Connected Car –

das Auto der Zukunft

Verbraucherumfrage

März 2012

Design der Studie

► Telefonische Befragung durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut

(Valid Research, Bielefeld) im Januar 2012

► Repräsentative Befragung von 2.000 (volljährigen) Verbrauchern in Deutschland

► Erklärung der Piktogramme:

Seite 2

Peter Fuß Partner/Wirtschaftsprüfer/Steuerberater Senior Advisory Partner Automotive GSA Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mergenthalerallee 3-5 65760 Eschborn Telefon: + 49 (6196) 996 27412 peter.fuss@de.ey.com

Holger Forst Partner/Wirtschaftsprüfer/Steuerberater Global Telecommunications Market Leader Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ludwigstraße 8 50667 Köln Telefon: + 49 (221) 2779 20171 holger.forst@de.ey.com

Ernst & Young

Ø Smartphone-Besitzer 18-35 Jahre Durchschnitt

Design der Studie: Gliederung

I. Der Konsument der Zukunft

II. Das Auto der Zukunft

III. Connected Car:

Herausforderungen für Anbieter

Seite 3 Ernst & Young

I. Der Konsument der Zukunft

I. Der Konsument der Zukunft

Verbraucher heute

Welche Ansprüche stellen Verbraucher an Mobilität, Erreichbarkeit

und digitale Vernetzung?

Seite 5

Verbraucher in Zukunft

Wie wird sich die Einstellung der Konsumenten

zu Mobilität und Vernetzung verändern?

Ernst & Young

Ständig mobil…

Seite 6

► Immer auf dem Sprung: Uneingeschränkte Mobilität ist für drei Viertel der Befragten bedeutsam, für 43 Prozent

ist sie sogar sehr wichtig. Bei den unter 35-Jährigen ist dieses Bedürfnis sogar noch größer: Nur noch für 15

Prozent ist Mobilität kein besonderes Thema.

„Wie wichtig ist Ihnen uneingeschränkte Mobilität?“

Alle Befragten Befragte im Alter zwischen 18 und 35 Jahren

46

39

15

43

31

26

sehr wichtig

unwichtig

eher wichtig

sehr wichtig

unwichtig

eher wichtig

Ernst & Young

Ø

Angaben in Prozent

…und immer erreichbar

Seite 7

► Ständig erreichbar zu sein, ist für die Mehrzahl der Deutschen ein hohes Gut: 70 Prozent halten dies für wichtig,

bei den 18 bis 35-Jährigen sind es sogar 82 Prozent.

„Wie wichtig ist Ihnen die ständige Kommunikation und Erreichbarkeit mithilfe moderner

Kommunikationsmittel?“

Alle Befragten Befragte im Alter zwischen 18 und 35 Jahren

44

38

18

33

37

30 sehr wichtig

unwichtig

eher wichtig

sehr wichtig

unwichtig

eher wichtig

Ernst & Young

Ø

Angaben in Prozent

Smartphones auf dem Vormarsch

Seite 8

► Smartphones sind keine Seltenheit mehr: 29 Prozent der Befragten geben an, ein solches Gerät zu besitzen.

Unter den jüngeren Befragten hat bereits jeder Zweite ein Smartphone – Tendenz steigend. Gewohnheiten von

Smartphone-Nutzern werden deshalb in Zukunft wohl auch allgemein weit verbreitet sein.

„Besitzen Sie ein Smartphone?“

Alle Befragten Befragte nach Altersgruppen

29

71

ja

nein

Angaben in Prozent

52

40

25 21

10

18-35 Jahre

36-45 Jahre

46-55 Jahre

56-65 Jahre

66+ Jahre

Ernst & Young

Ø

4

18

23

9

30

34

7

26

30

ständig online mehrmals täglich einmal täglich

Fast jeder Zweite täglich online

Seite 9

► 45 Prozent der befragten Verbraucher sind zumindest einmal täglich online. Deutlich ist die Verschiebung in der

Generation der 18 bis 35-Jährigen. Hier surfen 73 Prozent mindestens einmal täglich. Fast jeder Zehnte ist sogar

ständig online.

