20160602 Steinbeis Infotek DE handout · „Made in China 2025" und der 13. 5-Jahresplan...

„Made in China 2025" und der 13. 5-Jahresplan („13.5“): Bedeutung für den deutschen Mittelstand…? Elliot Papageorgiou 2. Juni 2016 Villingen-Schwenningen

Made in China 2025" und der 13. 5-Jahresplan – 2. Juni 2016 © Rouse 2016 2

A. IP in China / Status Update & Auswirkungen auf die Praxis

B. 13. 5-Jahresplan & “Made in China 2025” • Überblick 13. 5-Jahresplan • Überblick “Made in China 2025”

• Die 9 Strategischen Aufgaben • Die 10 Branchenschwerpunkte

C. Chanchen für deutsche Unternehmen • Branchen / Technologien • Business und Dienstleistungen

D. Risiken & Bedrohungen für deutsche Unternehmen

E. Wie sollten deutsche Unternehmen ihre Geschäftsstrategie anpassen?

“Made in China 2025” & 13. 5-Jahresplan “Made in China 2025” & 13. 5-Jahresplan


0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000

Chemical products

Telecommunications

Basic materia

ls science

Electricity

equipment

Universal apparatus

Computer equipment Medicines

Diversified m

anufacturing

Chemical engineering

Environmental te

chnology

873.109 848.568

682.067 643.116 623.436

546.605 515.955

385.834 363.103 311.423

Angemeldete Patente in 2014 - Top 10 Branchen

Welche Technologien werden angemeldet? Welche Technologien werden angemeldet?


0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

Invention Patent Utility Model Design Patent

Top Provinzen– Angemeldete Patente 2015

Wo wird angemeldet? Wo wird angemeldet?


0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000 19

79

198

0 19

81

198

2 19

83

198

4 19

85

198

6 19

87

198

8 19

89

199

0 19

91

199

2 19

93

199

4 19

95

199

6 19

97

199

8 19

99

200

0 20

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2 20

03

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4 20

05

200

6 20

07

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8 20

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0 20

11

201

2 20

13

201

4

China Markenanmeldungen 1979-2014 Domestic

Foreign

2015: 2.8+ Millionen Markenanmeldungen!


Patente & Gebrauchsmuster… ? Patente & Gebrauchsmuster… ?

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

Japan

USA

Germany

Korea

France

Switzerland

Netherland

UK

Sweden

Italy

35.338

31.872

12.227

11.227

4.181

3.298

2.514

2.287

1.621

1.487

Ausländische Patentanmeldungen in China - 2015（Jan bis Sept）

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Japan

USA

Germany

Korea

France

UK

Switzerland

Finland

Sweden

Austria

2.026 1.516

588

455

193 90

115

42

34 20

Ausländische Gebrauchsmusteranmeldungen in China - 2015（Jan bis Sept）


Wie entwickeln sich Zivilprozesse in IP Bereich? Wie entwickeln sich Zivilprozesse in IP Bereich?

5,0415,649 5,6758,332

13,424 14,05617,395 23,518

30,509

41,718

58,201

83,85088,286 100,359

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

IP Litigation cases filed



1325 1782 25213855

6,233 6,9068460

12991

19815

23272

21362

141 209 235 392 484 1376 2026 1767 2150 2161

9305

0

5000

10000

15000

20000

25000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

China Trade Marks Litigations (First Instance Accepted) 2004-2014

Civil Cases Administrative Cases



4,264 6,096 5,719 7,263 10,951

15,302

24,719

35,185

53,848 51351

59,493

8 31 10 6 7 4 2 2 3 3 12 0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

China Copyright Litigations (First Instance Accepted) 2004-2014




2,549 2,947 3,1964,041 4,074 4,422

5,785

7,819

9,680 9195 9,648

377 335 458 599 578 688 551 654 760 697 5390

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

China Patent Litigations (First Instance Accepted) 2004-2014



www.ciela.cn Wie entwickeln sich Zivilprozesse in IP Bereich? Wie entwickeln sich Zivilprozesse in IP Bereich?

