Connected Car Studie 2014 - PwC · Strategy&, PwC, CAM Funktionen, die es ermöglichen, den Zielort...
14
Connected Car Studie 2014 26. August 2014 Kurzversion
Transcript of Connected Car Studie 2014 - PwC · Strategy&, PwC, CAM Funktionen, die es ermöglichen, den Zielort...
Connected Car Studie 2014
26. August 2014
Kurzversion
Strategy&, PwC, CAM
„Internet of Things“
Connected Cars sind Teil der technologischen Entwicklung hin zum IoT* – die vorliegende Connected Car-Studie fokussiert auf das Pkw-Segment
26. August 2014 1
*Internet of Things Quelle: Strategy& Analyse
Teilmenge „Connected Cars“ –
Studienfokus Pkw
In
Out
Studienfokus und -umfang
Strategy&, PwC, CAM
Studienumfang und -struktur
Die diesjährige Studie haben wir auf zusätzliche digitale Geschäftsmodelle und relevante „Enabler“ ausgeweitet
26. August 2014 2
*Internet of Things Quelle: Strategy& Analyse
Connected Car
Ausstattungsgeschäft
Zusätzliches
digitales Geschäft
B2C /
B2B2C B2B
NEU
Enabler
NEU
Big Data/
Data Analytics
Cyber
Security
Rechtlicher
Rahmen
In
Studienfokus und -umfang
Strategy&, PwC, CAM
Globale Mobilitätstrends verfestigen sich, Fzg.-Konnektivität ist insbes. in Industrieländern eine Schlüsseltechnologie
3
Globale Mobilitätstrends*
• Autonomes Fahren weiter auf dem Vormarsch
• Immer neue Ankündigungen von Automobilbauern und digitalen Spielern
• Digitale Unternehmen treten verstärkt in die Automobilwirtschaft ein
• Apple und Google spielen die Hauptrolle bei der Integration von mobilen Technologien
Picture • Jedes zweite Fahrzeug weltweit befindet sich bald in BRIC- oder „Next 11-” Ländern
• BRIC überschreiten die kritische Schwelle und werden zu Massenmärkten
FS Photo • Personalisierte, nutzungsbasierte und Full Service Leasing- & Versicherungspakete
• Innovative Zahlungsmethoden im Bereich Mobilität jenseits von Fahrzeugbesitz
• Elektrische Antriebe wachsen aus ihrer Nische heraus
• Immer mehr Fahrzeuge in städtischen Gebieten haben einen alternativen Antrieb
• Fahrzeugnutzung wird zunehmend wichtiger und konkurriert mit dem Fahrzeugbesitz
• Urbanisierung und mobile Endgeräte treiben Car Sharing Nutzung
Apple
Amazon
*Regulierung bremst Technik und Trends z.T. Quelle: Strategy& Analyse
26. August 2014
Connected Car-Ausstattungsgeschäft
Strategy&, PwC, CAM
Funktionen, die es ermöglichen, den Zielort schneller, sicherer und kostengünstiger sowie mit optimiertem Verbrauch zu erreichen
Funktionen, die den Fahrer unterstützen, seine laufenden Kosten zu reduzieren und den Nutzungskomfort zu erhöhen
Funktionen, die der Unterhaltung des Fahrers und der Mitfahrer dienen
Beispiele: • Hochaktuelle Verkehrsinformationen • Parkplatz-/Parkhausassistent • Vorausschauendes, verbrauchsoptimiertes
Fahren
Beispiele: • Remote-Bedienung • Service-/Fahrzeugzustand • Nutzungsdatenübermittlung
Mobilitätsmanagement Fahrzeugmanagement Entertainment
Beispiele: • Smartphone-Schnittstelle • WLAN-Hotspot • Soziale Netzwerke, Internet-Musik/-Videos • Mobiles Office
Sieben anwendungsbezogene Funktionen-Cluster im Bereich Vernetztes Fahrzeug wurden definiert
26. August 2014 4
Kundenspezifische Produktpakete
Sicherheit Autonomes Fahren
Funktionen: Externe Gefahrenwarnungen für den Fahrer und interne Gefahrenreaktionen des Autos
Funktionen, die dem teil- bis vollautomatisierten Fahren dienen
1 2 3
5
Connected Car
6
Well-Being
Funktionen, die dem Wohlgefühl des Fahrers und seiner Fahrtüchtigkeit dienen und dadurch auch die Sicherheit erhöhen
4
Beispiele: • Müdigkeitsassistent • Wohlfühlassistent • Vitalassistent
Home-Integration
Funktionen, die das Fahrzeug mit zu Hause, dem Büro, etc. vernetzen und dadurch ganzheitliche Lösungen schaffen
7
Beispiele: • Home Energy-Lösungen mit Integration
Elektrofahrzeug • Vernetzung mit Heimalarmanlage
Beispiele: • Staufolge-/Park-/Autobahnassistent • Staufolge-/Park-/Autobahnpilot
Beispiele: Kollisionsschutz, Gefahrenwarnungen, Notruf-Funktionen
Quelle: Strategy&
Connected Car-Ausstattungsgeschäft
Strategy&, PwC, CAM
Das Marktpotenzial wird sich bis 2020 fast vervierfachen – Sicherheit und Autonomes Fahren treiben diesen Boom
