibt aber die absatzstärkste Biersorte in Deutschland

Welche Craft Biere bevorzugen

deutsche Konsumenten?

Quelle: Savvy Research, 2016

4%

6%

20% 40%0% 60%

45%

28%

In speziellen Fässern gelagert

Im Ausland gebraut

Mit hochwertigen Zutaten gebraut

In Deutschland angebaut

Mit Gewürzen oder Früchten verfeinert

Regionaler Anbau

28%

29%

10€/l

13UNEX © 2017

Marktanteile der Discounter in DE (nach Warengruppen in %)

Marktanteile von Discountern weltweit(in %)

Die Bedeutung von Discountern wächst weltweit und in Deutschland bringt die

Markenoffensive von Aldi das Preisgefüge von Premiummarken durcheinander


Quelle: Planet Retail; GfK Consumer Index 5/2017, GfK Consumer Scan ; * Waschen, Putzen, Reinigen

8

31

37

37

40

47Süßwaren

Non packaged goods

Getränke

Packaged goods

Kosmetik/Körperpflege

WPR*

+2,5

+4,7

+7,2

+0,8

+1,9

+1,3

VÄ Umsatz 01-05

2016 / 2017 in %

Entwicklung von bei Aldi gelisteten Herstellermarken(Veränderung vs. Vorperiode - Arithmetischer Ø)

Marken und Kategorien Preisniveau vor/nach Aldi-Listung (Arithmetischer Ø – Durchschnittspreis in der Kategorie vor Aldi-Listung = 100)

124Preisniveau der Marke bei Aldi

Preisniveau der Marke vor Aldi-Listung

Preisniveau der Kategorie nach Aldi-Listung 98

100

149

Preisniveau der Kategorie vor Aldi-Listung

-17%

21,2

12,2

Marktanteil (Wert) in der Kategorie (%-Punkte)

Discounteranteile (Wert) der Marke (%-Punkte)

Preis pro Mengeneinheit (%)

Menge (%)

Wert (%)

30,8

-7,6

4,6

35

20231113812

6640

444130

2423181813976

0

20

40

60

UKFR BE NLCHPTUSAU

+7

DE

+21

+10+10+6

+7+9

+13

+3+3+6

PLAT

20152000

Der Einfluss von Discountern auf Marke & Markt

14UNEX © 2017

Trotz der Listung von Markenbieren bei Aldi Süd hat sich der Verbraucherindex für Bier

nicht massiv verändert – doch nun sind auch Sonderangebote mit Markenartikeln geplant

Der Einfluss von Discountern auf Marke & Markt


Monatlicher Verbraucherpreisindex für Bier in Deutschland

(Index 2010=100)

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2017, Brauwirtschaft - Finanzen und Steuern 2016

Ind

exw

ert

(2

01

0 =

10

0) 108,7

106,8

108,5

107,5

108,0

107,6

108,1

106,9107,1

107,4

106,2

107,2

106,7

105,7

107,0107,1

100

102

104

106

108

110

Juli-17Mai-17Jan.-17Sept.-16Mai-16 Nov.-16Juli-16 Sept.-17März-16Nov.-15 März-17Jan.-16Sept.-15Juli-15Mai-15

End-Weihnachtsgeschäft 2015:

Krombacher Listung bei Aldi Süd

(0,5-Liter-Dose zu 0,79 EUR)

Start in die Grill-Saison 2015:

Bitburger Listung bei Aldi Süd

(5-Liter-Dose zu 6,99 EUR)

Start der Weißbier-Saison 2016:

Franziskaner Listung bei Aldi Süd


Frühling/Sommer 2017:

Bitburger Listung bei Aldi Süd


Start in die Grill-Saison 2015:

Veltins Listung bei Aldi Süd


Regionale Aldi-Listungen

von Früh Kölsch (Q4 2015),

Hasseröder (Q2 2016),

Paradigmenwechsel:

