8. Juli 2006 Dr. U. Mössner Nürnberger Sicherheitstagung 2006 1 Deutschland und die Sicherung der...

Nürnberger Sicherheitstagung 2006

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8. Juli 2006Dr. U. Mössner

Deutschland und die Sicherung der Energieversorgung

Versorgungssicherheit mit Erdgas im Wandel der internationalen Beschaffungsmärkte


Dr. Ulrich Mössner

Bayerngas GmbH


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Bayerngas – die kommunale Gas-Beschaffungsplattform

Größte kommunale/regionale Gas-Beschaffungsplattform Deutschlands

Größter Gasversorger Bayerns, Nr. 8 in Deutschland

Zu 100% im Besitz ihrer Kunden (Stadtwerke + Regionalversorger)

Großes Bündelungspotenzial (>65 TWh) verschafft gute Verhandlungs- position und Diversifizierungspotenzial

Beschaffungsplattform Bayerngas

Gesellschafter Kunden

actogas ETM weitere Partner


3


Agenda

Zunehmender Wettbewerb um Gasreserven

Europa und Deutschland: Zwischen Weltmarkt, Liberalisierung und Regulierung

Strategische Ansätze zur Erhöhung der Versorgungssicherheit


4


2002 2010 2020 2030

36% 35% 35%

23%23%

22%21%

22%

24%6%

5%

14%

13%

13%

7%

35%

22%

25%

5%

14% Erneuerbare Energien*

Kernenergie

Erdgas

Mineralöl

Kohle

10,3

12,2

14,4

16,5

Die steigende Energienachfrage führt zu einem steigenden Nachfragewettbewerb

* inkl. AbfallDifferenzen durch RundungenQuelle: IEA, World Energy Outlook 2004

Mrd. t Öl-Äquivalent

S 1981a

Bis 2030 steigt der Energieverbrauch um etwa 60%

Gas erhöht seinen Anteil – im Gegensatz zu Öl und Kohle

Primärenergienachfrage in der Welt


5


Endenergieverbrauch nach Weltregionen 1971-2030

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

1971 2002 2030

Entwicklungsländer

Reformländer

Industrieländer

Mtoe

15%

23%

62%

10%

37%

52%

9%

48%

43%

Quelle: Energiereport 2005 (EWI / PROGNOS AG),IEA (2004a)

Energienachfrage weltweit: Überproportionaler Zuwachs bei Entwicklungsländern


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Entwicklung des Energiebedarfs

Beispiel: Rohölverbrauch pro Kopf

Das Nachholpotenzial großer Schwellenländer ist enorm

Quellen: DekaBank, Eni

0

5

10

15

20

25

30

US

A

Kan

ada

Sau

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rabi

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Nie

derla

nde

Süd

kore

a

Aus

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Japa

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Iran

Mex

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Rus

slan

d

Bra

silie

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Indo

nesi

en

Chi

na

Indi

en

Bar

rels

pro

Kop

f


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Internationaler Wettbewerb um Gasreserven

„Langeled“: Nyhamna-Easington (für Ormen Lange)1200 km

Ostseepipeline

NABUCCO

NAHER OSTEN - EUROPALNG: Qatar-Milford Haven

Balgzand (NL) - Bacton (GB)

ASIEN - EUROPACentrica/Asean LNG Trad. Comp. (Petronas). 45 Mrd m3, ab Okt. 2007/08 über neuen LNG-Terminal Dragon (Milford Haven)

China

Europa

Neue Pipelineprojekte und LNG lassen die regional-strukturierten Gasmärkte zusammenwachsen

EUROPA - NORDAMERIKASnoevit-Gasfeld: Statoil will bis 2035 jährl. rund 5,7 Mrd. m3 LNG in die USA/ nach Südeuropa verschiffen

