Erfolgsfaktoren und Hindernisse bei der Einführung von ... · Barzahlung –für Händler ist die...

Erfolgsfaktoren und Hindernisse bei der Einführung von mobilen und kontaktlosen Bezahlverfahren in Deutschland

ISBN 978-3-945451-10-6

Ergebnisse einer Delphi-Expertenbefragung vonibi research an der Universität Regensburg

www.ibi.de

© ibi research Seite 2

Vorwort der Autoren (1/2)

Sind mobiles und kontaktloses Bezahlen die künftigen Zahlungsmittel der Deutschen, das Ende von Bargeld und kontaktbehafteter Karte oder doch nur ein Hype ohne Durchsetzungsvermögen?

Trotz der dynamischen Entwicklung im Bereich der Mobile-Payment-Verfahren ist momentan noch nicht abzusehen, ob und wie sich diese in Deutschland etablieren können. Bislang gibt es kaum Forschungsarbeiten, die umfassende und wissenschaftlich fundierte Antworten hervorbringen.

Viele Publikationen beschäftigen sich zwar mit Mobile Payment, haben aber häufig einen globalen Fokus und vernachlässigen wichtige Faktoren, wie den Status quo und Besonderheiten in Deutschland, Sicherheits- und technologische Anforderungen an Lösungen oder regulatorische Einflüsse.

In der vorliegenden Studie hat ibi research an der Universität Regensburg mit Unterstützung von Capgemini das Spannungsfeld rund um mobiles und kontaktloses Bezahlen am Point of Sale (PoS) in Deutschland untersucht.

Die Resultate der Delphi-Expertenbefragung umfassen sowohl die Bewertung von potentiellen Zukunftsszenarien als auch die von Erfolgsfaktoren von Mobile Payment am PoS in Deutschland.

Zu beachten ist, dass gerade in einem dynamischen Forschungsfeld wie Mobile Payment die aktuellen Ergebnisse eine Momentaufnahme darstellen können. Es werden auch in Zukunft weitere Anstrengungen und Forschungsaktivitäten nötig sein, um den Bereich der mobilen und kontaktlosen Bezahlverfahren weiter zu untersuchen.


Vorwort der Autoren (2/2)

Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals recht herzlich bei allen Teilnehmern bedanken, die diese Expertenbefragung ermöglicht haben und hoffen, dass sie uns auch in Zukunft unterstützen werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Gewinn beim Lesen.

Ihr Autorenteam im Juni 2015

André Schweizer, Stefan Weinfurtner,Dr. Ernst Stahl, Sabine Pur, Dr. Georg Wittmann

StefanWeinfurtner

SabinePur

AndréSchweizer

Dr. ErnstStahl

Dr. GeorgWittmann


80 Prozent Marktanteil für Mobile Payment am bargeldlosen Zahlungsverkehr in Kenia! Davon können die M-Payment-Anbieter in Deutschland nur träumen. Obwohl M-Payment ein Hype-Thema ist, kommt der Markt in Deutschland einfach nicht in Schwung. Keine Initiative kam bislang weit über die Pilotphase hinaus. Andere Industrieländer sind da schon weiter. Insbesondere in Südkorea, Japan und den USA hatM-Payment bereits einen erheblichen Marktanteil. Capgeminis jährlicher World Payment Report beobachtet den weltweiten Markt seit Jahren und stellt fest, dass M-Payment immer schneller wächst und bereits in drei Jahren E-Payments (Zahlungen im Web) überholen wird.

Warum kommt M-Payment speziell in Deutschland nicht aus den Startlöchern? Darauf gibt diese Studie aussagekräftige Antworten. Ohne zu viel verraten zu wollen, sind die wesentlichen Stichworte unklarer Kunden- und Händlernutzen, ein bereits gesättigter Markt für Bezahlverfahren, komplizierte und

umständliche Technik und zersplitterte Anbieter mit Banken, Telkos, Händlern und Internetriesen.

Neue Initiativen wie Apple Pay und Android Pay sorgen nun für einen neuen Schub und mancher Anbieter hofft auf eine neue Verstärkung des Hypes. Mit Spannung erwarten wir auch, welchen Einfluss die neuen EU-Regulierungen wie PSD2 mit Access-to-Accounts, die Kappung der Interchange Fees für Karten und Instant Payments auf den Markt für M-Payment entfalten werden. Das Thema M-Payment ist jedenfalls aufregender denn je.

Markus Nenninger, Capgemini

Vorwort von Capgemini


Inhalt

Management Summary 5

1. Motivation, Rahmendaten und Aufbau 10

2. Status quo in Deutschland 17

3. Endkunden- und Anbietersicht auf das Bezahlen 24

4. Sicherheitsanforderungen an Lösungen 50

5. Technologische Anforderungen an Lösungen 57

6. Überblick über regulatorische Einflüsse 61

7. Zukunftsszenarien des mobilen und kontaktlosen Bezahlens 68

Fazit 74

Kontakt und Impressum 76


Management Summary (1/3)

Bargeld vs. Mobile Payment?

Die Gewohnheit der Kunden an den Umgang mit Bargeld ist aus Händler- und Endkundensicht der Hauptgrund, dass das Bargeld in Deutschland noch immer die Zahlung am PoS dominiert. Laut dem Großteil der befragten Experten wird jedoch der Anteil des Bargeldes am Gesamtumsatz etwa bis zum Jahr 2020 auf unter 50 % sinken. Hierbei stellt die kontakt-behaftete Karte einen starken Konkurrenten für das Bargeld, aber auch für M-Payment-Verfahren dar. Vorteile einer kartenbasierten Zahllösung sind, neben der Bekanntheit und Verbreitung, die weitestgehend vorhandene Infrastruktur. Smartphones hingegen sind auf eine vorhandene Netzstruktur bzw. einen Internet-zugang sowie einen geladenen Akku angewiesen. Unbestreitbar ist jedoch die Tatsache, dass das Smartphone bei vielen „überall dabei“ ist und es stärker individualisierte Dienste mit sich bringen kann.

Haben Mobile-Payment-Verfahren eine Chance?

Aufgrund der hohen Akzeptanz von kontaktbehafteten Karten und Bargeld stellt sich die Frage, ob M-Payment-Verfahren sich durchsetzen können. Über die Hälfte der Experten sind der Meinung, dass die bloße Bezahlung als Dienstleistung eines M-Payment-

Verfahrens nicht ausreicht. Um mit Bargeld konkurrieren zu können, muss die Zahlung ebenso schnell wie mit Bargeld abgewickelt werden können. Außerdem sollten insbesondere auch Kleinstbeträge bezahlt werden können. Die Experten sehen bei der Umsetzung in den nächsten 3-4 Jahren die Herausforderung bei Basisfaktoren wie Kundenakzeptanz, Kosten für die Abwicklung und Ausbau der Akzeptanzterminals. Für die längerfristige Sicht (7-10 Jahre) werden dann die Einbindung von Zusatznutzen und die Zusammenarbeit der verschiedenen Unternehmen relevant.

Relevante Eigenschaften von M-Payment

Ein wichtiger Aspekt eines M-Payment-Verfahrens ist das Vertrauen. Dies gilt hinsichtlich des Anbieters sowie auch im Hinblick auf die Technologie. Telekommunikationsanbieter haben hier aus Sicht der Experten aufgrund der bisherigen Erfahrungen ein Vertrauensproblem. Bei genauerer Analyse des Erfolgsfaktors Kosten glauben 79 % der Experten, dass Endkunden nicht bereit sind, mehr als für die kontaktbehaftete Kreditkarte zu zahlen. Weiterhin ist die Integration des Payment-Verfahrens in den spezifischen Einkaufsprozess vonnöten.



Wer macht das Rennen im Bereich M-Payment?

