ФАКТЫ Отчет - RETAILER.rure.retailer.ru/RE_2013_demo.pdf · 2017-12-04 · Leroy Merlin...

Отчет© Издательский дом RETAILER 2003 – 2013. 2013 - год НОВЫХ коммуникаций в розничной торговле! По-новому поможем Вашему бизнесу

Главные «арендаторы» и «арендодатели» торговой недвижимости

Retailer Expansion 2013

ФАКТЫ2012

плАнЫ 2014

ТРЕнДЫ2013

Retailer Expansion 2013. Сделано в 1

часть 1. Факты 2012. тренды 2013. Планы 2014: Главные «арендатОры» тОрГОвОй недвижимОсти

Глава 1. Обзор рынка розничной торговли россии....2• Динамика развития рынка розничной торговли

• Темпы роста рынка в структурах food и non-food

• Структура рынка розничной торговли

• Доля сетевой торговли, ТОп-100 розничных компаний, ТОп-8 розничных компаний в общем обороте розничной торговли

Глава 2. Обзор главных «арендаторов» торговой недвижимости................................. 7• Кто такие главные «арендаторы» торговой не-

движимости. Как мы считали

• Список ТОп-56 главных «арендаторов» торго-вой недвижимости с показателями деятель-ности за 2013 г. (прогноз)

• Значение участников списка главных «аренда-торов» торговой недвижимости для отрасли

• Диаграмма состояний ТОп-56 главных «арен-даторов» торговой недвижимости

Глава 3. География присутствия главных «арендаторов» на конец 2012 г., на конец 2013 г., планы развития в 2014 г...................15

Глава 4. Особенности развития сегментов розничной торговли...................................... 17• Конкуренция на рынке FMCG+

• Конкуренция на рынке FMCG

• Конкуренция на рынке DIY

• Конкуренция на рынке БТиЭ

• Конкуренция на рынке АпТЕКИ

• Конкуренция на рынке ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

• Конкуренция на рынке КОМпЬЮТЕРнАЯ ТЕХнИКА

• Конкуренция на рынке КОСМЕТИКА И пАРФЮМЕРИЯ

• Конкуренция на рынке МОБИлЬнЫЕ УСТРОЙСТВА

• Конкуренция на рынке ФЭШн

• Конкуренция на рынке СпОРТТОВАРЫ

Содержание


Глава 1. Обзор рынка розничной торговли России

часть1 Планы 2014 Факты 2012 тренды 2013главные «арендаторы» торговой недвижимости


Динамика развития рынка розничной торговли

15

10

5

0

-5

-102008 2009 2010 2011 2012 2013

Источник: Росстат, расчеты ИД Retailer.* Оценка ИД Retailer.

15

10

5

0

-5

-10

13,9 14,616,5

19,121,4 23,6*

13,7

-5,1

6,57,1

6,34*

• Рынок розничной торговли растет• Темпы роста замедляются

Динамика, %(в сопоставимых ценах,

т. е. без учета инфляции)

Объем рынка, трлн руб.

(в фактических ценах)

часть 1. Глава 1. Обзор рынка розничной торговли


Темпы роста рынка в структурах food и non-food

2008 2009 2010 2011 2012 2013

20

15

10

5

0

-5

-10

11,7

15,3

-8,2

7,610,8

8,6

-1,9

5,13,4 3,6

6,37,16,5

-5,1

13,7

Розница итого

non-food

food

Источник: Росстат.

Рынок food значительно устойчивее рынка non-food%(в сопоставимых ценах)

4,8

2,43,8

(январь-октябрь)



Структура рынка розничной торговли

трлн руб.

Источник: Росстат, расчеты ИД Retailer.

25

20

15

10

5

02008 2009 2010 2011 2012 2013

46,6 48,648,5

47,646,6

53,451,4

51,552,4

53,4

(январь-октябрь)

47

53non-food, %

food, %



Доля сетевой торговли, ТОп-100, ТОп-8 в общем обороте розничной торговли

2011 г. 2012 г.

Весь розничный рынок РФДоля участников Retailer Russia TOP-100 в общем объеме розничного рынка Доля «большой» восьмерки в Retailer Russia TOP-100Доля сетей в общем объеме розничного рынка (Росстат)

Источник: расчеты ИД Retailer.

