Zukünftige Entwicklungen des Geschäftsreise- verkehrs … · eis 2007 eis 2nd q. 2005 eis 2nd q....

Günter Kappler

Zukünftige Entwicklungen des Geschäftsreise-

verkehrs aus Sicht von Fairchild Dornier als

Hersteller ____________________________________________________________________ Prof. Dr.-Ing. Günter Kappler M.Sc. Leiter Entwicklung, Fairchild Dornier GmbH

Willkommen!Welcome!

Neuntes Kolloquium fNeuntes Kolloquium füür Luftverkehrr Luftverkehran der TU Darmstadtan der TU Darmstadt

Professor Dr. – Ing. Günter Kappler M.Sc.

Leiter EntwicklungFairchild Dornier GmbH

Kolloquium LuftverkehrZukunftsformen des LuftverkehrsTechnische Universität Darmstadt23.01.2002

ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG DES GESCHÄFTS REISE VERKEHRSAUS SICHT VON FAIRCHILD DORNIER ALS HERSTELLERZUKZUKÜÜNFTIGE ENTWICKLUNG DES GESCHNFTIGE ENTWICKLUNG DES GESCHÄÄFTS REISE VERKEHRSFTS REISE VERKEHRSAUS SICHT VON FAIRCHILD DORNIER ALS HERSTELLERAUS SICHT VON FAIRCHILD DORNIER ALS HERSTELLER

Gliederung

DER MARKT•Regionaler Flugverkehr•Einfluß des 11.Septembers 2001•Neues Paradigma

DAS PRODUKT•Flugzeugfamilie 728JET•Marktorientierte Technologien

DIE FIRMA•EINZIGER Flugzeugbau in Deutschland mit kompletter Systemkompetenz: Entwicklung, Produktion und Wartung

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,00019

9019

9119

9219

9319

9419

9519

9619

9719

9819

9920

0020

0120

0220

0320

0420

0520

0620

0720

0820

0920

1020

1120

1220

1320

1420

1520

1620

1720

1820

1920

20

Actual RPMsForecast RPMs

Actual (with forecast overlay) Forecast Forecast

8% Average Annual Growth

5% AverageAnnual Growth

RPMs (millions)

Note: ERAA data, FD forecast, RPM = Revenue Passenger miles

DER MARKTEntwicklung des Flugverkehrs in EuropaDER MARKTDER MARKTEntwicklung des Flugverkehrs in Europa

0

20

40

60

80

100

120

140

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

RPMs (billions)

8% 7%13%

Actual Forecast 2001-2010 Forecast 2011-2020

Sources: Regional Airline Association and FD forecasts

Actual (with forecast overlay)

13% Growth

Forecast

8% AverageAnnual Growth

Forecast

8% AverageAnnualGrowth

DER MARKTEntwicklung des Flugverkehrs in USADER MARKTDER MARKTEntwicklung des Flugverkehrs in USA

Birmingham

Atlanta

all pointsWest feed to ATL

all points Southfeed to ATL

Feed from numerous points to ATL creates high load factors to NYC airports

Birmingham feeds into ATL but can also be flown non-stop with regional jets to NYC. This provides better service through bypassing the hub. At the same time, it relieves ATL of Birmingham flow traffic

New York

Regionaler Flugverkehr

Entlastung der Drehkreuze durch direkte Städteverbindung

RegionalerRegionaler FlugverkehrFlugverkehr

Entlastung der Drehkreuze durch direkte Städteverbindung

Chicago

LAX1752 Miles

200 weekly frequencies

with 35,000 seats

•Current frequencies on the (ORD-LAX) route create congestion. Any additional growth on the route would intensify congestion problems

•A regional jet (70-100 seat) service pattern between Chicagoand Long Beach (20 miles from LAX) would relieve LAX and improve service through secondary city capability.

Long Beach


• Entlastung der Drehkreuze durch Nachbarflugplätze• Einrichtung eines konkurrierenden Pendelverkehrs• Errichtung eines Flugverkehrs für global operierende Firmen


• Entlastung der Drehkreuze durch Nachbarflugplätze• Einrichtung eines konkurrierenden Pendelverkehrs• Errichtung eines Flugverkehrs für global operierende Firmen


•Verteilung der Flugzeuglieferungen mit 30-110 Sitzplätzen•Die Ära der Turboprops für den regionalen Flugverkehr ist zu Ende


•Verteilung der Flugzeuglieferungen mit 30-110 Sitzplätzen•Die Ära der Turboprops für den regionalen Flugverkehr ist zu Ende

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Proj.

