DER DEUTSCHE BAHNMARKT - SCI Verkehr · Jahr 2016 ca. 24 Millionen. Das Wachstum fällt mit 4,7%...

DER DEUTSCHE BAHNMARKT

Fakten, Zahlen, Akteure, Trends

2017

Auszug aus der Studie

© SCI Verkehr GmbH • www.sci.de • Der Deutsche Bahnmarkt 2

DER DEUTSCHE BAHNMARKT

Fakten, Zahlen, Akteure, Trends Die SCI Verkehr GmbH ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, spezialisiert auf Ver-kehrstechnik und Verkehrswirtschaft. Als Brancheninsider sind wir auf Markt und Strategiefragen im Mobilitätssektor spezialisiert. Wir konzentrieren unsere Aktivitäten auf Hersteller und Dienstleister in Verkehr und Logistik, den Finanz- und öffentlichen Sektor. Hoher Innovationsdruck und eine stärkere finanzielle Planungssicherheit ermöglichen eine Dynamik im deutschan Bahnmarkt. Diese Dynamik nimmt jedoch nicht den Druck von der Bahnindustrie, kostengünstige und innovative Lösungen am Markt zu platzieren. Kunden und Behörden erwarten zunehmend moderne Produkte und heben ihre Anforderungen an umweltfreundliche, energieverbrauchs- und lärmarme Produkte. Eine zunehmende Bedeutung kommt dabei der durchgängigen Digitalisierung des gesamten Bahnsektors zu. Vor diesem Hintergrund hat SCI Verkehr die seit Jahren bewährte Marktstudie über den deutschen Bahnmarkt umfassend überarbeitet. Den Leser erwarten sorgfältig herausgearbeitete Analysen und Prognosen

− der Verkewhrsmärkte für die Personen- und Güterbeförderung mit Eisenbahnen und im städtischen Schienennahverkehr,

− der Märkte für Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Fahrzeuge, Infrastruktur und Systemtechnik,

− der aktuellen Marktordnung (rechtliche und sozioökonomische Grundlagen sowie politisches und konjunkturelles Umfeld),

− der laufenden Marktentwicklung und der bedeutsamen Megatrends. Der Anhang enthält − Unternehmensportraits (Fact Sheets)

der Eisenbahnverkehrsunternehmen im Personen- und Güterverkehr sowie der wichtigsten Hersteller von Fahrzeugen, Infrastruktur und Systemtechnik,

− Adresslisten von Verkehrs- und Infrastrukturunternehmen, − Übersichten zu Infrastrukturprojekten sowie Fahrzeugbestellungen. Die Ergebnisse basieren auf einer Vielzahl von Informationen aus Presse und Expertenge-sprächen, die fortlaufend ausgewertet, validiert und in der zentralen Datenbank SCI/DATABASE gesammelt werden. Methodik und Struktur wurden gezielt ergänzt und weiterentwickelt. Das Ergebnis bildet einen zusammenhängenden und aussagekräftigen Überblick über den deutschen Bahnmarkt heute und in den kommenden Jahren. Die Studie ist ab Mitte September 2017 in deutscher und ab Oktober 2017 in englischer Fassung erhältlich. Ihr Kontakt: Ann Kathrin Arntz Ahmed Yasin Tel.: +49 221 93178 0 Tel.: +49 221 93178 0 E-Mail: [email protected] E-Mail: [email protected]



Der Hauptteil der Studie umfasst ca. 150 Seiten mit 100 Abbildungen und 30 Tabellen. Der Anhang der Studie umfasst etwa 100 Seiten.

