Digitale Transformation von KMUs in Österreich - 2017 · Die Mehrheit der KMUs kommuniziert mit...

Digitale Transformation von KMUs in Österreich - 2017Erhebung des Digitalisierungsstatus im Burgenland

September 2017

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Vorwort

Die digitale Revolution ist angekommen – inzwischen in allen Branchen, Industriebereichen und Unternehmenskategorien.Die Digitale Transformation steht auf der Agenda eines jeden Unternehmensinhabers und wird ein neues „Zeitalter“einläuten. Wir verstehen darunter die konsequente und radikale Ausrichtung des Geschäftsmodells, der Produkte undServices sowie der gesamten Betriebsabläufe auf die Anforderungen und Chancen der digitalen Welt. Verschiedeneeuropaweite Studien zeigen jedoch, dass es häufig eine Diskrepanz zwischen dem digitalen Verhalten der Nutzer und derDigitalisierung der Unternehmen gibt.

Vor diesem Hintergrund haben Arthur D. Little Austria, die Wirtschaftskammer Österreich, Hutchison Drei Austria sowie derKMU Institutsvorstand der Wirtschaftsuniversität Wien eine gemeinsame Studie zum Status der Digitalen TransformationÖsterreichischer KMUs durchgeführt. Die Onlineumfrage wurde österreichweit über einen Zeitraum von 6 Wochen (29.05.-07.07.2017) von den Landeskammern der WKÖ ausgesendet, insgesamt 1.700 Unternehmen aus allen 7 Sparten derWirtschaftskammer haben teilgenommen. Die Studie soll über die nächsten fünf Jahre wiederholt werden, um so eineEntwicklung festzustellen. Ziel der Studie ist es nicht, eine wissenschaftliche Grundlage zu bilden, sondern einen Überblicküber die Digitalisierung der KMU-Landschaft zu geben.

Auf Basis von 5 Themenfeldern, die wesentliche Teile des Unternehmens ansprechen, wurde ein Digitalisierungsindex erstellt,der einen Einblick in den Status der Digitalisierung gibt. Die 20 inhaltlichen Fragen wurden von Arthur D. Little ausgewertet,die Ergebnisse beschreiben verschiedene Elemente der Digitalisierung über Sparten und Bundesländer hinweg. DieTeilnehmer der Studie haben die Möglichkeit, durch die Wirtschaftskammer gezielte Beratung und Unterstützung zum Themazu erhalten.

Überblick

Quelle: Arthur D. Little, Eurostat

3

Agenda

Überblick

Studienergebnisse - Details

Treiber und Herausforderungen

Produkte und Services

Kundenbeziehungen

Betrieb und Tätigkeiten

Arbeitsplatz und Kultur

4

Arthur D. Little hat 5 Erkenntnisse der Studie herausgearbeitet, die Einblicke in den Digitalisierungsstatus der KMUs im Burgenland geben

Quelle: Arthur D. Little

Überblick

Der Großteil der befragten befindet sich im Bereich “Digitaler Neuling” oder “Digital bewusst”. Kein einziges Unternehmen ist ein digitaler Champion. Die KMUs müssen sich weiter digital transformieren, um von der Digitalisierung zu profitieren.

1

Die Branche “Industrie” ist im Index am weitesten fortgeschritten in der Digitalen Transformation, in der Branche “Transport und Verkehr” gibt es noch Aufholbedarf.2

Der durchschnittliche Indexwert im Burgenland beträgt 33 und steht im österreichweiten Vergleich gut dar. Der Wunsch nach einem leistungsstärkeren Internet ist omnipräsent unter den Befragten. 3

Zwei-Drittel der Befragten sehen in der Digitalen Transformation eine Chance zur Gewinnung von Neukunden, die Hälfte der Befragten hofft auf Kostenersparnis. Fehlendes Know-How und fehlende Information zur Digitalisierung stellen Herausforderungen dar.