Turboprops

Jets

• Balanced delivery pattern between turboprops and jets through the mid ‘90s

• Regional Jet deliveries show a complete reversal in only three years

• 90% jets is expected within two to three years


•Trend der Bestellungen seit Markteinführung•Die Zukunft der neuen Jets hat erst begonnen


•Trend der Bestellungen seit Markteinführung•Die Zukunft der neuen Jets hat erst begonnen

70-S eat Jets 50-S eat Jets

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Years S ince Introduction

YTD 07/01

Note: data is for 728JET, ERJ-170, CRJ 700

Expected Trend

No of Units

Regionaler FlugverkehrKonsolidierung der Hersteller von Regionalen FlugzeugenRegionalerRegionaler FlugverkehrFlugverkehrKonsolidierung der Hersteller von Regionalen Flugzeugen

1988• ATR• Bae• De Havilland• Fokker• Embraer• Casa• Dornier• Beech• Fairchild• Saab• Shorts

1998• ATR• Bae

• Bombardier

• Embraer

• Fairchild/Dornier

• Beech

1999• ATR• Bae• Bombardier

• Embraer

• Fairchild/Dornier

• Beech

2002 +

JET• Bombardier• Embraer• Fairchild/Dornier

Turboprops• Bombardier• ATR• Fairchild/Dornier• Beech• Embraer

AI(R)

•Manufacturer field still very competitive•But, regional jet development has balanced the field•Large market for regional jets allows for multiple players

•Manufacturer field still very competitive•But, regional jet development has balanced the field•Large market for regional jets allows for multiple players

Der Markt

• Marktvolumen (Gesamtumsatz) für Flugzeuglieferungen mit 30-110 Sitzplätzen• Prognose über 20 Jahre• Bedarf einer Flugzeugfamilie mit 66 bis 110 Sitzplätzen

Der MarktDer Markt

• Marktvolumen (Gesamtumsatz) für Flugzeuglieferungen mit 30-110 Sitzplätzen• Prognose über 20 Jahre• Bedarf einer Flugzeugfamilie mit 66 bis 110 Sitzplätzen

$200+ Billion Total

25-44Seats 50-65

Seats 66-85Seats 86-110

Seats

$-

$10

$20

$30

$40

$50

$60

$70

$80Billions US (in 2000 $)

Aircraft Seat Category

86-110 Seats35%

66-85 Seats30%

50-65 Seats23%

25-44 Seats12%

Note: based on list prices

(40%)

(30%)

(20%)

(10%)

0%

10%

20%

Jan-9

9Mar-

99May

-99Ju

l-99

Sep-99

Nov-99

Jan-0

0Mar-

00May

-00Ju

l-00

Sep-00

Nov-00

Jan-0

1Mar-

01May

-01Ju

l-01

Sep-01

Nov-01

DomesticInternational

U.S. Domestic and International Passenger Traffic Changes

- appears to have bottomed out in October- recovering at the rate of 5-10% per month- AA, CO, HP, US report Dec. declines of 10-22%

Einfluss des 11.Septembers 2001 (1)Einfluss des 11.Septembers 2001 (1)Einfluss des 11.Septembers 2001 (1)

Der negative Trend der Luftfahrtindustrie wurde verstärktFluggesellschaften haben hohe Betriebskosten (Personal und Brennstoff)Anzahl der zahlenden Passagiere rückläufig Tarifbereich und Tarife der Piloten zu kostenintensivStagnation der globalen Wirtschaft

Schlagartiger Einbruch des FlugverkehrsFluggesellschaften verlieren 25-80% der PassagiereFluggesellschaften kommen in wirtschaftliche Schwierigkeiten und erhalten staatliche Unterstützungen Flugkapazitäten und Flugrouten ändern sich drastischKosten für Flugsicherheit und Versicherungen steigen überproportional


