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FinTechs vs. BankenTransformation zum digitalen Banken-Ökosystem (Plädoyer für ein Coopetition-Modell)
8. Mobile Media Forum
Wiesbaden, 24. September 2015
DIGITALISIRUNG VERÄNDERT ALLES
Das Marketing. Die Organisation.Die Produkte. Die Prozesse.
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MUSIKINDUSTRIE
3
als eine der ersten vom digitalen Wandel erfassten Branchen.
Streaming:Spotify
Digitaler Tonträger: CD
Download:iTunes
Analoger Tonträger: Vinyl
Bildquelle: opethpainter; http: //bit.ly/1Q6mE1Q
Die Digitalfotographie wird den Negativfilm nicht verdrängen.George M.C. Fisher (1997)
… ODER
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DER FINANZDIENSTLEISTUNGSINDUSTRIE ...... (könnte) das selbe Schicksal blühen!
(ca.)120
(ca.)
190 (ca.) 30 1
Quelle: Mittelwertbildung unterschiedlicher Erhebungen
Durchschnittliche Kundenkontakte (p.a.)WWW.
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DIGITALE (R)EVOLUTION
Digitalisierung führt zu radikalen Veränderungen in der Finanzindustrie.
Bildquelle: Erich Ferdinand; http://bit.ly/1F1goIf
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DIE LETZTE GROSSE INNOVATIONEN IM BANKWESEN
Bildquelle: http://futureselfservicebanking.com/
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KONSEQUENZ: NEUE AGRESSIVE MARKTAKTEURE …
Banken bekommen in ihrem Kerngeschäft erhebliche Konkurrenz von branchenfremden Unternehmen – insbesondere von FinTechs.
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… MIT NEUEN GESCHÄFTSMODELLEN
Erlöse und GebührenWeiterentwicklung der Geschäftsmodelle durch
Veränderung, Ergänzung und Mix der Ertragstypen.
Bedingt in der Regel eine Verbindung mit dem Fokus „Architektur und Technik“
Architektur und TechnikServiceorientierte Architekturen und
innovative Technologien.
Ermöglicht eine Weiterentwicklung des Geschäftsmodells.
Value AddHerstellung oder Ergänzung des Nutzwerts für bestimmte Kundengruppen, welcher so bisher
nicht am Markt geboten war.
Häufig verbunden mit einer innovativen Wertschöpfungs-Architektur.
ConvenienceHerstellung des Nutzwerts für bestimmte Zielgruppe
mit der Betonung von Einfachheit und Komfort.
Enge Verbindung zum Fokus „Value Add“
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AUXMONEY
Marktplatz für Peer-to-Peer-Kredite, über den private Kreditnehmer und private Anleger zueinanderfinden.
Value Add
Quelle: https://www.auxmoney.com
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SIMPLE – BANKING LEICHT GEMACHT
Neobanking als Sammelbegriff für Banken mit starker digitaler Ausrichtung (mobiler und sozialer Integration) für ein EINFACHES BANKERLEBNIS.
Convenience
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Quelle: https://www.simple.com/
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DWOLLA ZAHLUNGSNETZWERK
„Dwolla ist ein Zahlungsnetzwerk, mit dem jeder, der im Internet verbunden ist, Geld an jeden senden kann [...], wobei der Empfänger das Geld ohne Gebühren empfangen kann.“
Erlöse und Gebühren
Quelle: https://www.dwolla.com/
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KREDITECH
Einsatz von Big Data und semantische Verfahren zur Bewertung von Ausfallrisiken.
Architektur und Technik
Quelle: https://www.kreditech.com/
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POLE POSITION DER BANKEN
• Hohe Marktdurchdringung• Ausgeprägte Finanzkompetenzen• Außerordentliche Finanzkraft• Erfahrungen im Umgang mit Regulatorik• Sicherheit und Vertrauen
Bildquelle: Yzukerman;; http://bit.ly/1LnF7mQ/
Heiner Andexer Seite 15FinTechs vs. Banken 24. September 2015
POLE POSITION DER FinTechs
• Gespür für Marktchancen • Geschwindigkeit (Time-to-Market)• Unbekümmertheit• Offene Architekturen als Grundprinzip• „Inkarnation“ innovativen Denkens
Bildquelle: SuperCar-RoadTrip.fr;; http://bit.ly/1NORsFk
THESE:Das „alte Business Model Bank“ wird sich radikal verändern.
