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pro:Holz und Holzcluster Steiermark
Donnerstag, 11. Oktober 2007
Burg Deutschlandsberg
HERZLICH WILLKOMMEN ZUMHERZLICH WILLKOMMEN ZUM
Fast-Forward-SuccessFast-Forward-Success
„„Zukunftschance Südosteuropa“Zukunftschance Südosteuropa“
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Karl Polz
Fa. EHP – European Hardwood Production
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Prok. Mag. Franz Rogi
Raiffeisen-Landesbank SteiermarkKroatisch-Österreichische Handelskammer
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Frau DI Visnja Jurnjak
Holzcluster / proHolz Steiermark
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pro:Holz und der Holzcluster Steiermarksind starke Partner für die Süd-Ost Erweiterung
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Was wir für unsere Partner leisten
• Kontakte zu Schlüsselpersonen in relevanten Ländern
• Kooperationsbörsen
• Fachstudien- und Marktsondierungsreisen
• Medienkontakte
• Messenbesuche
• Begleitung von Markteintritten
• Konkrete Unternehmenskooperationen
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Was wir für unsere Partner leisten
• Kontakte zu Schlüsselpersonen– nationale und regionale Entscheidungsträger – Vertretern der Kammern und Verbänden – Ausbildungsinstitutionen– Firmenkontakte
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Was wir für unsere Partner leisten
• Kooperationsbörsen z. B.– Zagreb (120 Teilnehmer)– Graz (Kroatientag Grazer Herbstmesse)
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Was wir für unsere Partner leisten
• Fachstudien- und Marktsondierungsreisen– Beispiel: Serbien, Montenegro
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Marktrecherche – Zukunftsregion.org
Zahlen, Daten, Fakten aus 6 Ländern
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Marktrecherche - Wissensdatenbank
Zahlen, Daten, Fakten… über 10 Länder
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• Allgemeine Daten über Länder – Österreich, Kroatien, Slowenien, Ungarn, Dänemark,
BuH, Serbien, Montenegro, Bulgarien und Rumänien
• Allgemeine Wirtschaftsdaten einzelner Länder
• Branchenspezifische Daten– Holzbereich: Rohstoffe, Halb- und Fertigprodukte– Baubereich: Hochbau, fertig gestellte Gebäude,
Baugenehmigungen
Marktrecherche - Wissensdatenbank
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Beispiel: Allgemeine Forstdaten
Bewaldungsprozent (% )
47,243,5
62
2127
63
2833
54
15
0
20
40
60
80
Österreich Kroatien Slowenien Ungarn Serbien Bosnien undHerzegowina
Rumänien Bulgarien Dänemark Montenegro
%
Nadelholz zu Laubholz
81
15
47
14 16
4733 30
63
41
19
85
53
86 84
5367 70
37
59
0
20
40
60
80
100
Österreich Kroatien Slowenien Ungarn Serbien Bosnien undHerzegowina
Rumänien Bulgarien Dänemark Montenegro
%
Laubholz
Nadelholz
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Chancen und Risiken für die Forst- und Holzwirtschaft in den Ländern
der Zukunftsregion
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Chancen Zukunftsregion allgemein
- Holzbe- und -verarbeitung sowie Holzbau hat Tradition
- EU-Förderprogramme
- Relativ niedrige Lohnkosten (unterschiedlich)
- Rohstoffpotenzial
- Qualitätsdenken
- Bauboom
- Holzbau: Energieeffizientes Bauen
- Energie: Erneuerbare Energie (Hackgut / Pellets)
- Hohe Kooperationsbereitschaft
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Risiken Zukunftsregion allgemein
- Bürokratie (Korruption) - Schlechtes technisches Niveau (KMU) =>
hohe Stückkostenpreise- Mangel Facharbeiter- Mangel Know-how Architekten + Planer- Energieversorgung (teilweise)
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- Infrastruktur (Straßen, Forstwege, Bahn etc.)- Kriegsschäden - Unprofessionelle Privatisierung - Niedrige Investitionskraft der regionalen
Unternehmen- Teilweise teure Kredite- Know-how Vertrieb / Marketing
Risiken Zukunftsregion allgemein
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Kroatien - Chancen
• hervorragende Holzbestände (slawonische Eiche)
