Der Markt für Der Markt für Unternehmens-Anwendungen Unternehmens-Anwendungen

in Deutschlandin Deutschland

PAC – Your Source for IT Intelligence

Mai 2004

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InhaltInhalt

Der deutsche IT-Markt

Der Markt für Geschäftsanwendungen in Deutschland

TrendsMarkt-Zahlen

Software-Anbieter

Über PAC

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IT-Ausgaben nach Ländern

EuropaEuropa

Austria

2%

Belgium

3%

Switzerland

4%

Germany

25%

Spain

5%

France

17%

Italy

8%

Netherlands

5%

Nordic

9%

Portugal

1%

UK

21%

Deutschland: Nr. 1 bei den IT-Ausgaben

4

IT-Services nach Ländern

EuropaEuropa

130 BEuro in 2002

Austria1%

Germany21%

Spain4%

France15%

Italy8%

Netherlands6%

Nordic9%

Portugal1%

UK27%

others2% Switzerland

3%

Belgium3%

Deutschland: Nr. 2 bei den IT-Dienstleistungen

5

Anwendungssoftware nach Ländern

EuropaEuropa

Deutschland: Nr. 1 bei Anwendungssoftware

France17%

Germany29%

Italy10%

Netherlands4%

Nordic countries9%

Portugal1%

Spain4%

Switzerland4%

United Kingdom16%

Others 2%

Austria2% Belgium

2%

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Allgemeine Trends: KundenverhaltenAllgemeine Trends: Kundenverhalten

Verhältnis zwischen Anbieter/Kunde hat sich geändert (180°).

Nachfrage nach integrierten Lösungen statt best-of-breed

Langjährige Stabilität des Anbieters als zentraler Faktor

RoI von Projekten einschätzen und messen (ROI/Added Value darlegen)

Projekte werden aufgegliedert: step-by-step-approach, kurzfristiger ROI

Prioritäten: Kosteneinsparungen (IT / non-IT; Controlling) und Kundenzufriedenheit /-bindung (CRM: Prozessverbesserung statt Software-Implementierung) - Logistik und SCM-Projekte kommen wieder

Viele Zulieferer: Suche nach kompletter Angebotspalette, homogene Lieferung, globale Partner

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InhaltInhalt

Der deutsche IT-Markt

Der Markt für Geschäftsanwendungen in Deutschland

TrendsMarkt-Zahlen

Software-Anbieter

Über PAC

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Wichtige TrendsWichtige Trends

Mittelstand

Integration

Gesamtkosten der Lösung (TCO)

Return on Investment (RoI)

Module/Themen

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MittelstandMittelstand

Der Mittelstand ist nicht der Hype-Markt, für den er von vielen gehalten wird.

SAP und Microsoft sind neue Player: Welche Auswirkungen hat das auf Wettbewerb und Anwender?

Evolution vom Lösungs-Modell zum VAR-Modell (Value Added Reseller)

Integrierte Lösungen mit starkem mikro-vertikalem Fokus gewinnen an Bedeutung.

Senkung der Gesamtkosten: Der Mittelstand stellt sich als Vorreiter dar.

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IntegrationIntegration

Unternehmensinterne und -übergreifende Integration

ERP-Hersteller: Aufgabe des „Ich bin allein auf der Welt“-Ansatzes.

Offene Standards, Webservices und service-orientierte Architektur werden die Projekte vereinfachen und den Markt pushen.

Integrations-Produkte bzw. Produktfamilien der ERP-Anbieter (SAP Netweaver, PeopleSoft Appconnect, Oracles Customer Data Hub, etc.) vs. Integrations-Produkte der Spezialisten. Wo liegen die Vor- und Nachteile?

Prozessintegration: Flexible Anforderungen auf ständige Prozess-Optimierungen innerhalb eines Unternehmens (Real-Time-Enterprise).

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Gesamtkosten der Lösung (TCO)Gesamtkosten der Lösung (TCO)

Lizenz: Preisdruck im Markt; Gute Verhandlungsposition für Anwender.

Wartung: Wenig Verhandlungsspielraum - Zugeständnisse der Hersteller bei der Wartungsverlängerung.

Projektgeschäft: Starker Preisdruck 2002/03 (-10% bis -15%); moderater Preisdruck 2004 (-3% bis -5%). Langfristig: Reduktion des Projektgeschäfts-Anteils (branchenspezifische Software, offene Schnittstellen, modularer Aufbau)

Betrieb: Reduktion der Software-Anbieter

Outsourcing / ASP / On Demand

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Return on Investment (RoI)Return on Investment (RoI)

bis 2001: Anwender-Fokus auf Funktionalität zu (fast) jedem Preis, Best-of-Breed-Anbieter gewannen Marktanteile.

2002/03: Fokus auf schnellem RoI, pragmatischer Ansatz, Optimierung bestehender Lösungen; kaum strategische Projekte (= Mittelstands-Ansatz) - Bsp: SCE vs. SCP

ab 2004: Projektgrößen steigen, RoI längerfristig angelegt; strategischer Fokus heruntergebrochen auf kurzfristige Projekte (Verbindung aus strategischem und pragmatischem Ansatz)

Technologie spielt eine stärkere Rolle für den RoI: Augenblickliche Produktarchitektur und zukünftige Technologie-Strategie der Anbieter beachten.