INHALT

1 Executive Summary .............................................................................................. 25

2 Zielsetzung und Methodik .................................................................................... 31

2.1 Zielsetzung ................................................................................................................. 31

2.2 Segmentierung des Marktes ...................................................................................... 32

2.3 Die Verkehrsmärkte .................................................................................................... 33

Schienenpersonenfernverkehr (SPFV) ...................................................................... 33 2.3.1

Schienenpersonennahverkehr (SPNV) ...................................................................... 34 2.3.2

Stadtverkehr auf Schienen (U-Bahn, Stadtbahn, Straßenbahn) ................................ 35 2.3.3

Schienengüterverkehr (SGV) ..................................................................................... 36 2.3.4

2.4 Die Märkte für Produkte und Dienstleistungen .......................................................... 37

Methodik der Marktprognose ..................................................................................... 37 2.4.1

Prozessnahe IT ........................................................................................................... 42 2.4.2

Infrastruktur ................................................................................................................ 43 2.4.3

Systemtechnik ............................................................................................................ 44 2.4.4

Schienenfahrzeuge .................................................................................................... 45 2.4.5

3 Struktur und Rahmenbedingungen des Bahnmarkts in Deutschland ................ 47

3.1 Unternehmen und Beschäftigung .............................................................................. 47

3.2 Position des Schienenverkehrs .................................................................................. 49

4 Die Verkehrsmärkte .............................................................................................. 51

4.1 Schienenpersonenfernverkehr (SPFV) ...................................................................... 51

Marktgrundlagen ........................................................................................................ 51 4.1.1

Im Fokus: Intermodaler Wettbewerb mit Fernbussen ............................................... 52 4.1.2

Betreiber und Wettbewerb ......................................................................................... 55 4.1.3

Marktvolumen ............................................................................................................. 56 4.1.4

Ausblick und Megatrends .......................................................................................... 58 4.1.5

4.2 Schienenpersonennahverkehr (SPNV) ...................................................................... 60





Marktvolumen ............................................................................................................. 68 4.2.3


4.3 Stadtverkehr auf Schienen (U-Bahn, Stadtbahn, Straßenbahn) ................................ 73



Marktvolumen ............................................................................................................. 74 4.3.3


4.4 Schienengüterverkehr ................................................................................................ 77



Marktvolumen ............................................................................................................. 80 4.4.3


5 Produkte und Dienstleistungen: Digitale Produkte und Dienstleistungen ......... 83

5.1 Treiber der Marktentwicklung .................................................................................... 83

5.2 Marktvolumen und -prognose .................................................................................... 83

5.3 Ausblick und Megatrends .......................................................................................... 84

6 Produkte und Dienstleistungen: Infrastruktur und Systemtechnik .................... 86

6.1 Zusammenfassung .................................................................................................... 86

6.2 Die bestehende Infrastruktur im Überblick ................................................................ 89

Netze und Betreiber ................................................................................................... 89 6.2.1

Altersstruktur .............................................................................................................. 98 6.2.2

Prognose der Netzentwicklung .................................................................................. 99 6.2.3

6.3 Fahrweg ................................................................................................................... 100

Wettbewerb und Treiber der Marktentwicklung ....................................................... 100 6.3.1

Marktvolumen und -prognose .................................................................................. 102 6.3.2

Ausblick und Megatrends ........................................................................................ 105 6.3.3

6.4 Elektrifizierung .......................................................................................................... 106


Marktvolumen und –prognose ................................................................................. 108 6.4.2


6.5 Leit- und Sicherungstechnik .................................................................................... 111






6.6 Fahrgastbezogene Informationstechnik .................................................................. 117




7 Produkte und Dienstleistungen: Fahrzeuge ...................................................... 122

7.1 Zusammenfassung .................................................................................................. 122

7.2 Hochgeschwindigkeits- und Fernverkehrszüge ...................................................... 123

Flotte und Betreiber ................................................................................................. 123 7.2.1

Altersstruktur ............................................................................................................ 124 7.2.2

Prognose der Flottenentwicklung ............................................................................ 125 7.2.3




7.3 Elektrolokomotiven .................................................................................................. 128


Altersstruktur ............................................................................................................ 131 7.3.2





7.4 Diesellokomotiven .................................................................................................... 135


Altersstruktur ............................................................................................................ 138 7.4.2





7.5 Elektrotriebwagen .................................................................................................... 143


Altersstruktur ............................................................................................................ 146 7.5.2







