Dr. Hansjörg Leichsenring
Management und Beratung für Banken und Finanzdienstleister
Soziale Medien und Mobile Payment: Neue Herausforderungen für die Banken
Dr. Hansjörg Leichsenring
Finance Future Forum Mobile Finance 5.09.2011
in Frankfurt am Main
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Bei Starbucks N.Y. kann der Kaffee schon heute mit dem Handy bezahlt werden
Video
Quelle: YouTube
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Bankkunden von heute …
... sind mündig und selbständig
... reden mit
... denken mit
... gestalten mit
... fordern
... positionieren sich
... sind sehr gut informiert.
... vergleichen und selektieren genau.
... sind preissensitiv.
... unterhalten mehrere Bankbeziehungen und
wechseln schneller.
... verlangen Zusatznutzen, rasche Ausführung
und ständige Verfügbarkeit der Bankleistungen.
Bildnachweis: Pixelio.de / Rainer Sturm
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Anteil privater Kunden mit mehreren Bankverbindungen
Kunden „sammeln“ Bankverbindungen
Quelle: Eigenes Research
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
1985 1990 1995 2001 2004 2008
36% 40%
52%
65%
82%
88%
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Unüberschaubare Vielfalt sozialer Medien
Landkarte sozialer Medien
Quelle: FredCavazza.net
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Was sind eigentlich soziale Medien?
Definitionsversuche
Social Media bzw. Soziale Medien bezeichnet eine Vielfalt digitaler Medien und
Technologien, die es Nutzern ermöglicht, sich untereinander auszutauschen
und mediale Inhalte einzeln oder in Gemeinschaft zu gestalten.
Social Media (deutsch: soziale Medien) ist der Überbegriff für Medien, in
denen Internetnutzer Meinungen, Eindrücke, Erfahrungen oder
Informationen austauschen und Wissen sammeln
Soziale Medien sind Netzwerke/Communities im Internet, die einen schnellen
Austausch von Inhalten zwischen Individuen und/oder Firmen ermöglichen.
Mit Ihrer Hilfe kann jeder ohne spezielle technische Kenntnisse Inhalte
veröffentlichen, kommentieren oder teilen sowie Gruppen rund um
gemeinsame Interessen bilden.
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Seite 7
200
11,5 0,06
40
7,4
750
300
10
100
10,8
Apr 09
Mai 11
Mitglieder und Wachstum
ausgewählter sozialer Netzwerke
In Mio.
Rasantes Wachstum sozialer Netzwerke
Quelle: Eigenes Research
x 3,8
X 27,3 x 166,6
x 2,3
x 1,5
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Sep 0
5
Feb 0
6
Jul 06
Dez 0
6
Mai 07
Okt 07
Mrz
08
Aug 0
8
Jan 0
9
Jun 0
9
Nov 0
9
Apr
10
18-29
30-49
50-64
65+
Internetnutzer, die soziale Netzwerke nutzen,
nach Altersgruppen in den USA
(in Prozent)
Quelle: Pew Research Center„s Internet and American Life Projext Surveys
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Es kommt darauf an, was unter der Oberfläche liegt
Taktik
Strategie
Ziele
Inhalte
Training Support
Controlling RoI
Analyse
Design
Monitoring
Research
Richtlinien
Kapazität
Stakeholder Beteiligung
Der Social Media Eisberg
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Mobile Technologien erhalten innovativen Anschub und werden weiter wachsen
1.300
297
15,7
1.412
838
178,0
Mobiltelefone Smartphones Tablet PC
2010
2014
Quellen: Diverse, eigenes Research
+ 18%
+ 182%
+ 1.033%
Erwartete Wachstumsraten mobiler Technologien weltweit
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Mobile Internet Geräten gehört die Zukunft
Internet Consumer Devices und PC Absatz
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Smartphone-Nutzung immer und überall
0,29
0,32
0,50
0,53
0,54
0,66
0,72
0,73
0,77
0,87
0,93
Schule
Bücherei
Flughafen
Arzt
Cafè
Veranstaltung
Arbeit
Restaurantt
Geschäft
Spazierengehen
Zu Hause
Quellen: Google-Studien
89 % der Smartphone Nutzer haben ihr
Smartphone den ganzen Tag über in
Betrieb
72% nutzen Ihr Smartphone
gleichzeitig mit anderen Medien
Wo und wie werden Smartphones genutzt?
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Die Entwicklung des „mobilen“ Bezahlens
Bildnachweis: Pixelio.de / Clemens Scheumann / Rainer Sturm
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Vielfältige Wachstumsschübe für Mobile Payment
Anzahl Mobiltelefone mit NFC Technologie (Mio.)
Quellen: Yankee Group
Anzahl Nutzer Mobile Banking weltweit (Mio.)