Preismodell: Immer mehr Risiko wird vom IT-Anbieter übernommen.

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Module/Themen in DeutschlandModule/Themen in Deutschland

Lizenzmarkt: Struktur nach Modulen in 2003

SCM4%

PPS7%

SRM2%

CRM7%

FI13%

HR5%

PLM4%BI

10%EAI2%

Portals3%

Others43%

Durchschnittliche Wachstumsraten 2003-2007

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

SCM

PPS

SRM

CRM

FI

HR

PLM

BI

EAI

Portals

Others

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Module/ThemenModule/Themen

SCMSupply Chain Planning Projekte kommen wieder - hohes PotentialRFID als mittelfristiger WachstumstreiberMittelstand als Zukunftsmarkt.PPSgesättigter MarktMarktpotential vor allem im MittelstandIntegration mit Shop Floor und SCM-LösungenSRMzur Zeit vor allem e-procurement-ProjekteStrategic Sourcing-Projekte, z.B. Automobil oder High Tech IndustrieCRMWachsende Bedeutung der Kostenersparnispragmatischer Ansatz: Fokus auf RoIWachsende Bedeutung von Prozess-Optimierung

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Module/ThemenModule/Themen

Fi/CoCash Management Umsetzung von Basel II, IAS, Sarbanes-Oxley Trend zu Processing, BPOHRLohnabrechnung ist sehr gesättigtHCM als WachstumstreiberProcessingPLMstarker WachstumsmarktIntegration mit SCM und SRMBIIterativer AnsatzBeratungsintensivWird auch verstärkt im Mittelstand als Wettbewerbsvorteil betrachtet.

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Module/ThemenModule/Themen

EAIEAI-Markt war stark von der Krise im IT-Markt betroffenMarkteintritt der ERP-Anbieter (v.a. SAP)Steigende Bedeutung der Prozess-Integration (über Module hinweg)PortaleStarker WachstumsmarktBisher vor allem für GroßkundenIterativer ProjektansatzInterne Portale (Mitarbeiter) vs. externe Portale (Kunden- bzw. Zulieferer-Portale)

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InhaltInhalt

Der deutsche IT-Markt

Der Markt für Geschäftsanwendungen in Deutschland

TrendsMarkt-Zahlen

Software-Anbieter

Über PAC

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Software-AnbieterSoftware-Anbieter

Top Anwendungs-Anbieter

Rank Company Nat. Market Lic. share 03

1 SAP D 18%

2 Datev D 3%

4 SAS US 2%

3 IBM US 2%

5 Microsoft US 2%

6 Siebel US 1%

7 Sage KHK UK 1%

8 Oracle US 1%

9 Lexware D 1%

10 CSC D 1%

- Market

©PAC GmbH, 5/2004

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InhaltInhalt

Der deutsche IT-Markt

Der Markt für Geschäftsanwendungen in Deutschland

TrendsMarkt-Zahlen

Software-Anbieter

Über PAC

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Wer wir sindWer wir sind

• PAC wurde 1976 durch Pierre Audoin in Paris gegründet

• Wir sind das führende Unternehmen für Marketing und strategisches Consulting in der Software und IT Services Branche

• Mit unserer Präsenz in Europa und den USA decken wir alle europäischen Länder ab

Durch das Vermitteln eines besseren Verständnisses für das Anwender-Verhalten, den Markt und den Wettbewerb unterstützt PAC IT-Anbieter bei

der Entwicklung und Umsetzung einer erfolgreichen Strategie

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Our DifferentiatorsOur Differentiators

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Unsere AktivitätenUnsere Aktivitäten

Marktanalyse

Consulting Services

Strategische Wachstumsberatung

PAC ist qualifiziert für die Bereiche kundenspezifische qualitative, quantitative und standard Analyse für die Software und IT Services Branche.

Basierend auf unseren tief greifenden Analyse-Fähigkeiten bieten wir Consulting Services, die Firmen dabei helfen, erfolgreiche Wachstumsstrategien zu entwickeln

PAC hilft auch bei der Umsetzung dieser Wachstumsstrategien, durch Partner-Suche und M&A Services

Erfolg erfordert Entscheidungen, Entscheidungen erfordern Information

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PACs StudienprogrammPACs Studienprogramm

Horizontale Themen:

Vertikale Märkte:

Studien auf deutscher Ebene 2004

SMB; SCM; CRM; ERP; Portale EAI/Webservices; Outsourcing; AM

Manufacturing; Banking; Insurance; Public; Telco; Utilities; Retail; Services, Transport

ResearchProgram

Europäisches/amerikanisches Studienprogramm

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Wie kontaktieren Sie uns?Wie kontaktieren Sie uns?

Christian GlasPierre Audoin Consultants (PAC) GmbH

Holzstrasse 26

D-80469 MünchenTel: +49 (0) 89 23 23 68-13

Fax: +49 (0) 89 719 62 65

Email: c.glas@pac-online.com Web: http://www.pac-online.de