Während laut vielen Experten mobile Bezahllösungen von PayPal und Apple bei den Endkunden gewünscht werden, stünden bei Händlern eher auch Kreditkarten-unternehmen sowie eine unternehmensübergreifende Händlerinitiative als Anbieter eines M-Payment-Verfahrens hoch im Kurs. Einstimmigkeit herrscht aber bei Platz 1 auf der Wunschliste: Am beliebtesten bei Endkunden und Händlern sind laut den befragten Experten vor allem die Banken und Sparkassen.

Hält man sich allerdings die Einschätzung der Experten vor Augen, welche Anbieter in den nächsten 3-4 Jahren das Thema M-Payment voranbringen werden, so sind die Kreditinstitute auf dem letzten Rang zu finden. Dafür scheint sich der Wunsch der Endkunden zu erfüllen: Apple liegt mit 95 % vorne, PayPal folgt mit 90 % Zustimmung. Selbst auf längere Sicht (7-10 Jahre) bleiben die Internetunternehmen Apple und PayPal führend, wobei längerfristig 54 % der Experten auch die Kreditinstitute als vorantreibende Kraft im Bereich M-Payment sehen. Aus Expertensicht sollten die Kreditinstitute sich

zusammenschließen und eine eigene banken-übergreifende Lösung entwickeln oder mit M-Payment-Anbietern ein gemeinsames Verfahren entwickeln.

Sicherheit – ein entscheidender Faktor in Deutschland

Um ein mobiles Zahlungsverfahren in Deutschland überhaupt attraktiv zu machen, ist laut 82 % der Experten der Sicherheitsaspekt von hoher Bedeutung. Das Wissen über die Verarbeitung persönlicher Zahlungsdaten ist wichtig für den deutschen Verbraucher.

Das Sicherheitsgefühl entsteht beim deutschen Endkunden durch weite Verbreitung und Akzeptanz des Verfahrens sowie durch einen angesehenen Anbieter. Eine direkte Interaktion im Autorisierungs-prozess, wie beispielsweise die PIN-Eingabe, wird von den Nutzern aus Gründen der Vermittlung von Sicherheit gewünscht. Neben der PIN-Eingabe am Kartenterminal oder auf dem Smartphone könnte auch ein biometrisches Merkmal zur Authentifizierung am stationären PoS genutzt werden.



Die Bedeutung der Near-Field-Communication

Wichtigste Technologie wird eindeutig die NFC-Technologie im Smartphone oder per kontaktloser Karte werden. Die Bedeutung der NFC-Smartphone-Technologie in den kommenden 3-4 Jahren wird von 50 % der Experten als sehr hoch eingestuft. Betrachtet man die Zeitspanne der kommenden 7-10 Jahre, gewinnt diese Technologie noch mehr an Bedeutung. Bei der Frage, ob sich langfristig nur eine Trägertechnologie durchsetzen wird, sind die Meinungen unterschiedlich, jedoch sehen 73 % diese sowieso nur als Mittel zum Zweck.

Prognose für M-Payment

Als Brückentechnologie in Richtung M-Payment mit dem Smartphone wird von knapp drei Vierteln die kontaktlose Kartenzahlung gesehen. Dabei wird diese eher als Weg zum mobilen Bezahlen mit Smartphone gesehen und weniger als direkte Konkurrenz. In diesem Kontext denken die Experten, dass in Deutschland auch ein debitkartenorientiertes Verfahren notwendig ist, um M-Payment durchzusetzen. Für die kommenden 2-5 Jahre erachten 56 % der Befragten das Smartphone als Bezahlmedium von morgen. 47 % glauben, dass es eine Phasenentwicklung geben wird:

von der kontaktlosen Karte hin zur Smartphone-Bezahlung. Knapp die Hälfte der Experten sieht Apple Pay in den nächsten 7-10 Jahren immer noch vertreten. Ebenfalls die Hälfte glaubt, dass Mobilfunkbetreiber und Banken in Deutschland auf die Debitkarte setzen. Den Durchbruch von PayPal in den folgenden 7-10 Jahren sehen 53 % der Befragten als wahrscheinlich an.

Regulatorische Hindernisse

Durch die Regulierung werden auf europäischer Ebene die Interchange-Gebühren gedeckelt. Somit wird es für Händler attraktiver, Kreditkarten zu akzeptieren. Deswegen glauben die Experten, dass der Handel zukünftig vermehrt Kreditkarten akzeptieren wird.

Allerdings hat diese Regulierung einen weiteren Effekt: Da die Gebühreneinnahmen für die Banken sinken werden, vermuten 79 % der Befragten einen Anstieg der jährlichen Kreditkartengebühr für die Karteninhaber. Resultierend daraus werden weniger Endkunden eine eigene Kreditkarte besitzen.

Im Allgemeinen wird geschätzt, dass den Kunden für die Teilnahme am Zahlungsverkehr höhere Kosten auferlegt werden.


Auf einen Blick

Mit am wichtigsten für die derzeitige Dominanz des Bargelds bei den Kunden ist die Einfachheit der Barzahlung – für Händler ist die Schnelligkeit der Bezahlung einer der Hauptgründe

Bargeld ist nicht der Konkurrent für Mobile Payment – die kontaktbehaftete Karte schon

Das Bezahlen über kontaktlose Karten wird nicht als Konkurrenz zu Mobile Payment gesehen – die Experten sehen das kontaktlose Bezahlen mit Karten aber als Brückentechnologie

Ein Zusatznutzen neben dem Bezahlen ist nötig für ein erfolgreiches Mobile Payment

Herausforderungen bei der Umsetzung sind kurzfristig vor allem die Akzeptanz auf Kundenseite, die Kosten und Infrastruktur. Auf längere Sicht sind Zusatznutzen und die richtigen Kooperationen der Schlüssel zum Erfolg

Auf kurzfristige Sicht wird Apple und PayPal am meisten zugetraut, das Thema Mobile-Payment-Verfahren voranzubringen. Mittelfristig holen die Kreditinstitute auf – doch die Internet- und Kreditkartenunternehmen bleiben führend

Der Sicherheitsaspekt ist beim mobilen und kontaktlosen Bezahlen in Deutschland sehr wichtig

Endkunden würden eine PIN-Eingabe am Terminal oder am Smartphone zur Autorisierung favorisieren


Inhalt









Fazit 74



Motivation (1/2)

Die Folgen zunehmender Digitalisierung wirken sich auf die gesamte Gesellschaft aus. Dies zeigt etwa die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gewählte Betitelung des Wissenschaftsjahrs 2014 „Die digitale Gesellschaft“. Diese Entwicklung macht auch vor dem Zahlungsverkehr nicht halt.

Die rasante Weiterentwicklung von neuen Technologien und Produkten lässt die Offline- und Online-Welt zunehmend verschmelzen. Insbesondere das Smartphone spielt hierbei eine zentrale Rolle. Längst hat es die Massenmärkte erreicht und ist zum ständigen Begleiter geworden. Im Bereich des Zahlungsverkehrs eröffnet es neue Chancen für disruptive, innovative und erfolgsträchtige Geschäftsmodelle. Vermehrt drängen neue Anbieter, vor allem aus der Online-Welt, mit innovativen Ansätzen in den Markt. Dadurch geraten speziell die klassischen Anbieter zunehmend unter Druck.

Den Worten von eBay-CEO John Donahoe und dem ehemaligen CEO von Telefónica Deutschland René

Schuster nach zu urteilen, wird schon bald die Zahlungsweise im stationären Handel revolutioniert werden. Mobile Endgeräte wie das Smartphone würden demnach den erhöhten Kundenkomfort der E-Payment-Verfahren in die Offline-Welt transferieren.