Quellen: Diverse Studien, eigene Berechnung
2011 2015
7
203
x 29
2009 2015
55
1.100
x 20
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Elektronische Geldbörse kann mehr als nur Bezahlen
Funktionalitäten durch Kombination von Handy und NFC Chip
Quellen: Booz & Company
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Mobiles Bezahlen auf dem Vormarsch
Volumen Mobile Payment (Mrd. US $)
2010 2014
124
910
x 7,3
Quellen: Diverse Studien, eigene Berechnung
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Im deutschen Einzelhandel dominieren Cash und EC-Karten Bargeld wird von der ec-Karte verdrängt
78,7
58,4
2,5
32,2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1994 2010
Scheck
Kreditkarte
EC Lstschrift
Sonstige
Rechnung
Bar
Anteile der Zahlungsarten am Umsatz
des Einzelhandels in Deutschland im Vergleich
Quellen: EHI
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Grundsätzliche Bereitschaft für Handyzahlungen auch bei uns vorhanden
18%
19%
22%
40%
Online Überweisung
Kreditkarte
Giro-Card
Handy
Bevorzugte Bezahlformen für Beträge < 25 Euro
Quellen: Studie Universität Augsburg
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Unter Experten scheint die Skepsis zu überwiegen
Branchenstimmen
„Das Handy wird die Karte nicht ersetzen.“
Wolfgang Adamiok, Leiter Zahlungsverkehrs-/Kartenstrategie beim DSGV
„Die letzte Innovation der Banken war die ec-Karte“
Dr. Bettina Horster, Vorstand der VIVAI AG und Direktorin Mobile bei eco
„Wir verfolgen diese Technik mit großem Interesse“
Thomas Schlüter vom Deutschen Bankenverband
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Oder doch nicht?
84 Prozent der befragten Bank Führungskräfte sehen in Mobile
Payment einen wichtigen Einfluß auf ihr Geschäft.
73 Prozent sehen Mobile Payment als “Mainstream” innerhalb der
nächsten vier Jahre.
44 Prozent der befragten Kunden sehen das Handy als
Filiale der Zukunft
Aktuelle Studienergebnisse
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Kritische Faktoren für einen Erfolg von Mobile Payment
• Verbreitete Akzeptanz
• 100% Sicherheit
• Kostengünstig
• Zusatznutzen
Kunden Einzelhandel
• Akzeptanzanreize
• Komplexitätsabbau
• Einheitlicher, integrierter PoS
• Sicherheit
Zuspruch der Kunden
Zuspruch des Einzelhandels
Übersicht
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Wettbewerber dringen in angestammte Geschäftsfelder der Banken vor
Anbieter von Zahlungsverkehrsdienstleistungen
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Wird Google Wallet den Markt revolutionieren?
Google Wallet Payments
Quellen: Google
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Neue Anbieter machen sich bereit
Mobilfunk Allianz
Gemeinschaftsunternehmen von Deutsche
Telekom, Vodafone und Telefonica O2
Sticker mit NFC-Chip zum Aufkleben aufs
Telefon
Börsenwert: 340 Mrd. US$
200 Mio. Kreditkartenkunden
75 Mrd. Cash
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Verlieren die Banken den Kundenkontakt endgültig?
Mögliche Rollen einer Bank bei Mobile Payment
Aktive Rollen
• Provider
• Enabler
• Trusted Service Manager
Passive Rollen
• Account Provider
• Saldenausgleicher
• Zuschauer
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Innovationen wurden immer skeptisch betrachtet
„Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist nur eine
vorübergehende Erscheinung."
Kaiser Wilhelm II
„Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie
wollen, hätten sie gesagt schnellere Pferde.“
Henry Ford
„Das Auto ist fertig entwickelt, was soll da noch
kommen?“
Carl Benz, 1920
Das Auto
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Noch ist es nicht zu spät
Was spricht gegen die Banken?
• Das Kundenverhalten ändert sich.
• Auch andere bauen Vertrauen auf.
• Bequemlichkeit kann Vertrauen überlagern.
• (Europas) Banken scheinen an
Innovationen nicht sonderlich interessiert
(Bsp. Finovate).
Was spricht für die Banken?
• Starke Ausgangsposition.
• Grundvertrauen der Kunden in die Funktion
ist nach wie vor vorhanden.
• Nicht jeder Kunde läuft weg.
• Banken stehen alle Möglichkeiten offen.
Haben Banken eine Zukunft?
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Rolle der Banken noch unklar
The winners in this new space will be financial
institutions that utilize all the marketing and logistics
this new technology has to offer.
Mögliche Rollen einer Bank bei Mobile Payment
“ ” Jack Jania Vice President - General Manager of the
Gemalto financial services group in North America
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Es scheint mal wieder an der Zeit, über die Zukunft der Banken nachzudenken
„Die Banken sind die Stahlindustrie der
90er Jahre”
Ulrich Cartellieri 1990
“Banking is necessary, Banks are not”
Bill Gates 1998
Berühmte Zitate
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Seite 29
Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme
„Der Weg auf den Gipfel beginnt mit dem ersten Schritt.“
Laotse
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Finanzdienstleister
Heideweg 37d
D-22952 Lütjensee
T: +49 (4154) 98 96 28
M: +49 (151) 121 06 760
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