Ein Angebot der TeleTax, des Gemeinschaftsunternehmens der Steuerberaterverbände und der DATEV

©DATEV eG; alle Rechte vorbehalten

DATEV Eigenorganisation compact/classic DATEV Arbeitsplatz pro und Stammdatendienst für Umsteiger

2

1. Philosophie und Nutzen von DATEV pro

2. DATEV Arbeitsplatz pro

2.1 Abbildung von verschiedenen Arbeitsweisen

2.2 Aufbau und Logik

2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten

2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei

3. Stammdatendienst

3.1 Neuanlage eines Mandanten

3.2 Änderung von Stammdaten

4. Hilfe- und Selbstlernangebot

5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro

6. Weitere Schulungsangebote

7. Weiterführende Informationen

Inhalt

3

1. Philosophie und Nutzen von DATEV pro Bisherige Programme

3

Mehrere eigenständige Programme, die über Programmverbindungen zusammenarbeiten

Kostenrech- nung ANLAG

Kanzlei-Rechnungs-

wesen

Wirtschafts-beratung

Bewegungs-daten

Bewegungs-daten

Bewegungs-daten

Bewegungs-daten

Stammdaten Stammdaten Stammdaten Stammdaten

1. Philosophie und Nutzen von DATEV pro Software-Generation DATEV pro

4

DATEV Arbeitsplatz pro

Zentraler Stammdatendienst

LEXinform Datenbanken/Elektronisches Wissen pro

Daten-Analyse-System

pro

DATEV Anwalt

pro

Phantasy Akte

Wirtschafts- beratung

pro

Pilotphase 2011

Eigenorga-nisation pro

Kanzleinachrichten pro

Marketing und Vertrieb pro

Eigenorganisation compact pro classic pro comfort pro

DATEV DMS classic pro

Rechnungs- wesen pro

Benutzerverwaltung

Personal-wirtschaft

pro

Pilotphase2011

Steuern pro

Pilotphase2011

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1. Philosophie und Nutzen von DATEV pro

2. DATEV Arbeitsplatz pro

2.1 Abbildung von verschiedenen Arbeitsweisen

2.2 Aufbau und Logik

2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten

2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei

3. Stammdatendienst

3.1 Neuanlage eines Mandanten

3.2 Änderung von Stammdaten

4. Hilfe- und Selbstlernangebot

5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro

6. Weitere Schulungsangebote

7. Weiterführende Informationen

Inhalt

Alle DATEV-Anwender (Steuerkanzleien, Rechtsanwälte, Mandanten) arbeiten mit einer gemeinsamen, einheitlichen Oberfläche.

Es werden alle Arbeitsweisen abgebildet, sowohl mandanten-, als auch auftrags- und aktenorientierte Prozesse.

Botschaft: „Im DATEV Arbeitsplatz pro sind alle Zuhause!“

6

2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.1 Abbildung von verschiedenen Arbeitsweisen

7

2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.1 Abbildung von verschiedenen Arbeitsweisen Gemeinsamer Start-Bildschirm für alle

Einstieg Unternehmen

Einstieg Kanzlei

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1. Philosophie und Nutzen von DATEV pro

2. DATEV Arbeitsplatz pro

2.1 Abbildung von verschiedenen Arbeitsweisen

2.2 Aufbau und Logik

2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten

2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei

3. Stammdatendienst

3.1 Neuanlage eines Mandanten

3.2 Änderung von Stammdaten

4. Hilfe- und Selbstlernangebot

5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro

6. Weitere Schulungsangebote

7. Weiterführende Informationen

Inhalt

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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.2 Aufbau und Logik Beispiele aus der Praxis

Sie rufen zum ersten Mal den DATEV Arbeitsplatz pro auf und möchten wissen: In welche Bereiche ist der Bildschirm aufgebaut?

Danach interessieren Sie nicht alle Mandanten, sondern nur die Buchführungs-Mandanten – wo sehen Sie die auf einen Blick?

Sie haben im bisherigen Arbeitsplatz mit Schnellinfos gearbeitet: Wo rufen Sie nun die Schnellinfo Steuern auf? Wie rufen Sie mehrere Schnellinfos auf und wie ordnen Sie diese an?