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6 6

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6

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6

7

5 5

9 China IP Courts-Average Duration of Case in months



76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94%

Beijing

Changsha

Chengdu

Chongqing

Guangzhou

Hangzhou

Ji'nan

Nanjing

Nantong

Shanghai

Shenshen

Suzhou

Zhengzhou

83%

89%

83%

90%

89%

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94%

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91%

83%

93%

85%

85%

China IP Courts-Plaintiff Win-rate(%)


Wie entwickeln sich Zivilprozesse in IP Bereich? Wie entwickeln sich Zivilprozesse in IP Bereich? Design

Invention


Wie entwickeln sich Zivilprozesse in IP Bereich? Wie entwickeln sich Zivilprozesse in IP Bereich? Design

Utility Models



Invention


• Weiterhin hohe Anzahl an Gebrauchsmusteranmeldungen

• Weiterhin hohe Anzahl an Markenanmeldungen • Entwurf zur vierten Änderung des Patentgesetzes

– Durchsetzung durch Behörden! • Online Verstöße und kleine Paketsendungen! • Gerichtsverfahren • Werden erschwerte wirtschaftliche

Rahmenbedingungen zu einem größeren lokalen Protekionismus führen?

• Steigende Anzahl an “IP-Trolls” gegen ausländische Unternehmen

A. IP in China Auswirkungen auf die Praxis A. IP in China Auswirkungen auf die Praxis


• Der Schwerpunkt von 13.5 ist die “innovations-getriebene Entwicklung” und die Notwendigkeit nicht in die “Middle-Income Trap” zu fallen.

• Im Bereich Innovation und neue Technologien die Arbeitsproduktivität bis 2020 von 87,000 RMB (Euro 11,800) auf 120,000 RMB (Euro 16,300) zu steigern

• R&D Ausgaben auf 2.5% des BIP zu steigern • Wissenschaftliche und technologische Fortschritte

sollen 60 % zum Wirtschaftswachstum beitragen • Entwicklung der Landwirtschaft einschließlich der

Saatgut-Industrie (z.B. der ChemChina Kauf von Syngenta)

B. 13. 5-Jahresplan (13.5)… B. 13. 5-Jahresplan (13.5)…


• Investitionen in Infrastruktur: • Ausbau des Hochgeschwindigkeits-Schienenverkehrs bis

30.000 km und Verbindung von 80 % der chinesischen Großstädte (Investitionen über 800,000,000,000 RMB / Euro 108 Milliarden).

• Verbesserung von 30,000 km Schnellstraßen (Investitionen größer 1,650,000,000,000 RMB / Euro 223 Millarden)

• Verbesserung der ländlichen Stromnetze • ‘Green’ drive:

• Reduzierung der Luft- und Wasserverschmutzungen (sehr spezifische Ziele einschließlich PM2.5 Ziele)

• Reduzierung des Wasser- (23%) Energieverbrauchs (15%) und CO2 Produktion (18%) pro Einheit des BIP, und Investitionen in Technologien, die diese Ziel verfolgen

• Reduzierung des Energieverbrauchs um 3,4 % • Umweltschutz



• Aktives Handeln bezüglich der demografischen Entwicklung und alternden Bevölkerung

• Wachsender Zugang der Bevölkerung zu online Verwaltungsdiensten via “Internet Plus government services”

• Zusätzliche Steuernachlässe für R&D/ Anreize und Nutzen für innovative Unternehmen schaffen einschließlich HNTE (High & New Technology Enterprise)

• Erhöhung der Qualität von Konsumgütern– Beschleunigung des Prozesses den chinesischen auf den internationalen Standard zu heben

• Erhöhung der Importe im Bereich “Moderne Anlagen und Technologien”



• Nationale Strategie im Mai 2015 vorgestellt, um das Fertigungsindustry in China zu optimieren, festigen und konsolidieren.

• Mit dem Ziel China zu einer globalen Fertigungsmacht zu machen und internationale Standards, Wertschöpfungsketten und Innovationen beeinfloussen zu können.

• Inspiriert durch Deutschlands ‘Industrie 4.0’ – einschließlich KMUs innerhalb der Wertschöpfungskette und Einbeziehung der IT.

• Sehr spezifische Ziele bis 2025 & weitere allgemeine Ziele bis 2049!

