Meinungsbarometer 2019

zur industriellen/gewerblichen SachversicherungMai/2019 Ralf-Dietmar Berg

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2© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

MWV-Meinungsbarometer 2019Trends in der gewerblichen und industriellen Sachversicherung

Einschätzung der Renewalkonditionen

Einschätzung des konkreten

Anbieterverhaltens

Entwicklung aktueller Versicherungsprodukte

Einschätzung zum Nachfrageverhalten/zu

Markttendenzen, Digitalisierung

Besserstellungsenklauseln, Gefahrerhöhung

durch Ladestationen

3© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

MWV-Meinungsbarometer 2019

4© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

MWV-Meinungsbarometer 2019

Versicherungsnehmer,-makler,-vermittler

45%

Erstversicherer45%

Rückversicherer10%

Teilnehmer 2019

5© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

MWV-Meinungsbarometer 2019

Köln58%

Hamburg42%

Teilnehmer nach Städten 2019

6© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

MWV-Meinungsbarometer 2019

43% 42% 43% 42%44% 45%

48%

46%

45%47% 48%

49%

53%

50%

46%

44%

47%

45%

7%10%

6% 6% 5% 7% 7% 6%

10%

2% 0% 1% 0% 1% 2% 1% 1% 0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Teilnehmer 2011 – 2019

Versicherungsnehmer,-makler,-vermittler

Erstversicherer Rückversicherer Sonstige

7© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Einschätzung der Renewalkonditionen

8© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Einschätzung der Renewalkonditionen

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Weich Stabil Hart

7%

26%

67%

Einschätzung der Markttendenz für das Renewal2019/2020?

9© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Einschätzung der Renewalkonditionen

33%

72%

44%

50%

66%

74%

78%81%

26%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Entwicklung der Markteinschätzung in der Zeit 2011 – 2019

Stabil

10© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Einschätzung der Renewalkonditionen

33%

72%

44%

50%

66%

74%

78%81%

26%

11%

15%

54%

47%

27%

8% 6%

17%

67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Entwicklung der Markteinschätzung in der Zeit 2011 – 2019

Stabil Hart

11© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Einschätzung der Renewalkonditionen

56%

14%2% 4%

7%

18% 15%

1%7%

33%

72%

44%

50%

66%

74%

78%81%

26%

11%

15%

54%

47%

27%

8% 6%

17%

67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Entwicklung der Markteinschätzung in der Zeit 2011 – 2019

Weich Stabil Hart

12© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Zyklusdauer

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2020 2021 2023+

12%

68%

20%

Erwartete Dauer des prognostizierten Markttrends

Die durchschnittlich

erwartete Dauer des

aktuellen Markttrends

beträgt:

rd. 2,1 Renewals

13© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Kapazitätsentwicklung

36%

22%19%

59%

77%

77%

5%

1% 4%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2017 2018 2019

Kapazitätsentwicklung für "normale Feuerrisiken"

steigend unverändert abnehmend

14© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Kapazitätsentwicklung

9%

23%

18%12%

12% 10%

79%

66% 72%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2017 2018 2019

Kapazitätsentwicklung für "schwere" Feuerrisiken"

steigend unverändert abnehmend

15© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Kapazitätsentwicklung

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

steigend unverändert abnehmend

19%

62%

19%

Elementar-/Naturgefahren

16© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Einschätzung des konkreten Anbieterverhaltens

17© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Mehrjährige Vertragslaufzeit

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ja nein

96%

4%

Mehrjährige Vertragslaufzeit

Die durchschnittlich

Vertragslaufzeit:

2,1 Jahre

18© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Mehrjährige Vertragslaufzeit

