Post on 07-Apr-2017
Schatzkiste Fibu - Wie Sie Mandantendaten für eine
optimale Betreuung und den Verkauf von Beratung nutzen
Ihre Referentin Moderation
Cordula Schneider
Steuerberaterin und
Kanzleiberaterin
Sebastian Jördens
Produktmanager
Deubner Verlag
Worum geht es?
1. Fibu als Basis
2. Erwartungen
3. Ansätze
4. Organisation
Eben nicht nur für das Finanzamt
Mandant und Kanzlei
Aus der Fibu „lese “
Wer macht´s und wie oft?
5. Honorar Was darf es kosten?
Erwartungen des Mandanten
1. Fibu als Basis • „Pflege“ = „akti e“ Beratu g
• Handlungshinweise statt
Zahlenfriedhof
• Preis-Leistungs-Verhältnis
Schatzkiste Fibu konkret
1. Fibu als Basis
Anlage-Vermögen
• Zugänge – Finanzierung • Abgänge – Mittelverwendung Finanzbestand
• Hoher Barbestand – Anlage prüfen • Minus-Konto – Umfinanzierung Darlehen
• Zinsbindung – Anschlussfinanzierung! Kapital
• Entnahmen/ Einlagen – wohin/ woher
Schatzkiste Fibu konkret
1. Fibu als Basis Zinsen
• Kontokorrentzinsen – Risikoindex • Schuldendienst – darstellen Steuern
• Gewinnentwicklung – VZ-Überwachung Forderungen
• zu hoch – Ansprechen • Verluste – Management anbieten
Schatzkiste Fibu konkret
1. Fibu als Basis Umsatz/ Ware
• Wareneingang – Kalkulation • Skonto – Ausnutzung überwachen • Auslandsrechnungen – überwachen Fremdleistungen
• Entwicklung – Alternative: Mitarbeiter?
• § 13 b UStG – Überwachen Eigenverbrauch
• Höhe/ Entwicklung - beobachten
Schatzkiste Fibu konkret
1. Fibu als Basis
Personalkosten
• Brutto/ Netto-Optimierung • „Fa ilie -Opti ieru g“ Raumkosten
• Miete/ Pacht – Verträge überwachen • Miete/ Pacht – Wertsicherungsklausel Leasing Auto/ Maschinen
• Verträge überwachen – Finanzierung Nebenkosten Geldverkehr
• Höhe – Hinweis auf Verhandlung Bank
Vertragsmanagement
1. Fibu als Basis • Darlehen • Leasing • Miete/ Pacht • Arbeitsverträge • Gesellschaftsverträge
Organisation
1. Fibu als Basis
Wer macht es?
• Fibu-Mitarbeiter/ Bilanz-Mitarbeiter/ Chef? Wie oft?
• monatlich/ ¼-jährlich/ jährlich?
Welche Organisationsmittel brauchen Sie?
• BWA/ SuSA/ OPOS/ Controllingreport, etc. • Checkliste Beratungsansätze
Service und/oder Honorar?
1. Fibu als Basis
20 %
50 %
30 %
A-Mandanten
B-Mandanten
C-Mandanten
D-Mandanten
Service und/oder Honorar?
Typ Zeitraum Honorar
A-Mandant monatlich nein
B-Mandant ¼-jährlich vielleicht
C-Mandanten jährlich immer
D-Mandanten nie
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