Wirtschaftsfaktor Young- und Oldtimer

BBE Automotive GmbH

in Partnerschaft mit der Branche

Berlin, 05. Mai 2014

Classic

Competence

Was haben wir getan?

Renommierte Branchenvertreter haben sich zusammengetan

An dieser Studie haben alle mitgearbeitet

Entstanden ist eine anerkannte Studie zum Markt

Classic

Competence

Was haben wir getan?

Und:

Erstmals wurde der Markt älterer Fahrzeuge breiter gefasst (15 Jahre und älter)

Denn:

„Die Oldtimer sind im Kontext zu allen älteren Autos zu betrachten“

Classic

Competence

Erkenntnisse

Prosperierender Markt! • Wachsendes Marktvolumen

und Bestand

• Breites Bevölkerungsinteresse

• Automobil- und periphere Branchen profitieren

Emotionaler Markt! • 63% des Volumens sind

emotional geprägte Ausgaben

• Außerordentlicher Imagefaktor für die (Automobil)-Branche

• Mehr als 4.000 Events in Deutschland, ca. 2.000 Clubs

Indifferenter Markt! • Fahrzeughersteller verhalten

sich häufig noch passiv

• Potenzial steht kaum im Fokus großer Teilehersteller und Teilehändler

• Von wenigen Profis und vielen Kleineren dominiert

Rationaler Markt! • Ca. 7 Mio. Fahrzeuge

• 14 Mrd.€ Marktvolumen

• Davon 5,2 Mrd.€ im Daily Use

• 40 - 45 Mrd. € Wert des Bestands

Classic Cars (Young- und

Oldtimer)

Classic

Competence

Erkenntnisse

Ergebnisse aus der IFD Allensbach-Oldtimer-Studie 2013/2014

• Oldtimer sind Sympathieträger, 53% der Deutschen und fast 2/3 der männlichen PKW-Fahrer freuen sich, wenn Sie Oldtimer auf der Straße sehen.

• Oldtimer sind kein negativer Umweltfaktor, nur 11% der deutschen und 8% der männlichen Autofahrer sind der Auffassung, dass Oldtimer die Umwelt verschmutzen

Quelle: IFD Allensbach-Studie 2013/2014 repräsentative Bevölkerungsbefragung auf der Basis von 1.548 Interviews

Classic

Competence

Erkenntnisse

Ergebnisse aus der IFD Allensbach-Oldtimer-Studie 2013/2014

• Oldtimer-(Fahrer) sind keine Randzielgruppe, jeder dritte Deutsche und jeder zweite männliche PKW-Fahrer interessiert sich mehr oder weniger für das Thema Oldtimer

• Oldtimer sind Kulturgut, für mehr als 50% der Deutschen und knapp 2/3 aller männlichen PKW Fahrer sind Oldtimer technisches Kulturgut

Quelle: IFD Allensbach-Studie 2013/2014 repräsentative Bevölkerungsbefragung auf der Basis von 1.548 Interviews

Classic

Competence

Young- und Oldtimer im Gesamtmarkt

18% Gesamtbestand:

ca. 43,5 Mio. PKW

Junge Fzg. 86%

YOUNGTIMER 13%

OLDTIMER 1%

KBA-Bestandsstruktur 01.01.2013

14% 37,3 Mio

0,42 Mio

5,8 Mio

Quelle: BBE/ KBA, Bestände zum 1.1.2013

Classic

Competence

Young- und Oldtimer im Gesamtmarkt

Youngtimer (15 – 29 Jahre) sind 2013 um 8,8% gewachsen

18% Gesamtbestand: ca. 43,5 Mio. PKW

Junge Fzg. 86%

YOUNGTIMER 13%

OLDTIMER 1%

KBA-Bestandsstruktur 01.01.2014

14%

37,3 Mio

0,42Mio

5,8Mio

Quelle: BBE/ KBA, Bestände zum 1.1.2013 KBA, erste Veröffentlichung Bestände zum 1.1.2014

