Post on 12-Aug-2020
Bundeslehranstalt Burg Warberg e.V., An der Burg 3, 38378 Warberg
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Pflanzenschutz- und
Düngemittelhandelstag
am 05./06. November 2014
„Der Ausblick auf den Stickstoff- und
Phosphormarkt 2014/2015“
Dr. Ralf Peters
NETZWERK – INNOVATION – SERVICE
www.burg-warberg.de
06.11.14
1
Der Ausblick auf den Stickstoff-und Phosphormarkt 2014/2015
Dr. Ralf Peters, YARA GmbH & Co.KG Dülmen
� Der Weltmarkt für Mineraldünger– Langfristige Entwicklung
• Nährstoffverbrauch global und nach Regionen• Stickstoffverbrauch nach Düngersorten
– Aktuelle Entwicklung• Angebot und Nachfrage• Düngerpreise• Erzeugerpreise und Getreidebestände
� Ablieferung von Stickstoffdüngern in Deutschland – in der Saison 2013/14– bis September 2014
� Gesamt-Fazit und Ausblick
Trends am N- und P-Düngemittelmarkt
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Duengermaerkte_RPe_Juni_2009,ppt
Weltweiter Nährstoffverbrauch und Prognose
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140
1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016P
Stickstoff (N): + 1,1 % / Jahr
Phosphat (P 2O5): + 1,7 % / Jahr
Kali (K 2O): + 2,8 % / Jahr
Mill. t Nährstoffe
Quelle: IFA
Duengermaerkte_RPe_Juni_2009,ppt
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15
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1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013F 2015P 2017P
Mill. t Stickstoff
China: 0,3 %
Europa: 1,7 %
N.-Amerika: 0 %
Latein-Amerika: 2,9%
Restl. Asien: 2,2 %
Stickstoffverbrauch und Prognose in verschiedenen Weltregionen
Quelle: IFA, Juni 2013
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3
China; 34,1
Indien; 17,3
USA; 12,2
Brasilien; 3,4Pakistan; 3,2
Indonesien; 2,9
Kanada; 2,3Frankreich; 2,0
Deutschland; 1,6Russland; 1,6Vietnam; 1,3
Türkei; 1,3
Andere; 25,0
Quelle: IFA 2014, Angaben für das Jahr 2011
N-Verbrauch in verschiedenen Ländernin Mio. t N - Welt gesamt: 108 Mio. t N
Duengermaerkte_RPe_Juni_2009,ppt
108 Millionen t*
29 Millionen t 41 Millionen t
Stickstoff N
Kali K 2O Phosphat P 2O5
Quelle: IFA 2012 (Nährstoffe gesamt) und 2011 (Produkte) * ohne technischen Stickstoff
Die wichtigsten Dünger auf dem Weltmarkt
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4
China (32,6 Mio. t)
Indien (16,6 Mio. t)
West- /Zentral-Europa (11 Mio. t)
Brasilien (2,8 Mio. t)
USA (11,7 Mio. t)
Harnstoff21%
Ammoniak27 %
Nitrate2%
AHL27%
NPK8%
DAP/MAP6%
Andere8%
Harnstoff55%Nitrate
16%
NPK7%
DAP/MAP7%
AS13%
Harnstoff78%
NPK4%
DAP/MAP17%
Andere1 %
Harnstoff65%
ABC19%
NPK7%
DAP/MAP8%
Andere1%
Harnstoff20%
Nitrate41%
AHL11%
NPK16%
DAP/MAP4%
Andere7%
ABC = Ammonium-Bicarbonat
Regionale Verteilung des Stickstoffverbrauchsnach Sorten
Quelle: IFA 2010
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35
40
45
50
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Der globale Harnstoffhandel
2012 � 2013: +1,8 Mill. t / +4,1 %
Mill. t Harnstoff
Quelle: IFA
2011 � 2012:+3,8 Mill. t / +9,6 %
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hina
Indi
en
Indo
nesi
en US
A
Rus
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d
Kat
ar
Pak
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n
Ägy
pten Ira
n
Om
an
2012 2013
Die 10 größten Harnstoff-Produzenten
Mill. t Harnstoff
Quelle: IFA
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2
