Online oder Offline
Aktiv oder Passiv
Roundtable mit Volker Schilling
online vs. offline
Eine Webseite verkauft nicht, wird der
Finanzanlagenvermittler also wieder
mehr zum Verkäufer und weniger zum
Fondsmanager?
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ONLINE VS OFFLINE
Wie war die
Wertentwicklung der
Robo-Advisor?
Online oder offline?
Wie wird & kann sich die Rolle des
Finanzberaters durcch die
Digitaliserung verändern?
Wie groß ist der
Anteil an ETF in
den Depots Ihrer
Kunden?
Was ist besser:
aktiv oder passiv
Sollte die erste
Frage nicht heissen,
Investment
überhaupt statt
aktiv oder passiv?
Wie sehen die Depots
der Kunden aus, die
neu zu Ihnen kommen?
Gibt es eine
Musterstrategie?
Verzetteln sich Berater
nicht mit der Rolle des
„Portfoliomanagers“
und ist das tatsächlich
Ihre Aufgabe?
Wäre es
nicht besser,
die Anleger
würden nur
die Strategie
festlegen
und sie mit
ETF
umsetzen?
Brauche ich überhaupt
noch einen Berater, wenn
ich auf ETF setze und wie
verdient er sein Geld?
DIE TOP-SELLER
AKTIV
Wo setzen Sie auf
ETF´s?
Wo bevorzugen Sie
aktiv geführte
Fonds?
Wie wichtig ist die Rolle des
Fondsmanagers im Vergleich zu
einer flexiblen und natürlich guten
Asset Allocation?
Stimmt es, dass man
mit Indexfonds über
Jahre hinweg in der
Spitzengruppe sein
wird?
Greiff Capital Studie
Faktor 1 : Alter
Faktor 2: Aktivität
Faktor 3: Erfolg
Sind Gebühren
tatsächlich ein
Argument für ETF´s ?
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Gratis gibt es nichts.
Der ETF-Markt habe
sich für die Banken zu
einem lukrativen
Geschäft entwickelt.
Verändern ETF´s generell
das Preismodell am
Investmentmarkt?
Haben
Fondsgesellschaften und
Plattformen das auf dem
Schirm?
Zunehmend setzen die
Banken bei ETF auch
Derivate ein und kreieren
aktive Indexfonds. Führt
das nicht zu steigenden
Risiken?
Sehen Sie überhaupt
Grenzen für ETF?
Egal ob online oder offline
aktiv oder passiv:
Produkt
Preismodell
Prozess
Promotion
People
“Wenn Sie die Leistungsfähigkeit und den Wert Ihres
Unternehmens verbessern möchten, dann sollten Sie
besser nicht improvisieren.”
Worin, würden Sie sagen, liegt die wichtigste Aufgabe in Ihrem
Unternehmen? Geht es darum, neue Kunden zu gewinnen oder
bestehende zu betreuen? Sind Sie gerade dabei, Ihre Prozesse zu
optimieren und Ihr Unternehmen zu digitalisieren? Haben Sie dazu noch
die Herausforderung, den rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden
oder beschäftigt Sie Ihr Personal oder suchen Sie einen geeigneten
Nachfolger für Ihr Lebenswerk? Die Liste ließe sich endlos weiterführen –
und genau das ist das Problem. Eine Aufgabe reiht sich an die nächste.
Es gibt kein Entweder oder, sondern eher ein Sowohl als auch.
Stets drängt dabei die Zeit. Ein Jahr vergeht wie im Flug und man fragt
sich oft, was ist denn die letzten 12 Monate passiert? Genau diese
Fragen würden wir uns mit Ihnen gerne am 01.01.2020 stellen und auf
erfolgreiche 52 Wochen zurückblicken. Mit Spaß, Motivation und vor
allem GEMEINSAM!
Wir – die FondsKonzept AG – möchten Ihnen dazu im nächsten
Kalenderjahr wertvolle Impulse liefern. 52 Impulse die Ihnen
Orientierung geben, die logisch aufeinander aufgebaut sind und vor
allem dazu beitragen, den Wert Ihres Unternehmens nachhaltig zu
erhalten und zu steigern.
Unser Anspruch ist Ihr Erfolg – Starten Sie mit uns in ein erfolgreiches
Jahr 2019 und meistern Sie mit uns Schritt-für-Schritt Ihre Aufgaben
und Ziele!
DIE 52-WOCHEN-CHALLENGE
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