Sie möchten bei einzelnen Mandanten wissen: Welche Leistungen erbringen Sie für diesen Mandanten?

Welche DATEV-Programme nutzen Sie für diese Mandanten? Wie können Sie verschiedene Programme aufrufen und die Reihenfolge

ändern?

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Arbeitsbereich

Navigations-bereich

Zusatzbereich

2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.2 Aufbau und Logik Aufteilung in drei Bereiche

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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.2 Aufbau und Logik Gesamtübersichten aufrufen

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Geschäftsfeldbezogene Übersicht: z. B. Buchführungs-Bestände aller

Mandanten

2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.2 Aufbau und Logik Geschäftsbezogene Übersichten aufrufen

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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.2 Aufbau und Logik Weitere Schnellinfos aufrufen und anordnen

14

Alle Leistungen für den Mandanten im Blick

Suche und Aufruf von allen installierten Programme

2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.2 Aufbau und Logik Leistungsübersicht und Programme öffnen

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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.2 Aufbau und Logik Programme öffnen – Reihenfolge ändern

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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.2 Aufbau und Logik Kontextbezogene Links verwenden

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1. Philosophie und Nutzen von DATEV pro

2. DATEV Arbeitsplatz pro

2.1 Abbildung von verschiedenen Arbeitsweisen

2.2 Aufbau und Logik

2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten

2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei

3. Stammdatendienst

3.1 Neuanlage eines Mandanten

3.2 Änderung von Stammdaten

4. Hilfe- und Selbstlernangebot

5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro

6. Weitere Schulungsangebote

7. Weiterführende Informationen

Inhalt

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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten Beispiele aus der Praxis

Sie möchten im Arbeitsbereich eine größere Übersicht haben und den Zusatzbereich ausblenden.

Sie möchten bei den Buchführungs-Mandanten nicht nur das aktuelle Bearbeitungsjahr sehen, sondern die letzten drei Bearbeitungsjahre oder auch nur das aktuelle Kalenderjahr.

Sie möchten schnell nach dem Mandanten „MusterGmbH“ suchen, wissen aber weder die Nummer noch die genaue Schreibweise des Namens.

Sie suchen nach einem von einer Kollegin neu angelegten Mandanten – eine GmbH in Berlin – und wissen aber nicht den genauen Namen – können Sie auch nach weiteren Kriterien suchen?

Ihr Chef möchte nur wissen, bei welchen Buchführungs-Mandanten welcher Monat bereits gebucht ist, und will diese als Liste ausgedruckt haben.

Sie wollen in der Mandantenübersicht die Telefonnummer sehen. Die Anordnung der verschiedenen Fenster und Übersichten ist etwas

durcheinander geraten. Sie möchten die Standardansicht im Arbeitsplatz wieder aktivieren.

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Bereiche ein-/ ausblenden

Anwendungsbezogene Filtermöglichkeiten

2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten Übersichten filtern und Bereiche ein-/ausblenden

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Schnellsuche nach Nummer oder Name in einem Feld

2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten In der Übersicht schnell suchen

21

2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten Nach weiteren Kriterien suchen

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Spaltenüberschrift(en) ins Gruppierfeld hineinziehen

Gruppen auf- oder zuklappen im Kontextmenü

2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten Mandanten schnell gruppieren und sortieren

23

2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten Übersicht anpassen und zusätzliche Spalten einfügen

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Startverhalten des Arbeitsplatzes festlegen

2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten Standardeinstellung wiederherstellen

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1. Philosophie und Nutzen von DATEV pro

2. DATEV Arbeitsplatz pro

2.1 Abbildung von verschiedenen Arbeitsweisen

2.2 Aufbau und Logik

2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten

2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei

3. Stammdatendienst

3.1 Neuanlage eines Mandanten

3.2 Änderung von Stammdaten

4. Hilfe- und Selbstlernangebot

5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro

6. Weitere Schulungsangebote

7. Weiterführende Informationen

Inhalt

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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei Beispiele aus der Praxis

Mandantenorientiert: in der Kanzlei betreut der Sachbearbeiter den Mandanten komplett, d.h. er bearbeitet die Buchführung, die Lohnabrechnung und den Jahresabschluss

Leistungsorientiert: in dieser Kanzlei wird der Mandant von verschiedenen Mitarbeitern betreut, d.h. hier arbeiten die Sachbearbeiter in ihrem jeweiligen Geschäftsfeld

Weitere Arbeitsweisen:

Arbeiten mit der Auftragsinfo: Wo finden Sie die Aufträge im DATEV Arbeitsplatz pro?

