Zur Gründung des bii

Am 18. Mai 2018 sind in der Villa Bonn in Frankfurt am Main elf Branchen-vertreter zusammengekommen, um den Bundesverband Institutioneller Investoren zu gründen.

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Deutsch-Französische Freund-schaft Gleich in der zweiten Woche seiner Existenz hat der bii seinem französis-chen Schwesterverband af2i in Paris einen Besuch abgestattet, um gemein-same Initiativen zu besprechen.

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Tage der Institutionellen Kapitalanlage Auch der bii bietet seinen Mitgliedern und Gästen ein attraktives Jahresfor-mat: Die ersten „Tage der Institu-tionellen Kapitalanlage” finden am 21./22. Mai 2019 im The Westin Leipzig statt.

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bii briefing Juli 2018 | Ausgabe 1

Am 18. Mai 2018 sind in der Villa Bonn in Frank-furt am Main elf Bran-chenvertreter zusam-mengekommen, um den Bundesverband Institu-tioneller Investoren zu gründen. Am 18. Mai 2018 sind in der Villa Bonn in Frankfurt am Main elf Branchenvertre-ter zusammengekommen, um den Bun-desverband Institutioneller Investoren zu gründen.

Wie kam es dazu – oder direkter: Welche Lücke schickt sich der bii an, zu schlie-ßen?

Es herrscht ja kein Mangel an etablierten Verbänden im Bereich Asset Manage-

ment, sodass diese Frage berechtigt ist. Um so mehr als mit aba, ABV, GDV und VFPK erfolgreiche Interessenvertreter der einzelnen Investorenklassen ebenfalls bereits bestehen.Der bii – wie z. B. sein französischer Schwesterverband af2i oder das US-Pendant CII – hat aber einen anderen strategischen Fokus: Wir wollen ein think tank sein, der interna-tionale best practices der institutionellen Kapitalanlage im Austausch mit den er-folgreichsten Repräsentanten anderer Länder analysiert und hieraus in Diskus-sion mit den Mitgliedern konkrete Hand-lungsempfehlungen für die tägliche Pra-xis ableitet – und eventuell darüber hin-aus Reformvorschläge für die deutsche Gesetzgebung.

Die 11 bii-Gründungsmitglieder sind Aquila Capital, Achim Gilbert, GSK Lux-embourg, Hauck & Aufhäuser, Dr.

Thomas A. Jesch, Stephan Mänecke, Pensions-Akademie, Simmons & Sim-mons, Diana Sippel, Spudy Family Office und TH Real Estate/Nuveen.

Der am 18. Mai 2018 gewählte bii-Vor-stand besteht aus Dr. Thomas A. Jesch (geschäftsführender Vorstand, 1. Vor-

Zur Gründung des bii Von Dr. Thomas A. Jesch, geschäftsführender Vorstand

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„Wir wollen ein think tank sein, der interna-tionale best practices der institutionellen Kap-italanlage im Austausch mit den erfolgreichsten Repräsentanten ander-er Länder analysiert …“

sitzender), Dr. Benedikt Weiser (Vorstand Legal & Regulatory, 2. Vorsitzender), Michael Klauke-Werner (Vorstand Institu-tional Distribution) und Ludger Wibbeke (Vorstand Asset Servicing).

Fortbildung spielt beim bii eine große Rolle. Losgelöst vom jeweiligen Produkt wollen wir mit unserem Format „bii 360 Grad“ im Rahmen einer halbtägigen Ver-anstaltung erstmals im Herbst 2018 eine best immte Assetklasse aus al len denkbaren Blickwinkeln betrachten – kostenlos für bii-Mitglieder. Hierbei wird jeweils die Perspektive aus Sicht von Assetklasse, Marktprognose, Recht & Steuern sowie Produktstruktur analysiert.

