Post on 14-Jun-2020
Inhalt
1. Executive Summary2. Methodik3. Ergebnisse
4.Teilnehmerstatistik5. Ansprechpartner
Konjunkturerwartungen und Branchenwachstum
Erwartungen zur Unternehmensentwicklung
Aktuelle Auslastung und Herausforderungen
Sonderthema: Investitionen
der Befragten blickt offen pessimistisch auf die deutsche Konjunktur-entwicklung. Dies ist eine Verdoppelung gegenüber dem letzten Quartal und stellt den höchsten Wert aller bisherigen Erhebungswellendar.
Zentrale Ergebnisse
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik
Ansprechpartner
durchschnittliches Umsatzwachstum erwarten die deutschen Maschinenbauer 2019 für ihre Branche. Damit ist der Wert nicht nur gegenüber den Vorquartalen erneut nach unten korrigiert worden. Er befindet sich zudem auf dem niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren.
der befragten Entscheider planen trotz des stark ausgeprägten Pessimismus und der eingetrübten Prognose die Investitionstätig-keiten ihres Unternehmens stabilzu halten oder auszubauen.
der Maschinenbauer antworten auf die Frage nach dem Anteil des Investitionsvolumens am Gesamtumsatz mit „weiß nicht“ oder „keine Angabe“. Dies deutet auf eine gewisse Unentschlossen-heit beim Einsatz und der Zielrichtung der Investitionsmittel hin.
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2019 4
beträgt die durchschnittliche Investitionsquote (gemessen am Anteil der Investitionen am Gesamtumsatz) der befragten Unternehmen. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein leichter Anstieg des Anteils zu verzeichnen.
derjenigen Unternehmen, die in neue Technologien investieren wollen, planen Investitionen in Roboter-technologie, gefolgt von 3D-Druck und Big Data Analysen. Aufholbedarf besteht bei KI, Blockchainund Drohnen.
86%1/4 6,2% 54%1,0% 22%
Über die Studie
Das PwC Maschinenbau-Barometer ist die Auswertung einer vierteljährlichen Panelbefragung unter Führungskräften des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus. Neben einer Einschätzung der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung gibt die Studie einen Überblick über die Erwartungen der Unternehmen hinsichtlich zentraler Kennzahlen wie etwa Kosten, Preise oder Investitionsvolumen.
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2019 6
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Alle bisher erschienenen Ausgaben des PwC Maschinenbau-Barometers stehen als Download unter www.pwc.de/maschinenbau-barometer zur Verfügung.
Untersuchungsansatz
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2019 7
Erhebungszeitraum
13.02.2019-13.03.2019
Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet.
Erhebungsmethode
Computer Assisted Telephone Interviews (CATI)
Durchführung der Befragung
KANTAR Emnid, Bielefeld
Zielgruppe
Führungskräfte aus der Maschinenbaubranche
Stichprobengröße
N = 100
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
PwC
Ergebnisse
Konjunkturerwartungen und Branchenwachstum
Erwartungen zur Unternehmensentwicklung
Aktuelle Auslastung und Herausforderungen
Sonderthema: Investitionen
3
Konjunkturerwartungen für Deutschland trüben sich kontinuierlich ein
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2019 9
Q2/2018 Q1/2019Q4/2018Q3/2018
Optimistisch Unentschlossen Pessimistisch
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Konjunkturerwartungen (Deutschland)
Mit Blick auf die nächsten zwölf Monate, wie bewerten Sie die Entwicklung der deutschen Wirtschaft?
Nur noch 45 Prozent der Befragten blicken positiv auf die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland. Nahezu jeder Vierte äußert sich hingegen offen pessimistisch – der höchste Wert aller bisherigen Erhebungswellen. Die Ergebnisse illustrieren die wachsende konjunkturelle Unsicherheit hierzulande.
45%
31%
24%
68%
30%
2%
71%
26%
3%
56%
33%
11%
?
Erwartungen an die Weltwirtschaft im Abwärtstrend
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Konjunkturerwartungen (Weltweit)
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2019 10
Und wie schätzen Sie die Entwicklung der Weltwirtschaft, bezogen auf die nächsten zwölf Monate, ein?
Q2/2018 Q1/2019Q4/2018Q3/2018
Optimistisch Unentschlossen Pessimistisch
25%
39%
36%
44%39%
16%
33%
44%
23%
22%
48%
30%
Auch die Entwicklung der Weltwirtschaft bewerten die Maschinenbauer von Quartal zu Quartal immer negativer. Mehr als ein Dritteläußert sich inzwischen pessimistisch. Der Anteil der Optimisten liegt bei nur noch einem Viertel. Der Trend lässt für den weiteren Jahresverlauf wenig Hoffnung auf Erholung erwarten. Die Weltwirtschaftslage bleibt angespannt.
