Post on 11-Apr-2020
Lima, Perú 19.10.2011
TecnologíasMóviles
II Congreso Latinoamericano
de Educación Financiera
Ilnort Rueda Saldívar
3A.T. Kearney 36/13706/dtp
Después de más de diez años de discusiones y experimentos, los servicios móviles alcanzaron aparentemente su madurez
No es máspura moda
Nuevos entrantes
Tecnologías sin contacto
• Aumento exponencial de iniciativas en diversos sectores (p.e. m-health, telemática, etc.), con soluciones mas allá del “encanto” tecnológico
• A diferencia del inicio de la internet, grande parte de los usuarios ya están habilitados para operar en el mundo móvil
• Mientras los bancos ven nuevos servicios y formas de atender nuevos segmentos, las operadoras quieren capitalizar el acceso directo al cliente
• Nuevos entrantes ven oportunidades de expandir o su modelo de negocios– ex. Google que vende propaganda contextualizada
• Mucho después de las soluciones asiáticas (p.e. Japón y Corea), iniciativas en E.U. e Inglaterra muestran su aplicabilidad para mercados desarrollados
• Nuevos entrantes aumentan expectativas de un proceso acelerado, aunque en América Latina la masificación será primero con tecnologías mas simples
Principales tendencias
Fuente: A.T. Kearney
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4A.T. Kearney 36/13706/dtp
+ disposición en efectivo
+ transferencias P2P
+ depósito / ahorro
+ saldo negativo
Cartera electrónica
La tecnología móvil posibilita hoy una amplia oferta de servicios que algunos años atrás no eran factibles
Servicios financieros móviles
Remesa internacional
Usuario Agente
Salario / Nómina
Programas sociales
Remesa nacional
Pago de cuentas
Pago de compras
Recarga de celular
Micro seguros
Tarjetas de pago Pago a fornecedoresAceptación de tarjetas
Proporción de transacciones electrónicas aumenta gradualmente
Fuente: A.T. Kearney
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5A.T. Kearney 36/13506/dtp
8%
Empleado formal 31%
Empleador 2%
Voluntario 2%
Desempleado 26%
Jubilado / pensionista 13%
Autónomo 19%
Empleado informal
% del total de encuestados
En Brasil, la mitad de la población recibe sus ingresos en medio físico – dinero predominantemente
Situación de empleo Recibe su ingreso en …
92
4
26
3
3
66
14
11
8515
86
60
30
5
Dinero Cheque Depósito
Media 48% 2% 50%
%
%
%
%
%
% %
% %
% %
% %
%
% por situación de empleo
Ejemplo Brasil
Fuente: A.T. Kearney
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6A.T. Kearney 36/13506/dtp
… y los medios físicos de pago todavía representan el 80% de las transacciones de bajo valor
Mix de medios de pago
Medios electrónicosMedios físicos
44%
Restaurantes y bares 46%
Supermercados 48%
Farmacias 60%
Transporte público 59%
Taxis 70%
Mercados / bodegas 69%
Notarías 84%
Panaderias 71%
Estacionamentos
Puestos de combustible
Cines 75%
Puestos de revistas 85%
Tiendas on-line 25%
Tiendas de ropa 41%
Autónomos 99%
LAN houses 91%
Pequeños minoristas 99%
Vending machines 100%
92%
75%
59%
55%
53%
51%
40%
33%
30%
31%
6%
29%
3%
25%
15%
1%
9%
1%
Dinero OtrosTarjetas
Fuente: A.T. Kearney
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Cheque
Ejemplo Brasil
80%
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Jóvenes no bancarizados
0
0
0
1
3
19
21
1
2
15
19
21
23
<1
Uso de servicios de telefonía móvil
Los jóvenes brasileños ya utilizan el celular con alta frecuencia para finalidades diversas, más allá de simples llamadas
Jóvenes Bancarizados
Adultos maduros
Total
1
1
11
15
21
23
Servicios bancarios <1
Downloads
Accesar internet
Enviar SMS
Recibir SMS
Realizar llamadas
Recibir llamadas
0
1
1
9
12
20
22
Días por mes en que usa el celular para …
Fuente: A.T. Kearney
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Ejemplo Brasil
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DineroChequeTarjeta
de créditoTarjeta
de débito
M-Payments
Pago de compras
A.T. Kearney estima un gran potencial de migración de transacciones para M-Payments
Potencial de migración1) por medio
Transferencias
Caja (banco)
DineroInternet banking
Cheque
25-35%8-11%4-6% 20-25% 25-35% 25-30% 10-15% 10-15%
Notas: 1) con base en: facilidad de uso, aceptación, seguridad, costo/beneficio e instantaneidad relativosFuente: A.T. Kearney
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Ejemplo Brasil
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En diez anos, M-Payments puede alcanzar fácilmente la cantidad de 35 millones de usuarios activos …
Curva de adopción de M-Payments en BrasilMillones de usuarios
Fuente: A.T. Kearney
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35
30
25
19
14
8
5
21
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nivel de aceptación
Interoperabilidad
Distribución de renda (ej. programas sociales)
Usabilidad de la solución
Precificación
Impulsionada por...
Ejemplo Brasil
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… y puede llegar a representar hasta 10% de la cantidad de transacciones de bajo valor
Potencial de penetración de M-Payments% de las transacciones
Fuente: A.T. Kearney
Pago de compras Transferencias
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Ejemplo Brasil
137 8 10 12
111087
10
2018
42
20202014
68
2012
74
2010
6
79
2016
52
6
60
4
1618
11
2123
13
Dinheiro DébitoM-pay PrepaidCheques Crédito
6
9
76
45
2018 2020
2
2014
5 59 99
82
9
83 81 79
2012
1
5 69
2010
5
83
3
2016
EletronicaDinheiroM-pay DepósitoCheques
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Los servicios financieros móviles tienen características que pueden ser aprovechadas para la educación financiera
Importante herramienta de
inclusión
Adopciónfuertemente por
socialización
Atractivosespecialmente para
el público joven
Educación Financiera
Características a ser apalancadas
Fuente: A.T. Kearney
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Ilnort Rueda SaldívarPrincipal
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