Aldi Süd denkt über

Sonderangebote für

Markenartikel mit

Dauerlistung nach

Historische Entwicklung Möglicher Verlauf

15UNEX © 2017

Erfolg von FMCG Promotions weltweit

Höhere Promotion-Anteile führen zwar zu einem kurzfristigen Erkaufen von Marktanteilen,

aber die Mehrheit der Promotions erreicht den Break Even nicht

Wertvernichtung durch Promotions


Quelle: Nielsen Western European FMCG Report 2016

72%

61%

60%

57%

52%

46%

45%

28%

39%

40%

43%

48%

54%

55%

do not break even

CA

make money

IT

ES

DE

US

Ø 59

UK

FR

Weltweit werden mehr als 500 Mrd. USD für

Handelspromotionen ausgegeben –

59% davon erreichen den Break Even nicht

Mehr als 50% der Handzettel-Promotions in Deutschland

sind reine Preis-Promotions – der Rest sind Sonderformen

z.B. Gratisbeigabe oder –ware

Viel hilft nicht immer viel: Ab 20 Promotion-Wochen pro

Marke und Account pro Jahr tritt bei Verbrauchern ein

Sättigungseffekt ein – das Zusatzwachstum nimmt ab20

16UNEX © 2017

Umsatzanteil von FMCG Preis-Promotions

(LEH in DE in %)

Umsatzanteil von Preis-Promotions im Biermarkt 2015

(LEH in AT in %)

Bier im Sonderangebot entscheidet beim preissensiblen deutschen Kunden über die Wahl

der Einkaufsstätte – Brauer müssen den Mehrwert ihrer Promotions für den Handel kennen



Quelle: Statista. 2016

Ve

rte

ilun

g in

%V

ert

eilu

ng

in %

Bei den meisten Sonderangeboten im Supermarkt

sparen die Verbraucher Centbeträge, bei einer

Kiste Bier hingegen können es 4 - 5 EUR sein.

Bier ist für den Handel ein Frequenzbringer und liefert hohe

Durchschnittbons – doch mit einem Preis von unter 10 EUR

je Kiste signalisiert der Handel, dass Bier wenig wert ist

GFK: „Die Kunden sind zu Schnäppchenjägern

erzogen worden, obwohl sie bereit wären,

mehr zu zahlen.“

2005 2011

12,2%

2013

19,3%19,0%

10,9%

19,5%14,4%

2003 2007 2009

17,2%

2014

+8,6 P.P.

Normal-

preis 47%Promotions-

preis53%

17UNEX © 2017

Sinkender Absatz, abnehmender Preis pro Liter, steigende Produktionskosten und

wachsende WKZ – Pricing, Promotions und Trade Terms sind für Brauer wichtiger denn je



Promotionsverkäufe und Bierpreisentwicklung großer Biermarken in Deutschland*

(20er Kiste in 0,5 l-Mehrweg Flasche)

Quelle: GFK, 2016; *Beck‘s, Bitburger, Hasseröder, Jever, König Pilsener, Krombacher, Radeberger, Veltins, Warsteiner, Wernesgrüner

13,012,912,211,3

10,19,010,910,5

10€

1€

67,9% 68,7% 72,1%

2013

68,0%

20162014

EUR je Kiste

20152012200820062005

36,7%

60,0% 64,8%

20092007

44,6%

2003

26,8%

43,8%67,0%

2010

52,0%

2004

32,0% 35,7%

2011

Durchschnittlicher Promotionpreis von Bierkisten in EUR

Promotionanteile am Gesamtverkauf in %

Durchschnittlicher Normalverkaufpreis von Bierkisten in EUR

18UNEX © 2017

Agenda

Management Summary




UNEX als Partner

19UNEX © 2017

Der Handel vermarket Bier als „extra billig“, obwohl auf Kundenseite eine höhere Zahlungs-

bereitschaft besteht – die Kenntnis über Preiselastizitäten ermöglicht zusätzliche Margen

Preiselastizitäten


Wie können Preispotenziale auf Produktebene gehoben

werden?

Würde eine leichte Preisanhebung wirklich den

Absatz nennenswert schmälern?

Wie hoch ist die Zahlungsbereitschaft der

Kunden je Artikel und Gebinde?

Welche Produkte, Verpackungen und

Grammaturen sind überhaupt preissensibel?

Transparenz über

Reaktionsmechanismen einzelner

Artikel bei Preisanpassungen

• Identifikation von Preiselastizitäten für

Regal- und Aktionspreise

• Bestimmung optimaler und kanal-

spezifischer Preise mittels Conjoint-

Analysen, Best-Worst-Scaling und

Expertenbefragungen

• Berechnung von Umsatz-, DB- und

markenoptimalen Verbraucherpreisen

auf Grundlage der Modellierung

• Beschreibung und Bewertung des

Volumenrisikos pro Kunde im

bestehenden Preiskorridor

1

2

3

4

20UNEX © 2017

Analytische Preisfestsetzung, marktspezifische Potenzialabschöpfung und neue

Vertriebskanäle sind eröffnen Brauern zusätzliches Renditepotenzial

Konsumentenpreise


Die Dynamik der Vertriebskanäle erfordert ganzheitliche Pricing-Modelle

• Durchführung Channel-Strategie-Check zur Transparenzgewinnung über Umsatz-, Rendite, Kosten etc. je Kanal