Arbeiten mit Aufgaben und Terminen: Möchten Sie Aufgaben und einen Terminkalender mit DATEV pro verwalten?

Aktenorientiert: In der Rechtsanwaltskanzlei bearbeiten die Anwälte und die Sachbearbeiter einzelne Akten

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Mit Doppelklick die Stammdaten öffnen

2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei Mandantenübersicht öffnen

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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei Mandantenorientierte Arbeitsweise

DATEV-Programme über die Leistungsübersicht starten

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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei Leistungsorientierte Arbeitsweise

Mit Doppelklick den Buchführungsbestand

öffnen

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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei Arbeiten mit Aufträgen - Eigenorganisation classic

Hier finden Sie Ihre „Auftragsinfo“

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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei Arbeiten mir Terminen - Eigenorganisation compact/classic

Hier führen Sie Ihren Terminkalender

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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei Arbeiten mit Aufgaben - Eigenorganisation classic

Bisherige Termine aus „Post, Fristen & Termine“ werden zu Aufgaben

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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei Programme finden, die zur Organisation gehören

Anwendungskonfiguration, z. B. DATEV pro Diagnosetool

Administration und Installation, z. B. Nutzungskontrolle

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2. DATEV Arbeitsplatz pro 2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei Navigationsverwaltung

Navigationsschaltflächen können ausgeblendet

werden

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1. Philosophie und Nutzen von DATEV pro

2. DATEV Arbeitsplatz pro

2.1 Abbildung von verschiedenen Arbeitsweisen

2.2 Aufbau und Logik

2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten

2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei

3. Stammdatendienst

3.1 Neuanlage eines Mandanten

3.2 Änderung von Stammdaten

4. Hilfe- und Selbstlernangebot

5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro

6. Weitere Schulungsangebote

7. Weiterführende Informationen

Inhalt

Nach dem Umstieg auf DATEV pro kommt der erste neue Mandant in die Kanzlei. Es ist der Mediengestalter/Webdesigner Bernd Mustertest.

Es wird die nächste freie Nummer (10104) vergeben.

Mandantentyp: 2 (Einzelunternehmer)

Unternehmensform: Einzelkaufmann

Die Steuerkanzlei hat sowohl für die betrieblichen wie auch für die privaten Steuererklärungen die Empfangsvollmacht.

36

3. Stammdatendienst 3.1 Neuanlage eines Mandanten Beispiel aus der Praxis

37

3. Stammdatendienst 3.1 Neuanlage eines Mandanten Neuanlage eines Mandanten

Pflichtfelder sind gelb hinterlegt

Vorhandene Personen und Betriebe

(Adressaten) können ausgewählt werden

38

Für den neuen Mandanten Bernd Mustertest erbringt die Kanzlei folgende Leistungen:

Buchführung und Lohnabrechnung für das laufende Jahr

Einkommensteuererklärung für das Vorjahr

Durch die Anlage der Leistungen wird in den jeweiligen Programmen der Bestand angelegt.

3. Stammdatendienst 3.1 Neuanlage eines Mandanten Leistungen anlegen

39

Voraussetzung zur Bearbeitung, z. B. der

Buchhaltung

3. Stammdatendienst 3.1 Neuanlage eines Mandanten Leistungen anlegen

40

Bei dem neuen Mandanten Bernd Mustertest sind weitere Daten zu erfassen:

Adresse: Frühlingsweg 2, 50123 Köln

Telefonnummer: 0221/9898989800, Bemerkung: dienstlich

Mobiltelefon: 0178/77777777777, Bemerkung: mobil

E-Mail: bernd.mustertest@webdesigntest.de

Bank: Sparkasse KölnBonn, Konto-Nr. 987654321

Finanzamt: Köln-Altstadt

Steuernummer: 214/2423/2431

Branchenschlüssel: 62.01.1

3. Stammdatendienst 3.1 Neuanlage eines Mandanten Beispiel

41

3. Stammdatendienst 3.1 Neuanlage eines Mandanten Adresse anlegen

Automatische Vorschlagsliste nach PLZ

oder Ort

42

Erfassen von weiteren Telefonnummern

3. Stammdatendienst 3.1 Neuanlage eines Mandanten Kommunikationsverbindungen erfassen

43

Danach müssen noch die privaten Daten (Adresse, Bank- und Finanzamtsverbindung) angelegt werden.