62%

70%

47%

89%92%

79%

90%84%

96%

38%

30%

53%

11%8%

21%

10%

16%

4%0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mehrjährige Vertragslaufzeit – Einschätzungen in der Zeit 2013 -2019

ja nein

19© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Prämiensätze

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

fallend unverändert steigend

3%

31%

66%

Entwicklung der Feuer-/FBU-Prämien

20© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Prämiensätze

33%

20%

3% 4%

10% 11%

12% 4% 3%

62%

70%

51%

61%

64%

70% 71%

74%

31%

4%

10%

46%36%

26%

19%17%

22%

66%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Entwicklung der der Prämieneinschätzung für Feuer-/FBU

fallend unverändert steigend

21© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Prämiensätze

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

fallend unverändert steigend

1%

40%

59%

Entwicklung der Prämie für Naturgefahren (Allrisks)

22© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Prämiensätze

8%

4% 3%1%

5%

12%9%

0% 1%

49%46%

26%

17%

40%

52% 53%

40% 40%43%

50%

71%

82%

55%

36%37%

60%59%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Entwicklung der Prämieneinschätzung für Naturgefahren/Allgefahren

fallend unverändert steigend

23© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Prämienveränderung

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

-10% bis -6%

-5% bis 0 % 1 % bis 5 % 6% bis 13% 14% bis20%

21% bis25%

0,0%

32,9%

49,3%

17,1%

0,7% 0,0%

„Normale“ Feuerrisiken Die durchschnittliche

Prämienveränderung

beträgt:

+ 3,89 %

24© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Prämienveränderung

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

-10% bis -6%

-5% bis 0 % 1 % bis 5 % 6% bis 13% 14% bis20%

21% bis50%

0,0%2,0%

20,3%

36,5% 35,8%

5,4%

„Schwere“ Feuerrisiken

Die durchschnittliche

Prämienveränderung

beträgt:

+ 12,73 %

25© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Prämienveränderung

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

-10% bis -6%

-5% - 0 % 1 % - 5 % 6% - 13% 14% bis20%

21% bis50%

0,0%

24,7%

42,5%

20,5%

12,3%

0,0%

Naturgefahren/Allgefahren

Die durchschnittliche

Prämienveränderung

beträgt:

+ 7,43 %

26© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Prämienveränderung

3,89

0,76

-1,16-1,29

-0,3

1,28

12,73

10,189,63

8,82

7,32

11,54

7,43

5,27

2,352,2

4,36

11,28

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

Prämienveränderung von 2014 - 2019

Schweren Feuerrisiken

Naturgefahren / Allrisks

Normalen Feuerrisiken

27© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Wettbewerb

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ja nein

61%

39%

Einschätzung des WettbewerbsNutzen Konkurrenten Prämienerhöhungen?

28© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Wettbewerb

92%95%

92%

72%

64%62% 61%

8%5%

8%

28%

36%38% 39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Einschätzung des Wettbewerbs in der Zeit 2013 - 2019

ja nein

29© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Entwicklung aktueller Versicherungsprodukte

30© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Entwicklung aktueller Versicherungsprodukte

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

bedeutend (großes Potenzial) unbedeutend (Randerscheinung)

85%

15%

Marktpotential einer separaten Cyber-Police inkl. Haftpflicht/Sach/EA

31© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Entwicklung aktueller Versicherungsprodukte

33%

46%

40%

67%

85%87% 85%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Marktpotenzial einer separaten Cyber-Police inkl. Haftpflicht/sach/EA

bedeutend (großes Potenzial)

32© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Entwicklung aktueller Versicherungsprodukte

47%

47%

48%

48%

49%

49%

50%

50%

51%

51%

52%

52%

Ja, große Bereitschaft Nein, keine Bereitschaft

52%

48%

Bereitschaft zum Einschluss von Cyber-Eigenschäden in Sach/EA-Police

33© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Entwicklung aktueller Versicherungsprodukte

39%

51%

49%

52%

56% 57%

52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Marktpotential/Bereitschaft für Einschluss von Cyber-Eigenschäden in Sach/EA

Ja, große Bereitschaft

34© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Entwicklung aktueller Versicherungsprodukte

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ja, sinnvoll Nein, nicht sinnvoll

64%

36%

Ausschluss von Silent-Cyber in Sach/EA-Police

35© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Einschätzung zum Nachfrageverhalten/zu Markttendenzen

36© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Veränderung der Nachfrage/Markttendenz

