Die Zukunft der Kfz-Versicherung - Swiss Re55daf9c0-2a9a-42ac-956e... · 2019-06-04 · (Connected...

1

Die Zukunft der Kfz-VersicherungWie sich Car Connectivity und ADAS auf den Markt auswirken

Eine gemeinsame Studie von HERE und Swiss Re

Einleitung ....................................................................................................................................................... 5

Der Kfz-Versicherungsmarkt heute............................................................................................................ 6

Wachstum im Bereich Car Connectivity ..................................................................................................... 9

Wachstum im Bereich ADAS ...................................................................................................................... 10

Interesse der Verbraucher an Car Connectivity und ADAS ................................................................... 12

Fallstudie: Die Auswirkungen von Car Connectivity und ADAS ............................................................ 13

Geschäftsmöglichkeiten durch Car Connectivity und ADAS ................................................................. 18

Kontextbezogene Fahrzeug-Verhaltensanalyse (Vehicle Behavior Analytics – VBA) ......................... 22

3

Inhalt

Einleitung

5

Veränderungen erfahren – bis heute. Neue Fahrerassistenztechno-

logien und Konnektivitätsdienste leiten eine völlig neue Ära für die

Automobilwelt ein. In Zukunft gibt der Fahrer die Verantwortung

für seine Fahrentscheidungen zunehmend an das Fahrzeug ab.

Bereits heute fahren auf den Straßen Autos mit Fahrerassistenz-

systemen (Advanced Driver Assistance Systems – ADAS) wie dem

Spurhalteassistenten oder dem Notbremssystem, mit denen

eine autonome Zukunft immer näher rückt.

Die Automobilindustrie hat in den letzten 30 Jahren relativ wenige

Auch unsere Beziehung zum Auto verändert sich. Der Fahrzeugbe-

sitz geht weiter zurück, insbesondere bei den urbanen Millennials

und anderen Städtern, die bei Kaufentscheidungen neben den ver-

meintlich hohen Kosten des Fahrzeugbesitzes auch Alternativen wie

Mitfahrgelegenheit und Carsharing in Betracht ziehen. Das Auto ist

scheinbar nur noch ein Knoten in einem größeren Netzwerk

verfügbarer Transportmöglichkeiten.

Dieser Umbruch in der Automobilindustrie und im Ökosystem Mo-

bilität allgemein bringt Herausforderungen, aber auch Chancen für

Versicherer ebenso wie für Automobilhersteller mit sich. In dieser

Studie haben HERE und Swiss Re gemeinsam einen Blick auf

zwei wichtige Entwicklungen – das Wachstum im Bereich Car

Connectivity und die Bestellrate von ADAS-Systemen sowie

deren potenzielle Auswirkungen auf den Markt und den Vertrieb

von Kfz-Versicherungen geworfen. Unser Fokus liegt dabei auf

möglichen Konsequenzen für eine verbesserte

Verkehrssicherheit. Wir sprechen darüber, wie Car Connectivity ein

modernes IT-System (System of Engagement) rund ums Auto schaf-

fen könnte, bei dem das Fahrzeug nicht nur ein Mittel ist, um von A

nach B zu gelangen, sondern auch ein Verbindungsmedium für neue

personalisierte Dienstleistungen für Autobesitzer und "Mobility-Be-

nutzer" gleichermaßen, das wiederum neue Geschäftsmöglichkei-

ten für Automobilhersteller und den Versicherungssektor eröffnet.

• der Behandlung der durch Unfälle verletzten und/oder behin-

derten Personen

• einer verringerten Produktivität von Familienmitgliedern, die weniger

Stunden arbeiten, damit sie sich um die Unfallopfer kümmern können

• dem Ersatz oder der Reparatur der Fahrzeuge

• den Kosten für die Untersuchung der Unfälle

• den Kosten für die Straßeninstandhaltung, zum Beispiel Repara-

turen der Straßeninfrastruktur nach schweren Unfällen, und den

damit verbundenen Lohnkosten

Der Kfz-Versicherungsmarkt heute

Quelle: Swiss Re, 2015

Andere HUKKfz-Versicherung

USD 500 Mrd.

38%

62%

Kfz-Versicherung in Industrieländern

USD 200 Mrd.

58%42%

Kfz-Versicherung in Schwellenländern

58%USD 700

Mrd.

42%

Kfz-Versicherung weltweit


USD 500 Mrd.

38%

62%


USD 200 Mrd.

58%42%


58%USD 700

Mrd.

42%



USD 500 Mrd.

38%

62%


USD 200 Mrd.

58%42%


58%USD 700

Mrd.

42%


Wachstum in %

Welt

Industrieländer

Schwellenländer

2015–2016E

3,5%

1,0%

14,0%

2016E–2026E

6,8%

4,1%

11,2%


USD 500 Mrd.

38%

62%


USD 200 Mrd.

58%42%


58%USD 700

Mrd.

42%



USD 500 Mrd.

38%

62%


USD 200 Mrd.

58%42%


58%USD 700

Mrd.

42%


1 Quelle: Global Status Report on Road Safety. Weltgesundheitsorganisation (2015).

6

Die Kfz-Versicherung macht 42% aller Nichtleben-Bruttoprämien des gesamten Sach- und HUK-Versicherungsmarkts aus.

Abbildung 1Die Kfz-Versicherung ist die wichtigste Geschäftssparte weltweit

Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO)

kommen jedes Jahr 1,2 Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen

ums Leben; dadurch entstehen den Volkswirtschaften Kosten

zwischen 1% und 3% ihres Bruttosozialprodukts1. Die Kosten

ergeben sich aus:

Vor diesem Hintergrund kommt den Versicherungen eine besonders

wichtige Rolle zu. Das Prämienwachstum in der Kfz-Versicherung

verlief in den Industrie- und Schwellenländern in den letzten zehn

Jahren sehr unterschiedlich (Abbildung 1). Während die

Kfz-Versicherung in den Schwellenländern rasch expandierte,

stagnierte das Prämienwachstum in den reiferen Industrieländern.

Der Ausblick für die entwickelten Volkswirtschaften verbessert sich

jedoch und dürfte sich über den Prognosezeitraum entsprechend

dem Wirtschaftswachstum wieder erholen. Die Schwellenländer

werden zwar leicht an Fahrt verlieren, aber nach wie vor besser

abschneiden.

BIP pro Kopf in USD 1.000

Marktdurchdringung der Kfz-Versicherung (Prämien in % des BIP)

(Swiss Re Economic Research & Consulting)

Kanada

Südafrika

China

BrasilienPolen

KolumbienRussland

MexikoVereinigte Arabische Emirate

Saudi-ArabienHongkongIndonesien

Nigeria

Indien

ItalienLuxemburg

SchweizJapan

FrankreichGroßbritannien

AustralienDeutschland

USA1,2%

1,4%

0,0%

0,2%

0,6%

0,6%

0,8%

1,0%

1.000100100,1 1

Abbildung 2Marktdurchdringung der Kfz-Versicherung

Marktdurchdringung der Kfz-Versicherung (Prämien in % des BIP)


7

Die Kraftfahrzeugversicherung korreliert stark mit der Wirtschafts-

leistung der Länder (Abbildung 2). Wenngleich in den entwickelten

Ländern Zeichen der Erholung erkennbar sind, werden Kfz-Versi-

cherungsprämien unter Druck bleiben – nicht zuletzt durch bahn-

brechende Technologien, die die Fahrzeugsicherheit verändern

werden und sowohl die Schadenfrequenz als auch die

technologischen

Schadenhöhe beeinflussen. Die Auswirkungen auf die

Kraftfahrzeugversicherung nehmen mit der Weiterentwick lung der

Autos und einer stärkeren Automatisie rung

zu – von der teilweisen bis hin zur Vollautomatisierung.

