BBE / abh / GVA Studie Der Aftermarket für Nkw- Komponenten

BBE / abh / GVA – Studie

Der Aftermarket für Nkw-

Komponenten

3. Auflage, Juni 2011, Köln/Ratingen

2 BBE / abh Marktstudie: Der Aftermarket für Nkw-Komponenten

Relevante Einflussfaktoren für den Aftermarket

Der Aftermarket für Nkw-Komponenten > Aufbau der Studie

1.1 Gesamtwirtschaftliche Einflussfaktoren

1.1.1 Entwicklung des BIP und der Arbeitslosenzahlen in Deutschland

1.1.2 Güterverkehrsaufkommen in Deutschland

1.1.3 Zusammenfassung und Fazit

1.2 Einfluss rechtlicher Bestimmungen

1.2.1 Wettbewerbsrechtliche Gesichtspunkte

1.2.1.1 GVO

1.2.1.2 Designschutz

1.2.2 Abgaben und Steuern

1.2.2.1 Lkw-Maut

1.2.2.2 Entwicklung der Jahresabgabenbelastung

1.2.2.3 Steuersätze in Europa

1.2.3 Technische Überwachung

1.2.3.1 Hauptuntersuchung

1.2.3.2 Sicherheitsprüfung

1.2.4 Euro 5-Verordnung

1.2.5 Emissionen

1.2.6 Digitaler Tachograph

1.2.7 Lenk- und Ruhezeiten


1




1.3 Technische Weiterentwicklung und neue Technologien

1.3.1 Technische Neuerungen

1.3.1.1 Antriebstechnologie

1.3.1.2 Alternative Kraftstoffe

1.3.1.3 Abgasreinigungstechnik

1.3.1.4 Karosserie, Aerodynamik und Gestaltung

1.3.1.5 Reifen

1.3.1.6 Verkehrstelematik und Assistenzsysteme

1.3.1.7 Kraftstoffeinsparpotenziale

1.3.2 Auswirkungen der technischen Entwicklungen auf den Aftermarket


1.4 Status und Entwicklungstendenzen der Nkw- und Zulieferindustrie

1.4.1 Umsätze der deutschen Automobilzulieferindustrie

1.4.2 Rahmenbedingungen

1.4.3 Die internationale Automobilzulieferindustrie


1




1.5 Die Transportbranche

1.5.1 Eine Branche in Zahlen

1.5.2 Lage der Transportbranche in Deutschland


1.6 Das Lkw-Mietgeschäft

1.7 Bestandsstrukturen im Nkw-Markt

1.7.1 Definitionen und KBA-Gruppierung

1.7.2 Bestand auf KBA-Basis

1.7.3 Bestandsentwicklung auf KBA-Basis

1.7.4 Fahrzeugalter

1.7.5 Neuzulassungen 2010 auf KBA-Basis

1.7.6 Entwicklung der Neuzulassungen auf KBA-Basis

1.7.7 Besitzumschreibungen

1.7.8 Die Problematik der KBA-Bestandszahlen

1.7.9 Neustrukturierung des Bestands


1.8 Zusammenfassung: „Die Situation nach der Krise“

1


Marktvolumina für Nkw-Komponenten


2.1 Begriffsdefinitionen und methodische Erläuterungen

2.1.1 Produktgruppen Nkw und Anhängerbereich

2.1.2 Produktgruppen Nkw mit zugehörigen Einzelprodukten

2.2 Der Aftermarket für Nkw-Komponenten bis 2011

2.2.1 Ausgaben für Wartungs- und Reparaturarbeiten

2.2.1.1 DEKRA 2011

2.2.1.2 Expertenschätzungen

2.2.1.3 Zusammenfassung

2.2.2 Marktvolumina inkl. Lohn

2.2.3 Aufteilung Lohn/Teile

2.2.4 Marktvolumina auf der Materialebene

2.2.5 Aufteilung OES/IAM

2.2.6 Das IAM(Nfz)-Marktvolumen auf der Materialebene

2.2.7 Das IAM(Nfz)-Marktvolumen nach Produktgruppen

2.3 Der Aftermarket für Nkw-Komponenten – Prognose für 2015

2.3.1 Ausgaben für Wartungs- und Reparaturarbeiten

2.3.2 Marktvolumina inkl. Lohn

2.3.3 Marktvolumina auf der Materialebene

2.3.4 Das IAM(Nfz)-Marktvolumen auf der Materialebene

2


Strukturdaten der Distributionswege im Aftermarket


3.1 Gesamtdaten zum deutschen Kfz-Gewerbe

3.1.1 Umsätze

3.1.2 Distributionswege

3.1.3 Marktposition der Lkw-Hersteller

3.1.4 Kfz-Werkstätten

3.2 Der gebundene Nkw-Markt