26%21%

42%

74%79%

58%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2017 2018 2019

Nachfrage nach fakultativer Rückversicherung

abnehmend zunehmend

37© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Veränderung der Nachfrage/Markttendenz

19%16%

18%

81% 84%82%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2017 2018 2019

Nachfrage Layer-Deckungen für FLExA / Nat/Cat

abnehmend zunehmend

38© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Veränderung der Nachfrage/Markttendenz

2%

16%

14%

98%

84%86%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018 2019

Differenzkonditionen in Konsortien (Differenzpreis/-selbstbehalt etc.)

abnehmend zunehmend

39© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Veränderung der Nachfrage/Markttendenz

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

abnehmend zunehmend

14%

86%

Haftzeittrend > 24 Monate ?

40© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Veränderung der Nachfrage/Markttendenz

abnehmend14%

zunehmend86%

Kombinierte Höchstentschädigung zum Kapazitätserhalt

41© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Veränderung der Nachfrage/Markttendenz

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

abnehmend zunehmend

28%

72%

Allrisks statt Einzelgefahrenin Gewerbe ab 2-5 Mio. VS

42© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Veränderung der Nachfrage/Markttendenz

3%

14%

14%

97%

86%

86%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2017 2018 2019

Akzeptanz von Führungs-/Engineeringfees

Nein, nicht gerechtfertigt Ja, akzeptabel bei Gegenleistung

43© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Veränderung der Nachfrage/Markttendenz

Zu gering57%

Ausreichend43%

Anzahl an führungsfähigen/-willigen Versicherern

44© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Veränderung der Nachfrage/Markttendenz

40%

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

56%

unbedeutend bedeutend

46%

54%

Bedeutung von Assekuradeuren

45© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Veränderung der Nachfrage/Markttendenz

42%

46%

58%

54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2018 2019

Bedeutung von Assekuradeuren

unbedeutend bedeutend

46© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Veränderung der Nachfrage/Markttendenz

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

unbedeutend bedeutend

30%

70%

Bedeutung von Maklerpools (Gewerbe)

47© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Veränderung der Nachfrage/Markttendenz

14%

30%

86%

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2018 2019

Bedeutung von Maklerpools

unbedeutend bedeutend

48© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Veränderung der Nachfrage/Markttendenz

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

unbedeutend bedeutend

32%

68%

Bedeutung von Vergleichsportalen (Gewerbe)

49© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Veränderung der Nachfrage/Markttendenz

26%

32%

74%

68%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2018 2019

Bedeutung von Vergleichsportalen

unbedeutend bedeutend

50© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Digitalisierung / „End-to-end“-Angebotsprozess

Eigener Vertrieb

28%

Direkt23%

Makler20%

Vergleicher29%

Je Vertriebsweg

51© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Digitalisierung / „End-to-end“-Policierungsprozess

Eigener Vertrieb

37%

Direkt25%

Makler16%

Vergleicher22%

je Vertriebsweg

52© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Digitalisierung / „End-to-end“-Schadenprozess

53© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Digitalisierung

bis 10 Mio.€85%bis 15 Mio.€

9%

bis 20 Mio.€6%

> 20 Mio.€0%

Dunkelverarbeitung nach Vertragsgröße

54© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Digitalisierung / Verfügen Sie über eine Bi-Pro-Schnittstelle?

55© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Digitalisierung

Ja70%

Nein30%

Hat die Dokumentierung durch den Makler Zukunft?

56© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Gefahrerhöhung durch PKW-Ladestationen in Tiefgaragen?

57© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Verwenden (Makler) oder akzeptieren (Versicherer) Sie Besserstellungsklauseln?

58© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Feedback zum digitalen Fragebogen - Mentimeter mit Liveabstimmung

59© EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ralf-Dietmar Berg

Leitung Sach und Technische Versicherungen

Telefon: +49 69 970973120

E-Mail: ralf-dietmar.berg@euroassekuranz.de

EUROASSEKURANZ Versicherungsmakler AG

Franklinstraße 56

60486 Frankfurt a. Main