0,45Mio

6,38Mio

37,0Mio

Classic

Competence

635.897 744.488 834.015 1.021.882 1.264.121 1.434.945

ca. 1,8 Mio Youngtimer 20 bis 29 Jahre

17,1% 12,0% 22,5% 23,7%

13,5%

Bestandsentwicklung nach Alterssegmenten

Quelle: BBE: KBA, Stand 01.01.2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2020*

*BBE Prognose

3.304.885 3.526.512 3.406.133 3.719.537 4.008.022 4.323.402

ca. 5,2 Mio Youngtimer 15 bis 19 Jahre

6,7%

-3,4% 9,2%

7,8% 7,9%

Classic

Competence

Quelle: BBE: KBA, Stand 01.01.2013 *BBE Prognose

Bestandsentwicklung nach Alterssegmenten

282.723 308.644

335.390 361.757

390.115 419.259

ca. 0,65 Mio Oldtimer

9,2% 8,7% 7,9% 7,8% 7,5%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2020*

451.000 1.1.2014

Classic

Competence

76%

6% 10%

8%

Classic Cars 15 Jahre und älter nach Herkunftsländern

Deutschland

Frankreich

Japan

Sonstige

Nach Herkunft

Herkunftsländer der Classic Cars

Quelle: BBE: KBA, Stand 01.01.2013

Classic

Competence

Nach Herkunft

Herkunftsländer der Classic Cars

Quelle: BBE: KBA, Stand 01.01.2013

3.222.204

453.465

299.587

1.111.306

126.831

66.503

271.899

4.943

16.552

Deutschland

Japan

Frankreich

Youngtimer 15- 19 Jahre

Youngtimer 20 - 29 Jahre

Oldtimer

9%

Anteil Classic Cars am Gesamtbestand der Marken

9%

17%

Classic

Competence

Hochrechnung des Bestands

Quelle: BBE: KBA, BBE Onlinebefragung, Diskussionen mit Experten

KBA-Bestand

(01.01.13)

07er-/ Wechselkennzeichen u. nicht zugelassene Fzg.*

Gesamtbestand

Youngtimer Gesamt

5.758.347

160.000

5.918.347

Oldtimer

419.259

200.000

619.259

KBA-Bestand zzgl. der nicht zugelassenen Fahrzeuge, 07er- und Wechselkennzeichen - 2013

*Fahrzeuge, für die noch Erhaltungsaufwand betrieben wird 6,53 Mio

7,19Mio

WIR HABEN DEN MARKT SEGMENTIERT

Classic

Competence

Studie - Marktsegmente

Typ I: Angelika und Henrik

Youngtimer (15-29 Jahre)

im

„Daily Use“

3,98 Millionen Fahrzeuge

Ø-Alter 45 Jahre

Ø 11.605 km pro Jahr

75% unter 3.000 € Nettoeinkommen

25% Do It Yourself

612 € für Reparaturen, Restaurierung

552 € in unmittelbarem Bezug zum Auto

Ø-Fahrzeugwert: 2.047 €

Classic

Competence

Studie - Marktsegmente

Typ II: Matthias und Michael

Youngtimer (15-29 Jahre)

„Freizeit“

1,94 Millionen Fahrzeuge

Ø-Alter 45 Jahre, männlich dominiert

Ø 6.921 Kilometer pro Jahr

50% über 3.000 € Nettoeinkommen

25% Do It Yourself

1.374 € für Reparaturen, Restaurierung

1.333 € in unmittelbaren Bezug zum Auto

Ø-Fahrzeugwert: 11.420 €

Classic

Competence

Studie - Marktsegmente

Oldtimer (30 Jahre und älter)