„Wie oft surfen Sie im Internet?“

Angaben in Prozent / an Hundert fehlende Prozent: „gelegentlich/nie“

Summe „täglich online“

= 73%

= 63%

= 45%

Ernst & Young

Ø

Ø Ø Ø

I. Der Konsument der Zukunft: Zwischenergebnisse

Seite 10

Mobil ohne Grenzen: 74 Prozent

der Deutschen ist uneingeschränkte

Mobilität wichtig.

Pausenlos vernetzt: 70 Prozent der

Befragten wollen ständig erreichbar sein.

Hierfür nutzen sie häufig das Internet:

45 Prozent sind täglich online.

Oft surfen die Befragten über das

Smartphone, das bereits zu einem

Massenmedium geworden ist. Fast jeder

Dritte besitzt ein solches Gerät, bei den

jüngeren Befragten liegt der Anteil sogar

bei über 50 Prozent.

Aus demographischen Gründen und

angesichts der zunehmenden

Verbreitung von Smartphones: Junge

Verbraucher und Smartphone-Besitzer

geben Aufschluss über den

Konsumenten der Zukunft.

Mobilität gewinnt an Bedeutung:

Unter den Jüngeren wünschen sich

85 Prozent uneingeschränkte Mobilität,

fast ebenso viele wollen immer

erreichbar sein.

Das Web als ständiger Begleiter:

73 Prozent der unter 35-Jährigen sind

täglich im Netz, jeder Elfte ist bereits

durchgehend online – Tendenz steigend.

Ernst & Young

II. Das Auto der Zukunft

II. Das Auto der Zukunft

Seite 12

Unbegrenzte Mobilität – aber wie?

Schon heute wollen viele Menschen Mobilität individuell und flexibel

leben. Aber benötigen sie dafür ein (eigenes) Auto?

Welche Rolle spielt das Auto in der mobilen Welt der Zukunft?

Das Automobil heute und morgen

Die Anforderungen der Konsumenten an das Auto sind vielfältig.

Auf welche Weise werden sie sich in Zukunft verschieben?

Ernst & Young

65 72 72 67 66 68 72

18-35 Jahre

36-45 Jahre

46-55 Jahre

56-65 Jahre

66+ Jahre

Weiterhin hoch im Kurs: Das eigene Auto

Seite 13

„Wie wichtig ist Ihnen ein eigenes Auto?“

Alle Befragten Anteil „sehr wichtig“

Angaben in Prozent

68

17

15

sehr wichtig

unwichtig

eher wichtig

Ernst & Young

Ø

Ø

► Uneingeschränkt mobil – und bitte mit eigenem Auto! 68 Prozent der Befragten ist der Besitz eines eigenen

Fahrzeugs sehr wichtig, 17 Prozent eher wichtig. In der Gruppe der 18 bis 35-Jährigen unterscheiden sich diese

Werte nur geringfügig. Das eigene Auto wird damit vermutlich auch in Zukunft nicht an Attraktivität verlieren.

15

24

24

24

42

36

42

43

60

72

66

83

76

24

27

36

39

33

40

39

42

31

21

27

13

20

Integrierte Kommunikation

Markenimage

Design

Motorstärke

Wiederverkaufswert

Größe/Stauraum

Technischer Fortschritt

Komfort

Bedienungsfreundlichkeit

Verbrauch/Umweltfreundlichkeit

Preis

Sicherheit

Qualität

Gut, sicher, günstig – Kriterien beim Autokauf

heute

Seite 14

„Was ist Ihnen aktuell beim Autokauf wichtig?“

► Entscheidende Kriterien beim Autokauf sind für die meisten Befragten Qualität (96 Prozent), Sicherheit

(96 Prozent) sowie Verbrauch und Preis (jeweils 93 Prozent). Doch auch die ins Fahrzeug integrierte

Kommunikation spielt bereits für 39 Prozent der Deutschen eine Rolle.