(19,2%) (21,2%)

47,6% 46,5%

18,7 трлн руб.16,8 трлн руб.

Это на 11,9% больше, чем в 2011 г.Это на 15,6% больше, чем в 2010 г.

3,2 трлн руб. 3,96 трлн руб.

(18,5%)3,1 трлн руб.

(19,3%)3,6 трлн руб.



Глава 2. Обзор главных «арендаторов» торговой недвижимости



часть 1. Глава 2. Главные «арендаторы» торговой недвижимости

Как мы считали

Retailer Russia TOP-100

Динамика выручки, %

Динамика торговой площади, %

Прирост торговой площади, кв. м

Чистые открытия в 2013 г.

ТОП-25ТОП-25

ТОП-25 ТОП-25

Главные «арендаторы»


ТОп-56 главных «арендаторов» Место Дина-

микаЮр.лицо / группа

компаний Бренд РынокДинамика выручки

в 2012 г., %

Динамика выручки

в 2013 г., %

Чистые открытия,

2012 г.


2013 г.


2014 г. (план)

Прирост торговой площади

за 2012 г., тыс. кв. м


за 2013 г., тыс. кв. м

Динамика торговой площа-

ди в 2012 г., %

Динамика торговой площади

в 2013 г., %

Сумма баллов

2013Федеральные округа присутствия 2013 год Первое лицо

компании

1 2 Бэст Прайс, ООО Fix Price Товары для дома 89,9 86 104 434 394 43,3 117,9 67,3 109,6 126,9 Приволжский, Северо-Западный,Центральный,

Южный, Северо-Кавказский, Уральский Дмитрий Кирсанов

2 -1 Магнит, ОАО Магнит, Магнит Косметик FMCG + 33,7 28-29 1 575 1 191 1431 579,2 548,3 29,4 21,5 126,0 Приволжский, Северо-Западный, СЕверо-Кавказ-ский, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный Сергей Галицкий

4 2 X5 Retail Group Пятерочка, Карусель, Перекресток, Копейка, др. FMCG + 8,2 8 800 800 800 241,9 230,0 14,0 11,7 64,3 Приволжский, Северо-Западный, Уральский,

Центральный, Южный, Сибирский Стефан Дюшарм

6 17 Остин, ООО Ostin, Funday Фэшн 35,6 45−50 130 210 240 25,1 63,2 20,3 42,4 60,8Дальневосточный, Приволжский, Северо-Запад-ный, Северо-Кавказский, Сибирский, Уральский,

Центральный, ЮжныйВасилий Фролов

8 42 Ашан, ООО Ашан, Ашан-Сити, Ашан-Сад, Наша Радуга FMCG + 13,4 30−35 7 22 от 10 до 14 69,9 223,7 14,0 39,3 57,4 Приволжский, Северо-Западный, Сибирский,

Уральский, Центральный, Южный Жан-Пьер Жермен

9 -4 Группа DNS DNS Компьютерная техника

Дальневосточный, Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Сибирский,

Уральский, Центральный, Южный

10 4 Inventive Retail Group

re:Store, Sony, Lego, Samsung, Базука

Компьютерная техника

Центральный, Северо-Западный, Южный, Ураль-ский, Приволжский, Сибирский

11 0 ТД Интерторг, ООО Народная 7Я, Идея FMCG Северо-Западный, Центральный

12 13 ГК Спортмастер Спортмастер СпорттоварыДальневосточный, Приволжский, Северо-Запад-ный, Северо-Кавказский, Сибирский, Уральский,

Центральный, Южный

13 -6 Дикси Групп, ОАОДикси, Виктория,

Мегамарт, Минимарт, Квартал, Дешево, Кэш

FMCG Северо-Западный, Уральский, Центральный

14 20 Лента, ООО Лента FMCG + Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Южный, Сибирский, Уральский

15 24 Кораблик-Р, ООО Кораблик Детские товары Центральный

16 -6 Корпорация Глория Джинс, ЗАО Gloria jeans & Gee Jay Фэшн

Дальневосточный, Приволжский, Северо-Запад-ный, Северо-Кавказский, Сибирский, Уральский,