• Analyse von Kundenverhalten und Bestimmung von Kundenclustern zum optimalen Targeting

• Entwicklung von kanalübergreifendem Channel-Konzept in Bezug auf Preisniveau und (Rabatt-) Aktionen

• Bestimmung der Preisdifferenzierung je Kanal, Zeitpunkt, Menge etc. zur vollen Ausschöpfung des Ertragspotenzials

Unwuchten in Sortiments- und Preispolitik verschenken Renditepotenzial

• Durchführung von Sortiments-Check als Basis für eine renditestarke Preislogik

• Identifikation von Sortiments-Unregelmäßigkeiten und Bewertung von Produkt-Features inkl. Wettbewerbsanalyse

• Modellierung der Umsetzbarkeit von Preisänderungen und Berechnung von Ergebnis- und Umsatzeffekten

• Ableitung analytischer Preislogik und Entwicklung von Roll-Out Konzepten zur erfolgreichen Marktumsetzung

Marktspezifische Potenzialabschöpfung ist unterschätzter Wachstumstreiber

• Durchführung von nationaler und internationaler Preisanalyse zur Transparenzgewinnung über jew. Marktstrategie

• Erarbeitung marktspezifischer Preisausrichtung auf Basis von Markenstärke, Wettbewerb und Handelsstruktur

• Definition lokaler Preiskorridore unter Berücksichtigung von Preissensitivitäten mit produktspezifischen Vorgaben

• Entwicklung von Pricing Modellen zur Ausschöpfung lokaler Pricing Potenziale

21UNEX © 2017

Preisanpassungen ganzheitlich durchführen

• Schaffung von Transparenz über heutigen

Beitrag & Erfolgsfaktoren von Promotionen

• Quantifizierung des Beitrags spezifischer

Promotiontreiber und Investitionen

• Berechnung von Szenarien zur Verbesserung

des ROI von Promotions

• Identifikation und Entwicklung von vertriebs-

kanal- und produktgruppen-spezifischen

Promotion-Mix und -Preisen

Promotions neu denken

• Nutzung von Smartphone und Vernetzung

von On- & Offline entlang des

Kaufentscheidungsprozesses

• Zweitplatzierungen und Displays sind

weiterhin wichtig, da nicht alle

Bierkosumenten digital-affin sind

• Aber besonders bei jüngeren Zielgruppen

sind digitale Promotions sinnvoll

Promotions sind ein wichtiger Baustein im Vertrieb, doch nur bei ertragsorientierter

Ausrichtung liefern sie den gewünschten Mehrwert

Promotion-Mix


Promotions gezielt einsetzen

• Werden Promotions von Kunden wahr-

genommen und wie sind sie darauf

aufmerksam geworden?

• Ist der Vorteil so attraktiv, dass Kunden

ihrer Stammmarke untreu werden und

was geschieht nach der Aktion?

• Wie verhalten die Kunden sich bei

Aktionen anderer Marken und in

anderen Geschäften?

• Welche der Promotionarten

(Preispromotion vs. Erlebnispromotion)

ist für welche Warengruppe bei

welchem Händler die beste?