4

Mit rund 33 % der Teilnehmer ist vor allem die Industrie in puncto Beschäftigung positiv gestimmt.5

5

Digital bewusst Digital orientiertDigitaler Neuling Digitaler Champion


Digitalisierungsindex

Überblick

Ein Großteil der KMUs sind digitale Neulinge oder digital bewusst, kein einziges Unternehmen schafft es, ein digitaler Champion zu sein

10095908580757065605045 5530 4035250 2010 155

Rang

Durchschnitt

6

Die Branchen Industrie sowie Information und Consulting können durch hohe Indexwerte punkten


Überblick

28

30

32

33

37

38

39

33

Tourismus und Freizeitwirtschaft

Bank und Versicherung

Handel

Transport und Verkehr

Gewerbe und Handwerk

Durschnitt

Industrie

Information und Consulting

Branchen-übergreifender Indexwert Einblick

� Der durchschnittliche Indexwert im Burgenland beträgt 33 und liegt damit an dritter Stelle in Österreich

� Die Branchen Transport und Verkehr, sowie Gewerbe und Handwerkliegen am unteren Ende des Index

7

Agenda

Überblick




Kundenbeziehungen



8

Agenda

Überblick




Kundenbeziehungen



9

Über alle Branchen hinweg ist die E-Mail, gefolgt von dem Firmenhandy, das präferierte Kommunikationsmittel

Quelle: Arthur D. LittleM2M = Machine to Machine Lösung


Digitale Kommunikationsmittel im Berufsalltag

Firmenhandy 92%

Email 97%

M2M/Internet of things

Kollaborationsplattformen 21%

17%

Telefon-/Video-/Webkonferenz

Festnetz Telefone 65%

33%

Fixes Internet 85%

Bank &Versicherung

Gewerbe &Handwerk

Handel Industrie Information& Consulting

Tourismus &Freizeit

Transport &Verkehr

Niedrig (0-30%) Mittel (31-70%) Hoch (71-100%)Häufigkeit der Nennung:

Zwischen den Branchen gibt es Unterschiede, insbesondere die Branche Industrie ist bereits weitestgehend mit digitalen Kommunikationsmitteln vertraut

10

Internet Banking sowie die Datensicherung stellen für KMUs in den nächsten 12 Monaten eine Priorität dar



IT-Projekte, die Unternehmen in den nächsten 12 Monaten realisieren

510%

Wor

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33% 32%Zu

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25%

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39% 37%

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25%

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32%

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10%14%

18%

Dig

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Sig

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23%

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10%

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15%

25%

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11

Die Leistungsfähigkeit des Internets ist ein wesentlicher Bestandteil für KMUs, jedoch ist nur rund die Hälfte der Befragten derzeit zufrieden



32%

1%

5%7%

1%23%

38%Zufriedenheit

11%

17%

64%Wichtigkeit

Mittel Sehr niedrigHoch NiedrigSehr hoch

Eine Verbesserung der Internetqualität scheint besonders wichtig für KMUs und deren Zukunft zu sein

12

Die Mehrheit der KMUs kommuniziert mit den Kunden über E-Mail und die eigene Website aber auch Social Media ist relevant geworden



27%

Website für mobile Endgeräte 53%

95%

Web-SMS

Email

15%

Unternehmens-Webseite

19%

73%

Cloud Services

Social Media 46%

16%Onlineshop

Newsletter

2%Blog

Teilnehmeranteil

Sprachdialogsysteme

Chatbots

12%

9%App 11%

9%

Online-Marktplatz eines Dritten

Digitale Kommunikationsmittel mit dem Kunden

8%Cloud Services

6%

2%App

Teilnehmeranteil

BlogChatbots

5%Sprachdialogsysteme

Online-Marktplatz eines Dritten

Social MediaWebsite für mobile Endgeräte

15%

43%68%

10%

Web-SMSOnlineshop

EmailUnternehmens-Webseite

86%

Newsletter 27%36%

15%12%

…zur Information / Kommunikation mit Kunden …für den Vertrieb

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KMUs sehen Kundenakquise als die größte Chance der Digitalen Transformation, jedoch bereitet ihnen fehlendes Know-how Sorge



Die größten Chancen der DigitalenTransformation …

Gewinnung von Neukunden

Kostenersparnis

46%

69%

54%

Neue Einnahmequellen

45%

Differenzierungsmöglichkeiten 39%

Erhöhung der Agilität und Flexibilität

Erhöhung der Kundenbindung

Teilnehmeranteil

42%

Mit gezielten Informationen und Unterstützung bei der Zieldefinition können KMUs bei der Digitalen Transformation unterstützt werden