Angaben in Prozent sehr wichtig eher wichtig

Ernst & Young

96

96

85

81

76

75

63

60

51

39

93

93

91

Motorstärke

63 67 73

Ø

Kriterien beim Autokauf im Vergleich

Seite 15 Ernst & Young

„Was ist Ihnen aktuell beim Autokauf wichtig?“

Angaben in Prozent

Antwort: „sehr wichtig“ und „eher wichtig“

► Große Unterschiede zwischen

den Verbrauchergruppen

► Integrierte Kommunikation ist v.a.

für Smartphone-Besitzer bereits

heute attraktiv

► Aber auch die Ansprüche der

Konsumenten an Design, PS und

Image werden steigen

Technischer Fortschritt

81 85 89

Ø

Markenimage

50 56 61

Ø

39 35 52

Integrierte Kommunikation

Ø

Design

60 75 72

Ø

13 15 14

41 44

22

77

18 20 24

31 31

35

18

Das Auto der Zukunft

Seite 16 Ernst & Young

„Stellen Sie sich das Auto der Zukunft vor: Welche Anforderungen sollte es erfüllen?“

► Klein im Verbrauch und dennoch sportlich: So stellen sich die Verbraucher das Auto der Zukunft vor. Zusätzlich

stehen mobilitätsbezogene Angebote auf der Wunschliste der Verbraucher weit oben. Auch Kommunikations- und

Entertainment-Angebote geraten zunehmend in den Fokus der Befragten – v.a. der Smartphone-Besitzer.

Angaben in Prozent

Verbrauch/

Umweltschutz

Sportlichkeit Fahrassistent Intelligente

Navigation

Integriertes

Entertainment

Integrierte

Kommunikation

Vernetzung

mit Zuhause

17 21 21

45 42 29

73

22 27 30

31 34

39

21

Ø

eher wichtig eher wichtig

sehr wichtig sehr wichtig

Ø

Klassisch Mobilität Kommunikation und Entertainment

95 94

57

68

75 76 72

76

38

51

35

48

31

39

II. Das Auto der Zukunft: Zwischenergebnisse

Das Auto bleibt der Deutschen liebstes

Kind. 85 Prozent der Befragten wollen ein

eigenes Auto.

Ob jung oder alt, IT-affin oder nicht –

der Wunsch nach einem eigenen Wagen

ist ungebrochen.

Gute Qualität, hohe Sicherheit, ein

niedriger Preis und geringe

Umweltbelastung – das sind die

entscheidenden Kriterien beim Autokauf.

Schon heute achten außerdem 39 Prozent

der Verbraucher auf integrierte

Kommunikation, bei den Smartphone-

Besitzern sind es sogar 52 Prozent.

Das eigene Auto hat Zukunft –

doch die Automobilindustrie wird

sich umstellen müssen.

Entscheidend wird u.a. sein, wie gut

das Fahrzeug mit seiner Umwelt

vernetzt ist: Dienstleistungen wie

Fahrassistenten und intelligente

Navigationssysteme stehen ganz oben

auf der Wunschliste der Konsumenten.

Bei all dem bleiben klassische

Kaufkriterien wie ein niedriger

Verbrauch, technischer Fortschritt,

Motorstärke oder das Markenimage

weiterhin aktuell.

Seite 17 Ernst & Young

III. Connected Car

Bild: Corning Incorporated

III. Connected Car

Seite 19

Das vernetzte Auto kommt

Die Konsumenten wollen ein eigenes Auto, und sie haben Interesse

an interaktiven Kommunikationsdiensten im Fahrzeug.

Welche Produkte sind für die Verbraucher besonders interessant?

Anbieter vor großen Herausforderungen

Wie können die Wünsche der Kunden erfüllt werden?

Welche neuen Geschäftsmodelle entstehen?