7.6 Dieseltriebwagen ...................................................................................................... 150


Altersstruktur ............................................................................................................ 151 7.6.2





7.7 Reisezugwagen ........................................................................................................ 155


Altersstruktur ............................................................................................................ 157 7.7.2





7.8 Güterwagen .............................................................................................................. 160


Altersstruktur ............................................................................................................ 161 7.8.2





7.9 U-Bahn- (Metro-) Fahrzeuge .................................................................................... 166


Altersstruktur ............................................................................................................ 166 7.9.2





7.10 Stadtbahn- und Straßenbahnfahrzeuge (Light Rail Vehicles) .................................. 170


Altersstruktur ............................................................................................................ 170 7.10.2







Anhang Anhang / Annexe

1 Unternehmensportraits / Fact Sheets ................................................................ 178

1.1 Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU): Schienenpersonenfernverkehr (SPFV) / Train-Operating Companies (TOC): Long-Distance Passenger Rail Transport (SPFV) ...................................................................................................................... 178

1.2 Führende Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU): Schienenpersonennahverkehr (SPNV) / Leading Train-Operating Companies (TOC): Regional and Commuter Rail Transport (SPNV) .............................................................................................. 179

1.3 Führende Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU): Schienengüterverkehr (SGV) / Leading Train-Operating Companies (TOC): Rail Freight Transport (SGV) .......... 197

1.4 Führende Hersteller: Fahrzeuge / Leading Manufacturers: Rolling Stock .............. 211

1.5 Führende Hersteller: Fahrzeugkomponenten / Leading Manufacturers: Rolling Stock Components ............................................................................................................. 237

1.6 Führende Hersteller: Produkte für die Infrastruktur (Fahrweg, Elektrifizierung) / Leading Manufacturers: Infrastructure Products (Track System, Electrification) .. 244

1.7 Führende Hersteller: Produkte für die Systemtechnik (Leit- und Sicherungstechnik, fahrgastbezogene Informationstechnik) / Leading Manufacturers: System Technology Products (Control Command and Signalling, Passenger-Oriented Information Technology)......................................................... 254

2 Adresslisten / Address Lists .............................................................................. 260

2.1 Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) / Train-Operating Companies (TOCs) ...... 260

2.2 Genehmigungspflichtige öffentliche Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) / Public Infrastructure Managers (IM) Subject to Licensing ....................................... 261

3 Wichtige aktuelle Infrastrukturprojekte / Important Current Infrastructure Projects ............................................................................................................... 262

3.1 Fahrweg / Track System .......................................................................................... 262

3.2 Elektrifizierung / Electrification ................................................................................. 262

3.3 Leit- und Sicherungstechnik / Control Command and Signalling ........................... 262

4 Flotten, Beschaffungen von Fahrzeugen / Fleets, Orders and Modernisation of Rolling Stock ......................................................................... 263

4.1 Hochgeschwindigkeitszüge / High-Speed Trains (HST) ......................................... 263

4.2 Elektrolokomotiven / Electric Locomotives .............................................................. 264

4.3 Diesellokomotiven / Diesel Locomotives ................................................................. 266

4.4 Elektrotriebwagen / Electric Multiple Units (EMUs) ................................................. 267

4.5 Dieseltriebwagen / Diesel Multiple Units (DMUs) .................................................... 269

4.6 Reisezugwagen / Passenger Coaches .................................................................... 271

4.7 Güterwagen / Freight Wagons ................................................................................. 272

4.8 U-Bahn- (Metro-) Wagen / Metro Cars ..................................................................... 274



4.9 Stadtbahn-/Straßenbahnfahrzeuge / Light Rail Vehicles ......................................... 275



Auszug aus dem Hauptteil der Studie: (…) Der Transportmarkt erreichte im Jahr 2016 ein Gesamtvolumen von 22,7 Mrd. EUR. Davon entfielen fast die Hälfte auf den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) und fast ein Viertel auf den Schienengüterverkehr (SGV).