Jahr2035E2030E2025E2020E2015

1.400,00

1.200,00

1.000,00

800,00

600,00

400,00

Prämien (Mrd. USD)

Gesamt Kfz-Prämien ohne AV-AuswirkungGesamt Kfz-Prämien (unter Berücksichtigung der AV-Technik)

Auswirkungen der AV-Technologie


8

Die 14 größten Absatzmärkte der Automobilindustrie: Ägypten, Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Russland, USA

Abbildung 3Prognose für Kfz-Versicherungsprämien unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Technologie (ohne Berücksichtigung von Inflation und unter Annahme einer ADAS-Akzeptanzrate von 100%)

höherer Verkehrssicherheit durch die Technologie automatisierter

Fahrzeuge innerhalb eines Zeitraums von sechs Jahren knapp über

USD 20 Milliarden an jährlichen Prämien wegfallen würden. Dieser

Rückgang würde größer ausfallen, würde er sich nicht auf das welt-

weite Wachstum bei Autoverkäufen beziehen, das hauptsächlich

hohen Zuwächsen in den Schwellenländern Asiens, insbesondere

in China und Indien, zuzuschreiben ist. Diese Länder werden bis

2025 volumenmäßig die größten Märkte für die Kfz-Versicherung

werden.

Wir haben eine langfristige Prognose des

Kraftfahrzeugversicherungsmarkts in den 14 größten

Automobilmärkten erstellt und dabei die zu erwartenden

Auswirkungen der Fahrzeugautomatisie rungstechnik

berücksichtigt. Wie Abbildung 3 verdeutlicht, dürften die Prämien

von USD 510 Milliarden im Jahr 2015 auf USD 616 Milliarden

im Jahr 2020 steigen, falls die Fahrzeugautomatisie-

rungstechnik konstant auf dem Niveau von 2015 gehalten und

Inflationseffekte ausgeschlossen würden. Berücksichtigt man die

technische Entwicklung, würde der Markt 2020 einen Wert von ge-

schätzten USD 594 Milliarden haben. Dies legt nahe, dass aufgrund

der Cloud zur Optimierung der ADAS-Funktionalität. Auf lange Sicht

werden die Autos mit dem Internet der Dinge (Internet of Things – IoT)

verbunden und so mit anderen Fahrzeugen (Fahrzeug-Fahrzeug-Kom-

munikation oder V2V) sowie mit der umgebenden Infrastruktur (Fahr-

zeug-Infrastruktur-Kommunikation oder V2I) kommunizieren.

Bis 2020 werden rund 260 Millionen vernetzter Autos auf den Straßen

weltweit unterwegs sein. Da moderne Fahrzeuge der Oberklasse mit

Dutzenden von hochentwickelten Sensoren ausgerüstet sind, könnten

enorme Mengen an Fahrerdaten für unterschiedliche Zwecke zusam-

mengetragen, verarbeitet, analysiert und nutzbar gemacht werden.

Wachstum im Bereich Car ConnectivityAbbildung 4: Anzahl der pro Jahr verkauften vernetzten Autos, nach Konnektivitätstyp (in Millionen)

Quelle: IHS Trax, 2014

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Anzahl der pro Jahr verkauften vernetzten Autos, nach Konnektivitätstyp (Mio.)

2022E2021E2020E2019E2018E2017E2016E20152014

Gesamt

Hybride Telematiklösungen

Eingebettete Telematiklösungen

Telematiklösungen mittels CE-Gerät

2 Re-defining Success, SBD und Nielsen, Mobility Telematics Autonomous, TU-Automotive Detroit, 3./4. Juni 2015 9

2014 lediglich

15%, was sich tatsächlich dahinter verbirgt – laut einer von Nielsen und

SBD gemeinsam durchgeführten Umfrage2.

ein Drittsystem vernetzt; das können

Konnektivität ist in zwei Varianten möglich: eingebettet und

verknüpft. Bei der eingebetteten Variante erfolgt die Konnektivi-

tät durch eine in das Fahrzeug selbst eingebaute Empfängereinheit.

Abonnementmodelle, die mit Prepaid-Karten bei Mobiltelefonen ver-

gleichbar sind, sind das von Autoherstellern üblicherweise hierfür ange-

botene Geschäftsmodell. Bei der verknüpften Variante wird das Auto

über andere

elektronische Geräte sein. In diesem Fall nutzt der Fahrer den

Datentarif des jeweiligen Geräts, um auf das Internet zuzugreifen.

Wie Abbildung 4 zeigt, wird die Anzahl der Fahrzeuge mit

eingebetteter und über Verknüpfungs-Lösungen gewährleisteter

Konnektivität mit einer CAGR-Rate von 20% wachsen.

Wir gehen davon aus, dass bis 2020 mehr als zwei Drittel aller weltweit

verkauften Autos irgendeine Form der Konnektivität vorweisen. Die

Übernahme hybrider Telematiklösungen (die sowohl die eingebettete

Konnektivität als auch die Konnektivität mittels Verknüpfung über

elektronische Geräte unterstützen) wird am schnellsten wachsen – die

durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) dürfte bei etwa

88% liegen. Die schnelle Ausbreitung hybrider Telematiksysteme ist

teilweise auch darauf zurückzuführen, dass Fahrer die gewohnten

Smartphone-Schnittstellen ins Auto integrieren möchten oder sich

einfach weigern, neue oder andersartige Schnittstellen zu nutzen.

Auch wenn sich Autos zu komplexen Computersystemen entwickelt

haben, sind die meisten von ihnen nach wie vor nicht vernetzt. Das

ändert sich nun, da die Autohersteller ihre Fahrzeuge im Eiltempo mit

Konnektivitätsoptionen ausstatten. Das "vernetzte Auto" (connected

car) ist mittlerweile Teil unseres Wortschatzes geworden. Während

die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung mittlerweile von

vernetzten Autos gehört hat, wussten noch im Jahr

Smartphones oder

Die grundlegende Konnektivität des Fahrzeugs (Car Connectivity)

erfolgt über Handys und ermöglicht Konnektivitätsservices

(Connected Services) wie die Echtzeitnavigation oder nutzungsba-

sierte Versicherung. Bei der eingebetteten Konnektivität können die

Fahrzeugdaten, die von den eingebauten Sensoren erzeugt werden, an

die Cloud übertragen werden. Auf diese Weise sind anspruchsvollere

Konnektivitätsservices möglich, wie kontextbezogene Live-Daten von

Im Gegensatz zu älteren Autos sind moderne Fahrzeuge nicht nur

vernetzt, sondern auch intelligent. Eine der Technologien, die diesen

Trend untermauern, ist das Fahrerassistenzsystem (Advanced Driver

Assistance System – ADAS). ADAS soll Fahrzeugsysteme automa-

tisieren und anpassen sowie die Verkehrssicherheit erhöhen. Die

bekanntesten derzeit auf dem Markt angebotenen ADAS-Lösungen

sind auf die Vermeidung von Kollisionen fokussiert, wie der Frontkol-

lisionswarner und der Tote-Winkel-Assistent sowie Fahrhilfen wie die

Einparkhilfe, adaptive Geschwindigkeitsregelung und automatische

Fernlichtsteuerung. Car Connectivity dürfte ADAS noch weiter ver-

bessern, da dem Fahrer damit Echtzeitdaten bereitgestellt werden

können. Dies wird in der Branche als "vernetztes ADAS" bezeichnet

und als wichtiger Schritt auf dem Weg zu hoch automatisiertem und

schließlich voll automatisiertem Fahren angesehen.