3.2.1 Lkw-Hersteller und Importeure

3.2.2 Anhängerhersteller

3.2.3 Nkw-Servicekonzepte

3.3 Der freie Nkw-Markt

3.3.1 Überblick

3.3.2 Profile ausgewählter Einkaufs- und Marketingkooperationen in Europa

3.3.3 Profile der wichtigsten Kooperationen für Nkw

3.3.4 Profile der umsatzstärksten Nkw-Teilehändler

3.3.5 Profile der Nkw-Werkstattkonzepte

3.3.5.1 Lkw-Werkstattkonzepte

3.3.5.2 Transporter-Werkstattkonzepte

3


Strukturdaten der Distributionswege im Aftermarket


3.4 Profile europäischer Nkw-Vermieter

3.4.1 Lkw-Vermieter

3.4.2 Trailer-Vermieter

3.5 Lkw-Pannendienste

3.5.1 Lkw-Pannendienste der Fahrzeughersteller

3.5.2 Lkw-Pannendienste unabhängiger Anbieter

3

4.1 Entwicklungstendenzen in der Transportlogistik

4.2 Entwicklungen des Internet-Teile-Handels

4.3 Zugang zu den Basisdaten der Teileidentifikation

Aktuelle Themen der Branche 4


Gesamtwirtschaftliche Einflussfaktoren

> Güterverkehrsaufkommen in Deutschland 1.1.2

Entwicklung der Transportleistung des Straßengüterverkehrs

Entwicklung der Transportleistung des Straßengüterverkehrs von 2000 bis 2010 (in Milliarden Tonnenkilometer)

** Vorläufige Zahlen

359367 369

379

398403

439

467474

415

438

200

250

300

350

400

450

500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010**

Bei der Transportleistung des Straßengüterverkehrs wird

deutlich, dass dessen Volumen in den Jahren von 1999 bis

2008 kontinuierlich zugenommen hat. Dieser Trend wird

erstmals im Jahr 2009, begründet durch den massiven

Einschlag der Wirtschaftskrise in die Transportbranche,

gestoppt. Auch der Bereich des Aftermarkets für Nkw-

Komponenten wird hierdurch negativ beeinflusst, was den

Wettbewerbsdruck innerhalb der Branche erhöht.

Vergleicht man den Einbruch der Transportleistung des

Straßengüterverkehrs allerdings mit den Einbrüchen

anderer Transportzweige*, so fällt auf, dass der Einbruch

beim Straßengüterverkehr nicht so stark ausfällt wie in den

anderen Sparten. Beim Straßengüterverkehr beträgt der

Einbruch von 2008 zu 2009 12,4%. Hier liegen die

Einbrüche bei den Transportleistungen von Eisenbahnen

mit 17,2% und Binnenschifffahrt mit 13,4% deutlich drüber!

*Aus Relevanzgründen werden innerhalb der Transportbranche meist nur der

Straßengüterverkehr, die Eisenbahn und die Binnenschifffahrt miteinander verglichen. Quellen: DIW, Prognos/ProgTrans, BVU, ifo + ITP, Statistisches Bundesamt Deutschland, BGL


Einfluss rechtlicher Bestimmungen

> Wettbewerbsrechtliche Gesichtspunkte – GVO 1.2.1.1

Die aktuell gültige Kfz-Gruppenfreistellungsverordnung (GVO) (Beschluss der EU-

Kommission vom 27.05.2010), die eine Laufzeit bis 2023 hat, sieht eine Zweitteilung vor:

Verlängerung der aktuellen Regelungen bis 31. Mai 2013

ab 01.06.2010 Anwendung einer sektorspezifischen Aftermarket-GVO mit neuen Leitlinien (amtlichen

Erläuterungen)

Vertrieb von Neufahrzeugen: Automobiler Aftermarket:

ab 01. Juni 2013

Anwendung der neuen sog. Vertikal-GVO (bzw. Schirm-GVO) mit neuen Leitlinien

kein akuter Handlungsbedarf, keine nennenswerten wettbewerbsrechtlichen Probleme, ein ausreichend starker Wettbewerb

als Übergangsfrist zum Erhalt der Rechts- und Planungssicherheit in aktuellen Krisenzeiten:

Unmittelbarer Handlungsbedarf aufgrund von Wettbewerbsbeschränkungen durch Kfz-GVO

Ziele:

- Mehr Wettbewerb im Servicesektor

- Besserer Zugang zu alternativen Ersatzteilen und technischen Informationen für die freien Werkstätten

- Besserer Durchgriff auf die Hersteller, die ihrer Gewährleistungspflicht nicht ordnungsgemäß nachkommen

- Sinkende Reparaturkosten für die Autofahrer


1.4.1 Status und Entwicklungstendenzen der Nkw- und Zulieferindustrie

> Umsätze der deutschen Automobilzulieferindustrie

Die positive Entwicklung des Umsatzes in der

Zulieferindustrie, die sich bis 2007 vollzog, konnte ab 2008

nicht fortgesetzt werden. Bereits in 2008 geht der Umsatz

um rund 11% zurück und bricht letztlich in 2009 mit einem

erneuten Umsatzrückgang von 26% völlig ein. Dabei bricht

der Auslandsumsatz mit einem Rückgang von 29,6%

stärker ein als der inländische Umsatz (Rückgang von

24%). Zahlreiche Insolvenzen und Entlassungen von

Mitarbeitern waren die Folge. Etwa 5% aller Beschäftigten

in der Zulieferindustrie verloren ihre Jobs.

Langfristig bleibt es aber dabei: Die Automobilindustrie und

damit auch die Zulieferindustrie ist eine

Wachstumsindustrie. Bereits 2010 war ein deutlicher

Umsatzanstieg von 24% zu beobachten. Dabei stieg der

Auslandsumsatz um 30%, der Inlandsumsatz um 20% an.

Es wird aber noch dauern, bis die Umsatzzahlen von 2007

wieder erreicht werden.

Die Zulieferindustrie erholt sich nach der Krise.

Umsätze der deutschen Automobilzulieferindustrie

51,1

56,8 56,759,9

65,468,3

72,275,4

67,4

49,9

61,7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Quelle: VDA Statistiken

Umsatz der deutschen Hersteller von

Kfz-Teilen und Zubehör (in Mrd. €)

* teilweise vorläufig bzw. geschätzt


1.7.2 Bestandstrukturen im Nkw-Markt

> Bestand auf KBA-Basis

Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt

über 12 t*

xxxxx

7,501 bis 12 t*

xxxxx

3,501 bis 7,5 t*

xxxxx

bis 3,5 t

xxxxx

Kraftomnibusse

xxxxx Zugmaschinen

xxxxx

Sattelzugmaschinen

xxxxx

Land- / forstwirtsch.

xxxxx

Sonst. Zugmaschinen

xxxxx

Kraftfahrzeuge

50.902.131

( ) – Durchschnittsalter der Fahrzeuge

zum 01.01.2011

Pkw: 42.301.563 (8,3)

Krafträder: 3.827.894 (14,2)

Sonstige Kfz: 263.735

Lkw

2.441.377 (7,6)

Nutzfahrzeuge

4.508.939

Die nebengestellte Grafik zeigt die

Bestandsdaten des KBA am 01.01.2011.

Demnach sind am 01.01.2011 2.441.377

Lkw zugelassen.

Aktuell sind in Deutschland 178.050

Sattelzugmaschinen und 6.057.273

Anhänger zugelassen.

Kfz-Anhänger

6.057.273 (15,7)

Kfz mit Vers.-Kennz.

2.042.996

* Schätzungen


1.7.3

Bestandsentwicklung* der Lastkraftwagen mit bis 3,5 t zul. GG


Bestandstrukturen im Nkw-Markt

> Bestandsentwicklung auf KBA-Basis

* Stichtag: der 1. Januar

** Ab 2008 nur noch angemeldete Fahrzeuge ohne vorübergehende Stilllegungen bzw. Außerbetriebsetzungen

Zum Vergleich: Anzahl der Außerbetriebsetzungen Lkw bis 3,5 t 2007 (355.580) und 2008 (350.649)

xxx

xxx


Entwicklung der Nkw-Neuzulassungen nach Klassen


1.7.6 Bestandstrukturen im Nkw-Markt

> Entwicklung der Neuzulassungen auf KBA-Basis

Fahrzeuge 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lkw 246.797 229.223 207.788 202.417 215.023 222.933 249.497 274.747 275.050 204.171 236.388

