Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie€¦ · Nov 10 Monat/Jahr Saldo Quelle:...

- 1 -

DIW Industrietagung, Oktober 2010

BDG - Volkswirtschaft www.bdguss.de

BundesverbandderDeutschen Gießerei-Industrie

- 2 -



Die Gießerei-Industrie – Strukturdaten

- 3 -



612 Unternehmen

77.400 Mitarbeiter

9 Mrd. Euro Umsatz

Quelle: BDG, Stat. BA

Strukturdaten – Deutsche Gießerei-Industrie

- 4 -



Feüber 500 Besch.

50-500 Besch.

1-49 Besch.32%

62%

6%

42%

54%

4%NE

Quelle: BDG

Betriebsgrößenstruktur in % – Deutsche Gießerei-Industrie

- 5 -



Werkstoffstruktur (t) in % – Deutsche Gießerei-Industrie

Zink

Kupfer

Magnesium

Aluminium 56%

37%

1%6%

80%

3%12%5%

NE Fe

Stahlguss

Temperguss

Sphäroguss

Grauguss

Quelle: BDG

- 6 -



Abnehmerstruktur (t) in % – Deutsche Gießerei-Industrie

Bauindustrie

Maschinenbau

Schienenfahrzeugbau

Straßenfahrzeugbau67%

2%9%

6%

NE Fe

Stahlindustrie

Elektrotechnik4%

49%

29%

4%2%4%12%

Sonstige

2%

10%

Quelle: BDG

- 7 -



Die Gießerei-Industrie – Industrie Ranking

- 8 -



0

10

20

30

40

50

60

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

%-A

ntei

lW

eltp

rodu

ktio

n

Amerika = USA, Kanada, Mexiko, BrasilienEuropa incl. Russland Asien = Japan, China, Indien, Korea

Amerika18,0 %

Europa28,4 %

Asien53,1 %

Weltmarktanteile Gussregionen 2005-2008

Quelle: CAEF, moderncasting nationale Verbände

- 9 -



5,8

6,0

6,2

6,4

2005 2006 2007 2008

%-A

ntei

lW

eltp

rodu

ktio

nDeutsche Gießerei-Industrie baut Weltmarktanteile aus

Quelle: moderncasting, world census of casting production

- 10 -



1,7 1,72,3

3,9 3,9 4,1

6,8

8,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Italien Frankreich Brasilien Deutschland Japan Russland Indien USA China

Mill

. tDeutsche Gießerei-Industrie Nr. 6 weltweit (2009)

Quelle: nationale Verbände

35,3

- 11 -



0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Schweiz

Norweg

enFinn

landBelg

ienDän

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ugal

Ungarn

Slovenien

Schwed

enÖste

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Tschec

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.

Ver. Kön

igreic

hPole

nTürke

iSpa

nien

Italie

nFrank

reichDeu

tschla

nd1.

000

t

Quelle: CAEF, BDG

Deutsche Gießerei-Industrie Nr. 1 in Europa (2009)

- 12 -



Die Gießerei-Industrie - Status Quo

- 13 -



50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Jan 08 Jul 08 Jan 09 Jul 09 Jan 10 Jul 10 Jan 11

MaschinenbauHerstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen

Gießerei-Industrie

Auftragseingangsindizes Industrie Deutschland August 2010

Quelle: Stat. BA, Auftragseingang – arbeitstäglich- und saisonbereinigt, 2005=100, gleitender 3-Monatsdurchschnitt, Berechnungen BDG

- 14 -



50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150


Maschinenbau


Eisenguss


Stahlguss

Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen

- 15 -



50

60

70

80

90

100

110

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130

140

150


Maschinenbau

Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen



Leichtmetallguss

Buntmetallguss

- 16 -



0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

Jan 09 Mrz 09 Mai 09 Jul 09 Sep 09 Nov 09 Jan 10 Mrz 10 Mai 10 Jul 10 Sep 10 Nov 10 Jan 11

t

Produktion Auftragseingang

Produktion/Auftragseingang Fe-Guss Deutschland

Quelle: BDG

- 17 -



700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

1.300.000

1.400.000

1.500.000

1.600.000

1.700.000

1.800.000

1.900.000

2.000.000

2.100.000

2.200.000

Jan92

Jan93

Jan94

Jan95

Jan96

Jan97

Jan98

Jan99

Jan00

Jan01

Jan02

Jan03

Jan04

Jan05

Jan06

Jan07

Jan08

Jan09

Jan10

Jan11

t

Quelle: BDG

Auftragsbestand Fe-Guss Deutschland August 2010

- 18 -



0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Gusseisen m. Lamellengraphit Gusseisen mit Kugelgraphit Temperguss Stahlguss

Mon

ate

Auftragsreichweite in Monaten

Auftragsreichweite Fe-Guss Deutschland Ende August 2010

Quelle: BDG

- 19 -


BDG - Volkswirtschaft www.bdguss.deQuelle: BDG

Exportquote Fe-Guss Deutschland August 2010

20

25

30

35

40

45

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1-8.2010

%-Anteil an den Lieferungen

Exportquote in %

- 20 -


BDG - Volkswirtschaft www.bdguss.deQuelle: ifo, München, BDG, jeweils Beginn des Meldequartals