Ein internationaler Vergleich zeigt, dass diese Entwicklung in einigen Ländern schon deutlich weiter vorangeschritten ist als in Deutschland. Unter den Industrieländern zählen beispielsweise Japan, Südkorea und die USA zu den Vorreitern des Mobile Payments. Dort wurden Bezahlverfahren mit mobilen Endgeräten vor einigen Jahren erfolgreich eingeführt. Ein sehr populäres Beispiel stellt der jüngste Vorstoß von Apple mit dem Bezahlverfahren Apple Pay für den US-amerikanischen Raum dar. Die Einführung des Bezahlsystems, das sowohl im Internet als auch am stationären PoS eingesetzt werden kann, hat für Aufsehen gesorgt und große Erwartungen an das Bezahlen der Zukunft geweckt.


Motivation (2/2)

In Deutschland hingegen haben sich die Mobile-Payment-Verfahren bislang noch nicht durchsetzen können. Eine direkter Vergleich z. B. mit den USA ist schwierig, da sich die Märkte international durchaus unterscheiden. Die Gründe für den im Moment ausbleibenden Erfolg der Verfahren in Deutschland könnten jedoch aus dem sehr komplexen Umfeld hervorgehen: In Deutschland ist Bargeld weiterhin das dominierende und beliebteste Zahlungsmittel. Außerdem forcieren die deutschen Kreditinstitute die Einführung von kontaktlosen Karten. Hingegen setzen einzelne Handelsketten auf Mobile-Payment-Insellösungen und ermöglichen die Nutzung von Mobile-Payment-Verfahren nur im eigenen Filialnetz. Zudem werden kontroverse Diskussionen über Technologien und regulatorische Veränderungen geführt. Dieser kurze Überblick deutet zum einen bereits auf die große Komplexität hin, aber zum anderen ist auch zu erkennen, dass weiterhin viele offene Fragen existieren.

Ziel der vorliegenden Studie ist es, den Status quo beim kontaktlosen und mobilen Bezahlen sowie perspektivische Entwicklungen zu erfassen und Antworten auf ausgewählte Fragen zur Zukunft des Bezahlens sowie speziell zu Mobile-Payment-Verfahren in Deutschland zu liefern. Um dies zu erreichen, wird in dieser Studie nicht nur ein Teilaspekt der Mobile-Payment-Verfahren untersucht, sondern es findet das gesamte Ökosystem des kontaktlosen und mobilen Bezahlens mit Fokus auf den PoSBerücksichtigung.


Aufbau der Studie

Der Fragebogen der Delphi-Expertenbefragung orientierte sich am unten dargestellten Modell. Dieses Modell visualisiert das aktuelle Spannungsfeld um Mobile-Payment-Verfahren in Deutschland in seinen vielschichtigen Dimensionen. Es berücksichtigt die wichtigsten Akteure auf dem Mobile-Payment-Markt in Deutschland (Nachfrager, Anbieter), die Einflüsse der Regulierung, Sicherheitsbedenken und Technologien, sowie den Status Quo und Zukunftsszenarien von Mobile-Payment-Verfahren. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind nicht alle Interdependenzen dargestellt.

Neben diesem Modell wurden folgende Rahmenbedingungen festgelegt:

Es wird ausschließlich der B2C-Markt in Deutschland betrachtet

Es werden speziell die Zeitintervalle 3-4 Jahre und 7-10 Jahre berücksichtigt

Für die Studie ergibt sich folgende Gliederung:

1. Status quo in Deutschland

2. Endkunden- und Anbietersicht auf das Bezahlen

3. Sicherheitsanforderungen an Lösungen

4. Technologische Anforderungen an Lösungen

5. Überblick über regulatorische Einflüsse

6. Zukunftsszenarien des mobilen und kontaktlosen Bezahlens

Entwicklung von Mobile-Payment-VerfahrenStatus Quo

Zukunfts-szenarien

Nachfrager

HändlerEndkunde

Anbieter

AndereBanken

TechnologieSicherheitKosten RegulierungEinflussgrößen

Abbildung: Spannungsfeldmodell um Mobile-Payment-Verfahren


Rahmendaten zur Umfrage

Methode: Delphi-Expertenbefragung mit zwei Befragungsrunden

Zielgruppe: Experten aus den Gebieten Zahlungsverkehr und Mobile Payment

Laufzeit der Befragung: Oktober – Februar 2015

Expertenteilnahme über beide Befragungsrunden: 38

Ausgefüllte und verwertete Fragebögen nach Qualitätssicherungsmaßnahmen: 38

Die Gewinnung von Teilnehmern erfolgte einerseits durch direkte Kontaktaufnahme über das Partnernetzwerk von ibi research an der Universität Regensburg und Capgemini sowie persönliche Ansprache.

Zur besseren Vergleichbarkeit und intuitiven Verständlichkeit werden die meisten Ergebnisse in relativen Größen (Prozentwerte) aufgeführt. Alle Prozentwerte sind auf volle Prozent oder auf die zweite Nachkommastelle gerundet. Die Summe der Prozentwerte kann daher bei einigen Fragen geringfügig von 100 % abweichen.


Begriffsverständnis:„Kontaktloses und mobiles Bezahlen“

Kontaktlose Bezahlkarten sind Chipkarten, oft auch als Smartcard bezeichnet, die in der Lage sind, drahtlos mit einem Lesegerät zu kommunizieren und so ohne physischen Kontakt Zahlungen durchzuführen.

M-Payment oder auch mobile Bezahlverfahren sind Bezahlverfahren, bei denen im Zuge eines Online-oder Offline-Kaufs sowohl Zahlungsdaten als auch Zahlungsanweisungen mit Hilfe des mobilen Gerätes des Kunden zwischen Kunde und Zahlungsdienstleister initiiert, bestätigt und/oder ausgetauscht bzw. abgewickelt werden.

Zu unterscheiden sind drei Kategorien mobiler Bezahlverfahren, basierend auf verschiedenen zugrundeliegenden Technologien: Kontaktlose Bezahlung (z. B. NFC*-basiert mit NFC-SIM-Karte oder Apple Pay) Bezahlung mittels App, welche vorher auf das mobile Gerät geladen wurde Bezahlung mittels Kanälen der Mobilfunkgesellschaft (z. B. mittels SMS oder USSD**)

Ausschlaggebend ist die Initiierung der Zahlung durch den Nutzer mittels mobilem Gerät. Die Verarbeitung einer Kreditkarte mittels Lesegerät an einem Smartphone (z. B. durch mobile PoS***-Terminals) ist folglich kein mobiler Bezahlvorgang sondern eine kontaktlose Kartenzahlung. Auch NFC-Sticker zählen aufgrund eines fehlenden mobilen Gerätes nicht zu den mobilen Bezahlverfahren.

* NFC: Near Field Communication** USSD: Unstructured Supplementary Service Data*** PoS: Point of Sale


Übersicht über Zahlungsverfahren

Mobile Geldbörse

GutscheineTickets

Klassische Zahlungsverfahren

RechnungVorkasse Lastschrift

Identifikation

Zutritt Mobile Payment,aber kein E-Payment

z.B. mobiles Bezahlen am PoS

E-Payment (E-Geld-Verfahren/elektronische Zahlungsverfahren mit speziellen Anpassungen für E-Commerce)

Direktüberweisung Nutzerkontounabhängig Prepaid ohne Registrierung

Nutzerkontoabhängig mit vorheriger Registrierung

PayPal

Amazon Payments

Kreditkarte 3D-Secure

ClickandBuy

Paysafecard

mywirecard

Ukash

SOFORTÜberweisung

giropay

M-Payment (Mobile Payment/Bezahlen mittels mobilem Gerät)

Funkbasiert(z.B. über NFC-SIM-Karte)

Payment App Kanäle der Mobilfunkgesellschaft

PayPal QR-Shopping

Square Wallet

Google Wallet

Netto-App

Yapital

Apple Pay

SMS

Kartenzahlungsverfahren (stationäre Nutzung)

Kontaktlos (z.B. NFC-basiert)