Teilnehmeranteil

Datenschutzgrundverordnung 2018

Fehlendes Verständnis der Mitarbeiter15%

43%

23%

Zu wenig Information

Veraltete Infrastruktur18%

Gesetzliche Vorgaben als Hürden

Mangelnde Unterstützung durch Führung

6%

Leistungsstarke Internetverbindung

34%35%

Fehlende bzw. schwer definierbare Ziele

Fehlende finanzielle Ressourcen

28%24%

16%

Fehlender Umsetzungsplan

7%

Fehlendes Know-how zur Umsetzung

… Und die größten Herausforderungen derDigitalen Transformation

14

Unterstützungsbedarf der KMUs

Rund die Hälfte der befragten KMUs wünscht sich Beratung zur Umsetzung der Digitalen Transformation sowie ein besseres Internet



Data Analytics - Big Data Know how

Verbesserung der IT Infrastruktur

25%

26%

Bessere rechtliche Rahmenbedingungen 29%

Beratung zur Umsetzung Digitaler Transformation

Teilnehmeranteil

Leistungsstarke Internetverbindung

46%

47%

Bank &Versicherung

Gewerbe &Handwerk


Tourismus &Freizeit

Transport &Verkehr

Vor allem Unternehmen aus der Branche Transport und Verkehr wünschen sich Beratung zur Umsetzung der Digitalen Transformation


15

Agenda

Überblick




Kundenbeziehungen



16

Mehr als ein Drittel der KMUs haben ihre Produkt- und Servicequalität im Zuge der Digitalisierung verbessert

Quelle. Arthur D. Little


Anpassung des Produkt- oder Serviceportfolios im Zuge der Digitalen Transformation

37%

23%Webbasiertes Kundenportal

Optimierung der Geschwindigkeit & Termintreue 25%

29%

Teilnehmeranteil

Keine Anpassung 35%

Verbesserung der Produkt- & Servicequalität

Individualisierung von Beratung & Verkauf

Steigerung der Kosteneffizienz 18%

Ein webbasiertes Kundenportal könnte einigen KMUs weiterhelfen, ihr Produkt-oder Serviceportfolio in Zukunft besser vermarkten zu können

17

KMUs sehen eine Vereinfachung der Produkt-/Serviceentwicklung durch Digitalisierung, jedoch scheint dies auf Kosten der Qualität zu passieren



Veränderung der Produkt- oder Serviceentwicklung

28%

46%

65%

3%

30%

67%

1%

12%

Qualität 51%

Komplexität

Entwicklungskosten

53%17%

5%

Entwicklung

72%

Transparenz des Entwicklungsprozesses

16%

34%

VerschlechterungVerbesserung Bleibt unverändert

Kommentar

� Die Mehrheit der Unternehmen im Burgenland sehen keine Veränderungen durch die Digitale Transformation –vergleichbare Werte finden sich auch in den anderen Bundesländern

� Die Meinung bezüglich Komplexität divergiert. Viele Unternehmen sehen eine Vereinfachung voraus, andere hingegen eine Verschlechterung

18

Agenda

Überblick




Kundenbeziehungen



19

KMUs geben im Durchschnitt weniger als 10 % ihres Jahresumsatzes für digitales Marketing aus, insbesondere in der Industrie ist der Anteil gering


Kundenbeziehungen

EinblickAnteil der Marketing und Werbeausgaben

3 %

1 %

20 %

> 50 %

10 - 25 %

76 %

25 - 50 %

< 10 %

Branchen-übergreifend � Die meisten Unternehmen geben weniger als 10 % ihres Jahresumsatzes für digitales Marketing und digitale Werbekampagnen aus

� Bundesländerübergreifendliegt der Wert bei 82 %, das bedeutet, dass im Burgenland verhältnismäßig viel für digitale Marketingkampagnen ausgegeben wird

20

Die Mehrzahl der KMUs greift auf die klassische Unternehmenswebsite zurück aber auch soziale Medien gewinnen an Bedeutung


Kundenbeziehungen

Digitale Maßnahmen zur Stärkung von KundenbeziehungenBank &

VersicherungGewerbe &Handwerk


Tourismus &Freizeit

Transport &Verkehr

18%

Personalisierung von Kampagnen 22%

Keine gezielte Stärkung von Kundenbeziehungen

Teilnehmeranteil

Klassische Unternehmenswebseite

36%

Systematische Erfassung über digitale Kanäle

48%Nutzung von sozialen Medien

34%

59%

E-Mail Marketing

Rund ein Fünftel der Teilnehmer nehmen noch keine gezielte Stärkung der Kundenbeziehungen vor – dies bedeutet ein Upside-Potential für die Zukunft