26. August 2014 5
Entwicklung – Gesamtmarkt* Connected Car 2015-2020
2015 Marktpotenzial in Mrd. €
2020 Marktpotenzial in Mrd. €
31,1 112,0
Home-
Integration
0,02
Sicher- heit
12,18
Autonomes Fahren
7,49
Well- being
2,13
Entertain- ment- Paket
4,93
Fahrzeug- management
2,12
Mobilitäts- management
3,01
Mobilitäts- management
5,22 Home-Integration
Sicher- heit
0,06
47,34
Autonomes Fahren
35,66
Well- being
7,13
Entertain- ment- Paket
13,18
Fahrzeug- management
6,67
S 31,87 S 115,20
6
5
4
3
2
1 7
1 2
3
4
5
6
7
Quelle: Strategy& *Nur PKW ohne Leichte Nutzfahrzeuge
Connected Car-Ausstattungsgeschäft
Strategy&, PwC, CAM
Währenddessen konvergiert die digitale Erlebniswelt der Konsumenten weiter mit der Welt des Automobils
6
Konvergenz digitaler/ CE*- und Automotive-Welt
Kunden verlangen digitale Welt auch
ins Fzg. mitnehmen zu können;
möglichst einfache Befriedigung
individuellere Konsumbedürfnisse
Z. B. Android in the Car, CarPlay
OEMs wollen immer näher an den
Endkunden, zunehmend auch über
digitale Kanäle
Quelle: Strategy& Analyse *Consumer Electronics
Kommunikation
Haushalt/
Versorger
Mobile Geräte
Reisen &
Events
Shopping
Ernährung &
Gesundheit
Int-externe
Sensoren &
Aktoren Enter-/Info-
tainment
Instrumente &
Anzeigen Komfort-
Funktionen
Smart Grid
Integration
Lifestyle & Mode
Individuelle
Kundenbedürfnisse
Besitz/Leasing/
Mieten/Sharing
Minimierung/optimale
Nutzung Reisezeit
Fahrerlebnis
Mobilitäts-
kosten
Digitale Kunden-
Erlebniswelt
Connected Car
26. August 2014
Zusätzliche Digitale Geschäftsmodelle und Dienstleistungen
Strategy&, PwC, CAM 26. August 2014 7
Digitale Geschäftspotenziale fürs Connected Car
B2C und B2B2C Geschäft
Arbeit Well-being Mobilität
Entertainment E-Commerce/
Handel
Remote Control & Energiemgt.
(z.B. Home-Integration)
B2B Geschäft
Flottenmanagement
Mietwagen und
Car Sharing Anbieter
Digitale Werbung
Vertrieb & After Sales
(inkl. Zulieferer-Partnering)
Versicherungen
Endkunden / Fahrer / Fahrzeug
Ser-
vices Daten Daten
Zusätzliche Digitale Geschäftsmodelle und Dienstleistungen
Automotive-Unternehmen müssen die Kundenschnittstelle besetzen, wollen sie digitale Geschäftspotenziale nutzen
Quelle: Strategy& Analyse
Strategy&, PwC, CAM
1.509
2.478
3.714
1.192
1.898
2.642
3.346
3.411
1.324
2.373
3.471
5.576
5.554
18111363
27 55
20
23
781
59
21
2015
831
409 272
118
2016
3.069
59 315
61
345
2019
12.502
263 259
293
288
2018
+76%
2020
14.157
359 361
412
8.368
174 195
196
2017
5.502
104 115
27
20
59
21
113
55
181 63
Die digitalen Geschäftspotenziale der Automobilindustrie sind jedenfalls substantiell
26. August 2014 8
Abschätzung weltweite digitale Geschäftspotenziale der Automobilindustrie
Quellen: Strategy&; Booz & Company analysis
BEISPIELE
[€ Mio.]
Daten-Services
Well-being Services
Mobile Office Services
Infotainment
& E-Commerce Services
Reise-bezogene
Value-Added Services
Mobility as a Service
Intermodale
Mobilitätsservices
Zusätzliche Digitale Geschäftsmodelle und Dienstleistungen
Strategy&, PwC, CAM 26. August 2014 9
Connected Car – Architektur und Ökosystem BEISPIELE
Dienstleistungsanbieter
Hardware „Anpassung“ & Test
HW
Her-
steller
Integration von M2M Lösungen
Anwendungs-/Middleware-Entwicklung
M2M Gerätebereitstellung & -betreuung
Anwendungsbetreuung
Rechnungsstellung & Berichtswesen
Konnektivität, Überwachung & Steuerung
Chipsätze
M2M Modul
Head Unit Techn. P
lattfo
rmanbie
ter
Orchestratoren
Kundenfokus
Auto-
motive
OEMs
Digitale
Hard-/
Software
Integration
Auto-
motive
Zulieferer
App-
Entwicklung
Cloud-
Dienst-
leister End-to-end
digitale
Spieler
inkl. Mobilfunk,
Internet-/
Multimediakom
munikation
+ Zulieferer
aus Consumer
Electronics
Auto-
motive
Zulieferer
Daten-
Anbieter
Big Data-
Plattformen
& Werkzeuge
Backend-
Services
Navigations-
& Ortungs-
daten
Auto-
motive
Zulieferer
Zulieferer aus High-Tech und Electronics-Vorstufen
Quelle: Strategy& Analyse
Zusätzliche Digitale Geschäftsmodelle und Dienstleistungen
In diesem digitalen Ökosystem werden die Auto OEMs sehr wahrscheinlich weiterhin die Orchestratorenrolle einnehmen
Strategy&, PwC, CAM 26. August 2014 10
!
