Agrarmarkt Informations- Gesellschaft mbH · vor und nach der Krise 5,1 4,7 7,3 7,2 6,4 7,7 8,1 5,6...

Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH

Die Auswirkungen der globalen Die Auswirkungen der globalen Wirtschaftskrise

auf Russlands Agrar- und Ernährungswirtschaft

Außenwirtschaftstag | Forum Russland | 17. Juni 2010

Dr. Olaf Zinke | AMI

AMI-Länderstudie: Russlands Agrar- und Ernährungswirtschaft

Inhaltliche Schwerpunkte (Auswahl):

• Verwaltungsstruktur• Demografie

17. Juni 2010 Dr. Olaf Zinke | Außenwirtschaftstag | Russlandforum 2

• Volkswirtschaft• Investitionen• Infrastruktur• Außenhandel/Agrarhandel• Agrarpolitik• Agrarwirtschaft

• Ernährungswirtschaft• Einzelhandel • Verbraucher/Konsum

Russlands wirtschaftliche Dynamik vor und nach der Krise

5,14,7

7,3 7,26,4

7,78,1

5,6

4,03,34

6

8

10 Entwicklung in % z. Vj. (Stand April 2010)

Entwicklung des russischen Bruttoinlandsprodukts • Wirtschaftskrise deckt Strukturprobleme auf

• Große Abhängigkeit von Gas und Öl = zwei Drittel der Exporteinahmen und etwa die Hälfte der Haushaltseinahmen


-7,9

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Quelle: International Monetary Found (IWF); Federal State Statistics Service (GKS)

Haushaltseinahmen

• Abwertung des Rubels führte zu steigender Auslandsverschuldung•Staatsverschuldung liegt jedoch nur bei 10 % BIP•Unternehmensschulden bei 300 Mrd. USD, ~ 30 % BIP

• Abbau der Devisen-reserven / Staatsfonds

Veränderung des BIP

in % 2008 2009 2010 2011

- BRIC-Länder 6,1 2,4 6,3 6,5

- Russland 5,6 -7,9 4,0 3,3

- China 9,6 8,7 10,0 9,9

- Indien 7,3 5,7 8,8 8,4

- Brasilien 5,1 -0,2 5,5 4,1

Starker Einbruch bei den Investitionen

• Auslandsinvestitionen schrumpfen von 2007 bis 2009 um 33 % ; FDI -44 %

• 60 % der FDI in FBz. Moskau, 11 % St. Peters-burg; 10 % Fernost (2009)

• Staatl. Garantien für

13,7

10,9

16,7

22,7

9,88,810

15

20

25

Entwicklung der Investitionen in Russland

in % zum Vorjahr


• Staatl. Garantien für Investitionskredite 2010 aufgestockt + 75 %

-14,0

2,9

-20

-15

-10

-5

0

5

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Quelle: Federal State Statistics Service (GKS); GTI

Handel; 27,8

Verarbeitungsind.;

27,1

Transport/Telekom, Gastron.;

17

Bergbau; 12,6

Immobilien; 9,7

Finanzdienstl.; 3,3

Bau, Energie;

1,7Landw.;

0,6

Ausländische Direktinvestionen 2009in %

Entwicklung von Einkommen und Kaufkraft in Russland

• Löhne von 2004 bis 2008 verdreifacht, 2009 Rückgang von 15 %

• Trend in der Krise: weniger Entlassungen, dafür Teilzeitarbeit und Lohnkürzungen

• Anstieg der Sozial-

553

692

593

630

500

600

700

800Lohnentwicklung in Russland

in USD/mtl.

Einkommensgruppen in %

2005 2009

bis 110 Euro 29,0 8,0


• Anstieg der Sozial-ausgaben in der Krise

• Einzelhandelsumsätze um fast 6 % geschrumpftArbeitsmarkt in Russland

2007 2008 2009Beschäftigte Mio. 70,5 70,9 69,4

Entw. Beschäft. % 2,4 0,5 -2,1

Arbeitsprodukt. % 5,5 5 -5,9Löhne USD 533 692 593

Lohnentw. % 17,2 11,5 -2,8

Arbeitslosigkeit % 6,1 7,8 8,2

164

108

6279

111142

180

237

301

408

0

100

200

300

400

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Quelle: International Monetary Found, World Bank, GKS

111-276 Euro 43,6 32,0

277-689 Euro 22,5 42,0

ab 690 Euro 3,1 19,0

Inflation schwächt sich deutlich ab

15,6

22,1

15,8

20

25

Entwicklung der Verbraucherpreise in Russland

Veränderung in % zum Vorjahresmonat

• Inflation in Russland: 2008: 13,3 %; 2009: 8,9 %; 2010: 7,5 %; 2011: 5,7 %;

