Post on 14-Jun-2020
Importieren Sie Ihre Kontakte von da, wo Sie sie speichern:
• Kalkulationstabellen
• Ihr TelefonErste
SchritteSerie
1
Microsoft Dynamics CRM 2013 und Microsoft Dynamics CRM Online Fall ’13
Spaltenname in Spreadsheet
(Schreibung muss exakt entsprechen)
Vorname
Zweiter Vorname
Nachname
Telefon (geschäftlich)
Mobiltelefon
Position
Straße geschäftlich
Ort geschäftlich
Geschäfts-Status
Geschäftlich Postleitzahl
Land/Region geschäftlich
E-Mail-Adresse
Sie verwenden den den Datenimport-Assistenten, um Ihre Kontakte zu importieren.
1. Wenn Sie die Microsoft Dynamics
CRM-Webanwendung verwenden:
Klicken oder tipen Sie auf der
navigationsleiste auf Microsoft
Dynamics CRM > Einstellungen.
Klicken oder tippen Sie dann auf
Einstellungen > Datenverwaltung.
Klicken oder tippen Sie auf Importe >
Daten importieren.
ODER
1. Wen Sie CRM für Outlook verwenden:
Klicken oder tippen Sie im
Navigationsbereich auf
Einstellungen > System >
Datenverwaltung.
Klicken oder tippen Sie auf Importe >
Daten importieren.
.
9. Zum Überprüfen der ordnungsgemäßen Funktion des Assistenten klicken oder tippen Sie auf Importe, und überprüfen Sie dann den Bericht. Klicken oder tippen Sie andernfalls auf Fertig stellen.
Wenn der Assistent abgeschlossen ist, überprüfen Sie die Liste von Kontakten in Microsoft Dynamics CRM, um sicherzustellen, dass sie korrekt importiert wurden.
1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf Microsoft Dynamics CRM, und klicken oder tippen Sie dann auf Ihren Arbeitsplatz (Vertrieb, Service oder Marketing.)
2. Klicken oder tippen Sie auf Kontakte.
3. Durchlaufen Sie die Kontakteliste. Prüfen Sie, ob alle Personen aufgeführt sind, und überprüfen Sie den korrekten Inhalt der einzelnen Felder.
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