17 2 Элемент-Трейд, ООО

Монетка, Монетка Супер, Райт FMCG Приволжский, Сибирский, Уральский,

Центральный

18 26 ГК Холидей

Холидей Классик, Холди, Сибириада, Кора,

Палата, Турне, Холди Плюс, Червонец

FMCG Сибирский

19 2 ГК Евросеть Евросеть Мобильные устройства

Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Северо-Кавказский, Южный, Дальневосточный,

Сибирский, Уральский20 -3 Атак, ООО Atac FMCG Центральный, Приволжский

21 24 ГК Протек (Ригла) Ригла Аптеки Приволжский, Северо-Западный, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный

22 -2 ГК Мария-Ра Мария-Ра FMCG Сибирский

23 32 ГК Кентавр ОК, Цезарь, Spar FMCG Сибирский

24 11 Леруа Мерлен Восток, ООО Leroy Merlin DIY Приволжский, Северо-Западный, Сибирский,

Центральный, Южный, Уральский

25 -10 МегаФон Ритейл, ОАО Мегафон Мобильные

устройства

Сибирский, Северо-Западный, Центральный, Северо-Кавказский, Южный, Приволжский,

Дальневосточный, Сибирский

26 10 Детский мир – Центр, ОАО Детский Мир Детские

товарыПриволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказ-

ский, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный

27 1Корпорация СБР (Стройформат,

ООО)Метрика DIY Северо-Западный, Приволжский, Центральный


Источник: данные компаний, оценка ИД Retailer.


Место Дина-мика

Юр.лицо / группа компаний Бренд Рынок


в 2012 г., %


в 2013 г., %


2012 г.


2013 г.


2014 г. (план)


за 2012 г., кв. м


за 2013 г., кв. м

Динамика торговой площа-

ди в 2012 г., %

Динамика торговой площади

в 2013 г., %

Сумма баллов

2013Федеральные округа присутствия 2013 год Первое лицо

компании

28 19 ГК InditexZara, Bershka, Massimo

Dutti, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho

Фэшн Приволжский, Северо-Западный, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный

29 -2 Элита-98, ООО Командор, Аллея FMCG Сибирский

30 23 Медиа-Маркт-Сатурн, ООО Media Markt БТиЭ Центральный, Северо-Западный, Поволжье, Урал

31 -7 Торговый Дом ЦентрОбувь, ЗАО Центробувь, Centro Фэшн



32 -2 ГК О'Кей О'Кей, О'Кей экспресс FMCG + Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказ-ский, Сибирский, Центральный, Южный, Уральский

33 -20 Адидас, ООО Адидас СпорттоварыДальневосточный, Приволжский, Северо-Запад-ный, Северо-Кавказский, Сибирский, Уральский,


34 9 Компания М.Видео, ОАО М.Видео БТиЭ



35 -2 ГК Виват-Трейд (Виват и Дельта) Виват, Дельта FMCG Приволжский

36 -28 ГК Merlion Ситилинк, Позитроника Компьютерная техника

Приволжский, Северо-Западный, Центральный, Южный

37 4 Форвард, ЗАО Полушка (Уфа), Йомарт FMCG Приволжский, Уральский

38 -9 Т и К Продукты, ЗАО Магнолия FMCG Центральный

39 1 Тул.Трейд Лимитед Технопарк, Bork БТиЭ Центральный, Северо-Западный, Южный, Сибирский

40 -22 Зельгрос, ООО Зельгрос FMCG Центральный, Южный, Приволжский

41 2 Август, ООО Oggi (Oodji) ФэшнСеверо-Западный, Центральный,

Дальневосточный, Сибирский, Южный, Уральский, Приволжский, Северо-Кавказский

42 -30 ГК Связной Связной Мобильные устройства

Центральный, Северо-Западный, Уральский, Юж-ный, Приволжский, Сибирский, Дальневосточный

43 -11 Торговая сеть Европа Европа FMCG Центральный

44 -2 А5 Group А5, Мособлфармация, Норма Аптеки Приволжский, Центральный, Северо-Западный

