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AWEX BOGOTA – ETUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN – Mai 2016

ETUDE DU SECTEUR INDUSTRIEL COLOMBIEN

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION : DEFINITION ET PRESENTATION DU SECTEUR INDUSTIEL COLOMBIEN...................2

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION:.......................................................................................................3

SECTEUR PHARMACEUTIQUE.............................................................................................................7

SECTEUR TEXTILE ET CONFECTION...................................................................................................11

SECTEUR HYDROCARBURES..............................................................................................................15

SECTEUR PETROCHIMIQUE...............................................................................................................21

SECTEUR ALIMENTAIRE ET BOISSONS..............................................................................................21

LA FOIRE INTERNATIONALE INDUSTRIELLE DE BOGOTA (Edition 2016)...........................................32

1


INTRODUCTION : DEFINITION ET PRESENTATION DU SECTEUR INDUSTIEL COLOMBIENL'économie colombienne, pendant de nombreuses années, a été cataloguée comme une économie de services et de biens primaires, qui dépend principalement de produits comme le pétrole, les minéraux et les biens agricoles. Aujourd'hui cependant, le pays s'est également développé dans le secteur industriel - principalement dans les hydrocarbures, dans les matériaux de construction, la métallurgie, l'industrie pharmaceutique, le textile et confections, l'industrie pétrochimique et l'agroalimentaire.

Malgré le ralentissement mondial et une baisse des exportations dans le secteur industriel, "La Colombie sera une des quatre économies d'Amérique Latine en croissance, et fera partie de celles avec la plus grande projection internationale en 2016." d'après le Ministre des Finances, Mauricio Cárdenas.

En effet, une étude réalisée par l’ANDI (Association des Industriels Colombiens) a montré que le résultat de l’industrie colombienne dépasse celui des autres pays de l’Amérique Latine. Compte tenu de ce qui précède et les résultats positifs des derniers mois dans le secteur industriel colombien, il est estimé que les ventes dans ce secteur vont augmenter de 10,1% en 2016, notamment grâce à la croissance de la demande, à l´augmentation de la productivité et des exportations, au développement de nouveaux produits et de la diversification du portefeuille des produits. De la même façon, les responsable de l'industrie ont déclaré leur intention de participer à de nombreux projets d’investissement productif en 2016; 42,2% des interrogés affirment qu’ils développeront ce type de projets.

Ainsi, alors qu'il est vrai que 2015 n'a pas été une année avec des résultats très brillants, le secteur industriel a pu au cours des derniers mois de cette année et début 2016, remonter ces indicateurs, permettant d'encourager les nouvelles opportunités d'exportations. On estime que les secteurs les plus dynamiques qui jalonneront l'économie seront le secteur de la construction avec 8,4% et le secteur industriel avec 5,1%.

Ce scénario très probable pour l’année 2016 pourrait être une opportunité très intéressante pour les entreprises belges et wallonnes, désireuses de venir prospecter sur place car les sous-secteurs comme le secteur agroalimentaire et celui des boissons, mais aussi la construction, le textile et confection, la pétrochimie, les hydrocarbures et le secteur pharmaceutique connaissent des opportunités et nous tenterons ici de les présenter plus en détail dans ce rapport.

2


SECTEUR DE LA CONSTRUCTION:Le secteur de la construction représente l’une des activités productives les plus dynamiques de la Colombie, enregistrant une croissance moyenne de 8,1% durant les années 2000-2014.

En 2015, le secteur s´est converti en l'un des plus importants de l'économie colombienne. Cette croissance est due à la construction de nombreux ouvrages civils et de bâtiments, en plus de l'implémentation de programmes de logements gratuits ou subventionnés organisés par le gouvernement.

2013 2014 2015 2016*0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

9.8%9.9%

9.1%

15.0%

Croissance Secteur Construction

Crecimiento Sector Cons-trucción

Source: DANE

* Ce chiffre est estimé par le vice-président, basé sur le début de presque tous les travaux d'infrastructure, autoroutes 4G, routes pour l'équité et la modernisation des aéroports. En outre, la deuxième phase de "maisons gratuites" et autres programmes de logement social.1

Durant les premiers mois de l’année 2015, ce secteur a réussi à maintenir des résultats supérieurs à ceux du total de l’économie, atteignant ainsi un taux de croissance de 4,6%. Les projets de constructions de bâtiments, notamment les projets publics de logement, ont continué à soutenir la croissance du secteur grâce aux programmes de logement gratuits du gouvernement pour les familles les moins favorisées. Pour l’année 2016, le gouvernement colombien continuera à promouvoir l’exécution de projets stratégiques de grands travaux publics d’Intérêt National, ce qui permettra un comportement positif du secteur.

La croissance de l'industrie de la construction tend à augmenter de façon proportionnelle à la provision de matériel de construction sur le marché national. On peut en effet voir un accroissement dans la production de produits comme le ciment, le fer, l'acier et les produits issus de l'industrie métallurgique.

Pourquoi s´intéresser au secteur de la construction?

1http://www.vicepresidencia.gov.co/prensa/2015/Paginas/En-2016-crecimiento-economico-de-la- construccion-sera-superior-al-151023.aspx

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http://www.vicepresidencia.gov.co/prensa/2015/Paginas/En-2016-crecimiento-economico-de-la-construccion-sera-superior-al-151023.aspx

http://www.vicepresidencia.gov.co/prensa/2015/Paginas/En-2016-crecimiento-economico-de-la-construccion-sera-superior-al-151023.aspx


- Récemment, on a observé un intérêt croissant de la part d´investisseurs étrangers qui décident d'investir dans le secteur de la construction en Colombie car les prix sont plus abordables grâce à la dévaluation du peso colombien qui a atteint presque 40% fin 2015.

- Comme mentionné avant, le secteur de la construction est devenu l’un des secteurs le plus important grâce à sa croissance dans l’économie du pays, ce qui fait de lui un secteur plus stable et plus sûr.

- D’après Camacol (Chambre Colombienne de la Construction), il est prévu qu’en 2016, le PIB du secteur atteigne 9,7%, grâce aux stratégies des politiques publiques.

- Etant donné tous les projets de construction civile à exécuter, le secteur de la construction continuera d’être un moteur très important de l’économie colombienne pendant les prochaines années.

- D’après Procolombia, entre 2015 et 2020, l’industrie de la construction devrait se multiplier par deux, passant de 30 milliards de dollars à 52 milliards de dollars. (Business Monitor)

- Une combinaison d’investissements publics et privés en infrastructure, ainsi que la mise en place de projets de logement du gouvernement, seront les principaux moteurs de ce secteur. Ces projets qui vont de la construction de nouvelles autoroutes à l’expansion de l’infrastructure portuaire et aéroportuaire existante, attirent un nombre croissant de sociétés internationales qui viennent construire et opérer les principales infrastructures dans le pays.