Segment

Marktvolumen 2016 Markt-entwicklung 2011–2016 (Tendenz)

Erwartete Markt-entwicklung 2016–2021

(Tendenz) [Mrd. EUR] [%]

Schienenpersonenfernverkehr (SPFV) 4,0 17,6

Schienenpersonennahverkehr (SPNV) 10,2 44,9

Stadtverkehr auf Schienen 3,1 13,7

Schienengüterverkehr (SGV) 5,4 23,8

Gesamt 22,7 100,0

Quelle: BNetzA, eigene Berechnungen © SCI Verkehr GmbH

(…) Strukturelle Unwägbarkeiten in der Finanzierung des SPNV einschließlich seiner Infrastruktur wurden in den letzten Jahren jedoch nicht nur mit Revision des Regionalisierungsmittelgesetzes, sondern auch mit Aufstellung des Eisenbahnregulierungsgesetzes (ERegG) sowie der Fortführung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz/Entflechtungsgesetzes gelöst. Unwägbarkeiten durch die Rückentwicklung der Verschuldung der öffentlichen Haushalte („Schuldenbremse“) bleiben jedoch bestehen. Segmentierung des Bahnmarktes:

Abbildung 1: Methodik – Segmentierung des Bahnmarktes

(…)

Verkehrsmärkte

Schienenpersonenfernverkehr (SPFV)

Schienenpersonennahverkehr (SPNV)

Schienengüterverkehr(SGV)

Stadtverkehr auf Schienen(U-Bahn, Stadt-/Straßenbahn)

Märkte für unterstützendeDienstleistungen

Wartung und Instandhaltung

Planung/Beratung

Bauarbeiten

Produktmärkte

Prozessnahe IT

Infrastruktur

Systemtechnik

Schienenfahrzeuge

Bahnmarkt

Segmentierung des Bahnmarktes

Tabelle 1: Executive Summary – Segmentierung der Verkehrsmärkte



Neben den vergleichsweise geringen Kosten einer Fernbusfahrt führen auch kostenloses W-LAN, Filme und Musik auf Abruf, Steckdosen am Platz sowie einfache und fahrgastfreundliche Stornierungsregeln insbesondere bei jungen Menschen zu einer hohen Beliebtheit des Fernbusses. Die wichtigsten Eckdaten der drei letzten Kalenderjahre im Vergleich:

2014 2015 2015 ./.

2014 2016

2016 ./.

2015

Anzahl

[Mio.]

Anteil

[%]

Anzahl

[Mio.]

Anteil

[%]

Veränd

erung

[%]

Anzahl

[Mio.]

Anteil

[%]

Veränderung [%]

Linienfernverkehr mit Bussen:

Anzahl Reisende (…) 100 (…) 100 +(…) (…) 100 +(..)

– davon innerhalb Deutschlands (…) (…) (…) (…) +(…) (…)

– davon im internationalen Verkehr (…) (…) (…) (…) +(…)

Verkehrsleistung [Pkm] (…) 100 7 300 100 +(…)

SPFV:

Anzahl Reisende (…) 100 (…) 100 0 138 100 (…)

Anteil Fernbusse am

Linienfernverkehr

(…) (…) +(…) (…) (…)

Quelle: DESTATIS, BMVI, eigene Berechnungen © SCI Verkehr GmbH

Tabelle 2: Verkehrsmärkte – Personenfernverkehr mit Eisenbahn und Bussen 2014 bis 2016 © SCI Verkehr GmbH