?
Branchenprognose auf Zwei-Jahres-Tief
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Branchenentwicklung
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2019 11
Wie schätzen Sie die Umsatzentwicklung Ihrer Gesamtbranche für 2019 im Vergleich zum Vorjahr ein?
Die durchschnittliche Wachstumserwartung für die Gesamtbranche ist im letzten halben Jahr um knapp vier Prozentpunkte gefallen und liegt mit 1,0 Prozent auf dem niedrigsten Niveau seit über zwei Jahren.
Q2/2018 Q1/2019Q4/2018Q3/2018
65%7%
25%3%
81%
5%6%
8%
94%
4% 2%
65%3%
25%
7%
Optimistisch Unentschlossen Pessimistisch Durchschnittliche WachstumserwartungKeine Angabe
1,0%3,8% 4,9% 1,4%
?
PwC
Ergebnisse
Konjunkturerwartungen und Branchenwachstum
Erwartungen zur Unter-nehmensentwicklung
Aktuelle Auslastung und Herausforderungen
Sonderthema: Investitionen
3
Umsatzprognose erholt sich nur leicht
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Umsatz
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2019 13
Und mit welcher Umsatzentwicklung rechnen Sie in den nächsten zwölf Monate für Ihr Unternehmen?
Die konjunkturelle Unsicherheit schlägt sich auch in den Umsatzerwartungen der Maschinenbauer für das eigene Unternehmen nieder.Zwar liegt die Prognose mit 3,1 Prozent im Schnitt 0,7 Prozentpunkte über dem Vorquartal. Sie ist jedoch insgesamt weiterhin auf dem niedrigsten Stand seit 2015.
Q2/2018 Q1/2019Q4/2018Q3/2018
20%
9%
10%
20%
39%
2%9%
7%
3%
27%49%
5% 8%5%
16%
65%
6%19%
9%
3%
26%
39%
4%
NegativKonstantUnter 2% Wachstum Keine Angabe 2 bis unter 5% Wachstum 5% Wachstum und mehr Durchschnittliche Wachstumserwartung
6,2% 6,1% 3,1%2,4%
?
Gewinnmarge bleibt überwiegend stabil
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Gewinnmarge
Steigen
Konstant
Sinken
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2019 14
Keine Angabe
Nun zu Ihrer Geschäftsentwicklung. Erwarten Sie, dass Ihre Gewinnmarge im nächsten Quartal steigen, sinken oder gleichbleiben wird ?
Der Anteil der Maschinenbauer, die im nächsten Quartal eine sinkende Marge erwarten, liegt bei 15 Prozent. Die überwiegende Mehrheit (61 Prozent) der Befragten sieht die Gewinnmarge als stabil an. Jeder vierte Entscheider rechnet sogar mit einer steigenden Marge.
?
61%
23%
15%
1%
Konstant bleibende Kosten erwartet…
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Kosten
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2019 15
Steigen
Konstant
Sinken
Keine Angabe
Erwarten Sie, dass Ihre Gesamtkosten im nächsten Quartal steigen, sinken oder gleichbleiben werden?
Mehr als die Hälfte der befragten Maschinenbauer erwartet, dass die Kosten im nächsten Quartal konstant bleiben. Dies sind siebzehn Prozentpunkte mehr als im Vorquartal. Insgesamt wollen neun Prozent der Entscheider ihre Kosten senken – so viele wie seit 2016 nicht mehr.
?
53%
37%
9%
1%
… bei überwiegend konstanten Preisen
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Preise
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2019 16
Steigen
Konstant
Sinken
Keine Angabe
Erwarten Sie, dass Ihre Verkaufspreise für Ihre Produkte oder Dienstleistungen im nächsten Quartal steigen, sinken oder gleichbleiben werden?
Die Mehrheit der Befragten erwartet konstante Preise. Jeder dritte Befragte plant, die Preise für seine Produkte und Dienstleistungen zu erhöhen. Dies ist im Vergleich zum Vorquartal ein Rückgang um zwölf Prozentpunkte.
?
56%
33%
9%
2%
PwC
Ergebnisse
3Konjunkturerwartungen und Branchenwachstum
Erwartungen zur Unternehmensentwicklung
Aktuelle Auslastung und Herausforderungen
Sonderthema: Investitionen
Kapazitätsauslastung entspannt sich leicht….