Darüber hinaus soll spätestens 2020 im europäischen Rahmen ein universitäres Zertifikatsprogramm speziell für institu-tionelle Investoren angeboten werden. Über ein Jahr kann damit berufsbegleit-end eine substanzhaltige Qualifikation erworben werden, die auch ganz spezielle respektive technische Aspekte der institutionellen Kapitalanlage ab-deckt. Im Oktober 2018 wird hierzu in London ein erstes Treffen mit Vertretern

weltweit führender Business Schools stattfinden. Wir sind der Auffassung, dass institutionelle Investoren ganz spez-ifische Themen haben, die noch nicht zusammenfassend gelehrt werden: Managerselektion, ALM und CIO Out-sourcing sind nur einige aktuelle Stich-worte.

Ebenfalls ab Herbst 2018 werden sich die bii-Arbeitskreise konstituieren, die Themen der institutionellen Kapitalanlage speziell für die einzelnen Investoren-klassen aufbereiten. Hierzu wird noch eine gesonderte Kommunikation erfol-gen.

Die Gründungsversammlung selbst ver-lief harmonisch – und gleichwohl an-geregt, da sich noch ein wenig Opti-mierungspotential in der Satzung fand. Ansonsten waren die Dokumente von unseren Rechtsanwälten (Prof. Dr. An-dreas Söffing und Dr. Tanja Schienke-Ohletz von FGS) perfekt vorbereitet wor-den – herzlichen Dank hierfür auch an dieser Stelle.

Nachdem die vom Team der Villa Bonn unter Uwe Hamann schmackhaft zu-bereiteten Canapés verspeist, wartete das Photographenteam Gunda Patzke und Stefan Freund im Peter-Berens-Bau in Hoechst, um die stolzen bii-Gründer für die Nachwelt festzuhalten. Das Cate-ringteam von Goose Gourmet machte den ohnehin abwechslungsreichen Nachmittag vollends zum Vergnügen.

Der Tag endete – wie es sich gehört – für den 1. und 2. Vorsitzenden beim Notar (Dr. Philip Häuser, dem für die hervorra-gende Zusammenarbeit gedankt sei), um die Eintragung des bii ins Vereinsregister in die Wege zu leiten.

Wir möchten uns an dieser Stelle einmal ganz herzlich bei allen Mitgliedern, Inter-essenten und „anonymen“ Helfern und Gesprächspartnern, bedanken, die als Geburtshelfer dazu beigetragen haben, dass wir als veritable „lean organisation“ gleichwohl recht zügig in unsere Auf-gaben hereinwachsen können.

Bleiben Sie uns gewogen, es geht nach der Sommerpause richtig los beim bii!

Zur Gründung des bii (fortgesetzt)

Am 25. Mai 2018 ergab sich für den bii eine erste Gelegenheit, auf „interna-tionale Tuchfühlung“ zu gehen. Unser französischer Schwesterverband „Asso-ciation Française des Investisseurs Insti-tutionnels“ (af2i) hatte zum Kennenlernen nach Paris eingeladen.

Thomas Jesch wurde dort von af2i-Präsident Jean-François Boulier und seinem Vorgänger, dem Ehrenpräsiden-ten, Jean Eyraud begrüßt. Jean-François

Boulier ist Absolvent der Ecole Polytech-nique und der Universität Grenoble. Er begann seine Karriere 1987 beim Crédit Commercial de France. Im Jahr 1998 wurde er zum Geschäftsführer von Sinopia für den Bereich Beteiligungen ernannt. Vier Jahre später wechselte er zum Crédit Lyonnais Asset Management als Deputy Managing Director und Head of Fixed Income Management. Seit 2008 war er Head of Investments bei Aviva

Asset Management. Ein Jahr später wurde er zum Leiter des französischen Geschäfts von Aviva Investors ernannt; eine Position, die er bis 2016 innehatte.

af2i ist die französische Vereinigung insti-tutioneller Investoren, die 2002 gegrün-det wurde, um die verschiedenen Klassen institutioneller Anleger (Ver-sicherungsunternehmen, Pension-skassen, Stiftungen, operative Un-ternehmen, öffentliche oder private

Deutsch-Französische Freundschaft Von Dr. Thomas A. Jesch, geschäftsführender Vorstand

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Kalender

Oktober

Global Invest Forum Paris, L’Intercontinental Opéra 11./12. Oktober 2018 bii-Keynote zu MiFiD II

Investment Night Frankfurt am Main, Villa Bonn 12. Oktober 2018 Unser festlicher Jahreshöhepunkt – nur für bii-Mitglieder und geladene Gäste