22UNEX © 2017

Durch strategische Nutzung der Trade Terms können optimale Regal- und Promotion-

Preise langfristig gewinnbringend umgesetzt werden

Trade Terms


Transparenz

Schaffung von Transparenz über die Profitabilität von Einzelkunden &

Ausrichtung des Konditionensystems auf Umsatz- und Effizienztreiber,

Profitabilität, Einfachheit, Logik & Zukunftsorientierung

Alle 3-5 Jahre sollte ein Preis- und

Konditionensystem (PKS) auf den

Prüfstand gestellt werden

• Netto-Netto Preise sinken oftmals mit der

Zeit immer weiter ab

• Viele Rabatte haben keine Gegenleistung

oder diese wird nicht nachgehalten oder

eingefordert

• Konditionsspreizungen zwischen Kunden

oder Märkten lassen sich nicht erklären und

bergen Risiken bei Übernahmen

• Um die Leistungsfähigkeit eines

Konditionensystem für den Hersteller zu

gewährleisten, muss die Steuerungswirkung

je Konditionsart regelmäßig geprüft werden

• Sollen neue Preise am Markt umgesetzt

werden, so gilt es auch die Trade Terms

unverzüglich mit zu Aktualisieren

Neuausrichtung

Ausrichtung der Konditionstitel auf die aktuellen Geschäftstreiber

und Ausrichtung der Konditionsvergabe auf Leistungsgerechtigkeit

sowie Simulation von Chancen und Risiken

Jahresvereinbarungen

Erarbeitung von Vorschlägen zur Anpassung und

Standardisierung von Jahresvereinbarungen

Zukunftsorientierung

Einführung von klaren, einheitlichen

und transparenten Regeln der

Rabattvergabe

24UNEX © 2017

Der UNEX Beratungsansatz unterscheidet sich deutlich von dem anderer Beratungen –

mit dem Ergebnis einer nahezu 100%-igen Umsetzungsquote

UNEX Profil

UNEX als Partner

Sie bekommen mit UNEX einen Partner der…

… auf Preismanagement, Marketing und Vertrieb fokussiert ist

… über nationale und internationale FMCG Expertise verfügt

… über Expertise im nationalen und internationalen

Bier- und Getränkemarkt verfügt

… erfolgserprobte Tools für FMCG Projekte mitbringt welche auf

nachvollziehbaren analytischen Methoden basieren

… Projektergebnisse mit hoher Umsetzungsquote und messbaren

Ergebnissen liefert, die Ihr Unternehmen vorwärts bringen

25UNEX © 2017

Wir haben für eine Vielzahl von FMCG Anbietern erfolgreich Projekte umgesetzt und

kennen die Herausforderungen in den relevanten Vertriebskanälen im Detail

Ausgewählte Projekte und Erfahrungen

UNEX als Partner

Führende globale Unternehmen Bier- und Getränkeindustrie

Gemeinsame Referenzen von UNEX Management Consulting und Global Solutions

26UNEX © 2017

Namhafte Unternehmen arbeiten mit uns zusammen – darauf sind wir sehr stolz

Unsere Referenzen

UNEX als Partner

FMCG & Handel

• Adidas

• Almdudler

• Beeck

• Beiersdorf

• Bel

• Cadburry

• Campari

• Carlsberg

• Coca-Cola

• Danone

• Del Monte

• Diageo

• Dr. Oetker

• Erdal Rex

• Esselte

• Fissler

• Garnier

• General-Mills

• GlaxoSmithKline

• Häagen-Dazs

• Hasbro

• Heineken

• Hengstenberg

Travel & Transport

• ATU

• Austrian Airways

• BMI British Midland Int.

• Brussels Airlines

• Deutsche Bahn

• Deutsche Lufthansa

• DTMedien

• Etihad Rail

• Eurowings

• InTouch

• Lufthansa Cargo

• Miles & More

• Netjets

• Qatar Rail

• Swiss

• Transdev

Messen & Services

• Ackermann Versand

• Bauhaus

• Conrad Elektronik

• DeTeMedien

• Deutsche Messe

• Deutsche Telekom

• Holtmann Messebau

• IMAG

• Karstadt

• Köln Messe

• McPaper

• Media Markt / Saturn

• Meplan Messebau

• Messe Düsseldorf

• Messe München Internat.

• Messe Nürnberg

• OBI

• Stage Entertainment

• Rewe

• Rossmann

• Volkswagen Autostadt

Gebrauchsgüter

• ABB

• Beiersdorf

• Bosch

• Bizerba

• BMW

• Daimler

• Electrolux / AEG

• Hamberger

• Hettich

• Honda

• Kärcher

• Loewe

• Mazda

• Motorola

• Peugeot (PSA)

• Schüco

• Siemens

• Tunap / Würth

• Volkswagen

• Volvo

• Westag & Getalit

• Hochland

• Homann

• Johnson &

Johnson

• Katjes

• Kellog

• Kraft/Mondelez

• Mars

• Melitta

• Meßmer

• Milford

• Milupa

• Nadler

• Nestle

• OTG / LSH

• Pepsico

• Permalat

• Pernod Ricard

• Piasten

• P&G

• Reckitt Benckiser

• Riso Gallo

• SCAGemeinsame Referenzen von UNEX Management Consulting und Global Solutions

• Schneekoppe

• Unilever

• Vileda

• Vitakraft

• Vöslauer

• Wella

• Wrigley

• Zentis

27UNEX © 2017

Wir würden uns freuen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten!

Hamburg

UNEX GmbH & Co. KG

Fleethof - Stadthausbrücke 1-3

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