BVR Jahrespressekonferenz Geschäftszahlen 2015

Jahrespressekonferenz Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

Frankfurt, 9. März 2016

9. März 2016 BVR-Jahrespressekonferenz 2016 2

Auf einen Blick

Zahl der Institute

1.021 (-26) Einlagen

€ 608 Mrd. (+4,5 %)

Bilanzsumme

€ 818 Mrd. (+3,8 %)

Kredite

€ 505 Mrd. (+4,8 %)

Jahresüberschuss nach Steuern

€ 2,1 Mrd. (-0,8 %)


18,3 M i l l i o n e n Mi tg l i eder

vertrauen ihrer Genossenschaftsbank

18

17

16

15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mio

.

Entwicklung der Mitgliederzahlen


Weiterentwicklung der Bankenunion

Vorschlag: Zusammenführung der nationalen Einlagen-

sicherungssysteme zu einem Europäischen

System (EDIS) als dritten Pfeiler einer vollen-

deten Bankenunion


Zinserwartungen am Geldmarkt in % 1,0

0,5

0

-0,5

3-60-3 6-9 9-12 12-24

USA

Euroraum

Ende der EZB-Niedrigzinspolitik nicht in Sicht

* abgeleitet aus OIS-Zinsswapsätzen vom 1. März 2016; Quelle: Thomson Reuters Datastream, BVR

%

Monate


Rahmenbedingungen für Banken bleiben anspruchsvoll

Regulatorik

Niedrigzins

Wettbewerb

Digitalisierung

Wesentliche Herausforderungen sind und bleiben …


Digitale Kanäle gewinnen weiter an Bedeutung

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4,9 Mio. (+1,3 Mio.)

paydirekt-Registrierungen

119.000 Kunden

Onlinebanking-Quote

62,1 % (+2,1 Pp.)


Nachhaltiges Wachstum im Kreditgeschäft

-4

-20

-2

0

2

4

2

4

68

6

-6

2005 20092006 20102007 20112008 2012 20142013 2015 2005 20092006 20102007 20112008 2012 20142013 2015

Alle BankenKreditgenossenschaften


* inländische nichtfinanzielle Unternehmen und Selbstständige; Quelle: Deutsche Bundesbank

Kredite an nichtfinanzielle Firmenkunden*Jahreswachstumsrate in %

Kredite an PrivatkundenJahreswachstumsrate in %


Marktanteilsgewinne im Kundengeschäft

Einlagen in %

2010 2011 2012 2013 2014 2015

16,0 16,0 16,317,0

17,417,8

Kredite Privatkunden in % Kredite an Unternehmen und Selbstständige in %

15

20

10

2010 2011 2012 2013 2014 2015

21,1

15,0

21,9

15,5

22,2

16,4

22,8

17,2

23,3

18,0

23,7

18,6


Kundeneinlagen wachsen ebenfalls nachhaltig

KundeneinlagenJahreswachstumsrate in %

* Quelle: Deutsche Bundesbank

6

8

4

2

0

-2

-4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



Ergebnisentwicklung

2014 2015*absolut in Mio. Euro in % der DBS absolut in Mio. Euro in % der DBS

Zinsüberschuss 17.061 2,21 16.989 2,13

Provisionsüberschuss 4.324 0,56 4.546 0,57

Allgemeine Verwaltungsaufwendungen 14.201 1,84 14.614 1,83

Teilbetriebsergebnis 7.184 0,93 6.921 0,87

Betriebsergebnis vor Bewertung 7.333 0,95 7.012 0,88

Bewertungsergebnis -193 -0,02 -439 -0,06

Jahresüberschuss vor Steuern 6.987 0,91 6.493 0,81

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2.077 0,27 2.026 0,25

Fonds für allgemeine Bankrisiken -2.771 -0,36 -2.345 -0,29

Jahresüberschuss nach Steuern 2.139 0,28 2.122 0,27

* Quelle: 2014: Deutsche Bundesbank, 2015: BVR, * vorläufig


Risikosituation

Adressausfallrisiko Bewertungsergebnis im Kreditgeschäft der Kreditgenossenschaften 2015

mit leichten Zuschreibungen (+88 Mio. Euro)

Sinkende Insolvenzzahlen und gute konjunkturelle Entwicklung

Marktpreisrisiko Moderates Bewertungsergebnis Wertpapiere mit -479 Mio. Euro

Über-Pari-Käufe und teilweise Spreadausweitungen bei Schuldverschreibungen


Eigenkapitalausstattung

Eigenkapitalausstattung 2014 2015 Veränderungen

Bilanzielles Eigenkapital in Mrd. Euro 44,5 46,3 +4,1 %

Regulatorisches Eigenkapital

Kernkapital in Mrd. Euro 58,1 62,9 +8,4 %

Ergänzungskapital in Mrd. Euro 16,9 15,8 -6,6 %

Solvabilitätskennzahlen

Kernkapitalquote in % 13,5 14,1 +0,6 Pp.

Solvabilitätskoeffizient (GKZ) in % 17,5 17,7 +0,2 Pp.

Nachrichtlich: harte Kernkapitalquote (einschl. § 340f HGB-Reserven) in % 16,5 17,0 +0,5 Pp.

Quelle: BVR, eigene Berechnungen, vorläufig, Differenzen durch Runden


Neue Kapitalanforderungen – Basel IV

KSA muss als einfaches Berechnungsverfahren erhalten bleiben, denn er wurde unter Basel II für kleine Banken geschaffen.

Rein quantitatives Granularitätskriterium für die Zuordnung in die Forderungs- klasse Mengengeschäft Retail verletzt das Prinzip „same business, same risk, same rules“.

Eigenmittelunterlegung von Immobilienkrediten: kein Aufweichen der konserva- tiven Kreditvergabestandards in Deutschland, Beleihungswerte nicht diskreditieren


Kapitalunterlegung von Zinsänderungsrisiken

Bewährte bankindividuelle Vorgehensweisen sollten nicht unnötig eingeschränkt werden.

Aufsicht soll Augenmaß bei einer möglichen Kapitalunterlegung von Zinsänderungsrisiken bewahren.

Regionale Differenzierung trägt zur Stärke und Stabilität auch bei Marktturbulenzen bei.


EU Einlagensicherung – EDIS

Der europäische Verhandlungsprozess zu EDIS wird schwierig und dürfte über 2016 hinaus andauern.

EDIS ist mit Blick auf die rechtliche, politische und wirtschaftliche Verfassung der Eurozone nicht akzeptabel, ja sogar gefährlich.

Staatsschulden könnten durch die Hintertür der Einlagensicherung vergemeinschaftet werden.

Unsere klare Haltung bleibt: Europa ist nicht reif für EDIS und EDIS ist keineswegs – wie behauptet wird – für eine funktionierende Bankenunion erforderlich.

E D I S

Jahrespressekonferenz Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

Frankfurt, 9. März 2016

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Economy & Finance

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