Die private Anschrift soll dabei auf die Eheleute Sabine und Bernd Mustertest laufen: Am Beispieldom 1, 50670 Köln.

Der neue Mandant hat einen Vertretungsbevollmächtigten bestimmt. Es ist Max Immomuster. Dieser Vertretungsbevollmächtigte muss ebenfalls angelegt werden. Ist er evtl. schon im Datenbestand vorhanden?

Die Ehefrau Sabine muss natürlich auch noch angelegt werden Geburtsdatum: 06.04.1963.

3. Stammdatendienst 3.1 Neuanlage eines Mandanten Weitere Beispiel aus der Praxis

44

3. Stammdatendienst 3.1 Neuanlage eines Mandanten Abweichende Zustelladresse verwenden

45

3. Stammdatendienst 3.1 Neuanlage eines Mandanten Anlage von Beziehungen

46

3. Stammdatendienst 3.1 Neuanlage eines Mandanten Beziehung anlegen mit vorhandenem Adressaten

Schnellauswahl bestehender Adressaten

Detaillierte Auswahl bestehender Adressaten

47

3. Stammdatendienst 3.1 Neuanlage eines Mandanten Vorhandener Adressat wurde ausgewählt

48

3. Stammdatendienst 3.1 Neuanlage eines Mandanten Beziehung anlegen mit neuem Adressaten

Neuanlage des Adressaten

49

3. Stammdatendienst 3.1 Neuanlage eines Mandanten Beziehung anlegen mit neuem Adressaten

Übernahme bestehender Stammdaten vom Steuerpflichtigen

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1. Philosophie und Nutzen von DATEV pro

2. DATEV Arbeitsplatz pro

2.1 Abbildung von verschiedenen Arbeitsweisen

2.2 Aufbau und Logik

2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten

2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei

3. Stammdatendienst

3.1 Neuanlage eines Mandanten

3.2 Änderung von Stammdaten

4. Hilfe- und Selbstlernangebot

5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro

6. Weitere Schulungsangebote

7. Weiterführende Informationen

Inhalt

51

Bei dem Mandanten 10104 ändert sich die Privatadresse. Die Eheleute Mustertest

ziehen in die Neue Exempelstr. 2, 50002 Köln.

Zusätzlich soll zu dem Mandanten eine abweichende Rechnungsadresse erfasst werden:

Am Zahlenbeispielweg 1, 50002 Köln.

Dann will der Chef sehen, wann zuletzt beim Mandanten 10104 Daten geändert wurden und welcher Mitarbeiter diese Änderungen vorgenommen hat.

3. Stammdatendienst 3.2 Änderung von Stammdaten Beispiele aus der Praxis

52

3. Stammdatendienst 3.2 Änderung von Stammdaten Änderung einer Adresse wegen Umzug

53

2. Rechnungsempfänger/ -adresse festlegen

1. Weitere Adresse anlegen ohne „Haken“

3. Stammdatendienst 3.2 Änderung von Stammdaten Abweichende Rechnungsadresse anlegen

54

3. Stammdatendienst 3.2 Änderung von Stammdaten Abweichende Rechnungsadresse auswählen

55

Übersicht der Stammdatenänderungen je

Mandant

3. Stammdatendienst 3.2 Änderung von Stammdaten Änderungen ansehen und kontrollieren

56

Der Sachbearbeiter beabsichtigt bei dem neuen Mandanten mit der Buchführung zu beginnen. Hier muss er die Stammdaten nicht mehr abgleichen.

Danach möchte er die Einkommensteuererklärung für das Vorjahr erstellen. Hier muss er weiterhin die Stammdaten abgleichen.