USA

ASIEN

Algerien-Spanien1000 km, ab 2011

NAHER OSTEN

LNG-Importterminals bestehendLNG-Importterm. geplant/in Bau

USA

Ostasien

GUS /Zentral-europa

55,7(~ 79)Bill. m3

Mittel- u.Nahost

56,1(~ 26)Bill. m3

Afrika

11,8(~ 7)Bill. m3

Japan

Indien/Pakistan

West-Europa

6,1(~6) Bill. m3


8


Die zehn gasreichsten Länder

3,1

4,3

4,5

5,2

5,4

6,1

6,8

25,8

27,5

47,5

0 10 20 30 40 50

Irak

Venezuela

Algerien

Nigeria

USA

Arabische Emirate

Saudi-Arabien

Katar

Iran

Russ. Föderation

Bill. m3

Quelle: ExxonMobil, Oeldorado 2006


9


Die zehn ölreichsten Länder

4,9

5,2

8,2

11,2

12,9

14,1

15,4

18,1

24,1

36,1

0 10 20 30 40

Nigeria

Libyen

Russ. Föderation

Venezuela

Arabische Emirate

Kuweit

Irak

Iran

Kanada

Saudi-ArabienMrd. Tonnen

Quelle: ExxonMobil, Oeldorado 2006


10


Unternehmen mit den größten Rohöl- und Gasreserven (2004)

20

21

21

25

31

37

40

79

104

108

109

129

135

295

301

0 50 100 150 200 250 300 350

Lukoil (Rußland)

Pertamina (Indonesien)

Exxon Mobil (US)

Petronas (Malaysia)

Libya NOC (Lybien)

Sonatrach (Algerien)

NNPC (Nigeria)

ADNOC (Ver. Arab. Emirate)

PDV (Venezuela)

Gazprom (Rußland)

KPC (Kuweit)

Qatar Petroleum (Qatar)

INOC (Irak)

NIOC (Iran)

Saudi Aramco (Saudi-Arabien)

Mrd. Barrel-Öl-Einheiten

Die größten Energiereserven sind nicht in der Hand westlicher Multis.

Quelle: Credit Suisse First Boston; BP


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Der Wettlauf hat begonnen: Russland will seinen Absatz diversifizieren

… hatte Außenminister Sergej Lawrow angedeutet, dass sein Land Gas und Öl verstärkt in andere Regionen der Welt liefern könnte. Russland sei „von einer sicheren Nachfrage abhängig“. …

Er kündigte an, dass Russland künftig mehr Länder beliefern wolle, ohne jedoch den Export in die bisherigen Abnehmerstaaten zu drosseln.

Süddeutsche Zeitung vom 07.04.2006

Financial Times vom 22.03.2006


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Der Wettlauf hat begonnen: China (Indien) kauft sich ein„Peking verhindert seit Monaten scharfe Uno-Sanktionen gegen Sudan … . Die Chinesen beuten mit Rückendeckung ... Die Erdölreserven im Süden des … Landes aus. …Schon knapp fünf Prozent des Öls, das China importiert, stammt aus dem Sudan.“

„Noch wesentlich mehr liefert Iran … über 13 Prozent. … Das staatliche Unternehmen Sinopec plant, sich an der Erschließung des riesigen iranischen Yadavaran-Gasfeldes zu beteiligen.“

China National Petroleum Corp. übernahm PetroKazakhstan (4 Mrd. Dollar) …

Das Pekinger Unternehmen CNOOC kaufte sich mit 2,3 Mrd. Dollar in eine private

nigerianische Ölgesellschaft ein.


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Weltenergiereserven

Statische Reichweiten nicht-erneuerbarer Energieträger

0 50 100 150 200 250

Braunkohle

Steinkohle

Erdgas

Erdöl

Reserven Ressourcen

43 67

64 149

207

198

Quelle: BMWA

Jahre


14


Agenda





15


Erdgasnachfrage in Europa steigt

Vertragliche Bedarfs-deckungslücke muss von den Gasversorgungsunter-

nehmen geschlossen werden

Verträge mit Produzenten sind langfristig!Produzenten verlangen Investitionssicherheit


16


Die Importabhängigkeit der EU bei Gas steigt dramatisch an

49

15

24

28

14

15

11

15

11

12

3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2030

EU-25

GUS

Norwegen

Algerien

Mittl. Osten

Afrika

Sonstige

Quelle: Energiereport 2005 (EWI / PROGNOS AG)

LNG


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Deutschland importiert schon heute 85 Prozent seines Erdgases (Erdöl: 97 Prozent)

15%

34%

25%

20%

6%

Deutschland

Russland

Norwegen

Niederlande

Großbritannien,Dänemark undandere

Erdgasbezugsquellen Deutschland 2005


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Preise steigen weltweit – unabhängig von ÖlpreisbindungSteigende Beschaffungskosten in Prozent zwischen Januar 2004 – Februar 2006

Index (Januar 2004 = 100)

0

50

100

150

200

250

300

Jan.