Nach Angaben des Forschungsunternehmens IHS wird die Anzahl

der jährlich produzierten Fahrzeuge bis 2020 bei 105 Millionen

liegen. Die Anzahl der 2020 produzierten ADAS-Einheiten wird je-

doch voraussichtlich deutlich höher sein – rund 180 Millionen. Diese

Schätzungen gehen davon aus, dass durchschnittlich 1,7 ADAS-Sys-

teme pro Fahrzeug installiert werden. Die Produktion wird jedoch

nicht gleichmäßig verteilt sein:

• 2020 werden laut Prognosen 92% der weltweiten ADAS-Produktion

und 93% der globalen ADAS-Einnahmen von USD 20,5 Milliarden

auf Nordamerika, Europa, China und Japan entfallen

• Die Wachstumsraten der ADAS-Produktion werden in Europa und

Nordamerika voraussichtlich am höchsten sein – mit einem CAGR

von 22%

Wachstum im Bereich ADAS

Produktion von ADAS-Einheiten nach Regionen (Mio.)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

200

2020E2019E2018E2017E2016E2015

GesamtRestliche WeltSüdkoreaJapanChinaEuropaNordamerika


10

Abbildung 5Produktion von ADAS-Einheiten nach Regionen (in Mio.)

Abbildung 5 zeigt, wie sich der Markt in den nächsten vier Jahren

vermutlich entwickeln wird.

Die Einparkhilfe (Park Assist) ist nach wie vor das beliebteste

ADAS-System (Abbildung 6). Ihr Produktionsanteil wird jedoch

zurückgehen, da andere ADAS-Systeme schneller wachsen. Dazu

zählen der Spurverlassenswarner, der Frontkollisionswarner und

die Verkehrszeichenerkennung.

0%

20%

40%

60%

80%

Fahrerüberwachung

Toter-Winkel-Assistent

Autonome Einparkhilfe

Automatische Fernlichtsteuerung

Adaptive Geschwindigkeitsregelung100%

2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E

VerkehrszeichenerkennungIntelligentes Parksystem

Einparkhilfe

Nachtsichtsystem

Spurverlassenswarner

Kurvenlicht

Frontkollisionswarner

Der Markt für ADAS könnte insgesamt auf mehr als USD 20 Milliarden im Jahr 2020 wachsen.


11

Abbildung 6Produktion von ADAS-Anwendungen – prozentual vom Gesamtwert

Es verwundert nicht, dass das Interesse der Verbraucher an Car

Connectivity wächst. Die Verbraucherstudie von McKinsey über

vernetzte Autos aus dem Jahr 2015 ergab, dass "sich im letzten

Jahr der Anteil der Autokäufer, die bereit sind, für bessere Konnek-

tivitätsangebote die Automarke zu wechseln, nahezu verdoppelt

hat – von 20% im Jahr 2014 auf 37% im Jahr 2015".

Das Interesse an ADAS-Funktionen steigt ebenfalls. Eine im Jahr

2015 von Strategy Analytics durchgeführte Verbraucherstudie

verdeutlichte, dass das allgemeine Interesse an ADAS-Funktionen

Interesse der Verbraucher an Car Connectivity und ADAS

n=4400; USA, Westeuropa, China

15%10%5%0%–5%

15%10%5%0%–5%

Autonomes Fahren

Frontkollisionswarner

Toter-Winkel-Assistent

Adaptive Geschwindigkeitsregelung

Fahrerüberwachung

Adaptives Kurvenlicht

Autonomes Fahren auf der Autobahn

Autonome Einparkhilfe

Vollständig autonomes Fahren

Nachtsichtsystem

Geschwindigkeitswarner


China

Europa

USA

Quelle:Strategy Analytics, 2015

12

Abbildung 7Vereinfachte Darstellung der Abweichung des Verbraucherinteresses am Kauf der einzelnen ADAS-Systeme gegenüber dem Vorjahr (2014–2015)

sowie die Bereitschaft, dafür zu zahlen, gegenüber dem Vorjahr in

Europa, den USA und China deutlich gestiegen ist (siehe Abbildung

7). Der Tote-Winkel-Assistent und Nachtsichtsysteme standen an

ganz oben bei den Funktionen, für die Verbraucher zu zahlen

bereit sind. Dagegen ist die Bereitschaft, für hoch automatisierte

Fahrfunktionen zu zahlen, nach wie vor relativ gering. Grund ist

möglicherweise der geringe Bekanntheitsgrad der Technologie bei

den Verbrauchern. Dies dürfte sich unseres Erachtens ändern, wenn

das Bewusstsein der Verbraucher für die Vorzüge von ADAS wächst.

13

Fallstudie: Die Auswirkungen von Car Connectivity und ADAS

Zum besseren Verständnis, in welchem Umfang Car Connectivity

und ADAS die Unfallfrequenz senken könnten, hat Swiss Re Sta-

tistiken des britischen Verkehrsministeriums (UK Department for

Transport) untersucht, die Aufschluss darüber geben, warum und

wie Verkehrsunfälle passieren. Die zehn wichtigsten Faktoren, die zu

AutobahnAndere Straßen

45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%

Gesamt

Die 10 wichtigsten Faktoren, die zu Verkehrsunfällen führen, nach Straßenklassen

Falsche Einschätzung von Weg/Geschwin-digkeit des anderen Fahrers

Fahrer ist leichtsinnig, rücksichtslos oder in Eile

Verlust der Kontrolle

Schlechte Wendung oder Manöver

Fußgänger hat nicht auf Verkehr geachtet

Rutschige Straße (wetterbedingt)

Zu schnelles Fahren bei den herrschenden Bedingungen

Plötzliches Bremsen

Zu dichtes Auffahren

3 Die Statistik umfasst lediglich Unfälle, die der Polizei gemeldet wurden. Bagatellunfälle wie Parkunfälle sind in der Statistik nicht berücksichtigt.

Quelle: Britisches Verkehrsministerium, 2013–2015

14

Abbildung 8Die 10 wichtigsten Faktoren, die zu Verkehrsunfällen beitragen, nach Straßenklassen (die prozentualen Werte ergeben zusammengerechnet nicht 100%, da ein Unfall auf mehr als einen dieser Faktoren zurückzuführen sein kann)3

Unachtsamkeit des Fahrers

Verkehrsunfällen beitragen, sind in Abbildung 8 dargestellt. Unacht-

samkeit des Fahrers oder falsche Einschätzung des Wegs/der Ge-

schwindigkeit einer anderen Person sind die häufigste Unfallursache

sowohl auf innerstädtischen Straßen als auch auf Autobahnen.

Unsere Studie untersuchte jede Unfallkategorie und die möglichen

Auswirkungen ausgewählter ADAS-Funktionen auf die Unfallhäufig-

keit in diesen Kategorien; dabei wurde zwischen Autobahnen und

anderen Straßen unterschieden.