Kapazitätsauslastung Fe-Guss Deutschland III. Q. 2010

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

IV.07 I.08 II.08 III.08 IV.08 I.09 II.09 III.09 IV.09 I.10 II.10 III.10

- 21 -



0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Jan 09 Mrz 09 Mai 09 Jul 09 Sep 09 Nov 09 Jan 10 Mrz 10 Mai 10 Jul 10 Sep 10 Nov 10 Jan 11

t

Produktion Auftragseingang

Produktion/Auftragseingang NE-Guss Deutschland

Quelle: BDG

- 22 -



0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Aluminium Magnesium Kupfer Zink

Mon

ate

Auftragsreichweite in Monaten

Auftragsreichweite NE-Guss Deutschland Ende August 2010

Quelle: BDG

- 23 -



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

IV.07 I.08 II.08 III.08 IV.08 I.09 II.09 III.09 IV.09 I.10 II.10 III.10 IV.10

Kapazitätsauslastung NE-Guss Deutschland IV. Q. 2010

Quelle: ifo, München, BDG, jeweils Beginn des Meldequartals

- 24 -


BDG - Volkswirtschaft www.bdguss.deQuelle: BDG, Ifo, *) 2010 Prognose nach ifo-Erhebung

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 *)

Mio

. Eur

oDeutsche Gießerei-Industrie Investitionen

Investitionsschwerpunkte 2010:39% Ersatzinvestitionen11% Rationalisierungsinvestitionen50% Erweiterungsinvestitionen

- 25 -



-50

0

50

100

150

200

250

Gießere

imasc

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Textilm

asch

inen

Ölhydra

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Holzbe

arbeit

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Antrieb

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Druck-

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technik

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nik

Power S

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Drucke

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n

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n, Druck

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Land

techn

ik

%

Quelle: VDMA

Maschinenbau Auftragseingang Jan. – August 2010/2009

- 26 -



0

50

100

150

200

250

300

350

Jan 98 Jan 99 Jan 00 Jan 01 Jan 02 Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11

Umsatz 2005=100

monatlicher Auftragseingang 3 Per. Gleitender Durchschnitt (monatlicher Auftragseingang)

Auftragseingang Gießereimaschinen August 2010

Quelle: VDMA

Jan-August 2010/2009: +216%

- 27 -



Die Gießerei-Industrie - Perspektiven

- 28 -



-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

Mrz08

Mai08

Jul08

Sep08

Nov08

Jan09

Mrz09

Mai09

Jul09

Sep09

Nov09

Jan10

Mrz10

Mai10

Jul10

Sep10

Nov10

Monat/Jahr

Saldo

Quelle: ifo-Institut, München, BDG, Saldo der positiven und negativen Erwartungen

Marktbeobachtung – deutsche Gießerei-Industrie Erwartungen für die nächsten sechs Monate

Seitwärtsbewegung

- 29 -



Quelle: Institute for Supply Management™ (ISM)

USA Einkaufsmanagerindex (PMI) September 2010

20

30

40

50

60

70

Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11

Seitwärtsbewegung

- 30 -


BDG - Volkswirtschaft www.bdguss.deSource: Markit, Dekabank

Euroland Einkaufsmanagerindex (PMI) Oktober 2010

Industry

Service

Seitwärtsbewegung

- 31 -



Geschäftsklima Zulieferindustrie DeutschlandOktober 2010

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

Jan 00 Jan 01 Jan 02 Jan 03 Jan 04 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11

Saldo der positiven und negativen Meldungen

Aktuelle Lage Zukunftserwartungen

Seitwärtsbewegung

- 32 -



Prognose Gussproduktion (Guss2020 Update)

Quelle: ifo Institut

1) definition of regions by IWF; - 2) new member states and candidates.

1,4 5,91,8 5,3 64.750 World

-1,2 6,52,2 3,03.016 Others: Asia

2,4 5,95,110,8 20.735 BRIC

0,4 7,5-4,9 2,66.276 Japan

-0,1 5,1 -4,1 -0,915.852 NAFTA

1,4 5,9 -1,3 3,52.647 NMS2)

0,75,6

6,3

-2,9

-2,4

0,5

4,1

13.290WEUincl.:Germany

2010 - 20142009 - 2014

prognosis:status 20082007-2012

prognosis:status 20092003-20082000

ex-anteex-post

rates of change (real) in %Productionin K tons

Regions1)

- 33 -



- 34 -



Die Gießerei-Industrie– Klimawandel, Nachhaltigkeit und neue Energien

- 35 -


BDG - Volkswirtschaft www.bdguss.deQuelle: Bosch Rexroth

- 36 -


BDG - Volkswirtschaft www.bdguss.deQuelle: Meuselwitz

- 37 -



- 38 -



Automatisierte Fließfertigung für Großguss

Quelle: HegerFerrit

Start September 2009

- 39 -




Quelle: HegerFerrit

Start September 2009

- 40 -




Quelle: HegerFerrit

- 41 -



Rückfragen erbeten an:

Dipl.-Hdl. Heiko LickfettBDG Volkswirtschaft

E [email protected] 0211 6871-214M 0178 48 60 140

- 42 -



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