Mär

zM

ai Juli

Sept.

Nov.

Jan

05M

ärz

Mai Ju

li

Sept.

Nov.

Jan

06

GüW

NBP

HHub

Quelle: BAFA, actogas

Großhandelspreis DGroßhandelspreis UKGroßhandelspreis US


19


Weltweiter Nachfrageanstieg und knappe Kapazitäten treiben Energiepreise – in Bayern, in Deutschland und weltweit

Preisentwicklung Januar 2004 bis Mai (HEL)/Juni (Gas) 2006 in %

74

34

42

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Steigende Preise für Öl und für Gas werden zu großer Belastung für Haushalte + Wirtschaft Akzeptanz bei Gas deutlich geringer als bei Öl, trotz deutlich niedrigerer Preissteigerung

HEL b. Abnahme üb. 5500 l, Händlernotierung München, SZ/Monatsdurchschnitt

Durchschnittswert Südbayern;24.423 kWh/a

HEL: Nur bis Mai, weil Monatsdurchschnitt.


20


Liberalisierung des europäischen Energiemarktes

Führt zu:

Auflösung der Gebietsmonopole Regulierung der Netze (begrenzten) Wettbewerb EffizienzsteigerungAber auch zu: Starker Konzentration: die großen Vier beherrschen > 80% des

deutschen Strom- und Gasmarktes Bildung nationaler/europäischer Champions (GDF/Suez; E.ON/Endesa) Entkommunalisierung/Privatisierung – 58% der deutschen

Stadtwerke/Regionalversorger wurden übernommen (34%) oder haben Beteiligungen der „Großen“ (24%)

Hierdurch Vormarsch des (reinen) share-holder-value-Prinzips in der Energiewirtschaft

Nationale Energiepolitik nur noch sehr begrenzt möglich


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Mit der Liberalisierung steigen Chancen und Gaseinkauf-Optionen

Hubs

Gas-Auktionen

Gas

Händler / OTC

Produzenten

Gasbörse(EEX/APX)

Virtuelle Handelspunkte

NeuesNetzzugangsmodell

Importeure

Vereinfachter Netzzugang

Handelsplätzeentwickeln sich

Beschaffungsmarktwird offener

Neue Pipelineprojekte und LNG erhöhen (langsam) Liquidität


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FrankfurtOder

Frankfurt/M.

Schwerin

Ellund

Emden

Sayda

Nürnberg

München

Essen

Freiburg

Waidhaus

Elten

Wilden-ranna

Rostock

HamburgBunde

Hannover

Berlin

Vreden

Werne

Aachen

Medelsheim

DresdenLeipzig

Quelle: Ruhrgas

Zunehmende Internationalisierung des deutschen Marktes

(Suez) Tractebel

EssentGdF (Gasag, EMB)

ENI (GVS)

Shell (BEB)NUON

BG/

Centrica

Statoil / StatkraftNorskHydro

OMV/Econgas

ExxonMobil (BEB)

WINGAS (Gazprom)

BP

DONG

Produzenten / Importeure

Gas

Händler


23


Fazit

Die Energienachfrage weltweit steigt drastisch weiter an

Aber: Gasreserven reichen noch für Generationen (Ölreserven gehen früher zur Neige)

Internationaler Wettbewerb um Energiereserven

Lieferländer können sich Kunden weltweit aussuchen

Versorgungssicherheit rückt erneut in den Fokus, insbesondere bei stark importabhängigen Ländern wie Deutschland und künftig EU

Liberalisierung löst das Problem per se nicht


24


Agenda





25



1. Beibehaltung und Ausbau langfristiger Importverträge

2. Absicherung der Gasversorgung durch upstream-Aktivitäten.

3. Weitergehende Diversifizierung der Gasbezüge.

4. LNG wird künftig auch für Deutschland eine größere Rolle spielen.

5. Regenerative Energien aus heimischer Produktion (z.B. Biomasse, Biogas) können Importabhängigkeit verringern und gleichzeitig die Umwelt entlasten.

6. Energie-Einsparpotenziale sind noch nicht ausgeschöpft.

7. Politische Rahmenbedingungen für die Energiewirtschaft müssen die Strategie für eine höhere Versorgungssicherheit unterstützen – nicht konterkarieren.