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Auslastung
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2019 18
Wenn Sie ganz allgemein an die Kapazitäten Ihres Unternehmens denken:Wie hoch – in Prozent – würden Sie die aktuelle Auslastung Ihres Unternehmens einschätzen?
Mit durchschnittlich über 91 Prozent ist die Kapazitätsauslastung gegenüber dem Vorquartal um gut zwei Prozentpunkte gesunken. Eine Entspannung ist vor allem bei denjenigen Unternehmen zu erkennen, die am Auslastungslimit arbeiten: mit 58 Prozent liegt ihr Anteil auf dem niedrigsten Niveau seit rund zwei Jahren.
Q2/2018 Q1/2019Q4/2018Q3/2018
58%17%
17%
8%
64%
15%
17%4%
71%
13%
12%4%
69%
19%
7% 5%
?
80 bis unter 90%90 bis unter 95% Unter 80%95 bis 100% Arithmetisches Mittel
93,3 % 94,0 % 93,8 % 91,4 %
Fachkräftemangel bleibt größte Sorge der Branche
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Herausforderungen
Intensiver Wettbewerb 51%
Schwieriges Regulierungsumfeld 2 4 %
Schwache Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen 15%
Schwieriges Finanzierungsumfeld 10 %
Ja-Antworten Q1/2019
Mangel an Fachkräften
Politische Entwicklungenim Ausland
Steigender Kostendruck
77 % 74 % 64 %
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2019 19
Basis: n=100, Mehrfachnennungen möglich
Bitte sagen Sie mir, ob Sie in den folgenden Punkten derzeit Hindernisse für Ihr Unternehmenswachstum sehen oder nicht??
Der Mangel an Fachkräften (77 Prozent) gilt weiterhin als das größte Wachstumshindernis, vor politischen Entwicklungen im Ausland (74 Prozent) und dem steigenden Kostendruck (64 Prozent). Den stärksten Anstieg (neun Prozentpunkte) verzeichnet die Sorge vor intensiverem Wettbewerb. Mehr als der Hälfte der Befragten bereitet dies zunehmend Kopfzerbrechen. Alle anderen Hindernisse fallen demgegenüber deutlich zurück.
PwC
Ergebnisse
Konjunkturerwartungen und Branchenwachstum
Erwartungen zur Unternehmensentwicklung
Aktuelle Auslastung und Herausforderungen
Sonderthema: Investitionen
3
Investitionstätigkeit stabil
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Investitionen
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2019 21
Steigen
Konstant
Sinken
Keine Angabe
Erwarten Sie, dass Ihre Investitionen (gemessen am Umsatz) im nächsten Quartal steigen, sinken oder gleichbleiben werden?
Mehr als die Hälfte der Befragten plant, ihre Investitionen im kommenden Quartal stabil auf dem gleichen Niveau zu halten. Rund jedes dritte Unternehmen beabsichtigt eine Steigerung der Investitionstätigkeit. Lediglich 12 Prozent wollen eben diese senken – im Kontext des ökonomischen Klimas und der Umsatzprognosen ein vergleichsweise geringer Wert.
?
56%
30%
12%
2%
Investitionsanteil nimmt leicht zu
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2019 22
InvestitionenInvestitionen
Welchen Anteil des Gesamtumsatzes planen Sie im Jahr 2019 zu investieren?
Insgesamt planen die Befragten, durchschnittlich 6,2 Prozent ihres Gesamtumsatzes zu investieren. Damit liegt die Investitionsplanung zwar leicht über dem Vorjahresniveau. Gleichzeitig nimmt allerdings die Unsicherheit zu: Mehr als jeder Fünfte Befragte (22 Prozent) legt sich hinsichtlich der Investitionshöhe nicht fest – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr und möglicherweise eine Reaktion auf wachsende konjunkturelle Unsicherheiten.
Q1 /2018 Q1/2019
3%
28%
28%
19%
22%1%
32%
33%
21%
13%
5,9% 6,2%
?
Keine Investitionen geplant
Unter 5 %5 bis unter 10 % Weiß nicht, keine Angabe10 % und mehr Durchschnittliche Wachstumserwartung
Investitionsmix: Weiterbildung, Technologieausbau und FuE
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Digitalisierung des Geschäftsmodells 66% 47%
Erhöhen der IT-Sicherheit bzw. Cyber Security 51% 43%
Erhöhen der Nachhaltigkeit im Unternehmen 52% 40 %
Marketing und Vertrieb 49% 35%
Expansion in neue Märkte im Ausland 44% 28%
Entwicklung neuer Dienstleistungen 28% 25%
Kooperation mit Dritten 24% 17%
Andere Bereiche – 1%
Ja-Antworten Q1/2019
64 % 64 % 64 %
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2019 23
Investitionen
Weiterbildung der Mitarbeiter
Nutzung neuer Technologien & Produktionstechniken
Forschung und Entwicklung
Ja-Antworten Q1/2018
vs. 76 % im Q1/2018 vs. 72 % im Q1/2018 vs. 72 % im Q1/2018
In welchen der folgenden Bereiche planen Sie im Jahr 2019 signifikante Investitionen??