Kraft-

omnibusse

6.243 6.121 5.737 5.669 5.398 5.426 5.710 5.471 5.886 5.612 5.219

Zug-

maschinen

(darunter

SZM)

53.859

(27.895)

50.762

(25.967)

49.400

(23.751)

49.342

(25.630)

56.403

(30.682)

60.711

(32.460)

69.651

(35.689)

74.303

(39.782)

76.745

(39.024)

56.471

(20.003)

64.869

(27.937)

Gesamt 306.899 286.106 262.925 257.428 276.824 289.070 324.858 354.521 357.681 266.254 306.476

2010 ist eine deutliche Erholung im Markt für neue Nkw nach dem Einbruch in 2009 zu verzeichnen. Die

Zahl der Neuzulassungen ist 2010 um 15% auf 306.476 Einheiten gestiegen.

Das Markt hat allerdings noch nicht das Vorkrisen-Niveau erreicht.


1.7.9

Kfz-Anhänger

6.057.273

über 12 t*

xxxxx

7,501 bis 12 t*

xxxxx

3,501 bis 7,5 t*

xxxxx

bis 3,5 t

xxxxx

Lkw

2.441.377

Kraftomnibusse

xxxxx Zugmaschinen

xxxxx

Sattelzugmaschinen

178.050

Land- / forstwirtsch.

xxxxx

Sonst. Zugmaschinen

xxxxx

Kraftfahrzeuge

50.902.131

Sonstige Kfz: 263.735

Krafträder: 3.827.894

Nutzfahrzeuge

4.421.393

davon

Pkw: xxxxx

KT 1): xxxxx

T 2): xxxxx

PU 3): xxxxx

Unspec: xxxxx

davon

Pkw: xxxxx

KT 1): xxxxx

T 2): xxxxx

PU 3): xxxxx

Unspec: xxxxx

+

Pkw: xxxxx

KT 1): xxxxx

PU 3): xxxxx

Unspec: xxxxx

T2): xxxxx

=

Pkw: 42.301.563

- 178.050

zum 01.01.2011

Übrige Kfz-Anhänger

xxxxx

Zur Lastenbeförderung

xxxxx

Bestandstrukturen im Nkw-Markt

> Die Problematik der KBA-Bestandszahlen

Sonstige

xxxxx

* Schätzung 1) KT = Kleintransporter 2) T = Transporter i.e.S. 3) PU = Pick Up 4) Unspec. = Fzg. ohne Zuordnung


2.2.1.2

Ausgaben für Wartungs- und Reparaturarbeiten je

Fahrzeug und Jahr in Euro*:

Der Aftermarket für Nkw-Komponenten bis 2011

> Ausgaben für Wartungs- und Reparaturarbeiten – Expertenschätzungen

Fahrzeugkosten – Expertenschätzungen

Segment 2006/

2007

2007/

2008

2011

Transporter (bis 3,5 t

zul. GG)

xxx xxx Xxx

Lkw und SZM (3,501

bis 7,5 t zul. GG)

xxx xxx xxx

Lkw und SZM (7,501

bis 12 t zul. GG)

xxx xxx xxx

Lkw und SZM (über

12 t zul. GG)

xxx xxx xxx

Trailer (Mehrachsige/

Sattelanhänger)

xxx xxx > 7,5 t: xxx

< 7,5 t: xxx

Kraftomnibusse (Stadt-/Überlandbusse)

xxx xxx xxx

Kraftomnibusse (Reisebusse)

xxx xxx xxx

* Angaben in Werkstattpreisen ohne MwSt. und ohne Reifen inkl. Lohn

Um das Marktvolumen für einzelne Segmente zu

bestimmen, wurden Expertenmeinungen eingeholt. Von

Branchenexperten wurden die Ausgaben für Wartungs- und

Reparaturkosten (Werkstattpreise ohne MwSt. und ohne

Reifen inkl. Lohn) je Fahrzeug und Jahr bestimmt. Dabei

wurden die DEKRA-Zahlen in die Schätzung einbezogen.

Die Tabelle zeigt die Ergebnisse der aktuellen

Expertenschätzungen für 2011 sowie Schätzungen aus den

Jahren 2007/2008 und 2006/2007.

Bei der aktuellen Betrachtung wurden Trailer in zwei

Kategorien nach Tonnage aufgeteilt.