8. Politik muss Versorgungssicherheit als Ziel der Wirtschafts- und Außenpolitik erkennen.


26


1.1 Langfristverträge

Versorgungs- und InvestitionssicherheitAufwendige Erschließung neuer Erdgasquellen

Schutz vor überzogenenPreisforderungen der Produzenten

Schutz vor massivenPreisschwankungen

Langfristverträge

Produzenten brauchen Sicherheit langfristiger

Abnahmeverträge (gesicherte Absatzmärkte)

Importeure müssen langfristige Verträge anbieten


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1.2. Langfristverträge: Bundeskartellamt-Modell

Lieferumfang: Laufzeit:

zulässig: bis 100 % max. 2 Jahre

zulässig: bis 80 % max. 4 Jahre

zulässig: bis 50 % ≥ 4 Jahre

mehrere Lieferverträge zwischen Lieferant und Kunde werden in ihrer Wirkung als ein Vertrag angesehen (Kumulierungsverbot)

Eckpunkte für eine kartellrechtskonforme Vertragsgestaltung


28


1.3. Politische Rahmenbedingungen: Auswirkung kurzer Vertragslaufzeiten

Versorgungssicherheit nur durch langfristige Verträge

Importabhängigkeit steigt

Internationaler Wettbewerb um Gasreserven nimmt zu Übergroße Diskrepanz zwischen

Beschaffung und Abgabe schafft großeRisiken und wird zu einem Rückgang der

Fristigkeit bei der Beschaffung führen

Rückgang

Versorgungs-

sicherheit


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2.1. Upstream: Absicherung der Gasversorgung durch upstream-Aktivitäten (Beispiel Bayerngas)

Großhändler/Importeure

Produzenten

Beschaffungsplattform Bayerngas

Gesellschafter/Kunden

Stadtwerke Regionale Versorger

actogas weitere Partner

Beteiligung an Gasquellen / LNG /

Nabucco

Trading

upstream


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2.2. Ziel eines Upstream-Engagement:

Preisanstieg im Interesse unserer Kunden und der Endverbraucher

dämpfen

Beteiligung an vorgelagerter Wertschöpfungsstufe

Stärkung der Versorgungssicherheit

Beteiligungen an Gasquellen sind investitions-/risikointensiv

Investitionen müssen auf mehrere Schultern verteilt werden

deshalb sind Kooperationen sinnvoll


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3. Diversifizierungsmöglichkeiten

Norwegen

Rußland

NL

Kaspische

Region

Afrika

GB D

LNG

Sinkende Reserven

Steigende Reserven /Zunehmende Verfügbarkeit

( )

Naher O

sten

GUS /Zentral-europa

55,7(~ 79)Bill. m3

Afrika

11,8(~ 7)Bill. m3

West-Europa

6,1(~6) Bill. m3

NABUCCO

Mittel- u.Nahost

56,1(~ 26)Bill. m3


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4. LNG wird künftig auch für D eine größere Rolle spielen

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Mitte1990

2002 2010 2030

Vergasung

Transport

Verflüssigung

$ pro Tonne

(jährliche Kapazität)

Quelle: IEA, Shell

??

Marktdaten LNG:2005 wurden insgesamt 143,3 Mio. t LNG (ca. 200 Mrd. m3) weltweit gehandelt – zwei Drittel der Menge wurden in Asien importiert.

Europa importierte 37,4 Mio. t (+25% zu 2004).

Die Hauptproduzenten sind Indonesien, Malaysia und Australien (64,7 Mio. t im „pazifischen Becken“ insgesamt).

Im Nahen Osten wurden 33,4 Mio. t produziert (Katar (20,9 Mio. t), Oman, Dhubai).

Im so genannten atlantischen Becken wurden 45,3 Mio t. produziert (Algerien (19,9 Mio. t), Trinidad, Nigeria, Ägypten, Libyen).

Prognose:

2006 Angebotssteigerung um 13,5% auf 163 Mio. t.

Aufbau neuer Kapazitäten von rund 100 Mio. t (bis 2010 in Betrieb). Katar wird bis 2010 der wichtigste Marktteilnehmer (77 Mio. t/a).

Weltweit neue Projekte für LNG-Terminals; in Europa mehr als 15 Projekte.


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5.1. Regenerative Energie und Versorgungssicherheit: Biogas

Regenerative Energien aus heimischer Produktion können Importabhän-gigkeit verringern und gleichzeitig die Umwelt entlasten.

