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Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012

VSV - Verband des Schweizerischen Versandhandels Patrick Kessler GfK Switzerland Thomas Hochreutener Hergiswil, März 2013

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1. Gesamtmarkt Detailhandel

2. Der Markt „Online- und Versandhandel“

3.  Fokusbefragung VSV-Mitglieder

4.  Ausblick – Trends – Erwartungen

Agenda

© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 3 Quelle: BAK Basel, prov.

Handel im Wandel - Detailhandel Schweiz Umsatzentwicklung 1990-2012 in Mrd. CHF

73.7

77 78.1 78.7 79.8 79.5 78.3 78.9 79.9

81.1 82.8 83.3 83.2 83.1

85.8 87.0 87.9

91.5

95.6 96.1 97.8 96.3 96.8

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ø jährliches Wachstum 1990-2000 1.1%

Ø jährliches Wachstum 2000-2012 1.4%

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5.2%

4.6%

1.5%

0.7%

1.5%

-0.4%

-1.5%

0.6%

1.3%

2.1% 1.8% 1.9%

-0.2% -0.1%

1.5% 1.3%

1.9%

3.5%

4.2%

0.5%

1.8%

-1.6%

0.5%

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Quelle: BAK Basel, prov.

Detailhandel Schweiz 1990-2012 Veränderungsraten in %

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Definition des Marktes Online- und Versandhandel

§  Analysiert wurde der Markt „Online- und Versandhandel mit Ware“ innerhalb der Schweiz plus Importe aus dem Ausland

§  Online- und Versandhandel umfasst alle Verkaufstransaktionen welche online, per Telefon oder schriftlich eingeleitet und wo Ware vom Verkäufer zum Kunden transportiert wird oder der Kunde die Ware aufgrund einer Bestellung an einem vereinbarten Ort abholt

§  Berücksichtigt werden Transaktionen zwischen •  Unternehmen und Privaten (B2C) •  Privatpersonen (C2C)

§  Explizit ausgeschlossen werden in der Statistik: Dienstleistungen, Reisen, Software Downloads, Glücksspiele und Handydienste

§  Zum B2B Markt (Business to Business) kann keine Gesamtmarkt-Aussage gemacht werden - B2B ist nicht Bestandteil der Gesamtmarktbetrachtung aus Konsumentensicht

§  Die Erhebung erfasst die Jahre 2011 und 2012. Vergleiche mit den Vorjahren sind nur bedingt möglich, da sich die Datenbasis teilweise geändert hat.

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B2C Online- und Versandhandel mit

Privatkunden in der Schweiz

B2C + C2C Online-Handel vom Ausland in

die Schweiz

Auktionshäuser / Tauschbörsen in der Schweiz

Schematische Definition des Marktes

B2B

Online- und

Versand- handel in der

Schweiz

Dienst- leistung Reisen Banken Tickets

Downloads Handy-

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B2C Online- und Versandhandel mit

Privatkunden in der Schweiz

B2C + C2C Online-Handel vom Ausland in

die Schweiz

Auktionshäuser / Tauschbörsen in der Schweiz

Marktvolumen Online- und Versandhandel 2012

600 Mio. CHF

4 250 Mio. CHF

850 Mio. CHF

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5.7 Mrd. CHF

B2C und C2C

Markvolumen Online- und Versandhandel 2012

B2B

Online- und

Versand- handel in der

Schweiz

Dienst- leistung Reisen Banken Tickets

Downloads Handy-

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Fazit – Erkenntnisse T. Hochreutener

© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 10 Basis: Gesamtmarkt B2C, C2C, Einkäufe im Ausland

Entwicklung Markvolumen Online- und Versandhandel 2008 – 2012 Umsatz in Mrd. CHF

§ Online- und Versandhandels- markt wächst 2012 total 7.5 % oder 400 Mio. CHF

§ Online-Bestellwert 2012 ca. 4.7 Mrd. CHF = + 12% (VJ: 4.2 Mrd CHF)

§ Online- und Versandhandel wächst stärker als der gesamte Detailhandel

4.65

4.85

5.1

5.3

5.7

2008 2009 2010 2011 2012

© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 11 Basis: B2C –Volumen von 4.25 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe)

B2C - Schweizer Online- und Versandhandel

Umsatzverteilung 2011 2012

Top 10

Top 20

Top 50

Die grössten 10 Versand- und Onlinehändler realisieren 39 % des B2C Umsatzes Schweiz

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Online- und Versandhandel wachsen schneller als der übrige Detailhandel Schweiz

1.0%

-1.6%

0.5%

5.2% 4.0%

9.1%

Detailhandel SchweizTotal Online- und Versandhandel Total B2C Schweiz

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2009/2010 2010/2011 2011/2012

Veränderungen in Prozent

Basis: B2C –Volumen von 4.25 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe

© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 13 Basis: B2C –Volumen von 4.25 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe

Gesamtmarkt nach Sortimenten (B2C) im Schweizer Online- und Versandhandel

wertmässige Anteile in %

9.0% 8.0% 6.8%

8.0% 8.2% 8.0%

15.9% 16.1% 16.6%

26.6% 26.3% 26.9%

27.1% 27.7% 28.2%

2010 2011 2012

Multimedia, HiFi, Elektrogeräte

Textil

Food

Wohnen

CD, DVD, Bücher, Audio

Übrige

© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 14 Schweizerische Post: Auszählung 2011/2012

Exkurs: Onlineshop Struktur in der Schweiz 2012 (B2B und B2C) Basis: Paketvolumen von 9 500 Onlineshops