Experten gehen von einem deutlichen Kostenanstieg

zwischen den Jahren 2007 und 2011 aus.


Wird der vorhandene Teilebedarf auf Grundlage der

Experteneinschätzung aufgeteilt auf OES und IAM, dann

zeigt sich für den IAM (Nfz) das folgende Bild:

Der IAM(Nfz)-Teilebedarf* teilt sich wie folgt auf:

Wird die Aufteilung näher betrachtet, dann fällt auf, dass

IAM(Nfz)-Marktvolumen sich hauptsächlich aus dem

Trailer- und Lkw-Geschäft zusammensetzt und nur ein

kleiner Teil den Transportern zu verdanken ist.

- Teilebedarf* xxx Mrd. € -

OES IAM (Nfz)

xxx Mrd. € xxx Mrd. €

IAM(Nfz)-Teilebedarf 2011 nach Segmenten:

IAM(Nfz)-Teilebedarf* 2011 rund xxx Mrd. €

Transporter

x% x xxx Mrd. €

= xxx Mrd. €

Lkw und SZM

x% x xxx Mrd. €

= xxx Mrd. €

Trailer

x% x xxx Mrd. €

= xxx Mrd. €

Kraftomnibusse

x% x xxx Mrd. €

= xxx Mrd. €

* Angaben in Werkstattpreisen ohne MwSt. und ohne Reifen

2.2.6 Der Aftermarket für Nkw-Komponenten bis 2011

> Das IAM(Nfz)-Marktvolumen auf der Materialebene

xxx xxx

xxx

xxx


3.1.4

Anzahl der Outlets 2010 gebundener vs. freier Markt

Gesamtdaten zum deutschen Kfz-Gewerbe

> Kfz-Werkstätten

Anzahl Outlets

Mercedes-Nkw xxx

MAN xxx

Iveco xxx

DAF xxx

Scania xxx

Volvo-Nfz xxx

Renault-Nfz xxx

Anzahl Outlets

mit Systemzugehörigkeit

ADTruckdrive xxx

Autocrew xxx

TopTruckService xxx

mit Partnern

Original SACHS Service xxx

Lemfoerder plus xxx

Wabco xxx

Knorr-Bremse xxx

Boge xxx

sonstige freie Werkstätten xxx

Achtung: Ein Servicepartner sowie

Werkstätten können

mehrere Verträge haben.

Servicepartner gebundener Markt 2010 Freie Nfz-Werkstätten 2010


Wessels + Müller AG

Pagenstecherstrasse 121

49090 Osnabrück

Tel.: (0541) 1215 – 0

Fax: (0541) 1215 – 400

E-Mail: [email protected]

http://www.wm-fahrzeugteile.de

Die Firma Wessels + Müller AG entstand aus einer Fusion

zwischen der Wessels AG und der Müller-Gruppe im Jahr

2001. Die beiden Unternehmen schlossen sich zu einem

Teilegroßhändler im Bereich Automotive Aftermarket

zusammen.

Geschäftsfeld: Großhändler für

Pkw-/ Nkw-Ersatzteile und -Zubehör

Werkstattausrüstung und Werkzeuge

Autochemie

Lack und Lackzubehör

Auto-HiFi und Telekommunikation

Reifen und Räder

Unternehmensprofil:

Verkaufshäuser: 80 Verkaufshäuser deutschlandweit

Umsatz (2010): ca. 650 Mio. Euro

Lagerartikel: ca. 160.000 täglich verfügbare Artikel

Kundenstamm: ca. 40.000 aktive Kunden

Werkstattkonzepte: AUTOteam, AC Autocheck,

Meisterhaft autoreparatur

Facheinzelhandelskonzept: autoPARTNER

Tochterunternehmen:

Kooperation: Gesellschafter der ATR

Quelle: http://www.wm-fahrzeugteile.de

3.3.4 Der freie Nkw-Markt

> Profile der umsatzstärksten Nkw-Teilehändler

http://www.fuchs-sanders.de/staticsite/staticsite.php?menuid=2&topmenu=2


Wolfgang Alfs

Geschäftsführender Gesellschafter

abh Market Research GmbH

Telefon: +49(0)221 944004 – 0

Telefax: +49(0)221 944004 – 90

E-mail: [email protected]

Michael Horn

Bereichsleiter

BBE AUTOMOTIVE GmbH

Telefon: +49(0)221 93655 – 260

Telefax +49(0)221 93655 – 253

E-Mail: [email protected]

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