Typ III: Robert und Karl-Heinz

619.000 Fahrzeuge

Ø-Alter 54 Jahre, männlich dominiert

Ø 2.559 Kilometer pro Jahr

75% über 3.000 € Nettoeinkommen

60 % Do It Yourself

3.764 € für Reparaturen, Restaurierung

1.312 € in unmittelbarem Bezug zum Auto

Ø-Fahrzeugwert: 19.644 €

Classic

Competence

Studie - Marktsegmente

Oldtimer und die Umwelt: Berechnung der BBE Automotive GmbH

„Etwa 600.000 noch fahrende Oldtimer fahren im Durchschnitt ca. 2.500 km pro Jahr, zumeist über Land. Alle zusammen fahren etwa 1,5 Mrd. Kilometer. Bezogen auf die Gesamtfahrleistung aller deutschen PKW sind das etwa 0,2 Prozent aller gefahrenen Kilometer“

Classic

Competence

3,2 Mrd. €

5.6 Mrd. €

5,2 Mrd. €

Ausgaben Classic Cars

14.1 Mrd. € Marktvolumen

619.259

1.940.881

3.977.466

Oldtimer

Youngtimer Freizeit

Youngtimer Daily Use

Anzahl Classic Cars

Was wird für mehr als 6,5 Millionen Fahrzeuge ausgegeben?

Quelle: BBE – Classic-Cars-Befragung, Oktober/2013, n=1.717

5.264 €

2.901 €

1.308 €

Ausgaben je Fahrzeug

6,54 Mio. Fahrzeuge

Classic

Competence

Marktvolumen nach Segmenten

2,4 Mrd. €

3,0 Mrd. €

3,0 Mrd.€

0,8 Mrd. €

2,5 Mrd. €

2,2 Mrd. €

Quelle: BBE – Classic-Cars-Befragung, Oktober/2013, n=1.717

14.1 Mrd. € Marktvolumen 6,54 Mio. Fahrzeuge

Fahrzeugerhaltung: Reparatur und Wartung, Restaurierung, Unfallreparaturen, Zubehör, Reifen, Felgen und Autopflege Periphere Bereiche: z.B. Events/Veranstaltungen, Reisen, Hobbyartikel, Unterstellmöglichkeit, Versicherung, etc.

Ausgaben Classic Cars

619.259

1.940.881

3.977.466

Oldtimer

Youngtimer Freizeit

Youngtimer Daily Use

Anzahl Classic Cars

3.952 €

1.568 €

756 €

1.312 €

1.333 €

552 €

Ausgaben je Fahrzeug

Fahrzeugerhaltung Periphere Ausgaben

Classic

Competence

Emotion Ratio

15 + (6,54 Mio. Fahrzeuge)

619.259

1.940.881 3.977.466

Anzahl Fahrzeuge

OLDTIMER YOUNGTIMER Freizeit YOUNGTIMER Daily Use

61% 39%

3,3

5,6

5,2

Ausgabevolumen in Mrd. €

OLDTIMER YOUNGTIMER Freizeit YOUNGTIMER Daily Use

37% 63%

Marktvolumen – Emotion versus Ratio im Überblick

Classic

Competence

Wert des Fahrzeugbestands in Deutschland

Ø-Wert

Aktiver Bestand

1.1.2013

Kalkulierter Wert

Youngtimer

Gesamt

5.364 €

5.918.347

31,8 Mrd. €

Oldtimer

19.644 €

619.259

12,2 Mrd. €

Wert des in Deutschland vorhandenen Bestands an Classic Cars (Quelle: Eigeneinschätzung aus der BBE Befragung zum aktuellen Wert)

Quelle: BBE – Classic-Cars-Befragung, Oktober/2013, n=1.717, KBA, Stand 01.01.2013

40 – 45 Mrd. €

Wo sind die Young- und Oldtimer ?

Classic

Competence

Ø 13%

175.215

90.914

74.880

57.962

36.964

36.184

35.899

35.877

33.383

33.063

Berlin

Hamburg

München

Köln

Dortmund

Düsseldorf

Frankfurt…

Essen

Duisburg

Bremen

Top 10 YOUNGTIMER-Städte*

Wo sind die Youngtimer?