Ernst & Young

Hotelreservierung und Parkplatzsuche inklusive

Seite 20 Ernst & Young

„Welche Apps, Daten- oder Kommunikationsdienste sollten sinnvollerweise in ein Fahrzeug

integriert sein?“

► Viele Apps sollen nach dem Willen der Verbraucher in zukünftige Autos bereits integriert sein. Besonders attraktiv:

Anwendungen, die das Finden und Buchen von Hotels (53 Prozent) oder die Parkplatzsuche (40 Prozent)

erleichtern.

Angaben in Prozent

5 7

21 27

22 13 17

7

13 31

Twitter/Soziale

Netzwerke

Internet-

Fernsehen

Parkplätze/Fahrzeug-

service verwalten

Hotels usw. finden

und buchen

Sprachgesteuerte

Email

sehr sinnvoll sehr sinnvoll

eher sinnvoll eher sinnvoll

Ø 53

69

40

54

28 28 24

37

18

25

6 10 7

20

31 19

27

21

34

38

Ø

Sicherheit und Komfort durch intelligente Technik

Seite 21 Ernst & Young

„Welche erweiterten, daten- und kommunikationsgestützten Navigationshilfen halten Sie für sinnvoll?“

74 Prozent wollen ihre Routen flexibel am

PC oder Smartphone planen – und sie

dann direkt mit dem Auto verknüpfen.

53 Prozent der Befragten wünschen

sich Fahrhilfen, die auf Car-to-Car-

Kommunication beruhen. Dazu gehören

z.B. Warnungen vor glatten Straßen

oder Stauinformationen.

Car-Sharing zwar kein Ersatz fürs eigene Auto…

Seite 22

„Könnten Sie sich vorstellen, auf ein eigenes Auto zu verzichten, wenn die folgenden Smartphone-

gestützten Mobilitätsangebote in ausreichendem Maß zur Verfügung stünden?“

► Selbst bei flächendeckendem Angebot und leichter Handhabung von unterwegs: Nur jeder Neunte kann sich

vorstellen, zugunsten von Car-Sharing oder gelegentlicher Auto-Miete auf ein eigenes Fahrzeug zu verzichten.

Die Werte sind in der Gruppe der 18 bis 35-Jährigen und bei den Smartphone-Besitzern beinahe identisch.

Ernst & Young

65 64 63

24 25 25

11 11 12

Ad-hoc Car-Sharing Auto-Anmietung ohne feste Vermietstationen

Fahrgemeinschaften

Angaben in Prozent

nein

wahrscheinlich

eventuell

50 44 43

36 36

58

50 52

40 45

57 55 51

44 46

…doch als Ergänzung attraktiv

Seite 23

„Welche Smartphone-gestützten Mobilitätsangebote würden Sie nutzen, wenn sie flächendeckend

verfügbar wären?“

► Die Nachfrage nach Car-Sharing-Angeboten dürfte künftig besonders hoch sein bei jüngeren Autofahrern und

Smartphone-Besitzern, die bereits die Handhabung solcher Dienstleistungen gewohnt sind.

Angaben in Prozent

Antwort: „sehr wahrscheinlich/eventuell“

Personalisierte Fahrzeug-

einstellungen bei Car-

Sharing-Angeboten

(Sitzeinstellung usw.)

Abrechnung der

tatsächlichen Nutzung

eines Mietwagens über

das Smartphone

Fahrgemeinschaften Auto-Anmietung ohne

feste Vermietstationen

Ad-hoc Car-Sharing

Ernst & Young

Ø

34

21

16 14

7 7

24

32

16

12

8 7

Nur kostenfreie Angebote

Flatrate Monatliche Zahlung Pay-per-use Jährliche Zahlung Einmalzahlung

Smarte Angebote im Auto: Bitte keine Zusatzkosten!

Seite 24

► So interessant manche Online-Angebote für das Auto auch sein mögen: Jeder dritte Befragte möchte sie nur

nutzen, wenn sie kostenfrei sind. Gute Chancen gibt es für Flatrate-Modelle, bei denen keine Zusatzkosten für

Einzelleistungen anfallen.