21

Agenda

Überblick




Kundenbeziehungen



22

Während in der Banken- und Versicherungsbranche sowie in der Industrie der Einkauf digitalisiert ist, zeigt die Tourismusbranche Aufholbedarf



14%

Durchschnitt 11% 32%

Transport und Verkehr 33%

Tourismus und Freizeitwirtschaft

50%

34%

17%

24%

20%

29%

23% 9%

29%

27%

33%67%

6%

47%

20%

32% 36%

40%

9%

20%

30%


Industrie

15%

Handel

Gewerbe und Handwerk

57%

36%


Geringe DigitalisierungVollständige DigitalisierungUmfangreiche Digitalisierung Keine Digitalisierung

Kommentar

� Im Spitzenfeld ist die Branche Industrie zu finden, bei der zwei Drittel der Unternehmen umfangreich digitalisiert sind

� Schlusslicht bildet die Branche Transport und Verkehr, in der der Großteil der Unternehmen gering bis gar nicht digitalisiert ist

Digitalisierung der Beschaffung /des Einkaufs

23

Digitale Plattformen sind bisher für einen Großteil der KMUs im Burgenland noch nicht relevant



EinblickUmsatzanteil über Apps und Websites

� Rund 75 % der burgenländischen KMUs erzielt weniger als 10 %ihres Umsatzes über Apps oder Websites

� Österreichweit sind keine signifikanten Unterschiede beobachtbar

� Vor allem die Branche Tourismus und Freizeitwirtschaft kann mit guten Werten überzeugen

76%

10 - 25 %

7%

6%

25 - 50 %

> 50 %

< 10 %

10%

Branchen-übergreifend

24

Agenda

Überblick




Kundenbeziehungen



25

Home-Office (Arbeiten von Zuhause) ist bereits ein etabliertes Konzept für die Mehrheit der KMUs



Etablierung von Mobilitätskonzepten im Unternehmen

10%

Nutzung von Shared Offices (mit anderen Firmen)

45%Keine Mobilitätskonzepte

48%

Teilnehmeranteil

7%

Shared Desk

Home-Office

Shared Offices (mit anderen Firmen) könnten für einige Unternehmen eine Möglichkeit für die Zukunft sein um Kosten zu senken

26

86 % der Branche Tourismus und Freizeitwirtschaft erwartet bedingt durch die Digitale Transformation einen Beschäftigungsrückgang



KommentarErwarteter Einfluss auf die Beschäftigung

Transport und Verkehr 17% 83%

Tourismus und Freizeitwirtschaft 14% 86%

3%

9%

85%Gewerbe und Handwerk


33%

6%

Industrie

20%

32%

67%

9%

80%

12%

85%


59%

Handel

BeschäftigungsanstiegKeine Veränderung/AusgeglichenBeschäftigungsrückgang

� In den Branchen Tourismus und Freizeitwirtschaft sowie Handel erwarten die meisten Unternehmen einen Beschäftigungsrückgang

� Vor allem die Branche Industrie ist, bedingt durch den hohen Digitalisierungsgrad, positiv gestimmt

Professor Dietmar RößlVorstand des Instituts für KMU-Managementder Wirtschaftsuniversität Wien

[email protected]

Sophia PipkeManagement ConsultantArthur D. Little Austria

[email protected]

Alfred HarlWirtschaftskammer ÖsterreichFachverband UBIT

[email protected]

Christian KohlHead of Business SalesHutchison Drei Austria

[email protected]

mailto:[email protected]




Arthur D. Little has been at the forefront of innovation since 1886. We are an acknowledged thought leader in linking strategy, innovation and transformation in technology-intensive and converging industries. We navigate our clients through changing business ecosystems to uncover new growth opportunities. We enable our clients to build innovation capabilities and transform their organizations.

Our consultants have strong practical industry experience combined with excellent knowledge of key trends and dynamics. Arthur D. Little is present in the most important business centers around the world. We are proud to serve most of the Fortune 1000 companies, in addition to other leading firms and public sector organizations.

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