Ciment

Le secteur du ciment a crû grâce à la demande du secteur de la construction. Selon le Département Administration National de Statistiques (DANE2), la croissance de la production vient en augmentation progressive au cours des dernières années. En janvier 2016, la production de ciment gris a augmenté 7,3% par rapport à la période correspondante à l'année précédente, enregistrant la meilleure croissance moyenne annuelle de 17%. Par ailleurs, les livraisons de ciment gris en janvier 2016 ont aussi augmenté 3 % par rapport à celles de janvier 2015.

Le graphique suivant expose le comportement de la production et de la livraison annuelle de ciment durant la période 2010 – Février 2016, lesquels ont été positifs. Il est estimé que d’ici la fin de l’année la croissance continuera en raison de la mise en place de nouveaux projets d’infrastructure et la continuité d’autres projets immobiliers.

2http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/cemento_gris/cp_cem_gris_feb16.pdf

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http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/cemento_gris/cp_cem_gris_feb16.pdf


L’industrie du ciment est principalement dominée par les Sociétés Argos (colombienne) et Cemex (mexicaine), avec une participation respective de 45% y 35% dans la production. Néanmoins, les meilleurs résultats du secteur ont été obtenus par les sociétés nationales, car les entreprises étrangères ont été touchées par la réévaluation du dollar.

Secteur de la métallurgie (Acier et Fer)

La Chambre colombienne de la construction (CAMACOL) estime que les produits métallurgiques (acier et fer) représentent 24% du total des revenus pour l'industrie de la construction en Colombie. La dynamique du secteur de la métallurgie est restée équilibrée malgré les importations massives entraînées par les secteurs de la construction automobile et des outils agricoles. En 2014, la Colombie a été le quatrième pays d'Amérique latine dans la production d'acier, précédée par le Brésil, le Mexique et l'Argentine.

Selon FEDEMETAL (Chambre du métal), le secteur de la sidérurgie et la métallurgie en Colombie est traditionnellement importateur, toutefois au cours des dernières années, cette situation a changé. Bien que le secteur ait effectivement connu des moments difficiles, les entreprises ont réussi à pénétrer certains marchés dans le monde. La Chine, les États-Unis, l’Équateur, le Venezuela et l’Italie sont les 5 destinations de ce secteur, avec une participation de 18%, 11%, 9%, 8% et 7% respectivement.

D’un autre côté, parmi les pays d’origine des importations, on peut souligner les États-Unis, la Chine, le Mexique, le Brésil et l’Allemagne.

5

Source: DANE


Source: DANE

Selon l'association de l'acier d'Amérique Latine (ALACERO), la production colombienne s'est réduite à 5.47% en comparaison à la même moyenne en 2014 (voir graphique). D'autre part, la production de l'acier en moyenne, durant les dernières années, a été de 1.2 million de tonnes et durant les quatre premiers mois de 2015, 355 mille tonnes. Ceci représente une baisse de 7% relativement aux premiers quatre mois de 2014 (voir graphique 2)3.

Foires 2016

Foire Thème Date Lieu

3http://aktiva.com.co/app/webroot/blog/Estudios%20sectoriales/2015/Metalurgia_julio_2015.pdf

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PRODUCCIÓN DE HIERRO EN MILES DE TONELADAS (Gráfico 1)

PRODUCCIÓN DE ACERO EN MILES DE TONELADAS (Gráfico 2)

Brasil México Argentina Colombia0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%51.7%

29.5%

8.3%

2.1%

Production d´Acier en Amérique Latine

Producción de Acero La-tinoamérica (Porcentaje de Participación)

http://aktiva.com.co/app/webroot/blog/Estudios%20sectoriales/2015/Metalurgia_julio_2015.pdf


Expo CAMACOL Medellin

Construction immobilière, machines pour la construction, matériaux de construction, technologie de construction

24 au 27 août 2016 Palacio de Exposiciones Plaza Mayor, Medellin

Ekotectura Architecture 4-6 mai 2016 Centro compensar Avenida 68, Bogota

Congreso Colombiano de Infrastructura 2016

Construction et construction durable

23-25 novembre 2016

Centro de Convenciones,Cartagena

Reunion del concreto 2016

Béton de Construction

21-23 septembre 2016

Cartagena

SECTEUR PHARMACEUTIQUELa Colombie présente des perspectives très positives au niveau du secteur pharmaceutique grâce entre autre à l´augmentation du niveau d'urbanisation, l'accès croissant de la population à l'éducation et des femmes au marché du travail, ce qui a un effet positif sur les salaires et sur l'expansion de la classe moyenne. La tendance vers les médicaments génériques est expliquée par le fait que les systèmes de santé publique cherchent à faciliter l'accès à des services à moindre coûts. La demande de médicaments et d'équipements médicaux est également favorisée par l'actuel développement de systèmes d'assurance privée pour les personnes à plus hauts revenus. Enfin, la population d'Amérique Latine commence à vieillir, ce qui stimule la demande de médicaments spécialisés pour le traitement de maladies plus complexes.

Par ailleurs, d'après l'IMS Health, la Colombie fait partie du groupe des marchés émergents dynamiques, également appelés "pharmerging markets", avec l'Arabie Saoudite, le Nigéria et l'Algérie. Ainsi, la Colombie appartient au groupe des 21 marchés émergents qui offrent le meilleur potentiel de croissance pour l'industrie mondial pharmaceutique. Ces perspectives commerciales très favorables sont également prouvées par le fait que le secteur pharmaceutique a été l'un des secteurs ayant eu le plus de mouvements d'affaires enregistrés ces dernières années; de nouvelles entreprises ont investi dans le pays, mais également beaucoup de fusions ont eu lieu.

Les derniers chiffres disponibles du DANE4 (Institut statistique colombien) concernant l'industrie pharmaceutique datent de 2013 et compte quelques 217 établissements audités, 4.9 milliards COP soit 2.62 Milliards USD de production brute avec un peu plus de 25.000

4Source: http://www.dane.gov.co/

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emplois dans le pays. Le secteur pharmaceutique compte une participation importante pour l'ensemble de l'industrie colombienne, car elle représente 3.7% des emplois (7ème position), et 5.8% des salaires générés (6ème position). Enfin, l'industrie pharmaceutique a apporté à hauteur de 4% de la valeur ajoutée totale du secteur industriel, occupant la 4ème position parmi les 64 groupes industriels.

