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07.05.2015
E-Commerce und Omnichannel in der D-A-CH-Region
Lars Hofacker
Alles unter einem D-A-CH?
Ein Kurzüberblick zu den wichtigsten Bezeichnungen
Evolution der Verkaufskanäle
„Highway to the stars“ by zeitfaenger.at / CC BY 2.0
Klassisch. Ein Kanal.
Singlechannel
„Federal Highway P256/M52 “ by Serge Bystro / CC BY 2.0
Mehrere Kanäle. Keine Verbindung.
Multichannel
„highway, color version“ by amira_a / CC BY 2.0
Mehrere Kanäle. Mit Verbindung.
Crosschannel
„Highways crossing“ by Michael Thels / CC BY-ND 2.0
Kanäle werden unsichtbar. Nahtloser Übergang.
Omnichannel
„Red Arrows“ by Tanya Heart / CC BY-SA 2.0
Wie ähnlich sind sich Nachbarländer?
Die D-A-CH Region
„Szigetek vadvilága - 2. évad “ by Lwp Kommunikáció / CC BY 2.0
Quelle: „E-Commerce-Markt Deutschland 2014“, E-Commerce-Markt Österreich/Schweiz 2014“ (EHI Retail Institute)
Sehr ähnliche Top-Branchen im deutschsprachigen Raum
E-Commerce
Abdeckung der Top-Produktsegmente durch die Onlineshops [in %]
8
43,6
47,6
44,2
32,8
39,2
33,4
36
31,6
22,7
30
24,4
23,9
26
24
17,2
Schweiz
Österreich
Deutschland
Medien Möbel, Dekorationsartikel
Computer, Unterhaltungselektronik, Handys, Zubehör Accessoires ohne Schmuck
Bekleidung, Textilien, Schuhe
Quelle: „E-Commerce-Markt Deutschland 2014“, E-Commerce-Markt Österreich/Schweiz 2014“ (EHI Retail Institute)
Ladengeschäfte und Mobile bei D-A-CH-Onlineshops verbreitet
E-Commerce
Weitere Vertriebskanäle der Onlineshops in Deutschland [in %]
9
46,4
45,6
50,4
21,6
43,6
18
48,4
50
45,6
28,8
30,4
24,4
Schweiz
Österreich
Deutschland
Katalog Mobile Website oder App inkl. Shop
Stationäre Ladengeschäfte Ausland Stationäre Ladengeschäfte Inland
Quelle: „E-Commerce-Markt Deutschland 2014“, E-Commerce-Markt Österreich/Schweiz 2014“ (EHI Retail Institute)
0,8 1,5
13,4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Deutschland Österreich Schweiz
Das Beispiel Lebensmittelhandel
Markante Unterschiede zwischen den Ländern
Anteil des Lebensmittelsegments am E-Commerce-Umsatz [in %]
10
Quelle: „E-Commerce-Markt Deutschland 2014“ (EHI Retail Institute)
Mehr große Onlineshops von Händlern mit stationärem Ursprung
E-Commerce
Anteil der Unternehmen mit stationärem Ursprung (Top 100 Deutschland) [in %]
11
31 31
35 38
43
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2011 2010 2012 2013 2014
Die Big Player des stationären Handels etablieren sich auch online
Wieviel E-Commerce machen die Giganten?
Stationärer Handel
„baby elephant hangs out with parent“ by Chadica / CC BY 2.0
Quelle: „Stationärer Einzelhandel Deutschland 2014“ (EHI Retail Institute)
Websites verbreitet, Onlineshops nur teilweise
Stationärer Einzelhandel
Anteil der Vertriebslinien, die eine eigene
Webseite besitzen [in %] Anteil weiterer Vertriebskanäle [in %]
13
98
2
Website Keine Website
44
56
Onlineshop Kein Onlineshop
Viele Einzelhändler besitzen eine Website, allerdings dient diese häufig nur für allgemeine Informationen
Quelle: „Stationärer Einzelhandel Deutschland 2014“ (EHI Retail Institute)
Technik & Foto online stark, Lebensmitteleinzelhandel kaum existent
Stationärer Einzelhandel
Anteil der stationären Vertriebslinien mit Onlineshop nach Branchen, 2013 [in %]
14
16
36
36
38
59
72
83
Lebensmitteleinzelhandel
DIY & Einrichten
Körper & Gesundheit
Warenhäuser & Kaufhäuser
Mode & Accessoires
Haushalt & Freizeit
Technik & Foto
Erweiterung des stationären Vertriebs um einen Onlineshop stark branchenabhängig
Quelle: „E-Commerce-Markt Deutschland 2014“, E-Commerce-Markt Österreich/Schweiz 2014“ (EHI Retail Institute)
Drei Blickwinkel auf den Markt
Mehrkanal-Aktivitäten in der D-A-CH-Region
15
Stationäre Händler verkaufen online
(Deutschland 44 %)
Online-Händler verkaufen stationär
(Deutschland 50,4 %, Österreich 45,6
%, Schweiz 46,4 %)
Auch Online-Händler haben einen
stationären Ursprung (Deutschland
43 % der Top-100-Online-Händler)
Stationäre Händler mit Onlineshop
Online-Händler mit stationärem Ursprung
Online-Händler mit
Filialen
Erweiterung des stationären Vertriebs um einen Onlineshop stark branchenabhängig
zwischen E-Commerce und stationärem Handel
Die Grenzen verschwimmen
„River Dicle from Hasankeyf“ by Senol Demir / CC BY 2.0
Es gibt keine Alternative zu
Omnichannel.
