Chancen und Risiken in der Selbstmedikation – Erfolgreicher Abverkauf im OTC-/ Freiwahlgeschäft

pharma-world - Podiumsdiskussion

Dr. Frank Wartenberg IMS Health, President Central Europe

2. Oktober 2015 in Düsseldorf

Trends und Treiber im Apothekenmarkt

3 3

Erweiterter Apothekenmarkt, Apotheke (Offizin und Versandhandel), Mass Market*, Deuschland, Umsatz Mio. €, Marktanteil Wert

Quelle: IMS® Consumer Report Apotheke, IMS OTC® Report/IMS® GesundheitsMittelStudie (GMS) Mass Market, Rx aus IMS PharmaTrend® monatlich

26.802

20.016 (75%)

6.258 (23%)

528 (2%)

1. HJ 2014

25.071

18.821 (75%)

5.782 (23%)

468 (2%)

1. HJ 2013

23.956

17.702 (74%)

5.781 (24%)

474 (2%)

6,9% +4,7%

1. HJ 2015

Apotheke rezeptpflichtig Apotheke rezeptfrei Mass Market

6,3

8,2

12,8

Gesamtmarkt 6,9

+/-% € 1. Halbjahr 2015

zu Vorjahr

Der Markt für Gesundheitsprodukte wächst über alle Teilbereiche dynamisch nach Umsatz - außerhalb der Apotheke sogar zweistellig

Wachstum nach Vertriebskanälen

* Mass Market = Drogeriemarkt, Verbrauchermarkt, trad. Einzelhandel und Discounter

Mass Market * OTC und Gesundheits- mittel

Apotheke * OTC, Gesundheitsmittel, Kosmetik / Körperpflege, medizinischer Sachbedarf, Nutrition ( u.a. Nahrungs- ergänzung)

Apotheke Rx

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4 4

Ausgeprägtes Umsatzwachstum bei deutlich schwächerer Absatzentwicklung zeigt den Trend zu hochpreisigeren Produkten Apothekenmarkt nach Segmenten, Apotheke (Offizin und VH), Deutschland, 1. HJ 2015

Quelle: IMS® Consumer Report Apotheke, Rx aus IMS PharmaTrend® monatlich

+/-% € z u Vorjahr

Nutrition (u.a. Nahrungs-

ergänzungs- mittel)

156

Kosmetik und Körperpflege 691

Medizinischer Sachbedarf 1.321

rezeptfreie Arzneimittel +

Nichtarzneimittel (OTCGMS)

4.090

rezeptpflichtige Arzneimittel 20.016

Apothekenmarkt 26.274

-1,2

3,2

4,0

11,0

6,3

6,8

17

61

74

458

367

977

-2,8

1,2

1,6

10,1

2,4

5,6

+/-% Packungen zu Vorjahr

Umsatz Mio. € Absatz Mio. Packungen

Wachstumstreiber: Hochpreisige Anti- Pigment und Anti-Aging Produkte

Wachstumstreiber: u.a. spezielle

Wundversorgung und

Blutdruckmessgeräte

Rückläufig ist u.a. der Markt für

Schlankheitsmittel

Sehr starke Erkältungs-

saison!

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Offizin und Versandhandel legen beide zweistellig zu Rezeptfreie Arznei- und Nichtarzneimittel, Deutschland, Apotheke - Offizin-/VH-Umsatz Mio. €, Marktanteil Wert

Quelle: IMS® Consumer Report Apotheke

3.311 (89%)

418 (11%)

4.090

7,9%

+11,0%

-1,2%

1. HJ 2015

3.572 (87%)

518 (13%)

1. HJ 2014

3.685

3.226 (88%)

460 (12%)

1. HJ 2013

3.729

Offizin * VH

Offizin * 10,7

Apotheken-Versandhandel (VH) 12,7

Apothekenmarkt OTC und Gesundheitsmittel 11,0

* Offizin = Vor-Ort-Apotheke

+/-% € 1. Halbjahr 2015

zu Vorjahr

Wachstum nach Vertriebskanälen

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Quelle: IMS® Consumer Report Apotheke

OTC-Gruppe Umsatz Mio. €

Umsatzanteil Offizin/VH

Offizin +/-% € z. VJ

VH +/-% € z. VJ

OTC und Gesundheitsmittel - Gesamtmarkt 4.090

01 HUST.+ERKAELT.MITT/ATEMW. 1.014

02 SCHMERZMITT+MUSKEL/GELENK 623

03 PRAEP.F.D.VERDAUUNGSTRAKT 551

04 VITAM/MINERALST/NAHR.ERG. 425

06 HAUTMITTEL 369

10 HERZ- U. KREISLAUFMITTEL 249

07 AUGENPRAEPARATE 181

12 MITT.BLASE+FORTPFL.ORGANE 149

18 VERSCHIEDENES 139

13 BERUH+SCHLAFM+STIMM.AUFH 124

05 TONIKA/GERIATR/MELISS/IMM 93

09 MUND- UND ZAHNBEHANDLUNG 46

11 MITTEL GEGEN UEBELKEIT 37

17 ENTWOEHNUNGSMITTEL 28

14 PROD.Z.GEWICHTSABNAHME 28

97 ALLE AND.NI.KLASS.PRAEP. 21

08 OHRENPRAEPARATE 14 11,5

12,1

6,9

0,9

9,2

0,1

10,2

-0,6

29,2

3,2

5,7

1,1

3,6

7,0

7,9

6,9

25,0

10,7

94% 6%

94% 6%

65% 35%

79% 21%

92% 8%

93% 7%

81% 19%

84% 16%

84% 16%

84% 16%

87% 13%

81% 19%

89% 11%

85% 15%

88% 12%

86% 14%

92% 8%

87% 13%

17,1

28,9

2,8

11,6

10,0

8,1

14,3

7,2

34,7

3,8

12,0

3,6

8,1

14,0

15,8

10,5

20,9

12,7

Rezeptfreie Arznei- und Nichtarzneimittel, Deutschland, Apotheke (Offizin und Versandhandel), Ranking OTC-Gruppen nach Umsatz, 1. Halbjahr 2015