2%

3%

6%

7%

13%

69%

Paketvolumen Veränderung Anzahl

Online-Shops

Volumenanteil Pakete

Veränderung Paketmenge

2011/2012

> 100 000

25 000 – 100 000

10 000 – 25 000

2 500 – 10 000

1000 – 2500

< 1 000 -1%

2%

7%

9%

0%

7% 0

+ 3

+ 17

+ 42

- 19

+ 144

© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 15

Online- und Versandhandel Schweiz Zusammenfassung

Der Schweizer Online- und Versandhandel hat sich im 2012 gut entwickelt und 7.5 Prozent mehr Umsatz erzielt: §  In der Schweiz gibt es wenige grosse Internet Pure Player, aber sehr viele kleine Internet-

Händler

§  Gewinner: Textilien und Heimelektronik, Verlierer: Produkte welche «digitalisierbar» sind §  etablierte Händler akzeptieren den Online-Handel «zähneknirschend», hinterlassen aber

noch keine signifikanten Spuren

§  Unternehmen mit hoher Push-Intensität legen vor – reine Webpräsenz mit ein wenig Suchmaschinenmarketing und Emotionalisierung bringt Online-Shops nicht vorwärts

§  Online ist der Normalfall – «nicht oder schlecht online» bedeutet «existiert nicht» §  Einkaufstourismus ist auch am Schweizer Online- und Versandhandel nicht spurlos

vorüber gegangen

§  Amazon-Effekt wie in Deutschland gibt es in der Schweiz nicht

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Fokusbefragung VSV-Mitglieder

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Erhebungsmethode

Universum alle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels 116 Fragebogen wurden von B2C und B2B Versendern ausgefüllt Methode Online – Befragung Zeitpunkt Januar / Februar 2013 für die Resultate der Jahre 2011 / 2012

© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 18 Basis 2012: 106 VSV Mitglieder - 2.3 Mrd CHF Umsatz – 23.5 Mio Bestellungen

B2C Bestellstruktur im Schweizer Online- und Versandhandel Bestellverteilung B2C in %

30% 28% 27% 25% 23% 21% 19% 17% 15% 14% 12%

29% 35% 40% 45% 50% 54% 61% 66% 71% 75% 80%

40% 37% 33% 31% 27% 25% 20% 17% 14% 11% 8%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Schriftlich / Fax

Internet / Mobile

Telefon

© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 19 Basis: 116 Firmen

….. erzielt mit steigendem Push-Werbedruck (Print) Printauflagenentwicklung Anzahl Mailings

80'5

00'0

00

79'3

00'0

00

80'7

00'0

00

84'6

00'0

00

104'

700'

000

104'

600'

000

104'

400'

000

106'

800'

000

0

50'000'000

100'000'000

150'000'000

200'000'000

2009 2010 2011 2012

100 - 500 Gramm bis 100 Gramm > 500 Gramm

© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 20 Basis: 90 Firmen

Retourenquoten nach Sortimenten Anzahl Retourenpakete in % der versandten Pakete

3% 3%

14%

38%

3% 3%

13%

39%

0-1% 0-1%

2011 2012

Food

2011 2012

Multimedia

2011 2012

CD/DVD Bücher

2011 2012

Wohnen

2011 2012

Textil

© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 21 Basis: 82 VSV-Mitglieder – Umsatzvolumen 1.4 Mrd CHF

B2C Zahlungsmittel Bezahlung mittels … in Prozent

§ Kauf auf Rechnung ist ein Muss für jeden Online-Shop

§ Kreditkarte/PayPal legen leicht zu

§ Debitkarte im Gegensatz zum Ausland weiterhin schwach

Rechnung

Kreditkarte

Debitkarte

Vorauskasse/ Nachnahme

2011 2012

4%

2%

6%

88%

4%

2%

7%

87%

© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 22 Basis: 116 Teilnehmer-Firmen

Erwartungen der VSV-Mitglieder

Umsatz

Ergebnis

47%

41%

64%

48%

33%

55%

55%

69%

51%

40%

2013

2012

2011

2010

2009

2013

2012

2011

2010

2009

Steigend Gleichbleibend Sinkend

44%

37%

29%

41%

33%

35%

33%

29%

42%

30%

9%

22%

7%

11%

33%

10%

12%

2%

7%

30%

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•  Tempo, Tempo – Liefergeschwindigkeit!

•  Nach der «Selbstbedienung» bei der Bestellung, die Selbstbedienung beim Paket (Stichwort Abholstationen, Paketstationen)

•  Entwicklungspotential in der Schweiz für è Home / Living è Health / Beauty è Spielwaren

•  Retouren werden in allen Bereichen steigen und sind Teil des Geschäftsmodells

•  Was planen H&M, C&A, Rakuten etc.?

Basis: 116 Teilnehmer-Firmen

Ausblick

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Ausgangslage

•  Seit einigen Jahren erstellt GfK im Auftrag des VSV (Verband des Schweizerischen Versandhandels) die Jahresstatistik über den Schweizer Versand- und Onlinehandel.

•  Die Jahresstatistik wird jeweils im März den Mitgliedern und Auszüge der Presse zugestellt

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Bedürfnisse

Folgende Bedürfnisse sind vorhanden

•  Kurzfristige Marktdaten = Monatsdaten •  Integration aller relevanter Händler (auch Nicht-VSV-Mitglieder)

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Grobkonzept - Marktdaten Online- und Versandhandel

Jährliche Markterhebung

•  Ausbau mit allen relevanten Händlern, auch Nicht-VSV-Mitglieder

Online-Erhebung der Monatsdaten

•  Online-Erhebung der Gesamtumsätze (Online- und Versandhandel)

•  Ausbau mit allen relevanten Händlern, auch Nicht-VSV-Mitglieder

Es sind folgende Erhebungen geplant