Symposium Kapitalanlagerecht: „Fünf Jahre Kapitalanlage-gesetzbuch“ Frankfurt am Main, ILF/Goethe-Uni-versität 22. Oktober 2018 bii-Präsentation zum Begriff des (semi-)professionellen Anlegers – kosten-lose Teilnahme für bii-Mitglieder

November

Private Debt Fonds Frankfurt am Main, Hilton Frankfurt City Centre 19. November 2018 bii-Moderation des Investorenpanels

Impressum

Bundesverband Institutioneller Investoren An der Welle 4, 1. Obergeschoss60322 Frankfurt am MainT ++49 69 7593 7171

V.i.S.d.P.: Dr. Thomas A. Jesch

Photos: Stefan Freund

Tage der Institutionellen Kapitalanlage Auch der bii bietet seinen Mitgliedern und Gästen ein attraktives Jahresformat: Die ersten „Tage der Institutionellen Kapitalanlage” finden am 21./22. Mai 2019 in Leipzig statt. Die Messestadt mit ihrem versicherungswirtschaftlichen und -wissenschaftli-chen Hintergrund wird uns einen angemessenen Rahmen für unsere erste „große Konferenz“ bieten.

Gemeinsam mit unserem Konferenz- und Medien-Partner WM Seminare/Börsen-Zeitung und dem akademischen Partner Handelshochschule Leipzig (die älteste und eine der renommiertesten deutschen Business Schools) werden wir hier mit Vertretern der international erfolgreichsten institutionellen Investoren aktuelle Themen diskutieren. Bereits jetzt haben wir Referentenzusagen, etwa von BCG, GAC Con-sulting, HHL, IMD und Simmons & Simmons.

Bei Interesse an einem Sponsoring oder Fragen zu Inhalten steht Stephan Mänecke von WM Seminare gerne zur Verfügung (s.maenecke@wmgruppe.com).

Deutsch-Französische Freundschaft (fortgesetzt)

Spezialinstitute (Caisses des Dépôts, FRR) etc.) zu vertreten.

Die Vereinigung will Techniken der institutionelle Vermögensverwaltung fördern und die Ausbildung und Weitergabe von best practices organisieren. af2i möchte auch die Interessen seiner Mitglieder in Frankreich und Europa vertreten. Der Verband führt jährlich eine vielbeachtete Umfrage zu institutionellen Anlagen und Vermö-genswerten durch.

af2i vereint 80 große institutionelle Investoren als Mitglieder, die mehr als 2 Bio. Euro Assets under Management repräsentieren sowie 75 Finanzdienstleister (Asset Man-ager, Broker, Ratingagenturen etc.) als assoziierte Mitglieder. Damit ist af2i der repräsentativste Verband der europäischen institutionellen Welt.

Zunächst ist evident, dass der bii nicht nur wegen dessen Marktstellung viel vom af2i lernen kann, was Organisationsrahmen, Publikationsformate und Event-Frequenzen anbelangt. Allein die erwähnte jährlich erscheinende statistische Auswertung des af2i wurde von uns mit Interesse zur Kenntnis genommen. Die af2i-Verantwortliche für das Marketing, Mme Émilie Balard, wird sicherlich die bii-Nummer von nun an häu-figer auf Ihrem Display sehen.

Der intensiven Diskussion in den schönen af2i-Räumen in der rue de l‘Arcade folgte ein gemeinsames Mittagessen in einem Restaurant um die Ecke – natürlich durfte ein Glas Weißwein zum déjeuner in Paris nicht fehlen.

Insgesamt ein freundschaftlich-konstruktiver Auftakt, der bereits am 12. Oktober 2018 morgens beim Global Invest Forum in Paris seine Fortsetzung finden wird, zu dem der bii eine Keynote beisteuern darf. Auch die bii-Mitglieder werden die Gele-genheit haben, Jean-François Boulier als Tischredner bei unserer ersten „Investment Night“ ebenfalls am 12. Oktober 2018 (abends, vgl. den Veranstaltungskalender links) kennen zu lernen.

A la bonne coopération !