Die starke Grippe- und Erkältungssaison treibt das Wachstum u.a. bei Husten-/Erkältungsmitteln und Tonika,

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Effizienzgewinne bei Platzierungsaktivitäten in Apotheken – Beispiel: Sichtwahlgestaltung

8 8

Sicht- bzw. Freiwahlgestaltung ist keine Glaubensfrage - sondern eine notwendige Bedingung für die moderne Apotheke Platzierungs-Effektivität eines saisonalen Produkts im Juli 2015

12,2

3,5

7,6

Verkaufende Apotheken OHNE Sicht- / Freiwahl-

platzierung

Apotheken Gesamt

+8,7

Apotheken MIT Sicht-/ Freiwahlplatzierung

Ø Absatz pro Apotheke

Gegenüber den „Schubladen-Apotheken“ erreichen Apotheken mit Sicht- bzw. Freiwahlplatzierung den 3½-fachen Absatz! Tipp

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Mehr Sichtbarkeit im Apotheken-Regal bringt 47% mehr Marktanteil Wie wirkt sich eine unterschiedlich breite Sichtwahlplatzierung auf den Marktanteil von Nasenspray-Marken aus?

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147136

123100

+47%

> 10 Facings 7 bis 10 Facings 1 bis 6 Facings keine Sichtwahl

N=449 Apotheken, Basis: Dez 2013, Marktanteile Wert

Fallstudie: Facingelastizität Nasenspray

Nasenspray – Top Marke B Marktanteil auf Indexbasis

10 10

Alle Marken reagieren auf Sichtwahlpräsenz B mit höchster Facingelastizität, A + C ab 10 Facings ohne Effekt

147136123100

> 10 7 - 10 1 - 6 0

Marke A Marke B Marke C

0 = keine Sichtwahlplatzierung; N=449 Apotheken, Basis: Dez 2013, Marktanteile Wert

Marktanteil von Nasenspray-Marken nach Sichtwahlplatzierung

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Anzahl Facings

123125112100

> 10 1 - 6 7 - 10 0

Anzahl Facings

136137100

1 - 9 > 9 0

Anzahl Facings

Apothekerinnen und Apotheker sollten Top-Marken breit in der Sichtwahl platzieren! Tipp

Fallstudie: Facingelastizität Nasenspray

Dem Shopper auf der Spur – Wann und wo kauft der Apotheken-Kunde … ?

12 12

Montag und Dienstag sind die favorisierten Tage für Arztbesuche. Am Samstag gehen die Kunden shoppen Vor-Ort-Apotheken in Deutschland: Verteilung Kaufakte auf einzelne Wochentage * …

Quelle: IMS STO und IMS SRM, * Anmerkung: 7 Tage = 100%, N = 2.934 Apotheken

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Apotheke insgesamt

0,9%

19,2%

18,7%

16,5%

18,0%

17,4%

9,6%

0,4%

20,4%

20,6%

16,9%

19,9%

17,2%

4,6%

Rezeptpflichtige Arzneimittel

0,7%

18,8%

17,6%

16,1%

16,9%

17,5%

12,3%

OTC Arzneimittel

0,4%

17,7%

17,3%

16,4%

16,8%

17,8%

13,5%

Kosmetik & Körperpflege

0,5%

18,7%

18,3%

16,7%

17,8%

17,9%

10,0%

Medizinischer Sachbedarf

0,5%

19,3%

18,3%

16,2%

17,6%

17,3%

10,9%

Nutrition (u.a. Nahrungs- ergänzung)

!

! Samstag

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Mit steigender Frequenz - steigt die Bedeutung von OTC und Freiwahl! Schöpfen kleinere Apotheken ihr OTC- und Freiwahlpotential nicht aus?

* Durchschnittlicher Wert pro Rx-Bon mit Rx-Abgabe. ** Durchschnittlicher Wert pro OTC-Bon mit OTC-Abgabe (nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel) und ohne Rx-Abgabe. *** Durchschnittlicher Wert pro „weitere Bons“ / Produkte der Freiwahl

Quelle: IMS STO und IMS SRM, N = 2.934 Apotheken

Apothekensegmente nach Anzahl Bons/Tag Ø Bon-Wert (Euro) Anteil Bons mit und ohne Rx

Total Rx* OTC ** Weitere Bons *** Bons mit Rx Bons ohne Rx

Gruppe 1 – 19% bis 90 Bons 63,45 103,52 14,30 23,08 50% 50%

Gruppe 2 – 20% 91 bis 120 Bons 60,72 99,77 15,53 23,58 48% 52%

Gruppe 3 – 23% 121 bis 160 Bons 57,54 96,16 14,34 24,00 47% 53%

Gruppe 4 – 19% 161 bis 225 Bons 56,60 97,83 16,16 23,28 44% 56%

Gruppe 5 – 18% über 225 Bons 51,75 94,13 15,59 24,07 40% 60%

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