Die Auswirkungen der folgenden Technologien wurden beurteilt:

• Grundlegende ADAS-Funktionen: einschließlich

Frontkollisionswarner, Toter-Winkel-Assistent und


• Komplexe ADAS-Funktionen: Spurhalteassistent,

Notbremsassistent, Nachtsichtsystem

• Zukunftsweisende ADAS-Funktionen: Autobahnpilot

Abbildung 9Senkung der Unfallzahlen nach ausgewählten Funktionen, in der Annahme einer 100%igen Akzeptanz- und Nutzungsrate für jede Funktion im Jahr 2020

• Grundlegende ADAS-Funktionen würden die Unfallrate auf

Autobahnen um 16,3% und auf anderen Straßen um 11,6% senken

• Komplexe ADAS-Funktionen würden die Unfallrate auf Autobahnen

um 25,7% und auf anderen Straßen um 27,5% senken

• Zukunftsweisende ADAS-Funktionen würden die Unfallrate auf

Autobahnen um 45,4% und auf anderen Straßen um 27,5% senken

AutobahnAndere Straßen

Zukunftsweisendes ADASKomplexes ADASGrundlegendes ADAS

–25,7%

–45,4%

–27,5%–27,5%

–16,3%–11,6%

Senkung der Unfallzahlen nach ausgewählten Funktionen, in der Annahme einer 100%igen Akzeptanz- und Nutzungsrate für jede Funktion im Jahr 2020

0%

–10%

–20%

–30%

–50%

–40%


15

Die Ergebnisse in Abbildung 9 verdeutlichen, wie viele Unfälle durch

die Ausrüstung eines Autos mit den grundlegenden, komplexen

oder zukunftsweisenden ADAS-Funktionen vermieden werden

könnten, vorausgesetzt, dass diese Funktionen, wann immer dies

möglich ist, voll genutzt werden:

Auf der Grundlage dieser Schätzungen würde ein klarer Nutzen von

den ADAS-Funktionen auf allen Ebenen ausgehen – vor allem

könnten Autobahnunfälle mithilfe der komplexen ADAS-Funk-

tionen nahezu um die Hälfte reduziert werden.

Wir haben für 2020 ein Szenario entwickelt, das für jede Funk-

tion verschiedene Akzeptanzraten berücksichtigt (Abbildung 10).

Wenngleich davon ausgegangen wird, dass die Unfallkategorien und

-frequenzen ähnlich wie im Zeitraum 2009–2013 sein werden, ha-

ben wir die Akzeptanzraten jeder Funktion anhand der Daten des

Highway Loss Data Institute (HLDI)4 geschätzt.

Abbildung 10Szenario 2020 für die Senkung der Unfallhäufigkeit unter Berücksichtigung der Akzeptanzraten der ADAS-Technologie

vitätsdienste wie das Mobilitätsmanagement ebenfalls zur Re-

duzierung von Unfällen beim Parken und Manövrieren beitragen,

alleine aufgrund der Tatsache, dass die Fahrer weniger Zeit damit

verbringen müssen, einen Parkplatz zu suchen.

GesamtAutobahnAndere Straßen0,00%

–1,00%

–2,00%

–3,00%

–5,00%

–4,00%

Zukunftsweisendes ADASKomplexes ADASGrundlegendes ADAS

–0,5%

–3,6%

–0,2%

–0,6%

–3,4%

–0,3%

–0,5%

–3,6%

–0,2%

Szenario 2020 für die Senkung der Unfallhäufigkeit unter Berücksichtigung der Akzeptanzraten der ADAS-Technologie

4 Highway Loss Data Institute. 2014. Predicted availability of safety features on registered vehicles – an update. Loss Bulletin. Vol. 31, Nr. 15. Arlington, VA

5 https://www.allianz.com/en/press/news/commitment/community/150505_a-sudden-bang-when-parking.html/

6 http://www.iihs.org/iihs/sr/statusreport/article/49/4/2


16

Bis 2020 dürften sich die grundlegenden, komplexen und

zukunftsweisenden ADAS-Funktionen Unfälle um 4,3% reduzieren.

Zukunftsweisendes ADAS (der Autobahnpilot) reduziert Unfälle um

gerade einmal 0,2%, da die Akzeptanz nach wie vor eher gering sein

dürfte. Werden auch die Auswirkungen der Car Connectivity auf die

Senkung der Unfallzahlen berücksichtigt, würde sich ein Wert von

rund 6% ergeben.

Dieser Prognose liegen historische Daten zugrunde, die nur die

der Polizei gemeldeten Unfälle widerspiegeln. Ein Großteil der Ver-

kehrsunfälle geschieht beim Parken oder Manövrieren und wird von

der Polizei häufig nicht aufgenommen. Nach der Einschätzung von

Al lianz ereignen sich 40% der Verkehrsunfälle mit materiellen

Verlusten oder Schäden beim Parken oder Manövrieren5.

Zweifellos werden ADAS-Funktionen wie die Einparkhilfe oder

der Einparkassistent diese Unfallquote reduzieren. Darüber

hinaus werden Konnekti-

ADAS spielt auch eine wichtige Rolle, um die Schwere von

Verkehrsunfällen zu vermindern. Wie aus einer Studie von IIHS über

den Honda Accord hervorgeht, reduzieren Funktionen wie die

Frontkollisions- und Spurverlassenswarnung die Auswirkungen von

Kollisionen und führen zu weniger schweren Verletzungen,

geringeren Reparaturkosten und entsprechend geringeren

Versicherungsansprüchen6.

Trotz der unsicheren Perspektiven ist es keine Option, nichts zu

tun: Versicherer müssen jetzt strategische Entscheidungen darü-

ber treffen, wie sie in einer Ära der datenbezogenen Versicherung

7 World Insurance Report, Capgemini, 2015

8 Automobile insurance in the era of autonomous vehicles, KPMG, Juni 2015.

9 Are insurers ready for the Internet of Things?, Celent, Oktober 2014.

10 Big Bang Disruption, Harvard Business Review, März 2013.


Geschäftsmöglichkeiten für die Versicherungsbranche durch Car Connectivity und ADAS

18

Üblicherweise geht man davon aus, dass die Entwicklung fahrerloser

Autos linear zum schrittweisen Ersatz menschlicher Kontrolle durch

Automation verlaufen wird. Mit größter Wahrscheinlichkeit wird der

Fortschritt sowohl vom Erfolg bei der Entwicklung technischer Kern-

kompetenzen abhängig sein als auch von der positiven Einstellung

der Verbraucher zu neuen im Fahrzeug integrierten automatischen

Fahrfunktionen. Wenngleich die Studie von Capgemini ergab, dass

65% der Kunden einer Überwachung ihres Fahrverhaltens durch die

Versicherer zustimmen würden, wenn sie im Gegenzug geringere

Versicherungsprämien zu zahlen hätten, werden auch wichtige Fra-

gen der Vertraulichkeit von Fahrerdaten aufgeworfen, die zusätzliche

aufsichtsrechtliche und gesetzliche Hindernisse darstellen könnten7.