45 -19 Билла, ООО Billa FMCG Приволжский, Центральный

46 -8 ГК Центр Центр Компьютерная техника

Приволжский, Северо-Западный, Сибирский, Уральский

47 4 Алькор и Ко, ООО Л'Этуаль, Bon Joli Косметика и парфюмерия


Центральный, Южный48 -26 Авоська, ООО Авоська FMCG Центральный, Сибирский

49 -1 ГК Bosco ГУМ, Bosco и др ФэшнДальневосточный, Приволжский,

Северо-Западный, Северо-Кавказский, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный

50 2 Метро Кэш энд Керри, ООО Metro C&C FMCG + Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказ-

ский, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный

51 -2 Эльдорадо, ООО Эльдорадо БТиЭДальневосточный, Приволжский,

Северо-Западный, Северо-Кавказский, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный

52 -15 Касторама Рус, ООО Castorama DIY Приволжский, Северо-Западный, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный

53 -37 Ритм-2000, ООО Тверской купец, Вольный купец, Тележка FMCG Центральный

54 -8 Строймастер K-раута DIY Центральный, Северо-Западный

55 -1 Арома Люкс, ООО Рив Гош Косметика и парфюмерия

Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказ-ский, Сибирский, Уральский, Центральный, Южный

56 -25 Русская Телефонная Компания, ЗАО МТС Мобильные

устройства



ТОп-56 главных «арендаторов» Источник: данные компаний, оценка ИД Retailer.



на 2,7 млн кв. мприрастет по итогам 2013 г. торговая площадь ТОП-56 главных «арендаторов»

Это в 1,1 раза больше, чем годом ранее

откроют по итогам 2013 г. ТОП-56 главных «арендаторов»6332 магазина

Это в 1,2 раза меньше, чем годом ранее



откроют по итогам 2014 г. ТОП-56 главных «арендаторов»6800 магазинов

Это всего на 7% больше, чем годом ранее



14,2 млн кв. мсоставляла торговая площадь этих объектов

был у участников ТОП-56 главных «арендаторов» на конец 2012 г.

38771 магазинЭто 86,8% от общего количества магазинов участников Retailer Russia ТОП-100

Это 81,3% от общего количества торговых площадей участников Retailer Russia ТОП-100



составила совокупная выручка ТОП-56 главных «арендаторов» в 2012 г.

3,3 трлн руб.Это 82,3% от совокупной выручки участников Retailer Russia ТОП-100



Диаграмма состояний ТОп-56 главных «арендаторов»


[...]

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

-5

Динамика торговы

х площадей, %

0 [...] 20 25 30 35 40 45 50 [...]

FixPrice117,6

1

Магнит2

Красное и белое

25,9

3

4

H&M39,1

5

Остин63,2

6

Юлмарт20,1

7

DNS98,4

9

Inventive Retail Group

6,1

10

ТД Интерторг

47

11

Спорт-мастер

128,2

12

Лента116

14

Кораблик19,1

15

Глория Джинс

60,9

16

Монетка59

17

ГКХолидей

71,1

18

Евросеть17,7 19

Дикси Групп105,7

13

Атак27

20

Ригла25,8

21

Мария- Ра43

22

548,3

Кентавр27,6

23

Леруа Мерлен

57,5

24

Мегафон9,7

25Детский

мир53,9

26

Метрика38,9

27

Inditex44,2

28

Командор17,1

29Меди Маркт

46,9

30

Центр Обувь

23,831

О”Кей67

32

Адидас52,6

33

М.Видео72,6

34

Виват Трейд16,8

35

Мерлион10,7

36

Полушка (Уфа)12,3

37

Ашан223,7

8

Магнолия4,3

38Технопарк8,5

39

Зельгрос10,5

40

Oggi33

41

Связной13,3

42

Европа12,2

43А5

Group4,9

44Билла8,6

45

ГК Центр

3246

Л’Этуаль6,8

47Авоська

5,2

48Bosco3

49

Metro C&C16

50

Эльдорадо14,2

51

Castorama8,9

52

Ритм-2000

53

К-раута8

54

X5 Retail Group

230Рив Гош7,5

55

МТС-3,8

56

Компании, место которых в рейтинге не изменилось

Компании, поднявшиеся в рейтинге

Компании, опустившиеся в рейтинге

Место в рейтинге

Прирост торговой площади в 2013 г., тыс. кв. м

Средняя для рынка динамика выручки

Средняя для рынка динамика торговых площадей

3

Площадь круга соответствует количеству чистых открытий. Для собственной розницы МТС показатель отрицательный (-73 точки).