Les principaux produits présents sur le marché sont Dolex, Advil, Cicatricure G3A, Aspirine, Noraver Garganta TQ et Eutiro MCK et les principales entreprises présentes sur le marché sont Abbott, Pfizer, Bayer, Sanofi, Tecnoquimicas et Lafrancol 5.

Performance financière et économique du secteur

L'indice ROE (ou Retour sur Fonds Propre) du commerce en gros du secteur présente des niveaux satisfaisants (15.7% en 2008 et 10.5% en 2013), contrairement à celui du commerce de détail qui chute jusque 3% en 2013. Concernant l'indice ROE de la fabrication, celui-ci augmente jusqu'à 12.2% la même année. Il est observé qu'un indice supérieur à 12% est considéré comme très intéressant pour ce type de secteur.

Malgré le fait que nous n'ayons pas de chiffres plus récents, il est important de mentionner que 2013 fut l'année d'entrée majeure de nouveaux produits sur le marché pharmaceutique, à travers l'inclusion de médicaments biotechnologiques, biologiques non similaires et génériques. Ceux-ci, et en particuliers les plus spécifiques, ont pu impacter le niveau de rentabilité des entreprises, en particulier pour le marché de commerce de détail et en gros.

Les niveaux d'endettement du secteur ne sont pas exagérément élevés, considérant qu'un niveau supérieur à 60% est risqué. Ainsi, le niveau est de 44.3% pour le sous secteur de la fabrication, 52.3% pour le commerce en gros et 49.3% pour le commerce de détail en 2013.

Marge de bénéfice brut (en pourcentage)

La stabilité entre 40% et 50 % de la marge brute des sous secteurs de la fabrication et du commerce en gros est le résultat d'un comportement similaire entre la croissance du chiffre d'affaires et la croissance du coût des ventes. Quant au commerce de détail celui-ci a tendance à diminuer pour 2009 et 2013, ce qui est expliqué par la chute des coûts des ventes pour ces années.

FabricantsCommerce en grosCommerce de détail

5 Source: IMS Health Colombia

8


Variation annuelle des ventes réelles du commerce de détail (Variation en pourcentage)

Les ventes en commerce de détail des produits pharmaceutiques ont en moyenne augmenté de 5.8 pps en dessous du total des ventes en détail au cours de la dernière année.

Produits pharmaceutiques y médicauxTotal du commerce de détail sans combustibles

Importations de produits pharmaceutiques (Variation en %) 6

Durant les sept dernières années, les importations de produits pharmaceutiques ont augmenté de 15% alors que les importations totales ont augmenté de 10.8%.

Evolution de la marge de commercialisation du secteur pharmaceutique (IPC/IPP) 7

L'évolution de la marge de commercialisation s'est calculée en fonction de l'IPC (Indice de Prix au Consommateur) et l'IPP (Indice de Prix au Producteur). L'IPC a augmenté plus que proportionnellement à l'IPP.

6 Source: Calculs Fedesarrollo basés sur les chiffres de la DANE7 Source: Calculs Fedesarrollo basés sur les chiffres de la DANE

9


Evolution des ventes totales du marché pharmaceutique en Colombie 8

Les ventes du marché ont atteint un total de 2.14 milliards COP, soit 856.000 USD cette année jusqu'au mois de mai, ce qui signifie une augmentation totale annuelle de 9.3%.

8 Source: Calculs Fedesarrollo basés sur les chiffres de IMS Health Colombia

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SECTEUR TEXTILE ET CONFECTIONEn 2014, le secteur textile et confection participait à hauteur de 9.2% dans le PIB de l'industrie manufacturière et à 12.3% dans le PIB National. La valeur des ventes a par ailleurs augmenté, de 7.7% pour le commerce de détail, représentant également une valeur ajoutée de 8.1%.

En matière de commerce extérieur, l'ensemble des sous-secteurs concernés ici ont vu une augmentation des importations entre 2013 et 2014, particulièrement pour les sous secteurs de fabrication de tissus (17.6%) et de préparation et filature des fibres textiles (13.9%).

Les points forts du secteur sont les suivants :

- Plus de 100 ans d'expérience dans un des secteurs les plus reconnus d'Amérique Latine en raison de sa qualité et son talent humain

- Une position géographique permettant un commerce international possible avec de nombreux marchés tels les Etats Unis, ce qui a généré des processus plus rapides et efficaces pour l'industrie.

- Un accès préférentiel aux grands marchés tels que les Etats Unis, le Mexique, la Communauté Andines des Nations et le Marché Commun du Sud (Mercosur)

- Les processus de productions sont verticaux, ce qui compléte la haute qualité de la couture, l'efficacité, la rapidité de la production, la distribution et la rapidité de la livraison du produit (estimé entre 4 et 6 semaines).

De plus, le Traité de Libre Echange entre la Colombie et l'Union européenne a permis entre autre :

- Elimination tarifaire: Libération immédiate et réciproque selon la modalité 0x0 pour le domaine du textile et de l'habillement

- Coopération douanière: mécanisme de coopération entre les douanes permettant d'appliquer des régulations et processus afin de prévenir et combattre la fraude.

- Sauvegarde: s'appliquera en cas de préjudice grave ou menace au secteur. Elle consistera en un tarif douanier inférieur appliqué aux pays tiers.

Les cinq principales entreprises textiles dans le pays sont Falabella de Colombia, Crystal, Manufacturas Eliot, Studio F International Fashion Corporation et Comercializadora Arturo Calle. Par ailleurs, la majeure partie de l'industrie de textile se concentre à Medellin (53%) et à Bogotá.

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D'après une étude microéconomique faite à partir de la participation de 816 entreprises du secteur, la participation du capital étranger est en moyenne de 12.1% pour la totalité du secteur. Voici pour chaque sous secteur;9

Textile: Confection: Commercialisation:

Les principaux pays étrangers sont la Chine en première position, suivie de l'Europe en deuxième position, suivie de loin par les Etats Unis.

De plus, celles-ci indiquent une augmentation de 5,8 millions USD ou COP$17.5 milliards des produits d'exploitation consolidés, soit une augmentation de 9%.

Evolution de la marge brute, avant impôts, opérationnelle, et nette du sous secteur du textile:

Par ailleurs, les entreprises du sous-secteur ont connu une augmentation de rentabilité du patrimoine de 1.1% de 2013 à 2014 et d'une augmentation de la rentabilité de l'actif de 0.5% sur la même période.

9 Source: Superintendance des Sociétés

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Evolution de la marge brute, avant impôts, opérationnelle, et nette du sous secteur de la confection:

Par ailleurs, les entreprises du sous-secteur ont connus des résultats positifs malgré une diminution de rentabilité du patrimoine de 2.3% de 2013 à 2014 et d'une diminution de la rentabilité de l'actif de 1.4% sur la même période.