Kontaktbasiert

girocard

ELV

GeldKarte

Kredit-karte

PayWave

PayPass

girogo

…

…

…

girogodebit

Nachnahme

… … …

USSD

…… … …

mpass

Que

lle: i

bi re

sear

ch


Inhalt









Fazit 74



Was sind die Gründe für die derzeitige Dominanz von Bargeld in Deutschland aus Sicht der Kunden?(Mehrfachauswahl möglich)

Mit am wichtigsten für den Kunden ist die Einfachheit der Barzahlung

n = 30 Experten

67%

57%

53%

53%

40%

10%

10%

3%

3%

3%

0%

Angewohnheit der Kunden, mit Bargeld zu bezahlen

Einfachheit der Barzahlung

Transparenz der Ausgaben

Weitreichende Akzeptanz von Bargeld als Zahlungsmittel

Anonymität bei der Bezahlung

Schnelligkeit der Barzahlung

Unabhängigkeit von Elektrizität bei der Bezahlung

Gefühl von kontrollierbaren Risiken (z.B.: Diebstahl und Fälschungen)

Übersichtlichkeit

Fehlen von Zahlungsterminals zwingt Endkunden zur Bargeldzahlung

Sonstige Gründe


Was sind die Gründe für die derzeitige Dominanz von Bargeld in Deutschland aus Sicht der Händler?(Mehrfachauswahl möglich)

Die Schnelligkeit der Bezahlung ist für Händler einer der Hauptgründe für die derzeitige Dominanz des Bargelds

n = 30 Experten

63%

57%

50%

47%

40%

17%

13%

3%

3%

3%

3%

0%

Angewohnheit der Kunden, mit Bargeld zu bezahlen

Schnelligkeit der Barzahlung

Weitreichende Akzeptanz von Bargeld als Zahlungsmittel

Kostengünstig

Einfachheit der Barzahlung

Gefühl von kontrollierbaren Risiken (z.B.: Diebstahl und Fälschungen)

Unabhängigkeit von Elektrizität bei der Bezahlung

Anonymität bei der Bezahlung

Etablierte Prozesse (Gewohnheit seitens Händler)

Jeder besitzt es

Fehlen von Zahlungsterminals zwingt Endkunden zur Bargeldzahlung

Sonstige Gründe


Die Barzahlung ist die dominante Zahlungsart im Einzelhandel – hauptsächlich aus Angewohnheit

Was sind die fünf Hauptgründe für die derzeitige Dominanz von Bargeld in Deutschland…

…aus Endkundensicht? …aus Händlersicht?

Angewohnheit der Kunden, mit Bargeld zu bezahlen 67 % Angewohnheit der Kunden, mit Bargeld zu bezahlen 63 %

Einfachheit der Barzahlung 57 % Schnelligkeit der Barzahlung 57 %

Transparenz der Ausgaben 53 % Weitreichende Akzeptanz von Bargeld als Zahlungsmittel 50 %

Weitreichende Akzeptanz von Bargeld als Zahlungsmittel 53 % Kostengünstig 47 %

Anonymität bei der Bezahlung 40 % Einfachheit der Barzahlung 40 %

n = 30 Experten


Der Bargeldanteil sinkt – wohl langsam, aber sicher

Wann wird der Bargeldanteil am gesamten Einzelhandels-Umsatz auf unter 50 % sinken?

n = 37 Experten; die Größe der Kreise korrespondiert mit der Häufigkeit der Expertennennung des jeweiligen Jahres

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027später


Bitte bewerten Sie: „Die Konkurrenz von Mobile-Payment-Verfahren ist in erster Linie nicht das Bargeld, sondern primär die kontaktbehaftete Karte.“

Die kontaktbehaftete Karte ist ein starker Konkurrent für Mobile Payment

n = 38 Experten

3%

39%

26%

18%

13%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral

Stimme eher nicht zu

Stimme nicht zu


Wo liegen die Mehrwerte eines smartphonebasierten Mobile-Payment-Verfahrens gegenüber der Bezahlung mit einer kontaktlosen Karte und umgekehrt?

Stimmen zur kontaktlosen Karte und Smartphone-Bezahlung

Pro Karte: „Keine Abhängigkeit von Netz, Akku und Smartphone-Technologien“

Pro Karte: „Mit geringen Investitionen kann eine einheitliche Infrastruktur geschaffen werden“

Pro Smartphone: „Individualisierung des Sicherheitsbedürfnisses“

Pro Karte: „Einfach, schnell und bereits bekannt“

Pro Smartphone: „Ermöglicht Mehrwertdienste (kundenspezifisch und persönlich)“

Pro Smartphone: „Hat der Kunde immer dabei“


Inhalt









Fazit 74



Bei M-Payment muss man nicht der erste sein, um sich auf Dauer am Markt durchsetzen zu können

Bitte bewerten Sie: „Die Rolle des First Movers ist im Bereich von Mobile-Payment-Verfahren nicht zwingend ein Vorteil.“

n = 37 Experten

22%

57%

11%

11%

0%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu


Wenn Banken keine Lösung anbieten, werden sie den Kontakt zum Kunden verlieren

Bitte bewerten Sie: „Wenn Banken kein Mobile-Payment-Verfahren anbieten, verspielen sie ihre Zukunft an der Schnittstelle zum Kunden und werden reine Zahlungsabwicklungsinstitute.“

n = 35 Experten

54%

37%

6%

3%

0%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu


Ein Zusatznutzen neben dem Bezahlen ist nötig für ein erfolgreiches Mobile Payment

Bitte bewerten Sie: „Die Bezahlung als Dienstleistung allein ist nicht ausreichend. Mobile-Payment-Verfahren müssen einen Zusatznutzen für den Kunden bieten (z. B. Loyalty-Programme, Couponing, Location Based Services).“

29%

29%

13%

23%

3%

3%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu

Kein Urteil

n = 38 Experten


Schnelle Abwicklung und geringe Kosten sind für Händler am wichtigsten

Welche Eigenschaften muss ein Mobile-Payment-Verfahren im Vergleich zu Bargeld erfüllen, um von Händlern als attraktives Bezahlverfahren am PoS wahrgenommen zu werden?*(Mehrfachauswahl möglich)

* Ausreichende Abdeckung mit Akzeptanzterminals am PoS wird vorausgesetztn = 38 Experten

66%

61%

53%

34%

34%

18%

11%

5%

5%

3%

16%

Es muss mindestens so schnell wie Bargeld sein

Es muss Zusatznutzen bieten

Es muss mindestens so kostengünstig wie Bargeld sein

Es muss mindestens so sicher wie Bargeld sein

Die Kundenakzeptanz von Mobile-Payment-Verfahrenmuss ähnlich hoch sein, wie die von Bargeld

Sollte gemessen werden an: Kreditkarten und Maestro-Karten

Sollte gemessen werden an: Mehrwert gegenüberanderen digitalen Bezahlmethoden

Einfachheit, Sicherheit, Anonymität

Sollte gemessen werden an: Karten und Bargeld

Die Usability muss eine einfache Bedienung für vieleNutzer erlauben

Sonstige Eigenschaften


Herausforderungen sind kurzfristig vor allem die Ak-zeptanz auf Kundenseite, die Kosten und Infrastruktur

Worin sehen Sie aus Sicht der Händler die drei größten Herausforderungen bei der Umsetzung von Mobile-Payment-Verfahren am PoS? (kurzfristig, 3-4 Jahre)(Mehrfachauswahl möglich)

n = 24 Experten

58%

54%

54%

42%

25%

17%

13%

13%

8%

4%

4%

4%

4%

Fehlende Akzeptanz bei Endkunden

Kosten für das Bezahlen

Ausbau von Akzeptanzterminals

Zusammenarbeit beteiligter Unternehmen

Kunden schätzen Bargeld

Existierende bargeldlose Verfahren

Einbindung von Zusatznutzen

Datenschutz

Gewährleistung von Übertragungssicherheit

Gewährleistung von Datensicherheit

Abhängigkeit von Akkulaufzeit

Usability

Sicherheit


Auf längere Sicht sind Zusatznutzen und die richtigen Kooperationen der Schlüssel zum Erfolg