„Online-Kommunikationsdienste im Auto: Welches Gebühren-Modell würden Sie favorisieren?“

Angaben in Prozent

Ernst & Young

Ø

III. Connected Car: Zwischenergebnisse

Kaum jemand würde aufs eigene Auto

verzichten – doch als Ergänzung besitzt

das Car-Sharing gute Chancen am

Markt.

Smartphone-gestützte Anwendungen

stehen schon heute hoch im Kurs – v.a.

dann, wenn sie direkt mit dem Autofahren

zu tun haben.

Car-to-Car-Kommunikation verspricht in

Zukunft mehr Komfort und Sicherheit

dank intelligenter Navigation. Obwohl

noch nicht am Markt, wünscht sich schon

heute jeder Zweite entsprechende

Angebote.

Bitte keine Zusatzkosten!

55 Prozent würden Online-

Kommunikationsdienste im

Auto nur dann nutzen, wenn keine

(sichtbaren) Zusatzkosten entstehen.

Insbesondere die Car-to-Car-

Kommunikation erfordert jedoch hohe

Investitionen – u.a. in den Ausbau der

bereits heute stark ausgelasteten

Datennetze: Ein technologischer und

finanzieller Kraftakt für die beteiligten

Branchen, der neue Partnerschaften

und Geschäftsmodelle erfordert.

Seite 25 Ernst & Young

Ausblick

Ernst & Young Seite 26

Auch junge Autofahrer

wünschen sich sportliche

und ansprechend

gestaltete Autos – die

allerdings möglichst wenig

verbrauchen sollten.

Die Investitionen für eine

funktionsfähige Car-to-

Car-Kommunikation sind

nur von mehreren

Anbietern zu stemmen:

Branchenübergreifende

Kooperationen zwischen

Autoherstellern und

Telekommunikations-

anbietern sind notwendig.

Gelingen Kooperationen,

so winkt ein vielversprech-

ender Markt. Deutschland

könnte zum führenden

Standort für das

Connected Car weltweit

werden – und ein

Gegengewicht zur

amerikanisch dominierten

Kommunikationsbranche

bilden.

Verbrauch oder Qualität

bleiben bedeutende

Merkmale, werden vom

Kunden jedoch als selbst-

verständlich betrachtet. Im

Wettbewerb entscheiden

neue Angebote wie die

integrierte Kommunikation.

Sie ist bereits heute für

viele Verbraucher attraktiv.

Das vernetzte Auto ist attraktiv! Aber wer zahlt?

► Sichtbare Zusatzkosten für smarte Angebote im Auto lehnen viele Verbraucher ab: Innovative Zahlungsmodelle

sind gefragt. Käufer dürften zukünftig ihr Auto inklusive smarter Angebote erwerben. Die Kostenabrechnung könnte

zwischen Autohersteller und Telekommunikationsanbieter erfolgen (B2B statt B2C).

Klassische Kaufkriterien

nicht vernachlässigen!

So punkten

Automobilhersteller

Zukunftsmarkt

Car-to-Car-

Kommunikation

Win-Win-Situation

für Telcos und

Autohersteller

Ernst & Young

Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Die globale Ernst & Young-Organisation im Überblick

Die globale Ernst & Young-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung,

Steuerberatung und Transaktionsberatung sowie in den Advisory Services. Ihr Ziel ist es, das

Potenzial ihrer Mitarbeiter und Mandanten zu erkennen und zu entfalten. Die 152.000 Mitarbeiter

sind durch gemeinsame Werte und einen hohen Qualitätsanspruch verbunden.

Die globale Ernst & Young-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von

Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig

und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen

Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter

Haftung nach britischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.de.ey.com

In Deutschland ist Ernst & Young mit über 7.000 Mitarbeitern an 22 Standorten präsent.

„Ernst & Young“ und „wir“ beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen

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