Trotz neuester Erfolge und Anzeichen für eine vermehrte Inan-

spruchnahme von Telematiksystemen oder nutzungsbasierten

Versicherungspolicen (UBI) sind die Auswirkungen der Fahr-

zeug-Konnektivität auf die Versicherungsbranche, was Geschwin-

digkeit und Ausmaß angeht, nach wie vor unsicher. Laut einer Studie

von KPMG rechnen die meisten Anbieter von privaten und gewerb-

lichen Kfz-Versicherungen zumindest für die nächsten zehn Jahre

nicht mit einer wesentlichen Veränderung des Marktes8.

Während Versicherer erkennen, dass das Internet der Dinge (IoT)

ein wich-tiger Faktor bei der Gestaltung ihrer

Zukunftsperspektiven ist, ist mindestens ein Viertel der

Führungsverantwortlichen der Ansicht, dass es noch zu früh ist, sich

zu möglichen Auswirkungen zu äußern9.

erfolgreich sein wollen. Verzögerungen bei der Umsetzung von

Geschäftsmodellen machen Versicherer möglicherweise anfällig

für Konkurrenz von neuen Marktteilnehmern aus angrenzenden

Branchen und insbesondere von Unternehmen, die auf Software

ausgerichtet sind und ihre Kompetenzen in der Verarbeitung und

Analyse großer Datenmengen verbessert haben. Wo

bahnbrechende Innovationen früher möglicherweise viele Jahre

brauchten, um eine Branche zu verändern, haben neue digitale

Fähigkeiten laut Aussage einiger Forscher die Anpassungszeit

erheblich verkürzt10.

Die Liste potenzieller Wettbewerber ist lang und reicht von etab-

lierten und aufstrebenden Software- und IT-Unternehmen bis hin

zu traditionellen Auto(teile)herstellern. Automobilhersteller

könnten sich entscheiden, die von ihnen zusammengetragenen

Daten nicht weiterzugeben, sondern diese für die Ausstellung

eigener Policen zu nutzen. Die jüngste Studie von KPMG ergab,

dass 58% der Versicherer der Ansicht sind, dass

Originalteilehersteller (OEMs) in Zukunft ein wesentlicher

Vertriebskanal für Kfz-Versicherungen werden, während fast 40%

glauben, dass etablierte Technologieunternehmen ebenfalls

Direktanbieter von Versicherungen werden11.

Die Chancen für Versicherer gehen auch über das Fahrzeug hinaus. Durch die Kombination von Fahrzeugdaten mit Informationen aus anderen Quellen, wie Smartphones oder dem öffentlichen Nahverkehr, könnte ein Versicherer sich ein umfassenderes Bild über die Nutzung von Mobilitätsdiensten durch einen Fahrer machen – ungeachtet der Art des Transportmittels, das er nutzt. Dies ebnet den Versicherern den Weg für die Entwicklung neuer Policenarten, die einen Nutzer bei seiner Mobilität im weiteren Sinne und nicht nur beim Autofahren versichern.

Abbildung 11Diese Grafik stellt ein interessantes Beispiel für das Wachstum der systematischen Analyse großer Datenmengen (Big Data Analytics) dar und stammt aus der Telekommunikationsbranche

Quelle: Heavy Reading, 2013

Marktgröße der systematischen Analyse großer Datenmengen, nach Geschäftskategorien

Verbesserung derKundenerlebnisse

Betriebliche Effizienz

2013

1.95 $

0.55 $

0.33 $

0.45 $

0.27 $

2014

2.35 $

0.63 $

0.37 $

0.49 $

0.47 $

2015

3.01 $

0.75 $

0.42 $

0.57 $

0.84 $

2016E

3.95 $

0.92 $

0.50 $

0.70 $

1.30 $

2017E

5.26 $

1.20 $

0.63 $

0.90 $

1.89 $

2018E

6.84 $

1.62 $

0.85 $

1.20 $

2.34 $

2019E

8.55 $

2.27 $

1.19 $

1.68 $

2.29 $

2020E

9.79 $

3.57 $

1.32 $

1.92 $

1.58 $

1.40 $

1.12 $

0.83 $0.64 $

0.53 $0.43 $0.39 $

$ = Milliarde US-Dollar

0.35 $

Innovatives Geschäfts-modell

Marktgröße der systematischen Analyse großer Datenmengen, nach Geschäftskategorien

Verbesserung derKundenerlebnisse

Betriebliche Effizienz

Zielgerichtetes Marketing

Echtzeit-Analyseund -Entscheidungsfindung

2013

1.95 $

0.55 $

0.33 $

0.45 $

0.27 $

2014

2.35 $

0.63 $

0.37 $

0.49 $

0.47 $

2015

3.01 $

0.75 $

0.42 $

0.57 $

0.84 $

2016E

3.95 $

0.92 $

0.50 $

0.70 $

1.30 $

2017E

5.26 $

1.20 $

0.63 $

0.90 $

1.89 $

2018E

6.84 $

1.62 $

0.85 $

1.20 $

2.34 $

2019E

8.55 $

2.27 $

1.19 $

1.68 $

2.29 $

2020E

9.79 $

3.57 $

1.32 $

1.92 $

1.58 $

1.40 $

1.12 $

0.83 $0.64 $

0.53 $0.43 $0.39 $0.35 $

Innovatives Geschäfts-modell

19

Echtzeit-Analyseund -Entscheidungsfindung

Zielgerichtetes Marketing

$ = Milliarde US-Dollar

Die größte Chance für Versicherer im Hinblick auf Car Connectivity liegt in der nutzungsbasierten Versicherung (UBI). Produkte, die darauf basieren, wie

häufig, wo und wie Menschen fahren, ermöglichen es den Versicherern, den Preis für die Risiken genauer festzusetzen. Für den Versicherten, der ein geringeres Risiko eingeht, kann das zu geringeren Prämien führen. Die Nachfrage nach Versicherungspolicen auf der Grundlage fahrzeugbasierter Telematikdaten steigt, und wir gehen davon aus, dass auch die Vielfalt der verfügbaren Policen zunimmt.

Abbildung 12Die Schaden-Kosten-Quote eines Versicherers

Swiss Re, 2015

3. Kundenbetreuung

2. Abschluss

1. Akquisition

=/( )+Ausgaben

5. Prämien4. Schäden

Schaden-Kosten-Quote

Schäden Prämieneinnahmen

20

Die Schaden-Kosten-Quote ist die Summe aus den Ausgaben und entstandenen Schäden (+ Schadenregulierungskosten) geteilt durch die Prämieneinnahmen. Sie misst die Rentabilität der Underwriting-Aktivitäten eines Versicherers. Eine Schaden-Kosten-Quote von < 100% weist darauf hin, dass ein versicherungstechnischer Gewinn erzielt wird, während eine Schaden-Kosten-Quote von > 100% auf einen versicherungstechnischen Verlust hindeutet, da die Versicherungsgesellschaft mehr Schäden bezahlt als sie an Prämien verdient. Doch selbst mit einer Schaden-Kosten-Quote von > 100% kann ein Versicherer noch Gewinn erzielen, da diese Quote keine Kapitalanlagerenditen umfasst.

Versicherungspolicen zu verkaufen.

13 Im Jahr 2014 haben Betrüger versucht, den britischen Versicherer Aviva durch fingierte Ansprüche für Personenschäden im Zusammenhang mit einem Autounfall um GBP 20.000 zu erleichtern. Anhand der Onbord-Telematikgeräte konnte jedoch nachgewiesen werden, dass das Auto in Wirklichkeit nicht in der Nähe des angeblichen Schadenortes war.