Worin sehen Sie aus Sicht der Händler die drei größten Herausforderungen bei der Umsetzung von Mobile-Payment-Verfahren am PoS? (mittelfristig, 7-10 Jahre)(Mehrfachauswahl möglich)

n = 24 Experten

58%

50%

42%

42%

33%

25%

17%

13%

8%

4%

4%

4%

0%

0%

Einbindung von Zusatznutzen

Zusammenarbeit beteiligter Unternehmen

Kosten für das Bezahlen

Datenschutz

Fehlende Akzeptanz bei Endkunden

Gewährleistung von Datensicherheit

Kunden schätzen Bargeld

Existierende bargeldlose Verfahren

Ausbau von Akzeptanzterminals

Sicherheit

Verfügbarkeit

Etablierung von cobranded-fähigen Modellen

Gewährleistung von Übertragungssicherheit

Abhängigkeit von Akkulaufzeit


Die Einbindung von Zusatznutzen spielt kurzfristig noch keine wichtige Rolle – mittelfristig hingegen schon

Worin sehen Sie aus Sicht der Händler die drei größten Herausforderungenbei der Umsetzung von Mobile-Payment-Verfahren am PoS?

kurzfristig 3-4 Jahre mittelfristig 7-8 Jahre

Fehlende Akzeptanz bei Endkunden 58 % Einbindung von Zusatznutzen 58 %

Kosten für das Bezahlen 54 % Zusammenarbeit beteiligter Unternehmen 50 %

Aufbau von Akzeptanzterminals 54 % Kosten für das Bezahlen 42 %

Zusammenarbeit beteiligter Unternehmen 42 % Datenschutz 42 %

Kunden schätzen Bargeld 25 % Fehlende Akzeptanz bei Endkunden 33%

n = 24 Experten


Die flächendeckende Akzeptanz ist Pflicht für ein M-Payment-Verfahren

Was muss ein Mobile-Payment-Verfahren bieten, um aus Endkundensicht attraktiv zu sein?

n = 37 Experten

97%

76%

68%

57%

43%

35%

35%

35%

24%

24%

5%

3%

11%

27%

27%

46%

54%

51%

35%

57%

57%

62%

3%

3%

11%

8%

8%

30%

19%

19%

32%

14%

3%

14%

3%

5%

Es muss flächendeckend akzeptiert werden

Es muss über einen einfachen Setup-Prozess verfügen

Es muss auch ohne Mobilfunkempfang und Internetverbindung nutzbar sein

Es muss unter Verwendung bestehender Konten bzw. Karten nutzbar sein

Es muss schneller als bisherige Zahlungsmittel sein

Es muss am stationären PoS und für Online-Einkäufe einsetzbar sein

Es dürfen keine zusätzlichen Arbeitsschritte (z. B. QR-Code scannen) nötig sein

Es darf keine monatliche Betragsobergrenze vorhanden sein

Es muss Zusatzfunktionen ermöglichen (z. B. Loyalty-Programme, Couponing)

Es muss den Geldtransfer zwischen zwei Privatpersonen ermöglichen

Es muss das gesamte Portemonnaie ersetzen (inkl. z. B. Ausweise, Ticket)

Pflicht Kür Vernachlässigbar Kein Urteil


Bitte bewerten Sie: „Mobile-Payment-Verfahren werden sich nur durchsetzen können, wenn sie auch für die Zahlung von Kleinstbeträgen eingesetzt werden können.“

Mehr als drei Viertel der Experten sehen die Zahlung von Kleinstbeträgen via M-Payment-Verfahren als notwendig

n = 38 Experten

42%

34%

8%

16%

0%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu

Mobile und kontaktlose Bezahlverfahren eignen sich laut Experten nicht nur für kleine Beträge – auch größere Beträge können durch diese Verfahren abgewickelt werden.


Das Vertrauen in den Anbieter ist für den Erfolg eines Verfahrens wichtiger als das Vertrauen in die Technologie

Bitte bewerten Sie: „Das Vertrauen in die Anbieter spielt eine große Rolle bei der Akzeptanz und Verbreitung neuer Verfahren.“

Bitte bewerten Sie: „Das Vertrauen in die Technologie spielt eine große Rolle bei der Akzeptanz und Verbreitung neuer Verfahren.“

n = 38 Experten

53%

45%

3%

0%

0%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu

37%

29%

18%

13%

3%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu


Mobiles und kontaktloses Bezahlen darf für den Endkunden teurer sein als die Nutzung von Kreditkarten

Bitte bewerten Sie: „Die Endkunden sind bereit, für die Nutzung von Mobile-Payment-Verfahren mehr zu bezahlen, als sie derzeit für ihre Kreditkartennutzung aufbringen müssen (z. B. Jahresgebühren).“

n = 38 Experten

37%

29%

18%

13%

3%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu


Die Bezahlprozesse müssen nahtlos gestaltet sein

Bitte bewerten Sie: „Ein Mobile-Payment-Verfahren muss sich nahtlos in den Einkaufsprozess einfügen.“

n = 38 Experten

63%

26%

11%

0%

0%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu


Auch in Deutschland sind tragbare und zukunftsträchtige Geschäftsmodelle möglich

Bitte bewerten Sie: „In Deutschland sind für Anbieter von Mobile-Payment-Verfahren keine wirtschaftlich sinnvollen Geschäftsmodelle möglich.“

n = 38 Experten

11%

11%

11%

32%

37%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu


Experten sehen neben Kreditinstituten vor allem Internetunternehmen in der Gunst der Endkunden

Welche Anbieter von Mobile-Payment-Verfahren würden sich Endkunden am meisten wünschen?

n = 36 Experten

61%

19%

22%

11%

3%

6%

6%

3%

22%

64%

56%

58%

50%

36%

33%

25%

28%

19%

11%

8%

11%

17%

17%

19%

39%

22%

22%

22%

33%

19%

3%

6%

6%

22%

8%

22%

36%

36%

25%

39%

6%

3%

3%

6%

17%

3%

11%

17%

17%

6%

6%

3%

6%

6%

8%

3%

3%

14%

Kreditinstitute (Banken und Sparkassen)

PayPal

Apple

Kreditkartenunternehmen

Amazon

Payback

Unternehmensübergreifende Händlerinitiative

Google

Handelsunternehmen

Telekommunikationsunternehmen

Yapital

Stimme zu Stimme eher zu Neutral Stimme eher nicht zu Stimme nicht zu Kein Urteil


Auf Seiten des Handels erwarten die Experten eher Kreditinstitute und Kreditkartenunternehmen vorne

Welche Anbieter von Mobile-Payment-Verfahren würden sich Händler am meisten wünschen?

n = 35 Experten

63%

17%

23%

3%

3%

6%

6%

17%

37%

26%

40%

37%

29%

20%

20%

17%

9%

9%

14%

17%

23%

26%

29%

23%

29%

26%

20%

34%

14%

3%

20%

11%

17%

17%

40%

23%

37%

34%

34%

26%

3%

6%

9%

11%

14%

3%

20%

9%

26%

23%

49%

3%

9%

3%

3%

9%

3%

3%

Kreditinstitute (Banken und Sparkassen)



Payback

Apple

PayPal

Handelsunternehmen

Yapital

Google


Amazon



Auf kurzfristige Sicht sind Apple und PayPal deutlich vorne – Kreditinstitute weit abgeschlagen

Welchen Anbietern von Mobile-Payment-Verfahren trauen Sie am meisten zu, das Thema Mobile-Payment-Verfahren voranzubringen (kurzfristig, 3-4 Jahre)?