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Chi
na
Kat
ar
Rus
slan
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Om
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Ägy
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nesi
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2012 2013
Mill. t Harnstoff
Die 10 größten Harnstoff-Exporteure
Quelle: IFA
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dien
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Pak
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n
Ban
glad
esh
Phi
lippi
nen
2012 2013
Die 10 größten Harnstoff-Importeure
Mill. t Harnstoff
Quelle: IFA
27,8
31,4
36,933,9
40,3
0
5
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20
25
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35
40
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08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
Globaler Harnstoffhandel
1,2
4,2
6,2
3,1
7,9
0
5
10
15
08/09 09/10 10/11 11/12 12/13
Chinesische Harnstoffexporte
+6,4
+4,8Mill
. t H
arns
toff
Quelle: IFA, BOABC, CFMW
Mill
. t H
arns
toff
Starke globale Nachfrage nach Harnstoff, zunehmende Exportmengen aus China
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Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2013 2014
Chinesische Harnstoff-Exporteauf hohem Niveau
Quelle: BOABC, CFMW
1.000 t Harnstoff
5,5
8,1
0
2
4
6
8
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2013 2014
Chinesische Harnstoff-Exporte auf hohem Niveau - jeweils Januar bis September
Mill. t Harnstoff
Quelle: BOABC, CFMW
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95
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Die weltweite Nachfrage nach Stickstoff Zuwachs je Jahr ca. 1,5 bis 2 Mill. t N => 4 neue Düngemittelwerke pro Jahr
Mill. t Stickstoff
Quelle: IFA, Juni 2014
Prognose
Absatz von Stickstoffdünger in Europa und in den USA im 3. Quartal auf Niveau der Vorjahre
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3Q10 3Q11 3Q12 3Q13 3Q14
Produktion Importe
Quelle: Yara-Schätzung für den N-Düngerabsatz in ausgewählten westeuropäischen Ländern. USA: N-Absatz nach Angaben von TFI, US Trade Commission, Blue-Johnson und Yara-Schätzungen
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
3Q10 3Q11 3Q12 3Q13 3Q14
Produktion Importe
West-EuropaUSA
+12%
+5%
Mill. t N Mill. t N
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Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14
€ / t
US-$ / t
US-$/t bzw. €/t
Quelle: Fertilizer Week, Fertecon, The Market, FMB
Preisentwicklung von Harnstoff - fob bulk Yuzhny
Okt 14
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14
Wechselkurs des Euro gegenüber dem Dollar
US-$/€
Okt 14
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10
Wechselkurs des Euro gegenüber dem Dollar- Produktbezogene Auswirkungen
Produkt Preis 1,38 $/€ 1,28 $/€ Delta
Ammoniak 650 $/t cif 471 €/t 508 €/t 37 €/t
Urea 400 $/t fca 290 €/t 312 €/t 22 €/t
DAP 520 $/t fca 377 €/t 406 €/t 29 €/t
0
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600
800
Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14
Ammoniak
Harnstoff
US-$ / t
Preisentwicklung von Harnstoff und Ammoniak- fob bulk Yuzhny
Okt 14
Quelle: Fertilizer Week, Fertecon, The Market, FMB
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2
4
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18
Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14
US-$ / mmBtu
Okt 14
Entwicklung der Gaspreise in Europa- US $ / mmBtu
Quelle: Fertilizer Week, Fertecon, The Market, FMB
Beispiele für Unterauslastung bzw. Schließung
� Eingeschränkte Gasversorgung in Ägypten führt immer noch zu einer reduzierten Ammoniak- und Harnstoffproduktion
– Alexfert: Einschränkung der Gasversorgung auf 60 %– OCI: komplette Werksabstellungen
� Libyen– Harnstoffproduktion steht nach wie vor wegen der Unruhen
� Ukraine– Ca. 60 % der Ammoniak- und Harnstoffwerke laufen nur eingeschränkt oder
sind ganz aus der Produktion genommen
� Indien– 10 staatseigene Düngerwerke temporär geschlossen
� China– Produktion im Juli und August 2014 deutlich unter den Vorjahresmengen
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Niedrigere Harnstoff-Exporteaus der Ukraine und aus Ägypten
Harnstoff-Exporte Ukraine (Jan-Jun)Harnstoff-Exporte Ukraine (Jan-Jun)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2013 2014
-60%
1.000 t
Harnstoff-Exporte Ägypten (Jan-Jun)Harnstoff-Exporte Ägypten (Jan-Jun)
Kilotons
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2013 2014
-17%
Quelle: IFA
1.000 t
0
200
400
600
800
Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14
Quelle: Fertilizer Week, Fertecon, The Market, FMB
Nordafrikafob bulk
USD / t
US Golffob bulk
Preisentwicklung DAP - Nordafrika fob bulk; US Gulf fob bulk
Okt 14
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Entwicklung in Indien
� Seit 2011 deutliche Senkung der Subventionen für Phosphat- und Kalidünger
� Inländische Abgabepreise an die Landwirtschaft stiegen hierdurch beträchtlich an und die Nachfrage ging stark zurück
� Für die Saison 2012/13 schätzt die IFA (International Fertilizer IndustryAssociation) daher sogar einen vorübergehenden Rückgang der globalen Phosphat-Nachfrage
� Zusätzlich Verfall der Rupie, wodurch sich die Kosten (in Rupien) für Importe drastisch erhöhen
Entwicklung in anderen Regionen
� Mississipi Phosphates (Missphos): Konkursanmeldung (fallende Marktpreise um 40 $/t auf 405 $/t fob Nola seit August, steigende Kosten bei Ammoniak um 120 $/t auf 640 $/t cif Tampa und steigender Rohphosphatpreis um 10 $/t)
� Mosaic: Kürzung des Produktionsvolumens auf 75 bis 80 % im 4 Q
� EU: Preis rückläufig (Bodenbildung?). Bedarfsentwicklung ?
� China: Exportsteuer für 2015 auf gleichem Niveau ?
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50
100
150
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250
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1/2004 1/2005 1/2006 1/2007 1/2008 1/2009 1/2010 1/2011 1/2012 1/2013 1/2014
Nahrungsmittel Getreide Nahrungsm. Durchschn. 5 Jahre Getreide Durchschn. 5 Jahre
FAO Preisindex
Preisindizes für Nahrungsmittel und Getreide gehen auf hohem Niveau zurück
Quelle: IFA
Quelle: USDA Oktober 2014
1.950
2.000
2.050
2.100
2.150
2.200
2.250
2.300
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2.400
2.450
2.500
06 07 08 09 10 11 12 13 14S 15P
Millionen t
Verbrauch Produktion
Getreideverbrauch und -produktion Getreidevorräte in Ta gen
55
60
65
70
75
80
85
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Tage
Entwicklung von Getreideproduktion und -verbrauch sowie der Getreidevorräte
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Erntegut Preis €/t (WW)
120 150 180 210 240 270
KAS €/t N-kostenfreier Erlös in €/ha