14 Nach Aussage des US-Verkehrsministeriums könnte V2V-Kommunikation bis zu 76% aller Auffahrunfälle verhindern – siehe http://www.its.dot.gov/connected_vehicle/connected_vehicle_research.htm#sthash.uebqPpqL.dpuf

15 Theoretisch wird ein risikoneutraler Versicherer versicherungsmathematisch faire Prämien entsprechend den erwarteten Verlusten im Zusammenhang mit dem Versicherungsvertrag festsetzen.


Abbildung 12 veranschaulicht die Komponenten der Schaden-Kos-

ten-Quote eines Versicherers. Die Auswirkungen von ADAS auf diese

Komponenten werden in den folgenden Abschnitten erörtert:

2. Abschluss

Vernetzte Autos erzeugen große Datenmengen, die es den Versi-

cherern ermöglichen, Risiken genauer auszuwählen und die Preise

für die Risiken exakter festzusetzen.

4. Schäden

Car Connectivity und die Einführung von immer anspruchsvolle-

ren Fahrerassistenztechnologien und autonomem Fahren werden

zu einer deutlichen Verbesserung der Verkehrssicherheit führen.

Die Fahrzeug-Fahrzeug- (V2V) und die Fahrzeug-Infrastruktur-Da-

tenübertragung (V2I) informieren die Fahrer über Gefahren und

gefährliche Situationen, die sie normalerweise nicht wahrnehmen

21

1. Akquisition

Die Zunahme der Car Connectivity und die Bildung eines moder-

nen IT-Systems (System of Engagement) rund um das Auto öffnen

neue Vertriebskanäle für den Verkauf von Kfz-Versicherungen

oder das Cross-Selling verschiedener Versicherungsprodukte an

den Fahrer. Durch Nutzung der fahrzeugeigenen Telematiksysteme

können Versicherer mehr über ihre Kunden erfahren und so poten-

zielle Chancen für das Cross- und Up-Selling zusätzlicher Produkte

und Policenmerkmale nutzen. Darüber hinaus interessieren sich

Automobilhersteller zunehmend für den Eintritt in die Versiche-

rungs-Wertschöpfungskette und den Vertrieb von Versicherungen.

Sie erkennen, dass sie in einer erstklassigen Position für den Vertrieb

von Versicherungen oder den Verkauf von Daten an Versicherer sind,

wenn sie die Drehscheibe bilden, die Fahrer- und Fahrzeugdaten

von eingebetteten Telematikgeräten in Fahrzeugen sammelt12. Einige

Hersteller rüsten ihre Fahrzeuge bereits mit Telematikgeräten aus

und haben Partnerschaften mit Versicherern vereinbart.

würden, und fordern sie zum Ausweichen auf. Einem Bericht des

US-Verkehrsministeriums zufolge könnten kombinierte V2V- und

V2I-Systeme rund 81% der Zusammenstöße mit allen

Fahrzeugarten, 83% aller Zusammenstöße mit Pkws und 72%

aller Zu sammenstöße mit schweren Nutzfahrzeugen im Jahr

vermeiden14.

3. Kundenbetreuung

Car Connectivity vereinfacht die Kundenbetreuung der Versiche-

rungspolicen. Durch die Nutzung fahrzeugeigener Telematiksyste-

me können Versicherer zusätzliche Dienste anbieten, wie Verfolgung

gestohlener Fahrzeuge, automatische Notrufe, Fahrzeugdiagnose,

Störmeldungen, Kraftstoffeffizienz, Tipps für sicheres Fahren und

vie les mehr. Diese Produktmerkmale helfen den Versicherern, sich

von anderen Kfz-Versicherungsanbietern zu unterscheiden und

fördern Kundenloyalität in einem zunehmend standardisierten

Markt. Zusammen mit den möglichen Kosteneinsparungen durch

neue Technologien, wie das geringere Betrugspotenzial13 und die

effizientere Schadenabwicklung, kann dies selbst bei stärkerem

Wettbewerb zur Unterstützung der Underwriting-Rentabilität

beitragen.

5. Prämien

Da Car Connectivity und ADAS im Allgemeinen zu einer Reduzie-

rung der erwarteten Verluste für die Versicherer führen, sollten

die Versicherungsprämien insgesamt für die Fahrer sinken15. In

einer aktuellen Studie gaben 45% der Führungskräfte von

Versicherungsunternehmen an, dass mit dem Markteintritt von

fahrerlosen Fahrzeugen die Prämien für private

Kfz-Versicherungen voraussichtlich gesenkt werden16. Bei der

Beurteilung der Auswirkungen dieses Übergangs hin zu hoch

automatisierten Fahrzeugen müssen Versi cherer jedoch das

Potenzial großer unerwarteter Verluste im Auge behalten, die nicht

einfach durch das Zusammenfassen (Pooling) von Risiken über

eine große Anzahl von Versicherungsnehmern (und die Investition

der damit verbundenen Prämien in verfügbare finanzielle

Vermögenswerte) reduziert werden können. Eine größere

Autonomie beim Autofahren verändert die Art der versicherten

Risiken mit dem Ergebnis, dass insgesamt betrachtet die

Schadenfolgen möglicherweise nicht vorhersehbarer werden und

unter Umständen sogar unbeständiger werden könnten.

12 Beispielsweise hat Renault-Nissan in Kooperation mit der Scoring-Plattform Floow Insurance Telematics begonnen,

Ein fahrendes Auto erzeugt riesige Datenmengen; der potenzielle

Wert dieser Daten wurde bisher noch nicht vollständig genutzt.

Ob deren Erfassung durch eingebettete Fahrzeugsysteme oder

durch Smartphones erfolgt – die meisten Telematiksysteme oder

nutzungsbasierten Versicherungsprogramme sind eher rudimentär

entwickelt und ermöglichen die Analyse eines begrenzten Spekt-

rums von Daten wie Zeit, gefahrene Geschwindigkeiten und scharfes

Bremsen während eines Unfalls.

Das Fahrerverhalten in der Realität verstehen

VBA eröffnet Chancen für neue Underwriting-Modelle, die indi-

viduelles Fahrverhalten im Zusammenhang mit anderen Fahrern

beurteilen. Dies kann auf unterschiedliche Weise erfolgen. Als

Anbieter von Navigations- und Verkehrsdiensten sammelt HERE

beispielsweise täglich Daten von Milliarden von Messdatenpunk-

Kontextbezogene Fahrzeug-Verhaltensanalyse (Vehicle Behavior Analytics – VBA)

22

ten großer Fahrzeugflotten, die das Unternehmen dann auf seinen

Karten verarbeitet. Das Ergebnis ist eine umfangreiche Datenbank

mit Datenpunkten, die den verschiedenen Autobahnen genau zuge-

ordnet werden, so dass HERE besser verstehen kann, wie die breite

Bevölkerung auf nahezu allen Straßen fährt. Diese Daten werden

genutzt, um vergleichend-analytische Bevölkerungsmodelle zu er-

zeugen. Die Daten eines bestimmten Fahrers werden dann mit den

gleichen Autobahnabschnitten abgeglichen und gegenüber diesem

Bevölkerungsmodell normalisiert. So wird für jeden Autobahnab-

schnitt ein "Fahrer-Score" erzeugt.