n = 37 Experten

57%

49%

19%

22%

8%

8%

11%

11%

3%

3%

3%

38%

41%

49%

41%

38%

38%

30%

27%

22%

19%

14%

3%

8%

27%

22%

32%

19%

22%

19%

30%

32%

27%

3%

3%

5%

14%

14%

24%

30%

22%

27%

32%

35%

3%

5%

8%

8%

16%

14%

14%

22%

3%

3%

5%

5%

Apple

PayPal


Google

Amazon

Payback

Handelsunternehmen


Yapital


Kreditinstitute



Mittelfristig holen die Kreditinstitute auf – doch die Internet- und Kreditkartenunternehmen bleiben führend

Welchen Anbietern von Mobile-Payment-Verfahren trauen Sie am meisten zu, das Thema Mobile-Payment-Verfahren voranzubringen (mittelfristig, 7-10 Jahre)?

n = 33 Experten

52%

55%

24%

27%

15%

24%

12%

21%

15%

9%

6%

42%

30%

55%

42%

39%

27%

39%

24%

18%

15%

12%

12%

18%

15%

33%

30%

18%

15%

27%

36%

30%

6%

12%

3%

12%

21%

27%

21%

24%

18%

3%

3%

9%

6%

3%

6%

15%

15%

24%

3%

6%

6%

3%

9%

Apple

PayPal


Google

Kreditinstitute

Amazon

Payback


Handelsunternehmen


Yapital



Telekommunikationsanbieter haben es bezüglich des Kundenvertrauens nicht leicht in Deutschland

Bitte bewerten Sie: „Die Telekommunikationsanbieter haben auf Grund von bisherigen Kundenerfahrungen ein Vertrauensproblem im Mobile-Payment-Umfeld.“

n = 37 Experten

16%

46%

11%

16%

11%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu


Kreditinstitute sollten gemeinschaftlich handeln

Was sollte Ihrer Meinung nach die strategische Ausrichtung der Banken hinsichtlich Mobile-Payment-Verfahren sein?

n = 17 Experten

88%

12%

0%

0%

0%

Banken sollten in einer gemeinsamen Bankeninitiative ein eigenesMobile-Payment-Verfahren auf den Markt bringen

Eine Bank sollte mit Mobile-Payment-Anbietern kooperieren und eingemeinsames Verfahren entwickeln

Eine Bank sollte keine Kooperationen mit anderen Anbietern eingehen,sondern ihr eigenes Mobile-Payment-Verfahren auf den Markt bringen

Banken sollten sich auf die Abwicklung im Hintergrund fokussieren

Banken sollten dem Thema Mobile Payment keine besondereAufmerksamkeit schenken


Der Handel sollte mit Kooperationspartnern zusammenarbeiten

Was sollte Ihrer Meinung nach die strategische Ausrichtung des Handels hinsichtlich Mobile-Payment-Verfahren sein?

n = 21 Experten

95%

5%

0%

0%

0%

Der Handel sollte mit Mobile-Payment-Anbietern kooperieren und eingemeinsames Verfahren entwickeln

Der Handel sollte kein eigens Mobile-Payment-Verfahren entwickeln,sondern abwarten bis andere Akteure eine Einheitslösung anbieten

Einzelne Händler sollten individuelle Mobile-Payment-Verfahren anbieten

Der Handel sollte sich einigen und ein gemeinsames Mobile-Payment-Verfahren anbieten

Der Handel sollte dem Thema Mobile Payment keine besondereAufmerksamkeit schenken


Der Handel könnte als Anbieter von neuen Bezahllösungen Kundendaten nutzen

Bitte bewerten Sie: „Für den Handel als Mobile-Payment-Anbieter bietet sich eine gute Möglichkeit, um an Kundendaten zu gelangen.“

n = 38 Experten

24%

45%

21%

5%

5%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu


Der Handel wirbt zu wenig für die Benutzung innovativer Bezahlverfahren

Bitte bewerten Sie: „Die Händler in Deutschland werben zu wenig für die Nutzung innovativer Bezahlverfahren.“

n = 38 Experten

29%

37%

16%

5%

11%

3%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu

Kein Urteil


Das einheitliche Apple-Ökosystem stellt einen deutlichen Vorteil dar

Hat Apple durch das eigene „Apple-Ökosystem“ (Software und Hardware aus einer Hand) einen Vorteil gegenüber anderen Mobile-Payment-Anbietern?(Mehrfachauswahl möglich)

n = 38 Experten

39%

37%

34%

Ja, höheres Vertrauen (Apple-Software und -Hardware)

Ja, keine Verhandlungen mit Hardwareproduzenten

Nein, im Gegenteil (Ausschluss der Nicht-Apple-Besitzer)


Apple wird in Deutschland mit einem angepassten Geschäftsmodell erfolgreich sein

Was glauben Sie, welche der folgenden Aussagen über Apple Pay werden eintreffen?(Mehrfachauswahl möglich)

n = 37 Experten

73%

70%

57%

16%

8%

3%

3%

Apple Pay wird in Deutschland angeboten werden

Apple-Pay-Geschäftsmodell wird in Deutschland angepasst

Es wird ein an Apple Pay angelehntesProdukt für Android-Smartphones geben

Apple Pay wird/ist die „Killer-Applikation“

Zugriff auf die iPhone-NFC-Hardware für andere Entwickler

Apple Pay wird nicht erfolgreich sein

Apple Pay wird ein Nischenprodukt


Experten sind sich einig: PayPal wird stationär Fuß fassen wollen

Bitte bewerten Sie: „PayPal wird sehr starke Anstrengungen unternehmen, seine Position bei Internet-Zahlungen auf den stationären PoS auszudehnen.“

n = 37 Experten

68%

32%

0%

0%

0%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu


Inhalt









Fazit 74



Der Sicherheitsaspekt ist beim mobilen und kontaktlosen Bezahlen in Deutschland sehr wichtig

Bitte bewerten Sie: „Der Sicherheitsaspekt spielt bei der Akzeptanz von mobilen und kontaktlosen Bezahlverfahren in Deutschland eine größere Rolle als in den meisten vergleichbaren Industrieländern.“

29%

53%

8%

8%

0%

3%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu

Kein Urteil

n = 38 Experten


Mit am wichtigsten für die „gefühlte“ Sicherheit ist, dass ein angesehenes Unternehmen dahintersteht

Ein Zahlungsverfahren wird in Deutschland vom Endkunden als sicher empfunden, wenn … (Mehrfachauswahl möglich)

n = 38 Experten

87%

63%

58%

21%

…es weit verbreitet und akzeptiert ist

…ein angesehenes Unternehmen dahinter steht

…durch Betrug verursachte Ausfälle erstattet werden

…es zertifiziert ist


Ein hoher Datenschutz ist den deutschen Konsumenten sehr wichtig

Bitte bewerten Sie: „Den deutschen Konsumenten ist es wichtig zu wissen, was mit ihren persönlichen Zahlungsdaten passiert und wer diese erhält.“

n = 38 Experten

24%

39%

32%

3%

3%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu


Bitte bewerten Sie: „Die Nutzer von mobilen und kontaktlosen Bezahlverfahren wünschen sich zur nötigen Zahlungsautorisierung eine bewusste „Interaktion“ (z. B. Eintippen einer PIN, Unterschreiben), da dies Sicherheit und Kontrolle vermittelt.“

Nutzern ist die Interaktion im Autorisierungsprozess aus Sicherheitsgründen wichtig

n = 38 Experten

16%

42%

13%

21%

5%

3%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu

Kein Urteil

Bei einigen Verfahren ist unter einem bestimmten Betrag (z. B. 20 oder 25 Euro) die Zahlungsautorisierung nicht nötig.