Flight Departure Changes - Narrow Body Aircraft vs. Regional Jets

Note: U.S. Schedule data - Sept vs. Dec 2001 schedule analysis

-19%

13%

-32%

-5%

-3%

-23%

-31%

-19%

25%

16%

-2%

11%

NB

RJ

737-300/400

737-500

737NG

DC9

F100

MD80

328JET

CRJ

ERJ-135

ERJ-145 • Since Sept 11th regional jet flying is up considerably compared to major airline narrow body aircraft

• Similar trend in Europe as major narrow body aircraft flying is down 15% while regional jets are up 3%


Schlagartiger Einbruch der FlugzeugbestellungenFlugzeughersteller müssen Lieferungseinbussen von 20-30% bewältigenZulieferindustrie muß sich neu konsolidierenFlugzeugentwicklung und -produktion muss noch effizienter werdenFlugzeugprojekte müssen überprüft werden


Der Regionale Flugverkehr wird sich neu aufstellen

Konsequente Fragmentierung des FlugverkehrsFluggesellschaften richten sich konsequent nach Erträgen von Passagieren einMarkt für „Billiganbieter“, Massentransport, Touristik, Passagiere und FrachtMarkt für „Vollzahlende“ GeschäftsreisendeMarkt für VIP‘s, global operierende Firmen, Regierungen

Neues Paradigma (1)Neues Paradigma (1)Neues Paradigma (1)

Der Regionale Flugverkehr wird sich neu aufstellen

Konsequente Ausrichtung des Regionalen Flugverkehrs auf die Anforderungen der Passagiere

Punkt zu Punkt VerbesserungenHohe SicherheitHohe Flugbereitschaft, FrequenzHoher Komfort

Fluggesellschaften formieren sich neuKostengefüge zwingt zu neuen Strukturen und AllianzenSicherheit und Versicherungen werden maßgebende Kosten

Neues Paradigma (2)Neues Paradigma (2)Neues Paradigma (2)

Time sensitive

Demand

Today’s business aviation

Airlines

The new market

Yearly market growth approx. 5-7%

Tick

etpr

ice

Time- and Cost sensitive Cost sensitive

Neues Paradigma (3)Der “Neue Markt” eröffnet eine neue Dimension für Regionalflugzeuge

Neues Paradigma (3)Neues Paradigma (3)Der “Neue Markt” eröffnet eine neue Dimension für Regionalflugzeuge

•Konzeption begann mit einem leeren Blatt Papier•Konsequenter Entwurf nach den Anforderungen des Marktes•Einbeziehung der Erstkunden in die Entwicklung

Wichtigste Vorgaben•hoher Kabinenkomfort vergleichbar mit Großraumflugzeugen•wirtschaftliches Nutzlast-Reichweite-Verhältnis•hohe Wirtschaftlichkeit im Betrieb und in der Wartung•geringe Piloten-Arbeitsbelastung•höchste Sicherheit

Das ProduktDie Flugzeugfamilie 728JETDasDas ProduktProduktDie Flugzeugfamilie 728JET

DEVELOPMENT CONCEPTUAL

20042000 2005

EIS = Entry into Service

EIS 2007

EIS 2nd Q. 2005

EIS 2nd Q. 2003

EIS 3rd Q. 2004

AN AIRCRAFT FAMILY FOR THE CUSTOMER’S BENEFIT.728XP

528JET/X28JET

2001 2002 2003 2006 2007 2008

X28JET

1st Q. 2004

Envoy 7 (728-300)

928JET/928JET ER

728XP (728-200)

728JET (728-100)

Das ProduktDie Flugzeugfamilie 728JETDas Das ProduktProduktDie Flugzeugfamilie 728JET

MarktorientierteMarktorientierte TechnologienTechnologienTechnologie im Dienste des Fluggastes

146 in 128 in

AIRBUS A320 728JET

AIRBUS A320

728JET

MAIN INTERIOR DATA COMPARISON SEAT DIMENSIONS AISLE WIDTH FLOOR TO BOTTOM OF HATRACK HATRACK VOLUME PER PASSENGER

64 IN / 163 CM 19 IN / 48,3 CM 61 IN / 155 CM 2,21 CFT/PAX


MarktorientierteMarktorientierte TechnologienTechnologienTechnologieTechnologie ffüürr den den PassagierkomfortPassagierkomfort