180 1009 1296 1584 1872 2161 2450
220 979 1265 1552 1840 2128 2417
260 951 1235 1521 1808 2096 2384
300 924 1206 1491 1777 2064 2352
340 898 1178 1462 1747 2033 2320
Beispiel: Bei einem KAS-Preis von 260 €/t und einem Weizenpreis von 180 €/t beträgt der N-kostenfreie Erlös 1.521 €/ha
Einfluss von Dünger- und Erzeugerpreisen auf den N-kostenfreien Erlös(kalkuliert aus mittlerer Ertragskurve von 183 N-Steigerungsversuchen)
Duengermaerkte_RPe_Juni_2009,ppt
4
5
6
7
8
9
10
11
80 100 120 140 160 180 200 220 240
N-Düngung in kg N/ha
WW-Preis (€/t): 150 180 240
Optimale N-Düngung kg N/ha: 173 180 187
Einfluss der Getreidepreise auf die Höhe der ökonomisch optimalen N-Düngung(Beispiel Winterweizen, Ertragsniveau ca. 10 t/ha; KAS 260 €/t)
Ertr
ag in
t/ha
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16
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400
600
800
1000
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1400
1600
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2000
02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
kt Nährstoffe
Stickstoff (N)
Kali (K 2O)
Phosphat (P 2O5)
Durchschnitt: 1,7 Mill. t N
0,28 mt P 2O5
(17 kg P2O5/ha)
1,68 mt N(99 kg N/ha)
0,46 mt K 2O(27 kg K 2O/ha)
+1,6 %
+8,6 %
-0,1 %
Quelle: Statistisches Bundesamt
Einsatz von Mineraldüngern in Deutschland
631
171
357337
71 82
619
174
357 374
73 78
0
100
200
300
400
500
600
700
KAS AHL Harnstoff And. ED NPK NP
Jul 2012 - Jul 2013 Jul 2013 - Jul 2014
-2,0 %
+1,9 %
+/- 0 % +11,1 % +2,1 % -4,4 %
1.649 1.675
0400800
120016002000
N gesamt
+1,6 %
-1,4 %
ktN
Inlandsabsatz von stickstoffhaltigen DüngemittelnJuli 2013 - Juni 2014 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
06.11.14
17
676
177
351
300
66 69
619
174
357 374
73 78
0
100
200
300
400
500
600
700
KAS AHL Harnstoff And. ED NPK NP
Ø Jul-Jun 2008/09-2012/13 Jul 2013-Jun 20141.639 1.675
0400800
120016002000
N gesamt
+2 %
ktN
-9 %
-1 %
+2 % +25 % +11 % +13 %
+12 %
Inlandsabsatz von stickstoffhaltigen DüngemittelnJuli 2013 - Juni 2014 im Vergleich zum Mittel der Vorjahre
125
40
72
94
9 6
145
44
71
106
146
0
50
100
150
200
KAS AHL Harnstoff And. ED NPK NP
Jul - Sep 2013 Jul - Sep 2014
+16 %
+11 % -1 % +12 %+50 % -3 %
346 386
0
200
400
600
N gesamt
+11 %
+30 %
ktN
Inlandsabsatz von stickstoffhaltigen DüngemittelnJuli - September 2014 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
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18
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50
74
102
1510
145
44
71
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146
0
50
100
150
200
KAS AHL Harnstoff And. ED NPK NP
Ø Jul-Sep 2009-2013 Jul-Sep 2014 427 386
0
200
400
600
N gesamt
ktN
-17 %
-11% -4 % +3 %-8 % -41 %
-21 %
-10 %
Inlandsabsatz von stickstoffhaltigen DüngemittelnJuli - September 2014 im Vergleich zum Mittel der Vorjahre
� Energie � billiger als im letzten Jahr, aber auf hohem Niveau
� Ammoniak � deutlich teurer, bleibt fest
� Harnstoff � wieder fest tendierend, hohe Nachfrage
� Weizenpreis � niedriger als im Vorjahr, aber auf hohem Niveau
� Getreidebestände � höher, aber nach wie vor niedriges Niveau
� KAS Preis � höher als im Vorjahr
� Bestände Düngemittel � noch niedriger als im letzten Jahr
Einschätzung wichtiger Bestimmungsfaktoren für Düngermärkte aus heutiger Sicht
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