Nutzungsbasierte Versicherungsprogramme könnten von deutlich

gründlicheren Datenanalysen profitieren. Es ist möglich, ein größe-

res Verständnis und mehr Einblick in das Fahrzeug zu bekommen,

wenn neben Daten wie Standortinformationen und Fahrerverhal-

ten auch die Fahrzeugdaten untersucht und erfasst werden. Durch

Verwendung einer Kombination aus verschiedenen Datensätzen

könnten Versicherer bislang versteckte oder nicht offensichtliche

Muster erkennen und Einblicke erhalten. Damit sind wir im

Bereich der kontextbezogenen Fahrzeug-Verhaltensanalyse (VBA).

Abbildung 13 zeigt eine Darstellung der möglichen Granularität,

wenn man in der Lage ist, ein detailliertes Modell der Straße,

das Spurinformationen enthält, mit Fahrerdaten zu speisen. Die

aktuell im Handel erhältlichen Echtzeit-Verkehrsprodukte liefern

nur das harmonisch gewichtete Mittel der Geschwindigkeit auf

allen Straßen; tatsächlich fließt der Verkehr jedoch häufig mit

unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf den einzelnen Spuren,

insbesondere an großen Kreuzungen und Abzweigungen. Die

zusätzliche Datenpräzision, die durch Funktionen wie Split Lane

Traffic (SLT) ermöglicht wird, stärkt das Vertrauen der Versicherer

in ihre Risikoberechnungen.

Sonstige daten- und technologiebasierte Versicherungsmodelle

Versicherer können darüber hinaus die Datenbanken über das Fahrer-

verhalten nutzen, um eine datenbezogene Versicherung anzubieten,

ohne Zugang zu den gezielt aus dem Kundenfahrzeug erhaltenen

Daten zu haben. Durch die Nutzung ihrer Datenbank mit Verkehrs-

unfalldaten kann HERE jeder Straße eine "Sicherheits-Note" (Safety

Score) zuweisen und so die geschätzte Wahrscheinlichkeit eines Un-

falls pro vorgegebener Anzahl von Fahrzeugen darstellen. Auf diese

Weise ermittelt HERE Straßen, auf denen Unfälle überdurchschnittlich

wahrscheinlich sind – diese Daten können dann verwendet werden,

um das Risiko der typischen Strecken eines Fahrers, zum Beispiel zu

und von seiner Arbeitsstätte, besser zu beurteilen.

Wenn mehr Fahrzeuge vernetzt werden, gibt es mehr Möglichkeiten

für Versicherer und Automobilhersteller, das individuelle Fahrver-

halten im Zusammenhang mit anderen Fahrern und anderen Daten

nicht nur rückwirkend, sondern beinahe in Echtzeit zu analysieren.

Car Connectivity ermöglicht ihnen, regelmäßige Kontaktpunkte zu

Fahrern zu schaffen, indem sie die VBA als Frühwarnsystem nutzen,

das zudem neue Risiken besser vorhersagen kann. Ein Versicherer

könnte möglicherweise gezielte Benachrichtigungen direkt an das

Armaturenbrett eines Kunden senden, um diesem zum Beispiel zu

raten, aufgrund eines erwarteten Kälteeinbruchs etwas früher auf

Winterreifen umzusteigen als üblich.

Abbildung 13Eine Darstellung von Split Lane Traffic, einer neuen Funktion des Verkehrsprodukts von HERE

Fließender Verkehr

Verkehrsstau

Quelle: HERE, 2015

23

Bei der Feststellung des Kontextes für ein Fahrzeugverhalten

ist es überdies sinnvoll, wenn man untersuchen kann, welche

Verkehrsbedingungen zu einem bestimmten Zeitpunkt auf der

Straße herrschten. Dank dieses Vergleichs mit den tatsächlichen

Verkehrsbedingungen können wir den Kontext, in dem ein Fahrer

gefahren ist, besser verstehen. So kann ein Fahrer, der beispiels-

weise mit 60 km/h in einer 50 km/h-Zone gefahren ist, falls

die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer um ihn herum ebenfalls mit

dieser Geschwindigkeit unterwegs war, sich dennoch in

angemessener und verantwortlicher Weise verhalten haben.

Entsprechend könnte durch die Verbindung von Daten über das

Fahrerverhalten mit Wetterdaten ermittelt werden, dass ein Fahrer

trotz Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung mit

unangemessener Geschwin-digkeit gefahren ist, weil starker

Regen die Sicht behinderte und das Risiko rutschiger Reifen

somit höher war.

Besonders Automobilhersteller können durch die Möglichkeit, eine

datenbezogene Versicherung am Verkaufspunkt anzubieten, ihre

Portfolios von Finanzdienstleistungen erweitern und sich entlang

der Versicherungs-Wertschöpfungskette neu positionieren sowie

durch die Bereitstellung von Mehrwertdiensten ihre Markendiffe-

renzierung unterstützen. Die interne Verwaltung von UBI-Abonne-

ments wird Automobilherstellern die Gelegenheit geben, mit den

Kunden in Kontakt zu bleiben und ihre Kundenbeziehungsmanage-

ment-Programme zu verbessern. Positive Erfahrungen der Fahrer

mit Autoherstellern als Versicherer werden überdies die Präferenzen

der Verbraucher für eine bestimmte Automarke beeinflussen. Und

schließlich würde ein direkter Zugang zu den Kunden und ihren

Autos riesige Datenbanken erzeugen, die für individuelle Empfeh-

lungen genutzt werden können.

Kontextbezogene Daten als nächste Herausforderung für Versicherer

24

Chancen für Automobilhersteller (UBI) und ihr Ableger, die Fahrzeug-Verhaltensanalyse (VBA), werden

es Versicherern zwischenzeitlich ermöglichen, diesen reichhaltigen

Datenpool anzuzapfen, um ihre bestehenden Risikoberechnungs-

prozesse zu überarbeiten.

Derzeit verfügen die Versicherer über verschiedene Ansätze, um

den Wandel zum vollständig selbstfahrenden Auto in Angriff

zu nehmen. Mit viel Aufwand wird versucht zu verstehen, wie sich

die Haftung und die Policen ändern werden. Einige Versicherer

gehen bei der Entwicklung der erforderlichen Kompetenzen, um

die automatisierten Funktionen in Fahrzeugen zu bewerten und

datenbezogene Ansätze für die Risikoberechnung zu entwickeln,

schneller vor als andere.

Die Kfz-Versicherung steht unmittelbar vor einem Wandel, da

neue Technologien wie Telematik den Weg für mehr Sicherheit auf

den Straßen ebnen und es Versicherern ermöglichen, an

datenbezogenen Geschäftsmodellen zu arbeiten. Ungeachtet der

Entstehung neuer Risiken rund um Daten- und Softwaresicherheit

im Auto gehen wir davon aus, dass das Wachstum von Car

Connectivity und ADAS langfristig das Gesamtrisiko und die

Unfallzahlen verringern wird. Dies wird wiederum den Bedarf an

privaten Kfz-Versicherungen senken und gleichzeitig die

Bedeutung von Produkthaftpflichtdeckungen erhöhen.

Die große Chance für Versicherungsgesellschaften liegt in der Nutz-

barmachung der Daten aus Fahrzeugen und anderen Quellen, um

die Versicherungsrisiken von Fahrern genauer tarifieren zu können.