Evolution de la marge brute, avant impôts, opérationnelle, et nette du sous secteur de la commercialisation:

Par ailleurs, les entreprises du sous-secteur ont connu des résultats positifs malgré une diminution de rentabilité du patrimoine de 3.9% de 2013 à 2014 et d'une diminution de la rentabilité de l'actif de 1.6% sur la même période.

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Foires en 2016:

EVENEMENT THEME DATE LIEU

BogotaFashionWeek Foire commerciale 20 Mai 2016 Chambre de Commerce de Bogotá - Sede Chapinero

IFLS + EICI Chaussures, cuir, articles en cuir, des entrées et technologie

Du 2 au 4 aout 2016 Corferias- Bogotá D.C.

CALI EXPOSHOW Foire Commerciale 14 au 17 Octobre 2016

Centro de Eventos Valle del Pacífico- Cali

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SECTEUR HYDROCARBURESAujourd'hui, le secteur des hydrocarbures apporte près de 5% du PIB et plus 20% des revenus de l’Etat colombien.

D'après l'Agence Nationale d'Hydrocarbures, il existe 7 raisons pour s´intéresser à ce secteur en Colombie :

- Le potentiel à découvrir encore inexploité: Ecopetrol estime qu’il y a 47 milliards de barils de pétrole de réserves potentielles à découvrir en Colombie. Effectivement, une grande partie du territoire reste inexplorée et il reste des possibilités de réserves prouvées de plus d'un million de barils de pétrole dans les zones de Cusiana, Cupiagua, Caño Limón, La Cira-Infantas y Chuchupa-Ballena,

- Amélioration de la stabilité de l'économie: la Colombie offre aux investisseurs un environnement commercial stable et prévisible, avec un système juridique solide. La loi colombienne garantit des droits égaux aux investisseurs nationaux et étrangers, ainsi que la libre circulation des capitaux étrangers.

- Une excellente position géographique: avec des côtes à la fois sur l'océan Pacifique et l'océan Atlantique, la Colombie offre un accès facile au golfe du Mexique, aux côtes orientales et occidentales de l'Amérique du Nord, aux marchés de l'Asie de l'est, et au centre et sud de l'Amérique.

- Son ouverture à l'investissement privé: La Colombie encourage et facilité l'investissement privé dans les secteurs du gaz et du pétrole, au travers d'une négociation directe où "le premier arrivé est le premier servi" prime.

- Conditions d'investissement attrayantes: le nouveau modèle de contrat des redevances et impôts de Colombie est l'un des plus attractifs du monde offrant flexibilité et rentabilité aux investisseurs étrangers dans le secteur du gaz et du pétrole

- Investissements dans les infrastructure de transport d’hydrocarbures: la Colombie offre un réseau complet de pipelines pour les hydrocarbures et ses produits. Un nouveau pipeline pour transporter le gaz au Venezuela a récemment été terminé, et il existe actuellement des plans afin d'étendre l'infrastructure de transport de gaz jusqu'au Panama.

- Une main d'œuvre hautement qualifiée, tant technique que professionnelle: après une activité de plus de 80 années dans l'industrie du gaz et du pétrole, la Colombie a formé une main d'œuvre hautement qualifiée.

Situation du gaz:

Le gaz naturel est une source d'énergie d'une importance stratégique pour le pays. Les études de l'ANH (Agence Nationale d'Hydrocarbures) indiquent que la Colombie a un potentiel géologique très élevé qui pourrait être exploité au travers d'investissements en

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exploration et en production. Cependant, si de nouvelles offres d'investissement ne sont pas proposées, l'autosuffisance en gaz du pays diminuera de façon à ce que l'importation sera nécessaire d´ici à deux ans. Il est donc indispensable d'incorporer de nouvelles offres de gaz naturel en Colombie, qui présente un potentiel énorme pour les investisseurs étrangers, comme prouvé au travers de cette carte indiquant les découvertes récentes de gaz entre 2011 et 201610:

Zone de production commercialeZone d'évaluationZone sans informationZone suspendu

Concernant les perspectives de demandes, les graphiques suivants présentent la projection de trois scénarios; le moyen, élevé et bas. Ces projections ont été réalisées à partir d'un 10 Source: Association Colombienne du Pétrole (ACP)

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modèle VAR (Modèle Vectoriel Autorégressif) dans lequel sont rapprochées une variable économique: le PIB, et une variable sociale: la population. Chacun d'entre eux montrent que les projections de demande évolueront de façon exponentielle jusque 2028 dans le secteur résidentiel (1er), commercial (2) et dans le secteur industriel (3)11. Le pays présente une augmentation annuelle moyenne de 2.63% de la demande jusque 2028 concernant le secteur résidentiel, le 6.67% pour le secteur commercial et 2.95% pour le secteur industriel.

HistoriqueScénario Moyen Scénario ElevéScénario bas

Situation du pétrole:

Grâce à la réforme de 2013, quatre mesures fondamentales ont été prises pour le secteur;

- La création de l'Agence Nationale des Hydrocarbures (ANH) ;

- Modification de la structure organique d´Ecopetrol (la plus grande entreprise publique pétrolière colombienne) ;

- Création de la société Promotrice d'Energie en Colombie (Promotora de Energía en Colombia SA) :

11 Source: Unidad de Planeación Minero Energética

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- Scission d'Ecopetrol.

Cette réforme a permis, entre autre, de générer une plus grande conccurence afin d'attirer des capitaux à risque en exploration et exploitation des hydrocarbures. Avec l´accord de l'Agence Nationale d'hydrocarbures, les actuels contrats de concession pour l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures en Colombie incorporeront une série de stimulants afin de garantir la compétitivité du pays en la matière. Par exemple, les concessionnaires assument 100% du risque de l'investissement, reçoivent 100% de la propriété de la production après payement des redevances, profitent d'une liberté opérationnelle et s'engagent à un programme minimum d'exploration.

L'investissement direct de l'étranger a permis une croissance économique non négligeable ces dernières années pour la Colombie. L'investissement a été encouragé grâce à la consolidation de la sécurité juridique et physique dans le pays, et s'est multipliée par 9 entre 2002 et 2014, passant de 1.700 millions à 16.054 millions de dollars. Durant la période 2004-2014, l'investissement étranger dans le pétrole représente 30.59% de l'investissement étranger total (premier graphique), et entre 2008 et 2014, les revenus du pétrole ont été à hauteur de près de 20 % des revenus de l’Etat colombien (deuxième graphique)12

12 Source: Département Administratif National de Statistriques (DANE). Calculs Fedesarrollo

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Les chiffres dans le secteur restent convenables et la Colombie résiste à la chute récente des prix du pétrole. Afin d'éviter des impacts trop grands de la chute des prix sur leur politique économique externe et fiscale, une réforme structurelle fiscale va être mise en place afin d'alléger les conséquences et permettra, entre autre, de diminuer les impôts sur les entreprises.