108 in 128 in

ERJ-170 728JET

728JET

MAIN INTERIOR DATA SEAT DIMENSIONS AISLE WIDTH FLOOR TO BOTTOM OF HATRACK HATRACK VOLUME PER PASSENGER


MarktorientierteMarktorientierte TechnologienTechnologienKabinenkomfortKabinenkomfort wirdwird vomvom PassagierPassagier bestimmtbestimmt

MarktorientierteMarktorientierte TechnologienTechnologienTechnologien für den Raumkomfort des 728JET

ERJ170 61 Seats - 6 First Class Seats at 36” Pitch and 55 Seats at 31” Seat Pitch

728JET 72 Seats - 8 First Class Seats at 36” Pitch and 64 Seats at 31” Seat Pitch

ILLUSTRATIONS ONLY — SCALING IS NOT PRECISEAll cabin layouts prepared by Fairchild Dornier to reflect common evaluation rules

D1 = Passenger Door (Type C)A = Attendant SeatW = Wardrobe

SE = Service Door& Emerg. Exit (Type C)

E = Emergency Exit (Type C)

L = Toilet & LavatoryG = GalleyS = Storage

CRJ700 59 Seats - 6 First Class Seats at 36” Pitch and 53 Seats at 31” Seat Pitch

20000

22000

24000

26000

28000

30000

32000

34000

36000

38000

0 500 1000 1500 2000 2500 3000Equivalent still air distance (nm)

Wei

ght (

kg)

Fuelonboard

Payload

MTOW

diversion Fuel + ReservesMax FuelCapacity

OWE (Aircraft's empty weight)

MarktorientierteMarktorientierte TechnologienTechnologienTechnologieTechnologie--Definition Definition durchdurch den den KundenKunden

18 Seat Envoy 7 ConfigurationEnvoy 7

Winglets imWindkanal

Dornier Winglet

Super Shark

Shark

Shark FlatEnd Basic Tip

4 verschiedeneWinglets

MarktorientierteMarktorientierte TechnologienTechnologienWinglets: Aerodynamik für große Reichweiten

MarktorientierteMarktorientierte TechnologienTechnologienFamilienkonzept konsequent im Entwurfhöchste Kommunalität

928JET928JET Geometrie Differences vs. 728JET728JET

Flight Test

728 Flight Test

2001 2002 2003 2004 2005

928 Wind Tunnel

928Flight Test

928-100/200 Certification

Calendar Year

Design - BuildFirst Flight 928 TAC 91

First Flight 928 TAC 92

First Flight 928 Prod 1

First Flight 728 TAC 71

First Flight 728 TAC 74728JET Certification

728-100 JET EIS

928 EIS

Envoy 7 (728-300) Certification & EIS

Design - BuildFirst Flight Envoy7

First Customer Green Envoy 7 First Complete Envoy7

Envoy 7Wind Tunnel

2nd Test Acft

MeilensteineMeilensteine ffüürr die die MarkteinfMarkteinfüührunghrung

Fairchild Dornier GmbH (1)

alleiniger Flugzeughersteller in Deutschland mit kompletter Systemkompetenz nach JAR

ein deutsch-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Oberpfaffenhofen/Bayern3.400 Arbeitsplätze in Oberpfaffenhofen700 Arbeitsplätze in den USA

ein ehrgeiziges Unternehmen mit globalem Antritt: eine führende Rolle im Weltmarkt für Regionalflugzeuge wird in den nächsten Jahren erreicht

Kernprodukt wird mit dem 728JET das modernste Regionalflugzeug, eine Familie von Airlinern mit 70 - 110 Sitzplätzen und als Business Jets

DIE FIRMADIE FIRMA

Fairchild Dornier GmbH (2)

ein schnell wachsendes Unternehmen: Zuwachs des Geschäfts um mehr als 20 % jährlich

ein Schlüsselunternehmen für den High Tech-Standort Deutschlandintensiver Austausch zwischen Industrie, Hochschulen und

Forschungseinrichtungenattraktive und herausfordernde Arbeitsplätze rund um das System Flugzeug

DIE FIRMADIE FIRMA

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