26,7

23,2


Основная масса участников рынка аккуратно наращивает торговые площади и как следствие — выручку


Глава 3. География присутствияглавных «арендаторов»



География присутствия главных «арендаторов»

41 4140 Северо-Западный округ

35 3634 Южный округ 39 3939

Сибирский округ

35 3535 Уральский округ

43 4441 Приволжский округ

49 4949 Центральный округ

Количество главных «арендаторов» на конец 2012 г.Количество главных «арендаторов» на конец 2013 г.Количество главных «арендаторов» на конец 2014 г. (прогноз)

21 2120 Северо-Кавказский округ

15 1715 Дальневосточный округ


+2 в 2014 г. = ГК Inditex и Metro C&C

+1 в 2014 г. = Кораблик

+1 в 2014 г. = Кораблик


Глава 4. Особенности развития сегментов розничной торговли



Магнит

Конкуренция на рынке FMCG+


0 5 10 15 20 25 30 35

35

30

25

20

15

10

5

Динамика торговой площ

ади, %

Ашан

21,1

17,7X5

Retail Group

8,2

Метро Кэш энд

Керри

9,1

Магнит33,7

29,4

Гиперглобус

9,1

ГК О’КейЛента

Оптовик

По итогам 2013 г. Лента обгонит О’Кей по выручке

1

2

3 4

5

6

7

8

Ашан

Лента

ГК О’Кей

Метро Кэш энд

Керри

Компании, место которых в рейтинге Retailer Russia TOP-100 2012 не изменилось

Компании, поднявшиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-100 2012

Компании, опустившиеся в рейтинге Retailer Russia TOP-100 2012



Максимум и минимум (по динамике выручки и торговых площадей)

Место в отраслевом подрейтинге

Компании, вошедшие в список ТОП-56 главных “арендаторов”

ТОП-56 главных “арендаторов” по итогам 2013 г. (прогноз)

Ашан вырвался вперед по темпам роста

часть1. Глава 4. Особенности развития сегментов розничной торговли

Metro C&C замедляет темпы роста


Билла

Т и К продукты

ГК Мария-Ра

Элита-98

Дикси Групп,

ОАО

Элемент-Трейд

ГК Виват-Трейд

ГК Холидей

Атак


Конкуренция на рынке FMCG

Мария-Ра


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

100

[...]

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

-5

Динамика торговы

х площадей, %

Дикси Групп

Элемент-Трейд

ГК Холидей


Атак

Корпорация Гринн

Билла

Ритм-2000

Супермаркет Кировский

Спар Миддл Волга

Система РегионМарт

Холдинг Продо-

вольственная биржа

Азбука Вкуса

Торгоград

Евророс

Т и К Продукты,

ЗАО

Виват-Трейд

Элита-98

Торговая сеть

Европа

Авоська

Гроздь

ГК Новые

торговые системы

Зельгрос

КентаврФорвард

(Полушка)

Ижтрей-динг

Спар-Тула

Алые паруса

Молл

Сибирский гигант

24,8

21,1

4,3

54,6

-5,1

50,9

Тамерлан

1

2

3

4

5

67

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1819

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2930

31

32

33

ГК Кентавр

ФорвардЗельгрос

Торговая сеть

Европа

Авоська

Ритм-2000

Седьмой Континент











По итогам 2013 г. участники движутся в сторону средних для рынка динамики торговых площадей и выручки


Касторама


Конкуренция на рынке DIY


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

35

30

25

20

15

10

5


ади, %


Касторама

Строй МастерБауцентр

24,2

7,3СТД

Петрович36,8

Строи-тельный

двор

0

Метрика

32,5

Максидом

0

ГК ОБИ

0 0 0

Лидеры существенно замедляют темпы роста

1

3

4

5

6

7

8

2910

Метрика

Строй Мастер

Трест СКМ

10,1












Конкуренция на рынке БТиЭ


0 5 10 15 20 25 30 35

35

30

25

20

15

10

5


ади, %

М.Видео

Медиа-Маркт-Сатурн

Эльдорадо

Эдил-Импорт

18,2

14

26,2

Тул.Трейд

Лимитед

34,8

Техносила

-10

-2

М.Видео остается явным лидером рынка

1

3

4

6

7

2

Медиа-Маркт-Сатурн

М.ВидеоТул.