Les experts en la matière suggèrent que l'exploration d'hydrocarbures dans la mer des Caraïbes représente un facteur important pour le secteur. Par ailleurs, de nombreux projets pétroliers se préparent dans les départements de Putumayo, Meta et Casanare en 2016.

Situation du charbon, exploitation minière et autres métaux.

La Colombie est le quatrième pays exportateur de charbon dans le monde, après l'Indonésie, l'Australie et la Russie. Malgré la récente chute des prix, la production s'est maintenue à 85.5 millions de tonnes en 2015, comparé à 88.6 en 2014 et 85.5 en 2013.

Le pays compte par ailleurs d'autres nombreux métaux de qualité tel que l'or, l'argent, la platine et le nickel pour lequel il est le septième pays producteur dans le monde. La Colombie a donc un statut important au niveau international comme pays minier.

La Colombie possède également les émeraudes considérées comme étant les plus belles et de la meilleure qualité au monde, grâce à leur forme, couleur, clarté et grandeur. Les principales mines se trouvent dans les départements de Boyacá et Cundinamarca. Sa production représente entre 50 à 90% du total mondial, avec 1.966.550,44 carats en 2014 dont 146,5 millions de dollars d'exportations. Récemment, la Fédération Nationale des Emeraudes en Colombie a été crée afin de représenter, défendre et orienter au mieux cette industrie. Il est estimé que le potentiel de production n'a pas encore atteint les 10%.

Foires et évènements du secteur

EVENEMENT THEME LIEU DATEOil & Gas Council L'assemblée

d'Amérique LatineHotel Hilton,Bogotá D.C.

27-28 Février

Colombian COAL Conference 2016

Energie de la Colombie pour le monde

Hotel Hilton Garden Inn, Barranquilla

4-5 Février

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Colombia Genera La ANDI (Association Nationale des Industriels) discutent du pétrole, de l'énérgie, minerie et gaz pour 2016.

Centre des Conventions, Cartagena de Indias

18-19 Février

Colombian Oil and Gas Conference: Off Shore

Colombian Oil and Gas Conference: Off Shore

Hotel El Prado, Barranquilla

10-11 Mars

XIX Congreso Naturgas 2016

Le gaz naturel dans le nouvel ordre mondial

Hotel Hilton, Cartagena

17-18-19 Mars

6° Colombia Oil & Gas Congress

Bogotá 1-2 Juin

South America Infrastructure & Energy Summit 2016

Bogotá 15-16 Septembre

Intenational Gas Union Council Meeting

Gaz Naturel Cartagena 20-22-23 Octobre

Expo Oil & Gas Colombia 2016

Corferias, Bogotá 30 Novembre-1-2 Décembre

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SECTEUR PETROCHIMIQUESelon ProColombia, le secteur de la pétrochimie présente de grandes opportunités, grâce aux multiples projets d'infrastructure et du fait que la majorité du territoire n'a pas encore été exploré dans son entièreté.

Carthagène est la ville la plus importante pour l'industrie pétrochimique dans le pays, avec sa zone industrielle qui abrite les entreprises nationales et étrangères telles qu´Ecopetrol, Propilco et Mexichem entre autres. En 2015, Ecopetrol (entreprise partiellement publique) a terminé l'agrandissement de son usine avec près de 8 milliards de dollars d'investissement qui devrait non seulement doubler la capacité de raffinage du pétrole, mais aussi augmenter la production de produits pétrochimiques.

En 2011, l'année où la raffinerie de Carthagène (Reficar) a annoncé ses plans d'expansion, les entreprises de l'industrie pétrochimique ont également exprimé leur intérêt pour cette croissance. Ainsi, Mexichem a annoncé la construction de deux centrales au nord du département de Cauca avec un investissement de 40 millions de dollars. De plus, Propilco (filiale d'Ecopetrol) qui est le seul producteur de propylène dans le pays, fournit 30% du total de propylène pour la production de ses produits, ce qui signifie 130.000 tonnes par an avant l'expansion de la raffinerie. Ce chiffre atteint 270.000 tonnes en 2015 et 330.000 tonnes estimées pour 2018 avec l'élargissement de l´usine de Barrancabermeja (toujours en cours).

En 2015, dix entreprises pétrochimiques se sont installées à Carthagène, et 22 les deux années précédentes. Pour 2016, il est prévu que l'exploitation de la raffinerie s'élargisse encore plus, contribuant déjà à 0.7% à la croissance de l'économie nationale.

Les principaux avantages du secteur sont les suivants :

- La Colombie a des réserves vérifiées de 1.4 millions de barils ;

- Une grande partie du territoire n'a pas encore été exploré ;

- Le secteur est soutenu par un plan directeur de développement, qui soutient la croissance de l'industrie et de l'intégration de la chaîne. Ceci facilite la viabilité et le développement des projets de raffinage et de pétrochimie dans la zone industrielle de Mamonal près de Cartagena, permettant la consolidation du complexe industriel leader en Amérique du Sud ;

- La demande interne de polyéthylènes et autres polymères et résines ne couvrent pas pour plus de 508 millions de dollars.

SECTEUR ALIMENTAIRE ET BOISSONSBoissons alcoolisées :

Le marché des liqueurs/boissons alcoolisées se maintien avec une tendance à la croissance. La dépréciation du peso colombien a élevé les prix des matières premières ainsi que les prix

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des produits importés. La croissance de la classe moyenne est l’un des facteurs influents pour l’industrie des boissons alcoolisées pour maintenir sa courbe vers le haut. Tandis que la bière et l’aguardiente dominent le marché, de plus en plus de gens boivent du whisky, du rhum et du vin.

1. Les bières:

Depuis 2014, l'investissement dans le marché de la bière prend une nouvelle impulsion. En effet, les Colombiens sont de grands buveurs de bière. Selon Euromonitor International, la consommation annuelle de bière dans le pays est 2,2 milliards de litres, ceci représente 21,1 milliards COP, soit 6.9 millions USD . Converti par habitant, ceci se traduise par 44,9 litres ce qui correspondait à 139,87 USD. La croissance en volume a été de 10% l'année passée.

Durant le premier semestre 2015, l'entreprise Bavaria a produit 11.2 millions d'hectolitres de malt et de bière, pour une augmentation de 4.7% par rapport à 2014. Au niveau des importations, 326.991 hectolitres sont entrés en Colombie entre janvier et septembre 2015, ce qui signifie un accroissement annuel de 79%.