(…) Die Zahl der mit Fernbussen reisenden Personen hat sich kontinuierlich erhöht und erreichte im Jahr 2016 ca. 24 Millionen. Das Wachstum fällt mit 4,7% deutlich geringer als in den Vorjahren aus. Treiber des Wachstums waren im vorherigen Jahr insbesondere der internationale Verkehr. Dieser Trend wird sich voraussichtlich fortzeichnen, da der Bus systembedingt international uneingeschränkt eingesetzt werden kann. Die Liberalisierung des französischen Fernbusmarktes und der Ausbau des internationalen Streckennetzes von Flixbus unterstreichen diese Entwicklung. (…) Die Bundesregierung und die Bundesländer haben 2015/16 Vereinbarungen über die Entwicklung der Regionalisierungsmittel, die jährliche Fortschreibung sowie die Verteilung zwischen den Ländern getroffen. Die Vereinbarung sieht eine generelle Erhöhung der Regionalisierungsmittel auf 8,2 Mrd. EUR im Jahr 2016 sowie eine jährliche Anpassung von 1,8% von 2017 auf 2031 vor. Die Mittel werden durch einen neuen Verteilungsschlüssel („Kieler Schlüssel“) auf Grundlage der Anzahl der Einwohner sowie zu leistenden Zug-km Volumina vergeben. Der neue Zuteilungsauftrag ermöglicht es den Aufgabenträgern in dicht besiedelten Regionen, mit den steigenden Passagierzahlen zu Recht zu kommen. (…) 2016 wurden in Deutschland 69 Mio. Zkm in wettbewerblichen Verfahren 1 vergeben. Davon gingen fast 46% an die DB Regio AG und 54% an ihre Wettbewerber. Im Überblick der Jahre 2010 bis 2016 verteilen sich die vergebenen Verkehrsleistungen etwa im Verhältnis 45% zu 55% auf die DB Regio AG und andere EVU und zeigen damit deutlich die Stärkung des Wettbewerbs im SPNV-Markt in Deutschland.

1 Hier nicht erfasst: Direktvergaben.



Abbildung 34: Verkehrsmärkte – SPNV: Volumen der im Wettbewerb vergebenen Betriebsleistung 2008–2014 nach Vergabe an

DB Regio AG und Wettbewerber

(…) Die Verkehrsleistung des Stadtverkehrs auf Schienen erreichte 2016 ca. 17,0 Mrd. Pkm. Die zu verzeichnende Rückgange der Verkehrsleistung in den Jahren 2010 und 2015 wurde bereits im Folgejahr ausgeglichen; die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate zwischen 2010 und 2016 liegt bei +0,7%.

Abbildung 2: Verkehrsmärkte – Stadtverkehr auf Schienen: Verkehrsleistungen und Verkehrsaufkommen 2005–2016

1 ohne Direktvergaben

Deutschland: SPNV – Volumen der im Wettbewerb1 vergebenen Betriebsleistung2010–2016 nach Vergabe an DB Regio AG und Wettbewerber[Mio. Zkm; erfasst zum Zeitpunkt der Vergabe]

© SCI Verkehr GmbH

0

20

40

60

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

DB Regio AG CompetitorsWettbewerberDB Regio AG

DEUTSCHLAND: STADTVERKEHR AUF SCHIENEN – VERKEHRSLEISTUNGEN UND VERKEHRSAUFKOMMEN 2005–2016

15,3 15,5 15,9 16,1 16,5 16,3 16,5 16,6 16,7 16,9 16,7 17,0

3.4313.492

3.563 3.5933.667 3.680

3.736 3.764 3.7803.849 3.886

3.972

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

10

12

14

16

18

20

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Verkehrsleistung [Mrd. Pkm] Verkehrsaufkommen [Mio. Personen]

Mrd

. P

km

Mio

. Pe

rso

ne

n

Quelle: DESTATIS© SCI Verkehr GmbH

0

= =0



(…) Deutschland ist der größte nationale Markt für Leit- und Sicherungstechnik in Europa, insbesondere im OEM Markt. Das aktuelle Marktvolumen für Leit- und Sicherungstechnik liegt insgesamt bei ca. 1 270 Mio. EUR pro Jahr und steigt bis 2021 voraussichtlich auf ca. 1 410 Mio. EUR pro Jahr an (CAGR: +2,1 %).