Rund 10% des Erdgasbedarfs könnte über Biogas gedeckt werden.

Der Einsatz von Biogas ist insbesondere als Kraftstoff an Erdgas-Tank-stellen sinnvoll.

Erdgas + Biogas haben Potenzial beim Einsatz für Brennstoffzellen.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2005 2010 2020 2030

Po

ten

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l Bio

ga

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eu

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ng

+ E

insp

eis

un

g g

es.

[M

rd.

kWh

/a]

Nawaro max.NawaroGŸllesonst. ReststoffeGülle

Absatzbez. Aufnahmekapazität (212 Mrd. kWh)

GesamtpotenzialBiogas

Sommergrundlast (331 Mrd. kWh)

Quelle: BGW/DVGW-Biogas-Studie (Graphik: Ruhrgas)


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5.2. Abschätzung Biogaseinspeisepotenzial (Austauschgas) Regionale Betrachtung Einspeisemenge nach Bundesländer

Mio

. kW

h/d

12 1726 30

899877611 50

20

40

60

80

100

120

140

160

180B

erlin

Ham

burg

Bre

men

Saa

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Rhe

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Hes

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Sac

hsen

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Nie

ders

achs

en

Bay

ern

minimale Gasabgabe an einem Sommertag in Mio. kWh/d (Grundlast)

Biogaseinspeisepotenzial (nach Abzug Flächenrestriktionen) aus biochemischerErzeugung (Austauschgas) in Mio. kWh/d

220

200

180

25

65

10 26

40 41

80

1830

97

221

103

117

33

Quelle: BGW/DVGW-Biogas-Studie


35


0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Jährlicher Zubau an Leistung[MW]

Gesamtleistung [MW]

Stromerzeugung [GWh]

5.3. Entwicklung der Windenergienutzung in Deutschland

Str

omer

zeug

ung

[G

Wh]

Leis

tung

[M

W]


36


0

1

2

3

4

5

6

Jahr

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Mio

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0

500

1000

1500

2000

2500

3000

erz

eu

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Nu

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ne

rgie

[G

Wh

]jährlich installierte Kollektorfläche

insgesamt installierte Kollektorfläche

erzeugte Nutzenergie

Quellen: IER, BMU, Erneuerbare Energien und Umwelt in Zahlen, 2004

5.4. Entwicklung der solarthermischen Wärmebereitstellung in Deutschland


37


Prognose zur Verbesserung der Energieeffizienz in Deutschland 1998-2020

6. Energieeinsparung


38


7. Politische Rahmenbedingungen: müssen Strategie für höhere Versorgungssicherheit unterstützen

Die Regulierung darf den notwendigen

Bau neuer Erdgasleitungen und LNG-

Terminals nicht konterkarieren!

Politische Rahmenbedingungen für die

Energiewirtschaft müssen die Strategie

für höhere Versorgungssicherheit

unterstützen – nicht behindern!


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8.1. Versorgungssicherheit muss politisches Ziel sein

Politik muss Versorgungssicherheit als Ziel der Wirtschafts- und Außenpolitik erkennen Enge Verzahnung von Wirtschafts- und Außenpolitik

Politik sollte das Bemühen der Importunternehmen um langfristige Verträge unterstützen

Eine Option: Politische Partnerschaft mit in Frage kommenden Lieferländern (Grünbuch Energie)


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8.2. Grünbuch der EU

Hauptziele: EU soll in Zukunft in strategischen Energiefragen „mit einer Stimme“ sprechen

Diversifizierung der Zusammenstellung der primären Energieressourcen

EU soll zukünftig die energieeffizienteste Region der Welt werden

EU soll in den Bereichen Forschung zu Technologie mit niedrigem CO2-Ausstoss und Entwicklung Spitzenreiter werden

Sechs vorgesehene Schwerpunktbereiche: Vollendung der europäischen Binnenmärkte für Strom und Gas (u. a. Europäisches

Netz, vorrangiger Verbundfahrplan, Entflechtung)

Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten (Versorgungssicherheit, auch bei Infrastrukturschäden, Erdgasnotvorräte)

Stärker nachhaltig ausgerichteter, effizienterer und vielfältigerer Energieträgermix

Integrierter Ansatz für den Klimaschutz

Förderung von Innovationen

Kohärente Energieaußenpolitik


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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


42


Anhang

Quelle: Mineralölwirtschaftsverband e.V. 2006

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