• Holzqualität Eiche, Parkett- und Möbelindustrie
• Förderprogramme aus der Regierung – Bis 2010 stehen 208 Mio. € an Fördergeld zur
Verfügung– 245 Mio. € als Kredite für die Branche
• Bauboom – Hochbau- in Zagreb fehlen 40.000 Wohnungen und zahlreiche Schulen
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• Regierungsprogramm zur Entwicklung der Holz verarbeitenden Industrie
• „Nationale Strategie für Design“• Rechtliche Voraussetzungen für verstärkten
Einsatz von erneuerbaren Energien (Mindestanteile)
Kroatien - Chancen
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• erneuerbare Energie – Cluster CROPELETS, 26 Unternehmen
• Stärke: Parkettindustrie (Export 2006: 40,5 Mio. $)
• Verpflichtende Holzabgabe für ALLE Betriebe (zur Finanzierung der Bundesforste mit 10.000 Mitarbeitern)
Kroatien - Chancen
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• Rohstoffbeschaffung (Bundesforste als „Monopolisten“)• Kursschwankungen (von 10 Mio. € 2 Mio. € Verlust) • Mangel an Design
• Mühsame Bürokratie
Kroatien - Risiken
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Slowenien Chancen
• Nähe zu österreichischem Markt• Waldreiches Land (58 % Waldanteil) • 33.000 Mitarbeiter in 3.600 Betrieben der
Forst- und Holzwirtschaft• Österreich größter Investor (1/3)• Ausgezeichnete Qualität der Holzprodukte • Hohes Qualitätsbewusstsein
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Slowenien Chancen
• Holzwirtschaft ist im Aufwind: Türen, BSH, Faserplatten und Fertigteilhäuser
• Erneuerbare Energie als Zukunftspotenzial• Baugesetz: Holzbauweise positiv verankert
(rasche Bauabwicklung möglich)• Hochbausektor: von 2001 bis 2005 um 50 % beim
Wert der erbrachten Bauleistung gestiegen
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Slowenien Risiken
Sehr kleiner Absatzmarkt mit 2 Millionen Einwohnern
starke Regulierungen und ineffiziente Bürokratie Rückläufig: Produktion von Furnier- und Spanplatten
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Ungarn Chancen
• Renaissance von Holzbauten seit Ende der 90er Jahre
• Chancen am Renovierungssektor (effiziente Energienutzung)
• Chancen landwirtschaftliche Bauten (EU-Förderungen)
• EU-Förderung für Investitionen in Anlagen (2007: 20 % Steigerung bei Maschinen-Importen gegenüber 2006)
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Ungarn Chancen
• Hochwertige Möbel, Fenster und Türen sind gefragt
• Spanplattenproduktion (Interspan, Falco)• Holzindustrie dominant in der Region West-
Transdanubien • Holzwaren-Importe von 2002 – 2004 um 22 %
gestiegen• Parkett: Importsteigerung 2003 – 2005: 50 %• Holzforschung: Institut an der Universität
Sopron (Förderung)
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Ungarn Risiken
• Von den 6 Mio. m3 Rundholz fast die Hälfte Brennholz => niedrige Produktions-zahlen bei Schnittholz, Faserplatten, Furnieren etc.
• Geringes Automatisierungsniveau der Produktion • Budgetsanierungsphase hinter sich – Rückgang bei
privaten und staatlichen Ausgaben - Kaufkraft - Infrastruktur
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Chancen weitere Länder
• Bosnien: Möbelindustrie vor Krieg extrem stark (10 % Anteil am BIP) => große Betriebe technisch gut ausgestattet
• Bosnien: Cluster / Netzwerke existieren bereits
• Montenegro: Tourismus-Boom, Renovierungen (Energieeffizienz), hoher Waldanteil
• Serbien: Spanplatten (70 % der serbischen Möbel sind aus Spanplatten)
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• Bosnien, Serbien: Granat- und Bombensplitter in Bäumen / Minen
• Bosnien, Serbien: politisch und wirtschaftlich isoliert
• Montenegro: Energieversorgung
• Serbien: rechtliche Rahmenbedingungen für Holzbau
Risiken weitere Länder
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Warum machen wir das?Warum machen wir das?
Viele steirische Unternehmen der Holzwirtschaft erwirtschaften bereits über 20 % des Jahresumsatzes
in Süd-Ost Europa
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Wir bauen Zukunft – mit Holz
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