Endkunden würden eine PIN-Eingabe am Terminal oder am Smartphone zur Autorisierung favorisieren

Welche der nachfolgenden Autorisierungsarten würden Endkunden bei einer nötigen Zahlungsautorisierung am ehesten zur Zahlungsfreigabe am stationären PoS nutzen?(Mehrfachauswahl möglich)

n = 38 Experten; * BLE (Bluetooth Low Energy) ist eine Bluetooth-Funktechnik

79%

45%

42%

42%

26%

21%

8%

3%

PIN-Eingabe am Kassenterminal

PIN-Eingabe am Smartphone

Unterschrift auf dem Kassenbon

Nutzung eines biometrischen Merkmals

Swipen über das Smartphone

Automatische Autorisierung via BLE*

Nennen einer Transaktions-PIN

Sonstiges


Ein Viertel der Experten denkt, dass deutsche Endkunden den Fingerabdruckscan nicht nutzen würden

Bitte bewerten Sie: „Die Endkunden in Deutschland wären bereit, die Zahlungsautorisierung mittels Fingerabdruckscan zu leisten.“

n = 38 Experten

8%

39%

26%

16%

11%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu


Inhalt









Fazit 74



Welcher Technologie räumen Sie in den nächsten Jahren welche Wichtigkeit bei mobilen und kontaktlosen Bezahlverfahren ein?

Der NFC-Technologie wird das Rennen machen –BLE weit abgeschlagen

n = 30 Experten

Kurzfristiger Zeitraum: 3-4 Jahre Mittelfristiger Zeitraum: 7-10 Jahre

Sehr hoch Hoch Neutral Niedrig Sehr

niedrigKein Urteil

Sehr hoch Hoch Neutral Niedrig Sehr

niedrigKein Urteil

NFC-Technologie im Smartphone 50 % 27 % 10 % 3 % 7 % 3 % 69 % 12 % 0 % 8 % 8 % 4 %

Kontaktlose NFC-Karte 27 % 47 % 10 % 10 % 3 % 3 % 27 % 38 % 15 % 0 % 12 % 8 %

Internetbasierte Mobile-Payment-Apps 17 % 27 % 37 % 13 % 3 % 3 % 19 % 35 % 31 % 8 % 4 % 4 %

Bluetooth Low Energy(BLE) 7 % 10 % 27 % 37 % 13 % 7 % 15 % 31 % 23 % 19 % 8 % 4 %

QR-Code 7 % 27 % 17 % 27 % 20 % 3 % 4 % 15 % 8 % 31 % 35 % 8 %


Ob sich langfristig nur eine Trägertechnologie durchsetzen wird, ist noch nicht klar – wohl aber auch nicht sehr relevant

Bitte bewerten Sie: „Langfristig wird sich eine Trägertechnologie durchsetzen und alle anderen werden verdrängt werden.“

Bitte bewerten Sie: „Langfristig ist die Trägertechnologie gar nicht wichtig, da sie nur ein Mittel zum Zweck darstellt.“

n = 36 Experten

39%

34%

8%

13%

0%

5%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu

Kein Urteil

16%

18%

26%

24%

8%

8%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu

Kein Urteil


Sechs von zehn Experten halten ein debitkartenorientiertes System für nötig

Bitte bewerten Sie: „In Deutschland ist ein debitkartenorientiertes Mobile-Payment-Verfahren nötig, damit sich Mobile-Payment-Verfahren durchsetzen können.“

21%

42%

8%

18%

5%

5%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu

Kein Urteil

n = 36 Experten


Inhalt









Fazit 74



Bitte bewerten Sie: „Die aktuellen (geplanten) Änderungen im Bereich der Regulierung führen dazu, dass den Kunden für die Teilnahme am Zahlungsverkehr höhere Kosten (z. B. von Banken) auferlegt werden.“

Der Zahlungsverkehr wird für die Endkunden teurer werden

n = 38 Experten

21%

29%

24%

8%

11%

8%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu

Kein Urteil


Die Kosten für die Kunden werden steigen und somit werden weniger Kunden eine Kreditkarte besitzen

Bitte bewerten Sie: „Durch die Deckelung der Interchange-Gebühren werden die Kredit-kartengebühren für Karteninhaber ansteigen.“

Bitte bewerten Sie: „Bei höheren jährlichen Kreditkartengebühren werden weniger Endkunden eine Kreditkarte besitzen.“

n = 38 Experten

13%

58%

11%

13%

3%

3%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu

Kein Urteil

29%

50%

8%

8%

3%

3%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu

Kein Urteil


Aber: Die Kosten für die Händler sinken und somit werden mehr Akzeptanzstellen erwartet

Bitte bewerten Sie: „Durch die Deckelung der Interchange-Gebühren wird der Handel vermehrt Kreditkarten akzeptieren.“

Bitte bewerten Sie: „Durch die Deckelung der Interchange-Gebühren und die erhöhte Akzeptanz von Kreditkarten wird die Verbreitung der Kreditkarten in Deutschland zunehmen.“

n = 38 Experten

26%

53%

8%

11%

0%

3%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu

Kein Urteil

16%

32%

24%

21%

3%

5%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu

Kein Urteil


Die regulatorischen Eingriffe hemmen wohl nicht die Entwicklung von Bezahlverfahren in Deutschland

Bitte bewerten Sie: „Die Unsicherheit um MIF und PSD2 hemmt die Entwicklung von Mobile-Payment-Verfahren in Deutschland.“

11%

18%

24%

32%

3%

13%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu

Kein Urteil

n = 38 Experten


Die Experten sehen die Gefahr, dass Banken zum „Null“-Gewinn reguliert werden

Bitte bewerten Sie: „Die geplanten regulatorischen Eingriffe führen dazu, dass Banken zum „Null“-Gewinn im Zahlungsverkehr reguliert werden.“

21%

18%

21%

24%

3%

13%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu

Kein Urteil

n = 38 Experten


Die Einführung von virtuellem Zentralbankgeld wird von den Experten eher weniger gesehen

Bitte bewerten Sie: „Die Einführung von virtuellem Zentralbankgeld kann zur Sicherstellung effizienter mobiler Bezahlungen beitragen.“

n = 38 Experten

5%

16%

13%

26%

8%

32%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu

Kein Urteil


Inhalt









Fazit 74



Experten sehen das kontaktlose Bezahlen mit Karten als Brückentechnologie

Bitte bewerten Sie: „Das kontaktlose Bezahlen mit einer Karte ist eine Brückentechnologie hin zum Mobile Payment mit dem Smartphone.“

n = 38 Experten

29%

45%

13%

8%

5%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu


Das Bezahlen über kontaktlose Karten wird nicht als Konkurrenz zu Mobile Payment gesehen

Bitte bewerten Sie: „Das kontaktlose Bezahlen mit einer Karte steht in direkter Konkurrenz zum Mobile Payment mit dem Smartphone.“

n = 38 Experten

5%

26%

5%

45%

16%

3%

Stimme zu

Stimme eher zu

Neutral


Stimme nicht zu

Kein Urteil


Viele Experten sehen zwar in M-Payment die Zukunft, wie diese aber genau aussieht, bleibt ungewiss

n = 32 Experten

Wie wahrscheinlich erachten Sie die folgenden Szenarien? (kurzfristig, 2-5 Jahre)

34%

25%

13%

6%

9%

47%

31%

34%

28%

16%

3%

6%

19%

25%

19%

13%

19%

3%

9%

13%

34%

38%

28%

3%

9%

13%

9%

28%

38%

6%

6%

3%

3%

6%

3%

„Innovatives Bezahlen kommt –nur der Trend ist noch nicht absehbar

„Das Smartphone ist das Bezahlmedium von morgen“

„Das Phasenkonzept – von der kontaktlosen Karte zur Smartphone-Bezahlung“

„Mobile Payment bleibt eine Randerscheinung“

„Kontaktloses Karten-Payment wird sich durchsetzen“

„Viel Lärm um nichts!“

Sehr wahrscheinlich Wahrscheinlich Neutral Unwahrscheinlich Sehr unwahrscheinlich Kein Urteil


Welcher Anbieter kann sich durchsetzen?