3. Stammdatendienst 3.2 Änderung von Stammdaten Weitere Beispiele aus der Praxis

57

Beim ersten Aufruf wird geprüft, ob alle

relevanten Stammdaten erfasst

sind

Kein Stammdaten-Abgleich mehr nötig

3. Stammdatendienst 3.2 Änderung von Stammdaten Ergänzung Mandantendaten Rechnungswesen

58

3. Stammdatendienst 3.2 Änderung von Stammdaten Neuer Abgleichsdialog mit Historie

Ein Abgleichsdialog in beide Richtungen

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1. Philosophie und Nutzen von DATEV pro

2. DATEV Arbeitsplatz pro

2.1 Abbildung von verschiedenen Arbeitsweisen

2.2 Aufbau und Logik

2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten

2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei

3. Stammdatendienst

3.1 Neuanlage eines Mandanten

3.2 Änderung von Stammdaten

4. Hilfe- und Selbstlernangebot

5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro

6. Weitere Schulungsangebote

7. Weiterführende Informationen

Inhalt

60

Nach Entfernen des Hakens wird Startbildschirm nicht

mehr angezeigt.

4. Hilfe- und Selbstlernangebot Startbildschirm

61

In max. 5 Min. wird der Aufbau und

Umfang des DATEV-Arbeitsplatzes

erläutert

Nochmaliger Start über das zentrale Hilfemenü möglich

4. Hilfe- und Selbstlernangebot Schnelleinstieg

62

4. Hilfe- und Selbstlernangebot Wo finde ich was?

62

Tabellarische Übersicht

(Gegenüberstellung von Menüpunkten)

Interaktive

Umstiegshilfe

63

4. Hilfe- und Selbstlernangebot Wo finde ich was – interaktive Umstiegshilfe

63

Anklicken des Menüpunktes im

Win32-Produkt zeigt den Prozess bzw.

den Menüpunkt im Pro-Produkt

64

4. Hilfe- und Selbstlernangebot Hilfemenü – Inhalt, Index und Suchen

65

Aufruf des Online-Services

DATEV pro für den jeweiligen

Geschäftsbereich

4. Hilfe- und Selbstlernangebot Hilfemenü – Aktuelles online

66

4. Hilfe- und Selbstlernangebot Hilfemenü – LEXinform/Info-Datenbank pro

Aufruf aus der Symbolleiste

Aufruf aus dem Zentralen Hilfemenü

4. Hilfe- und Selbstlernangebot LEXinform/Info-Datenbank pro – alle Informationen aus einer Hand

Die fachlich/rechtlichen Daten von LEXinform pro/Elektronischem Wissen pro sowie die Service- und Produktinformationen der Info-DB sind integriert erreichbar unter „LEXinform/Info-Datenbank pro“ Lizenzierung wie bisher (LEXinform – und Daten des elektronischen

Wissens je nach Bestellung, Daten der Info-DB ist frei verfügbar für jeden DATEV-Kunden)

Integrierter Datenbestand nur im Rechenzentrum (oder ab Ende 2011 auch online mit SmartCard) verfügbar

Suchschlitz in jedem DATEV pro-Produkt zum schnellen Suchen und Finden von Informationen; die Suche wir mit dem eingegebenen Suchbegriff gleich gestartet

67

68

4. Hilfe- und Selbstlernangebot LEXinform/Info-Datenbank pro

Suchbegriff wird in LEXinform-Info-DB übergeben und Trefferliste aus integrierter Datenbank angezeigt

69

4. Hilfe- und Selbstlernangebot Hilfemenü - Servicekontakt

Aufruf aus der Hilfe im Zusatzbereich Aufruf aus dem

Zentralen Hilfemenü

zusätzlich: Aufruf aus technischen Fehlermeldungen

72

4. Hilfe- und Selbstlernangebot Kontextbezogene Hilfe im Zusatzbereich

Zusatzbereich Hilfe: Aufruf von

kontextbezogenen Informationen

73

4. Hilfe- und Selbstlernangebot Einblenden der Hilfe im Zusatzbereich

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1. Philosophie und Nutzen von DATEV pro

2. DATEV Arbeitsplatz pro

2.1 Abbildung von verschiedenen Arbeitsweisen

2.2 Aufbau und Logik

2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten

2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei

3. Stammdatendienst

3.1 Neuanlage eines Mandanten

3.2 Änderung von Stammdaten

4. Hilfe- und Selbstlernangebot

5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro

6. Weitere Schulungsangebote

7. Weiterführende Informationen

Inhalt

75

Nach dem Umstieg auf DATEV pro kommt eine Anfrage eines Mandanten zur Pendlerpauschale. Um den betreffenden Sachverhalt genau zu prüfen, soll in LEXinform nach neuesten Urteilen, Kommentaren und Verwaltungsanweisungen gesucht werden.