• Step 1: bis 2025, Step 2: bis 2035, Step 3: bis 2049

B. “Made in China 2025” B. “Made in China 2025”


• 9 Strategische Aufgaben, zum Beispiel: • Innovationen und Digitalisierung in der

Fertigung fördern • Verbesserung der Qualität und Effizienz in der

Fertigung • Einführen von ‘green’ Fertigungsmethoden • Internationalisierung chinesischer Marken • Verbesserung der dienstleistungsorientierten

Fertigung und Fertigungs-dienstleistungen



• 10 Branchenschwerpunkte 1. Neue Marine Produkte und High-Tech Schiffe 2. Hochentwickelte Bahn- und Schienenverkehrstechnik 3. Maschinen und Technologien in der Landwirtschaft 4. Luft- und Raumfahrt 5. Bio-Pharmazeutica und High-Tech Medizin-Geräte 6. Integrierte Schaltkreise und neue IT Technologien 7. High-End Elektronik-Geräte 8. High-End Automatisierung und Robotik 9. Niedrig- und Neue-energie-fahrzeuge 10.Neue und hochentwickelte Werkstoffe



Branchen / Technologien: • Maschinen und Technologien in der

Landwirtschaft • Schienenverkehrstechnik & Infrastruktur (z.B.

Strassenbau) Maschinen und Technische Dienstleistungen

• High-Tech Werkstoffe und deren Entwicklung • Umwelttechnik und –Dienstleistungen –

Abfallwirtschaft (z.B. Abwasserwiederaufbereitung) • Niedrig-Energie / Alternativ-Energien

Fahrzeuge, Antriebe, Speicher • High-tech Maschienenbau

C. Chancen für deutsche Unternehmen C. Chancen für deutsche Unternehmen


Branchen / Technologien: • Netz-/Strom-geräte / Alternative-

energiequellen & Technologien, und Dienstleistungen

• Robotik & Prozess- und Fertigungskontrolle • Luft- und Raumfahrt • Bio-Pharma, Biotech & Biomed • Integrierte Schaltkreise & neue IT • High-tech Maschienenbau / Maschienen



Business / Dienstleistungen: • Export von Produkten die gefragte Technologien

beinhalten • Technologie-Beratung & -Dienstleistungen • R&D - Kooperationsprojekte & gemeinsame

Ausschreibungen • Management & Prozessberatungs-Dienstleistungen • Technik- & Design-Dienstleistungen • Standardisierungs-Dienstleistungen • Prüfungs-, Zertifzierungs- & Audit-Dienstleistungen – aber mit entsp. Absicherungen.



C. Chancen vor Ort… C. Chancen vor Ort…


• Schutz von IP und die Durchsetzung bleibt problematisch, und kann noch schlimmer werden betrachtet man Chinas Industriepolitik 13.5

• Durch die Förderung ist ein enormes Wachstum an Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen in den entsprechenden Branchen zu erwarten, dies kann zum Verlust des “Freedom to Operate” deutscher Unternehmen führen

• Förderung der ‘National Champions’, die vom lokalen Protektionismus profitieren

• Starker Drang zu nationalen Innovationen und gezwungene Lokalisierung deutscher Technologien

• Lokale Bevorzugung bei Standardisierung & Förderung lokaler Technologien.

• Erhöhter Prüfungsbedarf bei der Auswahl eines lokalen Partners in Anbetracht der favorisierten und geförderten Branchen

D. Risiken & Bedrohungen für deutsche Unternehmen D. Risiken & Bedrohungen für deutsche Unternehmen


• Analysieren der definierten 9 Aufgaben und 10 Branchenschwerpunkte “Made in China 2025” sowie der definierten Ziele 13.5.

• Wenn Ihre Industrie bzw. Strategien mit Chinas übereinstimmen, dann:

• (i) suchen sie sorgfältig nach Möglichkeiten – sorgen Sie dafür, dass Ihre Hausaufgaben gemacht sind.

• (ii) vergewissern Sie sich, dass Ihr Patent oder Gebrauchsmuster die relevanten Branchen abdeckt.

• (iii) stellen Sie sicher, dass Ihr Wettbewerbs-, Technologie und Patentmonitoring funktioniert, um zu sehen wohin der Markt sich entwickelt.

• (iii) seien Sie nicht überrascht, wenn Sie das Ziel chinesischer Akquisition werden

E. Wie sollten sich deutsche Unternehmen anpassen? E. Wie sollten sich deutsche Unternehmen anpassen?


Thank you. Elliot Papageorgiou B.Com B.Ec LLB BCL (Oxon.) rouse & co. international Shanghai – Beijing - Guangzhou mob. +86 185 0170 0777 @:[email protected]

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