•Leitzinsen von 13 % Ende 2008 auf 7,75 % Mai 2010

•Haushaltsausgaben für Nahrungsmittel > 40 %


Nahrungsmittelinflation2009 2008

Nahrungsmittel 6,1 16,5Brot 2,4 25,9Cerealien -2,5 25,8Nudeln 1,6 33,8Fleisch/Geflügel 5,0 22,2Fisch 10,6 15,1Milchprod. 2,3 12,2Butter 7,9 10,5Sonnbl.Öl -19,8 22,1Zucker 42,7 7,0Obst/Gemüse -1,7 7,7

8,8

4,9

15,6 15,8

6,1

0

5

10

15

Jan 07 Apr Jul Okt Jan 08 Apr Jul Okt Jan 09 Apr Jul Okt

GesamtFood

Quelle: Central Bank of the Russian Federation (CBR)

Nahrungsmittel > 40 %

Entwicklung des russischen Schweinemarktes

• Entwicklung von 2000 bis 2009: Produktion + 50 %; Verbrauch + 70 %

•Versorgungslücke von fast 40 % des Bedarfs

•Marktregulierung durch Kontingente und Zölle2,25

2,34

2,80

3,06

2,5

3,0

3,5Import

Produktion

Verbrauch

Produktion, Verbrauch & Import v. Schweinefleisch

in Mio. t , CWE


Kontingente und Zölle

•Deutschlands Exporte wachsen geg. d. Trend

0,23

0,49

0,800,71

0,610,75

0,84 0,891,05

0,85 0,81

1,50

1,73

2,062,25

1,79

2,34

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Quelle: USDA/FAS; Federal State Statistics Service (GKS)

Russische Schweinefleischimporte aus2007 2008 2009 09/08

Welt 688 810 650 -20Brasilien 282 239 250 5EU 257 302 248 -18-Deutschl. 45 69 85 22-Dänemark 93 69 65 -5-Spanien 34 42 33 -21-Frankr. 16 36 27 -25USA 75 159 108 -32Kanada 70 103 42 -59

Entwicklung des russischen Rindfleischmarktes

1,84

2,24

2,44

2,162,0

2,5

3,0

Import

Produktion

Produktion, Verbrauch & Import von Rindfleisch• Entwicklung von 2000 bis 2009: Produktion - 32 %; Verbrauch - 4 %; Import: Verdopplung

•Versorgungslücke von gut 40 % des Bedarfs

•Marktregulierung durch


0,41

0,640,71 0,71 0,72

0,98 0,941,03

1,14

0,90 0,91

1,84

1,53

1,26

0,0

0,5

1,0

1,5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Produktion

Verbrauch

Quelle: USDA/FAS; Federal State Statistics Service (GKS)

•Marktregulierung durch Kontingente und Zölle

•EU hat kaum noch Marktanteile; 90 % der Importe aus Südamerika

Russische Rindfleischimporte aus2007 2008 2009 2009/08

Welt 735 812 639 -21Brasilien 456 404 323 -20Argentinien 113 96 137 42Uruguay 20 89 66 -26Paraguay 63 83 47 -44EU 41 53 19 -63- Deutschl. 15 26 6 -78

Entwicklung des russischen Käsemarktes

750735

780

600

700

800

900

Import

Produktion

Verbrauch

Produktion, Verbrauch & Import von Käse

in 1000 t

• Entwicklung von 2000 bis 2009: Produktion verdoppelt; Verbrauch –fast verdreifacht; Import: fast versechsfacht

•Versorgungslücke von rund 40 % des Bedarfs

• Weltgrößter Importeur


60

140 130175 190

250230

250

340310

340

220

350

430460

275

528

0

100

200

300

400

500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Verbrauch


• Weltgrößter Importeur von Käse (und Butter)

•EU hat Marktanteil von 60 bis 65 %; Ukraine von 25 % bis 30 %

• Zollerveränderung 2009; Ziel: Stimulation der heimischen Produkt.