Wo finden Sie nun LEXinform pro?

Wie werden die Ergebnisse (Treffer) angezeigt/aufgelistet?

Kann man das gefundene Dokument in die Dokumentenverwaltung ablegen oder als E-Mail versenden?

Kann man direkt aus dem DATEV Arbeitsplatz pro suchen, also ohne dass LEXinform pro geöffnet ist?

5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro Suche mit LEXinform Beispiele aus der Praxis

76

5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro Alles im Blick: Fachinformation, Expertisen, Lernen

77

5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro Neue Oberfläche – einfache Navigation

Der Arbeitsbereich bietet beim Einstieg Schnellzugriffe auf

ausgewählte Inhalte z. B. auf das

Themenlexikon oder Arbeitshilfen

Eine Suche für alle Recherchen

Über das RZ: Zugriff auf Fachinformationen aus

LEXinform/Elektronisches Wissen pro und auf die

Serviceinformationen der Info-Datenbank

Der Zusatzbereich bietet – abgestimmt

auf den Arbeitsbereich – weiterführende

Informationen sowie funktionale und fachliche Hilfen,

Effizienztipps und Neuerungen

78

5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro Schneller Zugriff auf die benötigten Informationen

Nach erfolgter Suche verwandelt sich das Inhaltsverzeichnis in die Trefferübersicht

Neues Ranking der Treffer nach Relevanz, d. h. die wichtigsten

Dokumente (z. B. Beiträge aus dem

Themenlexikon) an erster Stelle sofort im

Blick

Anzeige von Begriffen, mit denen die Suche ergänzt oder ersetzt werden kann (nur im

RZ!)

Die Sucheingabe wird aktiv durch

Vorschlagslisten unterstützt

79

5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro Einfaches Lesen und Auswerten von Dokumenten

Die Dokumentanzeige erfolgt in eigenen

Dokumentfenstern - so können mehrere Dokumente parallel

geöffnet werden.

Verweise auf Arbeitshilfen,

Rechtskraftsangaben und andere

weiterführende Informationen

Drucken, in die Dokumenten-

verwaltung ablegen, als E-Mail senden…

alles gleichzeitig möglich!

80

5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro Gebündeltes Fach- und Servicewissen direkt und schnell im Zugriff

Das einheitliche Suchfeld in allen

DATEV pro-Programmen...

…führt direkt zum Ergebnis!

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1. Philosophie und Nutzen von DATEV pro

2. DATEV Arbeitsplatz pro

2.1 Abbildung von verschiedenen Arbeitsweisen

2.2 Aufbau und Logik

2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten

2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei

3. Stammdatendienst

3.1 Neuanlage eines Mandanten

3.2 Änderung von Stammdaten

4. Hilfe- und Selbstlernangebot

5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro

6. Weitere Schulungsangebote

7. Weiterführende Informationen

Inhalt

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6. Weitere Schulungsangebote DATEV pro – Unterstützung beim Umstieg

Grundlagenseminare Aufbau- seminare

Titel/Thema

Vortragsver- anstaltung

Dialogseminar online PC-Seminar

Dialogseminar online

„Vertiefendes Wissen“

DATEV Eigenorganisation compact/classic pro - DATEV Arbeitsplatz pro und Stammdatendienst für Umsteiger

Art.-Nr.70671 ca. 3 Stunden

Art.-Nr.73205 ca. 2 Stunden

Art.-Nr.70739 1 Tag

Art.-Nr.73173 ca. 2 Stunden

DATEV Eigenorganisation comfort pro – DATEV Arbeitsplatz pro und Stammdatendienst für Umsteiger

Art.-Nr.73211 ca.2,5 Stunden

Art.-Nr.73210 ca. 2 Stunden

DATEV Eigenorganisation classic/comfort pro -Post, Fristen und Bescheide für Umsteiger