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ANALOGIE„WIR SIND KEIN AUTOHERSTELLER MEHR“
„Mercedes-Benz wandelt sich vom Automobilhersteller zum vernetzten Mobilitätsanbieter, wobei der Mensch – als Kunde und Mitarbeiter – immer im Mittelpunkt steht.“ Zitat: Daimler-Chef Dieter Zetsche
? !Chance für StartUp‘s !!
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AUSLÖSER: EMOTIONLER POINT OF SALE (EPOS)
Die DNA von Banken ist nicht auf den Vertrieb von „emotionalen“
Produkten ausgerichtet. Eine Chance für FinTechs!Ökosysteme ermöglichen einen völlig neuen und unmittelbaren Kundenzugang für Banken am Point Of Sale.
Der emotionale Bereich einer Entscheidung entscheidet über den Kauf!
Interest Kontakt
Sale
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EFFEKTE VON DIGITALEN ÖKOSYSTEMENLassen sich die AGFA-Effekte auf Banken und FinTechs übertragen?
DIGITALESÖKO-SYSTEM
Apple
Amazon
Apple
Amazon
Monetarisierung von Mehrwert-Services
Lock-In Effekte
Datenhoheit und DiskretionOffene Schnittstellen und Interoperabilität
Payment-Leistungen
Quersubventionierung verschiedener Dienste
Verkauf von Primärprodukten
Integration von digitalen Angeboten unter einem „Dach“ Komfort und Sicherheit
Einfallstor für FinTechs
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EIN DIGITALES BANKEN-ÖKOSYSTEM ...... bietet Kunden integrierte Bankprodukte und Nicht-Bankprodukte und damit eine Vielzahl von Coopetition-Modelle für FinTechs
Payment
Kredit
Baufi
PFM
Wertpapier Cyber Security
Identity Mgmt
Risk/Mgmt
Smart Housing
Location Services/Mobility
Bank
prod
ukte
Nicht-Bankprodukte
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WIE KANN DAS ZUSAMMMENSPIEL AUSSEHEN? (1)Partnerschaft aus der Sicht „Strategie“ oder „Investition“?
Bildquelle: Achim Do;; http://bit.ly/1LK774s
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WIE KANN DAS ZUSAMMMENSPIEL AUSSEHEN? (2)KOOPERATION ENTSTEHT AN DER SCHNITTSTELLE
„Flexible digitalisierte Infrastrukturen erlauben Banken, mit Hilfe von (offenen) Programmierschnittstellen moderne Technologien und geeignete finanzspezifische Internetdienste effizient und vor allem zeitnah zu implementieren.“
Quelle: figo, http://bit.ly/1ItW25B
Bildquelle: Martin Cathrae; http://bit.ly/1OijvO4
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WIE KANN DAS ZUSAMMMENSPIEL AUSSEHEN? (3)HERAUSFORDERUNG REGULATORIK (AM BEISPIEL PSD-2)
Z.B. : Öffnung des Marktes für neutrale Personal Finance Management - Anbieter.
RISIKO UND CHANCE FÜR FINTECHS
Payment Services Directive 2 (PSD-2) verfolgt zwei Haupt-Stoßrichtungen, nämlich den einfachen Zugriff auf Konten Dritter (XS2A = Access to Accounts) bei gleichzeitig erhöhten Sicherheitsstandards für Zahlungen (SecuRe Pay).
Dritte Zahlungsdienstleister (TPPS = Third Party Providers) dürfen bei Beauftragung ihrer Kunden ohne Benachteiligung auf Konten von Banken zugreifen.
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FAZIT – STRATEGISCHE ZUSAMMENSPIEL FÜR BEIDE Eine Chance
Banken werden …... stärker in digitale Technologien investieren.
... moderne Schlüsseltechnologien adaptieren.
... Produkte und Dienstleistungen vielfältiger gestalten.
... entlang ihrer Wertschöpfungsstruktur über mögliche strategische Allianzen nachdenken.
... strategische Allianzen eingehen.
FinTechs müssen …… die DNA von Banken besser verstehen.
… Coopetition-Strategien bewusst einsetzen.
… die Stärken der Banken bewusst nutzen.
… auch bei Kooperationen selbständig entscheiden können.
… ihren Time-to-Market – Vorteil als strategischen Vorteil nutzen.
… strategische Allianzen bevorzugen.
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Vielen Dank!
Heiner AndexerGeschäftsführer
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