Abbildung 3: Produkte und Dienstleistungen – Leit- und Sicherungstechnik: Marktvolumen 2012–2022

(…)

Abbildung 4: Produkte und Dienstleistungen – Elektrolokomotiven: Flotte außerhalb der Deutschen Bahn AG nach Eigentümern

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Neu- und Ausbau Erneuerung und Instandhaltung Gesamt

© SCI Verkehr GmbH

Ø: ~ 1 270

Ø: ~ 1 410CAGR 2016–2021: +2,1 %

Angaben in Mio. EUR auf volle 10 Mio. EUR gerundet.CAGR-Angaben berechnet auf die Werte vor Rundung.

Deutschland: Leit- und Sicherungstechnik - Marktvolumen 2012–2022 [Mio. EUR]

Deutschland: Elektrolokomotiven –Flotte außerhalb der Deutschen Bahn AG 2016 nach Eigentümern [Anzahl Einheiten]

0 50 100 150 200 250 300 350 400

andere

RWE Rheinbraun AG

Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH

RBH Logistics GmbH (RBH)

Mitsui Rail Capital Europe GmbH (MRCE)*

Railpool GmbH*

© SCI Verkehr GmbH*) Anteil des Eigentumsbestandes, der in Deutschland eingesetzt wird © SCI Verkehr GmbH



(…) Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die wichtigsten technischen Daten der aktuell am Markt verfügbaren Elektrotriebwagen in einer für den deutschen Markt typischen Standardkonfiguration mit ca. 70 m Zuglänge (gemäß Hersteller):

Baureihe 430 Coradia

Continental FLIRT 3 Talent 3**** Mireo****

(…) (…) (…) (…) (…) (…)

© SCI Verkehr GmbH

Tabelle 3: Produkte und Dienstleistungen – Elektrotriebwagen: Typenüberblick

KISS TWINDEXX NIM Express Desiro HC

(…) (…) (…) (…) (…)

© SCI Verkehr GmbH

Tabelle 4: Produkte und Dienstleistungen – Elektrotriebwagen: Typenüberblick Doppelstock

(…)

Abbildung 5: Produkte und Dienstleistungen – Dieseltriebwagen: OEM-Marktanteile 2012–2016

(…) Die wichtigsten Hersteller im Überblick:

Hersteller Marktpositionierung

Tatravagonka Anbieter eines sehr breiten Spektrums an Wagentypen, spezialisiert auf komplizierte Wagentypen wie Taschenwagen für Sattelauflieger oder 80-Fuß-Containertragwagen. Mit dem Kauf der Hersteller Fabryka Wagonow Gniewczyna (Polen) und Bratstvo (Serbien) 2010 sowie

der Übernahme des Drehgestellherstellers ELH in Deutschland 2012 und dem Kauf des RZD Werkes in Saransk 2015 befindet sich Tatravagonka weiter auf Wachstumskurs.

Deutschland: Dieseltriebwagen – OEM-Marktanteile 2012–2016

79%

18%

3%

Alstom Transport

Stadler Rail AG

PESA Bydgoszcz

© SCI Verkehr GmbH

Summe:~ 310 Einheiten



Hersteller Marktpositionierung

Greenbrier Astra Rail Greenbrier Companies und Astra Rail Management haben sich im Sommer 2017 zu Greenbrier-Astra Rail zusammengeschlossen. Die europäische Tochter des gleichnamigen nordamerikanischen Herstellers produzierte schon seit 1998 verschiedenste Tankwagen,

Autotransportwagen als auch Flach- und Hopper-Wagen. Die Produktion findet durch Wagony Świdnica in Świdnica, Polen statt. Astra Rail Management ist die Umfirmirung der früheren International Railway Systems Group (IRS) welche 2012 Insolvenz anmeldete. Astra Rail

Systems war spezialisiert auf die produktion von Standardwagen zu günstigen Preisen. Hauptproduktionsstandort ist Arad, Rumänien. Im Juni 2017 wurde ein Joint Venture mit Greenbrier geschlossen

(…) (…)

(…) (…)

Tabelle 5: Produkte und Dienstleistungen – Überblich Güterwagenhersteller

Auszug aus dem Anhang der Studie:

Transdev

Legal Form Limited company

Shareholders 100% Transdev

Employees (2016) 5.000 (Germany)

Turnover (2016) ~EUR 900 million (Germany)

Transport Performance (2016) 43 million train-km (regional rail in Germany)

210 million passengers

Shareholdings (regional rail in Germany)

– Bayerische Oberlandbahn GmbH (100%)

– Bayerische Regiobahn GmbH (100%)

– NordWestBahn GmbH (64%)

– Trandsdev Mitteldeutschland GmbH (100%)

– Transdev Regio Ost GmbH (100%)

– Transdev Rheinland GmbH / RBE (100%)

– Transdev Sachsen-Anhalt GmbH (100%)

– trans regio Deutsche Regionalbahn GmbH (100%)

– Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft mbH (100%)

Market Presence & Activities Transdev GmbH (formerly Veolia Verkehr) is the German subsidiary of the French Transdev (formerly Veolia Transdev, previously Veolia Transport), owned by Veolia Environnement and Caisse de Dépôt et Consignations (each 50%). Besides regional rail, Transdev operates scheduled bus services and tramway services. Until the end

of 2014, Transdev was also one of the few operators of long-distance rail passenger services in Germany with its brand InterConnex. In 2016 the subsidiary NordOstsee GmbH (NOB) stopped its operation on the Marschbahn between Hamburg and Sylt

after 16 years. DB Regio took over operations.

The Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft mbH offers passenger rail services on four lines in Baden Wuerttemburg: Schönbuchbahn, Wieslauftalbahn, Strohgäubahn and Tälesbahn.

Its subsidiary Bayerische Oberlandbahn GmbH (BOB) is active in passenger rail

services since 1998. It operates passenger rail services in Bavaria between Munich and Bayrischzell/Tegernsee/Lenggries. In 2013 its brand Meridian won also different

lines between Munich, Rosenheim, Salzburg/Kufstein and Holzkirchen. The total

volume of train-km is about 3.1 million. The transport contract runs for a period of 11

years (to 2024).

Transdev’s subsidiary Transdev Rheinland GmbH offers passenger rail services under its brand Rheinisch-Bergische Eisenbahn (RBE) between Kaarst, Neuss, Düsseldorf and Mettmann since 1999.

The subsidiary trans regio Deutsche Regionalbahn GmbH was founded in 1999.

Since 2000 it operates two lines: Kusel-Kaiserslautern and Andernach-Kaisersesch in Rhineland-Palatinate. In 2008 it started operations in North Rhine-Westphalia



between Mainz, Coblenz and Cologne. In total the volume of train-km is about 2.9

km per year. Since 2014 it is a 100%-subsidiary of Transdev.

Since 2000 the subsidiary NordWestBahn GmbH (NWB) is active in Lower Saxony and North Rhine-Westphalia. It offers passenger rail services on six networks (Diesel network Ostwestfalen, Weser-/Lammetalbahn, Niers-Rhein-Emscher-Netz, Regio-S-

Bahn Bremen/Niedersachsen, Emscher-Münsterland network and Weser-Ems) with

a total volume of 19.1 million train-km. In 2016 NordWestBahn was awarded to continue operations on the Weser-Ems-network (5 million train-km) for the next ten years.

Since 2004 the subsidiary Transdev Sachsen-Anhalt GmbH offers passenger rail

services under its brands HarzElbeExpress (HEX) and Harz-Berlin-Express (HBX) in Saxony-Anhalt. Since 2005 it operates the Nordharz network for a period of 12 years. In 2015 Transdev Sachsen Anhalt GmbH started with the operation of Halle (Saale)-Goslar-line for a period of 3 years. In total the volume of train-km is about 3.9 million train-km.

Since 2008 the subsidiary Bayerische Regiobahn GmbH (BRB) offers mostly S-Bahn passenger rail services in Bavaria – focussed on Augsburg and surroundings. It operates lines of Ammersee- und Pfaffenwinkelbahn, Paartalbahn and

Altmühltalbahn with a volume of around 3.0 million train-km. In 2018 BRB will operate the Diesel network Augsburg for a period of 12 years.