Was müssen wir gut/besser als andere können, um diese Wertbeiträge zu liefern?
C Erforderliche Fähigkeiten
ableiten & orchestrieren
Welche Chancen und Geschäftsmöglichkeiten zeigen sich im Markt und welche Produkte/Service/ Inhalte werden wir anbieten?
A
Wie gehen wir bei der Reali-sierung unserer Pläne vor, um Mehrwert für die Kunden und uns selbst zu erzeugen? Welche Kontrollpunkte müssen wir besetzen?
B
Identifizierung erforderlicher
Kontrollpunkte
Innovative digitale
Anwendungsfälle/
„Use Cases“
Strategische
Optionen
Strategy& Capability Driven Strategy Framework
Identifizierung &
Analyse von Value Pools
(Plattformen, Größe, Marge,
Spieler, Entwicklungen, etc.)
Definition "Way(s)-to-Play"
(USP*, qualifizierende/
differenzierende Faktoren,
Monetarisierung, „Pure Play“)
Quelle: Strategy& Analyse *Unique Selling Proposition
Zusätzliche Digitale Geschäftsmodelle und Dienstleistungen
Aber alle Marktteilnehmer müssen ihre innovativen Ideen in stimmige „Ways-to-Play“ übersetzen
Strategy&, PwC, CAM 26. August 2014 11
Datensicherheit wird eine zentrale F&E-Aufgabe - Maßnahmen sind in die F&E-Roadmap zu integrieren
Mögliche Maßnahmen zur Abwehr von Cyber-Attacken
Erforderlich:
IT-Abwehr-
strategien in
F&E Road-
map inte-
grieren
Forensik
• Rekonstruktion bekannter Angriffstaktiken • Systematische Identifikation neuer Angriffsszenarien
entlang der Connected Car-Roadmap des OEM/ Zulieferers • Analyse der Angriffsstrategien, um Schwächen in der
IT-Security zu konkretisieren
• Konzertierung der Arbeitsströme aus Entwicklung und IT-Security
• Ergänzung Forensik-Expertise
• Kontinuierliche Übertragung der Fahrzeugdaten ins zentrale Backend
• Fortlaufende Datenanalyse zur Qualifizierung von Fzg.-Zustand/Software-Funktion/Fehlern
• Weiterverarbeitung Realtime Monitoring-Daten • Streaming Analytics: Stetige Suche nach Inkonsistenzen
zur Identifikation infizierter Software (z.B. Häufung gleicher Fehlermeldungen von Fzg. in unterschiedlichen Fahrsituationen)
• Ggf. Absetzen eines Signals zur Fzg.-Stilllegung
Cross-
funktionale
F&E-Teams
Realtime
Monitoring
Outlier-
Analyse
• Trennung Fzg.-spezifischer und Infotainment-Systeme (z.B. Backend) und Datenströme
• Ausdrückliche Datenfreigabe durch Kunden
System-
kaskadierung
Quelle: PwC/ Florian Buschbacher, Strategy&
Cyber Security
Strategy&, PwC, CAM 26. August 2014 12
Kernfragen zum rechtlichen Rahmen
Im rechtlichen Bereich werden einige Kernfragen zurzeit noch kontrovers diskutiert
Quelle: PwC/Dr. Jan-Peter Ohrtmann, Strategy&
Rechtlicher Rahmen
Kernfrage: Fällt die
Erfassung von
Umgebungsdaten unter
den Datenschutz?
Kernfrage: Wer trägt die
Datenschutzrechtliche
Verantwortung?
Kernfrage: Ist Autonomes
Fahren verkehrsrechtlich
zulässig?
Strategy&, PwC, CAM
Die Autoren
26. August 2014 13
PwC Strategy& (Germany) GmbH
Hofgarten Palais
Goltsteinstraße 14
40211 Düsseldorf
Germany
Richard Viereckl
Senior Partner
Dietmar Ahlemann
Partner
Jörg Assmann
Partner
PricewaterhouseCoopers AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37,
60327 Frankfurt am Main
Germany
Felix Kuhnert
Partner
Christoph Stürmer
Autofacts Global Lead Analyst
Center of Automotive Management (CAM)
Langemarckweg 31
51465 Bergisch-Gladbach
Germany
Professor Dr. Stefan Bratzel
Presseanfragen an:
Davina Zenz-Spitzweg, PwC Strategy& (Germany) GmbH, [email protected], T: +49(89) 545 25 559
Sven Humann, PwC Deutschland, [email protected], T: +49 (69) 958 52 559