Wie schnell datenbezogene Modelle umgesetzt werden können,

hängt von unserer Fähigkeit ab, die Daten zu erfassen, zu

verarbeiten und nutzbar zu machen. Aktuell liegen Daten

größtenteils in Silos vor. Es werden jedoch bereits Anstrengungen

unternommen, um dieses fragmentierte Bild zu verändern. In einem

ersten wichtigen Schritt arbeitet die Automobilindustrie bereits an

einer Einigung über ein Standardverfahren für die Übermittlung von

Fahrzeugsensor-Daten zur Cloud zum Zweck der

Datenaggregation und -analyse. Auf diese Weise kann die

gesamte Branche von der Verarbeitung der Vorratsdaten

profitieren, um zuverlässigere und präzisere

Verkehrsdienstleistungen und Warnsysteme für Gefahren im

Straßenverkehr zu entwickeln. Die nutzungsbasierte Versicherung

In Zukunft werden die Differenzierung und die Integration

neu er Technologien entscheidende Aspekte für Versicherer sein,

um in diesem sich wandelnden Umfeld Erfolg zu haben. UBI

und in zunehmendem Maße auch VBA werden Chancen für

Versicherer eröffnen, Fahrerdaten nutzbar zu machen, um

individuellere, kundenbezogene Produkte für Autofahrer

anzubieten. Gleichzeitig müssen Versicherer sich auch auf eine

Welt vorbereiten, in welcher der Fahrzeugbesitz für einige

Autofahrer an Bedeutung verliert. Da unzählige sich

verändernde Mobilitätsoptionen zur Verfügung stehen werden,

müssen Versicherer überlegen, wie sie eine Person nicht nur für die

Nutzung eines Fahrzeugs versichern könnten, sondern für alle mit

ihrer Mobilität verbundenen Risiken.

Über uns

Die Swiss Re Gruppe ist ein führender Wholesale-Anbieter von Rückver-

sicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen

des Risikotransfers. Die von Swiss Re direkt oder über Broker betreuten

internationalen Kunden sind Versicherungsgesellschaften, mittlere bis

große Unternehmen und Kunden des öffentlichen Sektors. Swiss Re

nutzt ihre Kapitalstärke, ihre Fachkompetenz und ihre Innovationsfä-

higkeit zur Entwicklung von Lösungen, die von Standardprodukten bis

hin zu ausgeklügelten kundenspezifischen Versicherungsdeckungen

für sämtliche Geschäftssparten reichen und das Eingehen von Risiken

ermöglichen, was für Unternehmen und den allgemeinen Fortschritt

von wesentlicher Bedeutung ist. Swiss Re wurde 1863 in Zürich ge-

gründet und ist über ein Netz von Gruppengesellschaften und Vertre-

tungen an mehr als 70 Standorten präsent. Das Unternehmen wird von

Standard & Poor’s mit "AA–", von Moody’s mit "Aa3" und von A.M. Best

mit "A+" bewertet. Die Namenaktien der Holdinggesellschaft für die

Swiss Re Gruppe, Swiss Re AG, sind an der Schweizer Börse SIX Swiss

Exchange gemäß dem International Reporting Standard kotiert und

werden unter dem Tickersymbol SREN gehandelt. Für weitere Informa-

tionen über die Swiss Re Gruppe besuchen Sie unsere Webseite www.

swissre.com oder folgen Sie uns auf Twitter @SwissRe.

Das Location-Cloud-Unternehmen HERE ermöglicht umfangreiche

Echtzeit-Location-Anwendungen und -Erfahrungen für Verbraucher,

Fahrzeuge, Unternehmen und Regierungsstellen. Unterstützt durch

ein Konsortium bestehend aus der AUDI AG, BMW GRUPPE und

Daimler AG, ist HERE der Auffassung, dass die Location-Techno-

logie eine entscheidende Rolle dabei spielen wird, unsere Straßen

sicherer zu machen, Verkehrsstörungen zu verringern und die Le-

bensqualität der in den Städten lebenden Menschen zu verbessern.

Wenn Sie mehr über HERE und ihre Arbeit in den Bereichen vernetz-

tes und automatisiertes Autofahren erfahren möchten, besuchen

Sie die Website http://360.here.com.

Autoren

Mitwirkende

Semira Martirosyan – Product Marketing Manager, HERE

Dora Heinkel – Marketing Intelligence Manager, HERE

James Etheridge – Head of Media Relations, HERE

Chuck Smolich – Sr. Manager Solution Development, HERE

Mitwirkende

Sebastiaan Bongers – Head Automotive Solutions, Swiss Re

Finn Krüger – Junior Economist, Swiss Re Economic Research

& Consulting

Darren Lee Pain – Senior Economist, Swiss Re Economic Research

& Consulting

Cheuk On Li – Intern, Swiss Re Group Strategy & Development

[email protected]

Autoren

[email protected]

25

Andrea Keller – Business Development Manager, Swiss Re Auto-

motive Solutions

Andrea Keller arbeitet in dem neu eingerichteten Team Automotive

Solutions innerhalb der Division Casualty von Swiss Re. Das Team

prüft Rück-/Versicherungs-Geschäftsmöglichkeiten rund um

Telematik und selbstfahrende Autos. Ziel von Swiss Re ist es, ein

Vordenker auf diesem Gebiet zu sein und ihre Kunden dabei zu

unterstützen, sich in dem anspruchsvollen Umfeld

zurechtzufinden. Dazu sollen innovative Lösungen angeboten

werden.

Bernd Fastenrath – Produktmarketing, Digitale Verkehrsinfrastruktur

Dank seiner Erfahrungen im Automobil- und im Tele-

kommunikationssektor untersucht Bernd Fastenrath neue Wege, wie

wir unsere Fahrzeuge mit Straßennetzen verbinden können, um auf

diese Weise neue Dienstleistungen für Verbraucher, Unternehmen

und Städte zu schaffen. Dazu zählen automatisiertes Fahren,

fortschrittliches Verkehrsmanagement und effizientere Geschäfts-

logistik. Bernd Fastenrath unterstützt überdies die Arbeit von HERE

in dem wachsenden Segment der Analytik von Fahrzeugdaten, wel-

che die Location-Cloud-Technologie nutzbar macht, um datenbe-

zogene Geschäftsmodelle im Bereich der Telematik zu entwickeln.

HERE Deutschland GmbH

Invalidenstr. 116

10115 Berlin, Deutschland

Tel. +49 (0)30 28 873

HERE Deutschland GmbH

Sitz der Gesellschaft: Berlin

Amtsgericht Charlottenburg, Berlin

HRB 106443 B

Geschäftsfürer:

Michael Bültmann

Robertus A. J. Houben

here.com

Über HERE

Das Location-Cloud-Unternehmen HERE ermöglicht umfangreiche Echtzeit-Location-Anwendungen und -Erfahrungen für Verbraucher, Fahrzeuge, Unter-

nehmen und Regierungsstellen. Unterstützt durch ein Konsortium bestehend aus der AUDI AG, BMW GRUPPE und Daimler AG, ist HERE der Auffassung, dass

die Location-Technologie eine entscheidende Rolle dabei spielen wird, unsere Straßen sicherer zu machen, Verkehrsstörungen zu verringern und die Lebens-

qualität der in den Städten lebenden Menschen zu verbessern. Wenn Sie mehr über HERE und ihre Arbeit in den Bereichen vernetztes und automatisiertes

Autofahren erfahren möchten, besuchen Sie die Website http://360.here.com.

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28

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