Omnichannel-Services zwischen Planung, Pilotierung und Etablierung
Experimentierphase
„Sandcastle“ by Tatiama Vdb / CC BY 2.0
Quelle: „Omnichannel-Commerce 2015“ (EHI Retail Institute)
Der Standard wird umgesetzt
Omnichannel-Services
Implementierungsgrad von Omnichannel-Services bei befragten Händlern in der D-A-CH-Region
19
13
15
17
18
20
4
8
5
6
5
8
2
3
1
Click & Collect mit Zahlung im Store
Anzeige Filialbestände im Webshop
Click & Collect mit Zahlung im Webshop
In-Store Return
In-Store Order
Im Einsatz Geplant Nicht geplant
N = 25, Pilotprojekte wurden schon zu „im Einsatz“ gezählt
Die meisten Services sind umgesetzt – Qualität muss noch optimiert werden
N = 25
Quelle : „Omnichannel-Commerce 2015“ (EHI Retail Institute)
Der Kunde steht im Mittelpunkt
Umdenken bei der Touchpointbewertung
Viele Händler sehen den Store
weiterhin als wichtigsten Touchpoint
3 Händler sehen Onlineshop und
Mobile als zentralen
Kundenkontaktpunkt zur
Information und Inspiration
betrachtet
3 Händler sehen alle Touchpoints
als gleichermaßen wichtig an
Eine flexible
Touchpointbetrachtung
individuell nach Kunde findet
sich bei drei Befragten
20
10 2 2 1 3 3 4
Stationär Print
Onlineshop Mobile
Alle gleichermaßen Individuell nach Kunde
Keine Angabe
Die Kunden haben eine neue
Marktmacht
– respektiert das.
Wohin drängt die Kundschaft?
Kundenakzeptanz
„Ragadozók játszótere“ by Lwp Kommunikáció / CC BY 2.0
Quelle: „Omnichannel-Commerce 2015“ (EHI Retail Institute)
Erwartungen und Nutzen
Kundenakzeptanz
23
Kunden fordern die Omnichannel-Services immer häufiger ein
Click & Collect wird von allen Services mit am meisten genutzt, vor allem
E-Commerce-Entscheider verstehen Kunden in diesem Punkt aber nicht
Wieso nutzen die Kunden Click & Collect? Der Kunde muss trotzdem ins Geschäft
und hat somit keinen Zeitvorteil
Vorteile bei z.B. Click & Collect für den Kunden: Versandkosten sparen, Beratung,
Haptik und Optik der Produkte, gewohnte Bezahlmethoden, flexible und sichere
Paketabholung (Nachbarschaftsproblematik), sofortige Verfügbarkeit bei
Kommissionierung aus der Filiale
Herausforderung: Wie misst man Omnichannel-Erfolge?
Omnichannel bietet großen Kunden-Mehrwert
E-Commerce-Ähnlichkeiten und Omnichannel-Zukunft
Ausblick
„Lémur de cola anillada“ by Marta Diarra / CC BY 2.0
Quelle: „E-Commerce-Markt Deutschland 2014“, E-Commerce-Markt Österreich/Schweiz 2014“ (EHI Retail Institute)
Im E-Commerce der D-A-CH-Region wird eine Sprache gesprochen:
Die Märkte ähneln sich stark.
Einzelne Ausnahmen wie Lebensmittelhandel zeigen Potentiale für
die Nachbarländer auf
Omnichannel wird von Händlern aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz als wichtiges Gegenwarts- und Zukunftsthema
angesehen – und derzeit wichtiger als Internationalisierung!
Die Kunden fordern Erreichbarkeit auf allen Kanälen immer mehr
ein, denn Omnichannel bietet den kombinierten Nutzen von Offline
und Online
Großbritannien nimmt Vorreiter-Stellung ein – Entscheider leiten
Potentiale für Omnichannel-Services von dort ab
Omnichannel und E-Commerce in den deutschsprachigen Ländern
Alles unter einem D-A-CH
EHI Retail Institute | Spichernstr. 55 | 50672 Köln | www.ehi.org
Bis zu den EHI Omnichannel Days ’15 am 24.+25.06.2015 in Köln?
Lars Hofacker
Leiter | Forschungsbereich E-Commerce
hofacker@ehi.org
+49 221 57993-22
Überblick
Das EHI Retail Institute
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Das EHI Retail Institute
Das EHI Retail Institute ist ein Forschungs-, Bildungs- und Beratungsinstitut für den Handel und seine Partner mit rund 60 Mitarbeitern. Das internationale EHI-Netzwerk umfasst rund 700 Mitgliedsunternehmen aus Handel, Konsum- und Investitions-güterindustrie. Die GS1 Germany, eine jeweils 50-prozentige Tochtergesellschaft des EHI und des Markenverbandes, koordiniert die Vergabe der Global Trading Item Number (ehemals EAN) in Deutschland.
Der Forschungsbereich E-Commerce
Arbeitskreis E-Commerce
Studien zu den E-Commerce-Märkten Deutschland, Österreich und Schweiz
„Omnichannel“ ist dem Forschungsbereich E-Commerce zugeordnet, Thema ist forschungsbereichsübergreifend.
EHI-Studie Omnichannel-Commerce 2015
EHI Omnichannel Days ’15, 24.-25.06.2015, www.omnichannel-days.com
Weitere EHI-Forschungsprojekte zu E-Commerce-Themen: z.B. Shopsysteme in Deutschland, Reifegrad-Analyse Onlineshops, Retourenmanagement im E-Commerce, Online-Payment, Mobile-Payment
Gütesiegel „EHI Geprüfter Online-Shop“, eigenständiger Bereich losgelöst von der Forschung