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EMB-Seminar 30.09.-01.10.2010

Kerstin Warneke, FB Wirtschaft – Technologie – Umwelt, Ressort Industriepolitik, Maschinenbau

Situation in der Bau- und BaustoffmaschinenindustrieDeutschland und EU

Stand: 29.09.2010

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Inhalt

Auswirkungen der Konjunkturkrise auf

• die weltweite Bautätigkeit• auf die Bau- und Baustoffmaschinenindustrie in Europa• auf die Bau- und Baustoffmaschinenindustrie in Deutschland

Erste Schlussfolgerungen für die Zukunft

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2009: Bautätigkeit weltweit

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2010 ff: Erholung der Bautätigkeit innerhalb Europas insbesondere

in Osteuropa

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Inhalt

Auswirkungen der Konjunkturkrise auf

• die weltweite Bautätigkeit• auf die Bau- und Baustoffmaschinenindustrie in Europa• auf die Bau- und Baustoffmaschinenindustrie in Deutschland

Erste Schlussfolgerungen für die Zukunft

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Die Krise

Christopf Kemmann, Vorsitzender des VDMA Fachverbandes Bau- und Baustoffmaschinen:

„Noch nie hat es bei so vielen Unternehmen in so vielen Sparten und auf so vielen Märkten gleichzeitig einen so schlagartigen Einbruch bei den Auftragseingängen gegeben, wie im letzten Quartal 2008.“

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Europa:Zusammenbruch des EU-Marktes für Bau- und Baustoffmaschinen

-11

%

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Europa:Zusammenbruch der Verkäufe von Bau- und Baustoffmaschinen in der EU

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Europa:Zusammenbruch der Produktion von Bau- und Baustoffmaschinen in der EU

-1 %

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Inhalt

Auswirkungen der Konjunkturkrise auf

• die weltweite Bautätigkeit• auf die Bau- und Baustoffmaschinenindustrie in Europa• auf die Bau- und Baustoffmaschinenindustrie in Deutschland

Erste Schlussfolgerungen für die Zukunft

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Konjunkturkrise in der Bau-/Baustoffmaschinenindustrie für Deutschland

2008 2009 1.Hj. 10 Quelle

Auftragseingänge - 28 % - 50 % + 60 % VDMA

Auftragseingänge Inland - 31% - 32 % + 27 %

Auftragseingänge Ausland - 27 % - 54 % + 72%

Auftragseingänge Eurozone - 44 % - 42 % + 38 %

Umsatz + 8,2 % -44,2 % +11,4 % StBA

Produktion + 4,5 % -39,1 % VDMA

Beschäftigung + 7,4 % -13 % -11 % StBA

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2009:kräftiger Produktionseinbruch

Produktion von Bau- und Baustoffmaschinen in

Deutschland Index, 2005 = 100

83,177,6 75,1 75,5

89,9100

110,6

129,9 134,4

81,8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Quelle: VDMA

- 39 %

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2009 + 1. Halbjahr 2010:Beschäftigungsabbau seit 2009

Beschäftigte in der Bau- und BaustoffmaschinenindustrieAnzahl

27.319 26.925 27.698

28.827 28.574

30.691

26.692 26.800 25.724

Quelle: Statistisches BundesamtBemerkung: Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten

- 4.000

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Kapazitätsauslastung in der Bau- und Baustoffmaschinenindustrie

Angaben in Prozent

82,488,4

98,2

89,5

43,3

67,2

79,1

94,2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Apr. 2010

Quelle: VDMA

ab 2008:Einbruch der Kapazitätsauslastung in 2009

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(5) hoher Auslandsanteil am Umsatz

Zukunftsaussichten Bau- und Baustoffmaschinenbau:Auftragslage in 2010 deutlich verbessert

-38,0

42,0

87,0 81,0

-28,0

46,0 44,0

12,0

-42,0

41,0

107,0

-29,0

28,0

47,0

15,0

109,0

3.Vj.09

4.Vj.09

1.Vj.10

2.Vj.10

3.Vj.09

4.Vj.09

1.Vj.10

2.Vj.10

3.Vj.09

4.Vj.09

1.Vj.10

2.Vj.10

3.Vj.09

4.Vj.09

1.Vj.10

2.Vj.10

Quelle: VDMA

Insgesamt aus dem Inland aus dem Ausland

Auftragseingang für Bau- und Baustoffmaschinen- Veränderungen gg. Vorjahreszeitraum in % , preisbereinigt -

aus der Eurozone

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Zukunftsaussichten Bau- und Baustoffmaschinenbau: Klimauhr von ifo steht auf Aufschwung

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Inhalt

Auswirkungen der Konjunkturkrise auf

• die weltweite Bautätigkeit• auf die Bau- und Baustoffmaschinenindustrie in Europa• auf die Bau- und Baustoffmaschinenindustrie in Deutschland

Erste Schlussfolgerungen für die Zukunft

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Überkapazitäten und Marktsättigung

relativ viele Neumaschinen in Gebrauch geringer Ersatzbedarf

längere Nutzungsdauer geringer Ersatzbedarf

Zusammenbruch Bauwirtschaft Nachfragerückgang

Wirtschaftskrise Liquiditätsprobleme

Billigere Importmaschinen höhere Konkurrenz

Großer Markt an neuwertigen Gebraucht- Konkurrenz maschinen

kein zeitnaher Ersatz durch Neumaschinen nötig

keine Nachfrage für inländische Industrie

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Überkapazitäten

Markt in der EU 27 kann die Produktion von Baumaschinen in 2010 nicht aufnehmenSchätzungen in Mrd. Euro

19,0

10,6

Produktion UmsatzQuelle: CECE

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Daraus resultierende Unternehmensstrategie

Abbau der Überkapazitäten wahrscheinlich• Verkäufe von unprofitablen Unternehmensteilen

• Verlagerungen an profitablere Standorte

• Schließung von Standorten