De grands projets d'investissement sont en cours. En effet en 2015 InBev a annoncé l'accord du rachat de l'entreprise Bogota Beer Company (BBC), dont les produits et pubs sont très répandus dans tout le pays. Inbev créera la société AmBev BBC, qui contrôlera tous les actifs de BBC. De plus, la Central Cervecera de Colombia (CCC) compte reprendre 15% du marché et produire entre autre la marque Heineken, qui est le second groupe mondial.Il est clair que L’industrie de la bière en Colombie est largement dominée par Bavaria, une société qui détient 98% du marché avec des marques nationales comme : Poker, Club Colombia, Pilsen, Aguila et Costeña et les bières importées comme Peroni et Miller. D’autre part, il y 2 entreprises qui font des efforts pour améliorer leur position dans le marché des bières. Pour le moment Postobon, en partenariat avec la société chilienne CCU SA (United Breweries Company SA), ont 1,1% du marché, correspondant à la distribution de la marque Heineken et le 0,9% restant est détenu par la marque artisanale BBC (Bogotá Beer Company) acquise par AB Inbev en 2015.

Les autres entreprises déjà présentes sont les Brasseries Colón, Palos de Moguer, Cervecería Nuevo Mundo, Bogotá Beer Company (BBC), Artesana Beer Company et Logística de Bebidas. De plus, la fusion entre AB Inbev et SAB Miller (propriétaire de Bavaria) a permis l'introduction de nouvelles bières telles que Stella Artois, Leffe, Hoegaarden.

2. L’aguardiente:

Alors que l’aguardiente (eau de vie locale à base de canne à sucreà est devenu l´alcool le plus consommé, les chiffres stagnent. Selon les données de Nielsen entre mai 2014 et mars 2015 les ventes ont atteint 55 millions de litres avec 0,1% d’augmentation par rapport à la même période de l’an dernier. Ceci pourrait être expliqué par la croissance des prix des matières premières de l’aguardiente. Selon Fernando Restrepo, directeur de FLA (Fábrica de

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Licores de Antioquia), l’augmentation a atteint 10% et a été répercuté sur les prix aux consommateurs.

Dans les chiffres d’Euromonitor International on remarque que la consommation annuelle d’alcool est 60,9 millions de litres, ce qui équivaut à 3,8 milliards COP soit 1,24 million USD. En outre, la consommation par habitant était 1,2 litres, ce qui correspondait à 25,85 USD.

3. Rhum :

À la suite de l’expansion des canaux massification/ industriels du rhum, tout comme le vin et le whisky, cést le rhum qui est lálcool qui a marqué le plus de points. « Ces produits ont commencé à être commercialisés dans le pays dans les magasins traditionnels et les magasins spécialisé en vente d’alcool » dis Fransisco Pyco, consultant et responsable du service clients chez Nielsen. Selon ce consultant, pendant la période de mai 2014 et décembre 2015, les ventes ont atteint 17 millions de litres, avec une hausse de 2,6% par rapport aux mêmes mois de l’année précédente.

Selon les estimations d’Euromonitor International, la consommation annuelle de rhum est de 19 millions de litres, équivalent à 1,5 milliard COP, soit 490.000 USD. Ceci donne 0,4 litres par habitant et correspond à 10,27 USD.

Sodas et boissons gazeuses:

Le marché des boissons non alcoolisées a connu une énorme popularité au cours des dernières années. L’échantillon fait preuve d’une croissance de 9% en 2014 par rapport à l’année précédente. Líndustrie des boissons non alcoolisées est lúne des plus dynamiques du pays.

Gaseosas

Jugos d

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a Té

Energ

izantes

Isotónica

s0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70% 64%

17%9%

3%4% 4%

Le marché des boissons non alcoolisées

Boissons non alcoolisées

Source: El Heraldo, “Las bebidas no alcohólicas mueven $3,5 billones al año”, 28/10/2015

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Selon les chiffres d’Euromonitor International, les dépenses annuelles par habitant pour les boissons gazeuses étaient de 178.000 COP (58 USD) et correspondent à 2.311,4 litres en 2014, avec une valeur de 2.800 millions USD. Dans ce sous-secteur des boissons gazeuses, Coca Cola (FEMSA) détient la plus grande partie avec 41,1% ; les autres entreprises importantes sont Postobon (38,2%) et Bavaria (8,9%).

Coca Cola Postobon Bavaria0.0%

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0% 41.1% 38.2%

8.9%

Distribution du marché

Participación en el mercado

Source: La República, “En promedio, cada colombiano gasta $ 178.000 en gaseosas al año”, 1/9/2015

Exportations:

Au cours de la période 2009-2013 les exportations de boissons non alcoolisées donnent les résultats suivants :

2009 2010 2011 2012 20130

5

10

15

20

25

30 28.2

23.422.3

18.6

14.1

Exportations USD (FOB)

Exportations en millions USD (FOB)

Source: Legiscomex

Cela représente une diminution d’environ 16% au cours des cinq dernières années. Cette tendance a continué en 2014 avec une chute de 0,6 millions USD. L’année dernière (2015) le chiffre des exportations a augmenté de 13,5 millions en 2014 à 14,5 millions USD en 2015. Cette croissance est phénoménale en tenant compte que la monnaie locale (COP), selon du DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), a connu une dévaluation de 39.5% en 2015.

Importations:

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D’autre part, les importations se traduisent, d´une manière totalement différente par rapport aux exportations, puisqu´elles connaissent une croissance d’environ 46% pendant la période de 2009 à 2013.

2009 2010 2011 2012 20130

5

10

15

20

25

30

35

7.1

13.8 13.4

17.9

28.9

Importations USD (FOB)

Importations en millions USD (FOB)

Source: Legiscomex

Selon les données de Legiscomex, la tendance a continué au cours des deux dernières années. Pendant l’année 2014 les importations de boissons gazeuses ont atteint une valeur de 34,7 millions USD. Alors que l’année dernière (2015) ce chiffre a augmenté considérablement à 113,8 millions USD. La part de marché des boissons gazeuses au cours des deux dernières années dans le secteur des boissons non alcoolisées était 61,6% et 68,5% respectivement.

Industrie du café

Entre tous les produits agricoles phares de la Colombie, le café reste un actif incontournable et de qualité supérieure, dont les exportations continuent d'augmenter. Il faut savoir que seulement trois pays regroupent plus de la moitié de la production mondiale de café. Il s'agit du Brésil, du Vietnam et de la Colombie.