Трейд Лимитед

Эльдорадо











РБТ5

Эльдорадо замедляет темпы роста


Конкуренция на рынке АпТЕКИ


0 5 10 15 20 25 30 35 40

35

30

25

20

15

10

5


ади, %

Фарма-импекс

19,8

7,3

А5

31,6

Ригла

17,4

Аптечная сеть 36,6

3,3

-15,9

На рынке явно обозначился новый лидер — Ригла. По итогам 2013 г. ритейлер намерен удвоить темпы раз-

вития, открыв в 2 раза больше аптек, чем годом ранее

Озерки1

3

4

5

2

А5

Ригла












Конкуренция на рынке ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

100

[...]

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

-5


ади, %

Детский мир

Дети, Здоровый

малышКораблик

25,8

16,2

20,4

32,3

24

11,8

Увеличивая выручку в 1,5 и почти в 3 раза раза быстрее, чем более крупные конкуренты, Кораблик

уверенно сокращает разрыв с ними

1

32

Кораблик

Детский мир












Конкуренция на рынке КОМпЬЮТЕРнАЯ ТЕХнИКА


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

300

[...]

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

-5


ади, %

DNS

ГК Mer-lionГК Центр

In-ventive Retail Group

Компьютер-Центр Кей

3969,4

Юлмарт

81

297

БВЦ

-4,2

3,5

Среди лидеров наметились явные аутсайдеры по темпам роста

1

34

5

6

7

2

Юлмарт

DNS

InventiveRetail Group

ГК MerlionГК Центр











В 2013 г. Юлмарт вырастет в 1,6 раза против 1,8 раза в 2012 г.

Лидер в два раза замедлил темпы роста выручки


Алькор и Ко(Л’Этуаль)

Конкуренция на рынке КОСМЕТИКА И пАРФЮМЕРИЯ


0 5 10 15 20 25

80

[...]

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

-5


ади, %

Алькор и Ко

14

30,6

18,6

Арома Люкс

8,1

74,8

Единая Европа – С.Б.

6,1Единая Европа-С.Б. увеличивает отрыв от лидеров

1

3

2

Арома Люкс











Сеть Рив Гош сокращает темпы роста


Евросеть

Конкуренция на рынке МОБИлЬнЫЕ УСТРОЙСТВА


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

35

30

25

20

15

10

5

-5


ади, %

Евросеть

СвязнойМТС

МегаФон

28,7

16,2

11,7

45,6

20,2

8,6Лидеры продолжают идти нога в ногу

1

3 2

4МегаФон

Связной

МТС












Конкуренция на рынке ФЭШн


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

100

[...]

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

-5


ади, %

ТД ЦентрОбувь

ГК Inditex


Отто Групп

Остин

Mercury Group

ГК Bosco

Стокманн

СК Трейд

Oggi

Монэкс Трейдинг

H&M

БНС Груп

23,3

32,77,2

49,9

94,7

-12

3

21

4

5

6

9

8

7

10

11

12

13

H&M

Остин


Inditex

Центр Обувь

Oggi

ГК Bosco











H&M и Остин стремительно усиливают позиции на рынке

ЦентрОбувь остается лидером рынка по выручке


Конкуренция на рынке СпОРТТОВАРЫ


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

100

[...]

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

-5


ади, %

Спортмастер

Адидас

28,3

34,5

26,4

30,2

54,4

14,6 1

2

СпортмастерАдидас











В 2013 г. Адидас не достигнет целей роста на российском рынке


Если это можно узнать, это можно узнать в

Ask.retailer.ru

ФАКТЫ Отчет - RETAILER.rure.retailer.ru/RE_2013_demo.pdf · 2017-12-04 · Leroy Merlin...

Documents

Transcript of ФАКТЫ Отчет - RETAILER.rure.retailer.ru/RE_2013_demo.pdf · 2017-12-04 · Leroy Merlin...