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Prof. Dr. Tilman BeckerUniversität Hohenheim

Die Wertschöpfungskette bei Lebensmitteln



Struktur der Wertschöpfungskette bei Lebensmitteln


Vorleistungs-industrie

Landwirtschaft Verarbeitungs-industrie

Lebensmittel-einzelhandel

Konsumenten

Marktfür

landwirtschaftlicheVorleistungen

Marktfür

Agrarprodukte

Marktfür

verarbeiteteAgrarprodukte

Marktfür

Lebensmittel

Märkte als die Schnittstellen der Wertschöpfungskette für Lebensmittel


Marktformen in der Wertschöpfungskette für Lebensmittel

Vorleistungs-industrie Landwirtschaft

Verarbeitungs-industrie

Lebensmittel-einzelhandel Konsumenten

Markt für

Agrarprodukte

Markt fürlandwirtschaftliche

Vorleistungen

‘Markt’ fürverarbeitete

Agrarprodukte

Markt für

Lebensmittel

Verhandlungen OligopolistischerMarkt

Konkurrenzmarkt


Umsatz 2003 Deutsche Ernährungsindustrie und Lebensmittelhandel im Vergleich

Quelle: M+M EUROdATA, 2004; BVE

63,5 Mrd. €

131 Mrd. €

0

20

40

60

80

100

120

140

Ernährungsindustrie Lebensmittelhandel Food

Mrd

. Eur

o


Ernährungsindustrie - Die 10 größten Unternehmen in Deutschland (2000, in Mrd. Euro)

Quelle: PC-Agrar Informations- und Beraterdienst GmbH, Pfarrkirchen, nach Angaben der 'Aussenwirtschaft', 11/2001

1,6

1,8

1,9

2,1

2,2

2,5

3

3,3

4,2

4,7

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Nordfleisch

Oetker

Moksel

Kraft Foods Deutschland

Nordmilch

Tschibo Kaffee

Deutsche Unilever Gruppe

Coca-Cola Deutschland

Nestlé Deutschland

Südzucker

Mrd. Euro


Ernährungsindustrie:

• vornehmlich Handwerks- und Familienbetriebe

• wenige große Unternehmen und viele kleine Unternehmen

• Listungsverhandlungen mit Macht auf Seiten des Lebensmittelhandels


Anzahl der Lebensmittelgeschäfte pro 1 Mio. Einwohner

127,7

159,6

148,2

20,1

8,2

8

19,6

237,6

190,3

167,8

167,5

136

119,799,6

187,2

218,219,4

3,1

Spanien

Italien

Frankreich

Niederlande

Deutschland

Gesamt bis 2.499 qm ab 2.500 qm

Quelle: Euromonitor, 2003


0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

SB- Warenhäuser Verbrauchermärkte Supermärkt sonst. Geschäfte Discounter

Entwicklung Umsatzanteile im Lebensmitteleinzelhandel

Quelle: BVL


Marktanteile der Discounter

0 5 10 15 20 25 30 35

UkraineIrland

RusslandGriechenland

SlowakeiFinnland

SchweizFrankreich

ItalienNiederlande

SpanienPortugal

Tschech. Rep.Polen

Schweden

Belgien

UngarnDeutschland

Norwegen

Marktanteile der Discounter in Europain % vom Lebensmitteleinzelhandelsumsatz 2001

Quelle: Euromonitor, 2003


Die größten Handelsunternehmen der Lebensmittelbranche 2003

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Met

ro-G

rupp

e

RE

WE

Gru

ppe

Ede

ka/A

VA

-Gru

ppe

Ald

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ppe

Sch

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Gru

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Glo

bus

Doh

le-G

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e

Wal

-Mar

t (D

)

Umsa

tz 2

003

Gesamt-umsätze 2003

Food-Umsatz2003

Quelle: TradeDimensions/M+M EurodATA und Lebensmittel Zeitung


Die 10 größten Handelsunternehmen der Lebensmittelbranche 2003 Anteil am Food-Umsatz der Branche in Mrd. Euro