• Milchkuhbestand von 2000 bis 2010 -30 %;

Entwicklung des russischen Weizenmarktes

• Wachsende Über-schüsse in der russischen Weizen-produktion

•Aufstieg zum drittgrößten globalen Weizenexporteur nach

50,6

44,9

63,7

57,5

45,2

50

60

70Produktion, Verbrauch und Export bei Weizen

in Mio. t


den USA u. der EU• Prognose bis 2019 Export v. 29. Mio. t

•Ursachen: Flächen-expansion von 22 Mio. ha auf rund 28 Mio. ha, steigende Erträge und Rückgang der Tierproduktion in Großbetrieben (Rind)

0,7

4,4

12,6

3,1

8,510,5 10,6

12,6

18,4 17,5 17,5

34,136,4

0

10

20

30

40

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Export

Produktion

Verbrauch


Entwicklung des russischen Außenhandels

• Export und Import-wert steigen von 2002 bis 2008 fast um das Fünffache; Außenhandelsüber-schuss vervierfacht

• Einbruch der Exporte und Importe 2009 um

354

472

350

400

450

500

Saldo

Export

Export, Import und Außenhandelsaldo

in Mrd. USD


und Importe 2009 um ein rund ein Drittel• Deutliche Erholung im 1.Quartal 2010

131

180

11287

76

102

136

183

244

304 304

72

4054

76

125164

223

292

192

0

50

100

150

200

250

300

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Import

Quelle: Federal State Statistics Service (GKS); World Bank

Anteile der Produktgruppen in %Export Import

Agrarprodukte 2,0 13,2Erdöl/Erdgas 69,7 3,1Chemie 6,5 13,1Wald/Holz 2,5 2,4Metallurg. 13,3 7,3Maschinen/Ausr. 4,9 52,7Übrige 1,2 8,2

Entwicklung des russischen Agrarhandels insgesamt

• Bilanzdefizit im Agrarhandel hat sich v. 2000-2008 mehr als vervierfacht; Importwert verfünf-facht

• Wichtigste russ. 14

17

22

28

35

29

20

30

40

Saldo

Import

Export

Export, Import und Handelsbilanz (Saldo)

in Mrd. USD


• Wichtigste russ. Importgüter sind Rotfleisch, Obst, Geflügel; Käse, Milchprodukte und Gemüse

• Die wichtigsten Lieferanten sind Brasilien, die USA, Ukraine, Deutschland und die Niederlande

-11-9

-7 -6 -7 -8 -9-11

-13-16

-19

-26

-18

79 10

1214

1 23 5 6

9 911

-30

-20

-10

0

10

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Quelle: Federal State Statistics Service (GKS); World Bank; GTI

Entwicklung deutschen Agrarhandels mit Russland

• Russland ist Deutsch-lands wichtigster Dritt-landsmarkt; ca. 3 % der dt. Agrarexporte n. Rsl.

• Positive Handelsbilanz 2008: 920 Mrd. Euro; 2009: 708 Mio. Euro

1.2141.296

1.611

1.305

1200

1400

1600

1800

Saldo

Export

Import

Export, Import und Handelsbilanzin Mio. Euro


2009: 708 Mio. Euro

• Wachstum der Exporte von 2004 bis 2008 um + 77 %; Importe + 67 %

•Einbruch der Exporte in der Krise 2009 um 20 %

•1. Quartal 2010: Erholung dt. Exporte um rund 9 %

497 520

696

829920

708

911 939

414 420

519467

692

597

0

200

400

600

800

1000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Quelle: Statistisches Bundesamt

Deutscher Agrarexport nach Russland n. Produkten

• Entw. 2009: Starke Rückgänge bei Milcherzeugnissen, Schweinespeck und Rindfleisch; Zunahme bei Schweinefleisch

•Langfristig stärkstes 12,8 / - 11 %

15,0 / - 32 %

53,5 / + 11 %

15,8 / + 4 %

Zucker

Obst/G.s…

Kleie/Fu…

Pflanz. Öle

Export nach Russland nach ProduktgruppenIn Mio. Euro (2009) / und Veränderung zu 2008


Wachstum bei Schweinefleisch und Käse, Kakao, Futter; Rückgang bei Rind

16 / - 24

141 / - 28 %

3 / -43 %

19 / -54 %

228 / +21 %

93 / - 20 %

69,2 / - 2 %

74,8 / - 4 %

0 50 100 150 200 250

Milch/Er…

Käse

Butter

Rindfl.

Schweinfl

Schw.sp…

Backwar…

Kakao

Quelle: Stat. Bundesamt

Veränderung im 1.Quartal 2010Milch/Erzg. 83Käse 68Butter -16Rindfl. -17Schweinfl 13Schw.speck -31Kakao 35Zucker 14

Fertigstellung der AMI-Russland-Studie bis Mitte Juli 2010.Inhaltsverzeichnis und Bestellungen unter:

www.marktundpreis.de/russland

Bei Fragen wenden Sie sich bitte

an Dr. Olaf [email protected]

17. Juni 2010 15

oder an

Leif Erik [email protected]

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