Regionale Verteilung der YOUNGTIMER

15,2%**

12,1%

11,1%

13,0%

14,2%

13,3 %

11,5%

12,4%

14,8%

14,5%

12045 Berlin (Neukölln):

638 Youngtimer =

26,4 %

* Alle PLZ dieser Stadt, ** in % vom Gesamtbestand, Quelle: KBA, Stand 01.01.2013, AutoView

Classic

Competence

Wo sind die Oldtimer?

Regionale Verteilung der OLDTIMER

12.881

10.272

10.192

9.796

5.085

4.738

3.705

3.580

3.539

3.019

München

Köln

Berlin

Hamburg

Frankfurt

Düsseldorf

Mannheim

Stuttgart

Bremen

Dortmund

Top 10 OLDTIMER-Städte*

Ø 1%

20149 Hamburg

(Harvestehude): 199 Oldtimer =

5,1 %

* Alle PLZ dieser Stadt, ** in % vom Gesamtbestand, Quelle: KBA, Stand 01.01.2013, AutoView

1,9%**

2,3%

0,9%

1,3%

1,5%

1,7%

2,6%

1,3%

1,6%

1,2%

Classic

Competence

H-Kennzeichen - Entwicklung 5

** Laut Kfz-Betrieb Online vom 23.03.2014: Bestand H-Kennzeichen per 1.1.2014

254.000 H-Kennzeichen

1.1.2013

279.250 H-Kennzeichen

1.1.2014 **

+ 10% * Veränderte Berechnungsgrundlage ab 2008: Vorrübergehend stillgelegte Fzg. nicht mehr erfasst

Entwicklung der H-Kennzeichen

Anteil in %

109.025

123.269

140.169

154.479

144.810

164.225

188.360

208.319

231.064

254.053

245.303

261.147

286.789

305.322

282.723

308.644

335.390

361.757

390.115

419.259

2004

2005

2006

2007

2008

2009*

2010

2011

2012

2013

Oldtimer vs. H-Kennzeichen

Oldtimer H-Kennzeichen

61%

58%

59%

56%

53%

49%

51%

51%

47%

45%

Classic

Competence

H-Kennzeichen nach Marken

79.799

89.388

16.622

27.840

34.167

17.774

8.604

17.253

7.625

6.666

5.606

59.965

47.537

14.497

14.455

13.932

9.150

7.086

7.029

6.414

6.372

5.412

Mercedes Benz

VW

Porsche

Ford

Opel

BMW

Alfa Romeo

Fiat

Triumph

GM (USA)

…

Jaguar

Top Marken mit H-Kennzeichen

Oldtimer H-Kennzeichen

75%

53%

87%

52%

41%

51%

82%

41%

84%

96%

97%

*

*

*

*

* Ford: inkl. USA, BMW: inkl. Glas, Fiat: inkl. Lancia und sonstige Italien, VW inkl. VW-Porsche

Quelle: VDA: KBA, Stand 01.01.2013

Classic

Competence

Chancen für die Branche

(Oldtimer-) Potenziale sehen - Beispiel 40 km rund um Bonn -

• 22.466 Oldtimer • 4.416 VW, davon 2.058 Käfer • 3.913 Mercedes Benz • 84,6 Mio. € werkstattnahes Potenzial

Classic

Competence

Arbeitsplätze in der Branche

Quelle: ZDK, Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe

37.800

490

1.010 1.500

Betriebe Gesamtzahl Betriebe

zertifizierte Old-Youngtimer-Betriebe

unzertifizierte Old-/Youngtimer-Betriebe

453.600

5.896

15.000 20.896

Beschäftigte Gesamtzahl Beschäftigte

Beschäftigte in zertifiziertenOld-Youngtimer-Betrieben

Beschäftigte in unzertifiziertenOld-/Youngtimer-Betrieben

(geschätzter Wert)

(geschätzter Wert)

4%

4,6%

Classic

Competence

Studie - BBE-Fazit

Wachsender Markt zwischen

Emotion und Ratio

Kontakt: BBE Automotive GmbH, Zollstockgürtel 61, 50969 Köln, Tel.: 0221/93655-252 Gerd Heinemann gheinemann@bbe-automotive.de - www.bbe-automotive .de