En janvier 2015, la production de café de la Colombie a augmenté de 8% par rapport à 2014, avec plus de 1.1 million de sacs de 60 kilos, niveau qui n'avait pas été enregistré depuis sept ans. Ceci a permis une augmentation de 10% des exportations. La valeur de la récolte a augmenté de 91% entre 2014 et 2016, et atteint à présent 524 milliards de pesos colombiens, équivalent à 218.5 millions de dollars américains. Celle-ci s'explique par l'augmentation de la productivité et l'accroissement de 79% du prix national de référence pour les producteurs de café.

La Colombie fait beaucoup d'effort pour atteindre une production de café plus jeune, technique et productive. Pour cela, plus de 3.200 millions d'arbres ont été rénovés sur les cinq dernières années.

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Le secteur laitier

Selon FEDEGAN (Fédération nationale des éleveurs/ Federación Nacional de Ganaderos) la production de lait en 2014 était de 6.700 millions de litres, dont seulement 3.200 millions de litres ont été traitées, cela peut donc être une opportunité pour l'industrialisation du secteur. En comparaison au même secteur aux États-Unis dont 98% des producteurs de lait ont accès aux technologies, il y a en Colombie encore un réel manque de technologies similaires pour accroître la productivité, puisque ce chiffre en Colombie atteint seulement 12%.

Selon les données Asoleche13 (Asociación colombiana de procesadores de leche/ Association colombienne des transformateurs de lait) le secteur laitier vend COP 6 milliards par an, , qui correspondent à 1,96 million USD répartis comme suit:

50%

23%

20%

7%

Le secteur laitier

Lait liquideLait en poudreFromagesAutre dérivés

Source : Asoleche

En outre, la Revista Dinero14 sur son site web affirme qu'il ya plus de 100 entreprises laitières en Colombie, mais 30 d´entre elles couvrent 70% de la demande du pays, les marques les plus importantes sont Alpina , Colanta, Alquería, Algarra et Parmalat.

D'autre part, la société Cavelier voit une occasion de croissance eu égard à la faible consommation d'autres produits dérivés du lait. Par exemple, la consommation annuelle par habitant de yaourt est de 5 kg, tandis que le fromage est de 11 kg, ce qui est une des plus basses de la région.

Industrie du cacao, chocolat et confiserie

La Colombie compte 2 millions d'hectares de terre aptes pour le développement de cultures de cacao. Avec une position géographique stratégique et les conditions tropicales du pays, le territoire bénéficie d'une luminosité appropriée et d'une disponibilité de ressources hydriques toute l'année. Grâce à cette situation idéale, le cacao colombien est d'une rare

13 http://asoleche.org/14 http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/consumo-productos-lacteos-colombia/205416

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http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/consumo-productos-lacteos-colombia/205416

http://asoleche.org/


qualité, et a reçu une distinction pour son goût sucré lors des prix internationaux du cacao au Salon du Chocolat à Paris.

La Colombie l'Equateur, le Pérou et le Venezuela produisent ensemble plus de 70% de la catégorie de cacao classifié comme caco fino de aroma ou arôme fin du monde.

Les exportations de produits de confiserie ont atteint un montant de 333 millions de dollars en 2015, ce qui représente 19% des exportations du secteur agroindustriel. De son coté, le cacao représente 1.9% de des exportations atteignant une valeur de 39 millions de dollars. La Belgique se trouve 6ème dans le ranking des principaux demandeurs de produits de confiserie et de cacao dans le monde.

Le secteur du chocolat et de la confiserie fait partie du Programme de Transformation Productive (PTP) du Ministère colombien du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, qui cherche à améliorer la compétitivité SECTEURielle au travers d'alliances entre public et privé et la mise en place de Business Plans. De plus, la loi prévoit une exonération d'impôt sur le revenu pour les cultures à rendement tardif. Ainsi, entre 2004 et 2014, de nouvelles plantations de cacao ont été exonérées d'impôt sur le revenu net pour une période de 10 ans à partir du début de la production.

Les principales entreprises de cacao en Colombie sont AgroTropical, Comerical Nutresa et CasaLuker.

Les viandes transformées:

Le marché de la viande transformée connait un ralentissement sensible de la consommation domestique. La cause de la hausse des prix est due principalement aux phénomènes comme El Niño, la contrebande et les abattoirs clandestins et ceci a réduit la production de la viande bovine. Selon FEDEGAN, la consommation par habitant de viande rouge et transformée a diminué au cours des dernières années comme suit:

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2012 2013 201418.5

19

19.5

20

20.5

2120.76

19.7

19.3

Consommation de la viande rouge et transformée

Consommation de la viande rouge et transformée (Kg/ capita)

Source : El Heraldo15

Selon les données de DANE, les exportations de viande de bœuf et saucisses ont totalisé 50 millions USD en 2014, ce qui révèle une forte baisse de 314% par rapport à 2013, lorsque les ventes à l'étranger avaient totalisé 207 millions USD. En outre, au cours des neuf premiers mois de 2015 les exportations ont atteint 22,6 millions USD, ce qui montre une baisse de 45% par rapport à la même période de l’année précédente.

D'autre part, les exportations de saucisses ont augmenté en moyenne de 5% au cours des dernières années, mais leur participation minimale (0,07%) dans les ventes externes totales du secteur au cours de 2014 ne génère pas d´impacts à grande échelle.

Selon le ministère du commerce, industrie et tourisme, les usines importantes qui produisent les saucisses en Colombie sont Frigosinu, Camagüey, Red Cárnica et Vijagual. Aussi les seules destinations internationales pour les produits de viande colombienne sont la Géorgie (USA), la Russie, la Jordanie, la Curaçao, le Pérou et l'Angola. Le directeur de l'ICA (Institut colombien de l'agriculture) Luis Martinez fait valoir qu'il travaille, en collaboration avec le Ministère de l'Agriculture, pour que ces produits puissent entrer aux États-Unis, au Panama, en Indonésie, au Canada, au Guatemala et en Chine.