Wie wahrscheinlich erachten Sie die folgenden Szenarien? (mittelfristig, 7-10 Jahre)

n = 32 Experten

9%

16%

13%

3%

44%

31%

34%

22%

16%

6%

22%

22%

19%

19%

16%

22%

16%

22%

25%

28%

41%

41%

3%

3%

6%

22%

25%

25%

6%

6%

3%

6%

3%

6%

„Wer E-Commerce-Zahlungen kann, kann auch M-Payment – PayPals Durchbruch“

„Apple kann mit Apple Pay auch neue Nutzer begeistern“

„Debit statt Kredit – MNOs und Banken setzen auf die Debitkarte in Deutschland“

„Die deutschen Banken begehen einen gemeinsamen Weg und werden belohnt"

„Die starke Allianz: MNOs und Kreditkartenunternehmen erobern den PoS“

„Der deutsche Handel macht den entscheidenden Schritt: Einkaufen und Bezahlen aus einer Hand“

Sehr wahrscheinlich Wahrscheinlich Neutral Unwahrscheinlich Sehr unwahrscheinlich Kein Urteil


Wird Amazon ein Mobile-Payment-Verfahren auf den Markt bringen?

Stimmen zu möglichen Aktivitäten von Amazon

„Abhängig vom Erfolg des Amazon Fire Phone“

„Davon ist auszugehen, aber nicht kurzfristig. Nur wer das Telefon kontrolliert, kontrolliert die Kundenbeziehung auf Dauer“

„Amazon Payment ist schon ein erster Schritt in diese Richtung“

„Nein, Amazon wird beim Kerngeschäft ‚online’ bleiben“

„Amazon muss Apple und PayPal folgen. Die Reichweite in vielen Ländern ist dafür geeignet“

„Nein, da dies nicht zu den Kernkompetenzen zählt und Amazon sich zukünftig um Alibaba kümmern muss“

n = 38 Experten

65%

20%

15%

Ja

Nein

Vielleicht


Inhalt









Fazit 74



Fazit

Die immer weiter voranschreitende Digitalisierung hat weitreichende Auswirkungen auf den Zahlungsverkehr in Deutschland. Visionen, die das Smartphone als neues Portemonnaie und in der Rolle des zukünftigen Bezahlmediums sehen, werden vermehrt intensiv diskutiert. Die zunehmende Verschmelzung der Online- und Offline-Kanäle sowie die enorme Marktdurchdringung der Smartphones fördern dies.

Diese Entwicklungen stellen für die aktuellen Anbieter von Zahlungsverfahren allerdings nicht nur Chancen dar. Vermehrt drängen neue Anbieter mit innovativen Ansätzen in den Markt und setzen die klassischen Anbieter unter Druck. Zwar existieren in Deutschland bereits unterschiedliche Ansätze, aber noch hat sich weder ein kontaktloses, noch mobiles Bezahlverfahren entscheidend durchsetzen können.

Ziel der vorliegenden Studie war es, den Status quo beim mobilen und kontaktlosen Bezahlen sowie perspektivische Entwicklungen zu erfassen und Antworten auf ausgewählte Fragen zu Mobile-Payment-Verfahren in Deutschland zu liefern.

Die Resultate der Studie umfassen sowohl die Bewertung von potentiellen Zukunftsszenarien als auch die Identifikation und Definition von Erfolgsfaktoren von Mobile Payment am stationären PoS in Deutschland. Anzumerken ist, dass gerade in einem dynamischen Forschungsfeld wie Mobile Payment die aktuellen Ergebnisse nur eine Momentaufnahme darstellen können.


Inhalt









Fazit 74



Über ibi research

Seit 1993 bildet die ibi research an der Universität Regensburg GmbH eine Brücke zwischen Universität und Praxis. Das Institut betreibt anwendungsorientierte Forschung und Beratung mit Schwerpunkt auf Innovationen rund um Finanzdienstleistungen und den Handel. ibi research arbeitet auf den Themenfeldern E-Business, IT-Governance, Internet-Vertrieb und Geschäftsprozessmanagement. Zugleich bietet ibi research umfassende Beratungsleistungen zur Umsetzung der Forschungs- und Projektergebnisse an und ist Initiator und Herausgeber des E-Commerce-Leitfadens (www.ecommerce-leitfaden.de).

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Impressum/Haftungserklärung

Erfolgsfaktoren und Hindernisse bei der Einführungvon mobilen und kontaktlosen Bezahlverfahren in DeutschlandAndré Schweizer, Stefan Weinfurtner, Dr. Ernst Stahl, Sabine Pur, Dr. Georg WittmannISBN 978-3-945451-10-6Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt und Eigentum der ibi research an der Universität Regensburg GmbH (im Folgenden: ibi research). Verwertungen sind unter Angabe der Quelle „ibi research 2015: Erfolgsfaktoren und Hindernisse bei der Einführung von mobilen und kontaktlosen Bezahlverfahren in Deutschland (www.ibi.de)“ zulässig.Befragung, Text, Redaktion und Gestaltungibi research an der Universität Regensburg GmbHBilderibi research; LDProd – istockphoto.com Herausgeber/Kontaktibi research an der Universität Regensburg GmbH, Galgenbergstraße 25, 93053 RegensburgTelefon: +49 941 943-1901 | E-Mail: [email protected] | Web: www.ibi.de

HaftungserklärungDas Werk mit seinen Inhalten wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und gibt den zum Zeitpunkt der Erstellung aktuellen Stand wieder. Dennoch kann für seine Vollständigkeit und Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Durch die Rundung einiger Umfragewerte kommt es vereinzelt zu von 100 % abweichenden Gesamtsummen.Interviews und Kommentare Dritter spiegeln deren Meinung wider und entsprechen nicht zwingend der Meinung von ibi research. Fehlerfreiheit, Genauigkeit, Aktualität, Richtigkeit, Wahrheitsgehalt und Vollständigkeit der Ansichten Dritter können seitens ibi research nicht zugesichert werden.Die Informationen Dritter, auf die Sie möglicherweise über die in diesem Werk enthaltenen Internet-Links und sonstigen Quellenangaben zugreifen, unterliegen nicht dem Einfluss von ibi research. ibi research unterstützt nicht die Nutzung von Internet-Seiten Dritter und Quellen Dritter und gibt keinerlei Gewährleistungen oder Zusagen über Internet-Seiten Dritter oder Quellen Dritter ab.Die Angaben zu den in diesem Werk genannten Anbietern und deren Lösungen beruhen auf Informationen aus öffentlichen Quellen oder von den Anbietern selbst.Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Warenbezeichnungen, Handelsnamen und dergleichen in diesem Werk enthaltenen Namen berechtigt nicht zu der Annahme, dass solche Namen und Marken im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann genutzt werden dürften. Vielmehr handelt es sich häufig um gesetzlich geschützte, eingetragene Warenzeichen, auch wenn sie nicht als solche gekennzeichnet sind. Bei der Schreibweise hat sich ibi research bemüht, sich nach den Schreibweisen der Hersteller zu richten.Trotz der Vielzahl an Informationen sowie aufgrund einer dem ständigen Wandel unterzogenen Sach- und Rechtslage kann das Werk jedoch keine auf den konkreten Einzelfall bezogene Beratung durch jeweilige fachlich qualifizierte Stellen ersetzen. ibi research empfiehlt deshalb grundsätzlich bei Fragen zu Rechts- und Steuerthemen und rechtsverwandten Aspekten, sich an einen Anwalt oder an eine andere qualifizierte Beratungsstelle zu wenden. Bei Anregungen, Kritik oder Wünschen zu diesem Werk würden wir uns sehr über Ihre Rückmeldung freuen. Schreiben Sie uns an [email protected] eine E-Mail.

Erfolgsfaktoren und Hindernisse bei der Einführung von ... · Barzahlung –für Händler ist die...

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