Jeweils rund zwei Drittel der Befragten wollen im laufenden Jahr in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter, neue Technologien sowieForschung und Entwicklung investieren – ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Nur noch knapp die Hälfte plant, in die Digitalisierung des eigenen Geschäftsmodells zu investieren (Vorjahr: 66 Prozent) – möglicherweise ein Indiz für eine Normalisierung nach starken Anschubinvestitionen.
Basis: Unternehmen, die Investitionen planen (n=75, Mehrfachnennungen möglich)
Nur Roboter sind bei der Mehrheit der Unternehmen auf der Agenda
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2019 24
Investitionen
Cyber Security 32% 35%
Internet of Things 42% 31%
Cloud 34% 23%
Virtual Reality bzw. Augmented Reality 11% 23%
Künstliche Intelligenz 18% 15%
Digital Twins 10% 13%
Blockchain 10% 4%
Drohnen 3% 0%
Ja-Antworten Q1/2019
54 % 42 %Robotics 3D-Druck Big Data bzw.
Datenanalyse
Ja-Antworten Q1/2018
vs. 52 % im Q1/2018 vs. 32 % im Q1/2018 vs. 39 % im Q1/2018
Wenn Ihr Unternehmen in neue Technologien und Produktionstechniken investieren will:Welche sind das konkret??
Die meisten Unternehmen wollen in Robotertechnologie (54 Prozent), 3D-Druck (42 Prozent) und Big Data (38 Prozent) investieren. Der Ausbau von IoT-Anwendungen gerät im Vergleich zum Vorjahr leicht aus dem Fokus. Lediglich vier Prozent der Maschinenbauer wollen in Blockchain investieren, keiner der Befragten zeigt Interesse an Drohnen als potenzieller Investitionsmöglichkeit.
Basis: Unternehmen, die in die Nutzung neuer Technologien & Produktionstechniken investieren möchten (n=48, Mehrfachnennungen möglich)
38 %
Asien weiterhin Investitionsmagnet, Afrika holt auf
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Investitionen
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2019 25
Wenn Ihr Unternehmen in neue Märkte im Ausland expandieren will: In welche Regionen wollen Sie konkret investieren??
Die Schwerpunktregion für Investitionen bleibt wie im Vorjahr Asien. Allerdings mit einem niedrigeren Wert als noch 2018 (minus 8 Prozentpunkte). Im Kontext politischer Entwicklungen wie Brexit und Handelsstreit verlieren Europa und Nordamerika als Investitionsregionen an Bedeutung. Einen deutlichen Zuwachs (11 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr) hingegen erzielt Afrika,wohl auch aufgrund seiner überdurchschnittlichen Wachstumsprognosen. Südamerika stagniert als potenzieller Investitionsstandort und bleibt auf dem letzten Platz.
Q1 /2018 Q1/2019
48%
71%
48%
29%
10%
61%
79%
55%
18%
11%
Asien
Europa
Nordamerika
Afrika
Südamerika
Asien
Europa
Nordamerika
Afrika
Südamerika
2%2%3%4%4%5%21%
59%
Flur-/Förder-
fahrzeuge
Anlagenbaufür Energie
und Kraftwerke
SonstigesElektro-technik
Werkzeug-maschinenbau
Automobil-zulieferer
SonstigerAnlagenbau
Maschinen-bau
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Teilnehmerstatistik
Branchenzugehörigkeit Branchenzugehörigkeit im Detail
Funktion der Befragten
77%
23%
Maschinenbau Anlagenbau
2%
10%13%
36%37%
Marketing-leitung
SonstigesStabstelleGeschäftsführungVertriebsleitung
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2019 27
Executive Summary Methodik Ergebnisse Teilnehmerstatistik Ansprechpartner
Ansprechpartner
PwC | Maschinenbau-Barometer Q1/2019 29
PartnerIndustry Leader
Tel. +49 89 54525 537klaus-peter.gushurst @pwc.com
Dr. Klaus-Peter Gushurst
ManagerBusiness Development
Tel. +49 211 981 1869t.wolf@pwc.com
Dr. Thomas Wolf
Vielen Dank
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