Art.-Nr.70734 ca. 3 Stunden

Art.-Nr.73147 ca. 2 Stunden

DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro Finanzbuchführung – Umsteigerschulung

Art.-Nr.70731 ca. 3 Stunden

Art.-Nr.73206 ca. 2 Stunden

Art.-Nr.70742 1 Tag

Art.-Nr.73174 ca. 2 Stunden

DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro Jahresab-schluss (inklusive der Grundfunktionen zur Finanz–buchführung) - Umsteigerschulung

Art.-Nr.70733 ca. 3 Stunden

Art.-Nr.73207 ca. 2 Stunden

Art.-Nr.70750 1 Tag

Art.-Nr.73216 ca. 2 Stunden

Für Ihre Mandanten: Rechnungswesen /Rechnungswesen Einzelplatz pro – Umsteigerschulung

Art.-Nr. 73226 ca. 2 Stunden

Für Ihre Mandanten: Rechnungswesen compact pro – Umsteigerschulung

Art.-Nr. 73225 ca. 2 Stunden

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6. Weitere Schulungsangebote Seminare auf Abruf

didaktisch aufbereitete Aufzeichnung des Dialogseminars online

ideal zur Wiederholung und Vertiefung des erlernten Wissens dieses Seminars

zeitlich ungebunden - sehen Sie sich die Inhalte erneut direkt im Internet an, wann und wie oft Sie möchten

durch flexible Navigationsmöglichkeiten bestimmen Sie das Lerntempo und die zu betrachtenden Kapitel selbst

den Zugangslink haben Sie bereits mit der Seminarbestätigung zu diesem Seminar erhalten

Weitere Dialogseminare online auf Abruf zu DATEV pro finden Sie im Internet unter www.datev.de | Produkte | Gesamtkatalog | Wissensvermittlung

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6. Weitere Schulungsangebote Inhalte des Dialogseminars online DATEV Eigenorganisation compact/classic – Vertiefendes Wissen

DATEV Arbeitsplatz pro Individuelle Filter anlegen Arbeitsplatz individuell einrichten/Profile anlegen Leistungen neu zuordnen (Korrektur des Nummernzusammenhangs) Anlegen von anwendungsspezifischen Beständen Einrichten der Seite „Heute“ Aufgaben und Termine/Synchronisation mit Outlook

Stammdatendienst Mandant löschen/Mandantennummer ändern Mandantentyp ändern Alternativen Suchnamen verwenden Zuständige Mitarbeiter ändern Adressaten zusammenführen/Dubletten bereinigen

Vertiefendes Wissen zu Post, Fristen und Bescheide

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1. Philosophie und Nutzen von DATEV pro

2. DATEV Arbeitsplatz pro

2.1 Abbildung von verschiedenen Arbeitsweisen

2.2 Aufbau und Logik

2.3 Neue Techniken und Möglichkeiten

2.4 Arbeitsprozesse in der Kanzlei

3. Stammdatendienst

3.1 Neuanlage eines Mandanten

3.2 Änderung von Stammdaten

4. Hilfe- und Selbstlernangebot

5. LEXinform/Elektronisches Wissen pro

6. Weitere Schulungsangebote

7. Weiterführende Informationen

Inhalt

www.datev.de/info-db/1035951 Beispiele zur Wahl des Mandantentyps www.datev.de/info-db/1036014 Mandanten und Adressaten im Stammdatendienst www.datev.de/info-db/1036007 Löschen von Mandanten unter DATEV pro www.datev.de/info-db/1015728 Unternehmensform Einzelunternehmen steht nicht zur Verfügung www.datev.de/info-db/1033849 Anpassung der Nutzungskontrolle-Rechte nach Umstieg auf

DATEV pro

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7. Weiterführende Informationen Informationsdokumente

88

7. Weiterführende Informationen Der Countdown läuft

89

7. Weiterführende Informationen Entwicklung der Zufriedenheit mit DATEV pro

Entwicklung der Gesamtzufriedenheit mit DATEV pro in Abhängigkeit von der Nutzungsdauer* (in Schulnoten)

bis 3 Monate

3 bis 6 Monate

6 bis 9 Monate

9 bis 12 Monate 2,07

2,59

2,46

2,13

*Umfrage bei 303 Anwendern

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