Since 2016 the subsidiaries Transdev Regio Ost GmbH and

Trandsdev Mitteldeutschland GmbH offers passenger rail services under its brand Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) on five lines in Saxony between Dresden,

Chemnitz, Zwickau, Hof, Elsterwerda, Leipzig and Döbeln. The transport contract runs for a period of 14.5 years and is about 5.8 million train-km.

Franchises Operated – Bayerische Oberlandbahn

– Diesel-Netz 2011 Lot 3 (Netz Weser-/Lammetalbahn)

– Dieselnetz Augsburg I (from Dec 2018)

– Dieselnetz Augsburg II

– Dieselnetz Nordwestsachsen

– Dieselnetz Ostwestfalen-Lippe, Lot Süd

– Elektronetz Mittelsachsen II

– Emscher-Münsterland-Netz

– E-Netz Rosenheim

– Halle – Goslar

– Leipzig-Geithain

– Marschbahn

– Mittelrheinbahn

– Niers-Rhein-Emscher-Netz

– Nordharz

– Regio-S-Bahn Bremen

– Strohgäubahn

– S-Bahn Rhein-Ruhr S 28 (RegioBahn)

– Teilnetz Weser-Ems

– Wieslauftalbahn

– Augsburger Netze Übergang Lot D (from Dec. 2019 – Bayer.Regiobahn)

(…)



Wichtige aktuelle und geplante Beschaffungsvorhaben / Important Current and Planned Procurement Transactions

Supplier Type

Number of Number

of Decks

Delivery

Remarks Units

Cars per Unit

From To

Siemens AG, Mobility

Division

IC x - Version

K3s (ICE 4 Serie

412)

100 12 Single 2017 2021 Part of a major contract for more than 300 trains. K1n will primarily replace IC trains. Order of ten-car trains was changed into 12-car

trains. Major contractor: Siemens; sub-system provider: Bombardier (order volume share: approx. one

third). The first 220 units represent an order volume of EUR 6 billion. The new trains are to be designed

for a maximum speed of 250 km/h (optional 280 km/h) and will replace the former IC fleet from 2012

onwards. All Intercity and Eurocity trains are to be replaced completely by 2016.

IC x - Version K3s - second

batch

23 12 Single 2023 2028

IC x - Version K1n

19 7 Single 2020 2022

IC x - Version

K1n - second batch

36 7 Single 2023 2028

SCI Verkehr GmbH Schanzenstraße 117 Geschäftsführende Gesellschafterin Maria Leenen Deutsche Bank Hamburg 200 700 24 www.sci.de 20357 Hamburg / Deutschland Registergericht Amtsgericht Hamburg Kontonummer 329 68 60 T +49 (0)40 507197-0 Geschäfts-Nr. 66 HR B 56 572 SWIFT-CODE DEUTDEDBHAM F +49 (0)40 507197-20 Umsatzsteuer ID-Nr. DE 164981264 IBAN DE 55200700240329686000

Bestellung Multi Client Study

Der Deutsche Bahnmarkt

Erscheinungsdatum: September 2017

Umfang: 275 Seiten

Büro Köln Ann Kathrin Arntz Vor den Siebenburgen 2 50676 Köln Telefon +49 221 93178 20 Fax +49 221 93178 78 E-Mail [email protected] www.sci.de

Die folgende Option wird bestellt:

PDF Exemplar in Englisch für 3,000 €

PDF und Druckexemplar in Englisch für 3,400 €

PDF Exemplar + Daten in Excel in Englisch für 5,500 €

PDF und Druckexemplar + Daten in Excel in Englisch für 5,900 €

Zusätzlicher Beratungsservice* für den Aufpreis von 1,900 €

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DER DEUTSCHE BAHNMARKT - SCI Verkehr · Jahr 2016 ca. 24 Millionen. Das Wachstum fällt mit 4,7%...

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