Les pâtes:

En Colombie, le marché des pâtes a un rendement de de 90,5 million USD par an, selon la société alimentaire Colombina. Même si c´est un assez bon chiffre pour le marché intérieur, c’est relativement faible par rapport aux autres pays de la région. Selon les chiffres d’ALIM (Asociación Latinoamericana de la Industria Molinera)16 il y a seulement 17 entreprises qui produisent des pâtes en Colombie, ce qui est beaucoup moins que le Brésil ou l'Argentine par exemple.15 http://www.elheraldo.co/economia/las-exportaciones-de-los-embutidos-crecieron-en-promedio-5-en-los-ultimos-anos-23591316 http://www.andi.com.co/cfed/Documents/04%20LM.-%20Alejandro%20Daly%20-%20Presentaci+%C2%A6n%20pa+%C2%A1ses%20-%20ALIM%202015.pdf

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http://www.andi.com.co/cfed/Documents/04%20LM.-%20Alejandro%20Daly%20-%20Presentaci+%C2%A6n%20pa+%C2%A1ses%20-%20ALIM%202015.pdf

http://www.andi.com.co/cfed/Documents/04%20LM.-%20Alejandro%20Daly%20-%20Presentaci+%C2%A6n%20pa+%C2%A1ses%20-%20ALIM%202015.pdf

http://www.elheraldo.co/economia/las-exportaciones-de-los-embutidos-crecieron-en-promedio-5-en-los-ultimos-anos-235913

http://www.elheraldo.co/economia/las-exportaciones-de-los-embutidos-crecieron-en-promedio-5-en-los-ultimos-anos-235913


Brasil

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Colombia

México Perú

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0

20

40

60

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46

1917 14 10 9

3

Producteurs de pâtes

Entreprises produisant des pâtes (2015)

Source: ALIM

Selon l'étude d’ALIM, la Colombie est avant-dernière en consommation annuelle par habitant avec seulement 3 kilogrammes/personne. La Colombie se situe juste au-dessus du Guatemala où ils consomment 2 kg de pâte par an par habitant. L'estimation de consommation par habitant, faite par cette association, est une moyenne de 7 kilogrammes par an. Dans la région, lÚruguay, le Venezuela, lÁrgentine, le Pérou, le Chili et Puerto Rico sont tous au dessus de la Colombie.

Uruguay VenezuelaArgentina Perú Chile Puerto Rico0

4

8

12

16

17

1210 10 9 8

Consomation par an/ capita (2015)

Consommation par an par capita en kg (2015)

Source: ALIM

La faible consommation de pâtes dans le pays peut être expliquée, d’après le directeur du programme de la Gastronomie de Unisabana. Alvaro Ibáñez17 que la Colombie ne se développe pas au niveau industriel dans le secteur de blé et c’est pour ça que les gens préfèrent d’utiliser dáutres farines comme le riz et les pommes de terre.

Au niveau international, la Colombie est classée 20ìeme selon le classement de l'IPO (Organisation internationale de pâtes)18 en production de pâtes avec 131,270 tonnes annuelles. Dans le même classement, la Colombie est surpassée par pays de la même région : le Brésil, le Venezuela, le Mexique, le Pérou et l'Argentine.

Les importations de pâtes ont diminué au cours de la période 2014- 2015. En général les pâtes importées proviennent principalement des États-Unis, du Chili, du Mexique, de la Chine, de la Belgique et d'Italie.17 http://www.larepublica.co/colombina-se-asoci%C3%B3-con-la-firma-turca-oba-foods-para-entrar-al-nicho-de-pastas_181061 18 http://www.internationalpasta.org/index.aspx?idsub=105

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http://www.internationalpasta.org/index.aspx?idsub=105

http://www.larepublica.co/colombina-se-asoci%C3%B3-con-la-firma-turca-oba-foods-para-entrar-al-nicho-de-pastas_181061

http://www.larepublica.co/colombina-se-asoci%C3%B3-con-la-firma-turca-oba-foods-para-entrar-al-nicho-de-pastas_181061


2014 20150

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

USD (CIF)Kg.

Source: Legiscomex

Industrie des fruits et produits dits exotiques

La Colombie est le neuvième fournisseur de fruits exotiques dans le monde. Durant les trois dernières années, ses exportations ont principalement augmenté au niveau des produits tels que les physalis, la tomate d´arbre, le tamarin et les fruits de la passion. Les principales destinations des exportations de ces produits sont: les Pays-Bas, Allemagne et la Belgique. La Colombie avait accès à près de 233 millions de consommateurs en 2002 et à 1.200 millions de consommateurs en 2010.

Les physalis colombiennes se trouvent en plein processus de certification de commerce équitable dans le monde, en plus d'avoir une teneur en vitamine supérieure par rapport à d'autres espèces des pays andins. La situation géographique de la Colombie favorise les processus d'exportation des fruits frais, permet des temps de transit plus courts, des livraisons plus rapides et un transport compétitif au niveau international.

La Colombie est parmi les principaux exportateurs de fruits exotiques dans le monde. Principalement avec les physalis, les fruits de la passion, les tamarins et une large gamme de de pitayas, gulupas et baby banane. La Colombie dispose également de toute une série de fruits exotiques de l'Amazonie comme l'acai et le copoazu.

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IMPORTATIONS


Ferias 2016

FERIA ALIMENTEC SUGAREX LA BARRATEMA Industria de

alimentos, bebidas y servicios afines.

Industria azucarera

Alimentos y bebidas

FECHA 8 al 11 de junio de 2016

12 al 13 de octubre de 2016

27 al 28 de octubre de 2016

LUGAR Corferias- Bogotá

CEVP- Cali Compensar- Bogotá

LA FOIRE INTERNATIONALE INDUSTRIELLE DE BOGOTA (Edition 2016)La 31ème édition de la foire internationale de Bogata aura lieu du 26 au 30 Septembre 2016. C’est la foire industrielle la plus importante de la région non seulement pour la Colombie, mais aussi pour la région des Caraïbes, de l’Amérique centrale et de l'Alliance du Pacifique

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(Pérou, Mexique et Chili en plus de la Colombie). Cette foire offre d´excellentes opportunités pour les entreprises de ces pays et est aussi visitées par de nombreux investisseurs étrangers. Il est donc important pour les entreprises belges d'être présents sur ce salon spécialisé pour pouvoir entrer sur le marché colombien avec des produits, marchandises, services et technologies qui permettront de générer de nouvelles opportunités d'affaires entre ces deux marchés.

En outre, les visiteurs reçoivent également de nombreuses informations et services comme une mise à jour sur les dernières tendances de l'industrie, machines et équipements, des RDV avec les exposants pour échanger au niveau du développement de produits dans différents secteurs industriels, des contacts directs avec des clients potentiels et des services complémentaires liés à leurs produits ou services.

D'autre part, l´édition précédente de la foire (en 2014) a permis de générer plus de 100 millions de dollars de contrats entre les entreprises participantes. Quelques 35 pays y étaient représentés avec les meilleurs représentants du secteur industriel et plus de 55.000 acheteurs nationaux et plus de1.250 internationaux. Avec un espace de 21 000 m² et 705 exposants les organisateurs espèrent dépasser ces chiffres lors de l´édition 2016. L’estimation pour cette année est de plus de 57 000 visiteurs.

L’AWEX participera à la FIB 2016 avec un stand de 50 m² idéalement situé à l'entrée principale du pavillon international afin de mettre au maximum les entreprises belges en avant.

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