5,3

6,6

8,4

7,9

0,9

17,2

19,2

24,4

21,2

14,3

0 5 10 15 20 25 30

Schlecker

Lekkerland-Tobaccoland

Spar AG

Tengelmann-Gruppe

Kars tadtQuelle

Schwarz-Gruppe

Aldi-Gruppe

Edeka/AVA-Gruppe

Rewe-Gruppe, Köln

Metro-Gruppe

Mrd. Euro

Quelle: TradeDimensions/M+M EurodATA und Lebensmittel Zeitung


Wer gehört zu wem?

*E-center *E-neukauf *Herkules *Comet *E-aktiv Markt

*Toom*Globus *Rewe Center *Minimal *Löb *HL *Rewe *Penny *Netto *ProMarkt

*Real *Extra *Comet*Kaufhof *Galeria-Kaufhof *Horten *Galeria Horten *Praktiker *Media Markt *Saturn *Sportarena *Metro *C+C Schaper

EDEKA / AVAGruppe

REWEGruppe

METROGruppe

Quelle: Lebensmittel Zeitung 2001


Wer gehört zu wem?

*Kaufland*KaufMarkt*Lidl

*A&P Kaiser‘s *A&P Tengelmann *Plus *OBI

*Karstadt *Hertie *WOM *Runners Point *Neckermann *Quelle

LIDL&SCHWARZGruppe

TENGELMANNGruppe

KARSTADTQUELLE

Quelle: Lebensmittel Zeitung 2001


Lebensmitteleinzelhandel: Konzentration der Top 3 in Prozent, 2002

>1%1%

6%7%

13%14%

15%21%

23%27%

28%

34%

41%

47%47%

53%58%

65%

Indien

Russland

China

Türkei

Polen

Italien

Japan

Korea

Mexiko

USA

Spanien

Brasilien

Deutschland

Großbritanien

Niederlande

Frankreich

Australien

Argentinien

Quelle: Gerlach, Spiller, Wocken 2005


Konzentration der Top 10 des LEH

83,783,582,483,683,7

80,680,579,378,4

74

67,1

62

63,6

60

65

70

75

80

85

90

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Konz

entr

atio

n de

r To

p 10

in P

roze

nt

Quelle: M+M EUROdATA


Umsatz 2000Top 10 Deutsche Ernährungsindustrie - Top 10 Lebensmittelhandel

11%

84%

0

20

40

60

80

100

Ernährungsindustrie Lebensmittelhandel

Proz

enta

ngab

e

Quelle: Quellen: Statistisches Bundesamt (DeStatis), 01.09.2004; PC-Agrar Informations- und Beraterdienst GmbH, Pfarrkirchen, nach Angaben der 'Aussenwirtschaft', 11/2001


Lebensmittelhandel:

• Überkapazitäten

• Deutschland führend bei Discountern

• Discounter gewinnen, Fachgeschäfte verlieren an Bedeutung

• im Lebensmittelhandel Konzentration sehr hoch

Oligopol


Anteil Lebensmittel am privaten Verbrauch

14%

23%

38%

13,9%

60%

50%

40%

26%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

2003****

1998***

1990***

1980***

1970***

1960***

1900**

1850*

Jahr

Anteil für Nahrungsmittel am privaten Verbrauch in Prozent

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2003


2 6 %

18 %

13 %

11%9 % 9 %

5 %

10 %

17 %

15 %

7 %

16 %15 %

6 %

9 %

5 %

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1970

2003

Konsum-WandelDafür geben Bundesbürger ihr Haushaltsgeld aus

Quelle: Statistisches Bundesamt, 2004 * 1970 nur Westdeutschland


Preisindex der Lebenshaltung der privaten Haushalte in Deutschland

100

102

104

106

108

110

112

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Ja h r

Prei

sind

ex

Lebenshaltung gesamt Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke

Quelle: DeStatis, Berechnung nach BVE, Situationsbericht 2005 – G 160

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